Detergente Tamaño del mercado del mercado, participación e análisis de la industria, por tipo de producto (tensioactivos, constructor y rellenos, enzimas, fragancias y otros), por aplicación (detergentes sólidos y detergentes líquidos), por usuario final (hogar e industrial e institucional), y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado global de productos químicos de detergente fue de USD 58.20 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 60.58 mil millones en 2024 a USD 83.91 mil millones en 2032 a una tasa compuesta anual de 4.2% durante el período 2024-2032. Asia Pacific dominó el mercado de productos químicos detergentes con una cuota de mercado del 49.% en 2023. Además, se prevé que el tamaño del mercado de productos químicos detergentes en los EE. UU. Crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 13.48 mil millones para 2032, impulsado por la creciente demanda de detergentes de las aplicaciones familiares e industriales. 

La fórmula incluye diferentes tipos de productos químicos comotensioactivos, constructores, rellenos, enzimas, fragancias, blanqueadores, agentes opacificantes, tintes y otros. Cada ingrediente tiene características funcionales, y la combinación de tales ingredientes define las propiedades funcionales de los productos de detergente final. Para mejorar las propiedades funcionales, los proveedores líderes están invirtiendo en el desarrollo de nuevos ingredientes sostenibles y otras aplicaciones de cuidado personal. Por ejemplo, en marzo de 2021, BASF entró en asociación estratégica con Allied Carbon Solutions Co., Ltd. y el Reino Unido, con sede en Japón, y el Holiferm Ltd. con sede en el Reino Unido para desarrollar biosurfactantes. Estos tensioactivos se utilizarán para formular productos para el cuidado del hogar y el cuidado personal.       

La pandemia Covid-19 repentinamente impulsó la demanda de productos de limpieza, incluidos los detergentes, de los consumidores domésticos, institucionales e industriales. Se dijo que mantener el entorno de vida limpio e higiénico era una forma eficiente de frenar la propagación del coronavirus. Por lo tanto, ha habido un fuerte aumento en el consumo, especialmente en los hogares. Además, en 2020, los detergentes eran de alta demanda junto con desinfectantes en servicios e industrias esenciales, como oficinas gubernamentales, alimentos, productos farmacéuticos.

Descripción general del mercado de productos químicos de detergente global

Tamaño y pronóstico del mercado:

• 2023 Tamaño del mercado: USD 58.20 mil millones
• 2024 Tamaño del mercado: USD 60.58 mil millones
• Tamaño del mercado de pronóstico 2032: USD 83.91 mil millones
• CAGR: 4.2% de 2024–2032

Cuota de mercado:

• Asia Pacific dominó el mercado de productos químicos detergentes con una participación del 49% en 2023, impulsada por una fuerte presencia de productores de jabón en China, India y el sudeste asiático, así como el aumento del gasto e industrialización del hogar.
• Por tipo de producto, Builder & Fillers mantuvo la mayor participación de mercado en 2023 debido a su alto uso en formulaciones de detergentes.
• Mediante la aplicación, los detergentes sólidos lideraron el mercado debido a una mayor concentración química y un uso generalizado en las economías desarrolladas y en desarrollo.
• Por el usuario final, el segmento doméstico ocupó la posición dominante, impulsada por el aumento del gasto del consumidor y la creciente demanda de productos para el cuidado del hogar.

Destacados del país clave:

• Estados Unidos: proyectado para llegar a USD 13.48 mil millones para 2032, con un alto consumo de detergente per cápita (aproximadamente 10 kg) y una fuerte demanda de los sectores domésticos e institucionales.
• China: productor líder y consumidor de productos químicos detergentes debido a las vastas capacidades de fabricación y la creciente población de clase media.
• India: la industrialización rápida, la urbanización y la conciencia de la higiene del hogar están impulsando el crecimiento del mercado.
• Alemania, Francia, Reino Unido: las regulaciones de Ecolabel y la innovación sostenible están alentando la producción de productos químicos de detergentes biológicos.
• Brasil, México, Argentina: el crecimiento industrial y la creciente inversión en infraestructura comercial están impulsando la demanda de productos químicos de detergente I&I.
• Sudáfrica: crecimiento del mercado impulsado por el aumento de la conciencia de la higiene y la adopción de tecnologías de limpieza avanzadas en los sectores institucionales.

