Chelating Agents Market Size, Share & COVID-19 Impact Analysis, By Product Type (Sodium Gluconate, Organophosphonates, EDTA & HEDTA, EDDS, GLDA, IDS & MGDA, NTA, and Glucoheptonates), By Application (Pulp & Paper, Household, Institutional & Industrial Cleaning Product, Chemical Processing, Agrochemicals, Water Treatment, Photo Application, Consumer Product, Textile, Metal), and Pronóstico regional, 2020-2027

El tamaño del mercado mundial de agentes de quelantes fue de USD 4,757.1 millones en 2019 y se prevé que alcance USD 6,396.9 millones para 2027, exhibiendo una tasa compuesta anual de 4,4% durante el período de pronóstico. Asia Pacific dominó el mercado de agentes quelantes con una cuota de mercado del 41.4% en 2019.

Los agentes quelantes son compuestos químicos que reaccionan para formar un complejo estable soluble en agua con iones metálicos. A veces se les conoce como quelantes, queladores o agentes secuestradores. Se espera que la demanda global de estos compuestos emerja de las industrias de pulpa y papel y limpieza y detergente durante el período de pronóstico. Además, se anticipa que la industrialización rápida impulsará el mercado junto con las estrictas regulaciones gubernamentales para el agua segura y dulce para diferentes aplicaciones, comoproductos químicos para el tratamiento del agua, entre otros. Es probable que la creciente demanda de formulaciones de limpieza, como limpiadores de superficies, limpiadores de uso múltiple y desinfectantes, alimente el mercado.

Descripción general del mercado de agentes quelantes globales

Tamaño y pronóstico del mercado:

• Tamaño del mercado 2019: USD 4,757.1 millones
• Tamaño del mercado de pronóstico 2027: USD 6,396.9 millones
• CAGR: 4.4% (2019–2027)

Cuota de mercado:

• Asia Pacific lideró el mercado con una participación del 41.4% en 2019, impulsada por la rápida industrialización, el aumento del consumo de detergentes e iniciativas de tratamiento de agua en China, India y el sudeste asiático.

Ideas regionales:

• Asia Pacífico: el tamaño del mercado fue de USD 1,969.5 millones en 2019. La región sigue siendo dominante debido al crecimiento de la población, al aumento de las necesidades de tratamiento de agua y el cambio hacia los detergentes líquidos.
• Europa: testigo de una fuerte demanda de quelantes biodegradables, especialmente en detergentes para lavavajillas y producción sostenible de pulpa y papel.
• América del Norte: crecimiento impulsado por aplicaciones en campos petroleros, limpieza industrial, tratamiento de agua y productos farmacéuticos.
• América Latina: el auge sector agroquímico de Brasil, particularmente en el cultivo de maíz y soja, está aumentando la demanda de quelatos utilizados como fertilizantes micronutrientes.
• Medio Oriente y África: la demanda está aumentando para los productos químicos para el tratamiento de agua y aguas residuales debido a la aplicación regulatoria y la expansión industrial en EAU, Qatar y las naciones circundantes.

Disminución de la demanda de la industria de la pulpa y el papel en medio de la pandemia Covid-19 para obstaculizar el mercado

La demanda de agentes de secuestro ha visto una tasa de crecimiento lenta entre 2019 y 2020 debido a Covid-19 y los consiguientes bloqueos en varios países de todo el mundo. Esto ha contribuido a una disminución en el mercado mundial de pulpa y papel, lo que lleva a disminuir la producción. La pandemia Covid-19 ha tenido un gran efecto en la producción industrial y la economía mundial, que inevitablemente ha tenido un impacto directo en la industria de la pulpa y el papel. Por ejemplo, debido al cierre de colegios y universidades, el papel de la copiadora y el papel de impresión han visto recientemente una disminución notable de la demanda. Debido a sus interrupciones en las cadenas de suministro de fabricación global, la pandemia Covid-19 está aumentando severos desafíos a la industria de la pulpa y el papel. Sin embargo, una gama de productos en papel, comoenvasado de alimentosLos productos, los materiales de empaque corrugados, los productos de papel de higiene personal y los documentos de especialidad médica, muestran signos positivos. Para minimizar los riesgos asociados con esta pandemia, las técnicas convencionales de pulpa y procesamiento de papel deben ser renovados e integrados.

