Tamaño del mercado de acceso al salario ganado, participación y análisis de la industria, por entrega (EWA patrocinada por el empleador, EWA directo al consumidor, EWA vinculado a tarjeta/centrado en billetera), por tipo de cliente (PYMES, grandes empresas, plataformas/agregadores), por vertical (minorista, atención médica, manufactura, TI y telecomunicaciones, viajes y transporte, hotelería y otros) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de acceso a los salarios ganados se valoró en 5,70 mil millones de dólares en 2024 y se prevé que crezca de 7,10 mil millones de dólares en 2025 a 33,43 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 24,8% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de acceso al salario ganado con una participación de mercado del 41,58% en 2024.

El mercado de acceso al salario ganado permite a los trabajadores retirar los salarios acumulados por las horas que ya han trabajado, en lugar de esperar hasta el final del ciclo de pago. Las plataformas EWA se integran con los sistemas de nómina o de tiempo y asistencia de los empleadores para calcular los salarios ganados en tiempo real y facilitar el acceso temprano a través de transferencias digitales.

La creciente demanda de flexibilidad financiera entre los empleados está impulsando la adopción del acceso al salario ganado, ya que ayuda a gestionar el flujo de efectivo entre los ciclos de pago y reduce la dependencia de préstamos de día de pago o tarjetas de crédito. 

Empresas clave del mercado, incluidas DailyPay, Earnin, PayActive y WageStream, están adoptando estrategias de crecimiento para respaldar su presencia en el mercado. Estos actores están aumentando sus carteras a través de asociaciones estratégicas con empleadores, proveedores de nómina y neobancos, junto con una innovación continua de productos para mejorar la experiencia y la accesibilidad del usuario.

IMPACTO DE LA IA GENERATIVA

El aumento del impacto de la Gen-IA en la nómina en tiempo real, la evaluación de riesgos y el bienestar financiero impulsa el crecimiento del mercado

IA generativaestá destinado a traer un cambio significativo a la industria del acceso al salario ganado (EWA), y los mayores efectos probablemente se observarán en la verificación de nómina en tiempo real, la gestión de riesgos de transacciones y reputación, y la oferta de apoyo personalizado para el bienestar financiero. La IA generativa tiene capacidades para manejar datos de nómina no estructurados, automatizar controles de asequibilidad y proporcionar información financiera personalizada a los usuarios.

Al agilizar las tareas operativas comunes, la IA generativa permite a los proveedores de EWA acelerar las aprobaciones de transacciones, mejorar las predicciones sobre el flujo de efectivo y reducir el esfuerzo necesario para conectarse con los empleadores, aumentando así la eficiencia y la capacidad de escalar las operaciones. Por ejemplo:

• En marzo de 2024, Payactiv lanzó un asistente financiero habilitado para Gen-AI. Esta herramienta analiza el comportamiento de gasto de los usuarios para recomendar tiempos óptimos de retiro del salario ganado y oportunidades de ahorro.
• En mayo de 2024, DailyPay introdujo un motor de verificación de nómina impulsado por inteligencia artificial que concilia automáticamente los datos de tiempo y asistencia con las solicitudes de desembolso salarial. Esto ayuda a minimizar errores y mejorar el cumplimiento de las políticas del empleador.

DINÁMICA DEL MERCADO

Impulsores del mercado

Mayor cambio hacia un ecosistema de pagos instantáneos y sin efectivo para impulsar la expansión del mercado

Con el avance de las vías de pago en tiempo real, los empleados pueden recibir sus salarios ganados instantáneamente en cuentas bancarias y billeteras digitales, lo que reduce los retrasos tradicionales en las nóminas. Esta proximidad mejora la experiencia del usuario, amplía la accesibilidad financiera y respalda el compromiso entre empleados y empleadores. Además, el uso de sistemas de pago instantáneo reduce las dificultades de las transacciones, reduce el riesgo de problemas de pago y promueve una mayor transparencia y confianza entre todas las partes involucradas. Por ejemplo,

• FedNow en EE. UU. experimentó un aumento significativo en el volumen de transacciones durante el cuarto trimestre de 2024, aumentando un 172% en comparación con el trimestre anterior, a medida que más instituciones financieras comenzaron a utilizar servicios de pago instantáneo, creando un marco en tiempo real para que los empleadores ofrezcan pagos de salarios. 
• La regulación SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) en la UE exige que los pagos en euros se procesen en diez segundos a partir de 2025, integrando aún más las funciones de pago instantáneo en los sistemas bancarios centrales.

