Tamaño del mercado, participación y análisis de la industria de helicópteros civiles y comerciales, por número de motores (monomotor y bimotor), por peso máximo de despegue (MTOW) (menos de 3000 kg, 3000 kg a 9000 kg y más de 9000 kg), por aplicación (servicio médico de emergencia, servicio corporativo, operación de búsqueda y rescate, petróleo y gas, y otros), por punto de venta (nuevo y Usado) y Pronóstico Regional, 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de helicópteros civiles y comerciales se valoró en 42,80 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 47,55 mil millones de dólares en 2025 a 54,81 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 2,1% durante el período previsto.

El helicóptero es un tipo de avión de ala giratoria que utiliza palas giratorias para generar sustentación y empuje. Este diseño permite capacidades de despegue y aterrizaje vertical, vuelo estacionario y vuelo en cualquier dirección. Los helicópteros son polivalentes para operaciones militares, civiles, comerciales y de emergencia. lo civil y lo comercialmercado de helicópterosEl tamaño está experimentando un crecimiento debido a la creciente demanda de servicios médicos de emergencia (EMS), aplicación de la ley, operaciones de petróleo y gas en alta mar, transporte corporativo y turismo. El aumento de la eficiencia del combustible y de los helicópteros más seguros también está impulsando el crecimiento del tamaño del mercado de helicópteros civiles y comerciales. Además, los proyectos de infraestructura en curso en las economías emergentes y la necesidad de reemplazar flotas antiguas respaldan una mayor expansión.

Actores clave como Airbus Helicopters, Leonardo S.p.A., Bell Textron Inc., Sikorsky (Lockheed Martin) y Russian Helicopters están impulsando el desarrollo del mercado. Están lanzando helicópteros de próxima generación con características de seguridad mejoradas, motores híbridos eléctricos y aviónica digital, al tiempo que amplían las redes de servicios para satisfacer la demanda mundial de helicópteros comerciales.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE HELICÓPTEROS CIVILES Y COMERCIALES

La demanda amplificada de las regiones en desarrollo y la modernización de la flota son una tendencia destacada del mercado

El mercado de helicópteros comerciales y civiles en 2025 se está recuperando, estimulado por la demanda de los servicios médicos de emergencia, el turismo, la infraestructura, las fuerzas del orden y los mercados energéticos, particularmente en los mercados emergentes y Asia-Pacífico. El crecimiento del mercado está respaldado por los requisitos de reemplazo de flotas, la construcción de nuevas instalaciones y las asociaciones estratégicas con OEM; La industria está sujeta a problemas con la cadena de suministro, pero las perspectivas a largo plazo son positivas.

-Por ejemplo, en agosto de 2025, Airbus se asoció con Mahindra Aerostructures para producir y ensamblar fuselajes de helicópteros H125 en India, ampliando la alianza "Make in India" con entregas a partir de 2027.

DINÁMICA DEL MERCADO

IMPULSORES DEL MERCADO

La creciente demanda de servicios médicos de emergencia (EMS) y operaciones de seguridad pública están impulsando el crecimiento del mercado

Los helicópteros desempeñan un papel importante en las misiones que salvan vidas, ya que pueden despegar y aterrizar verticalmente, flotar en un lugar y llegar a zonas urbanas concurridas o zonas rurales remotas donde los aviones de ala fija y las ambulancias terrestres tienen dificultades para llegar. A medida que aumentan los accidentes de tráfico, los desastres naturales y las emergencias médicas, aumenta la dependencia deservicios de ambulancia aéreapara un transporte de pacientes más rápido y atención médica urgente.

Además, los helicópteros son importantes para la búsqueda y rescate (SAR), la extinción aérea de incendios y la aplicación de la ley. Su capacidad para desplegarse rápidamente y volar en el aire recupera el tiempo de respuesta. Muchos gobiernos y empresas privadas están invirtiendo en flotas de helicópteros modernas que cuentan con aviónica avanzada, sistemas de visión nocturna y equipo médico para mejorar sus capacidades de respuesta a emergencias. Mientras que otras áreas, incluidas las operaciones de petróleo y gas en alta mar, el transporte corporativo y el turismo, se suman a la demanda del mercado de helicópteros comerciales, la necesidad constante y creciente de servicios médicos de emergencia (EMS) y misiones relacionadas con la seguridad es el motor importante para el crecimiento del mercado de helicópteros civiles y comerciales.