Sin embargo, en esta situación de pandemia, las mayores necesidades de higiene han resultado en un rápido aumento en el uso de productos de limpieza, como limpiadores de superficies y detergentes. Además, los agentes secuestradores biodegradables, como MGDA y GLDA, continúan atrayendo interés de las formulaciones y aplicaciones de limpieza del hogar, como la limpieza industrial e institucional.

Tendencias del mercado de agentes quelantes

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Aumento de la demanda de la industria cosmética para impulsar el mercado

Los agentes secuestradores se describen como ingredientes que inactivan los iones metálicos para evitar sus efectos adversos sobre la estabilidad o la apariencia de productos cosméticos, según el Diccionario de ingredientes en línea del Consejo de Productos de Cuidado Personal, WinCI. Las impurezas metálicas pueden provenir de varias fuentes diferentes, ya sea de las materias primas del producto, el sistema de agua o las extracciones minuciosas de equipos metálicos y contenedores de almacenamiento, especialmente aquellos que se extraen naturalmente. Estos iones metálicos deteriorarán productos cosméticos si no se desactivan reduciendo la pureza, sacrificando la integridad del aroma e induciendo rancidez/oxidación. El ácido etilendiaminetraacético (EDTA) y sus derivados incluyen agentes de secuestro comunes, ácido etidrónico y sus derivados, ácido galactarico, metasilicato de sodio y derivados de fosfato. Dos queladores comunes utilizados en la industria del cuidado personal de los EE. UU. Son el disodium EDTA y Tetrasodium EDTA. En diciembre de 2020, Neutrol MGDA, un agente complejador altamente estable y ecológico fue introducido por BASF Care Creations para aplicaciones de cuidado personal. Es fácilmente biodegradable y tiene un perfil sobresaliente en ecología y toxicología.

En prácticamente cualquier tipo de formulación de cuidado personal, los quelantes se utilizan para maximizar la potencia y aumentar la estabilidad, mejorando así la aceptación del mercado. Además, han demostrado el potencial para mejorar el comportamiento conservador. Enjabón líquidoy el gel de baño, por ejemplo, los quelantes se usan para evitar el deterioro del olor y el color y para evitar el impacto sinérgico antimicrobiano. Para detener la rancidad, el suavizado, las manchas marrones, la división y la decoloración debido a los iones metálicos, así como para aumentar la espuma y la enjuague, a menudo se mezclan en jabones de barra. Los agentes de secuestro natural, aunque son biodegradables, ayudan a mejorar la vida útil de los productos cosméticos, minimizando el peligro para el medio ambiente. Estos agentes también tienden a preservar los ingredientes esenciales, incluidos los aceites insaturados, cuando se usan junto con antioxidantes, como el tocoferol.

Agentes quelantes Factores de crecimiento del mercado

La demanda de agentes quelantes verdes continúa creciendo

Los agentes secuestradores consumidos con mayor frecuencia son los quelantes de ácido policarboxílico amino; Sin embargo, la demanda de quelantes alternativos verdes continúa aumentando. Esto se debe a preocupaciones ambientales, como la no biodegradabilidad, la toxicidad y la movilización, que rodean estos quelatos convencionales de metales tóxicos. Además, más del 90% de los productos químicos orgánicos se derivan de refinerías de combustible fósil no sostenible. La pérdida continua de suministros de petróleo, combinado con un cambio de los clientes a los bienes más ecológicos, significa que es necesario buscar agentes de secuestro más verdes sustitutos. Estas alternativas más verdes tienen una buena capacidad para formar complejos y un bajo contenido de nitrógeno para reemplazar los quelatos convencionales y reducir la carga de nitrógeno. Además, son biodegradables fácilmente o al menos inherentemente. Tales quelatos más verdes alternativos también son muy adecuados para avanzar en las políticas de protección del medio ambiente.

GLDA, derivado de la materia prima natural, el ácido glutámico, producido por Akzo Nobel y Showa Denko como un sustituto de fosfato NTA, y EDTA, en particular para aplicaciones de limpieza, son ejemplos de agentes de secuencias biodegradables. BASF produce metilglicina N, ácido N-diacético (MGDA), que es un agente quelante multipropósito y es fácilmente biodegradable. Los agentes de secuencias ambientalmente sostenibles continuarán creciendo a medida que estos productos son más biodegradables y pueden reemplazar los amino policarboxilatos convencionales, como EDTA y NTA, o fabricantes de fosfatos, como el tripolifosfato de sodio, en el lavavajillas.

