Tamaño del mercado europeo de calefacción urbana, participación y análisis de la industria, por fuente de calor (carbón, gas natural, energías renovables, petróleo y productos derivados del petróleo, y otros), por tipo de planta (caldera, cogeneración, bomba de calor y acumuladores de calor), por aplicación (residencial, comercial e industrial) y pronóstico del país, 2025-2032

El tamaño del mercado europeo de calefacción urbana se valoró en 134,59 mil millones de dólares en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 136,45 mil millones de dólares en 2025 a 162,08 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 2,49% durante el período previsto.

La calefacción urbana es un sistema de calefacción centralizado que proporciona calor a varios edificios desde una única fuente. En este proceso, el calor se genera en una planta central y luego se hace circular a través de una red de tuberías aisladas hasta los edificios. Luego, el calor se utiliza para proporcionar calefacción y agua caliente a los edificios. Tiene numerosos beneficios sobre sistemas de calefacción específicos, como ahorro de costes, eficiencia energética y otros.

Las estrictas regulaciones e iniciativas ambientales, como la Ley Europea del Clima, el Pacto Verde, los VIII PMA (Programas de Acción Ambiental) y otros, enmarcados por los gobiernos de los países regionales y la Unión Europea para frenar las emisiones de carbono y fomentar prácticas energéticas sostenibles, han resultado en la rápida expansión del mercado en Europa. Estas regulaciones establecen objetivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, promoviendoenergía renovableintegración y mejora de los estándares generales de eficiencia energética.

• Según la Asociación Europea de Bombas de Calor, la propuesta de la Comisión Europea tiene como objetivo modificar la Ley Europea del Clima estableciendo un nuevo objetivo para reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero de la UE en un 90% para 2040 en comparación con los niveles de 1990, basándose en el compromiso actual de una reducción del 55% para 2030.

ENGIE es uno de los actores destacados en el mercado europeo y se sitúa constantemente entre las cinco principales empresas por cuota de mercado y presencia. El grupo opera y desarrolla extensas redes urbanas de calefacción y refrigeración en varios países europeos, con importantes inversiones en Francia, Alemania, Italia y España, y es reconocido como el mayor operador de redes de calefacción en Francia.

DINÁMICA DEL MERCADO

IMPULSORES DEL MERCADO

Regulaciones e iniciativas ambientales estrictas para aumentar la implementación de productos

Las estrictas regulaciones e iniciativas ambientales enmarcadas por los gobiernos de los países regionales y la Unión Europea para frenar las emisiones de carbono y fomentar prácticas energéticas sostenibles han dado como resultado la rápida expansión de la industria de la calefacción urbana en Europa.

Por ejemplo, se han puesto en práctica regulaciones ambientales como la Ley Europea del Clima, el Pacto Verde, los VIII PMA (Programas de Acción Ambiental), etc., para lograr una economía neutra en carbono para 2050. Estas regulaciones establecen objetivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, promover la integración de las energías renovables y mejorar los estándares generales de eficiencia energética. Además, la Comisión Europea aumentó el objetivo de reducción de emisiones de GEI para 2030 a al menos un 55% en lugar de la reducción anterior del 40%. Además, se llegó a un acuerdo durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP28 en Dubái en 2023 para acelerar las reducciones de emisiones hacia cero emisiones netas para 2050. Esto incluye un acuerdo para abandonar los combustibles fósiles y reducir las emisiones globales en un 43% para 2030.

Los avances tecnológicos, desde redes de baja temperatura y bombas de calor a gran escala hasta redes inteligentes, impulsan el crecimiento del mercado.

Los avances en tecnología, desde sistemas de calefacción urbana de baja temperatura y bombas de calor a gran escala hasta redes inteligentes, están impulsando el crecimiento. En primer lugar, las redes de baja temperatura permiten reducir las pérdidas de energía y facilitar la integración de fuentes de calor renovable y residual; segundo, calor a gran escalazapatillasfacilitar la conversión de electricidad verde directamente en calor y mejorar el acoplamiento sectorial entre electricidad y calefacción.

Por último, las redes inteligentes, que están digitalizadas y emplean sensores de IoT y controles automatizados avanzados, mejoran la previsión de la demanda, la optimización del sistema y la flexibilidad operativa. En total, estos avances están aumentando la eficiencia, la resiliencia y la sostenibilidad de los sistemas de bombas de calor urbanas en toda Europa, acelerando así la expansión de este sector en toda Europa.

