Tamaño del mercado de imágenes geoespaciales, participación, análisis de impacto de COVID-19, por plataforma (drones, dispositivos montados en vehículos, dispositivos móviles y mochilas), por aplicación (mapeo de corredores, ingeniería, medio ambiente, exploración, ADAS y otros), por industria de uso final (infraestructura, transporte y logística, bienes raíces, energía y servicios públicos, y otros) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de imágenes geoespaciales se valoró en 2.360 millones de dólares en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 2.770 millones de dólares en 2025 a 7.420 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 15,1% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de imágenes geoespaciales con una participación de mercado del 34,68% en 2024.

Las imágenes geoespaciales son el proceso de capturar, analizar e interpretar imágenes y datos de la superficie de la Tierra y sus características. Utiliza tecnologías como sistemas cartográficos móviles, fotografía aérea,Detección y alcance de luz (LiDAR)y teledetección. Tiene una amplia gama de aplicaciones en diversas industrias de usuarios finales, como infraestructura, monitoreo ambiental, exploración, transporte y logística, entre otras.

El proceso implica el uso de sensores y tecnologías especializados para recopilar datos de diferentes fuentes. Estas fuentes incluyen aeronaves equipadas con cámaras o sensores LiDAR o sistemas terrestres. Las imágenes y los datos recopilados se procesan y analizan utilizando software y algoritmos avanzados. Esto comprende mejora de imágenes, corrección geométrica, extracción de características, clasificación y modelado espacial. Se espera que la creciente demanda de mapas 3D de ciudades y redes de carreteras impulse el crecimiento del mercado de imágenes geoespaciales de 2023 a 2030.

IMPACTO DEL COVID-19

COVID-19 tuvo un impacto positivo en el mercado debido a una mayor adopción de capacidades de monitoreo y detección remota

La pandemia de COVID-19 aumentó la necesidad de capacidades de vigilancia y teledetección en diversos sectores, como la salud pública, la planificación urbana y la gestión de desastres. Las tecnologías de imágenes geoespaciales desempeñaron un papel crucial en el seguimiento de la propagación del virus, la evaluación del impacto en los sistemas de salud, el seguimiento del movimiento de la población y el análisis del cumplimiento de las normas de distanciamiento social. Además, las restricciones de viaje, las medidas de bloqueo y las preocupaciones de seguridad interrumpieron las actividades de recopilación de datos de campo para proyectos de imágenes geoespaciales. Los estudios aéreos, la cartografía in situ y la adquisición de datos sufrieron retrasos o cancelaciones, lo que afectó los cronogramas del proyecto y la disponibilidad de datos. Sin embargo, la mayoría de los requisitos de los reconocimientos aéreos se cumplieron con la ayuda de imágenes de satélite. Además, la pandemia creó oportunidades en la atención sanitaria y la gestión de crisis. Desde la identificación de áreas de alto riesgo hasta la optimización de la asignación de recursos sanitarios, los servicios de imágenes geoespaciales ofrecieron información valiosa y apoyo para gestionar la crisis.

Descripción general del mercado de imágenes geoespaciales y métricas clave

Tamaño del mercado y pronóstico

• Tamaño del mercado en 2024: 2.360 millones de dólares
• Tamaño del mercado en 2025: 2.770 millones de dólares
• Tamaño del mercado previsto para 2032: 7.420 millones de dólares
• CAGR: 15,1% entre 2025 y 2032

Cuota de mercado

• América del Norte lideró el mercado de imágenes geoespaciales con una participación del 34,68 % en 2024, impulsada por una fuerte presencia de proveedores de servicios como Fugro N.V., Trimble Inc. y NV5 Global Inc., y una creciente adopción en proyectos de defensa, servicios públicos e infraestructura.
• Los dispositivos montados en vehículos mantuvieron la mayor participación en la plataforma debido a su uso generalizado en el desarrollo de infraestructura y proyectos de mapeo de corredores, mientras que las imágenes con drones surgieron como el segmento de más rápido crecimiento respaldado por la demanda en la agricultura y la construcción.

