El tamaño del mercado del gasto de defensa de TI, el análisis de impacto de acciones y covid-19, por tipo (servicios, hardware y software), por aplicación (infraestructura de TI, ciberseguridad, computación en la nube de defensa, análisis de datos, aplicación de TI, gestión de logística y activos y otros), y pronóstico regional, 2020-2027

El tamaño del mercado del gasto de TI de defensa global fue de USD 81.28 mil millones en 2019 y se proyecta que crecerá de USD 82.12 mil millones en 2020 a USD 145.97 mil millones en 2032 a una tasa compuesta anual de 5.00% durante el período 2020-2032. América del Norte dominó el mercado de gastos de TI de defensa con una participación de mercado de 37.11% en 2019.

El aumento en la CAGR es atribuible a la demanda y el crecimiento de este mercado, volviendo a los niveles pre-pandémicos una vez que termina la pandemia. El impacto global de Covid-19 ha sido sin precedentes y asombroso, y la defensa gastó presenciando un impacto negativo en la demanda en todas las regiones en medio de la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado exhibió un menor crecimiento de 1.1% en 2020 en comparación con el crecimiento promedio interanual durante 2016-2018

Según el Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar mundial fue de USD 1.017 mil millones en 2019, un aumento de aproximadamente 3.6% en comparación con 2018. El gasto de defensa de los Estados Unidos creció un 5,3% a USD 732 mil millones. Del mismo modo, China e India crecieron en un 5,1% y 6,8% respectivamente en comparación con 2018. Esto ha alentado al gobierno a aumentar significativamente el gasto de defensa de TI debido al número de ataques cibernéticos en estos países.

La pandemia de Covid-19 ha afectado negativamente los programas de modernización de defensa

Durante los últimos años, compañías de TI de defensa clave como Dell Technologies, Microsoft Corporation, Accenture y otras han establecido contratos a largo plazo con los gobiernos de varios países para modernizar los sistemas de TI de defensa. Sin embargo, debido al brote de Covid-19, la incertidumbre sobre el suministro de hardware y servicios ha retrasado o cancelado los contratos establecidos entre las empresas y los gobiernos. Por ejemplo, el sector de servicios en China estimó que incurrió en una pérdida de USD 114 mil millones cada semana en el primer trimestre de 2020. Esto ha afectado en gran medida el dominio de los Servicios de TI de defensa china. Esto lleva a la foning posterior a sus programas de adquisición militar y a desarrollar tecnologías avanzadas de TI navales como la pistola de ferrocarril, la catapulta electromagnética, las tecnologías relacionadas con los submarinos y la propulsión totalmente eléctrica.

Según nuestro análisis de informe de mercado, en 2020, el gasto de TI del gobierno global cayó de USD 128.3 mil millones en enero a USD 125.8 mil millones en abril. Durante la pandemia, se observó una gran disminución en el gasto de TI en el dominio de hardware debido al suministro irregular de hardware para aplicaciones de la industria de defensa. Sin embargo, se espera que el mercado se recupere a una tasa de crecimiento más rápida después de 2020 debido a las preferencias cambiantes de los militares para adoptar tecnologías digitales rentables sobre las tecnologías de software de TI convencionales de defensa.

Descripción general del mercado de gastos de defensa y métricas clave

Tamaño y pronóstico del mercado:

• Tamaño del mercado de 2019: USD 81.28 mil millones
• Tamaño del mercado 2020: USD 82.12 mil millones
• Tamaño del mercado de pronóstico 2032: USD 145.97 mil millones
• CAGR: 5.00% de 2020–2032

Cuota de mercado:

• América del Norte dominó el mercado con un 37.11% de participación en 2019, impulsada por altos presupuestos de defensa, amplios programas de modernización de TI y una fuerte presencia de contratistas de defensa líderes como Microsoft, Accenture e IBM.
• Por tipo, se proyecta que el software crezca a la CAGR (4.71%) más alta debido al aumento de la adopción de soluciones de IA, IoT y ciberseguridad para la guerra moderna y los sistemas C5ISR.

Destacados del país clave:

• Estados Unidos: gastador más grande; Crecimiento respaldado por iniciativas como la Certificación del Modelo de Madurez de Ciberseguridad (CMMC) y los programas de infraestructura en la nube a gran escala (por ejemplo, contrato Jedi).
• China: creciente enfoque en los sistemas de defensa impulsados por la IA y la modernización naval bajo la iniciativa de Belt and Road; Alta inversión en tecnologías avanzadas de TI.
• India: Adquisición creciente de aviones de combate y sistemas de guerra electrónica; La CAGR más alta en la región de Asia y el Pacífico para el gasto de TI de defensa.
• Europa (Alemania, Reino Unido): impulsado por programas como la Cortisona para la TI de la salud del Reino Unido en defensa y el aumento de los presupuestos de modernización de defensa de Alemania bajo los marcos de seguridad de la UE.