Estos desarrollos están contribuyendo al crecimiento del mercado de acceso al salario ganado en todos los países principales. 

Restricciones del mercado

Panorama regulatorio ambiguo y en evolución para restringir el crecimiento del mercado

El mercado de acceso al salario ganado experimenta una incertidumbre considerable debido a las diferentes regulaciones en las diferentes regiones. 

En muchos países, aún no está claro si los servicios de EWA deben considerarse productos de crédito o anticipos de nómina, lo que afecta directamente los requisitos de cumplimiento, los procedimientos de concesión de licencias y la claridad de las tarifas. 

Por ejemplo, mientras que algunos estados de EE. UU., como California y Nevada, han comenzado a crear reglas para los proveedores de EWA, otros estados aún no tienen directrices claras, lo que genera dificultades de cumplimiento y mayores riesgos operativos. 

De manera similar, en Europa y ciertas áreas de Asia, los servicios de EWA pueden superponerse con leyes laborales o regulaciones de protección salarial, lo que puede restringir el crecimiento hasta que se establezcan estándares consistentes.

Oportunidades de mercado

La creciente adopción de RTP creará importantes oportunidades de mercado en los próximos años

La rápida adopción de pagos en tiempo real (RTP), API y funciones financieras integradas hace que sea más fácil calcular salarios y enviar dinero al instante a través de varias plataformas financieras. 

Las API de nómina permiten a los proveedores de EWA acceder a datos históricos y en tiempo real de salarios y tiempo de asistencia de los empleadores, eliminando la necesidad de realizar comprobaciones manuales. Por ejemplo,

• Según un informe de BCG, las finanzas integradas, como los servicios bancarios y de pago integrados en aplicaciones no financieras, están pasando de ser una posibilidad futura a convertirse en una práctica común, sentando las bases para el desarrollo de servicios EWA integrados.

Como resultado, la convergencia de API abiertas, pagos en tiempo real y ecosistemas financieros integrados está estableciendo la base tecnológica para la próxima generación de plataformas de acceso al salario ganado, permitiendo desembolsos salariales más inteligentes, más rápidos y más seguros.

Tendencias del mercado de acceso al salario ganado

La integración de la IA y el análisis predictivo para la gestión de las finanzas personales se considera una tendencia importante del mercado 

La combinación de análisis predictivo y Inteligencia artificial (IA)se está convirtiendo en una de las tendencias más importantes en el mercado de acceso al salario ganado. A medida que las plataformas de acceso salarial de los empleados (EWA) pasan de herramientas básicas de pago bajo demanda a sistemas completos de bienestar financiero, la IA ayuda a proporcionar información personalizada y basada en datos que mejora la interacción del usuario y la seguridad financiera a largo plazo.

Los sistemas de inteligencia artificial analizan las tendencias de ingresos, los hábitos de gasto, los registros de transacciones y las horas de trabajo de los empleados para brindar asesoramiento en tiempo real sobre los mejores momentos para acceder a los salarios, crear presupuestos y encontrar oportunidades de ahorro.

Empresas como DailyPay, Payactiv e Even han comenzado a utilizar paneles de análisis impulsados ​​por inteligencia artificial para realizar un seguimiento de los grupos de gastos, comprobar las puntuaciones de salud financiera y proporcionar recomendaciones personalizadas que ayudan a mantener el interés de los usuarios y generar confianza.

Es probable que el uso conjunto de IA y análisis predictivo haga que los servicios de EWA sean más inteligentes, sostenibles y altamente personalizados.

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por entrega 

La fuerte integración con los sistemas de nómina de los empleadores aceleró el crecimiento del segmento EWA patrocinado por los empleadores

Según la entrega, el mercado se divide en EWA patrocinado por el empleador, EWA directo al consumidor y EWA vinculado a tarjeta/centrado en billetera.

