Tamaño del mercado de seguros de cultivos, participación e análisis de la industria, por tipo de cobertura (seguro de cultivos múltiples (MPCI), seguro de granizo de cultivos y otros), por canal de distribución (proveedores de seguros privados, proveedores de seguros públicos/gubernamentales, agentes de corredores, bancassurance y plataformas en línea) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de seguros de cultivos se valoró en USD 46.10 mil millones en 2024. Se prevé que el mercado creciera de USD 48.01 mil millones en 2025 a USD 68.32 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 5.2% durante el período de pronóstico.

El sector global de aseguramiento de cultivos juega un papel importante no solo en la estabilización de los ingresos agrícolas, sino también en mitigar el impacto financiero de las pérdidas de cultivos causadas por desastres naturales, plagas y enfermedades. Los gobiernos y las aseguradoras privadas han colaborado para promover el seguro de cultivos, particularmente en regiones que son vulnerables al cambio climático y las condiciones climáticas adversas. El mercado se clasifica ampliamente en función de la cobertura en seguros de cultivos múltiples (MPCI) y seguros de granizo de cultivos, siendo MPCI el más ampliamente adoptado debido a su cobertura integral. Los principales jugadores como Munich Re, Zurich Insurance Group y American International Group (AIG) han establecido su fuerte presencia a nivel mundial, lo que cuenta con el apoyo de las asociaciones con agencias locales, así como programas respaldados por el gobierno.

El futuro para el mercado de seguros agrícolas es positivo, respaldado por la frecuencia creciente de eventos climáticos extremos y una creciente conciencia entre los operadores agrícolas, especialmente en las economías en desarrollo, incluida la India. Se espera que los avances tecnológicos, como la teledetección, las imágenes satelitales y la evaluación de riesgos con IA, mejoren la gestión de precisión y reclamos de suscripción. Además, se espera que las asociaciones en expansión de los sectores público-privados, junto con la introducción de productos de seguros basados en índices que se adaptan a los pequeños agricultores, profundicen la penetración del mercado y mejoren la resiliencia en la agricultura.

Dinámica del mercado

Tendencias del mercado de seguros de cultivos

Integración tecnológica en la evaluación de riesgos para surgir como una tendencia importante

Avances tecnológicos como imágenes satelitales, IA, monitoreo de drones yAnálisis de big dataestán transformando el mercado de seguros agrícolas al permitir un modelado de riesgos más preciso, el monitoreo de cultivos en tiempo real y el procesamiento de reclamos más rápido. Como resultado, las aseguradoras también están aprovechando estas innovaciones a gran escala para mejorar la precisión de suscripción y reducir las ineficiencias operativas, lo que está ayudando a remodelar cómo se diseñan y entregan las políticas. Este cambio tecnológico no solo ha simplificado las operaciones, sino que también ha ampliado el acceso a regiones agrícolas desatendidas.

Conductores del mercado

Volatilidad climática y eventos climáticos extremos para impulsar el crecimiento del mercado

El creciente número de eventos severos relacionados con el clima, como sequías, inundaciones y lluvias no estacionales, está obligando a los agricultores a buscar protección financiera a través de los medios de seguro. Esta mayor vulnerabilidad a los patrones climáticos impredecibles ha creado una mayor demanda de cobertura integral, incluido el seguro de cultivos múltiples (MPCI), que asegura los cultivos contra muchas calamidades naturales diferentes. A medida que el riesgo climático se intensifica en las regiones desarrolladas y emergentes, las aseguradoras y los gobiernos están aumentando sus esfuerzos para promover el seguro agrícola como una herramienta clave de mitigación de riesgos.

Restricciones de mercado

Baja conciencia de los agricultores y desafíos de asequibilidad para restringir la expansión del mercado

A pesar de todas las ventajas que ofrece el seguro agrícola, el mercado enfrenta limitaciones debido a la menor conciencia y limitaciones financieras, particularmente entre los agricultores a pequeña escala en los países en desarrollo. Además, muchos agricultores no están al tanto de las opciones de cobertura de seguro o encuentran los costos de primas prohibitivos sin ningún subsidio. Otros problemas, como la falta de confianza en las aseguradoras y los acuerdos de reclamos retrasados, también están desincentivando la participación de los pequeños agricultores. Esto continúa lentamente la adopción generalizada y, en última instancia, dificulta que las aseguradoras accedan a algunos de los mercados más vulnerables pero más necesarios.

