Tamaño del mercado de trenes autónomos, participación y análisis de la industria, por tipo (GoA 1, GoA 2, GoA 3, GoA 4), por tipo de aplicación (área suburbana, área urbana) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de trenes autónomos se valoró en 13.800 millones de dólares en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 16.990 millones de dólares en 2025 a 72.760 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,8% durante el período previsto.

Los trenes autónomos circulan sin interferencia humana y son monitoreados desde una estación de control conocida como trenes sin conductor. Estos trenes están equipados con Protección Automática de Trenes (ATP), una tecnología de protección de trenes que limita la velocidad y puede detenerse automáticamente en las señales.

Los principales impulsores que influyen en la adopción de la tecnología de trenes autónomos son el aumento de la asignación presupuestaria para la expansión ferroviaria, la mayor necesidad de un transporte seguro y eficiente, la disminución de la contaminación y los accidentes, y una mayor capacidad de pasajeros. Además, las mejoras en la infraestructura ferroviaria, particularmente en los países emergentes, y el crecimiento del movimiento de carga a través de trenes son adecuados para la expansión del mercado. Se espera que estas razones influyan significativamente en el crecimiento del mercado de trenes autónomos durante el período proyectado. Se prevé que los avances recientes, como las pruebas de vehículos de pasajeros autónomos, aceleren el crecimiento de la industria.

• Por ejemplo, en septiembre de 2021, Mitsubishi Heavy Industries Engineering unió fuerzas con Keolis y Mitsubishi Corp. en una nueva concesión del Metro y el Tranvía de Dubai.

Varias empresas clave de la industria están utilizando diferentes estrategias de crecimiento, como fusiones, adquisiciones, asociaciones y acuerdos para mejorar su posición en el mercado.

• Por ejemplo, en agosto de 2021, Hitachi Rail STS (Ansaldo) llegó a un acuerdo con Thales Group para comprar la división Ground Transportation System de Thales Group. Hitachi Rail espera lograr un desarrollo gracias a este acuerdo ampliando el alcance de su negocio de sistemas de señalización ferroviaria y desarrollando su negocio de sistemas de automatización ferroviaria a nivel internacional.
• En marzo de 2021, Mitsubishi Heavy Industries Engineering Ltd (MHI-ENG) y KEOLIS SA anunciaron la formación de un consorcio ("el Consorcio") y la firma de un contrato de 15 años con la Autoridad de Carreteras y Transporte (RTA) de Dubai para operar y mantener las redes de tranvía y metro sin conductor de clase mundial de Dubai.

La creciente electrificación de los sistemas de metro/monorraíl se debe a la implementación global de estrictos estándares de emisiones. La introducción del metro conectado también amenaza el negocio internacional de trenes autónomos. Además, la mayor probabilidad de piratería del sistema y el elevado coste de la automatización ferroviaria impiden la expansión de la industria.

Impacto de COVID-19 en el mercado de trenes autónomos

La pandemia de COVID-19 ha perjudicado al sector ferroviario. Debido a la pandemia, se han detenido importantes proyectos ferroviarios, lo que supondrá una amenaza para la industria de los trenes autónomos. La movilidad personal aumentó drásticamente como resultado de la pandemia. Después de la pandemia, hubo una caída importante en la demanda de nuevos trenes, ya que la gente rechazó el transporte público y prefirió los automóviles privados para escapar de las multitudes. Además, se ha detenido la fabricación de componentes y las pequeñas empresas de Nivel II y III han sufrido preocupaciones financieras.

El sector ferroviario requiere mucho capital y requiere financiación continua para mantenerse en funcionamiento. Como resultado, la parada de la producción durante la pandemia y la disminución de la demanda después de la pandemia tuvieron un impacto extraordinario en los fabricantes de trenes autónomos.

• Por ejemplo, Bombardier proclamó la suspensión de sus fábricas en marzo de 2020, mientras que Alstom sufrió un impacto significativo en sus resultados financieros como otras empresas europeas. Según Alstom, las ventas de la empresa disminuyeron un 27% en el primer trimestre de 2020-21 (abril-junio). Sin embargo, CAF comenzó a reiniciar gradualmente sus operaciones a partir de abril de 2020, con todas las medidas de seguridad necesarias.

Sin embargo, con el aumento de las preocupaciones medioambientales, se prevé que la necesidad del transporte público y el uso compartido de vehículos ayuden a que la industria ferroviaria florezca.

GoA1- El operador del tren controla el tren manualmente

GoA2- Semiautomático

GoA3- Operación de trenes sin conductor (DTO)

GoA4- Operación de trenes desatendidos (UTO)

Información clave

El informe cubrirá las siguientes ideas clave:

• Desarrollos clave de la industria: fusiones, adquisiciones y asociaciones
• Análisis de las cinco fuerzas de Porter
• Análisis PEST
• Desarrollos Tecnológicos
• Impacto de COVID-19 en el mercado mundial de trenes autónomos

Análisis por aplicación

Se estima que el segmento de pasajeros tendrá la mayor participación del mercado durante el período de pronóstico. Los trenes autónomos proporcionan un transporte rápido y eficiente. Varias ciudades están construyendo nueva infraestructura ferroviaria para aliviar la congestión del tráfico y proporcionar un modo de transporte económico, tanto interurbano como intraurbano. La rápida urbanización y el deseo de una mayor conexión, comodidad y confiabilidad impulsarán el crecimiento de este segmento.