Creciente demanda de fosfonatos de diversas industrias de uso final para ayudar al mercado

Los fosfonatos se utilizan como agentes de secuestro e inhibidores de escala en diversas aplicaciones técnicas e industriales. Los fosfonatos tienen propiedades que los separan de otros agentes secuestradores y tienen un efecto importante en el medio ambiente. La asociación de fosfonatos con superficies es muy poderosa, lo que lleva a una eliminación considerable de los sistemas técnicos y naturales. Se requiere poca o ninguna remobilización de metales debido a esta adsorción efectiva. No se detecta biodegradación de fosfonatos durante el tratamiento con agua. Cada vez más, los fosfonatos se usan en detergentes, tratamiento y agentes de limpieza (DCC) como agentes complejantes y en productos químicos industriales. 2 phosphonobutane-1, 2, 4-tricarboxylic acid (PBTC), 1-hydroxyethylidene (1,1 diphosphonic acid) (HEDP), aminotris (methylphosphonic acid) (ATMP), ethylenediaminetetra (methylene phosphonic acid) (EDTMP) and diethylenetriaminepenta (methylene phosphonic acid)- (methylene El ácido fosfónico) (DTPMP) son los fosfonatos más ampliamente encontrados en las aplicaciones DCC. En un número creciente de usos industriales y domésticos, incluidos los sistemas de agua de enfriamiento, el procesamiento de petróleo, la industria de la confección y los detergentes, se utilizan fosfonatos. Durante el tratamiento de aguas residuales, los fosfonatos no se biodegradan, sino que se disuelven por adsorción en el lodo.

Factores de restricción

Los riesgos ecoxicológicos de EDTA probablemente obstaculizarán el mercado

Para los metales, los aminopolicarboxilatos (APC), los quelantes (como EDTA y NTA) y fosfonatos tienen potentes efectos de quelación. Muchas de estas moléculas no son fácilmente biodegradables. La disolución de metales pesados de sedimentos y suelos podría ser causada por la penetración de estos quelatos en la atmósfera, movilizándolos, lo que lleva a niveles elevados de metales, con la excepción de los fosfonatos que no movilizan metales tóxicos. Debido a su alta solubilidad en agua y baja biodegradabilidad, estos quelatos sobreviven en el medio ambiente (excepto NTA). Se ha confirmado que en algunas instalaciones de tratamiento de aguas residuales industriales y municipales en los EE. UU., Se han detectado 800 μg/L de EDTA, y hasta 12 mg/L en los cuerpos de agua europeos. EDTA ahora está en la lista de prioridades de Europa de medicamentos de gestión de riesgos.

Hay 10% de nitrógeno en el ácido etilendiaminetraacético (EDTA), lo que podría dañar las especies marinas. En comparación, la mayoría de los agentes de secuestro típicos (APC y fosfonatos) se extraen del petróleo. Por lo tanto, debido a los temores continuos sobre su toxicidad y efectos ambientales nocivos, el uso de quelantes APC convencionales está disminuyendo. Otro problema es que la mayoría de estos quelatos comunes están hechos de sustancias venenosas, como el cianuro.

Análisis de segmentación del mercado de agentes quelantes

Por análisis de tipo de producto

Segmento de gluconato de sodio para tener una participación significativa en el mercado global

By product type, the chelating agents market is segmented into sodium gluconate, organophosphonates, ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), diethylenetriaminepentaacetic acid (DTPA) & hydroxyethylethylenediaminetriacetic acid (HEDTA), ethylenediamine disuccinic acid (EDDS), glutamic acid-n, n-diacetic acid (GLDA), ácido iminodisuccínico (IDS) y ácido metilgluciniacético (MGDA), ácido nitrilotriacético (NTA) y glucoheptonatos. El segmento de gluconato de sodio tenía la principal participación de mercado en 2019. Excelente capacidad de quelación, especialmente en soluciones alcalinas alcalinas y condensadas, es propiedad sobresaliente del gluconato de sodio. Con calcio, hierro, cobre, aluminio y otros metales pesados, forma quelatos estables, superando a todos los demás agentes, como EDTA, NTA y compuestos similares, a este respecto.

