Tamaño del mercado del mercado de la cartones de bebidas, Share & Covid-19 Impact Analysis, por tipo (cartón refrigerado, cartón estable estable), por aplicación (jugos de frutas y verduras, productos lácteos y otros), y pronóstico regional, 2021-2028

El tamaño del mercado de las cartones de bebidas globales fue de USD 16.51 mil millones en 2020. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 16.77 mil millones en 2021 a USD 22.44 mil millones en 2028 a una tasa compuesta anual de 4.2% durante el período de pronóstico 2021-2028. Asia Pacific dominó el mercado de cartones de bebidas con una cuota de mercado de 34.52% en 2020. Además, se proyecta que el mercado de cajas de bebidas en los EE. UU. Crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 4.19 mil millones para 2032, impulsado por la adopción de materiales ecológicos por parte de los fabricantes.

Las cartones de bebidas son una forma de embalaje ampliamente adoptada que protege los jugos y bebidas, lo que permite su distribución y almacenamiento a temperaturas ambientales o en condiciones refrigeradas. Estas cartones preservan la frescura, el sabor y las cualidades nutricionales de las bebidas. Además, su diseño fácil de transportar ayuda a apoyar la tendencia de los productos sobre la marcha para cumplir con el estilo de vida de ritmo rápido de la generación del Milenio. El impacto global de Covid-19 ha sido sin precedentes y asombroso, con estos productos presenciando un shock de demanda negativa en todas las regiones en medio de la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado global exhibió una gran disminución del 5.0% en 2020. 

Se fabrica un cartón de bebida convencional utilizando alrededor del 75% de fibra de madera en papel o cartón, 21% de HDPE y una pequeña capa dealuminio. Todos estos tres materiales son reciclables, lo que los convierte en una alternativa atractiva y sostenible al empaque de plástico convencional. Otro factor que ha impulsado la demanda de estos productos es la fácil impresión en la capa de papel exterior en comparación con los materiales de embalaje de bebidas utilizados convencionalmente como botellas de plástico y frascos de vidrio. Debido a estos factores, muchas compañías de bebidas están adoptando estos cartones asépticos sobre sus soluciones de empaque anteriores. Por ejemplo, en enero de 2021, Elopak apoyó la campaña de sostenibilidad de Boxedwater, la campaña #Betterplanet proporcionando soluciones de embalaje viables para sus cuatro nuevas ofertas de agua con sabor.

Aumento de la absorción de bebidas empaquetadas para compensar parcialmente el impacto de Covid-19

El impacto de la pandemia Covid-19 fue particularmente visible en todo el sector de alimentos y bebidas, que penetró en los productos de empaque. Los bloqueos extendidos en muchos países llevaron a detenerse en las actividades de producción de muchos fabricantes de bebidas. Según el Informe de ganancia del USDA 2020, las principales naciones productoras de leche como Alemania, Francia, Italia, los Países Bajos, Irlanda y el Reino Unido se vieron afectados negativamente por el brote Covid-19 en Europa. El informe también establece que la producción de leche de líquido ha disminuido, lo que refleja una tendencia a la baja en el consumo de leche doméstica en toda Europa. Esta disminución ha reducido aún más la demanda de soluciones de envasado, como los cartones durante este período.

Sin embargo, los bloqueos también dieron como resultado el cierre de muchos restaurantes y cafés. Por lo tanto, para satisfacer la demanda habitual de bebidas como el café, el té,vinoy cerveza, varios consumidores cambiaron a alternativas envasadas disponibles en los estantes del supermercado o entregadas a través de servicios de entrega de alimentos. En apoyo de esta tendencia, Tetra Pak South Asia informó que las ventas de UHT o la leche empaquetada de "larga duración" y otras categorías de bebidas, como OR listas para beber, agua de coco y bebidas lácteas, experimentaron un mercado fuerte en el último año.