• Por ejemplo, en diciembre de 2024, Airbus Helicopters informó que había captado alrededor del 57% de la participación del mercado civil y comercial, que incluye servicios de emergencia, y obtuvo 450 pedidos netos, el nivel más alto desde 2012, lo que refleja la creciente demanda de helicópteros desplegados en funciones de seguridad pública.

RESTRICCIONES DEL MERCADO

Los altos costos de operación y mantenimiento asociados con la propiedad y las operaciones de helicópteros limitan la expansión del mercado

A diferencia de los aviones de ala fija, los helicópteros tienen sistemas de rotores y motores complejos que requieren inspecciones frecuentes, piezas especializadas y técnicos altamente capacitados. Por lo que conlleva elevados gastos de mantenimiento. Además, la eficiencia del combustible, la capacitación de pilotos, las primas de seguros y las tarifas de hangar o almacenamiento aumentan la carga financiera para los operadores de helicópteros. Además, para muchos operadores de helicópteros civiles y comerciales, especialmente en las economías emergentes, estos costos dificultan financieramente la adquisición y el uso de helicópteros. En consecuencia, cuando los gobiernos o las empresas privadas controlan el costo de los helicópteros para servicios médicos de emergencia, transporte marítimo o turismo, los límites presupuestarios retrasan las compras o restringen el crecimiento de la flota.

Además, las estrictas normas ambientales y de seguridad de la aviación añaden costos adicionales, ya que los operadores de helicópteros deben cumplir con estándares de emisiones, reglas de reducción de ruido y mejoras de seguridad. Todos estos factores crean barreras para los operadores más pequeños y ralentizan la adopción a gran escala, lo que limita el crecimiento general del mercado de helicópteros comerciales a pesar de la creciente demanda.

• Por ejemplo, el costo de operación de un helicóptero ligero Robinson R22 Beta II, incluido el combustible, las reservas de mantenimiento, el seguro y otros costos directos, es de aproximadamente 190 dólares por hora basándose en 500 horas de vuelo anuales. Para helicópteros más grandes, los costos por hora pueden oscilar entre 500 y 1.500 dólares estadounidenses para helicópteros utilitarios ligeros y medianos. Los helicópteros de carga pesada pueden costar entre 3.000 y 7.000 dólares por hora.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

La innovación tecnológica y las aplicaciones en expansión brindan sólidas oportunidades para sobresalir en el mercado

Para sobresalir en el mercado, la principal oportunidad es integrar helicópteros híbridos-eléctricos y totalmente eléctricos. Estas opciones tienen potencial para reducir los costos operativos, reducir las emisiones y realizar operaciones silenciosas, lo que las convierte en la opción ideal para la movilidad aérea urbana y las misiones respetuosas con el medio ambiente.

• Por ejemplo, empresas como Airbus y Bell ya están desarrollando prototipos para aprovechar este cambio.

Además, el crecimiento de los servicios de helicópteros en mercados emergentes como Asia Pacífico, América Latina y África ofrece importantes oportunidades. El creciente desarrollo de infraestructura, los proyectos de energía marina y la necesidad de redes de servicios médicos de emergencia están aumentando la demanda en estas áreas. El turismo y los trabajos aéreos, como la topografía, la extinción aérea de incendios y la agricultura, también presentan mercados sin explotar en estas regiones.

• Por ejemplo, en junio de 2025, Joby Aviation dio un paso importante al entregar su primera producción.aviones eVTOLa Dubai, avanzando rápidamente hacia el lanzamiento de un servicio comercial de taxi aéreo a principios de 2026 en virtud de un acuerdo operativo exclusivo de seis años con la Autoridad de Carreteras y Transporte de Dubai.

Además, la digitalización y el mantenimiento predictivo mediante IA e IoT están generando crecimiento en áreas relacionadas con los servicios. Esto aumenta los ingresos del mercado de repuestos para los fabricantes de equipos originales y hace que las operaciones de helicópteros sean más sostenibles financieramente para los operadores de helicópteros más pequeños.

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Análisis de segmentación

Por número de motores

Los helicópteros bimotores dominaron el mercado debido a la aplicación de este helicóptero en varios sectores

Según la cantidad de motores, el segmento de mercado de helicópteros civiles y comerciales se clasifica en monomotor y bimotor.