Tendencias del mercado de productos químicos detergentes

Aumento de la adopción de detergentes sostenibles para abrir nuevas vías de crecimiento

Las estrictas regulaciones gubernamentales respaldadas por preocupaciones ambientales crecientes continuamente están pavimentando el pago por la adopción de ingredientes detergentes naturales. Además, los consumidores se están volviendo más conscientes de la presencia de productos químicos nocivos en la fórmula. Por lo tanto, se espera que la demanda de materias primas naturales, como los biológicos, gane importancia durante el período de pronóstico. Los principales fabricantes y consumidores se inclinan hacia la incorporación de ingredientes naturales para aprovechar las oportunidades de crecimiento en este segmento. Por ejemplo, en abril de 2019, el detergente líquido llamado "Attack Zero" se comercializó en Japón sobre la base de Bio Ios desarrollados por Kao Corporation.   

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Factores de crecimiento del mercado de productos químicos detergentes

Introducción de detergentes multifigurados para impulsar el crecimiento del mercado

Para obtener la posición del mercado, los principales fabricantes se están centrando en la introducción de productos avanzados y multifuntos, alimentando así el crecimiento del mercado de productos químicos detergentes. Por ejemplo, en 2021, Godrej Consumer Products Limited (GCPL) amplió su cartera de lavandería en el mercado indio. En el mismo año, P&G lanzó una nueva línea de productos de cuidado de lavandería a base de plantas. En 2020, el Grupo Reckitt Benckiser introdujo el detergente de lavandería a base de plantas en Amazon en los EE. UU. El mismo año, P&G India lanzó una nueva vaina 3in1 bajo la marca aérea.

En 2019, HUL lanzó su línea de lavado de telas premium bajo la marca "Love & Care". Estas nuevas marcas ofrecen multifractas como una limpieza delicada, suavidad y brillo. Dicha introducción oportuna de nuevos productos por parte de jugadores clave está creando una demanda potencial para todo tipo de productos químicos de detergente. Con el aumento del consumo, se espera que el mercado global muestre crecimiento en consecuencia.

Aumento del gasto del consumidor en todo el mundo para ayudar al crecimiento del mercado

El crecimiento del mercado global está siendo impulsado por el aumento del gasto del consumidor por varias razones. En primer lugar, el aumento del ingreso disponible permite a los consumidores gastar más en productos de limpieza domésticos, incluidos los detergentes. A medida que mejoran los niveles de vida, es más probable que los consumidores prioricen la limpieza y la higiene, lo que está aumentando la demanda de productos químicos detergentes. El crecimiento de la población y la urbanización también contribuyen a una mayor demanda de detergentes, particularmente en áreas urbanas pobladas donde la lavandería y la limpieza del hogar son tareas frecuentes. Además, los cambios en el estilo de vida, como la tendencia creciente de los hogares de doble ingreso y los estilos de vida más concurridos, conducen a una mayor dependencia de soluciones de limpieza convenientes y efectivas, lo que alimenta aún más la demanda de productos químicos detergentes. A medida que el gasto de los consumidores continúa aumentando a nivel mundial, especialmente en los países emergentes, se espera que el mercado crezca significativamente.

Factores de restricción

Preocupaciones ambientales y riesgos para la salud para limitar el crecimiento del mercado

La investigación científica muestra que la exposición prolongada o la ingestión de estos productos químicos nocivos puede causar peligros para la salud, especialmente para los niños. El efecto de la salud incluye irritación de la piel, irritación ocular, alergias, problemas de respiración e incluso tumor. La presencia de sustancias químicas dañinas en los detergentes sintéticos puede causar graves efectos ambientales. Por ejemplo,fosfatoscausar el crecimiento de las flores de algas en lagos y ríos, causando una amenaza para el ecosistema acuático. El detergente reduce la tensión superficial del agua, lo que conduce a una fácil absorción de productos químicos orgánicos nocivos por el animal acuático. Tales factores están limitando el crecimiento del mercado para estos productos químicos.

Análisis de segmentación del mercado de productos químicos detergentes

Por análisis de tipo de producto

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Segmento de constructor y rellenos para tener la mayor parte del mercado global

Según el tipo de producto, el mercado global está segmentado en tensioactivos, constructor y rellenos, enzimas, fragancias y otros.

