Tamaño del mercado de seguros de Hong Kong, participación e análisis de la industria, por tipo (vida y no vida {propiedad, salud, motor y otros}), por modo (fuera de línea y en línea) por canal de distribución (agencias, bancos, corredores, canales de marketing directo y otros), y pronóstico de países, 2025-2032

El tamaño del mercado de seguros de Hong Kong se valoró en USD 76.15 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 80.38 mil millones en 2025 a USD 127.02 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 6.8% durante el período de pronóstico.

El seguro es un contrato (póliza) en el que una aseguradora compensa a la persona asegurada por pérdidas a cambio de una prima. Proporciona protección financiera durante emergencias, pérdidas inevitables, daños o lesiones y ofrece beneficios fiscales, como deducciones fiscales y exenciones. Este tipo de políticas incluyen políticas de vida y no vida.

La penetración del seguro en Hong Kong es bastante mayor en comparación con otros países desarrollados, esto se debe a la integración regional del país, cambiar la preferencia del consumidor y aumentar la conciencia sobre diversos beneficios asociados con tales políticas entre la población.

Además, también se espera que la reanudación de viajes transfronterizos desde China continental aumente la demanda de seguro de vida entre la población del país, impulsando el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, según la encuesta reciente realizada por el Grupo Swiss RE, casi el 30.0% de los ciudadanos de Hong Kong tenían la intención de comprar un seguro de vida en 2022 y 2023.

Durante la pandemia Covid-19 en 2020, el mercado experimentó un crecimiento positivo. Esto se debió a una mayor conciencia de la importancia de la seguridad financiera y la gestión de riesgos entre los consumidores durante la pandemia. Además, la creciente digitalización de los canales de distribución y la creciente accesibilidad a los clientes han contribuido significativamente al crecimiento de la penetración de seguros en Hong Kong. Además, debido a estos factores, los actores prominentes del mercado informaron un aumento en sus ingresos y primas escritas brutas, principalmente deseguro médicoNegocios en 2020.

• Por ejemplo, en diciembre de 2020, AXA informó un crecimiento del 5,1% en los ingresos del segmento de seguro de salud en comparación con 2019.

Tendencias del mercado de seguros de Hong Kong

Aumento del enfoque de jugadores destacados en el lanzamiento de productos novedosos

En los últimos años, ha habido un aumento en la demanda de vida y el seguro no vital en Hong Kong, lo que ha llevado a una fuerte penetración en el país. Para satisfacer esta creciente demanda de políticas de vida y no vida, los principales actores en el mercado se centran mucho en introducir nuevos productos con beneficios adicionales. Esto mejorará sus ofertas de productos, proporcionando a los clientes múltiples opciones.

• Por ejemplo, a partir de abril de 2023, AIA Group Limited anunció el lanzamiento de AIA Carepass, la primera curación integral de los servicios de apoyo médico premium en el mercado de Hong Kong. Esto permitió a los residentes de Hong Kong obtener sin esfuerzo servicios médicos y disposiciones médicas de especialistas mundiales.

Además, los actores destacados del mercado han aumentado su enfoque en iniciativas estratégicas, como asociaciones y colaboraciones con otros jugadores, para satisfacer la alta demanda y expandir el alcance del cliente. Esta iniciativa estratégica es principalmente el impacto de la reanudación de los viajes transfronterizos entre China continental y Hong Kong en 2023.

• Por ejemplo, en noviembre de 2023, AXA Group se asoció con UMP Healthcare Holdings Limited para proporcionar servicios y experiencias médicas y de salud transfronterizas premium a sus clientes en el continente con mayor accesibilidad.

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Factores de crecimiento del mercado de seguros de Hong Kong

Creciente carga de enfermedades crónicas y creciente población geriátrica para impulsar la demanda de seguro de vida

La carga de las enfermedades crónicas, como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, ha aumentado significativamente en Hong Kong. Esta carga creciente aumenta aún más los gastos de atención médica, lo que resulta en una carga financiera para la población del país. Para evitar tales gastos, los residentes adoptan altamente pólizas de seguro de vida, que se espera que impulsen la demanda, impulsando el crecimiento del mercado de seguros de Hong Kong.