Defensa las tendencias del mercado del gasto

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El advenimiento de la digitalización en la industria de defensa es una tendencia prominente

La naturaleza cambiante de la guerra exige una mayor conciencia situacional y adaptabilidad en las armas y el personal de servicio activo. La implementación de armas y sistemas avanzados basados en tecnología en técnicas de guerra ayuda al personal militar a tomar las decisiones estratégicas requeridas durante las operaciones críticas en el campo de batalla. La digitalización de los equipos militares tradicionales juega un papel vital durante las operaciones en el campo de batalla. Los gobiernos de varios países esperan centrarse en la asignación de presupuestos separados para calificar dichos equipos para mejorar la seguridad de los países.

La creciente proporción de la defensa de gastos en nuevas categorías comorealidad aumentada, Artificial Intelligence (AI) habilitó robots/drones, software de TI basado en tecnología de Internet de las cosas (IoT) y las plataformas de análisis de datos en tiempo real permiten la ventaja de ahorro de costos y la ventaja competitiva para el dominio del ejército, naval y espacial. Países como Estados Unidos, China, Rusia e India participan activamente en la mejora de sus sistemas de TI de la industria de defensa.

Defensa Factores de crecimiento del mercado de gastos de TI

Aumento de la demanda para mejorar la eficiencia de la operación de combate para impulsar el crecimiento del mercado

La adopción de la seguridad de los sistemas de TI en la guerra moderna, como los aviones militares de combate, los helicópteros, los submarinos, los barcos autónomos y los vehículos de transporte terrestre está fortaleciendo las capacidades militares de varios países. Además, los sistemas y servicios de TI son ampliamente utilizados en los sistemas de comando, control, comunicaciones, computadoras, sistema de combate, inteligencia, vigilancia y reconocimiento (C5ISR). ElSistema C5ISRFortalece las plataformas en el aire, naval y terrestre al conectarlas de manera eficiente con sistemas basados en IA y IoT. Esto permite una alta conciencia situacional y sistemas listos para el combate para abordar las operaciones militares.

Las preocupaciones de seguridad de los países en ascenso han impulsado a los gobiernos a centrarse en los programas de modernización militar con equipos militares avanzados basados en la tecnología. Es probable que esto impulse el crecimiento del mercado de la defensa en el mercado en los próximos años.

Se anticipa que el gasto del presupuesto de defensa global crecerá en un 3% para 2023 y se proyecta que alcanzará los USD 2.1 billones para 2023. Este crecimiento puede atribuirse al aumento en el enfoque de los gobiernos de los países para fortalecer la capacidad militar en los próximos años. Los países con altos gastos de defensa, como Estados Unidos, China, Arabia Saudita, India y Rusia, son países clave en el gasto en la modernización de la seguridad de los sistemas de defensa. Por lo tanto, estos factores facilitarán el crecimiento del mercado.

Aumento de la preferencia por los sistemas de comunicación seguros en el sector de defensa para impulsar el crecimiento del mercado

La creciente implementación de los servicios y sistemas basados en TI en las plataformas de defensa mejora la eficiencia operativa general con beneficios rentables. Sin embargo, esto también aumenta las preocupaciones relacionadas con las amenazas cibernéticas. Por lo tanto, varios países se están centrando en fortalecer sus sistemas de comunicación de defensa para superar las amenazas del volumen relacionado de los datos clasificados generados por varias aplicaciones de uso final.

Recientemente, en enero de 2020, el Departamento de Defensa de EE. UU. Implementó la Certificación del Modelo de Madurez de Ciberseguridad (CMMC) para estandarizar las normas de seguridad cibernética en la Base Industrial de Defensa del Gobierno Federal (DIB). Según CMMC, es obligatorio que todos los contratistas de defensa obtengan un tercerociberseguridadproceso de dar un título. Sin embargo, se estima que solo el 1% de las compañías de la industria de defensa han implementado 110 Institutos Nacionales de Normas y Tecnología (NIST). Estos controles NIST son el factor principal y la base para el cumplimiento de CMMC. Por lo tanto, muchas compañías esperan implementar los estándares y certificaciones descritas por las pautas de CMMC.

Por lo tanto, el cambio en las normas facilitará la implementación de sistemas de comunicación mejorados y asegurados en el sector de defensa.

Factores de restricción

La falta de conciencia de certificación entre las empresas puede limitar el crecimiento del mercado

Las compañías de defensa a pequeña escala carecen de estandarización del proceso y, por lo tanto, carecen de las certificaciones de calidad requeridas. Estas compañías no establecen asociaciones sólidas con compañías de defensa clave debido a la falta de certificaciones de calidad estandarizadas. Esto también puede obstaculizar los contratos a largo plazo con los gobiernos y los países. Además, las compañías a pequeña escala incurren en pérdidas financieras debido al cambio en las estrictas normas y regulaciones gubernamentales, ya que las nuevas normas pueden necesitar cambiar los procesos operativos. Las compañías de defensa de TI enfrentan desafíos con las armas existentes con inteligencia y modernización de las plataformas de defensa existentes, que a su vez restringen el crecimiento del mercado.

