Electronic Toll Collection Market Size, Share & COVID-19 Impact Analysis, By Type (Automatic Vehicle Classification, Violation Enforcement System, Automatic Vehicle Identification System, and Others (Transaction Processing/Back Office)), By Technology (Radio Frequency Identification, Dedicated Short Range Communication, Global Navigation Satellite System (GNSS)/GPS, Video Analytics, Cell Phone Tolling, and Others (Barcode-based ETC)), By End-user (Highway and Urban Área), y pronóstico regional, 2022-2029

El tamaño del mercado global de recolección de peajes electrónicos se valoró en USD 7.89 mil millones en 2021 y se proyecta que crecerá de USD 8.33 mil millones en 2022 a USD 16.65 mil millones para 2029, exhibiendo una tasa compuesta anual de 10.4% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado global de recolección de peajes electrónicos con una participación del 33,97% en 2021. Según nuestro análisis, el mercado global de recolección de peajes electrónicos exhibió una disminución de -2,8% en 2020 en comparación con 2019. La pandemia Global Covid-19 ha sido sin precedentes y escasez, con la experiencia electrónica de recolección de toll de toll, la experiencia de recolección de toll electromontenitivada en todas las regiones en comparación con los niveles preferenciados previos a la propiedad previa. 

Un sistema de recolección de peajes electrónicos (ETC) puede cobrar un peaje por la cuenta del cliente establecida. El sistema determina los vehículos de paso registrados, cobra automáticamente esos vehículos y proporciona alertas para las carreteras locales y los usuarios urbanos. Este método ETC permite que los vehículos pasen a través de las instalaciones de peaje sin esperar ni pasar. ETC es un módulo inalámbrico que recoge las tarifas para usar carreteras, túneles, puentes y paseos de paso de los viajeros al rastrear su número de registro del vehículo.

El aumento de la congestión del tráfico y las malas condiciones de la carretera han atraído la demanda de recolección automática de peajes. Según el Informe de Beauro de EE. UU., Los retrasos causados ​​por la congestión del tráfico en las áreas urbanas le costaron a los usuarios más de USD 30 mil millones anuales. El sector público y gubernamental está cambiando para apoyar estos sistemas electrónicos de cobro de peaje. ETC ayuda a aliviar la congestión en las plazas de peaje, reduce los costos de recolección de peajes, aumenta la capacidad de recolección de peajes y mejora el control de auditoría. Mejora la conservación del combustible, contribuye al aire más limpio y reduce la frustración del conductor y el tiempo perdido. Estos sistemas son importantes para las instalaciones de peaje urbano con poblaciones de cercanías más grandes. La creciente población urbana global en todo el mundo con una inversión gubernamental en aumento hacia la infraestructura inteligente impulsa el crecimiento del mercado. Según el Informe del Banco Mundial 2021, la población urbana global alcanzó los 4.46 mil millones en 2021 y se espera que alcance alrededor de 6.68 mil millones para 2050.

El sistema ETC está diseñado para deducir electrónicamente el monto del peaje de la cuenta bancaria del usuario. Las entradas de transacción se guardan en el servidor bancario en el sistema de administración de peajes del contratista de carreteras. Por lo tanto, se pueden eliminar incidencias como los restringidos de tarifa de peaje para evitar las posibilidades de sanciones pesadas. Este sistema también puede determinar y verificar si el vehículo está registrado en el portal RTO o no y notificará a la policía local de la carretera sobre el transporte ilegal de vehículos no registrados.

El sistema ETC se basa principalmente en el método de identificación de radiofrecuencia. Cuando un vehículo pasa por el carril ETC, el escáner en la parte superior de ese carril escanea la tarjeta RFID dentro del vehículo y transmite información en forma de señales de radio. Este sistema está conectado a una cuenta bancaria y, con la ayuda de esa información, deduce el monto de la tarifa requerida de la cuenta bancaria de un usuario.

Impacto Covid-19

Aumento de la demanda de operación sin contacto en la plaza de peaje responsable del crecimiento del mercado

El brote Covid-19 afectó críticamente las economías en todo el mundo. Especialmente en el sector de transporte y logística, el efecto del brote Covid-19 fue muy crucial ya que las autoridades del gobierno local y central de varios países del mundo impusieron un cierre global. Esto restringió la libre circulación de vehículos y personas en la carretera. Las restricciones y el bloqueo globales perturbaron por completo el funcionamiento de las empresas de transporte y logística.