EWA, patrocinada por los empleadores, capturó la mayor participación de mercado de acceso al salario ganado en 2024, debido a su fuerte integración con los sistemas de nómina de los empleadores, que permite cálculos salariales precisos y en tiempo real y pagos automatizados mediante deducciones de nómina. Este modelo ofrece claridad regulatoria, mayor confianza y menor riesgo de incumplimiento en comparación con las ofertas directas al consumidor. Los empleadores adoptan progresivamente EWA como parte de sus programas de bienestar y retención financiera de sus empleados, lo que brinda a este modelo ventajas de escala. Además, su fluida integración en los ecosistemas de nómina y recursos humanos reduce la fricción, lo que la convierte en la opción preferida entre las grandes empresas.

Se prevé que el EWA directo al consumidor crezca a la tasa compuesta anual más alta del 28,6% durante el período previsto, debido a su capacidad para atender a autónomos, trabajadores autónomos y empleados sin programas patrocinados por el empleador. 

Por tipo de cliente 

Asociación cada vez mayor con proveedores líderes de EWA por parte de grandes empresas para impulsar el crecimiento del segmento

Según el tipo de cliente, el mercado se divide en PYMES, grandes empresas y plataformas/agregadores.

Las grandes empresas tenían la mayor participación de mercado en 2024. Las grandes empresas se asocian cada vez más con proveedores líderes de EWA, como DailyPay, FlexWage y Payactiv, para mejorar la satisfacción de los empleados y reducir la rotación, especialmente en sectores como la manufactura, la atención médica y el comercio minorista, con una gran fuerza laboral por horas. Estas organizaciones tienen la capacidad financiera y la infraestructura para integrar las soluciones de EWA sin problemas en sus sistemas de nómina y recursos humanos existentes. Además, su preparación para el cumplimiento y su capacidad para gestionar integraciones de proveedores de manera eficiente los convierten en los principales adoptantes de los programas EWA patrocinados por los empleadores.

El segmento de PYMES está preparado para crecer a la CAGR más alta del 28,0% durante el período previsto, debido a la creciente asequibilidad y accesibilidad de las soluciones de nómina basadas en la nube y API.

Por vertical 

Segmento minorista dominado debido a integraciones perfectas de nómina y HRIS 

Según la vertical, el mercado se analiza en venta minorista, atención médica, fabricación, TI y telecomunicaciones, viajes y transporte, hotelería y otros.

El comercio minorista capturó la mayor cuota de mercado de acceso al salario ganado en 2024 y se prevé que crezca a la tasa compuesta anual más alta del 28,7 % durante el período previsto. Los minoristas están adoptando las soluciones de EWA para mejorar la satisfacción de los empleados, mejorar el bienestar financiero y reducir la deserción, especialmente durante las temporadas altas, como los períodos promocionales y los días festivos. Además, las integraciones fluidas de nómina/HRIS, las vías de pago instantáneo (RTP/UPI/FedNow) y regulaciones más claras reducen los riesgos, respaldando así el crecimiento del segmento.

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PERSPECTIVA REGIONAL DEL MERCADO DE ACCESO AL SALARIO GANADO

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Por geografía, el mercado se clasifica en Europa, América del Norte, Asia Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África. 

América del Norte mantuvo la participación dominante en 2023, valorada en 1.890 millones de dólares, y también mantuvo su liderazgo en 2024, con 2.370 millones de dólares. El crecimiento del mercado de América del Norte se debe a la adopción temprana de sistemas de nómina digitales y a la presencia de importantes proveedores líderes de EWA, como Payactiv y DailyPay. El sólido ecosistema fintech de la región y la infraestructura de pagos avanzada, incluidos FedNow y Real-Time Payments (RTP), respaldan desembolsos salariales fluidos.

Se estima que en 2025 el mercado estadounidense alcanzará los 2.080 millones de dólares. Varios empleadores estadounidenses integraron EWA en sus plataformas de recursos humanos, y empresas como Walmart y Target ampliaron el acceso a los trabajadores por horas. Se espera que esta combinación de madurez tecnológica, competencia de proveedores y claridad regulatoria impulse el liderazgo de América del Norte en el mercado global de EWA.

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Se prevé que la región europea registre una tasa de crecimiento del 23,5%, que es la segunda más alta entre todas las regiones, y alcanzará la valoración de 1.840 millones de dólares en 2025. El mercado está experimentando un rápido crecimiento, impulsado por regulaciones de apoyo de la UE como PSD2, y el próximo mandato de transferencia de crédito instantánea SEPA está acelerando las capacidades de pago instantáneo en toda la región. Los principales empleadores del Reino Unido, Alemania y Francia se están asociando con fintechscomo Wagestream y Hastee para mejorar el bienestar financiero y la retención de los empleados.