La red limitada de la cadena de suministro y la presencia limitada de empresas estadounidenses en los países asiáticos están obstaculizando aún más el crecimiento del mercado. Esto afecta el ecosistema general del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de gastos de defensa de TI

Por análisis de tipo

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Segmento de software para crecer a la más alta CAGR debido al aumento de la adopción de tecnologías anticipadas en varias aplicaciones de defensa

Según el tipo, el mercado se clasifica en servicio, hardware y software.

Se prevé que el segmento de software crezca a la CAGR más alta de 4.71% durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento de software se debe a la creciente adopción de la tecnología de Internet de las cosas (IoT) y la inteligencia artificial (IA) en diferentes aplicaciones de TI de defensa. Además, se espera que la creciente popularidad del software de gestión empresarial para optimizar las operaciones impulse el crecimiento del segmento de software.

Se espera que el segmento de hardware domine el mercado de gastos de defensa en 2019. El crecimiento del segmento puede atribuirse a la creciente demanda de infraestructura de computación en la nube por parte del Departamento de Defensa de varios países. Por ejemplo, en octubre de 2019, Microsoft Corporation recibió un contrato de diez años por valor de USD 10 mil millones por el Departamento de Defensa de los EE. UU. Según este contrato, la Compañía proporcionará el Proyecto de Cloud Computing de Infraestructura de Defensa Enterprise (Jedi) al Departamento de Defensa de los EE. UU.

Se espera que la creciente demanda de servicios de consultoría de TI y consultoría de TI aumente el crecimiento del segmento de servicios. Por ejemplo, en diciembre de 2020, Accenture recibió un contrato de cinco años por valor de USD 38 millones por el Departamento de Marina de los EE. UU. (DON) para proporcionar servicios de consultoría de gestión de TI y gestión al Cuerpo de Marines de DON y el EE. UU.

Por análisis de la aplicación

El segmento de ciberseguridad será el segmento de más rápido crecimiento impulsado por el aumento de la inversión por parte de los principales gubernamentales y empresas en sistemas de seguridad

Según la aplicación, el mercado está segmentado en infraestructura de TI, aplicación de TI de seguridad cibernética, computación en la nube de defensa, análisis de datos, aplicación de TI, logística y gestión de activos, y otros.

Se estima que el segmento de infraestructura de TI posee la mayor participación del mercado, ya que el costo incurrido en la adquisición e instalación es alto en comparación con todas las demás aplicaciones. Además, muchos países como Estados Unidos, China, India y Rusia están involucrados en la modernización de la infraestructura de defensa convencional a sistemas compatibles livianos.

Se espera que el segmento de ciberseguridad sea el segmento de más rápido crecimiento debido al aumento de la inversión por parte de las principales empresas y gobiernos de todo el mundo. En el presupuesto del año fiscal 2021, Estados Unidos gastó alrededor de USD 5.4 mil millones en ciberseguridad de defensa. En enero de 2020, las directrices del Departamento de Defensa de los EE. UU. Se implementaron a través de la certificación del Modelo de Madurez de Ciberseguridad (CMMC) para todos los contratistas de defensa. Es probable que esto aumente el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

Se espera que el segmento de computación en la nube de defensa exhiba una alta tasa de crecimiento durante el período de pronóstico. Este segmento comprende software y servicios de computación en la nube basado en la defensa. Además, involucra software y servicios detallados basados en la nube para sistemas operados en el aire, naval, espacio y tierra.

Se prevé que el segmento de análisis de datos crezca a una tasa de crecimiento significativa debido a la aparición de IA e IoT en varias plataformas de defensa, como aviones de combate,vehículos blindados, Aerial no tripulada y vehículos terrestres, entre otros. El aumento en los datos clasificados por volumen recopilados por estas plataformas respalda el crecimiento del segmento de análisis de datos.

Se espera que la aplicación de TI y los segmentos de gestión de activos y gestión de activos crezcan durante el período de pronóstico. El crecimiento se atribuye al aumento de las armas inteligentes, la gestión del campo de batalla centrado en la red y el sistema de combate de vigilancia en tiempo real.

El segmento otros comprende el alcance, como la tecnología 5G, la digitalización y la automatización de defensa.