Redujo el número de vehículos que se ejecutan en la carretera a la tasa más baja. Además, se detuvieron varias actividades de desarrollo gubernamental como carreteras, carreteras, túneles y puentes debido al cierre. El efecto del bloqueo redujo la implementación de sistemas automatizados, lo que redujo el crecimiento del mercado. Nuestro análisis muestra que el mercado global disminuyó en un 2,8% en 2020 en comparación con 2019.

Además, la recolección de peajes en mayo de 2020 cayó en un 10% -15% que el mes de abril anterior en India. Según el informe publicado por Bloomberg Inc., la segunda ola de coronavirus en India había afectado gravemente la recolección de peajes en el país. La pandemia Covid-19 también afectó a los Estados Unidos, Canadá y desarrolló países europeos. Sin embargo, aliviar las restricciones de bloqueo en el transporte de bienes esenciales se redujo gradualmente en el segundo trimestre de 2020, que es responsable de establecer una nueva normalidad en el mercado. Varias políticas de promoción comercial adoptadas por las autoridades gubernamentales y los principales actores ayudan a impulsar el mercado a nivel mundial.  

Sin embargo, en medio de la pandemia Covid-19, la demanda de etc. aumentó ligeramente debido a su método de pago sin contacto. Ayuda a reducir la transmisión de enfermedades infecciosas Covid-19 a través del contacto cercano y otros mecanismos virales. En medio de la pandemia Covid-19, comenzó a desarrollarse la construcción de carreteras y puentes. Esto ha aumentado la demanda de sistemas automatizados de cobro de peaje.

Pandemia posterior al covid-19, las colecciones de peaje a través del modo electrónico que usa Fastag aumentó en un 67% en India, llegando a USD 4.62 mil millones. En marzo de 2021, se emitieron alrededor de 49.5 millones de peajes basados ​​en Fastag, que aumentaron de 31.2 millones en marzo de 2020. Se espera que este fuerte crecimiento en la recolección de peajes impulse la demanda de un mercado electrónico de cobro de peajes.

Últimas tendencias

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Aumento de la adopción de pagos de peaje digital con el aumento de las inversiones de construcciones de carreteras para impulsar el uso de ETC  

La creciente adopción de los pagos de peaje digital y el aumento en la construcción de carreteras en todo el mundo para impulsar la tendencia del mercado. El Gobierno de la India realizó el programa National Electronic Toll Collection (NETC) para crear conciencia de los pagos de peaje digital entre los viajeros. En India, según la organización NETC, los viajeros cruzaron alrededor de 2.400 millones de transacciones en línea por valor de alrededor de USD 380.8 mil millones a través de métodos de pago digital. Redujo el tiempo de espera de los viajeros en las plazas de peaje. ETC ayuda a disminuir el tiempo de espera en alrededor de 2 minutos por vehículo en la plaza de peaje.

Varios países, como Estados Unidos, Canadá, India y China, están invirtiendo en construcciones de carreteras debido a la creciente demanda de poblaciones urbanas. Por ejemplo,

• En junio de 2022, el gobierno de los Estados Unidos tenía como objetivo invertir alrededor de USD 200 mil millones a través de fondos públicos y privados durante cinco años.
• El gobierno indio ha realizado importantes inversiones en infraestructura de carreteras con alrededor de USD 1.4 billones para 2025. En India, la construcción de carreteras alcanzó alrededor de 12,205 km en 2020, con una tasa promedio de 37 km por día. En India, el gobierno planeó invertir alrededor de USD 350 mil millones desde 2020 hasta 2025 para el desarrollo de la infraestructura vial.
• En junio de 2022, Cube Highways and Infraestructura III PTE. Ltd. Roadways Project Construction Company recaudó USD 1 mil millones en fondos para el desarrollo del Fideicomiso de Inversión de Infraestructura (Invit) en colaboración con el Fondo de Pensiones de Canadá, Columbia Investment Management Corp. y Mubadala Sovereign Wealth Fund. Este operador de carretera administra una red de alrededor de 27 carreteras por un total de 8.400 km de carriles.

Factores de conducción

Aumento de la demanda de gestión eficiente del tráfico en los centros de recolección de peajes para impulsar el crecimiento del mercado

La creciente demanda de eficientegestión del tráficoLas soluciones en los centros de recolección de peajes están impulsando el crecimiento del mercado. Un tráfico bien administrado en áreas urbanas es importante con la creciente urbanización y la congestión del tráfico. Este sistema automático de recolección de peajes ayuda a administrar el flujo de tráfico y ahorrar tiempo en la plaza de peaje.

