Tamaño del mercado de productos de limpieza en Europa y Oriente Medio, participación y análisis de la industria, por producto (detergentes, desinfectantes, limpiacristales, ácidos de limpieza, descalcificadores, emulsionantes, productos para el cuidado del cuero y muebles, y otros), por usuario final/industria (HoReCa [hoteles, restaurantes, catering y gestión de instalaciones y lavandería [atención sanitaria, negocios y empresas, fabricación, limpieza industrial y otros]) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado de productos de limpieza de Europa y Oriente Medio se valoró en 12,34 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 12,91 mil millones de dólares en 2024 a 18,68 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,73% durante el período previsto.

Los productos químicos de limpieza, incluidos desinfectantes, detergentes y otros, son cruciales en las actividades de limpieza habituales en instalaciones industriales e institucionales. Los estrictos estándares de saneamiento e higiene y la creciente necesidad de mantener limpios y desinfectados los lugares industriales y públicos impulsan principalmente la demanda de productos de limpieza en las regiones. Los avances en el desarrollo de productos químicos para la limpieza de superficies y suelos elaborados con formulaciones innovadoras y la mayor preferencia de los entornos industriales por productos químicos especializados impulsan los ingresos por productos en toda Europa. Los principales actores que operan en el mercado son BASF SE, DoW, Inc., Ecolab y The Clorox Company.

• En mayo de 2024, Ecolab y HeiQ Chrisal se asociaron para lanzar Maxx Synbiotic, una gama avanzada de productos de limpieza simbiótica en Ámsterdam, Países Bajos. Estos productos cuentan con una limpieza inmediata, continua y a nivel microscópico y son altamente efectivos contra la protección contra los olores. También apoyan el microbioma bien equilibrado en las superficies de limpieza industrial.

Dinámica del mercado

Impulsores del mercado

Énfasis en la limpieza en entornos comerciales e industriales para impulsar el crecimiento del mercado

Las regulaciones más estrictas en materia de higiene y limpieza en los espacios públicos alientan a las empresas a invertir en soluciones de limpieza de alta calidad. Los gobiernos de varios países de Europa y Medio Oriente están implementando medidas para mejorar la salud pública a través de mejores prácticas de saneamiento, impulsando aún más la demanda de productos regionales. El gobierno del Reino Unido reveló un mandato mínimo de gestión de instalaciones en virtud del documento Norma funcional gubernamental para propiedades (GovS 004) que respalda la implementación de actividades de gestión de instalaciones suaves, incluidas la limpieza y la seguridad.

La industria turística y hotelera emergente impulsará la demanda de productos

El crecimiento de hoteles, complejos turísticos, alquileres vacacionales y alojamientos boutique en países europeos dan como resultado un mayor consumo de productos de limpieza para las operaciones domésticas diarias. Además, megaeventos como la Expo 2020 en Dubai y los preparativos para Saudi Vision 2030 han estimulado el desarrollo de nuevas infraestructuras hoteleras, aumentando la necesidad de productos químicos de limpieza en la región.

Restricciones del mercado

Complicaciones de salud causadas por productos químicos de limpieza para frenar el crecimiento del mercado

Los consumidores de Europa y Oriente Medio son cada vez más conscientes de las implicaciones medioambientales y para la salud del uso de productos de limpieza a base de productos químicos. La creciente incidencia de alergias cutáneas debido a la exposición a detergentes químicos y otros suministros frena el crecimiento del mercado de productos de limpieza en Europa y Oriente Medio. Además, el proceso de fabricación de productos químicos de limpieza a menudo libera compuestos orgánicos volátiles (COV), gases de efecto invernadero y efluentes que contribuyen a la contaminación del aire, el agua y el suelo. Muchas soluciones más limpias contienen elementos no biodegradables, lo que genera contaminación de los océanos y los vertederos. El escrutinio público y el activismo contra dicha degradación ambiental pueden llevar a una menor demanda de productos químicamente intensivos por parte de los consumidores.