La región combina mercados maduros como el Reino Unido con oportunidades de alto crecimiento en la solución de acceso salarial. Respaldados por estos factores, se prevé que países como el Reino Unido registren una valoración de 390 millones de dólares, Alemania de 500 millones de dólares y Francia de 230 millones de dólares en 2025. 

Después de Europa, se estima que el mercado de Asia Pacífico alcanzará los 1.440 millones de dólares en 2025 y asegurará la tercera posición más grande en el mercado. En la región, se estima que India y China alcanzarán USD 400 millones y USD 330 millones, respectivamente, en 2025. La creciente penetración de los teléfonos inteligentes y la adopción de pagos digitales en países como India, China y Japón están permitiendo un acceso más rápido a los salarios ganados a través de aplicaciones móviles. Los gobiernos y reguladores de Australia, Singapur e India están promoviendo la inclusión financiera y ecosistemas de pago en tiempo real como UPI y PayNow.

Durante el período previsto, las regiones de América del Sur y Oriente Medio y África serían testigos de un crecimiento moderado en este mercado. El mercado de América del Sur en 2025 alcanzará un valor récord de 330 millones de dólares. El mercado en América del Sur está impulsado por la adopción generalizada de banca digitaly sistemas de pago instantáneo, como la red Pix de Brasil, que está permitiendo desembolsos salariales sin interrupciones.

En Medio Oriente y África, se prevé que GCC alcance un valor de 240 millones de dólares en 2025. Las crecientes asociaciones entre empleadores y fintechs regionales en mercados como los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Sudáfrica están acelerando el acceso a soluciones salariales a pedido para las fuerzas laborales locales y migrantes.

PAISAJE COMPETITIVO 

Actores clave de la industria:

Inversiones crecientes en análisis de riesgo y asequibilidad impulsados ​​por IA por parte de actores clave para garantizar transacciones más rápidas 

Las empresas invierten cada vez más en análisis de riesgos y asequibilidad impulsados ​​por IA, integración de nóminas en tiempo real y plataformas de desembolso digitales para garantizar transacciones más rápidas, conformes y seguras. Además, los proveedores están aprovechando las arquitecturas basadas en API y blockchain para mejorar la transparencia, automatizar los cálculos salariales y respaldar la confianza entre empleadores, empleados e instituciones financieras.

Lista larga de empresas clave de acceso al salario ganado perfiladas:

• DailyPay (EE.UU.)
• ganando(A NOSOTROS.)
• PayActiv(A NOSOTROS.)
• Tecnologías de lluvia, Inc.. (A NOSOTROS.)
• Salario flexible (EE. UU.)
• Wagestream (Reino Unido)
• Refyne (India)
• CloudPay NOW (Reino Unido)
• Financiero instantáneo(Columbia)
• Hastee (Londres)
• Rama(Minnesota)
• ZayZoon (Canadá)
• Earnipay (Nigeria)
• Strovia (Singapur)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• julio 2025-Rain, un proveedor de soluciones EWA, lanzó la integración integrada de pago bajo demanda dentro de Workday, Inc. como parte del programa Built on Workday. Esta integración permite a los clientes de Workday habilitar Rain directamente dentro de la plataforma Workday, eliminando la necesidad de cambios en el sistema, implementaciones de terceros o transferencias de datos.
• diciembre 2024- Fiserv adquirió Payfare, proveedor de acceso al salario ganado (EWA) con sede en Canadá. La adquisición ayuda a mejorar las soluciones financieras integradas de Fiserv con la aplicación para el consumidor y la gestión del programa de tarjetas de Payfare.
• diciembre 2024-La plataforma de nómina CloudPay se asoció con el Banco Santander, uno de los bancos de Europa. Esto ayuda a ofrecer a los empleados de PYME y corporaciones en España acceso en tiempo real a sus salarios ganados.
• mayo 2024-Chime lanzó “MyPay”, un producto de anticipo de salario. El banco digital introdujo una función que permite a los usuarios acceder a hasta 500 dólares de su salario antes del día de pago, sin tarifas obligatorias, intereses ni verificación de crédito.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, los tipos y las aplicaciones líderes del producto. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años. 

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