Tamaño del mercado de amoníaco, participación de la industria y análisis de impacto Covid-19, por aplicación (fertilizantes, textiles, refrigeración, limpieza farmacéutica, doméstica e industrial, y otros), y pronóstico regional, 2021-2028

El tamaño global del mercado de amoníaco fue de USD 67.01 mil millones en 2020 y se proyecta que crecerá de USD 71.98 mil millones en 2021 a USD 110.93 mil millones en 2028 a una tasa compuesta anual de 6.4% durante el período de pronóstico. Asia Pacific dominó el mercado de amoníaco con una cuota de mercado del 40,9% en 2020. El aumento repentino en la CAGR es atribuible a la demanda y el crecimiento de este mercado que regresan a los niveles pre-pandémicos una vez que termina la pandemia. Además, se proyecta que el mercado de amoníaco de EE. UU. Llegará a USD 9.12 mil millones para 2028, impulsado por una fuerte demanda en agricultura y refrigeración industrial.

El impacto de Covid-19 ha sido sin precedentes y asombroso, con NH3 presenciando un shock de demanda negativa en todas las regiones en medio de la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado global exhibió una disminución del 16.8% en 2020 en comparación con el crecimiento promedio interanual durante 2017-2019. 

Alrededor del 80% de NH3 producido se utiliza en la agricultura como fertilizantes para ayudar a mantener la producción de alimentos para miles de millones de personas en todo el mundo. El producto también se usa como gas refrigerante y en la fabricación de textiles, plásticos, productos farmacéuticos, tintes, pesticidas y otros productos químicos. También se usa entratamiento de aguas residuales, caucho, pulpa y papel, alimentos y bebidas, y almacenamiento en frío como neutralizador, estabilizador y fuente de nitrógeno, respectivamente. La creciente utilización de productos principalmente en la industria de fertilizantes reforzará el crecimiento general del negocio.

Impactos negativos en la cadena de suministro de la industria de fertilizantes en medio de la pandemia Covid-19 para detener el crecimiento

La pandemia Covid-19 ha tenido graves impactos en la cadena de suministro del mercado de fertilizantes en Asia Pacífico. Los fabricantes de cultivos se vieron afectados por las interrupciones en los sistemas de transporte internacionales y locales, retrasos en las autorizaciones aduaneras y las carreteras y los puertos obstruidos, lo que inhibió su acceso a los fertilizantes. La dependencia de las semillas oleaginosas y la producción de granos en estos atributos ha resultado en una producción reducida debido a la inaccesibilidad de las materias primas por parte de los agricultores. El Gobierno de la India, por ejemplo, está monitoreando de cerca la distribución y la producción de fertilizantes para garantizar que los nutrientes del suelo estén fácilmente disponibles para los agricultores en medio del brote del coronavirus.

El impacto negativo del brote de coronavirus, la escasez de trabajo y el bloqueo en China se limitó al primer trimestre de 2020, donde la producción diaria disminuyó en 20,000 toneladas a 125,000 toneladas. La producción se había reducido momentáneamente en un 80% a 90% en los primeros tres meses de 2020. Según la Asociación de la Industria Petroquímica de China (CPCIA), después de abril de 2020, la producción de fertilizantes volvió a la normalidad en China, lo que llevó a un aumento en la demanda de fertilizantes químicos. Además, muchos países se han centrado en los problemas de seguridad alimentaria y han tomado medidas para aumentar la producción de granos.

