Tamaño del mercado del mercado del receptor GLP-1, participación e análisis de la industria, por fármaco (semaglutida, exenatida, lixisenatida, liraglutida, dulaglutida y otros), por ruta de administración (oral y parenteral), por grupo de edad (Pediatría y adultos), por indicación (obesidad, diabetes, y otros), por vía comercial (Pharmacies y Pharmacies y Hospital-Farmacies), al por menor y el canal de las Farmacías (Pharmacies, y las Farmacías (Pharmacies, y el Canal de Pharmacías (Pharmacies, y otros Pharmacies, y otros, y otros Pharmacies, y otras farmacias (Pharmacies, y altas. Farmacias)

El tamaño global del mercado de agonistas del receptor GLP-1 se valoró en USD 52.08 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 62.83 mil millones en 2025 a USD 186.64 mil millones para 2032, exhibiendo un CAGR de 16.8% durante el período de pronóstico.

El receptor GLP-1 o los agonistas del receptor del péptido-1 tipo glucagón (GLP-1) son una clase de fármacos utilizados para tratar la diabetes y la obesidad tipo 2. Los agonistas del receptor GLP-1 (GLP-1RA) son una clase de medicamentos que imitan la acción del péptido-1 similar a la hormona natural hormona (GLP-1).

El crecimiento se atribuye a la creciente prevalencia de la diabetes y la obesidad, los avances en las formulaciones de fármacos y la expansión de aplicaciones terapéuticas más allá de la diabetes, incluido el tratamiento de la obesidad y los usos potenciales en las enfermedades cardiovasculares. Además, el desarrollo de formulaciones orales y terapias combinadas, asociaciones estratégicas y un mayor enfoque enmedicina personalizadase espera que aumenten aún más el crecimiento del mercado. Eli Lilly and Company, Sanofi, Novo Nordisk A/S y AstraZeneca se encuentran entre los actores clave en el mercado.

Global GLP-1 Receptor Agonist Market Snapshot & destacados

Tamaño y pronóstico del mercado:

• 2024 Tamaño del mercado: USD 52.08 mil millones
• Tamaño del mercado 2025: USD 62.83 mil millones
• Tamaño del mercado de pronóstico 2032: USD 186.64 mil millones
• CAGR: 16.8% de 2025–2032

Cuota de mercado:

• América del Norte dominó el mercado de agonistas del receptor GLP-1 con una participación del 55.51% en 2024, impulsada por un alto gasto en salud, una fuerte prevalencia de obesidad y diabetes, e inversiones significativas en I + D por jugadores farmacéuticos clave.
• Por tipo de fármaco, se espera que la semaglutida conserve su mayor participación de mercado debido a su eficacia superior en el control glucémico y el control de peso, la aprobación de múltiples indicaciones y la disponibilidad en formulaciones inyectables y orales.

Destacados del país clave:

• Estados Unidos: la alta prevalencia de obesidad y diabetes, junto con inversiones sólidas en la expansión de las capacidades de fabricación para los medicamentos GLP-1, está impulsando el crecimiento del mercado.
• Europa: la presencia de compañías farmacéuticas líderes centradas en desarrollar nuevos productos agonistas del receptor GLP-1 y aumentar las actividades de I + D están alimentando la expansión regional.
• China: la creciente prevalencia de obesidad y diabetes, junto con mejorar la infraestructura de la salud y la creciente conciencia sobre los tratamientos avanzados de la diabetes, respalda la demanda del mercado.
• Japón: el creciente énfasis en el manejo efectivo de la diabetes y la creciente adopción de las terapias GLP-1 en la práctica clínica están contribuyendo al crecimiento del mercado.

Dinámica del mercado

Conductores del mercado

Aumento de la prevalencia de diabetes tipo 2 y obesidad aumentando la demanda del mercado

La prevalencia de diabetes y obesidad tipo 2 está aumentando a nivel mundial, con implicaciones significativas para la salud pública.

• Según la diabetes de la diabetes de las FDI (2021), la diabetes tipo 2 afecta a aproximadamente el 10.5% de la población adulta en todo el mundo, y casi la mitad de los afectados no saben su condición.
• Del mismo modo, según la OMS, la obesidad se ha más que duplicado desde 1990, con aproximadamente una de cada ocho personas en todo el mundo que viven con obesidad a partir de 2022. Además, en las poblaciones con diabetes tipo 2, la prevalencia de la obesidad es particularmente alta, con estudios que indican que hasta el 90% de las personas con diabetes tipo 2 son sobrepeso o obesas.