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Creciente demanda de envases convenientes en economías emergentes para impulsar el crecimiento

La demanda de productos de envasado que mejoran la conveniencia se están expandiendo rápidamente en los países en desarrollo de Asia Pacífico y América Latina, debido a la gran población en estas regiones. La mayor parte de la población está en manos del milenio y las generaciones de la Generación Z. La generación joven ha buscado cada vez más productos de conveniencia para que coincidan con su estilo de vida sobre la marcha. El embalaje fácil de transportar y a prueba de manipulaciones les ayuda a viajar y trabajar durante horas alargadas sin preocuparse por el derrame y el deterioro de los productos. Además, estos paquetes están fácilmente disponibles en las tiendas minoristas de ladrillo y mortero y los supermercados/hipermercados, lo que los hace fáciles de adquirir. Se espera que esto contribuya al crecimiento del mercado de las cartones de bebidas globales durante el período de pronóstico de la industria.

Las campañas de marketing lanzadas por los fabricantes y las empresas que emplean estos cartones también han mejorado la confianza del consumidor. Por ejemplo, Amul, una asociación láctea líder en India, lanzó sus ofertas de leche y batidos en cartones de bebidas ofrecidos por Tetra Pak. Estos paquetes se comercializaron como paquetes de tetra que ayudan en un conveniente transporte de carro y una larga actuación de vida útil. Debido a este factor, los paquetes de Tetra se convirtieron en sinónimo de cartones de bebidas en el país.

Factores de crecimiento del mercado de las cartones de bebidas

Aumento del consumo de productos lácteos envasados ​​para aumentar el crecimiento del mercado

Las ventas de productos lácteos han mostrado una tendencia al revés en el pasado. Por ejemplo, según el Servicio Nacional de Estadística Agrícola de los Estados Unidos, el consumo per cápita de leche disminuyó de 23 galones en 2000 a 17 galones en 2019. La razón clave detrás de esta disminución fue el crecimiento de la popularidad dealternativas lecheras. Sin embargo, en tiempos más recientes, con la pandemia ganando impulso, las personas vuelven a los hábitos de comestibles convencionales, lo que resulta en una mayor absorción de productos de leche y leche. Un informe de Midwest Farm predijo que después del golpe de la pandemia, el crecimiento de la demanda de leche se registró en 45 millones de galones en dos semanas pico de marzo de 2020, lo que igualó su disminución de un año en el pasado.

En las economías emergentes de Asia Pacífico y América Latina, la demanda de leche y bebidas lácteas se está expandiendo. El surgimiento de corporaciones lácteas clave como Amul y Mother Dairy es un testimonio de este hecho en India. Incluso en China, la aceptación local de la leche y los productos lácteos ha crecido fuertemente en los últimos años. Según el informe de China Milk Cocient y Dairy Global, las ventas de lácteos en China se expandieron un 6,4% en el último año, lo que representa un mercado de alrededor de USD 56.9 mil millones. El crecimiento fue impulsado por aproximadamente el 96% de la población local que creía que el consumo de lácteos podría ayudar a mejorar la inmunidad, especialmente en el medio de la pandemia.

Si bien la demanda de productos lácteos se está expandiendo, las compañías lácteas y las asociaciones están haciendo un esfuerzo para mejorar la vida útil del producto y proporcionar conveniencia a los clientes. Además, los consumidores se han vuelto muy conscientes del daño ambiental creado por los productos de envasado de plástico convencionales, lo que impulsa a los fabricantes de lácteos a tomar opciones de empaque sostenibles como cartones estables para empaquetar sus productos.

El aumento del uso de tecnologías inteligentes para impulsar el crecimiento del mercado

La industria del embalaje está pasando por una transición digital, con empresas que introducen varias tecnologías como la IA,aprendizaje automático, redes neuronales artificiales y sistemas de seguimiento de origen a sus productos. Estas tecnologías les ayudan a reunir mejores productos, ayudar en la generación de datos del consumidor, apoyar el propósito de la atracción del consumidor y ayudar a realizar un seguimiento de las lagunas de la cadena de suministro y mejorar sus márgenes de beneficio. Esta tendencia también ha entrado en el sector de envasado de bebidas, incluidos los cartones verticales.