Oportunidades de mercado

Colaboraciones públicas-privadas y productos basados en índices para ofrecer oportunidades de crecimiento

La aparición de productos de seguro basados en índices que utilizan parámetros predefinidos, como niveles de lluvia o temperatura para desencadenar pagos, ofrece una solución escalable para mejorar el acceso en regiones que tienen una infraestructura deficiente, así como datos de rendimiento históricos limitados. Los seguros basados en índices, cuando se combinan con el aumento del apoyo de los gobiernos y las agencias de desarrollo internacional, las asociaciones privadas públicas están promoviendo una distribución y personalización más amplias de las ofertas de seguros. Se espera que estas colaboraciones desbloquean muchas perspectivas de crecimiento lucrativo para las regiones de Asia Pacífico y África, donde la agricultura es la columna vertebral de los medios de vida rurales. 

Análisis de segmentación

Por tipo de cobertura

El seguro de cultivos múltiples (MPCI) domina debido a la cobertura integral de riesgos y el apoyo del gobierno

Según el tipo de cobertura, el mercado se segmenta en un seguro de cultivos múltiples (MPCI), un seguro de granizo de cultivos y otros.

El seguro de cultivos múltiples (MPCI) posee la mayor participación del mercado de seguros de cultivos y la CAGR más alta durante el período de pronóstico. MPCI, debido a su cobertura integral, protege a los agricultores de diversos riesgos, como sequía, inundaciones, enfermedades, plagas y otras calamidades naturales. MPCI es ampliamente adoptado en los Estados Unidos, China e India, donde los programas respaldados por el gobierno y los subsidios premium lo han hecho accesible y asequible para las grandes comunidades agrícolas. La frecuencia creciente de los eventos relacionados con el clima y el creciente énfasis en la seguridad alimentaria aumentan la demanda de MPCI de seguros de cultivos múltiples, lo que lo convierte en el producto de seguro más preferido a nivel mundial.

El seguro de granizo de Crop tiene una participación de mercado relativamente menor en el espacio de seguros de agricultura. Se encuentra más comúnmente en lugares donde las tormentas de granizo son una amenaza consistente y significativa, principalmente en partes de Europa, América del Norte y Australia. Si bien ofrece protección específica, su alcance limitado en comparación con MPCI limita su adopción en herramientas y estrategias de gestión de riesgos más amplias.

El segmento otros incluye productos como protección de ingresos y seguro de índice meteorológico, que aún son nicho pero que crecen entre los productos en los próximos mercados, principalmente debido a los bajos costos administrativos y la facilidad de implementación. Sin embargo, estos productos actualmente constituyen una pequeña porción del mercado debido a la falta de conciencia y apoyo regulatorio.

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Por canal de distribución

Los proveedores de seguros públicos/gubernamentales lideran el apoyo del gobierno paraEsquemas de seguro agrícola subsidiados

Por canal de distribución, el mercado está segmentado en proveedores de seguros privados, proveedores de seguros públicos/gubernamentales, agentes de corredores, bancassurance y plataformas en línea.

Los proveedores de seguros públicos/gubernamentales tienen, con mucho, la mayor parte del mercado mundial de seguros agrícolas. Esto se debe principalmente al considerable apoyo gubernamental para los esquemas de seguros agrícolas subsidiados en grandes mercados como Estados Unidos, India y China. Los programas públicos en estas regiones tienen costos de primas más bajos y más accesibilidad para las áreas rurales y agrícolas.

Se proyecta que las plataformas en línea crecerán más rápido, registrando la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Este crecimiento se debe principalmente al aumentar la utilización digital, las plataformas móviles, las iniciativas de estrategia de agricultura digital dirigidas por el gobierno y la capacidad de comparar, comprar y personalizar políticas en línea, especialmente para la generación de agricultores más jóvenes y expertos en tecnología.