Aspectos destacados clave del país

• Estados Unidos: Adopción de análisis geoespacial avanzado en defensa, infraestructura y transporte, junto con adquisiciones como la compra de Axim Geospatial por parte de NV5 Global para expandir los servicios GIS.
• India: Proyectos de desarrollo urbano rápido y ciudades inteligentes, incluidas asociaciones como Bentley Systems y Genesys International para gemelos digitales de ciudades 3D.
• Japón: Alto uso de imágenes geoespaciales para la gestión de desastres y el monitoreo de infraestructura debido a las frecuentes actividades sísmicas.
• Alemania: Fuerte integración de datos geoespaciales para vehículos autónomos y monitoreo ambiental, impulsada por actores automotrices e industriales.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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La integración de técnicas de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) es una tendencia destacada del mercado

Los avances tecnológicos son las tendencias clave que están ganando popularidad en el mercado. Los principales actores del mercado se están centrando en desarrollar soluciones tecnológicamente avanzadas mediante la integraciónInteligencia artificial (IA)y Machine Learning (ML) para analizar datos geoespaciales automatizando el análisis de imágenes, la detección de objetos y la detección de cambios. Los algoritmos de IA y ML pueden procesar grandes conjuntos de datos de manera más eficiente. Pueden extraer información significativa y automatizar tareas repetitivas en el análisis de datos geoespaciales.

Por ejemplo, en septiembre de 2022, Picterra SA, una plataforma ML SaaS de imágenes geoespaciales con sede en Suiza para detectar objetos, monitorear cambios y detectar patrones en imágenes aéreas, de satélites y drones, introdujo una innovadora tecnología de conservación de datos para imágenes geoespaciales. La última innovación de la empresa permitió a los usuarios obtener conocimientos más profundos sobre sus conjuntos de datos y mejorar la precisión de sus modelos.

• América del Norte fue testigo de un crecimiento del mercado de imágenes geoespaciales de 690 millones de dólares en 2023 a 800 millones de dólares en 2024.

Al analizar la variabilidad de las imágenes, esta tecnología única ayudó a los equipos de ciencia de datos y SIG a identificar áreas donde se deberían agregar nuevos datos de entrenamiento para optimizar el rendimiento del modelo. Además, la integración multisensor,computación en la nubeY el análisis de big data, la integración de datos geoespaciales con Internet de las cosas (IoT) y las asociaciones y colaboraciones estratégicas también son tendencias clave en el mercado.

FACTORES IMPULSORES

La creciente demanda de mapas 3D de ciudades y redes de carreteras catalizará el crecimiento del mercado

Los proyectos rápidos de urbanización y desarrollo de infraestructura en todo el mundo requerirán datos geoespaciales precisos para una planificación, gestión territorial y monitoreo de infraestructura efectivos. Los mapas 3D permiten a los usuarios visualizar su entorno, lo que facilita la identificación de puntos de referencia, la navegación por redes de carreteras complejas y la comprensión de las relaciones espaciales entre diferentes factores. Las imágenes geoespaciales desempeñan un papel crucial en el mapeo de áreas urbanas, la evaluación de patrones de uso de la tierra y el apoyo a proyectos de infraestructura, como redes de transporte,ciudades inteligentesy planificación de servicios públicos que impulsarán el crecimiento del mercado.

Por ejemplo, en septiembre de 2022, Bentley Systems, Inc., una empresa de software de ingeniería de infraestructura con sede en EE. UU., y Genesys International, una empresa con sede en la India que ofrece servicios avanzados de cartografía y contenido geoespacial, anunciaron su asociación para una solución 3D City Digital Twin en la India urbana, la primera de su tipo por parte de una empresa india. Impulsado por OpenCities 365 de Bentley, este extenso proyecto de mapeo y topografía capturará una porción significativa de la India urbana. Además, se espera que los servicios basados ​​en navegación y ubicación, las iniciativas de ciudades inteligentes y la gestión de desastres impulsen el crecimiento del mercado.

