Tamaño del mercado, participación e industria del mercado de la logística de FMCG, por modo de transporte (ferrocarriles, vías respiratorias, carreteras y vías marinas), por tipo de producto (alimentos y bebidas, cuidado personal, cuidado del hogar y otros consumibles), y pronósticos regionales, 2024-2032

El tamaño global del mercado de logística de FMCG se valoró en USD 111.43 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 114.69 mil millones en 2024 a USD 157.32 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 4.03% durante 2024-2032. Asia Pacific dominó el mercado global con una participación de 50.86% en 2023. Se proyecta que el mercado de logística de FMCG en los EE. UU. Crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 29.06 mil millones para 2032 

Los bienes de consumo de movimiento rápido (FMCG) son la colección más extensa de bienes de consumo con diferentes categorías de productos que incluyen salud, hogar, cuidado personal, alimentos, bebidas y necesidades diarias, y muchas otras.

Los principales impulsores de crecimiento para la industria de bienes de consumo son los cambios en el estilo de vida, la facilidad de acceso y los cambios rápidos en los hábitos de consumo. Los consumidores esperan que una amplia gama de productos esté disponible en las tiendas físicas y en línea. Una compañía de bienes de consumo conecta su eficiencia, agilidad y cadenas de suministro globales sostenibles para lograr este objetivo. Los fabricantes de bienes de consumo de rápido movimiento dependen de soluciones de logística colaborativa para llevar productos a las tiendas de manera más rápida y rentable. Esto incluye varias actividades de la cadena de suministro, como gestión de inventario, transporte, diseño de red de distribución, almacenamiento y pronóstico de demanda para satisfacer la demanda del consumidor y minimizar los costos y garantizar la frescura y la calidad del producto.

La mayoría de las empresas de logística de bienes de FMCG operan en un modelo de centro y radios, que deleita a los consumidores con entregas más rápidas. Un modelo de hombre de cubo es un sistema centralizado de almacenamiento y entrega similar a la estructura de una rueda de bicicleta. El centro de la rueda es el centro o centro de entrega, y cada radios representa la dirección de entrega. Por lo tanto, la mayoría de las compañías de logística de bienes de consumo ubican sus centros de distribución en el corazón de las ciudades desarrolladas para proporcionar una entrega rápida a los consumidores. Además, las compañías de bienes de consumo de rápido movimiento están subcontratando sus operaciones logísticas para cerrar la brecha entre la planificación de las ventas y los procesos operativos, mejorar el pronóstico, el inventario de racionalización y acortar el tiempo de entrega.

La pandemia Covid-19 interrumpió las operaciones de la cadena de suministro en todo el mundo. La pandemia ejerció la logística y los recursos de transporte bajo una presión tremenda. Las desigualdades de demanda y suministro y la capacidad insuficiente para proporcionar servicios de cumplimiento de larga distancia y de última milla interrumpieron severamente redes de la industria de logística de bienes de FMCG. Sin embargo, la pandemia cambió a los consumidores hacia plataformas de comercio electrónico, que luego respaldaron el mercado.

Tendencias del mercado de logística de FMCG

Aumento de la difusión de comercio electrónico en el negocio de FMCG para establecer una tendencia positiva para el crecimiento del mercado

Vender y comprar productos a través de Internet se conoce como comercio electrónico. El comercio electrónico ahora representa aproximadamente el 7% del mercado global de FMCG. Está revolucionando la industria minorista global al ofrecer múltiples opciones de envío que incluyen opciones de seguimiento, devoluciones fáciles, visibilidad de la disponibilidad de inventario y los tiempos de entrega esperados. Además, los supermercados y minoristas en línea, como Flipkart, Big Basket y Amazon hacen que los bienes son fácilmente accesibles con descuentos, ventas festivas, opciones de entrega el mismo día y más.

Además, el lanzamiento de las compañías de FMCG de iniciativas de ventas directas a consumidores ha permitido a los consumidores ordenar productos de FMCG directamente a sus hogares a través de canales en línea, lo que impulsa el crecimiento del mercado de logística de FMCG. Además, la introducción de Quick Commerce, que está vinculada con el comercio electrónico, también contribuyó al desarrollo del mercado. Los consumidores aumentaron su interés en las plataformas que proporcionan comercio rápido, como Blinkit, Zepto, Swiggy Instamart y otros, que elevan el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en enero de 2024, compañías como ITC, Emami, Marico, Parle Products y Dabur informaron un crecimiento del 3-5% en ventas debido al comercio electrónico, que es aportado por Quick Commerce.