RESTRICCIONES DEL MERCADO

Se espera que los altos costos de inversión inicial obstaculicen el crecimiento del mercado

Los elevados costes de inversión inicial para la instalación de calefacción urbana han sido uno de los factores clave que frenan el crecimiento del mercado. El establecimiento, expansión o modernización de sistemas DH exige un desembolso financiero sustancial, que abarca el desarrollo de infraestructura, la integración de fuentes de energía renovables y el despliegue de tecnologías avanzadas. La transición hacia prácticas sostenibles, si bien es esencial para reducir la huella de carbono, requiere gastos iniciales más significativos en comparación con los sistemas convencionales basados ​​en combustibles fósiles.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Creciente urbanización y modernización para ofrecer oportunidades de crecimiento

Europa ha experimentado un aumento significativo del interés y la inversión en soluciones energéticas sostenibles, como la energía geotérmica y las plantas de cogeneración para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. La integración de plantas de cogeneración, también conocidas como sistemas combinados de calor y energía (CHP), permite la producción simultánea de electricidad y calor útil. El calor generado se puede aplicar además a la calefacción urbana en diversos edificios residenciales, comerciales e industriales. Según COGEN Europa 2020, la cogeneración suministra alrededor del 11% de la electricidad de la UE y el 16% de su calor, incluido más del 50% del calor suministrado a la calefacción urbana. Por lo tanto, se espera que estos acontecimientos impulsen el crecimiento del mercado europeo de calefacción urbana durante el período previsto.

DESAFÍOS DEL MERCADO

Falta de estandarización regulatoria para crear barreras en la integración de DH

El mercado europeo de calefacción urbana (DH) enfrenta desafíos importantes, incluidos altos costos de inversión inicial para bombas de calor y actualizaciones de redes, falta de marcos regulatorios estandarizados para la propiedad, los precios y la conexión a la red, incentivos gubernamentales insuficientes y una conciencia pública limitada. Estos problemas crean barreras para la integración de nuevas tecnologías y la expansión de los sistemas de DH, a pesar del enorme potencial para descarbonizar el sector de calefacción de Europa, que actualmente depende en gran medida de los combustibles fósiles.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE CALEFACCIÓN DISTRITAL EN EUROPA

La digitalización de los sistemas de calefacción urbana es una tendencia clave en el mercado

La adopción de tecnologías digitales ha cambiado la industria en Europa al permitir una mayor confiabilidad y eficiencia de estos sistemas. La digitalización comprende la utilización desensoresy medidores inteligentes para optimizar y rastrear el funcionamiento de estos sistemas. Una de las principales ventajas de modificar los sistemas de calefacción es una mejora en la productividad energética. Las tecnologías digitales permiten el seguimiento en tiempo real de la utilización de energía, lo que permite a los operadores identificar y abordar las ineficiencias en el sistema.

Por ejemplo, los sensores pueden determinar fugas en el sistema, mientras que el análisis de datos puede mejorar el funcionamiento de bombas y calderas. Esto podría conducir a ahorros sustanciales de energía y minimizar la liberación de gases de efecto invernadero. Otra ventaja de la digitalización es que permite el mantenimiento predictivo, lo que permite a los operadores identificar fallas importantes antes de que ocurran y tomar medidas proactivas para evitar fallas en el sistema. Esto puede ayudar a reducir el tiempo de inactividad, aumentar la productividad del sistema y mejorar la satisfacción del cliente.

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IMPACTO DE LOS ARANCELES

En 2025, los cambios en las tarifas desempeñaron un papel clave en la transición al HD en Europa. El aumento de los costos del combustible empujó a los operadores a explorar fuentes de calor bajas en carbono. Al mismo tiempo, la presión política por la asequibilidad hizo que varios países endurecieran los controles de precios o introdujeran ayuda social. Esta combinación aceleró los esfuerzos de descarbonización y aumentó la presión financiera sobre los operadores de DH más antiguos. El resultado fue una instalación más rápida de calor residual, grandes bombas de calor y electrificación en áreas donde las tarifas o regulaciones permitían la recuperación de costos. Los costos de producción de DH en Europa están aumentando a medida que los precios del carbono, los altos precios de los combustibles y las costosas inversiones en descarbonización se acumulan mientras las regulaciones arancelarias deciden si esos costos afectan a los consumidores (facturas más altas) o a los operadores (márgenes más bajos).

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por fuente de calor

Se espera que las fuentes de calor renovables dominen el mercado debido a la rápida adopción de energías renovables en toda Europa

Según la fuente de calor, el mercado se segmenta comocarbón, gas natural, renovables, petróleo y productos derivados del petróleo, entre otros.

En 2024, el sector de las energías renovables representó la mayor cuota de ingresos del mercado, con un 41,90%. La cuota de mercado de calefacción urbana renovable en Europa está creciendo a medida que el precio del carbono encarece la DH fósil, la política climática de la UE exige la descarbonización, las nuevas tecnologías están escalando, la financiación pública reduce el riesgo de inversión y las presiones de seguridad energética favorecen el calor local renovable/residual de fuentes industriales.