En 2023, el segmento de constructor y rellenos dominó el mercado global debido a sus mayores porcentajes en formulación de detergentes. Los productos químicos como el silicato de sodio, el metasilicato de sodio, los policarboxilatos, el carbonato de sodio y la zeolita actúan como constructores y rellenos y mejoran las propiedades de limpieza.

Los tensioactivos son un componente esencial para desarrollar cualquier fórmula. La elección de los tensioactivos depende de los constructores utilizados, requerido la espuma. Los tensioactivos aniónicos como los sulfonatos de alquilbenceno se usan ampliamente. Además, se espera que los tensioactivos no iónicos basados en fuentes naturales impulsen el crecimiento del segmento.

Las enzimas son el segmento de más rápido crecimiento en el mercado, seguido de fragancias. Las enzimas como la amilasa, la proteasa mejoran la eficiencia y las fragancias cubren el olor de otros productos químicos y proporcionan un olor limpio. Otros segmentos incluyen blanqueadores, tintes, agentes opacificantes, etc. El blanqueador y los tintes mejoran el atractivo estético, mientras que el opacifo proporciona apariencia de loción y lechosa a los detergentes.     

Por análisis de la aplicación

Segmento de detergentes sólidos para dominar el mercado durante el período de pronóstico

Según la aplicación, el mercado global se clasifica como detergentes sólidos y líquidos. El segmento sólido representó la mayor participación en el mercado global. Los porcentajes de peso de estos productos químicos en los sólidos son más en comparación con los líquidos. En general, el producto líquido contiene 60-70% de agua junto con otros productos químicos. Además, los sólidos están en forma de polvo, tabletas y sábanas. Estos se usan ampliamente como productos convenientes en las economías desarrolladas y en desarrollo.

Sin embargo, se espera que los productos químicos líquidos registren un fuerte crecimiento debido a la creciente adopción de detergentes líquidos en las economías emergentes. Estos productos ofrecen disolución rápida, ideal para telas delicadas, y es más adecuado paralavadora. Por lo tanto, tales ventajas están impulsando el crecimiento de productos químicos para la fabricación de productos líquidos.   

Por análisis del usuario final

Segmento de hogar para liderar el mercado en los próximos años

Basado en el usuario final, el mercado global se clasifica como hogar e I&I (industrial e institucional).

Entre estos, el segmento del hogar fue el mayor contribuyente de ingresos y se espera que crezca a un ritmo más rápido en el futuro cercano. La creciente población de clase media y el aumento del gasto del consumidor en el cuidado del hogar y los productos de cuidado personal son los principales factores clave que impulsan el crecimiento de este segmento.

Debido a la mayor demanda de la industria del cuidado de la ropa,detergente de lavanderíaSe espera que los productos químicos indiquen un fuerte crecimiento en el futuro cercano. La implementación de buenas prácticas de fabricación en sectores industriales y mayor importancia del ambiente higiénico en los sectores comerciales e institucionales están impulsando el crecimiento del mercado. La creciente inversión gubernamental y privada en el establecimiento de infraestructura comercial está impulsando la demanda de productos de limpieza y consecutivamente para materias primas.   

Ideas regionales

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Debido a la presencia a gran escala de productores de jabón en China, India, los países del sudeste asiático, Asia Pacífico mantuvo la mayor participación de mercado de productos químicos detergentes. El tamaño del mercado de Asia Pacífico fue de USD 28.52 mil millones en 2023, y se proyecta que la región indique el crecimiento más rápido durante el período de pronóstico. El aumento de la industrialización, la comercialización y el gasto de los hogares en la región están impulsando la demanda de detergentes innovadores y sostenibles. Además, el aumento del consumo de población y per cápita está allanando el camino para todos los productos químicos en la región.      

América del Norte ocupó el segundo lugar en términos de consumo, seguido de Europa, América Latina y Medio Oriente y África. En América del Norte, Estados Unidos es el principal productor. Por lo tanto, el país consume una gran cantidad de materias primas. El consumo per cápita en los EE. UU. Es de aproximadamente 10 kgs, que es más alto que el promedio global. El hogar consume la mayoría de los detergentes, y se espera que el segmento lidere el mercado en el futuro.

Las estrictas regulaciones de Ecolabel en Europa están obligando a los fabricantes a adoptar ingredientes ecológicos. Empresas como BASF SE, Clariant, Croda y Novozimes están invirtiendo activamente en nuevas tecnologías biológicas en Europa. Además, la creciente competencia entre estos jugadores principales está creando un entorno saludable para el crecimiento del mercado en Alemania, Francia y el Reino Unido.    