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Factores de crecimiento del mercado de logística de FMCG

Uso creciente de tecnologías avanzadas en logística para impulsar el crecimiento del mercado

Creciente adopción de tecnologías avanzadas, comoInternet de las cosas (IoT), AI, robótica y automatización, blockchain, drones, vehículos autónomos, análisis de datos y visibilidad de la cadena de suministro en aplicaciones de FMCG han cambiado por completo la industria de la logística. Las empresas han comenzado a equipar sus cadenas de suministro de FMCG con estas tecnologías. IoT juega un papel crucial en la logística de FMCG al conectar dispositivos físicos y objetos a Internet. Los sensores y dispositivos de IoT pueden rastrear y monitorear los niveles de inventario, condiciones de temperatura y humedad, calidad del producto e incluso el rendimiento del vehículo. Estos datos en tiempo real permiten a las empresas optimizar su cadena de suministro, reducir el desperdicio y garantizar la entrega oportuna de bienes y servicios.

Se están explorando drones y vehículos autónomos para la entrega de última milla en la logística de FMCG. Los drones pueden entregar paquetes pequeños rápidamente en áreas urbanas congestionadas, mientras que los vehículos autónomos tienen el potencial de optimizar las rutas de transporte, reducir el tiempo de entrega y reducir los costos. Por ejemplo, en marzo de 2023, Google lanzó su tecnología de red de entrega de drones. La compañía anticipa que la red de entrega de drones puede completar millones de pedidos dentro de los 12 meses.

Uso creciente de la gestión de logística basada en la nube para aumentar la expansión del mercado

La industria de transporte y logística está viendo un aumento en los avances tecnológicos. Para 2025, las pequeñas empresas tienen como objetivo invertir el doble de tecnología. Para mantener su monopolio en el mercado, las principales corporaciones que operan allí se concentran en desarrollos tecnológicos. Los sistemas de cadena de suministro de todas las empresas importantes se están digitalizando. Además, muchas empresas de logística están desarrollandoSistemas de gestión de transporte (TMS)y migrando su TMS a la nube. La automatización, la erradicación suave de las actividades manuales, la racionalización de los flujos de trabajo y la reducción de los gastos adicionales de infraestructura de TI son todos los beneficios de TMS basados ​​en la nube. También recopila información de numerosas fuentes internas y externas, lo que aumenta la visibilidad. En cualquier parte del mundo puede implementar y usar un TMS basado en la nube.

Factores de restricción

La falta de control total sobre las operaciones logísticas podría restringir el crecimiento del mercado

Aunque carecen de control directo sobre el procedimiento en este caso, los fabricantes y minoristas deben confiar en la fiabilidad, la experiencia y la consistencia de sus proveedores de servicios logísticos. Los fabricantes corren el riesgo de poner en peligro la calidad y la seguridad de sus productos porque ni siquiera pueden ver el trabajo que se hace en sus almacenes. La subcontratación de logística de terceros/cuarta parte (3PL/4PL) podría poner en peligro la confidencialidad de los datos del cliente, así como los productos y la tecnología. Esta falta de control sobre los servicios logísticos puede evitar la expansión del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de logística de FMCG

Por modo de análisis de transporte

Carreteras para dominar el mercado debido a movimientos perfectos de bienes a menos de costo

Según el modo de transporte, el mercado está segmentado en ferrocarriles, vías aéreas, vías marítimas y carreteras. El segmento de la carretera posee la mayor participación de mercado y se espera que mantenga su posición de liderazgo en el mercado a lo largo de 2024-2032. El transporte por carretera a menudo ofrece soluciones rentables para transportar bienes de bienvenida, especialmente a distancias más cortas y envíos más pequeños. Las carreteras brindan una amplia cobertura y accesibilidad, lo que permite a las empresas de bienvenida llegar incluso a áreas remotas o rurales de manera eficiente. Esto alimenta el dominio del segmento.

