Tamaño del mercado del horno de arco eléctrico, participación e análisis de la industria, por tipo (horno de arco de CC y horno de arco de CA), por capacidad (hasta 100 toneladas, 100-300 toneladas y más de 300 toneladas), por aplicación (metales ferrosos y metales no ferrosos), y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado global del horno de arco eléctrico se valoró en USD 794.3 millones en 2024 y se prevé que crecerá de USD 868.6 millones en 2025 a USD 1.891.1 millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 11.8% durante el período de pronóstico. Asia Pacific dominó el mercado global con una participación de 52.47% en 2024.

Los hornos de arco eléctrico son hornos industriales que utilizan arcos eléctricos de alto voltaje para derretir el acero y otros materiales para fines de reciclaje y refinación. Desempeñan un papel crucial en la industria del acero global, particularmente en regiones con abundantes recursos de acero de chatarra. El mercado global del horno de arco eléctrico (EAF) ha sido testigo de un crecimiento significativo en los últimos años debido a varios factores clave. Una de las principales razones es la creciente demanda de acero y sus aleaciones en diversas industrias, como el automóvil, la infraestructura y la construcción. Los EAF proporcionan un método rentable y eficiente para la producción de acero, lo que los hace cada vez más populares entre los fabricantes.

Además, el impulso hacia prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente ha contribuido al crecimiento del mercado de la EAF. En comparación con los calzoncillos tradicionales, la EAF consume menos energía y produce emisiones de gases de efecto invernadero más bajas, alineándose con el intento global de reducir las huellas de carbono.

La pandemia Covid-19 afectó desfavorablemente el mercado de la EAF, particularmente en el segundo trimestre de 2020. Las cadenas de suministro y los cierres interrumpidos afectaron a los usuarios finales de la industria del acero. La demanda de arco eléctrico en varias economías en crecimiento estaba disminuyendo significativamente.

Tendencias del mercado de horno de arco eléctrico

La inclinación de las empresas hacia los objetivos de sostenibilidad en la producción de acero

Las principales partes interesadas en el mercado y el sector minero están abordando activamente las emisiones del alcance 1 y el alcance 2, derivado de fuentes directas e indirectas, respectivamente. Sin embargo, existe una creciente presión para abordar las emisiones de alcance aguas abajo, que representan la mayoría de las emisiones de la industria minera.

En consecuencia, las compañías de producción y minería de acero están reconociendo la necesidad de hacer la transición a tecnologías sostenibles que mitigan las emisiones de carbono. Este cambio está llevando a una tendencia de reemplazar los calzoncillos tradicionales, conocidos por sus emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1 y alcance 2, con hornos de arco eléctrico (EAF) como parte de sus estrategias de control de emisiones.

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Factores de crecimiento del mercado del horno de arco eléctrico

Aumento del uso de DRI en la creación de acero para ayudar al crecimiento del mercado

La creciente adopción deHierro reducido directo (DRI)Se espera que la tecnología dentro del sector de creación de acero impulse un crecimiento significativo en el mercado de la EAF. La tecnología DRI ofrece ventajas sustanciales sobre los métodos tradicionales de alto horno, lo que lo convierte en una opción preferida para la producción de acero. Su capacidad para abordar las restricciones de emisión, como CD2, ha contribuido a su uso generalizado en la fabricación de acero. Además, la flexibilidad de DRI permite operaciones inmediatas y eficientes de inicio y marcha, alineándose con la dinámica de producción en evolución.

Con los años, la fabricación de DRI y los productos han evolucionado para satisfacer las demandas en expansión de la industria del acero. Esta evolución proporciona a los fabricantes de acero de la EAF la flexibilidad para adaptar las cargas del horno a las condiciones del mercado y producir acero de mayor calidad con niveles de carbono ajustables, alto contenido de hierro metálico y propiedades físicas y químicas consistentes.

Además, DRI ofrece beneficios como bajo contenido de material de vagabundo, capital reducido y costos operativos, química predecible y procesos continuos de fabricación de hierro. Se espera que el crecimiento anticipado en el consumo de acero en varias industrias de uso final refuerce aún más el mercado de las tecnologías DRI y EAF.