Oportunidades de mercado

La creciente demanda de suministros de limpieza sostenibles para fortalecer el crecimiento del mercado

La creciente demanda de productos de limpieza sostenibles está fortaleciendo significativamente el crecimiento del mercado en la industria de productos y soluciones de limpieza. Esta tendencia está impulsada por una mayor conciencia ambiental, presiones regulatorias y cambios en las preferencias de los consumidores hacia productos ecológicos y socialmente responsables. Los consumidores son cada vez más conscientes del impacto medioambiental de los productos de limpieza tradicionales, como plástico residuos y escurrimientos químicos. Esta conciencia está impulsando la demanda de productos biodegradables, no tóxicos y de origen vegetal. Además, varios consumidores industriales ahora dan prioridad a las marcas que adoptan prácticas sostenibles, incluidas pruebas libres de crueldad y el abastecimiento ético de materias primas, lo que impulsa la demanda de productos de limpieza éticos entre los sectores comercial e industrial.

Desafíos del mercado

Competencia significativa de rivales industriales no organizados para desafiar el desarrollo del mercado

Se espera que la importante competencia de los fabricantes no organizados de artículos de limpieza y su suministro de productos químicos plantee desafíos a los actores clave que expanden sus operaciones comerciales en Europa y Medio Oriente. Además, el creciente número de participantes en el mercado a pequeña escala que producen productos innovadores podría afectar la posición de los actores clave en el mercado. Además, las interrupciones de la cadena de suministro debido a la incidencia de la guerra y las calamidades naturales afectan el desarrollo futuro del mercado en la región de Medio Oriente.

Tendencias del mercado de productos de limpieza en Europa y Oriente Medio

La creciente demanda de productos avanzados intensificará el crecimiento del mercado

Los sectores industriales y comerciales de Europa y Oriente Medio se están volviendo más conscientes del medio ambiente, lo que lleva a una mayor demanda de productos químicos y de limpieza avanzados. Por lo tanto, las empresas del mercado de productos de limpieza están aprovechando tecnologías avanzadas para crear productos más eficaces que eliminen manchas, maten gérmenes y brinden protección duradera en entornos industriales.

Además, el crecimiento de la demanda de productos adaptados a superficies específicas (por ejemplo, vidrio, mármoly madera) y para diversas aplicaciones, como limpieza de alimentos, limpieza de vidrios y otros fines de limpieza industrial y comercial, también han fomentado el crecimiento del mercado en las regiones de Europa y Medio Oriente.

Impacto del COVID-19

El cierre o las operaciones limitadas de los sitios de fabricación de productos de limpieza y los obstáculos en la cadena de suministro debido a las restricciones impuestas a las actividades de transporte durante la pandemia de COVID-19 afectaron significativamente las ventas de productos en toda la región. Sin embargo, un mayor énfasis en el saneamiento y la limpieza para evitar la infección por coronavirus en hospitales, escuelas y universidades respaldó la demanda del producto entre estos entornos en Europa y Medio Oriente.

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Análisis de segmentación

Por producto

El segmento de detergentes liderará el mercado debido a su mayor uso en actividades de lavandería y lavado de platos

Basado en diversos productos, el mercado de productos de limpieza de Europa y Medio Oriente incluye detergentes, desinfectantes, limpiacristales, ácidos de limpieza, desincrustantes, emulsionantes, cuero y muebles productos para el cuidado y otros.

El segmento de detergentes exhibió una importante participación de mercado en 2023 y se proyecta que crecerá a la tercera tasa de crecimiento más rápido durante el período previsto de 2024-2032. La mayor participación del segmento se atribuye a las importantes capacidades de producción de productos para lavavajillas y detergentes para ropa en Francia, Alemania e Italia. Según el Parlamento Europeo, en abril de 2023, el sector de los detergentes representa el 4,2% del valor de producción de la industria química europea. Alemania, Francia, Italia, Polonia y España representan alrededor del 85% de la producción química europea.