Se espera que el segmento de Seaways registre la CAGR más alta del mercado durante 2024-2032. Seaways proporciona acceso a los mercados internacionales, facilitando la importación y la exportación de productos FMCG en todos los continentes y permitiendo a las empresas aprovechar diversas bases de consumidores. Además, las vías marinas se destacan en el transporte de cantidades a granel de bienes de bienes de consumo, como materias primas o productos terminados, de manera eficiente y rentable, que contribuyen a la optimización de la cadena de suministro.

Se espera que el segmento de transporte ferroviario y aire crezca constantemente durante 2024-2032. Los ferrocarriles usan combustible menor que los vehículos en carretera y pueden tener múltiples vagones operados por un conductor. Esto da como resultado múltiples productos transmitidos a menor costo y en una sola ejecución. El gasto en infraestructura global en redes ferroviarias nuevas y existentes continúa creciendo. A medida que aumentan las actividades comerciales y comerciales, la necesidad de transporte de personas y bienes está aumentando de acuerdo con la población mundial. Además, las aerolíneas ofrecen muchas ventajas, como transporte más rápido, menos documentos y mayor seguridad de carga. Sin embargo, es más costoso que otros modos de transporte y tiene restricciones de tamaño y peso.

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Por análisis de tipo de producto

Alimentos y bebidas para aumentar la dependencia de la logística de FMCG debido a la creciente demanda de productos de etiqueta limpia

Por tipo de producto, el mercado se fragmenta en alimentos y bebidas, cuidado personal, cuidado del hogar y otros consumibles. El sector de alimentos y bebidas tiene la mayor parte del mercado global. El crecimiento del segmento se puede atribuir a varios sectores de alimentos y bebidas, como productos secos envasados, bebidas, queso/lácteos,alimentos congelados, proveedores de ingredientes y procesadores de carne. Una encuesta realizada por Tompkins Associates, McHugh Software y Symbol Technologies muestra que la mayoría de los ejecutivos de alimentos y bebidas adoptaron estos nuevos procesos de cadena de suministro. Las inversiones correspondientes en nuevas tecnologías son una prioridad estratégica. Sin embargo, el enfoque debe estar en los costos operativos más bajos y una mejor funcionalidad en logística y transporte. Almacenamiento y transporte con aire acondicionado, sistemas avanzados de gestión de almacenes, soluciones de empaque avanzadas y tecnologías de seguimiento de seguridad de productos son algunas necesidades asociadas con la logística de alimentos y bebidas.

Además, la demanda de productos de etiqueta limpia está creciendo rápidamente a medida que la conciencia de la alimentación saludable ha aumentado significativamente. Los productos de la etiqueta limpia no contienen aditivos, sabores artificiales, colores o conservantes artificiales. La demanda de bebidas funcionales está aumentando, y muchas personas están buscando bebidas especiales para mantenerlas hidratadas y equilibradas nutricionalmente. Se anticipa que estos factores mantienen el dominio del segmento de alimentos y bebidas durante 2024-2032.

El segmento de productos de cuidado personal ocupa la segunda posición más grande del mercado. Estos productos incluyen humectantes de la piel, champús, perfumes, lápices labiales, preparaciones de maquillaje facial y de ojos, colores de cabello y pasta de dientes. Los productos de cuidado personal están fácilmente disponibles a través de varios canales de distribución, como tiendas especializadas, farmacias y salones de belleza, lo que contribuye al crecimiento de los ingresos del segmento. Además, se espera que brinde fuertes oportunidades de crecimiento ya que los consumidores masculinos se centran cada vez más en el cuidado de la piel para mejorar su apariencia y cuidar mejor su piel. El aumento de las inversiones en investigación y desarrollo de productos nuevos y efectivos también es un buen augurio para el crecimiento del mercado. Conciencia creciente del consumidor de vegano, orgánico, natural y amigableproductos cosméticosha alentado a los fabricantes a lanzar nuevos productos y expandir su huella global. Por ejemplo, en junio de 2021, una compañía de belleza francesa socialmente responsable So'Bioéfic lanzó su línea de belleza orgánica en los EE. UU., Ofreciendo artículos de belleza ecológicos y saludables. El crecimiento del cuidado personal y el crecimiento de los segmentos de bienes de consumo en el mercado está impulsado principalmente por el envejecimiento de la población y el aumento del gasto per cápita en productos de belleza y cuidado personal. La demanda de lavandería y productos para el cuidado del hogar verá un crecimiento prometedor a medida que los consumidores se volvieron más conscientes de la higiene personal y doméstica después de la pandemia Covid-19.