Factores de restricción

Inversión de capital inicial para establecer la capacidad de restringir el crecimiento del mercado

Los EAF son sistemas complejos que necesitan equipos especializados como el horno en sí, electrodos,transformadores, instalaciones de tratamiento fuera de gas y sistemas de carga. El costo de adquirir e instalar estos componentes puede ser sustancial. Construir y configurar la infraestructura física para la operación EAFS, incluido el edificio del horno, el sistema de enfriamiento de la base y las redes de distribución de energía, se suman a la inversión inicial. Esta barrera financiera puede afectar la decisión de una empresa de ingresar al mercado, expandir las operaciones o actualizar las instalaciones existentes.

Análisis de segmentación del mercado del horno de arco eléctrico

Por análisis de tipo

Hornos de arco de DC para dominar el mercado debido a su mayor eficiencia energética

Según el tipo, el mercado se segmenta en hornos de arco de CC y hornos de AC Arc.

Los hornos de arco de DC actualmente dominan el mercado y se espera que mantengan su liderazgo en el período de pronóstico. Al ser más eficientes energéticamente en comparación con los hornos de arco de CA, los hornos de arco de CC ofrecen un control preciso sobre la entrada de energía eléctrica, lo que resulta en una mayor eficiencia y un consumo de energía reducido. En consecuencia, tienen una participación significativa del mercado global de la EAF y se proyecta que sigan siendo dominantes en el futuro previsible.

Si bien los hornos de AC ARC también tienen una cuota de mercado notable, su atractivo radica en sus costos de inversión iniciales más bajos, lo que los hace más accesibles para operaciones o empresas más pequeñas con limitaciones presupuestarias. Además, los hornos de arco de CA son muy adecuados para derretir tipos específicos de aleaciones y materiales.

Por análisis de la aplicación

El segmento de metal ferroso captura la mayor participación debido a la alta adopción de la EAF en la creación de acero

Según la aplicación, el mercado se clasifica en metales ferrosos y metales no ferrosos.

Dentro del mercado global de la EAF, el segmento de metal ferroso posee la mayor participación de mercado, centrándose principalmente en la producción de hierro y acero. Los EAF se han vuelto cada vez más prominentes en este sector debido a sus ventajas económicas, ofreciendo una alternativa rentable y consciente del medio ambiente a los calzoncillos tradicionales. Su reciclaje eficiente de acero de chatarra y su capacidad para acomodar varios grados de acero brindan a los fabricantes la flexibilidad de responder rápidamente a las demandas del mercado. Además, sus emisiones reducidas de carbono apoyan los objetivos de sostenibilidad y se alinean con la tendencia global hacia las prácticas industriales más ecológicas.

El segmento de metales no ferrosos del mercado global abarca materiales como el cobre,aluminioy otros metales no basados ​​en hierro. Si bien los EAF se asocian principalmente con metales ferrosos, también tienen una participación de mercado significativa en este segmento. A través de procesos como el reciclaje de cobre y la producción de aluminio secundario, las EAF también contribuyen al segmento de metales no ferrosos.

Por análisis de capacidad

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Hasta 100 toneladas segmento para tener la mayor participación de mercado Debido a una mayor flexibilidad

Según la capacidad, el mercado se segmenta en hasta 100 toneladas, 100-300 toneladas y más de 300 toneladas.

Es probable que el segmento de hasta 100 toneladas tenga la cuota de mercado del horno de arco eléctrico más alta y la CAGR durante el período de pronóstico.  Esto se debe a su capacidad para lograr un equilibrio entre la capacidad de producción y la flexibilidad operativa, lo que los hace muy adecuados para una amplia gama de aplicaciones que van desde la fundición hasta las plantas de acero integradas.

100-300 toneladas de EAF también tienen una participación de mercado significativa debido a su capacidad para manejar volúmenes de producción más grandes en comparación con los EAFs más pequeños, al tiempo que ofrece eficiencia operativa y rentabilidad.

El segmento de 300 toneladas anteriores tiene la menor participación de mercado, ya que requieren una inversión sustancial en términos de infraestructura, consumo de energía y mantenimiento, lo que obstaculiza el crecimiento del segmento.

Ideas regionales

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El alcance del estudio se segmenta aún más en cinco regiones principales, a saber, América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África, y América del Sur. Se clasifican aún más en países.

Asia Pacific dominó el mercado global de la EAF en 2024 y se espera que tenga la mayor participación de mercado durante el período de pronóstico debido a la producción a gran escala de acero en la región. La rápida urbanización y la industrialización en países como China, India y Japón han impulsado significativamente la demanda de acero y otros metales producidos con EAF.