Empresas como Tetra Pak, Elopak y SIG Combibloc han invertido en el desarrollo de tales tecnologías para apoyar la demanda de los fabricantes de bebidas para atraer a los consumidores. Por ejemplo, Tetra Pak ha introducido la tecnología de paquetes conectados, que marca los cartones con QRS especiales que rastrean el paquete. El consumidor escanea estos códigos QR a través de sus móviles, lo que los lleva al centro de información sobre el producto y sus detalles de fabricación. Las empresas pueden estudiar el tráfico recibido en sus sitios web para comprender los patrones de compra de los consumidores a través de esta tecnología.

Además, el uso de tecnología como colores inteligentes para imprimir en estos cartones podría revitalizar el crecimiento del mercado. Estos colores cambian su apariencia de acuerdo con el perfil de temperatura del producto en el interior, lo que permite a los consumidores comprender la mejor manera posible de disfrutar de la bebida. Por lo tanto, estas tecnologías inteligentes utilizadas o subdesarrolladas actualmente podrían ayudar a obtener una gran participación en el mercado global de cartones de bebidas en los próximos años.

Factores de restricción

La falta de disponibilidad de la infraestructura de reciclaje en los países en desarrollo para limitar el crecimiento del mercado

La característica clave que define el crecimiento global de las cartones de bebidas es su reciclabilidad. Según el ACE, las economías desarrolladas tienen una mayor participación en la iniciativa de reciclaje. Por ejemplo, en Italia, la infraestructura de reciclaje cubre alrededor del 80% de la población. Del mismo modo, en los EE. UU., Un informe del Consejo de Carton estima que aproximadamente el 61% de la población total en 49 estados tiene acceso a instalaciones de reciclaje para sus cartones de bebidas. Sin embargo, las economías en desarrollo aún no tienen suficiente acceso a la infraestructura de reciclaje. Por ejemplo, en la República Checa y Eslovaquia, la tasa de reciclaje varió entre 15 y 25% en los últimos cinco años. Actualmente, solo 30 agencias de recolección están presentes en India, y solo cuatro recicladores independientes están presentes. Aunque esta infraestructura puede recolectar el 40% de los cartones vendidos en el país, la infraestructura aún cumple la demanda de reciclaje solo escasamente.

La rápida adopción de las cartones de bebidas y la falta de disponibilidad de la infraestructura de reciclaje han llevado a grandes cantidades de cartones de desechos que ingresan a los vertederos. Como estos cartones pueden contener el contenido de líquido, su entrada en las corrientes de desechos tiene la posibilidad de propagar enfermedades como la malaria. Por lo tanto, muchos países de todo el mundo tienen regulaciones o planean poner restricciones al uso de materiales no sostenibles, como los revestimientos de plástico para producir estos cartones de la bolsa. Estas regulaciones hacen que las empresas inviertan fuertemente en el desarrollo de recursos alternativos que cumplan con las funciones de los materiales convencionales, lo que afecta el potencial de crecimiento para los actores del mercado que operan en el mercado, especialmente en las economías en desarrollo.

Análisis de segmentación del mercado de las cartones de bebidas

Por análisis de tipo

Una necesidad creciente de la demanda de cartones refrigerados para el almacenamiento de bebidas refrigeradas

Según el tipo, este mercado se bifurca en cartones refrigerados y cartones estables. Ambos tipos son convenientes para el transporte y fáciles de usar.

Entre ellos, el segmento de cajas refrigeradas tenía una mayor participación en el mercado global. Muchos productos de bebidas, como batidos y jugos de frutas, son susceptibles al desarrollo microbiano a temperaturas elevadas debido a la generación de un entorno saludable. Por lo tanto, los fabricantes de bebidas están adoptando cartones refrigerados que podrían almacenarse a temperaturas controladas. Además, estos cartones son fácilmente reciclables en comparación con los cartones estables estables, lo que alimenta el crecimiento del segmento en el mercado global.

Se proyecta que el segmento de las cartones de bebidas estables al estante exhibirá un crecimiento más rápido, ya que la demanda de envases que pueden mantener la vida útil del estante de productos es de mayor demanda. Como estas cartones no requieren refrigeración hasta que se abran, los consumidores pueden transportar fácilmente productos valiosos a distancias más largas.