El segmento de descalcificadores exhibió la tercera participación más grande en el mercado de la región en 2023. El creciente uso de descalcificadores para eliminar los depósitos de carbón de las superficies metálicas de calderas, condensadores, plantas de agua y otros, junto con la creciente expansión de los entornos industriales, impulsan el crecimiento de los ingresos segmentarios en la región.

El emulsionantes El segmento exhibió la cuarta participación de mercado más grande de la región en 2023. El aumento del uso de emulsionantes de base química para deformar las partículas de suciedad del recubrimiento soluble en agua respalda eficazmente los ingresos del segmento de la región.

El segmento Otros cubre el análisis de mercado de diversos productos, incluidos neutralizadores, quitamanchas, productos químicos blanqueadores, álcalis y abrasivos. El segmento Otros exhibió la segunda participación más grande en el mercado de la región en 2023. Los avances en el desarrollo de formulaciones de limpiadores alcalinos y neutralizadores y el creciente número de empresas químicas que venden productos químicos blanqueadores y quitamanchas especiales a precios superiores favorecen los ingresos segmentarios en toda la región.

El segmento de limpiadores de vidrios exhibió la quinta mayor participación de mercado en 2023 y está previsto que crezca a la cuarta tasa de crecimiento más rápido durante 2024-2032. El aumento del gasto de las oficinas empresariales/corporativas y gubernamentales en productos de limpieza de ventanas/vidrios y el creciente número de contratistas que ofrecen servicios de limpieza de ventanas. servicios de limpieza favorecer los ingresos del segmento de limpiacristales en la región.

El segmento de desinfectantes exhibió una sexta participación de mercado líder en productos de limpieza en 2023. Está previsto que el segmento crezca a la segunda tasa de crecimiento más rápido durante 2024-2032. La creciente adopción de desinfectantes para la limpieza de superficies entre hospitales, cocinas comerciales y laboratorios de investigación para limpiar pisos y superficies y mantener el entorno cercano desinfectado acelera los ingresos segmentarios de los desinfectantes en la región.

El segmento de productos para el cuidado de cuero y muebles exhibió la segunda participación más baja del mercado de la región en 2023. La creciente tendencia de reemplazo de muebles en entornos institucionales y su creciente demanda de sesiones de limpieza profunda de muebles y alfombras impulsan el consumo de soluciones de limpieza de cuero y muebles en la región.

El segmento de ácidos de limpieza exhibió la menor participación de mercado de la región en 2023. El creciente desarrollo de la industria manufacturera y automotriz requiere limpiadores ácidos para eliminar la suciedad, el aceite, la grasa y otros contaminantes de la maquinaria pesada, los equipos, las herramientas y las superficies, lo que disparó el crecimiento segmentario de los ácidos de limpieza.

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Por usuario final/industria

Las necesidades de soluciones de limpieza profunda hacen que el segmento de gestión de instalaciones lidere el mercado

El análisis de mercado realizado en base a varios usuarios finales/industrias, incluidos HoReCa y gestión de instalaciones.

El segmento de gestión de instalaciones exhibió una participación de mercado líder en 2023 y se espera que crezca más rápido durante 2024-2032. La importante demanda de servicios de limpieza por contrato y el mayor gasto institucional en servicios de limpieza de limpieza dan como resultado una considerable generación de ingresos por productos del segmento de gestión de instalaciones en la región. El segmento de gestión de instalaciones se subdivide en atención sanitaria, negocios y corporaciones, fabricación, limpieza industrial y otros.

La importante demanda de limpiadores de instrumentos médicos de nivel profesional en entornos hospitalarios dio como resultado que el segmento hospitalario exhibiera una participación de mercado considerable en 2023. El segmento empresarial y corporativo exhibió una segunda participación de mercado líder en el segmento de gestión de instalaciones en la región en 2023. El creciente número de pymes y su preferencia por limpiadores de muebles, limpiadores de pisos, limpiadores de vidrios/ventanas y limpiadores de alfombras a base de formulaciones naturales aceleran el crecimiento segmentario empresarial y corporativo durante 2024-2032.