Se espera que la tendencia creciente hacia los estilos de vida sedentarios y el aumento del consumo de dietas poco saludables entre la población contribuyan a una mayor incidencia de diabetes. Los agonistas GLP-1 son favorecidos debido a sus beneficios duales en el manejo de ambas condiciones al mejorar el control glucémico y la ayuda en la reducción de peso. Esta doble eficacia se alinea con la necesidad de tratamientos integrales que aborden los desafíos interconectados de la diabetes y la obesidad, lo que hace que los agonistas de GLP-1 sean una opción crucial. Por lo tanto, la creciente prevalencia de la diabetes mellitus especialmente la diabetes tipo 2 y la confluencia de todos los factores mencionados anteriormente impulsan fuertemente el crecimiento del mercado en los próximos años.

Restricciones de mercado

Alto costo de los agonistas GLP-1 para disuadir el crecimiento del mercado

El alto costo de los agonistas GLP-1 plantea un desafío significativo para el crecimiento de su mercado. A pesar de su eficacia probada en la gestión de la diabetes y la obesidad, los precios exorbitantes disuaden la adopción generalizada, particularmente como tratamientos de primera línea.

• Según el artículo de la compañía de reaseguros de RGA en noviembre de 2024, el costo mensual del tratamiento con GLP-1 en los EE. UU. Es de aproximadamente USD 1,000, lo que es una carga sustancial para muchos pacientes. Además, estos medicamentos a considerar rentables, sus precios tendrían que caer dramáticamente, hasta en un 90%.

La falta de genéricos y los complejos procesos de fabricación contribuyen aún más a estos altos costos, limitando la accesibilidad y la desaceleración de la expansión del mercado. Como resultado, si bien la demanda de agonistas del receptor GLP-1 está aumentando debido a sus beneficios para la salud, su alto costo sigue siendo una barrera para la expansión del mercado, potencialmente limitando el acceso y afectando la trayectoria general de crecimiento del mercado GLP-1.

Oportunidades de mercado

Necesidad insatisfecha en los países en desarrollo para ofrecer nuevas oportunidades de mercado

Existen necesidades no satisfechas significativas y mercados subputados para los agonistas del receptor GLP-1 en los países en desarrollo. A pesar de la creciente prevalencia de diabetes y obesidad en estas regiones, el acceso a estos tratamientos efectivos sigue siendo limitado debido a los altos costos e infraestructura de salud inadecuada.

• Por ejemplo, según el Atlas de la diabetes de las FDI, en el Medio Oriente y el norte de África, aproximadamente uno de cada tres adultos que viven con diabetes permanece sin diagnosticar. Este problema se ve exacerbado por el acceso limitado a los medicamentos de manejo de la diabetes en los países emergentes, en gran parte debido a la falta de presencia directa o indirecta de MajorfarmacéuticoEmpresas en estas regiones.

Esta brecha presenta una oportunidad sustancial para que las compañías farmacéuticas expandan su alcance mediante el desarrollo de formulaciones más asequibles y mejorando las redes de distribución en estos mercados desatendidos. Abordar estas necesidades insatisfechas no solo podría mejorar los resultados del paciente, sino que también contribuir al crecimiento general del mercado del agonista del receptor GLP-1.

Desafíos de mercado

La escasez del agonista del receptor GLP-1 es un desafío clave del mercado

Algunos de los desafíos en el mercado incluyen una escasez de estos medicamentos debido a su abrumadora demanda de las áreas de indicación de obesidad y diabetes. Sin embargo, en los últimos tiempos, varios fabricantes han logrado superar estos problemas invirtiendo en la expansión de sus capacidades de fabricación.

Tendencias del mercado de agonistas del receptor GLP-1

IA e integración de salud digital para impulsar la adopción de productos

En los últimos tiempos, ha habido una mayor integración deinteligencia artificialEn la utilización de estos medicamentos con tecnologías de IA recientes, que pueden predecir con precisión qué agonista del receptor GLP-1 es adecuado para qué paciente.

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Análisis de segmentación

Por droga

El segmento de semaglutida dominó el mercado debido a una amplia indicación

Según el tipo, el mercado se segmenta en semaglutida, exenatida, lixisenatida, liraglutida, dulaglutida y otros.