Debido a la rápida industrialización y al aumento de los ingresos de la clase media, se espera que América Latina indique un crecimiento significativo en el detergente y consecutivamente el consumo de productos químicos de detergente. El crecimiento saludable de la infraestructura industrial y comercial en Brasil, México, Argentina, Columbia y Chile está creando una posible demanda de productos de limpieza de I&I.

Con las tendencias globales cambiantes, los formuladores en la región están adoptando nuevas tecnologías y tensioactivos avanzados, constructores, rellenos y otros productos químicos para mantenerse competitivos en el mercado regional. El dominio del segmento sólido y el crecimiento favorable de los productos de limpieza industriales e institucionales (I&I) están impulsando el crecimiento del mercado en Medio Oriente y África.

La creciente conciencia sobre la importancia de mantener la higiene personal y doméstica en el desarrollo de países africanos está impulsando la demanda de todos los productos y materias primas en la región.

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Lista de empresas clave en el mercado de productos químicos detergentes

Los actores clave están invirtiendo en el desarrollo de nuevos productos para cumplir con las expectativas del consumidor.

El mercado global está bastante fragmentado, con un número suficiente de actores regionales y globales. El aumento de la competencia entre todos los competidores clave está allanando el camino para la incorporación de nuevas tecnologías, materiales y procesos de fabricación avanzados. Para obtener su presencia estratégica, los principales jugadores como Base SE, Evonik, DuPont y Novozymes están introduciendo ingredientes de detergentes funcionales en los mercados emergentes y bien establecidos. Teniendo en cuenta la preferencia del consumidor hacia los ingredientes biológicos, Base SE está invirtiendo activamente en investigación y desarrollo para cumplir con el equilibrio del desempeño, el costo de la formulación y, lo que es más importante, la sostenibilidad. En los últimos años, Base SE introdujo una nueva cartera debiosurfactantes, enzimas y otros productos químicos.    

Lista de empresas clave perfiladas

• BASF SE (Alemania)
• Clariant AG (Suiza)
• Ashland Inc. (EE. UU.)
• Evonik Industries AG (Alemania)
• Akzo Nobel N.V. (Países Bajos)
• Croda International Plc (Reino Unido)
• DuPont (EE. UU.)
• Ineos (Reino Unido)
• P&G (EE. UU.)
• Stepan Company (EE. UU.)
• Huntsman International LLC (EE. UU.)
• Solvay (Bélgica)
• Novozymes (Dinamarca)
• Otros jugadores clave

Desarrollos clave de la industria

• Diciembre de 2023:Ineos anunció que había adquirido el negocio del óxido de etileno y los derivados y la instalación de producción en Bayport, Texas, de Lyondellbasell. El óxido de etileno se usa ampliamente en la fabricación de detergentes y jabones. Se anticipa que el movimiento expandirá la línea de productos de INEOS.
• Diciembre de 2019:Evonik Industries & Unilever Group se unió a las manos para lanzar tensioactivos biológicos llamados "Rhamnolipid". El tensioactivo es suave en la piel, biodegradable y renovable. Se usa por primera vez en la marca Quix Home Cleaning de Unilever.
• Abril de 2019:El Departamento de Nutrición y Biosciencia de DuPont lanzó su cartera de enzimas Optimase BiO BiO para la limpieza de instrumentos médicos. Estas enzimas ofrecen a los fabricantes para obtener un rendimiento de limpieza excelente y eficiente requerido en aplicaciones médicas.

Cobertura de informes

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El informe del mercado de Detergent Chemicals proporciona información cualitativa y cuantitativa sobre el mercado global. Las ideas cuantitativas incluyen el dimensionamiento del mercado global en términos de valor y volumen en cada segmento, subsegmento y región perfilados en el alcance del estudio. Además, cubre el análisis de participación de mercado y las tasas de crecimiento de los condados de segmento, subse segmento y clave en cada región. La visión cualitativa cubre el análisis elaborativo de los impulsores del mercado, las restricciones, las oportunidades de crecimiento, las tendencias clave del mercado relacionadas con el mercado. La sección competitiva del panorama cubre el perfil detallado de la compañía de jugadores clave en el mercado y sus perspectivas de crecimiento.

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