Los proveedores de seguros privados tienen una cuota de mercado sustancial, especialmente en los mercados desarrollados con menos dependencia de los programas públicos, incluso si están asociados como un componente de asequibilidad en programas patrocinados públicamente oreaseguro. Los agentes de los corredores pueden proporcionar servicios de ventas individuales para educar a los clientes, sin embargo, los accionistas enfrentan altos costos de servicio y tienen una pequeña participación de mercado.

Bancassurance es un área menos desarrollada de distribución de productos de protección, pero admite el acceso de productos a través de redes bancarias rurales para productos agrupados para la participación del cliente a medida que se desarrolla la educación financiera en entornos rurales y urbanos.

Perspectivas regionales del mercado de seguros de cultivos

Basado en terreno regional, el mercado se estudia en América del Norte, América del Sur, Europa, Oriente Medio y África y Asia Pacífico.

América del norte

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América del Norte posee la mayor parte del mercado mundial de seguros agrícolas ya que Estados Unidos ya tiene una industria de aseguramiento de cultivos bien establecida y respaldada por el gobierno. La mayor conciencia entre los agricultores, un entorno regulatorio bien definido y altas tasas de recaudación de seguros de cultivos múltiples (MPCI) son algunos factores que benefician el crecimiento de la región. Es importante destacar que las asociaciones público-privadas, particularmente a través del Programa Federal de Seguros de Cultivos de EE. UU., Facilitan un grado de cobertura que sería difícil para un sector de seguros completamente privado de lograr solo. Canadá también tiene un sólido sistema de seguro a nivel provincial, mientras que el mercado de México está creciendo lentamente a través de programas gubernamentales consolidados y políticas para la agricultura.

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Estados Unidos es el líder mundial en seguros agrícolas en términos de tamaño del mercado y volumen de póliza. La Federal Crop Insurance Corporation (FCIC), administrada por la Agencia de Gestión de Riesgos de RMA del USDA, proporciona un marco bien estructurado con subsidios premium y amplia participación. Las aseguradoras privadas entregan políticas, mientras que el gobierno asume una parte sustancial del riesgo. Como resultado, la rápida adopción de la digitalización, el apoyo de políticas gubernamentales en curso y los modelos actuariales de buena reputación han ayudado a establecer a los EE. UU. Como líder mundial en prácticas de seguro agrícola. 

Sudamerica

América del Sur es una región geográficamente diversa, y se encuentra un uso significativo de seguros agrícolas en Brasil y Argentina. Brasil tiene uno de los programas más sofisticados de la región a través de su plan de seguro rural patrocinado por el gobierno, alentando la participación del sector privado. Sin embargo, muchos países más pequeños aún enfrentan desafíos, como las altas primas de seguro y la accesibilidad limitada del producto. La creciente importancia de las exportaciones de agronegocios y la exposición a eventos climáticos extremos impulsará la demanda futura plausible en la región.

Europa

Europa tiene un mercado de seguros agrícolas que maduran moderadamente, con Francia, España e Italia como países clave. La cobertura a través del apoyo del gobierno varía considerablemente entre países, lo que afecta las tasas de penetración. Hail Insurance es un producto popular en partes de Europa Central y del Este. Aún así, la variabilidad climática está impulsando a muchos gobiernos y aseguradoras a investigar y desarrollar arreglos más amplios que puedan ofrecer una cobertura más integral de tipo MPCI. Los programas de financiación de la UE para la gestión de riesgos agrícolas también están impulsando la colaboración e innovaciones transfronterizas en esquemas de seguros.

Medio Oriente y África

El mercado de seguros agrícolas en Medio Oriente y África sigue siendo relativamente inexplorado. Aún así, está comenzando a atraer más atención debido a los mayores riesgos causados por el cambio climático y la inseguridad alimentaria. Los obstáculos para el desarrollo continuo incluyen una falta de conciencia, baja penetración y desafíos que enfrentan la infraestructura. No obstante, los proyectos piloto que utilizan un seguro basado en índices combinados con colaboración con organizaciones de desarrollo internacional han comenzado a mostrar promesa en partes de África subsahariana y en los mercados del norte de África, donde la agricultura es un gran contribuyente a la economía.

