Tamaño del mercado de electrónica de defensa de la India, participación y análisis de la industria, por vertical (navegación, comunicación y visualización, guerra electrónica, optrónica, radares y C4ISR), por navegación, comunicación y visualización (aviónica, vetrónica y sistemas de puentes integrados) por guerra electrónica (bloqueadores, conjuntos de guerra electrónica de autoprotección, armas de energía dirigida, contramedidas infrarrojas direccionales, antenas, sistemas de advertencia de misiles IR y otros), por optrónica, por radares, Por C4ISR, por plataforma, por tierra, por mar, por a

El tamaño del mercado de Electrónica de defensa de la India valía 6,85 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que valdrá 7,46 mil millones de dólares en 2025 y alcanzará los 11,35 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,18% durante el período previsto.

El sector de la electrónica de defensa de la India se está fortaleciendo rápidamente gracias a las políticas gubernamentales "Make in India" y de autosuficiencia (Atmanirbhar Bharat), respaldadas por inversiones estratégicas en infraestructura, I+D y asociaciones público-privadas. El gobierno ha lanzado iniciativas como los Corredores Industriales de Defensa en Uttar Pradesh y Tamil Nadu, respaldados por una inyección de capital para modernizar las Empresas del Sector Público (PSU) y fomentar la fabricación autóctona en los sectores aeroespacial y electrónico. Esto cuenta además con el respaldo de plataformas de colaboración como INDUS-X, que facilitan la I+D conjunta entre nuevas empresas indias y estadounidenses en dominios avanzados, incluida la inteligencia artificial y la electrónica espacial. 

Tendencias del mercado de electrónica de defensa de la India

La adopción de la arquitectura modular abierta es la última tendencia del mercado

Una tendencia creciente en el sector de la electrónica de defensa de la India es el uso de arquitecturas de sistemas abiertos modulares (MOSA), que facilitan actualizaciones más rápidas, mejoran la interoperabilidad y fomentan la innovación a nivel de componentes. La Organización de Investigación y Desarrollo de Defensa (DRDO) y Bharat Electronics Limited (BEL) están creando progresivamente plataformas de estándar abierto para computadoras de misión, guerra electrónicasistemas de control y radios definidas por software, lo que permite la integración plug-and-play entre diversos servicios. Este enfoque minimiza la dependencia de revisiones integrales del sistema y permite a los proveedores locales suministrar de forma independiente subsistemas modulares y componentes electrónicos.

Conclusiones clave

• Por segmentación vertical, la guerra electrónica representó alrededor del 22,60% del mercado en 2024.
• Según la segmentación C4ISR, se proyecta que el sistema de sensores crezca a una tasa compuesta anual del 7,38% durante el período previsto.
• Por segmentación marina, los submarinos representaron alrededor del 25,12% del mercado en 2024.

Factores de crecimiento del mercado de electrónica de defensa de la India

Se prevé que los programas gubernamentales para impulsar la fabricación nacional en el sector de defensa impulsen el crecimiento del mercado

La industria electrónica de defensa de la India está experimentando un impulso significativo gracias a las iniciativas Make in India y Atmanirbhar Bharat, lo que lleva a inversiones sustanciales en capacidades de producción nacional, investigación y desarrollo e infraestructura de fabricación. Al mismo tiempo, el gobierno indio está mejorando los procesos de adquisiciones mediante la introducción de políticas como Comprar (India), Comprar y Hacer (India) e IDDM (Diseñado, Desarrollado y Fabricado Indígenamente), cuyo objetivo es dirigir los contratos a proveedores locales. 

• En mayo de 2025Según un artículo del Ministerio de Información y Radiodifusión, aproximadamente el 65% del equipamiento de defensa se fabrica en el país.

Además, iniciativas como el Proyecto Akashteer (sistemas automatizados de defensa aérea desarrollados por BEL) ejemplifican este impulso hacia la autosuficiencia, con más de 200 unidades entregadas a finales de 2024.