El aumento del tráfico en las carreteras provoca una congestión adicional en las plazas de peaje que resultaron en la pérdida de tiempo y combustible. El sistema avanzado de recolección de peaje automático utiliza varias tecnologías, como etiquetas RFID, comunicación de corto alcance dedicado y otras. Este sistema ahorró tiempo de espera y costos adicionales con peaje tradicional. Además, reduce los volúmenes de tráfico en alrededor del 25% en la plaza de peaje. Ayuda a pasar alrededor de 1 millón de vehículos en un día y lograr ingresos por peaje de alrededor de USD 300,000. Estos ingresos de los peajes de congestión se han utilizado para mejorar otros servicios de transporte y tránsito. Además, este sistema se utiliza para tener un paso perfecto en las cabinas de peaje y reducir la congestión del tráfico. Estos factores impulsan el crecimiento del mercado de recolección de peajes electrónicos.

Adopción creciente de análisis de video, inteligencia artificial y aprendizaje automático en zonas de peaje para impulsar el crecimiento del mercado

La adopción del sector de transporte de tecnología avanzada, comointeligencia artificial, el aprendizaje automático y el análisis de video están aumentando a nivel mundial. Los sistemas de peaje electrónicos o automatizados incluyen tecnologías de vanguardia como sensores inteligentes, comunicación de datos y análisis. La adopción de estas tecnologías permite la comunicación directa entre los dispositivos de recolección de peajes y la ejecución de vehículos, mejorando el funcionamiento de la recolección de peajes. Además, con la ayuda de tecnologías de alta gama, todos los datos del vehículo se pueden almacenar en un servidor en la nube seguro. Además, los radares avanzados, los sensores y las cámaras de vigilancia de alta resolución permiten el estudio conductual del tráfico en un área particular, ayudando a las autoridades del gobierno local con una mejor toma de decisiones.

Además, la creciente adopción de tecnología avanzada, como el Internet de las cosas y los sistemas de recolección de peajes basados ​​en GPS/GNS en vehículos conectados, contribuye principalmente a adoptar sistemas de recolección de peajes automatizados. Esta adopción creciente impulsará el mercado a nivel mundial.

Factores de restricción

Falta de estandarización en la implementación del sistema ETC para restringir el crecimiento del mercado

La implementación del sistema de recolección de peajes electrónicos tiene problemas de estandarización. Varios fabricantes de sistemas electrónicos tienen una estandarización diferente, lo que lleva a problemas de compatibilidad. Diferentes compañías producen diversos equipos estándar que resulta en complejidades para los viajeros.

Aunque existe un tremendo crecimiento en los sistemas de peaje electrónicos, los problemas de incompatibilidad entre los fabricantes relacionados con diversas tecnologías obstaculizan el crecimiento del mercado. Las empresas que poseen los derechos de patente de ETC dan como resultado una lucha en la corte para protegerlo. Algunas tecnologías de recolección de peajes electrónicos tienen diferentes sistemas y equipos. Por ejemplo, los lectores están vinculados con diferentes sistemas informáticos, pero el equipo del otro fabricante no puede leer las etiquetas RFID hechas por otros fabricantes. Si se adjuntan dos etiquetas a un vehículo, puede causar problemas de interferencia. Este factor dificulta el crecimiento del mercado de la recolección de peajes electrónicos.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo

El aumento de la adopción de FastAg impulsa la adopción del sistema automático de identificación de vehículos

Según el tipo, el mercado de recolección de peajes electrónicos se divide en el Sistema de Control de Violaciones (VES), Clasificación automática de vehículos (AVC), Sistema de Identificación Automática de Vehículos (AVIS) y otros (Procesamiento de transacciones/Back Office). Entre estos, el Sistema de Identificación de Vehículos Automáticos (AVI) mantuvo la mayor participación en 2021. Esto se debe principalmente a la creciente popularidad de Fastag en la plaza de colección de peajes en el mercado global. Fastag es la forma más fácil y conveniente de recaudar impuestos sobre el peaje sin detener o ralentizar el vehículo. Además, Avis está creciendo con la CAGR más alta durante el período de pronóstico.

Además, varias autoridades gubernamentales de los países emergentes están tomando la iniciativa de implementar un sistema de identificación automática de vehículos responsables del crecimiento del mercado. El ETC basado en la identificación automática del vehículo aumenta el rendimiento en la plaza de peaje, y reduce los retrasos y los tiempos de transacción. Por ejemplo, un sistema automático de identificación de vehículos tarda alrededor de 8 segundos por vehículo para conducir en la cabina de peaje. Este tipo de carril ETC maneja alrededor de 1,200 vehículos por hora.

