Tamaño del mercado de biofertilizantes, participación y análisis de la industria, por tipo (fijación de nitrógeno, solubilizantes de fosfato y otros), por microorganismo (Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum, Pseudomonas, Bacillus, VAM y otros), por forma (líquido, polvo/seco, a base de portador y encapsulado/a base de gel), por aplicación (tratamiento de semillas, tratamiento de suelos y otros), por tipo de cultivo (Cereales, Legumbres y Semillas Oleaginosas (Leguminosas, Semillas Oleaginosas), Frutas y Verduras (Frutas, Verduras), Cultivos de Fibra, Céspedes y Plantas Ornamentales y Otros),

El tamaño del mercado mundial de biofertilizantes se valoró en 2,53 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 2,81 mil millones de dólares en 2025 a 6,34 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 12,31% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado de biofertilizantes con una cuota de mercado del 30,83% en 2024.

Los biofertilizantes, también conocidos como bioinoculantes, se definen como microbios vivos que amplifican la nutrición de las plantas colonizando la rizosfera cuando se aplican a través del suelo o las semillas. Los microorganismos como las cianobacterias, las bacterias del suelo fijadoras de nitrógeno, las bacterias solubilizadoras de fosfato y los mohos se utilizan principalmente en la producción de fertilizantes biológicos. Estos compuestos aceleran los procesos microbianos dentro del suelo, intensificando la disponibilidad de nutrientes en una forma fácilmente absorbida por las plantas. Además, mejoran el rendimiento de los cultivos y la fertilidad del suelo y preservan las plantas contra enfermedades y plagas. La adopción de estas prácticas sostenibles es útil para transformar los sectores agrícolas en todo el mundo.

Además, el mercado abarca varios actores importantes que incluyen Novozymes A/s, Lallemand Inc. y BioWorks Inc., entre otros. El lanzamiento de productos innovadores y la expansión de la presencia geográfica han respaldado el crecimiento de estas empresas en el mercado global. Varios países han introducido subsidios para que dichos productos sean asequibles para los agricultores, lo que contribuye aún más al crecimiento del mercado de biofertilizantes.

Biofertilizantes globalesConclusiones clave de la industria

Tamaño del mercado y pronóstico:

• Tamaño del mercado en 2024: 2.530 millones de dólares
• Tamaño del mercado en 2025: 2.810 millones de dólares
• Tamaño del mercado previsto para 2032: 6.340 millones de dólares
• CAGR: 12,31% entre 2025 y 2032

Cuota de mercado:

• Asia Pacífico dominó el mercado de biofertilizantes con una participación del 30,83% en 2024, impulsada por la creciente adopción de prácticas agrícolas sostenibles, los subsidios gubernamentales que promueven los productos de origen biológico y la creciente demanda de insumos agrícolas orgánicos. Por tipo, los fertilizantes fijadores de nitrógeno tuvieron la mayor proporción en 2025, respaldados por su capacidad para mejorar la fertilidad del suelo, promover el crecimiento de las plantas y mejorar el rendimiento de los principales cereales y cultivos hortícolas.

Aspectos destacados clave del país:

• Estados Unidos: El mercado estadounidense alcanzó los 580 millones de dólares en 2025, impulsado por la creciente demanda de cultivos orgánicos y la introducción de productos avanzados de gestión del nitrógeno, como PROVEN y RETURN de Pivot Bio, lanzados en marzo de 2025.
• España: Se prevé que el mercado español alcance los 100 millones de dólares en 2025, respaldado por fuertes regulaciones gubernamentales contra los fertilizantes sintéticos y una alta adopción de biofertilizantes microbianos como Rhizosum y Cedomon.
• Alemania: Se espera que el mercado alemán registre 0,06 mil millones de dólares en 2025, impulsado por políticas ambientales estrictas y un aumento en la demanda de insumos agrícolas de origen biológico.
• Italia: Se estima que el mercado italiano ascenderá a 0,08 mil millones de dólares en 2025, respaldado por la expansión de la agricultura orgánica y una mayor preferencia por cultivos libres de residuos.
• India: Se prevé que el mercado de la India alcance los 120 millones de dólares en 2025, impulsado por las iniciativas gubernamentales que promueven los biofertilizantes y la creciente demanda de productos orgánicos entre los consumidores.
• China: Se prevé que el mercado de China alcance los 290 millones de dólares en 2025, respaldado por la elevada demanda de alimentos impulsada por la población y la promoción de biofertilizantes microbianos en cereales y cultivos hortícolas.
• Brasil: Se proyecta que el mercado de Brasil alcanzará los 530 millones de dólares en 2025, con un crecimiento impulsado por la expansión del cultivo orgánico y los esfuerzos del gobierno para reducir el uso de fertilizantes químicos.
• Sudáfrica: Se espera que el mercado de Sudáfrica alcance los 0,06 mil millones de dólares en 2025, respaldado por la adopción gradual de prácticas agrícolas sostenibles y una mayor conciencia entre los agricultores sobre el manejo ecológico del suelo.
• Europa: Se espera que el mercado europeo alcance los 620 millones de dólares en 2025, impulsado por estrictas regulaciones sobre el uso de fertilizantes químicos y una creciente inversión en investigación y desarrollo de biofertilizantes.
• Asia Pacífico: Se estima que el mercado de Asia Pacífico alcanzará los 560 millones de dólares en 2025, liderado por India y China, donde el crecimiento demográfico y las necesidades de seguridad alimentaria están fomentando la adopción a gran escala de biofertilizantes.