• Por ejemplo, a partir de agosto de 2022, según los datos publicados por Roche Diagnostics Asia Pacific Pte Ltd., aproximadamente el 1-2% de la población de Hong Kong sufre de insuficiencia cardíaca, de los cuales alrededor de 20,000 casos requieren hospitalización anualmente.

Además, la creciente población envejecida, que es más propensa a los trastornos crónicos, ha estado alimentando la carga del cáncer y el accidente cerebrovascular en el país. Las personas mayores dependen más de la atención, el tratamiento médico constante y la enfermería permanente. Esta atención puede ser costosa para la población mayor. Por lo tanto, para superar estos gastos, las personas antiguas prefieren comprar un seguro de vida con planes de jubilación, lo que proporciona estabilidad financiera.

• Por ejemplo, según el Departamento del Censo y Estadísticas, en Hong Kong, la población geriátrica fue de alrededor de 1.45 millones en 2021 y se proyecta que alcanzará los 2,74 millones para 2046.

Aumento de los ingresos disponibles en Hong Kong para alimentar la penetración de seguros de vida y no vida en el país

En los últimos años, ha habido un crecimiento significativo en el ingreso disponible entre la población de Hong Kong. Se espera que este alto ingreso disponible alimente la flexibilidad financiera de las personas en el país. Además, este alto ingreso disponible permite a las personas gastar más en mejorar su nivel de vida y también impulsar la demanda de vida y cobertura de riesgos para la salud en el país.

• Por ejemplo, a partir de 2023, según los datos publicados por el Departamento de Censo y Estadísticas, el Ingreso Nacional Gross National (GNDI) de Hong Kong fue de USD 411,027.2, un crecimiento del 8,8% respecto al año anterior. Además, el ingreso disponible nacional bruto entre 2010 y 2023 aumentó en un 80,5%.

Además, el aumento en el ingreso disponible ha resultado en un mayor gasto entre la población general en activos, como propiedades y vehículos. Posteriormente, ha habido un aumento en el número de vehículos y propiedades registradas en el país.

• Por ejemplo, según datos del departamento de transporte de Hong Kong, hubo aproximadamente 108,674 motocicletas registradas en Hong Kong en 2023, destacando un aumento del 28.7% de 2019. Según las regulaciones gubernamentales en Hong Kong, con planes de vehículos, particularmente un seguro de terceros, es crucial en el país.

Estas regulaciones con respecto al seguro de motor y de propiedad conducen a una creciente penetración del seguro no vital en el país.

Factores de restricción

Regulaciones complejas de la industria para limitar la entrada de jugadores emergentes

La Junta Internacional de Normas de Contabilidad (IASB) desarrolló un conjunto de reglas contables conocidas como Estándar de Información Financiera Internacional 17 (NIIF 17), que entró en vigor en 2023 después de ser desarrollado en 2017. Estos estándares tienen como objetivo mejorar la precisión y la transparencia de la información en los estados financieros de las aseguradoras. Sin embargo, después de la enmienda de la NIIF7, las aseguradoras han enfrentado ciertos desafíos.

• Por ejemplo, los balances deben reflejar cambios de acuerdo con las condiciones del mercado, la NIIF 17 requiere una mayor transparencia en los estados financieros. Además, el plazo para que las aseguradoras cumplan con los estándares después de la implementación de la NIIF 17 fue muy corto.

Además, para implementar y comprender estos estándares complejos, las empresas requieren recursos calificados. Esto puede plantear un desafío para que las empresas emergentes y pequeñas se adapten a estos estándares, lo que limita su entrada al mercado, que se espera restringir el crecimiento del mercado de seguros de Hong Kong.