El segmento de helicópteros bimotores dominó el mercado y se espera que sea el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. Debido a sus mayores beneficios de seguridad, confiabilidad y rendimiento en comparación con los modelos monomotor. Con dos motores, los helicópteros pueden seguir volando de forma segura si falla uno de ellos. Esta característica los convierte en la opción preferida para el transporte de petróleo y gas en alta mar.servicios médicos de emergencia (EMS),búsqueda y rescate (SAR) y viajes VIP o corporativos donde las reglas de seguridad son estrictas. Su capacidad para volar en condiciones climáticas adversas, de noche y sobre el agua o las montañas también aumenta su demanda en varios sectores. Como resultado, a medida que la demanda global de operaciones importantes y de alto rendimiento sigue creciendo, se espera que el segmento de bimotores sea el que crezca más rápido durante el período de pronóstico.

• Por ejemplo, en marzo de 2025, en Verticon 2025, Metro Aviation firmó un acuerdo con Airbus por hasta 36 helicópteros H140. Este nuevo modelo bimotor ligero está diseñado para servicios médicos de urgencia. El acuerdo incluye 12 pedidos en firme y 24 opciones.

Por peso máximo al despegue

Los helicópteros con un MTOW de menos de 3.000 kg dominan el mercado debido a sus usos polivalentes y su asequibilidad

Según el peso máximo al despegue, el mercado se divide en menos de 3.000 kg (helicópteros ligeros), de 3.000 kg a 9.000 kg (helicópteros medianos) y superiores a 9.000 kg (helicópteros pesados).

El segmento de menos de 3.000 kg tiene la mayor cuota de mercado de helicópteros civiles y comerciales y se prevé que crezca con la CAGR más alta durante el período de previsión del mercado de helicópteros comerciales. Los helicópteros ligeros son la opción preferida, ya que son polivalentes, asequibles y pueden utilizarse de muchas formas. Son ideales para servicios médicos de emergencia, turismo, formación de pilotos, reconocimientos aéreos, agricultura y aplicación de la ley. Estos helicópteros tienen costos operativos más bajos y mejor maniobrabilidad que los modelos más pesados. Además, su precio más bajo los hace atractivos en los mercados emergentes de Asia Pacífico y América Latina. Como resultado, los gobiernos y los operadores privados de helicópteros están aumentando las flotas de helicópteros con un MTOW inferior a 3.000 kg para servicios públicos y uso comercial, impulsando el crecimiento del segmento.

• Por ejemplo, en febrero de 2025, el Airbus monomotor H125 con un peso máximo de despegue estándar (MTOW) de 2.370 kg, conocido como AStar en los EE. UU., sigue siendo el helicóptero más vendido de Airbus, con más de 150 vendidos solo en 2024.

Por aplicación

El segmento de servicios corporativos domina debido a que las empresas y las personas adineradas dependen más de los helicópteros para viajes ejecutivos, transporte VIP y viajes interurbanos.

Además, el mercado se divide según la aplicación en servicios médicos de emergencia (EMS), servicios corporativos, operaciones de búsqueda y rescate, petróleo y gas, y otros.

El segmento de servicios corporativos domina el mercado, ya que las empresas y las personas adineradas dependen cada vez más de los helicópteros para viajes ejecutivos, transporte VIP y viajes interurbanos. Los helicópteros ofrecen velocidad, flexibilidad y accesibilidad inigualables. Son principalmente útiles en áreas urbanas pobladas y regiones con pocos aeropuertos. Los usuarios corporativos buscan la posibilidad de aterrizar cerca de centros de negocios, ubicaciones en el extranjero o propiedades privadas, lo que reduce el tiempo de viaje y aumenta la productividad. Además, el mercado también está impulsado por el aumento del turismo de lujo, los servicios chárter y los proyectos de movilidad aérea urbana que amplían las tarifas premium.servicios de helicóptero. Como resultado, con el aumento del gasto corporativo en opciones de transporte eficientes y la disponibilidad de helicópteros modernos, más silenciosos y más cómodos, se prevé que el segmento de servicios corporativos continúe dominando la posición en el mercado.

• Por ejemplo, en mayo de 2023, el operador italiano de aviación comercial Air Corporate encargó 43 helicópteros a Airbus el último día de EBACE 2023. El pedido incluye 40 helicópteros monomotor (H125/H130) y tres ACH160 de Airbus Corporate Helicopters en configuración Line con el paquete Lounge. Esto se suma a los dos ACH160 que ya están pedidos.

Por punto de venta

Debido a su rentabilidad y flexibilidad, el mercado dominado por el segmento de vehículos usados

Según el punto de venta, el mercado se segmenta en nuevos y usados.