Electrónica de defensa nacional versus importada en la India

Restricciones del mercado de electrónica de defensa de la India

La limitación de la integración del sector privado limita el crecimiento del mercado

Una restricción persistente en el crecimiento del mercado de electrónica de defensa de la India es la participación limitada del sector privado en iniciativas de defensa estratégicas y de alto valor. Las unidades del sector público (PSU), como Bharat Electronics Limited (BEL) y Hindustan Aeronautics Limited (HAL), siguen dominando los contratos importantes, y con frecuencia pasan por alto a las empresas emergentes ágiles y a las PYME que podrían fomentar la innovación. Además, las empresas privadas encuentran dificultades para obtener acceso a instalaciones de pruebas de defensa, cumplir con estándares de nivel de defensa y afrontar largos procesos de adquisición. Estas barreras ralentizan el tiempo de comercialización y restringen el alcance de la innovación privada, particularmente en áreas como la inteligencia artificial, la fusión de sensores y los sistemas informáticos avanzados.

Análisis de segmentación del mercado de electrónica de defensa de la India

Por análisis vertical

Según la vertical, el mercado se divide en navegación, comunicación ymostrar, guerra electrónica, optrónica, radares y C4ISR.

En 2024, el mercado de la India estaba liderado por el sector de navegación, comunicaciones y visualización. El Gobierno de la India ha realizado importantes inversiones en la fabricación nacional, centrándose especialmente en las comunicaciones, la guerra electrónica (EW) y los sistemas electrónicos aerotransportados. El Presupuesto de la Unión para 2024-25 impulsó la financiación de capital para la modernización de la defensa y las infraestructuras, lo que indica un sólido compromiso con el avance del sector.

Por navegación, comunicación y análisis de visualización

Según la navegación, la comunicación y la visualización, el mercado se divide en aviónica, vetronics y sistemas de puentes integrados.

El segmento de aviónica dominó el mercado. Este dominio se ve impulsado por la función esencial que cumplen estos sistemas en las actividades militares contemporáneas, proporcionando orientación precisa, comunicación segura e inteligencia estratégica.

Por análisis de guerra electrónica

Basado en la guerra electrónica, el mercado se segmenta en bloqueadores, conjuntos de guerra electrónica de autoprotección, armas de energía dirigida, contramedidas infrarrojas direccionales, antenas, sistemas de alerta de misiles IR, sistemas de identificación amigos o enemigos, sistemas de alerta láser, receptores de alerta de radar y otros.

Las suites EW de autoprotección dominaron el mercado en 2024. Este segmento se centra en proteger plataformas y personal de los peligros, está impulsado por la necesidad de mejorar la conciencia situacional y la creciente complejidad de la guerra contemporánea.  

Por análisis optrónico

Basado en la optrónica, el mercado se divide en sistemas portátiles y cargas útiles EO/IR.

El segmento de cargas útiles EO/IR dominó el mercado en 2024. Estos sistemas encuentran aplicaciones en múltiples plataformas, como tierra, aire y mar, y cumplen funciones como vigilancia, reconocimiento y guía de misiles. Organizaciones como BEL (Bharat Electronics Limited) y DRDO (Organización de Investigación y Desarrollo de Defensa) desempeñan un papel fundamental en el desarrollo y producción de sistemas EO/IR de vanguardia, ayudando en la expansión del mercado.

Por análisis de radar

Basado en el radar, el mercado se segmenta en radares de vigilancia y alerta temprana aerotransportados, radares de seguimiento y control de incendios, radares de penetración terrestre, radares meteorológicos, radares contra drones y control de tráfico aéreo.radaresy otros.

El segmento de radares de vigilancia y alerta temprana aerotransportados dominó el mercado en 2024. Esto se debe a la función esencial que cumplen los radares para mejorar el conocimiento de la situación, identificar amenazas y ayudar en las operaciones militares, especialmente en medio de crecientes tensiones geopolíticas y preocupaciones con respecto a la seguridad fronteriza.

Por análisis C4ISR

Basado en C4ISR, el mercado se segmenta en sistemas de sensores, tecnologías de redes y comunicaciones, pantallas y periféricos, y otros.

El segmento de tecnologías de redes y comunicaciones dominó el mercado en 2024. El crecimiento del segmento está impulsado por la incorporación de análisis impulsados ​​por IA y sistemas de comunicación seguros, que mejoran la efectividad en el campo de batalla y la preparación de las tropas, junto con tecnologías avanzadas de redes de comunicación.

Por análisis de plataforma

Según la plataforma, el mercado se segmenta en terrestre, marítimo, aéreo y espacial.