• En diciembre de 2023, el proyecto LIFE22-CET-SET_HEAT se lanzó oficialmente a medida que las iniciativas de inversión en Croacia, Lituania, Polonia y Rumania avanzan rápidamente en la descarbonización crítica de la DH y los sistemas de refrigeración en estos países. Estos avances impulsan la adopción de fuentes de energía renovables en los sistemas de DH en toda Europa.

El gas natural es uno de los segmentos de más rápido crecimiento en el mercado europeo con una tasa compuesta anual del 2,40%, ya que está ampliamente implementado, es flexible y más fácil de operar que el carbón. Pero su participación se está reduciendo rápidamente a medida que el precio del carbono, las preocupaciones por la seguridad energética y las políticas climáticas empujan a las redes a reemplazar el gas con energías renovables, calor residual y electrificación.

Por tipo de planta

Uso progresivo como opción para las plantas convencionales basadas en combustibles fósiles que alimentan la participación en el mercado de bombas de calor

Según el tipo de planta, el mercado se segmenta en calderas, cogeneración, bombas de calor y acumuladores de calor.

En 2024, CHP dominó la calefacción urbana en Europa con una participación de mercado del 65,26 % debido a su alta eficiencia, presencia histórica, flexibilidad en el uso de combustible y apoyo de las políticas.

• En enero de 2025, con el exitoso inicio de una planta de cogeneración (CHP) totalmente automatizada, E.ON, junto con MM Neuss (grupo Mayr-Melnhof Karton), establecieron un nuevo estándar para el suministro de energía industrial. Esta es la primera vez en Europa que una planta de cogeneración de este tamaño está totalmente controlada por una solución de control inteligente y operada de forma impulsada por el mercado, gracias al innovador E.ON IQ Energy. En la sede de Neuss, la fábrica de cartón de MM Neuss dispondrá en el futuro de un suministro fiable y flexible de electricidad y calor.

El segmento de bombas de calor está creciendo a un ritmo significativo con una tasa compuesta anual del 4,78% en el mercado europeo. Ayuda a equilibrar la demanda cambiante, permite la integración de energías renovables, reduce los costos de combustible y carbono y respalda redes modernas de DH de baja temperatura.

Por aplicación

El segmento residencial dominará debido al enfoque en la sostenibilidad y la eficiencia energética

Según la aplicación, el mercado se segmenta en residencial, comercial e industrial.

En 2024, el segmento residencial tenía la mayor participación del mercado europeo, con un 53,25%, ya que los hogares generaban la demanda de calor más alta y constante. DH es más eficiente en áreas urbanas densamente pobladas. Las políticas climáticas y de la UE se centran en reducir las emisiones de los edificios.

El segmento industrial de la calefacción urbana en Europa está creciendo de manera constante con una tasa compuesta anual del 1,46%. Las industrias apuntan a reducir los costos del carbono, ganar dinero con el calor residual, estabilizar los precios de la energía y cumplir con las responsabilidades climáticas y ESG. El apoyo de las políticas y la financiación, junto con los principios de la economía circular, hacen de DH una opción natural para la industria. Más del 60% de la energía utilizada por la industria europea se destina a generar calor.

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Perspectivas del país del mercado europeo de calefacción urbana

Por países, el mercado europeo se divide en Alemania, Austria, Suiza, Reino Unido, Polonia, Países Bajos, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Noruega y el resto de Europa.

En 2024, Polonia representó la mayor proporción de ingresos del mercado europeo, con un 3,36%. El impulso hacia la descarbonización está dando como resultado un cambio hacia la solución en Polonia. Por ejemplo, en 2022, DP se embolsó el proyecto de calefacción urbana de biomasa de Polonia. SBB Energy y la OPEP Grudziądz firmaron un acuerdo para la ejecución de una caldera de 12,5 MW en la planta de calor y energía de Grudziądz, con DP proporcionando el combustible para la pila, que comprende un innovador patio de combustible para manejar las calderas locales auxiliares, los desechos de paja obtenidos y el tratamiento de los gases de combustión. Además, Alemania es uno de los mercados más grandes y desarrollados de Europa. Se espera que crezca en el próximo período, impulsado por la eliminación gradual de las centrales eléctricas alimentadas con carbón, el creciente interés en soluciones de calefacción energéticamente eficientes y otros factores.

El Reino Unido surgió como el mercado de más rápido crecimiento en Europa con una tasa compuesta anual del 9,79% debido al rápido despliegue de sistemas DH en el país. Por ejemplo, en febrero de 2023, abrió un programa de apoyo a la red de calefacción por valor de 33,65 millones de dólares. Este plan se centra en redes de calefacción antiguas e improductivas para producir energía económica y reducir las emisiones de carbono en numerosos hogares de Gales e Inglaterra. Además, en marzo de 2023, en el Reino Unido, el Proyecto de Ley de Seguridad Energética introdujo una regulación de las redes de calefacción para permitir la zonificación de calefacción. El Comité de Cambio Climático ha proyectado que ~18% del consumo de calor del país podría cubrirse a través de redes de calor para 2050.