Tendencias del mercado de amoníaco

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La demanda de amoníaco para aumentar a medida que los científicos se centran en reducir los gases de efecto invernadero

Se requiere amoníaco para fabricar fertilizantes y generalmente se produce a partir de nitrógeno e hidrógeno a través del procedimiento Haber-Bosch. Su producción utilizando procesos convencionales basados ​​en combustibles fósiles es responsable de aproximadamente el 1.8% de las emisiones globales de CO2. Varios investigadores de la Universidad de Illinois en Chicago y la Universidad de Minnesota han estado experimentando con un nuevo método de electrólisis que utiliza cantidades similares de energía que la del método tradicional, produciendo así un promedio de 2.8 toneladas de CO2 por tonelada de NH3. Además, el uso de electricidad derivada de combustibles fósiles para el proceso de electrólisis daría como resultado 2.65 toneladas de CO2, mientras que el uso de las energías renovables el proceso puede tener cero emisiones de carbono. Además, los investigadores están evaluando la posibilidad de usar NH3 del aire en lugar de como una fuente de gas de nitrógeno purificado. Esto daría lugar a ahorros adicionales de gases de efecto invernadero (GEI), ya que el gas de nitrógeno necesita ser purificado y embotellado.

Además, las empresas continúan buscando nuevas oportunidades de inversión de carbono bajo o cero. Se espera que el hidrógeno verde y el NH3 fueran contribuyentes críticos al mundo que llega a las emisiones de carbono neto-cero para 2050. Varios expertos de la industria prevén que el hidrógeno satisfará aproximadamente el 20% de las necesidades energéticas del mundo para 2050. Por ejemplo, en octubre de 2020, las industrias de la CF anunciarán que se centrará en la producción verde y baja en carbono, donde NH3 se produce a través de un proceso libre de carbono. Para ejecutar el proceso, la compañía ha colaborado con socios tecnológicos y firmó memorandos de comprensión con Haldor Topsoe y Thyssenkrupp. CF Industries también está en discusión con servicios públicos globales y proveedores de transporte marítimo para usar amoníaco bajo en carbono directamente como combustible.

Factores de crecimiento del mercado de amoníaco

Aumento del consumo de fertilizantes y una mayor producción agrícola para impulsar el crecimiento del mercado

Es probable que la creciente población mundial y la creciente demanda de alimentos generen ingresos en la industria de fertilizantes. La industria de los fertilizantes desempeña un papel fundamental en la productividad agrícola y el rendimiento de los cultivos. Los fertilizantes proporcionan los principales nutrientes, incluidos el nitrógeno, el fósforo y el potasio (NPK) que las plantas necesitan para crecer. Es probable que la creciente popularidad de la agricultura comercial a nivel mundial impulse la adopción defertilizantes nitrogenados. El mercado de estos fertilizantes depende de la demanda de semillas oleaginosas y cultivos de granos que impulsa la producción general de fertilizantes.

La mayor parte del amoníaco producido se utiliza en la industria agrícola como fuente de nitrógeno, que es vital para el crecimiento de las plantas. El compuesto se utiliza ampliamente en la industria de fertilizantes para producir materiales sólidos como urea, fosfato, nitrato de amonio y sulfato. Además, el fosfato de amonio es un fertilizante de liberación rápida y se puede usar al plantar hierba nueva, al supervisar, al renovar el césped y para el mantenimiento.

Factores de restricción

La exposición a altas concentraciones de NH3 puede afectar el crecimiento del mercado humano y obstaculizar

La mayoría de las personas están expuestas a NH3 por la inhalación de vapores o gas. Dado que el producto existe naturalmente y está presente en las soluciones de limpieza, es muy probable que las personas estén expuestas a tales fuentes. Interactúa inmediatamente después del contacto con los ojos, la piel, el tracto respiratorio y la cavidad oral. La exposición a bajas concentraciones de amoníaco en soluciones o aire puede producir irritación rápida de los ojos o la piel. Las concentraciones más altas pueden causar quemaduras graves y lesiones. Cualquier contacto con soluciones concentradas como limpiadores industriales puede causar lesiones corrosivas, como quemaduras de piel y daño o ceguera o ceguera permanentes. Además de estos efectos, la exposición a altas concentraciones de soluciones de deglución produce un daño corrosivo en el estómago, la garganta y la boca.

Análisis de segmentación

Por análisis de la aplicación

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El segmento de fertilizantes puede representar una mayor participación de mercado de 2021 a 2028

Sobre la base de la aplicación, el mercado está segmentado en fertilizantes, textiles, gases refrigerantes, productos farmacéuticos, limpieza familiar e industrial, y otros.