El segmento de helicópteros usados ​​domina el mercado de helicópteros civiles y comerciales por punto de venta. Esto se debe principalmente a beneficios de costos, disponibilidad más rápida y flexibilidad para los operadores en comparación con la compra de nuevos modelos. Muchos operadores, especialmente aquellos en mercados emergentes o propietarios de flotas más pequeñas en EMS, turismo, agricultura y aplicación de la ley, consideran helicópteros usados. Debido a que estos helicópteros brindan acceso a aviones confiables a costos de adquisición más bajos y al mismo tiempo satisfacen las necesidades de la misión. Además, la presencia de programas de reacondicionamiento, opciones de arrendamiento y mercados digitales respaldados por OEM ha aumentado el atractivo de los helicópteros usados.

• Por ejemplo, en junio de 2023, Rotortrade, líder mundial en distribución de helicópteros, anunció la venta de su helicóptero Leonardo número 100 de segunda mano. Como único distribuidor internacional de helicópteros usados ​​Leonardo, Rotortrade tiene un acuerdo a largo plazo con Leonardo que se extiende hasta 2026.

Además, con una gran flota global envejeciendo y muchos operadores cambiando a modelos bimotores más nuevos o más avanzados, el mercado secundario está prosperando. Como resultado, los helicópteros usados ​​siguen siendo el segmento líder por punto de venta.

Perspectivas regionales del mercado de helicópteros civiles y comerciales

Por geografía, el mercado se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente.

América del norte

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América del Norte lidera el mercado y Estados Unidos tiene la flota más grande del mundo. Hay una demanda creciente por parte de EMS, fuerzas del orden, transporte corporativo y VIP, y operaciones de petróleo y gas en alta mar en el Golfo de México. Estados Unidos también se destaca en la adopción de nuevas tecnologías, incluida la digital. aviónicay helicópteros híbridos-eléctricos. Este crecimiento está respaldado por una sólida infraestructura y opciones de financiación.

• Por ejemplo, en agosto de 2024, el Departamento de Bomberos de El Paso firmó un contrato de cinco años con Air Methods para crear Fire STAR (Shock and Trauma Air Rescue). Este servicio proporcionará transporte médico aéreo para mejorar la capacidad de respuesta médica de emergencia de la comunidad.

Europa

Europa es el segundo mercado más grande, impulsado por los servicios corporativos, EMS y actividades de energía marina en el Mar del Norte. Los principales países incluyen Francia, Alemania, el Reino Unido e Italia. La presencia de fabricantes clave, incluidos Airbus y Leonardo, convierte a la región en un centro de abastecimiento y compras. Hay un creciente interés en la propulsión ecológica y en helicópteros más silenciosos, lo que crea nuevas oportunidades.

• Por ejemplo, en agosto de 2024, ÖAMTC Air Rescue en Austria recibió su 40º helicóptero Airbus H135. Esta incorporación refuerza su flota para servicios médicos de emergencia (EMS) y muestra la continua necesidad de helicópteros en la seguridad pública.

Asia Pacífico

Asia Pacífico es la región de más rápido crecimiento, impulsada por mejoras en infraestructura, turismo, exploración costa afuera y necesidades de EMS. China, India, Japón y Australia son los principales contribuyentes. Por ejemplo, India está estableciendo su primera línea privada de montaje de helicópteros con Airbus-Tata para satisfacer la creciente demanda regional. Además, el crecimiento de la flota en China se está acelerando debido a la urbanización y la inversión gubernamental en servicios públicos.

• Por ejemplo, en mayo de 2025, Airbus y Tata Advanced Systems (TASL) pondrán en marcha la primera línea de montaje privada de helicópteros de la India en Karnataka en 2026. Tendrá una capacidad inicial de 10 helicópteros cada año. Esta instalación, ubicada en la zona industrial Vemgal de Kolar, fabricará helicópteros para la India y los países vecinos. Planean aumentar la producción para satisfacer una demanda regional esperada de 500 variantes ligeras en los próximos veinte años.

América Latina

América Latina experimenta un crecimiento constante, impulsado principalmente por las operaciones de petróleo y gas en alta mar en Brasil, la aplicación de la ley en México y el aumento del turismo en América Central y del Sur. Las limitaciones presupuestarias llevan a los operadores a depender en gran medida del mercado de helicópteros usados, lo que hace que las opciones asequibles sean un factor importante.