El segmento de semaglutida posee la mayor parte del mercado. La semaglutida ha demostrado una mayor eficacia en la reducción de los niveles de HbA1c y promover la pérdida de peso en comparación. Además, su aprobación para el tratamiento de obesidad bajo la marca Wegovy ha ampliado significativamente su alcance del mercado. Además, es el único agonista de GLP-1 oral aprobado. Por ejemplo, en junio de 2021, la FDA de EE. UU. Aprobó a Novo Nordisk A/S’s Wogovy para el control de peso crónico en adultos con un índice de masa corporal (IMC) de 27 kg/m² o más. Estos factores y la fuerte presencia de la compañía juntas aumentan el crecimiento del segmento.

Por otro lado, la exenatida tenía una participación significativa en el mercado. Ha estado en el mercado por más tiempo, proporcionando un historial bien establecido de seguridad y eficacia para administrar la diabetes tipo 2. Además, la dosis de conveniencia y la rentabilidad son los factores que impulsan el crecimiento del segmento.

Otros segmentos en el mercado incluyen tirzepatida, diculaglutida y otros medicamentos para tuberías crecen significativamente durante el período proyectado debido a las posibilidades de aprobación de nuevas indicaciones.

Por grupo de edad

El segmento de adultos dominó el mercado debido a una alta prevalencia de diabetes tipo 2

Según el grupo de edad, el mercado está segmentado como pediátrico y adultos.

El segmento de adultos representó una participación importante en el mercado. El crecimiento del segmento puede atribuirse a la creciente prevalencia de diabetes tipo 2 y obesidad entre la población global, que se anticipa aumentar la demanda de clases de drogas eficientes, incluidos agonistas GLP-1

Se espera que el segmento pediátrico crezca a una CAGR más alta. El desarrollo continuo de nuevos agonistas GLP-1, extensoensayos clínicosy las nuevas aprobaciones son los factores que se espera impulsar el crecimiento del segmento en el mercado. Por ejemplo, actualmente la liraglutida, la semaglutida y la dulaglutida están aprobadas por debajo de los 18 años para el manejo de la diabetes y la obesidad. Esto, junto con el aumento de los ensayos clínicos para la diabetes tipo 1, se espera que alimenten el crecimiento del segmento.

Por ruta de administración

El segmento parenteral mantuvo una participación mayoritaria debido a la amplia adopción de agonistas GLP-1

En términos de rutas de administración, el mercado se divide en oral y parenteral.

El segmento parenteral dominó la cuota de mercado del agonista del receptor GLP-1 en 2024 y se espera que continúe creciendo a una CAGR significativa. Este crecimiento es impulsado por el uso generalizado de agonistas subcutáneos de GLP-1 como la dulaglutida (trulicidad), que se prefieren para su eficacia en el manejo de la diabetes y la obesidad tipo 2.           

El segmento oral mantuvo una participación menor en 2024, se anticipa que crecerá a una CAGR más alta debido al desarrollo de agonistas orales de GLP-1 como Rybelsus (semaglutida oral). Este crecimiento es impulsado por la preferencia del paciente por tratamientos no inyectables y avances en formulaciones orales. Por ejemplo, en enero de 2023, Novo Nordisk A/S recibió la aprobación de la FDA para Rybelsus (semaglutida oral) que permite el uso como una opción de primera línea para adultos con diabetes tipo 2. Se espera que tales desarrollos alimenten el crecimiento del segmento.

Por indicación

Segmento de diabetes dominado debido a su efectividad en las estrategias de gestión

Por indicación, el mercado se clasifica como diabetes, obesidad y otros.

A nivel mundial, el mercado agonista del receptor GLP-1 está dominado por el segmento de diabetes. El crecimiento del segmento de diabetes está impulsado por el aumento de la prevalencia global de diabetes tipo 2, junto con la necesidad de estrategias de gestión efectivas, alimenta la demanda de agonistas GLP-1. Estos medicamentos son reconocidos por su capacidad para reducir los niveles de azúcar en la sangre, estimular la producción de insulina e inhibir la liberación del glucagón, lo que los convierte en una opción preferida para controlar la diabetes tipo 2. Además, estos medicamentos se recomiendan como una terapia de primera línea para la diabetes tipo 2, especialmente en pacientes con enfermedad cardiovascular u obesidad, lo que aumenta aún más su adopción.