Análisis de segmentación del mercado de seguros de Hong Kong

Por análisis de tipo

El aumento de la penetración del seguro de vida en el país aumentó el crecimiento del segmento

Según el tipo, el mercado se clasifica en la vida y la no vida. El segmento no de la vida se segmenta aún más en la propiedad, la salud, el motor y otros.

El segmento de vida dominó el mercado en 2024 y se espera que crezca a la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Este dominio se debió principalmente a la alta penetración de los productos de seguro de vida en Hong Kong. Además, también se anticipa la creciente conciencia de los residentes del país con respecto a la importancia de la planificación financiera y la protección de sus familias en caso de circunstancias inesperadas para impulsar la alta penetración de los planes de vida en el país, impulsando el crecimiento del segmento.

• Por ejemplo, a partir de marzo de 2023, según la revista Actuary, Hong Kong reportó ventas de 1,075,080 nuevas pólizas de seguro de vida individuales en 2021.

El segmento de no vida representó una cuota de mercado sustancial en 2023 y se espera que se expanda a una CAGR significativa durante el período de pronóstico. El aumento de los volúmenes de primas de negocios de responsabilidad general, negocios inmobiliarios y negocios de accidentes y salud en Hong Kong ha aumentado la bruta prima escrita generada por varias aseguradoras en Hong Kong. Se espera que esto impulse el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

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Por análisis de modo

Beneficios y conveniencia de los planes de seguro fuera de línea alimentado el crecimiento del segmento

Por modo, el mercado de Hong Kong está segmentado en línea y fuera de línea.

El segmento fuera de línea dominó el mercado en 2024. El dominio del segmento se debió principalmente a los beneficios asociados con los planes fuera de línea, como explicaciones más precisas de los términos, asistencia personalizada de agentes experimentados y la capacidad de tratar directamente con agentes confiables, reducir el riesgo de fraude cibernético. Además, permite a los clientes que se sienten incómodos con los procesos en línea que llaman a los agentes directamente o visitan sucursales locales para obtener ayuda, salvaguardando una experiencia más solidaria y personalizada en la navegación de las opciones de seguro de salud. Se espera que esto alimente el crecimiento del segmento en los próximos años.

Se proyecta que el segmento en línea crecerá en la CAGR más alta en los próximos años. Este crecimiento puede atribuirse a la creciente penetración digital en el país, incluido el sector de seguros. Esto permitió a los clientes comparar y comprar políticas adecuadas considerando sus necesidades con mayor comodidad y accesibilidad. Se anticipa que esto aumentará la popularidad de los planes en línea en Hong Kong. Por lo tanto, las aseguradoras en Hong Kong se centran significativamente en proporcionar planes en línea. Esto ampliará la disponibilidad del producto y conducirá a tasas de compra más altas, impulsando el crecimiento del segmento en los próximos años.

• Por ejemplo, a partir de mayo de 2024, HSBC Group ofrece una amplia gama de planes en línea, como la enfermedad crítica de Swift Guard, el plan Vhis Flexi y la vida del término protector familiar, en Hong Kong.

Por análisis de canales de distribución

Lanzamientos estratégicos de varios planes por parte de los bancos para alimentar el crecimiento segmentario

Por canal de distribución, el mercado de Hong Kong está segmentado en agencias, bancos, corredores, canales de marketing directo y otros.

El segmento de bancos dominó el mercado en 2024 y se espera que crezca a una CAGR significativa durante el período de pronóstico. Este crecimiento se atribuye a los lanzamientos estratégicos de varios planes, incluidos los planes de seguro de seguros de estudio y selección de patrimonio, por parte de bancos en el país. Estos planes brindan a los estudiantes que buscan educación en el extranjero cuidados extensos y ofrecen diferentes opciones de inversión para satisfacer las necesidades en evolución de los consumidores, lo que aumenta su demanda, lo que estimula el crecimiento segmentario.