Análisis por grado de automatización

El mayor despliegue de la tecnología GoA4 en el metro impulsará el crecimiento del mercado. GoA4 se refiere a la Operación de Trenes Desatendidos (UTO, por sus siglas en inglés) en la que el arranque y la parada, la operación de puertas y la gestión de emergencias están automatizados sin empleados a bordo. El ferrocarril se considera uno de los medios de transporte terrestre más seguros. Es más atractivo para los clientes porque proporciona un servicio mucho mejor a los pasajeros potenciales, lo que se traduce en un crecimiento del número de pasajeros. La demanda de los consumidores de un transporte más seguro y eficiente está creciendo en todo el mundo, lo que enfatiza la importancia de adoptar un transporte moderno basado en tecnología.

• Por ejemplo, en octubre de 2021, la Corporación Ferroviaria Alemana y Siemens Mobility crearon el primer tren autónomo del mundo para el tráfico ferroviario. El tren está automatizado y operado mediante tecnologías digitales. El conductor permanece a bordo del tren para controlar el viaje de los pasajeros.

Análisis Regional

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Geográficamente, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo. Asia Pacífico tiene una de las redes ferroviarias más grandes del mundo y se espera que domine la cuota de mercado mundial de trenes autónomos. La red ferroviaria juega un papel importante en el crecimiento económico de los países de Asia Pacífico. Se espera que la mayor inversión en la expansión de la infraestructura ferroviaria por parte de los gobiernos de toda la región, particularmente China, India y Japón, impulse un crecimiento significativo en la industria. La creciente popularidad de los viajes en metro como medio de transporte público en la India también impulsa la expansión de la industria.

• Por ejemplo, en febrero de 2022, el metro de Hangzhou inauguró dos líneas adicionales y una extensión que añade más de 59 kilómetros de ruta a la red.

Asia Pacífico se caracteriza por economías industrializadas y emergentes como Singapur, Malasia, Indonesia y Bangladesh. Las grandes empresas están invirtiendo en proyectos ferroviarios en Asia Pacífico debido al considerable potencial de nuevos segmentos de negocio.

• Por ejemplo, CRCC firmó un acuerdo con el gobierno de Maharashtra, India, para establecer una planta de fabricación en el aeropuerto y centro de carga internacional multimodal de Nagpur (MIHAN). Con el crecimiento de estas empresas en el país, se espera que el desarrollo de trenes autónomos se acelere en los próximos años.

Jugadores clave cubiertos

• CRCC (China Railway Construction Corporation Ltd.) (China)
• CRRC (China Railway Rollingstone Corporation Ltd.) (China)
• Bombardier (adquirida por Alstom en 2021) (Canadá)
• Alstom (Francia)
• Grupo Thales (Francia)
• Wabtec Corporation (EE.UU.)
• Industrias pesadas Kawasaki (Japón)
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (Japón)
• Hitachi (Japón)
• Siemens AG (Alemania)
• General Electric (EE.UU.)

Segmentación

Desarrollos clave de la industria

• En mayo de 2022, la Oficina Japonesa de Patentes otorgó una nueva patente japonesa a "Rail Vision", una empresa de tecnología en etapa de desarrollo que espera transformar la seguridad ferroviaria y la industria relacionada con los datos. La empresa ha creado tecnología ferroviaria de vanguardia, basada en inteligencia artificial y líder en la industria.
• En noviembre de 2021, Delhi se convirtió en la cuarta ciudad en tener una operación de tren sin conductor (DTO) de 59 km de la línea rosa Metrorail. Singapur (primera), Shanghai (segunda) y Kuala Lumpur (tercera) son las tres primeras ciudades.
• En septiembre de 2021, Mitsubishi Heavy Industries Engineering formó una empresa conjunta con Keolis para construir el metro y el tranvía de Dubái. El metro de Dubai comenzó a funcionar sin problemas con un sistema de trenes sin conductor totalmente automatizado. Keolis-MHI Rail Management Operation LLC gestiona los servicios (Keolis-MHI).
• En agosto de 2021, Siemens Mobility recibió un contrato para desarrollar, implementar y poner en marcha el primer sistema de control de trenes basado en comunicaciones (CBTC) para los trenes de conexión transfronterizos de Malasia y Singapur. La empresa ha anunciado sus intenciones de proporcionar la tecnología CBTC para la línea de metro brasileña en mayo de 2022.
• En enero de 2021, Alstom finalizó la adquisición de Bombardier Transportation, estableciendo un competidor mundial en movilidad y transporte ferroviario a medida que el mundo avanza hacia el transporte sostenible.