Asia Pacífico

Se estima que Asia Pacífico representa la CAGR más alta durante el período de pronóstico. India y China han expandido rápidamente las economías agrícolas, y sus gobiernos están alentando activamente el seguro agrícola al promover subsidios, plataformas digitales y esquemas obligatorios. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) de la India y la creciente cobertura de múltiples peras en China, dirigida por el gobierno, ya están expandiendo el área asegurada. El aspecto más crítico que contribuye al crecimiento del mercado de seguros de cultivos en esta región es el aumento de la vulnerabilidad climática que enfrentan los agricultores y la necesidad de estabilizar los ingresos totales para estos agricultores.

Panorama competitivo

Actores clave de la industria

Los jugadores clave se centran en asociaciones público-privadas, diversificación de riesgos y soluciones impulsadas por la tecnología

Los principales actores en el sector internacional de seguros agrícolas tienen un fuerte énfasis en las altas asociaciones público-privadas, particularmente en las áreas de subsidios gubernamentales y apoyo regulatorio. Estas organizaciones a menudo combinan el reaseguro, las asociaciones con las agencias gubernamentales y las redes de distribución de la plataforma de tecnología de corredores, bancos y/o tecnológicos. Una tendencia notable entre los principales actores es utilizar tecnología moderna, como la teledetección, los satélites, la IA y el modelado de riesgos para mejorar la precisión de la suscripción y acelerar el desarrollo de reclamos. Además, sus variadas geografías y tipos de contorno les permiten compensar la exposición al riesgo y abordar un amplio espectro de niveles agrícolas, que van desde los pequeños productores de mercados emergentes hasta grandes directores de productores de agronegocios en las economías establecidas.

Larga lista de empresas estudiadas (incluidas, entre otros) a)

• Munich Re (Alemania)
• Swiss RE(Suiza)
• China United Property Insurance Company (China)
• PICC PROPIEDAD Y CASTHTY COMPANY LIMITED (China)
• QBE Insurance Group Limited (Australia)
• Tokio Marine Holdings Inc.(Japón)
• Sompo Holdings, Inc.(Japón)
• Zurich Insurance Group (Suiza)
• American International Group, Inc. (EE. UU.)
• Chubb Limited(Suiza)
• AXA XL (Francia)
• Fairfax Financial Holdings Limited (Canadá)
• Allianz SE (Alemania)
• The Travelers Companies, Inc. (EE. UU.)
• Great American Insurance Group (EE. UU.)
• ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. (India)
• Tata Aig General Insurance Company Limited (India)
• Compañía de seguros de agricultura de India Ltd. (India)
• MAPFRE S.A. (España)
• The Hartford Financial Services Group, Inc. (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria

• Marzo de 2025:Palomar Holdings anunció la adquisición de Advanced Agprotection (AAP), una MGA centrada en el cultivo con sede en Texas, para expandir sus ofertas de seguros especializados y profundizar su cartera de riesgo agrícola.
• Febrero de 2025:La Agencia de Gestión de Riesgos del USDA expande el Programa de Insurificación Piloto de Medio Ambiente Controlado a 48 condados en 17 estados para 2026, lo que aumenta los límites de cobertura del 75% al 85%
• Febrero de 2025:El Gobierno de Canadá y Saskatchewan reafirman los fondos para el programa de seguro agrícola 2025 a través de SCIC, suscribiendo USD 7 mil millones en reclamos, reservas de primas y costos compartidos para garantizar la estabilidad del programa.
• Enero de 2025:Global Parametrics se asocia con Frontier Markets para lanzar un seguro de sequía paramétrico en Rajasthan y Uttar Pradesh, lo que permite pagos rápidos para 5,000 mujeres pequeñas agricultores.
• Mayo de 2022:Filipinas presenta el primer esquema de seguro agrícola privado público respaldado por el Banco de Desarrollo Asiático para impulsar la resiliencia entre los pequeños agricultores.

Cobertura de informes

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las principales compañías de seguros, los tipos de cobertura y los canales de distribución del producto. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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Informe de alcance y segmentación