Por análisis de tecnología

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La creciente adopción de FastAg impulsa el segmento RFID

Según la tecnología, el alcance del mercado consiste en identificación por radiofrecuencia (RFID), comunicación de corto alcance dedicada (DSRC), Sistema de Satélite de Navegación Global (GNSS)/GPS,análisis de video, Tolling de teléfonos celulares y otros (Barcode, etc.). RFID domina el segmento, ya que es la tecnología ETC en su mayoría utilizada. El transpondedor de este sistema lee la velocidad de hasta 290 km/hy a distancias desde un rango de alrededor de 72 metros, es decir, 235 pies.

El peaje del teléfono celular está creciendo rápidamente debido a la creciente adopción depagos digitalesAl otro lado de las carreteras para la colección de peajes. La creciente adopción de proyectos de alta construcción en los países emergentes impulsa el crecimiento del mercado. Según el Ministro de Transporte, los ingresos de peaje de la Carretera Nacional de la India se triplicarán en los próximos tres años a más de USD 1.7 mil millones anuales.

Por análisis del usuario final

El aumento de la inversión para el desarrollo de la infraestructura vial impulsa el crecimiento segmentario de la carretera

Basado en el usuario final, el mercado está bifurcado en la carretera y el área urbana.

El segmento de carreteras generó mayores ingresos en 2021 debido al aumento de la inversión en proyectos de construcción de carreteras y carreteras en todo el mundo. Además, los vehículos de carretera requieren una transición rápida en la plaza de peaje. El sistema automático de recolección de peajes permite que los vehículos pagaran el peaje sin detenerse en las plazas de peaje, impulsando el mercado a nivel mundial. El aumento de la inversión de la ciudad inteligente en áreas urbanas impulsará el crecimiento segmentario urbano. Además, el aumento de la urbanización global impulsa que este segmento crezca en la CAGR más alta durante el período de pronóstico.

Ideas regionales

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Geográficamente, el mercado de la colección de peajes electrónicos se estudia en Asia Pacífico, América del Norte, Oriente Medio y África, Europa y América del Sur. Se clasifican aún más en países.

Se espera que América del Norte domine el mercado debido a la adopción temprana del avanzado, etc. basado en la tecnología y aumentando la inversión hacia las carreteras modernas. En América del Norte, el mercado estadounidense está floreciendo notablemente durante el período de pronóstico debido a la rápida implementación de las tecnologías modernas en la industria de la carretera y el transporte. En los EE. UU., Se invirtieron más de USD 550 mil millones en redes de carreteras en áreas urbanizadas entre 2000 y 2020. Sin embargo, la congestión del tráfico ha aumentado en más de 100 áreas urbanizadas, superada con crecía por el crecimiento de la población.

El mercado de Asia Pacífico está creciendo en la CAGR más alta y continuará creciendo a nivel mundial durante el período de pronóstico. El aumento del uso de dispositivos automáticos de herramientas en la carretera y en las áreas urbanas está impulsando el mercado de la región. Además, los principales proveedores clave están adoptando varios planes de acción comerciales, como colaboraciones, asociaciones comerciales, adquisiciones y desarrollos de productos, que son responsables del crecimiento del mercado en la región.

China dominó la región en 2021 debido a sus enormes instalaciones de fabricación

China es un país dominante en la región para la generación de ingresos en el mercado regional. Esto se atribuye al hecho de que China tiene una gran infraestructura de carreteras y carreteras para proyectos y grandes unidades de producción para etiquetas basadas en RFID. El mercado chino tiene una participación significativa en la fabricación de etiquetas RFID en todo el mundo. Esto aumenta el suministro de sistemas de cobro de peaje basados ​​en RFID desde China hasta el resto del mundo. Además, China proporciona tecnología de vanguardia, como DSRC, al resto del mundo, impulsando el crecimiento del mercado.

En el caso de Europa, en el año 2021, se espera que Alemania domine y continuará creciendo durante el período de pronóstico. Esto se atribuye al hecho de que Alemania lidera en la fabricación de equipos de recolección de peajes, impulsando la utilización de los sistemas de recolección de peajes automatizados. Además, se predice que este país generará la CAGR más alta durante los años de pronóstico debido a la presencia de grandes I + D y instalaciones de fabricación en el país.

Debido a la menor adopción de la tecnología moderna y la falta de disponibilidad de la infraestructura de carreteras y carreteras en África, el crecimiento del mercado es más lento que en otras regiones. Sin embargo, el crecimiento de los mercados regionales de Medio Oriente es moderado, debido a menos proyectos de carreteras y menos presencia de unidades de fabricación de equipos de peaje.