Los estrictos estándares de higiene en la fabricación y otros entornos industriales, incluidos los entornos de logística, almacenamiento y embalaje, y su preferencia por desincrustantes y emulsionantes de limpieza de alta calidad aumentan los ingresos de los segmentos de limpieza industrial y de fabricación en toda Europa. Otros segmentos incluyen diversas instalaciones, como instituciones educativas, lugares públicos, tiendas minoristas, áreas agrícolas/ganaderos y otros. La demanda significativa de limpiadores de pisos y conserjería entre estos entornos impulsará el crecimiento segmentario de otros durante 2024-2032.

El creciente número de hoteles, restaurantes y establecimientos de catering y su preferencia por artículos sanitarios asequibles y de alta calidad impulsan principalmente el crecimiento del segmento HoReCa en la región. Además, el creciente número de llegadas de turistas y su preferencia por instalaciones hoteleras de alta calificación disparan los ingresos del segmento HoReCa en toda Europa y la región de Medio Oriente.

• Según la Unión Europea (UE), en 2022 existen 621,6 mil establecimientos de alojamiento turístico en Europa, con el mayor número de alojamientos en Italia, seguida de Croacia, España y Alemania. En 2020, había 1,5 millones de empresas de servicios de alimentos y bebidas, lo que sumaba un valor económico de 400 mil millones de euros en Europa.

Los entornos hoteleros prefieren detergentes con propiedades perfumadas de origen vegetal para realzar el agradable olor de sus baños, suelos, paredes y superficies vitrificadas. La creciente demanda de lavanderías de perfumería y detergente para lavavajillas Los productos impulsan los ingresos del segmento hotelero.

La importante demanda de detergentes líquidos concentrados para lavavajillas, abrillantadores y descalcificadores para lavavajillas de los restaurantes, junto con la creciente adopción de lavavajillas automáticos, respaldan los ingresos del segmento de restaurantes en la región. La creciente adopción de limpiadores de pisos, limpiadores de superficies y detergentes para limpieza de utensilios a base de ingredientes biodegradables y ecológicos entre los establecimientos de catering respalda el crecimiento del segmento de catering en toda la región.

Perspectivas regionales del mercado de productos de limpieza de Europa y Oriente Medio

Europa

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El mercado europeo estaba valorado en 11,25 mil millones de dólares en 2023 y ocupó una parte importante de la cuota de mercado de productos de limpieza en Europa y Oriente Medio ese mismo año. Las crecientes instalaciones de infraestructura institucional, incluidos entornos hoteleros, hospitales y otros, prefieren el uso de productos de limpieza de suelos y lavandería elaborados con ingredientes de origen vegetal, que impulsan el crecimiento del mercado en toda Europa.

La pandemia de COVID-19 aumentó la conciencia sobre la limpieza y la higiene, lo que llevó tanto a personas como a empresas a priorizar la limpieza regular para minimizar el riesgo de infecciones. Además, con un número cada vez mayor de hogares con doble ingreso y profesionales ocupados en Alemania, muchas personas carecen de tiempo para mantener sus hogares. Por tanto, los artículos de limpieza avanzados proporcionan una solución práctica para gestionar las tareas de limpieza del hogar de forma eficaz y eficiente.

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Oriente Medio

Las crecientes instalaciones de infraestructura institucional e industrial y un número cada vez mayor de contratistas de servicios de limpieza que amplían su presencia en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto impulsan el crecimiento del mercado de productos de limpieza en Oriente Medio. Además, el aumento en los entornos hoteleros y la adopción por parte de las empresas de prácticas de higiene sostenibles y la creciente demanda de productos de limpieza y desinfección de superficies de cocina con acreditación ecológica entre estos entornos disparan los ingresos por productos en toda la región del Medio Oriente.