El segmento de fertilizantes dominó la cuota de mercado global en 2020 y esperaba continuar su dominio en los próximos años. NH3 es un bloque de construcción para los fertilizantes de nitrato de amonio, que liberan nitrógeno, un nutriente importante que se utiliza para el crecimiento de las plantas, incluidos los céspedes y los cultivos agrícolas. Para mantener cultivos saludables, los agricultores dependen principalmente de fertilizantes para mantener su suelo productivo. Los fertilizantes ayudan a aumentar los niveles de nutrientes esenciales como el selenio, el boro y el zinc en los cultivos alimenticios. La creciente población y la creciente demanda de alimentos aumentarán la demanda de fertilizantes para una mejor producción de cultivos. El desarrollo de técnicas agrícolas avanzadas y la creciente utilización de biofertilizadores son los factores clave que inducen el crecimiento del mercado.

El hidróxido de amonio, también conocido como amoníaco doméstico, es un ingrediente activo que se utiliza en muchos productos y desinfectantes de limpieza doméstica. Se usa para limpiar varias superficies, incluidos fregaderos, tinas, azulejos,encimeras, inodoros y otros. Estas soluciones de limpieza son adecuadas para el uso del hogar, donde del 5% al ​​10% NH3 se mezcla con agua.

El amoníaco es un gas refrigerante eficiente y popular debido a sus propiedades termodinámicas superiores y bajo costo. Un sistema de refrigeración basado en NH3 cuesta 10% a 20% menos que los clorofluorocarbonos (CFC) e hidrofluorocarbonos (HFC) debido al hecho de que el producto tiene una densidad menor en la fase líquida. Además, cualquier fuga se puede detectar rápidamente debido a su olor, por lo tanto, cualquier pérdida de refrigerante también es menor.

Análisis regional

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El tamaño del mercado de Asia Pacífico se situó en USD 27.41 mil millones en 2020 y se espera que la región domine la cuota de mercado de amoníaco durante el período de pronóstico. Esto se atribuye a la creciente demanda de la industria de fertilizantes en India y China. La rápida urbanización y las poblaciones en crecimiento se han agregado a la demanda de alimentos, lo que acelerará aún más la demanda de fertilizantes para una mejor producción de cultivos. China es el mayor consumidor de fertilizantes y productor del mundo. Los suelos de China son naturalmente deficientes en fosfato, lo que condujo a políticas gubernamentales para alentar el uso y la producción de fosfato para aumentar el rendimiento general.

La agricultura juega un papel importante en el desarrollo económico de la India agraria, con aproximadamente el 17% del valor agregado bruto (GVA) y más del 50% de la población dependiendo del suministro agrícola. India ocupa el tercer lugar en la producción mundial de grano alimentarios después de China y Estados Unidos, principalmente debido a la baja productividad de los cultivos. Con el aumento de la demanda de alimentos y la tierra cultivable limitada, el potencial a largo plazo para el aumento del uso de fertilizantes es razonablemente alto en la India. El consumo general de fertilizantes en India fue de 61.4 millones de toneladas en el año fiscal 2020.

El mercado en Europa puede presenciar una tasa de crecimiento significativa en los próximos años. En Europa, la producción de NH3 se basa principalmente en la producción de gas natural, como una reforma clave de materia prima y metano de vapor (SMR) como la principal tecnología. La producción de fertilizante de nitrógeno es intensivo en energía. Sin embargo, la industria europea de fertilizantes ha realizado mejoras en la eficiencia energética de la producción de fertilizantes minerales. Las empresas están invirtiendo en la tecnología actual, lo que probablemente mejore la eficiencia energética y tenga las emisiones de CO2 más bajas. Por ejemplo, en febrero de 2021, A.P. Møller-Maersk firmó un proyecto para construir la instalación de producción más grande de Europa dedióxido de carbono-Free Green NH3, en Esbjerg en la costa oeste de Dinamarca.