Por otro lado, se prevé que el segmento de obesidad crezca a una CAGR más alta durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento se atribuye a la creciente aprobación regulatoria de estos medicamentos para el manejo de la obesidad y la eficiencia en el control de peso. Se espera que esta tendencia continúe ya que las compañías clave se centran en el ensayo clínico para la obesidad, especialmente el agonista del receptor GLP-1 en la combinación con otros medicamentos.

• Por ejemplo, en marzo de 2025, Novo Nordisk A/Stopline anunció los resultados de la línea superior de un ensayo de fase 3 que evalúa el cagrisema (Cagrilintide 2.4mg y la semaglutida 2.4mg) en pacientes con sobrepeso o obesidad con diabetes tipo 2. La combinación se espera que funcione disminuyendo el hambre y aumentando la sensación de plenitud.

Por canal de distribución

Las compañías farmacéuticas y de biotecnología dominaron debido a las extensas iniciativas de terapia génica

Por canal de distribución, el mercado se clasifica en el hospitalfarmacias, farmacias minoristas y farmacias en línea.

Las farmacias hospitalarias han sido el canal de distribución dominante para los agonistas del receptor GLP-1. El creciente número de hospitalizaciones y la necesidad de medicamentos recetados contribuyen aún más al crecimiento de las farmacias hospitalarias en este mercado.

Además, se espera que las asociaciones crecientes entre los hospitales y las principales compañías farmacéuticas mejoren significativamente las tasas de tratamiento del paciente en los hospitales, lo que aumenta el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico. Mientras tanto, se anticipa que el segmento de farmacias minoristas experimentará la segunda tasa de crecimiento más alta, impulsada por un número en expansión de farmacias minoristas y sus crecientes colaboraciones con las principales empresas. Estas asociaciones tienen como objetivo mejorar la accesibilidad y la asequibilidad de los agonistas del receptor GLP-1 para los pacientes. Por ejemplo, en enero de 2023, Reliance Retail anunció para abrir más de 2,000 tiendas de farmacia independientes en un año.

Las farmacias en línea están emergiendo como un canal de distribución creciente para los agonistas del receptor GLP-1, particularmente en regiones con infraestructura digital avanzada. La conveniencia de las compras en línea y la entrega de viviendas puede mejorar el acceso del paciente a estos medicamentos.

Perspectiva regional del mercado del receptor del receptor GLP-1

América del norte

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El mercado de América del Norte fue valorado en USD 28.91 mil millones en 2024 y se proyecta que se expandirá a una tasa compuesta anual sustancial durante el período de pronóstico.  El crecimiento del mercado está impulsado por un alto gasto en salud y una fuerte prevalencia de obesidad y diabetes. El dominio de la región cuenta con el apoyo de importantes inversiones en investigación y desarrollo de principales compañías farmacéuticas como Eli Lilly y Company.

• Por ejemplo, en septiembre de 2024, Eli Lilly & Company, un destacado fabricación de medicamentos para la diabetes anunció una inversión de USD 1.8 mil millones para mejorar la fabricación de diferentes productos farmacéuticos, incluido el agonista del receptor GLP-1.

Estados Unidos dominó en América del Norte. La alta prevalencia de obesidad en los EE. UU., Con costos sustanciales de atención médica asociada con ella, subraya la demanda de tratamientos efectivos como los agonistas del receptor GLP-1. Estos factores aseguran que América del Norte seguirá siendo un mercado líder para los agonistas del receptor GLP-1 durante el período de pronóstico.

Europa

Se espera que Europa sea el segundo mercado más grande para los agonistas del receptor GLP-1, principalmente debido a la presencia de empresas farmacéuticas prominentes como Novo Nordisk A/S. Estas compañías participan activamente en el desarrollo de nuevos productos agonistas del receptor GLP-1, lo que contribuye al crecimiento de la región. Además, se prevé que el aumento de las inversiones en actividades de I + D y el lanzamiento de nuevos productos impulsen la expansión del mercado.

Asia Pacífico

La región de Asia Pacífico está preparada para exhibir una alta tasa de crecimiento en el mercado de agonistas del receptor GLP-1. Este rápido crecimiento se atribuye a la creciente prevalencia de obesidad y diabetes, junto con una creciente conciencia de estas condiciones.