China es el mayor productor de acero del mundo, que produce más acero que el resto de los países combinados. Este ha sido un impulsor significativo en el crecimiento del mercado de la EAF en el país. Además, la sólida base de fabricación del país y el apoyo gubernamental están contribuyendo al crecimiento del mercado del horno de arco eléctrico. A medida que China continúa avanzando en sus métodos de producción de acero, se espera que la creciente adopción de estos productos impulse aún más el crecimiento del mercado.

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En Europa, el mercado de la EAF ha evolucionado con un enfoque en la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la estricta regulación ambiental. La región posee la segunda participación de mercado más alta después de Asia Pacífico en 2022. Con un fuerte énfasis en la reducción de las emisiones de carbono, muchos países europeos han adoptado la EAF como alternativas verdes a los altos hornos. Rusia, Italia y Alemania son los principales contribuyentes al mercado.

El mercado norteamericano se caracteriza por su integración de la tecnología EAF con operaciones minimilles y reciclaje de escarpa. Estados Unidos es la principal nación contribuyente en América del Norte. El acero producido en el país por los fabricantes de acero EAF exhibe una intensidad de carbono aproximadamente 75% más bajo que los fabricantes de acero de alto horno tradicional. La tendencia creciente hacia vehículos electrificados en la región norteamericana está influyendo en la demanda de acero y, en consecuencia, el mercado de hornos de arco eléctrico.

En la región de Medio Oriente y África, el mercado está creciendo constantemente debido al aumento de la demanda de acero para las actividades de construcción. Turquía es el país contribuyente más grande de la región.

América del Sur tiene una participación de mercado relativamente menor debido a una dependencia relativamente mayor de los calzoncillos. Sin embargo, países como Brasil y Argentina están comenzando a adoptar EAFS para cumplir con sus objetivos sostenibles.

Actores clave de la industria

Los principales fabricantes del mundo están comprometidos con la sostenibilidad para reducir las emisiones de carbono.

Los actores clave en la industria muestran un paisaje dinámico caracterizado por los esfuerzos de sostenibilidad (como reducir las emisiones de carbono, maximizar el reciclaje de acero de chatarra, conservar el agua e integrar recursos de energía renovable), innovación tecnológica, diversificación y eficiencia operativa.  Con un alcance global, los principales fabricantes de la EAF juegan un papel fundamental en la configuración del moderno paisaje de acero.

Lista de las principales empresas de horno de arco eléctrico:

• Nippon Steel Corporation (Japón)
• Danieli y C. officine mecaniche spa(Italia)
• ArcelorMittal (Luxemburgo)
• Tenova S.P.A.(Italia)
• Grupo SMS GMBH(Alemania)
• Electroterma (India)
• Paul Wurth Ihi Co., Ltd. (Japón)
• Primetals Technologies (Reino Unido)
• Wuxi Dongxong Heavy Arc Furnace Co., Ltd. (China)
• JP Steel Plantech Co.(Japón)

Desarrollos clave de la industria:

• Julio de 2023:Tenova suministró su horno de arco eléctrico a Ori Martin, un grupo de acero europeo que se especializa en la fabricación de acero para los sectores automotriz, sujetador, mecánico y de construcción. Tenova reemplazó el EAF existente en el molino en Brescia, Italia.
• Junio ​​de 2023:ArcelorMittal planeó invertir en una nueva capacidad de producción de horno de arco eléctrico en Belval, Luxemburgo. La compañía planeó invertir aproximadamente USD 16.4 millones.
• Enero de 2023:Shinkansai Steel Co. Ltd., un fabricante japonés de acero plano, entró en contrato con Danieli para construir su tecnología de electrónica de potencia digital Q-one para operar hornos de arco eléctrico y mantener el factor de potencia cerca de la unidad.
• Agosto de 2022:Primetals Technologies y el salzgitter Flachstahl GmbH se sometieron a un contrato para la ingeniería, el suministro y la instalación de un horno de arco eléctrico donde la compañía ha realizado una inversión de capital de aproximadamente USD 724 millones para un bajodióxido de carbono (CO2)instalación de creación de acero.
• Mayo de 2022:Tenova recibió un contrato para suministrar un nuevo horno de arco eléctrico para la planta de Tosyali Bethioua en Argelia como parte del proyecto de expansión de Tosyali.

Cobertura de informes

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos/servicios y aplicaciones líderes del producto. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca numerosos factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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Informe de alcance y segmentación