Desarrollo de vehículos autónomos para impulsar la cuota de mercado de imágenes geoespaciales

Los vehículos autónomos dependen en gran medida de datos geoespaciales precisos para realizar mapas, navegación y conocimiento de la situación. Requieren datos geoespaciales en tiempo real para comprender entornos dinámicos, como las condiciones del tráfico en vivo y las zonas de construcción. A diferencia de los mapas estándar, que carecen de actualizaciones diarias sobre las zonas de construcción y las normas de conducción, los mapas basados ​​en datos geoespaciales específicos pueden proporcionar información en tiempo real. Esto incluye detalles sobre el uso de las rampas de estacionamiento, mejorando así la experiencia del usuario. Los datos espaciales también ayudan a los vehículos autónomos a evaluar las redes de carreteras, los aparcamientos y las estaciones de carga.

Por ejemplo, en enero de 2022, según BloombergNEF, 17 fabricantes de automóviles de todo el mundo anunciaron un total de 21 modelos de automóviles de pasajeros equipados con LiDAR, ya sea en producción o que se lanzarán pronto. Muchos fabricantes de automóviles líderes, incluidos Mercedes-Benz, Nissan, BMW, Stellantis, Volkswagen y Volvo, ya han expresado sus planes de incorporar LiDAR en sus conjuntos de sensores paraSistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS)y Conducción Autónoma (AD) en sus próximos modelos de automóviles.

FACTORES RESTRICTIVOS

La seguridad de los datos, las preocupaciones sobre la privacidad y los mayores requisitos de almacenamiento de datos obstaculizarán el crecimiento del mercado

Se prevé que la seguridad de los datos, las preocupaciones sobre la privacidad y los mayores requisitos de almacenamiento de datos obstaculicen el crecimiento del mercado. Los datos geoespaciales contienen información confidencial y valiosa. Incluye información sobre la ubicación de bases militares, infraestructura importante y otras propiedades privadas. Cualquier violación o acceso no autorizado a estos datos causará graves amenazas a los países y organizaciones.

Por ejemplo, en julio de 2021, según un informe de investigadores de ciberseguridad de WizCase, mapsonline.net, un sitio web propiedad de PeopleGIS, una empresa con sede en Massachusetts que ofrece software de gestión de información a los gobiernos locales de Massachusetts, New Hampshire y Connecticut, tuvo una falla de seguridad. Esto resultó en la exposición de más de 1,6 millones de archivos y más de 1000 GB de datos de varios municipios de EE. UU. Además, a medida que la industria evoluciona y los métodos de recopilación de datos mejoran, aumentará la demanda de mayores capacidades de almacenamiento de datos, lo que plantea un desafío para la infraestructura y los costos de almacenamiento.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de plataforma

Los dispositivos montados en vehículos dominarán el mercado gracias al rápido desarrollo y mantenimiento de la infraestructura

Por plataforma, el mercado se clasifica en drones, dispositivos montados en vehículos, móviles y mochilas. El segmento de dispositivos montados en vehículos dominará la cuota de mercado debido al rápido desarrollo y mantenimiento de la infraestructura. Los dispositivos montados en vehículos se refieren a dispositivos de vanguardia instalados en un vehículo para capturar datos tridimensionales (3D) detallados del entorno circundante mediante rayos láser.

Las imágenes con drones son el segmento de más rápido crecimiento debido a la creciente demanda deimágenes aéreasde los sectores de la construcción y la agricultura. Las imágenes con drones se refieren al uso de vehículos aéreos no tripulados (UAV) equipados con cámaras o sensores para capturar imágenes o datos de alta resolución desde el aire. Las imágenes con drones se utilizan comúnmente en diversos campos, como la topografía, la construcción, la agricultura y el monitoreo ambiental para la recopilación y el análisis de datos eficientes y precisos.

Por análisis de aplicaciones

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Las aplicaciones de mapeo de corredores ganarán terreno ante la creciente demanda de servicios de imágenes del sector de la construcción

Por aplicación, el mercado se divide en mapeo de corredores, ingeniería, medio ambiente, exploración, ADAS y otros. El segmento de mapeo de corredores dominó el mercado y se espera que registre un crecimiento significativo durante el período previsto debido a la creciente demanda de servicios de imágenes del sector de la construcción. El mapeo de corredores se refiere al proceso de capturar y mapear un área o ruta lineal, como una carretera, ferrocarril, oleoducto o línea eléctrica.

• Se espera que el segmento medioambiental tenga una participación del 12% en 2024.