El segmento aerotransportado dominó el mercado en 2024. El mayor énfasis en el compromiso preciso, el rápido despliegue de fuerzas y las capacidades mejoradas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) ha impulsado la inversión en el sector aerotransportado, convirtiéndolo en la principal oportunidad de crecimiento dentro del sector de defensa indio.

Por análisis de suelo

Basado en tierra, el mercado se segmenta en sistemas de soldados desmontados, vehículos militares de combate y centros de mando.

El segmento de vehículos militares de combate dominó el mercado en 2024. Este crecimiento se debe a la necesidad continua de proteger las vastas fronteras terrestres de la India, abordar cuestiones de seguridad interna y mantener la fuerza armada. Esta categoría incluye vehículos como tanques de batalla principales, vehículos de combate de infantería y vehículos blindados de transporte de personal, todos los cuales están experimentando una demanda sustancial.

Por análisis marino

Basado en el sector marítimo, el mercado se segmenta en portaaviones, buques anfibios, destructores, fragatas, submarinos y buques marítimos no tripulados.

El segmento de submarinos representó la mayor cuota de mercado de electrónica de defensa de la India en 2024. Esto se ve impulsado por el progreso en la tecnología submarina, con capacidades sigilosas, propulsión nuclear y sistemas de combate. Además, las crecientes tensiones geopolíticas y la demanda de mejores capacidades de vigilancia y defensa impulsan el crecimiento segmentario.

Por análisis aéreo

Basado en el aire, el mercado se segmenta en aviones militares, helicópteros militares yvehículos aéreos no tripulados (UAV).

El segmento de aviones militares dominó el mercado en 2024. El énfasis de la India en mejorar su fuerza aérea y fortalecer sus capacidades de defensa ha impulsado la necesidad de aviónica avanzada, sistemas de radar y diversas tecnologías de guerra electrónica para sus aviones militares.

Por análisis espacial

Según el espacio, el mercado se segmenta en satélites LEO, satélites MEO y satélites GEO. 

Los satélites LEO dominaron el mercado en 2024. El segmento de satélites LEO en la India está experimentando una expansión significativa, impulsada por la demanda de Internet confiable y de alta velocidad y funciones de vigilancia mejoradas con fines de defensa.

Lista de empresas clave en el mercado de electrónica de defensa de la India

Bharat Electronics Limited (BEL), Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Centum Electronics, Tata Advanced Systems Limited (TASL) y L&T Defense (Larsen & Toubro) son algunos de los actores destacados en el mercado de electrónica de defensa de la India. Las principales entidades del sector público, como BEL, HAL y BDL, se están concentrando en actualizar sus plataformas actuales incorporando tecnologías de aviónica avanzada, vigilancia impulsada por IA y guerra electrónica, asociándose frecuentemente con DRDO. Los contratistas privados de defensa, como Data Patterns, Centum y Paras Defense, son líderes en innovación para sistemas integrados de alto rendimiento, subsistemas de radar y electroóptica, generalmente respaldados por sus propias capacidades de diseño y fabricación.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Bharat Electronics Limited (BEL) (India)
• Hindustan Aeronautics Limited (HAL) (India)
• Paras Tecnologías Espaciales y de Defensa(India)
• Tata Advanced Systems Limited (TASL)(India)
• Sistemas de defensa Mahindra (India)
• Electrónica Centum (India)
• Defensa L&T (Larsen y Toubro)(India)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Mayo de 2025:India recibió el primero de seis radares Surya de muy alta frecuencia (VHF), desarrollados localmente por una empresa de Bengaluru, como parte de un contrato valorado en alrededor de 24 millones de dólares. Estos radares están diseñados para la detección de aviones furtivos y mejoran las capacidades de la India para la vigilancia aérea a baja altitud.
• Abril de 2025:El Ministerio de Defensa (MoD) celebró un contrato por valor de 285 millones de dólares con Bharat Electronics Limited (BEL) para el suministro de sistemas de guerra electrónica (EW), kits de modificación de aviones y equipos relacionados para los helicópteros Mi-17 V5 de la Fuerza Aérea de la India. 

COBERTURA DEL INFORME

El informe del mercado de electrónica de defensa de la India proporciona un análisis detallado del mercado. Se centra en la dinámica del mercado y desarrollos clave de la industria, como fusiones y adquisiciones. Además de esto, el informe también ofrece información sobre las últimas tendencias de la industria y el impacto de diversos factores en la demanda de electrónica de defensa.

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