Dinamarca también es uno de los países importantes de Europa y se esfuerza por alcanzar sus objetivos de neutralidad de carbono. Por ejemplo, según la AIE, la ciudad de Aarhus en Dinamarca dio a conocer planes para la instalación de DH geotérmica más grande de Europa a principios de 2022, con operación parcial para 2025. Además, en marzo de 2023, el parlamento de Dinamarca aprobó una legislación para reforzar la energía geotérmica mediante la promulgación de una ley que exime a los proyectos de calor geotérmico de las regulaciones de precios existentes. Se espera que estos acontecimientos impulsen el crecimiento del mercado en toda Europa en un futuro próximo.

PAISAJE COMPETITIVO

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave centrados en la expansión de las redes DHC a través de colaboraciones y asociaciones estratégicas aumentan la participación de mercado

El panorama competitivo del mercado europeo está dominado por empresas energéticas establecidas como ENGIE, Veolia, Fortum y Danfoss, junto con actores regionales clave y proveedores de tecnología innovadora que colectivamente impulsan la modernización del mercado.descarbonizacióny la integración de energías renovables. 

Por ejemplo, en octubre de 2025, el grupo energético Utilitas inauguró el primer enlace transfronterizo de calefacción entre Estonia y Letonia, conectando salas de calderas en las ciudades fronterizas de Valga y Valka con un gasoducto de 1,6 kilómetros. Esta infraestructura pionera permite el intercambio de calor a través de la frontera, fomentando la cooperación energética regional e impulsando la utilización de energía renovable en las redes DH. Este es un paso significativo hacia sistemas de calefacción integrados y sostenibles en la región del Báltico. La dinámica competitiva está determinada por fusiones estratégicas, asociaciones e inversiones en fuentes de calor de próxima generación, mientras que los nuevos participantes en el mercado enfrentan altas barreras de capital y requisitos regulatorios estrictos en medio de una creciente competencia de las opciones de calefacción descentralizada.

Lista de las principales empresas de calefacción urbana de Europa perfiladas:

• Vernova(A NOSOTROS.)
• Engie(Francia)
• Helen Ltd. (Finlandia)
• Uniper (Alemania)
• FVB Energy Inc. (Canadá)
• Statkraft (Noruega)
• Alfa Laval (Suecia)
• Grupo Danfoss(Dinamarca)
• Veolia (Francia)
• Ramboll (Dinamarca)
• Dall Energy (Dinamarca)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• EnSeptiembre 2025, Helen, una importante empresa de energía de Finlandia, reveló su plan para colaborar con operadores de centros de datos que buscan establecer sus instalaciones en Helsinki, Finlandia. La empresa expresó su voluntad de colaborar.centro de datosoperadores para que formen parte de su “sistema energético integral” en Helsinki, permitiendo que las instalaciones se conecten a la moderna red de DH y refrigeración de la ciudad.
• Ennoviembre 2024, Dinamarca y Países Bajos establecieron un nuevo acuerdo de colaboración, tras una ceremonia de firma celebrada en Dinamarca durante una visita de estado de la familia real holandesa. El acuerdo destaca la importancia del hidrógeno verde en la transición verde en Europa.
• Enoctubre 2024, Uniper SE anunció planes para vender sus operaciones de DH en la región del Ruhr de acuerdo con la decisión de aprobación de ayudas estatales de la Comisión Europea del 20 de diciembre de 2022. El alcance de la transacción incluye todas las acciones de Uniper Wärme GmbH (“UWG”), abarcando la participación de UWG en Grune Quartiere GmbH.
• Enfebrero 2024, Danfoss firmó un memorando de entendimiento con la ciudad de Varsovia, la Embajada Real de Dinamarca en Polonia, Metro Warszawskie y el Grupo Rambøll para mejorar la sostenibilidad en la capital polaca. La fase inicial de la colaboración, en la que participarán organizaciones públicas y privadas, se concentrará en investigar el potencial de utilizar el calor excedente del sistema de Metro de Varsovia para calentar viviendas, edificios y agua.
• Enenero 2024, La calefacción urbana estaba aumentando en el Reino Unido y FVB U.K. participó en múltiples proyectos importantes. El objetivo es alcanzar diez veces la cantidad de DH en comparación con el nivel actual para el año 2050. El principal catalizador de este mercado en expansión son las ventajas ecológicas de la calefacción urbana.

COBERTURA DEL INFORME

El informe del mercado europeo ofrece una visión detallada del mercado. Se centra en aspectos clave, como las empresas líderes en el mercado. Además, el informe ofrece información regional y tendencias y tecnología del mercado a nivel nacional, y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado de calefacción urbana en los últimos años.

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