Medio Oriente y África

Oriente Medio se beneficia de la demanda corporativa y VIP, de los mercados relacionados con la defensa y de las operaciones de petróleo y gas, con los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita como centros clave. El crecimiento de África está relacionado con la exploración de recursos, los EMS y los esfuerzos humanitarios, aunque los altos costos y la infraestructura limitada continúan planteando desafíos.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave de la industria

Los principales fabricantes se dirigen hacia innovaciones tecnológicas y modernización de flotas para impulsar el crecimiento del mercado

Airbus Helicopters es líder, con una fuerte participación en las categorías de monomotores ligeros y bimotores. Sus mejores modelos, como el H125, H135 y ACH160, se utilizan comúnmente para EMS, turismo y servicios corporativos. Leonardo S.p.A. mantiene una posición sólida con sus plataformas AW109, AW139 y AW169, especialmente en el transporte offshore y en los servicios VIP/corporativos. Bell Textron también es un competidor clave con sus modelos Bell 505, 407 y 429, que se centran en la versatilidad y la rentabilidad. Sikorsky (Lockheed Martin) se centra principalmente en defensa, pero también proporciona plataformas como el S-76 y el S-92 para funciones corporativas y en alta mar. Los helicópteros rusos, a pesar de enfrentar sanciones y problemas geopolíticos, todavía tienen una participación de nicho en la CEI y los países aliados.

La innovación tecnológica, la modernización de la flota y los programas de helicópteros usados ​​están remodelando el panorama competitivo. Los fabricantes se están concentrando en propulsión ecológica, aviónica digital, reducción de ruido y sistemas de mantenimiento predictivo para diferenciarse. Mientras tanto, el mercado de helicópteros usados, liderado por empresas como Rotortrade en asociaciones estratégicas con fabricantes como Leonardo, se ha convertido en un área de crecimiento importante, especialmente en regiones emergentes donde la asequibilidad importa.

LISTA DE LLAVES EMPRESAS DE HELICÓPTEROS CIVILES Y COMERCIALES PERFILADAS

• Lockheed Martin Corporation (EE.UU.)
• Airbus Helicópteros SAS(Francia)
• Helicópteros Leonardo (Italia)
• Bell Helicopters (EE. UU.)
• Helicópteros rusos (Rostec) (Rusia)
• Hindustan Aeronautics Limited (HAL) (India)
• Helicópteros MD(A NOSOTROS.)
• Industrias pesadas Kawasaki (Japón)
• Kaman Corporation (EE.UU.)
• La Compañía de Helicópteros Robinson (EE.UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• En marzo de 2025, Airbus Helicopters obtuvo 118 compromisos, incluidos 63 pedidos en firme, para su nuevo helicóptero gemelo ligero H140 en Verticon 2025, principalmente de operadores de EMS como Global Medical Response y ADAC Luftrettung.
• En agosto de 2025, Airbus adjudicó a Mahindra Aerostructures un contrato para fabricar el fuselaje principal del H125 en su planta de Bengaluru, y se espera que la primera entrega se realice en 2027.
• En marzo de 2024, The Helicopter Company (Arabia Saudita) firmó acuerdos con Airbus y Leonardo por 38 pedidos en firme y opciones para hasta 210 helicópteros. Esto incluye H125, H145, AW139, AW109, AW169 y AW189K.
• En marzo de 2025, Leonardo recibió nuevos pedidos para su plataforma AW169. Esto incluye tres helicópteros para transporte marítimo en China y tres configurados para EMS por Gama Aviation en el Reino Unido.
• En enero de 2025, Sikorsky se asoció con Blue Sky Network para equipar los helicópteros S-70 Black Hawk con sistemas de seguimiento y comunicación por satélite para misiones de búsqueda y rescate (SAR).
• En julio de 2024, la OTAN adjudicó contratos a Airbus, Leonardo y Lockheed Martin por un valor de aprox. USD 6,06 millones cada uno. Estos contratos tienen como objetivo realizar estudios conceptuales para el programa de Capacidad de Helicópteros de Próxima Generación (NGRC).

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación de mercado global de helicópteros proporciona un análisis técnico en profundidad del mercado, las tendencias del mercado de helicópteros civiles y comerciales centrándose en aspectos clave como actores clave, segmentos de mercado y el impacto de la guerra Rusia-Ucrania, paquetes de rescate gubernamentales y avances en tecnologías de helicópteros. Además, el informe destaca las tendencias del mercado de la aviación, los desarrollos clave de la industria, el análisis del mercado de helicópteros civiles y comerciales y las innovaciones tecnológicas que impulsan la demanda. También identifica factores que contribuyen al crecimiento del mercado de helicópteros comerciales durante el período de pronóstico del mercado de helicópteros.

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