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Los países sudamericanos como Argentina, Brasil y otros están creciendo a un ritmo moderado debido a las crecientes inversiones en ciudades inteligentes y proyectos de desarrollo vial. Según el gobierno de Minais Gerais, en el segundo trimestre de 2022, el proyecto de desarrollo de la carretera fue sancionado con un valor de USD 902 millones en Brasil. Puede crear amplias oportunidades para el mercado.

Actores clave de la industria 

Kapsch Traffic.com AG tiene la mayor participación debido a su instalación de fabricación avanzada 

Kapsch TrafficCom AG lidera la cuota de mercado de la recolección de peajes electrónicos entre las principales organizaciones, ya que la compañía es un fabricante premium de soluciones electrónicas de peaje, como controladores de carril de peaje y unidades de control de peaje de pantalla táctil.

Además, Thales Group, Efkon, Transcore, Honeywell International, Inc., Kapsch TrafficCom AG, Feig Electronic, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Perceptics, Q-Free, IRD, Transcore Holdings, Inc. y otros han expandido su presencia global, que contribuye considerablemente al crecimiento del mercado global. Además, las principales empresas se centran en asociaciones, lanzamientos de productos y estrategias de adquisición para expandir su presencia global.

• En junio de 2022, Transcore recibió un contrato de la Autoridad de Bridge de Mil Islas seleccionadas para desarrollar, diseñar y mantener sistemas de recolección de peajes de próxima generación. Su puente internacional conectó Wellesley Island y Hill Island, Nueva York. Transcore reemplazó el sistema tradicional del TIBA.
• En octubre de 2021, AEYE, Inc., un proveedor de soluciones LiDAR de alto rendimiento, e Intetra, un proveedor de sistemas de recolección de peajes electrónicos, lanzado conjuntamente la automatización de peaje electrónico avanzado en el Sistema de Transporte Inteligente Mundial Congreso. Las compañías optimizaron las capacidades de 4S Vight M LiDAR de AEYE, lo que permite la detección de alta resolución en las áreas de peaje. Detecta los tipos de vehículos, las velocidades del vehículo, el tráfico y las condiciones climáticas.
• En abril de 2021, Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation lanzó 650 V MOSFET de potencia de Junction, incluidos TK065U65Z, TK110U65Z, TK155U65Z, TK090U65Z y TK190U65Z. La serie DTMOSVI se usa en paquetes de peaje para la producción de volumen.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Thales Group (EE. UU.)
• Integración de sistemas TRMI (Japón)
• Efkon (Austria)
• Honeywell International, Inc. (EE. UU.)
• Kapsch TrafficCom AG(Austria)
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.(Japón)
• Percepción(A NOSOTROS.)
• Q-libre(Noruega)
• IRD (Canadá)
• Transcore Holdings, Inc. (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria:

• Junio ​​de 2022 -Transcore Systems, un proveedor de software y servicios, extendió su asociación de cinco años con la Comisión de Infraestructura e Infraestructura de Ohio Turn. A través de esta asociación, Transcore Systems obtuvo un contrato de recolección, mantenimiento y servicio en todo el estado para los próximos cinco años.
• Enero de 2022 -El Sistema de Transporte Cúbico, un proveedor de software y servicios relacionados con el transporte, se asoció con las autoridades portuarias de Nueva York y Nueva Jersey. El Sistema de Transporte Cúbico proporcionó un sistema automático de recolección de peajes a las autoridades portuarias de Nueva Jersey y Nueva York a través de esta asociación.
• Septiembre de 2021-International Road Dynamics, un proveedor de servicios relacionado con el transporte, lanzó su nuevo producto, el sistema de controlador de peaje de peso en movimiento. Con este producto, las organizaciones de los clientes administraron el acceso a las plazas de peaje por operación remota.
• Marzo de 2021-Q-Free, un proveedor de servicios de gestión de peajes, lanzó su nueva solución de clasificación multimodal de pesaje de alta velocidad múltiple y de alta velocidad. Esta solución proporcionará un mejor servicio a su cliente.
• Octubre de 2019-Toll Plus, un proveedor global de software y solución relacionados con el transporte, se asoció con el banco líder de la India, Kotak Mahindra Bank. A través de esta asociación, Toll Plus proporciona su software de monitoreo de recolección de peajes a Kotak Mahindra Bank.

Cobertura de informes

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El informe de investigación de mercado de la colección de peajes electrónicos proporciona un análisis detallado del mercado global y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos/servicios e industrias principales de uso final. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado en los últimos años.

Informe de alcance y segmentación