Se espera que el segmento ADAS sea el de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico debido al creciente enfoque en la seguridad de los vehículos y los vehículos autónomos. El Sistema Avanzado de Asistencia al Conductor (ADAS) es una tecnología que ayuda a los conductores a operar un vehículo de manera más segura y eficiente. Los sistemas ADAS utilizan sensores, cámaras y otros dispositivos para monitorear el entorno circundante y proporcionar información en tiempo real al conductor.

Por análisis de la industria del usuario final

Aumento de la demanda de topografía y cartografía por parte de la industria AEC para impulsar el uso de productos en la industria de infraestructura

El mercado, por industria de usuario final, está segmentado en infraestructura, transporte y logística, bienes raíces, energía y servicios públicos, y otros. El segmento de infraestructura dominó el mercado en el año base debido a la creciente demanda de topografía y cartografía de la industria de Arquitectura, Ingeniería y Construcción (AEC). La infraestructura incluye carreteras, autopistas, puentes, túneles, pasos elevados, ferrocarriles, aeropuertos y otros.

Se espera que el segmento de transporte sea el de más rápido crecimiento debido a la creciente demanda de información espacial para redes, infraestructura y activos de transporte. Transporte y logística se refiere a la gestión y movimiento de bienes, servicios y personas de un lugar a otro.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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En términos geográficos, el mercado se divide en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

América del Norte dominó el mercado y estaba valorada en 800 millones de dólares en 2024. Este crecimiento se atribuye a la presencia de importantes proveedores de servicios, como Fugro N.V., Trimble Inc., NV5 Global, Inc., ESRI Inc. y otros. Por ejemplo, en marzo de 2023, NV5 Global Inc., una empresa especializada en tecnología, evaluación de la conformidad y soluciones de consultoría, adquirió Axim Geospatial por un monto no revelado. Esta adquisición amplió la experiencia de NV5 en los sectores de inteligencia y defensa federal y reforzó su liderazgo en el suministro de soluciones de servicios geoespaciales. Se espera que los excepcionales sistemas de información geográfica (GIS) empresariales de Axim mejoren aún más las capacidades GIS de NV5 al ofrecer servicios administrados en la nube, garantizando opciones seguras y escalables para satisfacer la creciente demanda de datos y análisis GIS.

Europa capturó la segunda mayor cuota de mercado en el año base. Este crecimiento del mercado se debe a la creciente adopción de tecnologías geoespaciales para la gestión de activos y el control ambiental. Además, también se espera que la presencia de importantes fabricantes de equipos originales de vehículos que pretenden impulsar los vehículos autónomos en los países europeos impulse el crecimiento del mercado en esta región.

Asia Pacífico tuvo una participación de mercado significativa en el año base y se espera que sea la región de más rápido crecimiento durante el período previsto. El rápido crecimiento del mercado en esta región se debe a la expansión de la industria de la construcción en países como India, China, Japón, Filipinas y otros países emergentes. Además, también se espera que la creciente demanda de soluciones de análisis de imágenes geoespaciales para la agricultura de precisión impulse el crecimiento del mercado.

Se espera que el mercado en el resto del mundo crezca significativamente durante el período previsto. El crecimiento se atribuye a la mayor adopción de análisis de imágenes geoespaciales en industrias de usuarios finales como exploración, energía, servicios públicos y recursos naturales. Además, también se prevé que la modernización y los nuevos proyectos de infraestructura impulsen el crecimiento del mercado.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Las imágenes con drones, los mercados emergentes, los avances tecnológicos y las innovaciones son áreas clave de enfoque de los principales actores