Por análisis de la aplicación

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Alcance del consumo de bebidas funcionales a base de leche que inflan el segmento de lácteos

El mercado global está segmentado enjugos de frutas y verduras, productos lácteos y otros basados ​​en la aplicación.

Entre estas aplicaciones, se espera que el segmento de productos lácteos domine durante el período de pronóstico de la industria. El creciente consumo de diferentes tipos de bebidas a base de lácteos, como leche fresca, leche UHT, batidos, cafés empaquetados y bebidas nutricionales, ha llevado al segmento que mantiene la mayor participación.

Se espera que el segmento otros, que incluye principalmente bebidas, bebidas alcohólicas y aguas brillantes, crezca al tasa más rápida en el futuro. Esto se debe a la creciente demanda de estas bebidas de jóvenes consumidores. Los fabricantes de bebidas colaboran estratégicamente con los fabricantes de cartón para aprovechar las oportunidades de crecimiento potenciales en este segmento. Además, las restricciones a los plásticos de un solo uso han restringido el crecimiento de agua embotellada, lo que hace que los fabricantes de agua mineral cambien a los tipos de envasado en caja. También se espera que este factor vitalice el crecimiento del segmento de otros.

Análisis regional

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El tamaño del mercado global en Asia Pacífico se situó en USD 5.70 mil millones en 2020. Nuestros resultados de investigación representan a la región como el mayor accionista en este mercado durante todo el período de pronóstico de la industria. El dominio será fuertemente apoyado por el crecimiento económico observado en los países en desarrollo de la región, incluidos China, India, Taiwán, Indonesia, Malasia y Tailandia. Es probable que la rápida urbanización y un aumento en el ingreso disponible aumenten el consumo de bebidas, ampliando el uso deenvasado de bebidascomo los cartones.

América del Norte es uno de los mayores consumidores de bebidas procesadas y empaquetadas. Según un informe publicado en The Hill, un estadounidense promedio consume alrededor de 8.7 litros de bebidas alcohólicas en un año. Según un estudio en Forbes, la industria de los espíritus de EE. UU. Experimentó un aumento del 5.3% en 2019, lo que representa una venta récord de USD 29 mil millones. El consumo de bebidas no alcohólicas en la región también ha crecido constantemente, cruzando 118 mil millones de litros en 2019 y se espera que cruce 120 mil millones de litros para 2022. El crecimiento de varias ventas de bebidas en toda la región ha ampliado la demanda de diferentes productos de empaque de bebidas, incluidas las cáteras aséticas.

La demanda de bebidas bajas/no alcohólicas y funcionales listas para beber (RTD) se está expandiendo en la región europea, considerando la preferencia cambiante de la nueva generación hacia bebidas de alcohol más bajas con nuevos perfiles de sabor. La nueva generación está buscando experimentar con gustos novedosos y experiencias de textura para los productos, lo que impulsa la demanda de cócteles empaquetados y cócteles simulados. Sin embargo, la UE había introducido una prohibición de los plásticos de empaque de un solo uso que se implementarán para 2021. Pero, la implementación se pospuso a 2025 debido a la pandemia. Por lo tanto, se espera que los fabricantes de bebidas busquen productos de embalaje alternativos durante este período. Los fabricantes de cartón pueden atraer su atención desarrollando cartones sostenibles y reciclables con propiedades similares a los envases convencionales.

El mercado en América Latina se está expandiendo debido al aumento del consumo de jugos de frutas en países como Brasil y México. Naranja y margen de pasión son algunos cultivos clave cultivados en la región, y sus jugos se consumen y exportan a gran escala. Estos jugos deben almacenarse en condiciones asépticas, ya que son susceptibles a la acción microbiana. Por lo tanto, los fabricantes de jugo se han asociado con fabricantes de cartón para introducir sus productos en estos paquetes asépticos.

