Tamaño, participación y análisis del mercado de cosméticos de China, por producto (cuidado del cabello, cuidado de la piel, maquillaje y otros), por género (hombres y mujeres), por canal de distribución (tiendas especializadas, hipermercados y supermercados, canales en línea y otros), 2025-2032

El tamaño del mercado de cosméticos de China valía 38,90 mil millones de dólares en 2024. Se estima que el mercado crecerá de 41,31 mil millones de dólares en 2025 a68.000 millones de dólares hasta 2032, exhibiendo una CAGR del 7,38% durante el período previsto.

China se ha convertido en uno de los mercados de cosméticos más dinámicos del mundo, impulsado por una combinación de herencia cultural, consumismo moderno e influencia digital. Las marcas locales a las que a menudo se hace referencia como “belleza china” están ganando terreno significativo al aprovechar los ingredientes tradicionales chinos, la narración tradicional y la innovación asequible. Los consumidores, en particular las generaciones más jóvenes, están mostrando una fuerte preferencia por productos que reflejan la identidad cultural y el orgullo nacional, lo que empuja a las marcas locales a competir con las marcas internacionales. Al mismo tiempo, la premiumización está dando forma al comportamiento de compra. Los consumidores están cada vez más dispuestos a pagar por productos que prometen eficacia, atractivo de lujo o sensación de exclusividad.

Tendencias del mercado chino

Auge de las marcas de belleza chinas

Los consumidores chinos, especialmente la Generación Z y los millennials, se sienten cada vez más atraídos por marcas locales que integran principios medicinales tradicionales chinos, narrativas culturales y estética moderna. Este cambio está impulsado por el creciente orgullo nacional “guócháo”, a menudo denominado movimiento chino chic y la percepción de que las marcas locales comprenden mejor las necesidades de los consumidores en términos de tipo de piel, clima y estilo de vida. Muchos actores de C-beauty también son muy ágiles, lanzan nuevos productos rápidamente y aprovechan canales digitales como Douyin y Xiaohongshu para capturar tendencias virales. En consecuencia, C-beauty está compitiendo cara a cara con gigantes internacionales y también se está expandiendo en el extranjero, lo que indica un impulso global de la innovación cosmética china.

Por ejemplo, los chinosprotección de la pielLa marca Proya vio sus ventas minoristas aumentar alrededor de un 56% durante la campaña del Día de la Mujer 3.8 en la primera mitad de 2023, lo que refleja una fuerte aceptación de las marcas nacionales por parte de los consumidores.

Conclusiones clave

• Por producto, el cuidado de la piel representó alrededor del 31,50% del mercado de cosméticos de China en 2024.
• Por género, el tamaño del mercado de las mujeres se valoró en 33.260 millones de dólares en 2024.
• Por canal de distribución, se prevé que el segmento de canales en línea crezca a una tasa compuesta anual del 8,29% interanual en el período previsto.
• El mercado de cosméticos en China alcanzó un valor de 38.900 millones de dólares en 2024.

Factores de crecimiento del mercado

El comercio digital y el consumo impulsado por personas influyentes impulsarán el crecimiento del mercado

El mercado chino está impulsado principalmente por el dominio del comercio digital y el marketing dirigido por personas influyentes. Plataformas como Douyin, Xiaohongshu y Tmall han transformado la forma en que se descubren, revisan y compran productos de belleza. Los consumidores, especialmente las generaciones más jóvenes, dependen en gran medida de las ventas por transmisión en vivo, los videos cortos y el respaldo de KOL (Key Opinion Leader) para guiar sus decisiones de compra. Este ecosistema digital acelera la visibilidad del producto y permite a las marcas lanzar tendencias a la velocidad del rayo e interactuar directamente con los consumidores de maneras altamente interactivas. Además, el aumento del comercio electrónico transfronterizo ha aumentado aún más el interés de los consumidores por los productos internacionales. Como resultado, las empresas de productos de belleza que aprovechan eficazmente el comercio social y las asociaciones con personas influyentes obtienen una ventaja competitiva significativa, impulsando el rápido crecimiento de China.mercado de cosméticoscrecimiento.