La cuota de mercado mundial de imágenes geoespaciales está relativamente fragmentada con actores clave como Fugro N.V., Trimble, Inc., NV5 Global, Inc., ESRI Inc., Hexagon AB, Cyient Limited, Woolpert Inc. y otros. Los principales actores se están centrando en las imágenes con drones, los mercados emergentes, los avances tecnológicos y las innovaciones para aumentar su participación de mercado. Por ejemplo, en mayo de 2022, RailTel Corporation of India Ltd y Esri India, un proveedor de software y soluciones SIG, firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) para ofrecer soluciones SIG basadas en la nube a usuarios del sector gubernamental. Las ofertas de colaboración abarcarán software, infraestructura en la nube y servicios asociados, lo que permitirá a las organizaciones gubernamentales realizar la transición de la infraestructura local a la nube y las soluciones GIS.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Asia Air Survey Co., Ltd (AAS) (Japón)
• Cyient limitada(India)
• ESRI, Inc. (EE.UU.)
• Fugro N.V.(Países Bajos)
• Hexágono AB(Suecia)
• NV5 Global, Inc. (EE. UU.)
• Corporación Pasco(Japón)
• Surdex Corporation (EE.UU.)
• Trimble, Inc. (EE. UU.)
• Woolpert Inc.. (A NOSOTROS.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Abril 2023 -NV5 Global, Inc., una empresa con sede en EE. UU. que ofrece tecnología, evaluación de la conformidad y soluciones de consultoría, completó la adquisición del negocio de software y tecnología geoespacial comercial de L3Harris Technologies, Inc., conocido como Visual Information Solutions (VIS). Esta adquisición estratégica reforzó el compromiso de NV5 de ampliar su oferta de productos y servicios de imágenes geoespaciales a través de un modelo basado en suscripción. También mejorará la capacidad de NV5 para proporcionar análisis y gestión de información geoespacial, solidificando aún más su apoyo a las comunidades de defensa e inteligencia.
• marzo 2023 -NV5 Global, Inc., una empresa con sede en EE. UU. que ofrece tecnología, evaluación de la conformidad y soluciones de consultoría, anunció que su filial, Axim Geospatial, LLC, había obtenido contratos geoespaciales de seguridad nacional por valor de 9 millones de dólares de agencias de inteligencia y el Departamento de Defensa. Los pedidos adjudicados abarcan el desarrollo y la integración de inteligencia geoespacial confiable (GEOINT) derivada de fuentes tanto convencionales como no convencionales.
• febrero 2023- Environmental Systems Research Institute, Inc. (ESRI) presentó el software ArcGIS Reality, una solución de vanguardia para mapeo 3D de alta precisión ygemelo digitalcreación. Esta plataforma integra a la perfección los Sistemas de Información Geográfica (SIG) con datos cartográficos de la realidad para generar representaciones digitales precisas y detalladas de diversos entornos. Estas capacidades permiten a la industria de la construcción, a los planificadores urbanos e incluso a naciones enteras capturar y visualizar de manera eficiente sus paisajes físicos utilizando datos de imágenes.
• febrero 2022- Woolpert Inc. adquirió eTrac Inc. por un monto no revelado. eTrac Inc. es una empresa de tecnología marina y estudios hidrográficos basada en embarcaciones que realiza servicios marinos integrados y personalizados para proyectos en los EE. UU. y sus territorios. Los servicios abarcan diversos aspectos, como levantamientos hidrográficos y recopilación y procesamiento de datos cartográficos batimétricos para cartografía costera, seguridad de la navegación y cartografía náutica. Además, se utilizan imágenes submarinas y datos aéreos LiDAR para el análisis de cambios, al tiempo que se brindan servicios de monitoreo y posicionamiento de embarcaciones.
• Septiembre 2021 -Woolpert Inc., la principal firma de consultoría estratégica, arquitectura, ingeniería y geoespacial (AEG) con sede en EE. UU. adquirió AAM Pty Limited por un monto no revelado. Esta adquisición ayudó a Woolpert a aumentar su presencia geográfica y sus capacidades en actividades cartográficas en la región de Asia Pacífico. AAM Pty Limited es una empresa australiana de servicios geoespaciales que se especializa en cartografía aérea, topografía, SIG y el desarrollo de tecnologías y procesos innovadores de imágenes geoespaciales.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación de mercado proporciona un análisis de mercado detallado. Comprende todos los aspectos principales, como las capacidades de I+D y la optimización de los servicios operativos. Además, el informe ofrece información sobre la participación de mercado, las tendencias, el análisis regional, el análisis de las cinco fuerzas de Porter y el panorama competitivo de varias empresas descritas en el informe, y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, se centra principalmente en varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado global en los últimos años.

Alcance y segmentación del informe