Se espera que los segmentos EDDS, GLDA, IDS y MGDA se expandan a un ritmo rápido durante el período de pronóstico. GDLA es un agente quelante seguro y fácilmente biodegradable que se puede usar, especialmente en aplicaciones de limpieza, como alternativa a NTA, EDTA,fosfatosy fosfonatos. En un amplio espectro de pH, tiene alta solubilidad. Es soluble en ácidos y en otros solventes, que no son acuosos. MGDA se puede utilizar como una alternativa para NTA, EDTA, fosfatos y fosfonatos, especialmente en aplicaciones de limpieza de tiempo de contacto corto. El iminodisuccinato de sodio es un quelante ambientalmente benigno y se usa para lavar, fotografía, agricultura y ablandamiento del agua.

Por análisis de la aplicación

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Pulp y segmento de papel para generar altos ingresos respaldados por la creciente demanda de documentos gráficos y de tejido

En términos de aplicación, el mercado está segmentado en Pulp & Paper, productos de limpieza domésticos, institucionales e industriales, procesamiento químico, agroquímicos, tratamiento de agua, aplicación fotográfica, productos de consumo, textiles, metales y otros. El segmento Pulp y Paper constituía la cuota de mercado principal. Se pueden alcanzar los costos más bajos del blanqueamiento del uso de estos agentes. Esto se logra mediante una mayor capacidad de blanqueo de pulpa y/o una regulación mejorada de las reacciones de oxidación de blanqueador catalizada de los iones metálicos. Los agentes de secuestro se utilizan en operaciones de blanqueo de pulpa para extraer y desactivar iones metálicos. Se espera que el crecimiento del mercado aumente debido a la creciente demanda de documentos gráficos y de tejidos.

Se anticipa que el segmento de productos de limpieza de hogares, institucionales e industriales se expandirá a un ritmo rápido. Los agentes secuestradores son buenos constructores. Tanto en el saneamiento familiar como industrial, mejoran la capacidad de limpieza de los limpiadores y los detergentes. Estos agentes pueden eliminar la escala, suavizar el agua y mejorar la acción del lavado higiénico. Con iones metálicos, estos agentes tienen una propiedad especial; Pueden formar complejos solubles. Esta característica les ayuda a eliminar la suciedad y la escala, suavizar el agua y mejorar la acción higiénica del lavado.

Análisis de mercado de agentes quelantes regionales

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El tamaño del mercado en Asia Pacífico se situó en USD 1.969.5 millones en 2019. Asia Pacific dominó la cuota de mercado de los agentes quelantes y es probable que mantenga su posición durante el período de pronóstico. Los impulsores clave del mercado en la región son el crecimiento de la población, la urbanización y la industrialización. Se espera que las economías en desarrollo, incluidas India, China, Indonesia y otras, probablemente muestren mejoras sustanciales en sus procesos de tratamiento de agua y aplicaciones de limpieza y detergente debido al aumento de las poblaciones y la creciente conciencia. La creciente preferencia por los detergentes líquidos sobre los detergentes en polvo debido a un mejor rendimiento es el otro factor importante que impulsa el crecimiento de la industria de los tensioactivos en la región, lo que, a su vez, alimentará el mercado.

En Europa, se espera que la demanda de agentes secuestradores biodegradables se expanda rápidamente debido a la creciente conciencia pública sobre la contaminación ambiental causada por el uso de agentes no biodegradables en aplicaciones como los detergentes para lavavajillas. Las oportunidades proporcionadas por la economía verde están siendo utilizadas por la industria de la pulpa y el papel de la región. Así, el crecimiento lucrativo en elIndustria de pulpa y papelAumentará el crecimiento del mercado de los agentes quelantes.

En América del Norte, es probable que la creciente demanda de agentes de secuestro en aplicaciones de campos petroleros y sistemas de limpieza industrial impulse el mercado. Se prevé que el crecimiento de las industrias de uso final, como los productos farmacéuticos, el tratamiento del agua y los tensioactivos, contribuya al crecimiento del mercado regional.

Existen ventajas comparativas únicas para la agricultura latinoamericana, como amplios recursos de la tierra, suelos fértiles, suministro de agua suficiente y condiciones climáticas deseables. Brasil es una de las economías en rápido crecimiento y uno de los principales mercados mundiales para la protección de cultivos. El rápido crecimiento de la industria de protección de cultivos del país se debe a un aumento en la demanda de maíz y soja de las exportaciones, lo que ha aumentado el uso de agroquímicos. Es probable que la creciente demanda de agroquímicos en la región impulse el mercado. En la agricultura, los quelatos metálicos se usan comúnmente como fertilizantes de micronutrientes para entregar hierro, manganeso, zinc y cobre a las plantas. EDTA, DTPA y EDDHA son los quelatos más comunes utilizados en la agricultura.