• En Medio Oriente, las instalaciones de infraestructura corporativa están en auge a un ritmo exponencial. Según el Foro de Empresas Familiares de Tharawat, en 2023, alrededor del 70,6% de las empresas están registradas como empresas familiares que requieren productos químicos de limpieza especializados en la región del Golfo.

Panorama competitivo

Actores clave del mercado

El panorama competitivo del mercado proporciona información valiosa sobre varios competidores. Incluye perfiles detallados de varias empresas que operan en el mercado, destacando sus modelos de negocio e iniciativas estratégicas y examinando la salud financiera de estas empresas, incluida la generación de ingresos y el desempeño financiero general. El informe también detalla las inversiones realizadas por las empresas en investigación y desarrollo, indicando su compromiso con la innovación y mejora de productos.

BASF SE, DoW, Inc., Ecolab y The Clorox Company son algunos de los principales actores del mercado. El mercado de Europa y Oriente Medio está extremadamente fragmentado: los cuatro principales actores representan el 48,94% de la cuota de mercado.

Lista de empresas clave perfiladas en el informe

• BASF SE (Alemania)
• Brenntag (Alemania)
• Clariant AG (Suiza)
• Henkel AG & Co. KGaA (Alemania)
• Unilever plc (Reino Unido)
• laboratorio ecológico (A NOSOTROS.)
• The Clorox Company (EE.UU.)
• Croda Internacional plc. (Reino Unido)
• Solvay SA (Bélgica)
• Colgate Palmolive Co. (Estados Unidos)
• DoW, Inc. (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria

• Septiembre 2024 - Zep, una marca de limpieza doméstica y profesional, amplió su oferta de productos con el lanzamiento de Heavy-Duty Citrus Degreaser & Cleaner Mist, Industrial Purple Degreaser & Cleaner Mist y los productos Outdoor Foaming Cleaner & Brightener. Estos productos están disponibles en las tiendas Lowe's. La empresa también distribuye productos en el Reino Unido, Italia y Benelux.
• junio 2024 – ENVIRO Tech Europe, Limited, un proveedor de soluciones avanzadas para limpieza con solventes, desengrase con vapor, protección contra la corrosión y limpieza de superficies metálicas, lanzó ProSolv5408e, ProSolv5408e, ProSolv5408e y ProSolv5408e, soluciones solventes desengrasantes con vapor de próxima generación para aplicaciones de limpieza y desengrase de metales.
• octubre 2023 – BASF SE lanzó la cartera Lavergy®, una cartera de enzimas de base tecnológica para detergentes y limpiadores de nueva generación, en el evento del Congreso SEPAWA celebrado en Berlín, Alemania. Además, la compañía lanzó el polímero biodegradable Sokalan® Ecopure C, una solución sostenible y de alto rendimiento para formatos de lavavajillas automáticos.
• octubre 2023 - Azelis Holding S.A. amplió su asociación con BBA Ecotech, una empresa de biotecnología italiana que ofrece ingredientes especiales para la industria de uso y mantenimiento doméstico. La asociación permite a la empresa distribuir microorganismos y probióticos productos para aplicaciones de cuidado del hogar y limpieza industrial en Turquía, Francia, Benelux e Italia.
• Marzo2022 – Procter & Gamble Company inauguró la tienda emergente Ariel NANO Lab en Ain Dubai para lanzar aún más Ariel NANO Pods, una nueva y revolucionaria forma de detergente para los consumidores de la cercana región de Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

COBERTURA DEL INFORME

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El informe de investigación de mercado de productos de limpieza de Europa y Oriente Medio analiza el mercado en profundidad y destaca aspectos cruciales, como perfiles destacados de empresas, tipos de productos, canales de distribución y áreas de usuarios finales. Además de esto, proporciona tendencias clave y el panorama competitivo y destaca desarrollos importantes de la industria. Además de los aspectos mencionados anteriormente, la muestra gratuita del informe sobre el mercado de productos de limpieza prevé varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado.

Alcance y segmentación del informe