·   Una tendencia observada en la primera mitad de 2025 es que los consumidores chinos ahora esperan más de los cosméticos, no solo la apariencia, sino también beneficios funcionales (por ejemplo, tratar problemas de la piel), personalización (rutinas o formulaciones personalizadas) y transparencia de los ingredientes.

Restricciones del mercado

Intensificación de la competencia y saturación del mercado para obstaculizar el crecimiento del mercado

El crecimiento del mercado de cosméticos de China se ve obstaculizado principalmente por la intensa competencia y la saturación en centros urbanos clave. El rápido ascenso tanto de los gigantes internacionales como de los ágiles actores nacionales ha creado un panorama superpoblado, particularmente en ciudades de primer nivel como Beijing, Shanghai y Guangzhou. Con una afluencia constante de lanzamientos de nuevos productos, tendencias virales y campañas promocionales agresivas, los consumidores se ven inundados de opciones, lo que dificulta que las marcas generen una lealtad duradera. Esta saturación aumenta los costos de marketing y adquisición, pero también presiona los márgenes de ganancias, ya que las marcas compiten fuertemente en precios, velocidad de innovación y colaboraciones con influencers. En última instancia, el desafío clave para muchas empresas reside en superar el ruido y sostener el crecimiento en una industria tan fragmentada y en rápido movimiento, frenando así el crecimiento del mercado.

· Shiseido, una marca internacional establecida de cuidado personal, ha declarado públicamente que la creciente sensibilidad a los precios entre los consumidores chinos está intensificando la competencia de precios. La compañía señaló que las plataformas en línea ofrecen grandes descuentos y cupones, mientras que los minoristas fuera de línea están sacrificando márgenes para seguir siendo competitivos. En el año fiscal 2024, la empresa sufrió una caída del 73 % en las ganancias del año completo, debido al debilitamiento de la demanda en China y al aumento de las presiones competitivas en el mercado de la belleza.

Análisis de segmentación del mercado

Por producto 

Según el producto, el mercado se segmenta encuidado del cabello, cuidado de la piel, maquillaje y otros.

El segmento del cuidado de la piel dominó el mercado en China en 2024. El cuidado de la piel se adapta a las rutinas diarias de manera más natural que el maquillaje, y productos como limpiadores, humectantes, protectores solares, sueros y mascarillas se consideran partes esenciales del cuidado personal, el bienestar y la atención médica en lugar de simplemente mejorar la belleza. Además, los consumidores buscan cada vez más productos que brinden beneficios visibles para la salud de la piel, incluyendo hidratación, antienvejecimiento, reparación de barreras e iluminación, en lugar de simplemente apariencia estética. Además, los productos para el cuidado de la piel generalmente se usan continuamente y se reemplazan periódicamente, lo que genera un consumo más estable en comparación con muchos artículos de maquillaje, que tienden a ser más estacionales o impulsados ​​por tendencias, lo que impulsa el crecimiento de los ingresos segmentarios.

Por género 

Según el género, el mercado está segregado en hombres y mujeres.

Las mujeres tienen el dominiocosméticos chinosparticipación de mercado, en gran parte porque la belleza y el cuidado personal están profundamente arraigados en los hábitos de consumo, las expectativas culturales y las elecciones de estilo de vida de las mujeres. Para muchas mujeres chinas, el maquillaje y el cuidado de la piel no son vistos como placeres opcionales, sino como elementos esenciales diarios vinculados al cuidado personal, la confianza y la imagen social. Esta percepción se extiende a todos los grupos de edad, desde los consumidores jóvenes de la Generación Z que experimentan con nuevas rutinas de belleza hasta las generaciones mayores que priorizan el cuidado de la piel antienvejecimiento y centrado en el bienestar. Además, las mujeres demuestran una mayor disposición a gastar en productos premium e innovadores, particularmente en el cuidado de la piel yconstituir, en comparación con los hombres. 

Por canal de distribución 

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en tiendas especializadas, hipermercados y supermercados, canales online y otros.