Ideas regionales

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América del Norte dominó el mercado en 2019. El valor de la región se situó en USD 30.16 mil millones en 2019. El crecimiento se atribuye a las altas inversiones por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para los programas de modernización de TI. En enero de 2020, el Departamento de Defensa de los EE. UU. Otorgó un contrato de Cience Aplications International Corp. (SAIC) por valor de USD 727 millones para convertir 800 aplicaciones del Ejército de los EE. UU. Y la Fuerza Aérea de los EE. UU. En una sola nube.

Se espera que la presencia de actores clave en Europa, como SAP, Atos SE y BAE Systems PLC, impulse el mercado para el gasto de TI de defensa en la región. Se anticipa que Alemania es el país de más rápido crecimiento en Europa, se prevé que el crecimiento aumente debido al aumento del gasto de defensa del gobierno de Alemania.

En octubre de 2019, el Ministerio de Defensa del Reino Unido (MOD) otorgó contrato por valor de USD 31.3 millones a Atos SE como parte del programa Cortisone de MOD. Según este contrato, Atos SE estaba brindando apoyo a MOD para garantizar la transformación digital en la prestación de atención médica dentro de los servicios de TI de defensa del Reino Unido.

Se proyecta que el mercado en Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Se espera que la creciente inversión en servicios de ciberseguridad de defensa por países que son vulnerables a los ataques cibernéticos como Japón, Corea del Sur y Australia aumenten el crecimiento del mercado.

Se espera que el mercado indio de gasto de TI crezca en la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Esto se puede atribuir a la creciente adquisición de aviones avanzados de combate que incorporan avanzadosguerra electrónicasistemas y armas avanzadas.

Se espera que el mercado en Medio Oriente y África y América Latina crezcan a una tasa de crecimiento significativa durante el período de pronóstico. El crecimiento del mercado en el Medio Oriente y África se atribuye al aumento del gasto de defensa por países como los EAU, Arabia Saudita e Israel. El crecimiento del mercado en América Latina está acreditado al aumento del gasto de infraestructura de TI militar por países como Brasil y Argentina.

Actores clave de la industria

Microsoft Corporation es un jugador destacado que ofrece soluciones de defensa de TI basadas en la nube

Microsoft Corporation es un líder en proporcionar soluciones basadas en la nube. La compañía tiene una amplia gama de carteras de productos. El Departamento de Defensa de los EE. UU. Es el cliente clave de la empresa, así que asegura una posición estable en el mercado. La compañía invierte en investigaciones y desarrollo y nuevas actividades de innovación de productos. Además, la compañía se centra en fusiones, acuerdos y contratos para mantener su posición en el mercado.

Lista de compañías de gastos de TI de defensa superior:

• Leidos Holding Inc. (Estados Unidos)
• Acento (Irlanda)
• IBM Corporation (Estados Unidos)
• General Dynamics Corporation(Estados Unidos)
• Bae Systems plc (el Reino Unido)
• DXC Technology Company (Estados Unidos)
• Dell Inc. (Estados Unidos)
• Northrop Grumman Corporation (Estados Unidos)
• Unisys Corporation
• Atos SE (Francia)
• Capgemini SE (Francia)
• Fujitsu Limited (Japón)
• Oracle Corporation (Estados Unidos)
• SAP SE (Alemania)
• Microsoft Corporation (Estados Unidos)
• Amazon, Inc. (Estados Unidos)
• AT&T Propiedad intelectual (Canadá)
• CACI International Inc. (Estados Unidos)
• Atkins (el Reino Unido)

Desarrollos clave de la industria:

• Julio de 2021- Atos SE e IBM Corporation han hecho un anuncio conjunto para establecer una infraestructura digital tecnológicamente avanzada para el Ministerio de Defensa holandés en un intento por lograr la modernización militar.
• Junio de 2021- Atos SE ha anunciado la entrega exitosa del sistema de comando y control SICS (Système d'Angurion du Combats Scorpion) bajo el Programa de Scorpion de la Agencia de Adquisiciones de Defensa Francesa para mejorar las capacidades de combate cerrado de las Fuerzas Armadas.
• Julio de 2021- El Departamento de Defensa ha anunciado el desguace oficial del controvertido contrato de infraestructura de defensa empresarial conjunta por un valor de US $ 19 mil millones. El renovado contrato Jedi será un programa de múltiples proveedores de múltiples nubes para los reembolsos de los postores competitivos.
• Enero de 2021- Leidos Holding Inc. ha hecho un anuncio de la adquisición de 1901 Group, un fabricante líder y proveedor de servicios de TI administrados, soluciones en la nube para el mercado público y privado. La compañía operará como una subsidiaria de Leidos de propiedad total.

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El informe de mercado proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como jugadores clave, tipos, aplicaciones basadas en plataformas aéreas, navales y terrestres. Además, el informe ofrece información sobre el mercado matriz, las tendencias del mercado de gastos de defensa global, el panorama competitivo y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe de mercado abarca varios factores directos e indirectos que han contribuido al tamaño del mercado global en los últimos años.

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