• Por ejemplo, la obesidad mundial Atlas 2023 proyecta que la prevalencia de la obesidad se duplicará más que en algunas regiones, como el Pacífico Occidental y el sudeste asiático, entre 2020 y 2035. Tal mayor prevalencia y un aumento del gasto de atención médica, y existe una creciente demanda de tratamientos efectivos para la obesidad y la diabetes.

América Latina

El mercado de América Latina está listo para un crecimiento sustancial, impulsado por el aumento de las iniciativas gubernamentales y las asociaciones estratégicas con empresas internacionales. Además, la creciente población de la región y el aumento de las tasas de urbanización pueden impulsar gradualmente la demanda de estos tratamientos a medida que mejora la infraestructura de salud.

Medio Oriente y África

También se anticipa que la región de Medio Oriente y África experimentará un crecimiento más lento en el mercado. Existe el potencial de crecimiento a medida que aumentan las tasas de obesidad y la conciencia de los agonistas del receptor GLP-1 aumenta especialmente en los países de Medio Oriente.

Panorama competitivo

Actores clave de la industria

Novo Nordisk A/S significativo participación se debe a su sólida cartera de productos

El mercado agonista del receptor GLP-1 exhibe una estructura consolidada, con jugadores principales como Novo Nordisk A/S, Eli Lilly & Company y AstraZeneca que dominan el panorama del mercado. En 2024, Novo Nordisk A/S tenía una participación de mercado significativa, principalmente impulsada por la mayor demanda de terapias GLP-1, particularmente Ozempic y Rybelsus. El segmento GLP-1 contribuyó sustancialmente a los ingresos de Novo Nordisk, con productos como Ozempic y Rybelsus como conductores clave.

Eli Lilly & Company también mantuvo una fuerte presencia, centrándose en expandir su cartera a través de nuevas aprobaciones de productos y asociaciones estratégicas. Otros actores importantes, incluidos Sanofi y AstraZeneca, están mejorando sus puestos de mercado al asegurar las aprobaciones regulatorias y participar en fusiones y asociaciones para diversificar sus ofertas. Se espera que este panorama competitivo continúe dando forma al mercado de agonistas GLP-1 a medida que crece en respuesta a la creciente demanda de diabetes efectivos y tratamientos de obesidad.

Lista de compañías agonistas del receptor GLP-1 clave perfilados

• Eli Lilly and Company (EE. UU.)
• Sanofi (Francia)
• Novo Nordisk A/S(Dinamarca)
• AstraZeneca (Reino Unido)
• Pfizer, Inc. (EE. UU.)
• Glenmark Pharmaceuticals Limited(India)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israel)

Desarrollos clave de la industria

• Junio de 2024:Novo Nordisk A/S y Biosplice Therapeutics, Inc. firmó un acuerdo de colaboración para el desarrollo de un candidato fármaco para tratar la diabetes
• Mayo de 2022:Eli Lilly y la compañía recibieron la aprobación de la FDA para la inyección de Mounjaro (tirzepatida), el primer y único agonista del receptor GIP y GLP-1 para el tratamiento de adultos con diabetes tipo 2.
• Marzo de 2022:Novo Nordisk A/S recibió la aprobación de la FDA de EE. UU. Para Ozempic 2.0 mg, inyección subcutánea para el tratamiento de la diabetes tipo 2.
• Febrero de 2022:Sanofi adquirió Amunix Pharmaceuticals para acceder a nuevas tecnologías para desarrollar productos biológicos activados condicionalmente, incluidos los agonistas del receptor GLP-1.
• Enero de 2020:Novo Nordisk anunció la aprobación de la FDA de EE. UU. Para Ozempic para reducir el riesgo de importantes eventos cardiovasculares adversos en adultos con diabetes tipo 2.

Cobertura de informes

El informe del mercado de agonistas del receptor GLP-1 proporciona un análisis en profundidad de la industria. Se centra en segmentos de mercado, como drogas, ruta de administración, grupo de edad, canal de distribución y región. Además, ofrece el pronóstico del mercado en relación con la dinámica actual del mercado, el impacto de Covid-19 y las últimas tendencias del mercado. Además, el informe consiste en la cuota de mercado global por varios segmentos y los factores que impulsan el crecimiento del mercado. El informe también proporciona el panorama competitivo del mercado.

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