Los hipermercados y supermercados dominarán la distribución de cosméticos en China en 2024. Estos centros de distribución fuera de línea permitirán a los consumidores comprar productos de maquillaje junto con comestibles y artículos de primera necesidad. A medida que la gente visita los supermercados con regularidad, estos canales brindan exposición repetida y oportunidades de compra impulsivas, lo que impulsa aún más el crecimiento del segmento. Además, a medida que se expande la urbanización, los supermercados e hipermercados se están extendiendo a ciudades de nivel 2, 3 y de nivel inferior. Ayudan a las marcas a llegar a consumidores que tal vez no sean tan activos en línea o que prefieran inspeccionar físicamente los productos antes de comprarlos.

Lista de empresas clave en el mercado

En el mercado de cosméticos de China, líderes globales como L'Oréal, Estée Lauder, Procter & Gamble y Shiseido contribuyen significativamente con un fuerte reconocimiento de marca, un posicionamiento premium y amplias redes de distribución. Estas empresas invierten mucho en desarrollo de productos localizados, participación digital y colaboraciones con plataformas y personas influyentes chinas para adaptarse a las preferencias cambiantes de los consumidores. Sus estrategias también enfatizan el cuidado de la piel de primera calidad, la belleza limpia y la innovación sostenible, alineándose con la creciente demanda de eficacia y transparencia.

Al mismo tiempo, actores nacionales emergentes e innovadores como Florasis, Perfect Diary, Proya y Judydoll están remodelando el panorama competitivo. Estas marcas prosperan aprovechando el comercio social, la transmisión en vivo y la marca cultural “guochao” (chic china), al tiempo que mantienen la agilidad en el lanzamiento de productos impulsados ​​por las tendencias. Sus estrategias se centran en la narración de historias, la innovación de ingredientes y la participación del consumidor a través de plataformas como Douyin y Xiaohongshu, lo que les permite generar una fuerte lealtad entre las generaciones más jóvenes y desafiar a los gigantes globales establecidos. 

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

·      L'Oréal Estados Unidos(Francia)

·      The Estée Lauder Companies Inc. (EE. UU.)

·      Procter & Gamble Co. (EE.UU.)

·      Compañía Shiseido, limitada(Japón)

·      Corporación Amorepacific (Corea del Sur)

·      Beiersdorf AG(Alemania)

·      Coty Inc. (Estados Unidos)

·      florasis(Porcelana)

·      Diario perfecto (China)

·      Proya Cosmetics Co., Ltd. (China)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

Septiembre 2024: Huaxizi (conocida internacionalmente como Florasis), una marca de belleza china, realizó su primer lanzamiento global de producto en Shanghai, presentando su última serie “Hua Yang Yu Rong”. La colección, que comprende artículos de maquillaje básicos como base, polvos sueltos y suero de alta calidad.barras de labios, se basa en nuevas tecnologías cosméticas desarrolladas durante cuatro años.

Diciembre de 2023:La marca de maquillaje china Perfect Dairy lanzó un nuevo lápiz labial, BioLip Essence Lipstick, que integra los beneficios de la esencia de labios y la mascarilla a través de su tecnología patentada Biolip. La fórmula incorpora un complejo de péptidos de granada desarrollado en colaboración con un equipo de I+D francés, diseñado para rellenar profundamente la piel de los labios y mejorar la luminosidad. Este lanzamiento refleja la estrategia de Perfect Diary para satisfacer la creciente demanda de los consumidores de productos de maquillaje que ofrezcan beneficios para el cuidado de la piel y atractivo estético.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de mercado proporciona un análisis detallado del mercado. Se centra en la dinámica del mercado y desarrollos clave de la industria, como fusiones y adquisiciones. Además, incluye información sobre las tendencias en la industria cosmética, incluidos ingredientes limpios, abastecimiento ético, formulaciones seguras, entre otros. Además de esto, el informe también ofrece información sobre las últimas tendencias de la industria y el impacto de diversos factores en la demanda de cosméticos.

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