El mercado de Medio Oriente y África se está expandiendo a causa del aumento de las ventas de jugos y batidos de frutas en las subregiones de África y Medio Oriente, respectivamente. La creciente capacidad de gasto de las personas en la región ha llevado a un aumento del consumo de baja alcohol por volumen (LABV), proporcionando un impulso a la demanda de soluciones de envasado de bebidas. Según la fundadora de Drink Day, Erika Doyle, la revolución de alcohol cero se ha fortalecido en el Medio Oriente en los últimos años. Bacardi, un productor de ron con sede en Bermudas, predice que se espera que las bebidas bajas o ningún alcohol observen un crecimiento del 400% para 2024.

Actores clave de la industria

Jugadores clave del mercado para fortalecer su posición a través del desarrollo de productos y estrategias de expansión

El mercado está controlado por muy pocas grandes empresas, lo que hace que el mercado sea consolidado. Algunos de los actores clave del mercado son Tetra Pak, Elopak y Sig Combibloc Group Ltd. Estos tres partes interesadas tienen más del 60% de participación en el mercado global. Las compañías clave en el mercado han empleado una combinación de estrategias de crecimiento orgánicos e inorgánicos. En 2020, Tetra Pak lanzó su mercado virtual dirigido a nuevos clientes en la fabricación de alimentos y bebidas, mientras que en enero de 2021, FERD Group invitó a los inversores potenciales a invertir en Elopak para apoyar el crecimiento de la compañía en el futuro

Los actores del mercado de Cortones de bebidas han aumentado su enfoque en el desarrollo de productos para crear soluciones novedosas que puedan atraer a los consumidores hacia las bebidas envasadas. Por ejemplo, SIG Combibloc desarrolló la tecnología DrinkSplus. Esta solución innovadora permite el llenado aséptico de paquetes de cartón con refrescos líquidos que contienen piezas de frutas, verduras, nueces o granos, agregando una adición de valor al producto.

Lista de compañías de cartones de bebidas principales:

• Tetra Pak(Suiza)
• Elpak (Noruega)
• Sig Combibloc Group Ltd. (Suiza)
• Mondi Group (Reino Unido)
• Westrock Company(A NOSOTROS.)
• Visy (Australia)
• Stora endo(Finlandia)
• Pactiv Evergreen (EE. UU.)
• IPI S.R.L. (Italia)
• GreatView Aséptico Packaging Co. Ltd. (China)
• Otros jugadores clave

Desarrollos clave de la industria

• Noviembre de 2020 -Tetra Pak unió fuerzas con Stora Enso para explorar la posibilidad de construir una nueva línea de reciclaje para aumentar significativamente el reciclaje de las cartones de bebidas usadas en Europa central y oriental
• Febrero de 2021 -Capital Bra, una estrella de rap alemana, lanzó su marca Bratee Ice Tea en colaboración con Unibev GmbH. La variedad de tés helados se empacó en cartones de parque puro. La estrella de rap ordenó más de 6 cartones MN antes del lanzamiento del producto.
• Abril de 2021 -Sig anunció la construcción de una nueva planta en Queretaro, México. La compañía anunció una inversión de aproximadamente USD 45 Mn en la nueva planta durante el período 2021-2023. La nueva planta tendrá una capacidad de producción tecnológicamente avanzada que cubre la impresión, el corte y el acabado de los paquetes de cartón.

Cobertura de informes

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Se observa una tendencia creciente en el mercado de diversas aplicaciones, como frutas y jugos de verduras, productos lácteos, bebidas energéticas, cervezas alcohólicas ybebidas funcionales. El informe proporciona información cualitativa y cuantitativa en este mercado y un análisis detallado del tamaño del mercado y la tasa de crecimiento para todos los segmentos posibles en el mercado. Junto con esto, el informe proporciona un análisis elaborativo de la dinámica del mercado y el panorama competitivo. Las ideas clave del informe son las cinco fuerzas de Porter, los desarrollos recientes de la industria en el mercado, el escenario regulatorio en países cruciales, macro, factores microeconómicos, análisis FODA, tendencias clave de la industria, panorama competitivo y perfiles de empresas.

Informe de alcance y segmentación