• Por ejemplo, a partir de agosto de 2022, HSBC Group anunció el lanzamiento del Plan vinculado de Protección Wealth Select en Hong Kong para ofrecer diversas opciones de inversión adecuadas para las necesidades en evolución del cliente.

Se proyecta que el segmento de las agencias crezca a una tasa compuesta anual sustancial en los próximos años. Este crecimiento puede atribuirse al mayor enfoque estratégico en el reclutamiento y el desempeño de los agentes por varias empresas del país. Esto puede respaldar las ventas de productos de la compañía de manera más precisa y eficiente, lo que se espera que estimule el crecimiento del segmento durante el período de proyección.

Por otro lado, también se anticipa que el segmento otros se expandirá en la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Este crecimiento se atribuye a un aumento significativo en los canales de marketing directo en respuesta al aumento de la digitalización y un aumento en el número de corredores para comunicarse y transactar con los clientes de manera eficiente.

Actores clave de la industria

Concéntrese en lanzar nuevos productos por los actores clave del mercado impulsa la competencia en el mercado

Los actores clave en el mercado, como AIA Group Limited, AXA, China Taiping Insurance Holdings Company Limited y Prudential, representaron la importante participación del mercado de seguros de Hong Kong en 2024. El crecimiento significativo de estos actores en el mercado se atribuye a su fuerte enfoque en los lanzamientos de nuevos productos.

• En enero de 2024, AIA Group Limited lanzó Global Power Multi-Currency Plan 3 para ayudar a los consumidores a lograr sus objetivos individuales antes, ofreciendo flexibilidad adicional y mayores rendimientos.

Además, los otros jugadores destacados en el mercado de seguros de Hong Kong han cambiado su enfoque a iniciativas estratégicas como colaboraciones y asociaciones para mejorar la presencia de su marca en el mercado.

• En enero de 2023, HSBC Group participó en una asociación con Meditrust Health Technology Co. Ltd., un proveedor de soluciones de salud en línea en China continental, para proporcionar una amplia gama de servicios de salud, acelerando el crecimiento de su negocio de riqueza y seguros en China continental.

Lista de las principales compañías de seguros:

• Axa(Francia)
• China Taiping Insurance Holdings Company Limited (Hong Kong)
• AIA Group Limited (Hong Kong)
• Zurich Insurance Group Ltd. (Suiza)
• Bupa (Reino Unido)
• Prudential (Reino Unido)
• American International Group, Inc. (EE. UU.)
• FTLife Insurance Company Limited (Hong Kong)
• Banco de China (BOC) (China)
• Grupo HSBC(Reino Unido)
• China Life Insurance Company Ltd.(Porcelana)

Desarrollos clave de la industria:

• Marzo de 2024- AXA actualizó su SmartTraveller Plus, un plan de seguro de viaje con beneficios recientemente agregados, incluida la consulta médica virtual, la entrega de medicamentos y los beneficios de crucero opcionales.
• Febrero de 2024- FtLife Insurance Company Limited lanzó un FamCare 198 Protector de enfermedades críticas - Protección del bebé del embarazo para proporcionar protección temprana de enfermedades críticas para las personas y sus familiares, asegurando un futuro seguro.
• Febrero de 2024-Prudential entró en una colaboración con el Hospital Familia de Shenzhen New Frontier United ("UFH") para mejorar las ofertas de atención médica y satisfacer la necesidad evolutiva de servicios médicos transfronterizos convenientes y confiables.
• Julio de 2023-AXA participó en una asociación con GoGox, la plataforma de tecnología logística líder de Asia, para cocrear un nuevo modelo, uniendo fuerzas con un seguro que ofrece cobertura de seguro personalizada y completa a los usuarios de GoGox.
• Noviembre de 2022- Zurich Insurance Company Ltd anunció una colaboración con Citi para promover un plan de seguro de estilo de vida de Zurich totalmente personalizable.

Cobertura de informes

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