Análisis regional

Geográficamente, el mercado se divide en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

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El mercado de Asia Pacífico se valoró en USD 56.67 mil millones en 2023 y se proyecta que alcanzará los USD 82.67 mil millones en 2032, a una tasa compuesta anual de 4.41%. Se anticipa que la región dominará el mercado durante 2024-2032.

Durante 2024-2032, se espera que Asia Pacific registre la mayor participación de mercado de logística de bienes de FMCG. El mercado en la región está experimentando un crecimiento constante debido al aumento del poder adquisitivo de la clase media y los menores costos de producción debido a la comercialización. Las proyecciones de crecimiento rápido para los servicios de valor agregado en China y otros mercados emergentes alimentarán el mercado, como aumentar la demanda de bienes de consumo costosos y perecederos que requieren una gestión logística para una mejor seguridad y manejo. Esto muestra una amplia gama de cambios en el sudeste asiático, y la región se convirtió rápidamente en un destino para las oportunidades de crecimiento para el mercado de bienes de consumo. SF Express, la compañía líder de entrega Express de China, adquirió Kerry Logistics para USD 2.3 mil millones en 2021 para expandir su red de logística de contenedores, reenvío de carga y entrega Express en el sudeste asiático.

América del Norte ocupa la segunda posición más grande en el mercado, ya que existe una gran presencia de diversas costas y destinos de crucero. Para abordar las crecientes preocupaciones ambientales, existe una creciente demanda de logística verde, que es uno de los principales elementos que promueven el crecimiento de esta región. Además, se anticipa que el mercado será impulsado entre 2024 y 2032 por el creciente sector de comercio electrónico y la tendencia de las compras en línea en naciones como Estados Unidos y Canadá. La logística de FMCG de baja emisión se está expandiendo como resultado del uso creciente de la región devehículos eléctricos. El uso de automóviles eléctricos en la logística urbana para entregar pedidos a puntos de venta físicos y residencias privadas puede ser posible por el desarrollo de baterías y motores de nueva generación. Por ejemplo, Maersk compró 110 camiones Electric Volvo VNR para América del Norte en 2022. A lo largo de los años 2024–2032, se anticipa que este factor ayudará al área a mantener su segunda cuota de mercado más grande.

Se espera que Europa sea la región de más rápido crecimiento en los próximos años. La creciente industria de bienes de consumo de la región, la expansión del mercado de comercio electrónico y el aumento de la adopción de tecnologías avanzadas en logística ofrecerán al mercado regional oportunidades de crecimiento significativas. Un aumento en las fusiones y adquisiciones en la industria de la logística, el creciente enfoque de los proveedores de logística en los pelotones de camiones y el aumento de la adopción de la economía compartida afectará significativamente el crecimiento de la logística de FMCG en la región. Sin embargo, la escasez de impulsores calificados, altos costos operativos y altos costos de inversión tecnológica pueden obstaculizar el crecimiento del mercado. Para crecer más rápido, los proveedores deben centrarse en las oportunidades en segmentos de rápido crecimiento, al tiempo que mantienen posiciones en las de mayor crecimiento.

Lista de empresas clave en el mercado de logística de FMCG

Optimización de operaciones y cambio hacia soluciones amigables con el medio ambiente mantiene la competencia en el mercado

El mercado de logística de FMCG está altamente fragmentado, que comprende varios jugadores globales bien establecidos y jugadores nacionales emergentes. Los principales actores en el mercado están optimizando sus cadenas de suministro para brindar servicios de logística de calidad a las empresas de FMCG. Varios jugadores están incorporando tecnologías sostenibles para contribuir a objetivos futuros ecológicos. El Deutsche Post AG, Kuehne+Nagel International AG y DB Schenker AG, entre otros, lideran el mercado.