Estados Unidos mantuvo la mayor participación en el mercado de América del Norte en 2020 debido al crecimiento de la industria agrícola. Según los indicadores de desarrollo del Banco Mundial, la tierra agrícola en los EE. UU. Fue del 44.36 % en 2018. El aumento en las iniciativas gubernamentales para la implementación de métodos agrícolas modernos y la infraestructura avanzada se ha agregado a los altos ingresos del mercado de América del Norte.

El aumento de la conciencia sobre la importancia de la higiene doméstica puede aumentar la demanda deProductos de limpieza para el hogaren la región latinoamericana. El desarrollo económico latinoamericano, el amplio suministro de gas natural, la demanda de fertilizantes y las mejoras en la infraestructura ayudaron a atraer intereses de varios inversores de fertilizantes probables.

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El Medio Oriente es uno de los mayores productores de fertilizantes de nitrógeno en el mundo. Arabia Saudita, Irán y Qatar son los principales países productores de urea y NH3 en la región de Medio Oriente. Los proveedores de Medio Oriente sirven a los mercados de importación NH3 en China, Corea del Sur, India y Taiwán, exportando más de 3 millones de toneladas al año.

Actores clave de la industria

Empresas para invertir en investigación y desarrollo para comercializar tecnologías nuevas y avanzadas

Este mercado es de naturaleza altamente competitiva con la presencia de varios actores clave del mercado en la industria. La mayoría de los participantes industriales clave están invirtiendo en actividades de I + D para innovar tecnologías desarrolladas y nuevas. Por ejemplo, en agosto de 2020, la compañía naviera japonesa NYK Line, Shipbuilder Japan Marine United Corporation (JMU) y Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK) firmaron un acuerdo conjunto de I + D para la comercialización de un transportista de gas amoníaco (AFAGC) alimentado por amoníaco (AFAGC) que usaría NH3 como el principal combustible. Se espera que la I + D contribuya considerablemente a la desarbonización de las industrias marítimas y energéticas.

Además, las empresas están adquiriendo, colaborando, aumentando la capacidad de producción, la apertura de nuevas plantas de producción y el lanzamiento de nuevos productos para producir NH3 verde con cero emisiones y generar competencia en toda la cadena de valor.

• En abril de 2021, CF Industries Holdings, Inc. firmó un contrato de adquisición e ingeniería con Thyssenkrupp para el proyecto Green NH3 de la compañía en su unidad de fabricación de Donaldsonville, Louisiana. El proyecto se completará para 2023. Las industrias de CF integrarán el hidrógeno libre de carbono generado por la planta de electrólisis en bucles de síntesis existentes para permitir la producción de 20,000 toneladas por año de amoníaco verde.
• En junio de 2019, Eurochem Group AG, una compañía de fertilizantes, abrió una nueva planta de producción NH3, Eurochem Northwest, en Kingispp, Rusia. La planta tiene la mayor capacidad de producción de un solo entrenamiento en Europa, con 1 millón de toneladas por año. En julio de 2019, la planta superó 350,000 toneladas de producción de NH3.

Lista de empresas clave perfiladas en el mercado de amoníaco:

• Yara International ASA(Oslo, Noruega)
• BASF SE (Ludwigshafen, Alemania)
• CF Industries Holdings, Inc. (Illinois, Estados Unidos)
• Nutrien Ltd. (Saskatoon, Canadá)
• Sabic (Riad, Arabia Saudita)
• Qatar Petroleum (Doha, Qatar)
• Eurochem Group (Zug, Suiza)
• Koch Fertilizer, LLC (Kansas, Estados Unidos)
• Praxair Technology, Inc. (Connecticut, Estados Unidos)
• China National Petroleum Corporation (Beijing, China)
• Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited (RCFL) (Mumbai, India)
• Otros jugadores clave

Desarrollos clave de la industria:

• En mayo de 2021, Japón Mitsui O.S.K. Lines está reentrando el comercio de envío de amoníaco después de una ausencia de cinco años. Además, la compañía anunció que participará en un estudio de desarrollo conjunto sobre la cadena de suministro de combustible de amoníaco.
• En marzo de 2021, Desarrollo de la Zona Económica Especial, una compañía con sede en Omán en DUQM (Tatweer) colaboró ​​con ACME Solar Holdings Ltd, una compañía de desarrolladores solares en India planea invertir USD 2.5 mil millones para fabricar hidrógeno verde y amoníaco verde en la DUQM SEZ.
• En mayo de 2021Stamicarbon lanzó la tecnología de amoníaco verde Stami para la producción de fertilizantes verdes y sostenibles.
• En julio de 2021,ACME Solar Holding Private Limited, una empresa de desarrolladores solares con sede en la India que tiene 5.5 GW Renewable Energy, lanzará su primera planta renovable de amoníaco e hidrógeno "semi-comercial" en el estado de Rajasthan para julio-agosto. Además, la compañía también está construyendo una planta mucho más grande de 2.400 toneladas métricas por día de amoníaco renovable en Omán que estará lista en diciembre, con la primera fase es probable que se encargue a fines de 2022 o principios de 2023.
• En julio de 2021,Angus Chemical Company lanzó una nueva alternativa de amoníaco para las formulaciones de color del cabello.
• En julio de 2021,Investigadores de la Universidad Técnica de Munich (TUM) y McGill y recientemente recibieron un impulso de financiación para realizar un proyecto de colaboración con el objetivo de producir amoníaco renovable y "verde" a partir de nitrógeno e hidrógeno mediante un innovador proceso de plasma catalítico.
• En junio de 2021,Yara International, una empresa de fertilizantes escandinavas, colaboró ​​con Trafigura, una firma comercial de productos básicos sobre la promoción y el desarrollo del uso de amoníaco como un combustible limpio en el envío y para explorar posibles oportunidades en ciertos amoníaco azul y verde para alimentar la infraestructura de alimentación y crear nuevas oportunidades de mercado.
• En marzo de 2021,Amon Maritime colaboró ​​con Navigare Logistics y Mosvolds Rederi, para crear una compañía de envío a granel seca de cero emisiones, con barcos alimentados por amoníaco para 2024.
• En Julio de 2021, Proyecto estratégico de hidrógeno verde de Omán, Hyport DUQM, ha firmado un acuerdo con Uniper, una compañía gigante de la energía. Según el acuerdo, Uniper se unirá al equipo del proyecto para proporcionar servicios de ingeniería y negociar un acuerdo exclusivo de Aftación de amoníaco verde.
• En julio de 2021,Euronav, una compañía de envío de petroleros con sede en Bélgica, el constructor naval Hyundai Heavy Industries (HHI), las sociedades de clasificación Lloyd’s Register y DNV han cerrado un Proyecto de Desarrollo Conjunto (JDP) para el desarrollo de petroleros de amoníaco.
• En junio de 2021,El Programa de Demostración y Desarrollo de Tecnología Energética Danesa (EUDP) ha otorgado USD 12.87 millones (DKK81 millones) a un proyecto de amoníaco verde administrado por Haldor Topsoe, Skovgaard Invest y Vestas. El proyecto tiene como objetivo construir una planta de amoníaco verde de 10 MW directamente junto con la generación de energía solar y el viento local. La planta, ubicada en el oeste de Jutlandia, Dinamarca, y se espera que esté operativa para 2023.
• En Junio ​​de 2021,Abu Dhabi National Oil Co. (ADBOC) colaboró ​​con Fertiglobe, una compañía química con sede en Abu Dhabi para desarrollar su primera instalación de amoníaco azul con una capacidad de 1 millón de toneladas métricas por año, ya que el productor de energía busca atraer inversiones en productos bajos en carbono. La instalación se ubicará en la zona de productos químicos industriales de Ta'ziz en el centro industrial de Ruwais y se espera que esté operativo para 2025.

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