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La demanda deTratamiento de agua y aguas residualesEn el Medio Oriente y se espera que África se expanda rápidamente, en gran parte debido a las estrictas restricciones ambientales impuestas por las agencias gubernamentales en respuesta a las crecientes preocupaciones regionales de conservación del agua. Además, la rápida industrialización en economías emergentes, como los EAU y Qatar, donde las fábricas están interesadas en implementar procesos para el tratamiento de agua y aguas residuales en línea con los requisitos para la eliminación de aguas residuales industriales. Se proyecta que las crecientes regulaciones estrictas con respecto a la protección del agua impulsen la demanda de agentes quelantes en la región.

Actores clave de la industria

Empresas clave para adoptar estrategias para ampliar la participación de mercado

Akzonobel N.V., Basf SE, Dow, Mitsubishi Chemical Corporation, Nippon Shokubai Co., Ltd., Nouryon y Hexion son algunos de los actores clave en el mercado. En 2019, el mercado global estaba fragmentado. La expansión de la capacidad y las fusiones y adquisiciones son algunas de las principales tácticas adoptadas por las principales empresas.

El mercado continúa fragmentando y el entorno competitivo es muy fuerte, con la participación de grandes jugadores, así como jugadores pequeños y medianos. Es probable que los factores como la simple disponibilidad de materias primas y el advenimiento de la silbina como nuevo agente quelante de hierro creen oportunidades lucrativas para los fabricantes.

Lista de empresas clave perfiladas enMercado de agentes quelantes:

• Akzo Nobel N.V. (Amsterdam, Países Bajos)
• Admir(Illinois, EE. UU.)
• Basf se(Ludwigshafen, Alemania)
• Dow Chemical Company (Michigan, EE. UU.)
• Mitsubishi Chemical Corporation(Tokio, Japón)
• Kemira(Helsinki, Finlandia)
• Shandong Iro Chelating Chemical Co., Ltd. (Shandong, China)
• Nippon Shokubai co., Ltd. (Osaka, Japón)
• Nouryon (Amsterdam, Países Bajos)
• Ascend Performance Materials (Houston, EE. UU.)
• Hexion (Ohio, EE. UU.)
• Ava Chemicals Private Limited (Maharashtra, India)
• Tosoh Corporation (Tokio, Japón)
• Grupo Bozzetto (Filago, Italia)
• Zhonglan Industry Co., Ltd. (Shandong, China)
• Otros jugadores clave

Desarrollos clave de la industria:

• En junio de 2021,OnCodesign, un grupo biofarma dedicado en Precision Medicine anunció una colaboración estratégica con Covalab, un desarrollador de anticuerpos a medida, Chematech, líder europeo en síntesis y suministro de agentes quelantes, y ABX-CRO, una compañía farmacéutica de la oncología, desarrollar y lanzar la radioterapia por Drive-MRT) que ofrece incorporación de todo el estado de la oncología, desarrollar y lanzar la radioterapia de Drive-MRT).
• En enero de 2021,Enfermedades raras de Recodati, el fabricante de Chemet (succimer), un agente quelante de metales pesados oralmente activos utilizado en el tratamiento de envenenamiento por plomo para un paciente pediátrico, anunció una escasez a corto plazo de la cápsula.
• En mayo de 2021,La FDA de EE. UU. Expandió la etiqueta de la cápsula de tratamiento oral de unión al hierro, Ferripox. Ferripox es un agente quelador de hierro hecho por vía oral hecho en laboratorio que reduce el nivel de Fe al ingresar a las células y eliminar el metal tóxico de los tejidos y los fluidos de los órganos.
• En enero de 2021,LBB Specialties adquirió el negocio de servicios químicos personalizados. CCS sirvió a la industria del cuidado personal con una variedad de productos químicos especializados como emolientes, emulsionantes, filtros UV, agentes quelantes, espesantes, siliconas, vitaminas y tensioactivos. Con esta adquisición, LLB adquirió la cartera de productos de CCS y amplió sus ofertas.

Cobertura de informes

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