Deutsche Post AG, bajo su cadena de suministro DHL de la División, proporciona soluciones de logística y cadena de suministro de FMCG. La compañía ofrece una amplia gama de servicios, que incluyen almacenamiento, transporte, distribución y servicios de valor agregado. La compañía tiene una amplia presencia en varios países y territorios y es conocido por su uso innovador de la tecnología.

Lista de empresas clave perfiladas:

• C.H. Robinson Worldwide Inc.(A NOSOTROS.)
• United Parcel Service, Inc. (UPS) (EE. UU.)
• FedEx Corp (EE. UU.)
• Deutsche Post AG (Alemania)
• Kuehne+Nagel International AG (Suiza)
• A.P. Moller - Maersk(Dinamarca)
• DB Schenker AG (Alemania)
• Soluciones DSV(Dinamarca)
• Nippon Express Holdings, Inc. (Japón)
• Landstar System Holdings, Inc. (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria:

• Enero de 2024:TCO LLC entró en la Alianza con Nulogy, un proveedor líder de soluciones de colaboración de la cadena de suministro. La comunidad de Nulogy comprende empacadores contratados, proveedores de logística, fabricantes, proveedores y marcas de bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG).
• Noviembre de 2023:Cainiao Group, un brazo de logística de Alibaba Group Holding Ltd, mejoró su solución de cadena de suministro para proporcionar servicios a las empresas que participan en el sector de FMCG.
• https://www.worldcargonews.com/news/news/cainiao-ofers-more-solutions-for-the-fmcg-sector-72612
• Septiembre de 2023:AVG Logistics obtuvo una orden por valor de alrededor de USD 8.7 millones, que se ejecutará durante el período de tres años.
• Julio de 2023:Maersk dio a conocer ideas personalizadas integradas para mejorar la eficiencia de la cadena de suministro de FMCG.
• Mayo de 2023:Apollo otorgó al proveedor sobresaliente a la cadena de suministro del sector de FMCG. El transportador de espiral Apollo, con su excelente calidad y reputación en la industria, ganó el excelente premio al proveedor.
• Febrero de 2023: Fourkites y RCS Logistics han anunciado una asociación para proporcionar a los clientes de RCS un servicio único, que ofrece una visibilidad completa sobre el transporte océano, agua, aire, intermodal y por tierra (OTR). Utilizando los datos de la cadena de suministro en tiempo real de Fourkites, los equipos y clientes internos de RCS se beneficiarán de la visibilidad automática en tiempo real en el estado y la ubicación de los envíos en tránsito y almacenamiento en todo el mundo.
• Noviembre de 2022:AP Moller - Maersk introdujo un nuevo servicio de flete marino con 'Shaheen Express'. Acumulará entre Mandla, Pipavav, Jebel Ali, Dammam, Jebel Ali y Volver a Mandla para proporcionar servicios estables y confiables al corredor India-Uae-Saudi. El nuevo servicio responde al aumento de la demanda del comercio de clientes entre los mercados indios y del Golfo.
• Julio de 2022:Kuehne+Nagel Irlanda anunció la apertura de una instalación controlada por la temperatura para satisfacer las crecientes necesidades del floreciente sector de salud del país. La instalación está ubicada cerca del puerto y el aeropuerto de Dublín, y estaba programada para abrir a fines de julio de 2022. Este movimiento aumentaría la huella médica de Kuehne+Nagel en Irlanda a 40,000 metros cuadrados, junto con tres almacenes de suministro médico que actualmente están en funcionamiento.
• Enero de 2021:C.H. Robinson anunció la apertura de un nuevo centro de tecnología en Cork, Irlanda, para ofrecer soluciones personalizadas a los cargadores y transportistas utilizando tecnología líder en la industria desarrollada por expertos en la cadena de suministro. Se dijo que la expansión era el compromiso de la compañía de acelerar el ritmo de la innovación e invertir en tecnología líder en la industria para brindar la mejor tecnología y servicios de clase a sus clientes y operadores.

Cobertura de informes

El informe de mercado de FMCG Logistics proporciona un análisis detallado y se centra en aspectos clave, como empresas líderes y tipos de productos. Además, el informe ofrece información sobre las últimas tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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