DINÁMICA DEL MERCADO

IMPULSORES DEL MERCADO

Ampliación de la producción de cultivos hortícolas y cereales para apoyar el crecimiento de productos biológicos

Los biofertilizantes se pueden utilizar para la producción de cultivos de alto valor, como los hortícolas. El uso de prácticas de cultivo intensivo y el uso generalizado de fertilizantes químicos han afectado la fertilidad del suelo. Creando así una necesidad urgente de adoptar alternativas no químicas, como los biofertilizantes, para la producción de cultivos. El uso de estos productos ayuda a mejorar la fertilidad del suelo y aumentar el contenido microbiano al reponer la población de microorganismos en los suelos agrícolas. Por lo tanto, el uso de dichos productos en combinación con otros productos puede mejorar el rendimiento de los cultivos y mantener la salud del suelo. La adopción de prácticas agrícolas ecológicas es otro factor crucial que respalda la creciente demanda de biofertilizantes.

• Según los datos proporcionados por la Oficina de Información de Prensa de la India, la producción hortícola en la India aumentó de 342 millones de toneladas en 2021-23 a 352,23 millones de toneladas en 2023-24.

RESTRICCIONES DEL MERCADO

La vida útil limitada de los fertilizantes naturales afecta la eficacia de dichos productos

Uno de los principales desafíos de fabricación que enfrentan los fabricantes de biofertilizantes es el almacenamiento y mantenimiento de los microorganismos utilizados en los productos finales. La tasa de supervivencia de estos microorganismos impacta la eficacia de los fertilizantes biológicos; por tanto, se requiere un almacenamiento adecuado de dichos microorganismos. Por ejemplo, lo ideal es almacenar los paquetes de fertilizantes biológicos en un lugar fresco y seco, lejos del calor y la luz solar. Por lo tanto, se requieren sólidos conocimientos técnicos y un sistema logístico avanzado para mejorar y mantener la eficacia de dichos productos.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Aumento del área de cultivo orgánico para crear oportunidades de expansión del mercado

El cultivo de alimentos orgánicos ha aumentado significativamente en los últimos años a nivel mundial. Los principales factores que contribuyen al crecimiento de las áreas de cultivo orgánico incluyen un aumento en la demanda de productos alimenticios más saludables y sostenibles, una mayor conciencia de los consumidores sobre la sostenibilidad ambiental y la asociación de riesgos con el consumo de productos químicos y pesticidas. La gente prefiere productos alimenticios orgánicos que apoyen los beneficios para la salud y la sostenibilidad ambiental.Biológicos agrícolasPuede aplicarse fácilmente a cultivos y adoptarse en diversas prácticas agrícolas. A medida que los productos biológicos agrícolas, como biopesticidas, bioestimulantes y biofertilizantes, apoyen el cultivo orgánico, se espera que aumente la demanda de dichos productos. La creciente adopción de tales prácticas agrícolas está impulsando la demanda de dichos productos en diferentes países.

• Según los datos proporcionados por la Encuesta de Investigación Económica, el número de granjas orgánicas que operan en el país aumentó un 90% en 2011 en comparación con 2021, que totalizó alrededor de 17,445 granjas.
• Además, la asociación de comercio orgánico (OTA) afirmó que las ventas de productos alimenticios orgánicos en el mercado estadounidense ascendieron a 65.000 millones de dólares en 2024.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE BIOFERTILIZANTES

La presión gubernamental por productos validados científicamente es una de las tendencias importantes del mercado

Los agricultores tienen dudas importantes sobre la eficacia de los biofertilizantes. Han presentado quejas al gobierno sobre la eficacia limitada y el bajo rendimiento del uso de dichos productos. Algunos de los productos vendidos en economías en desarrollo, como la India, están mal etiquetados o no verificados y tienen poca eficacia; por lo tanto, el gobierno ha adoptado medidas estrictas y ha ordenado a los países que publiquen estudios científicos que demuestren la eficacia de dichos productos.

• Por ejemplo, en julio de 2025, el Ministro de Agricultura de la India afirmó que las empresas deben publicar evidencia científica sobre la eficacia de sus productos antes de lanzarlos al mercado.  

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Análisis de segmentación

Por tipo

Se buscarán fertilizantes fijadores de nitrógeno debido a su capacidad para generar un mayor rendimiento

Según el tipo, el mercado se divide en solubilizantes de fosfato y fijadores de nitrógeno.

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El segmento de fertilizantes fijadores de nitrógeno se convirtió en el líder, ya que proporciona todos los nutrientes importantes que no se pueden obtener del aire. Los agricultores han utilizado ampliamente fertilizantes biológicos solubilizantes de fosfato fijadores de nitrógeno para producir cultivos de alta demanda como trigo, arroz,semillas oleaginosasy otros. Los fertilizantes biológicos que contienen nitrógeno pueden corregir el nivel de nitrógeno en el suelo, ayudando al crecimiento del cultivo. Los biofertilizantes nitrogenados se clasifican en términos generales en simbióticos de vida libre, simbióticos y asociativos. 

Por microorganismo

Rhizobium domina el segmento debido a su alta eficacia en la producción de cultivos

En cuanto a microorganismos, el mercado se divide en rhizobium, azotobacter, azospirillum, pseudomonas, bacillus, VAM y otros.

Rhizobium es la principal variante de microorganismo utilizado en la agricultura debido a su enorme importancia como fuente principal de nitrógeno en el suelo. En 2025, se prevé que el segmento domine con una participación del 69,75%.

Además de ser un excelente agente fijador de nitrógeno, el rizobio ejerce características de promoción del crecimiento de las plantas y favorece la insolubilización de compuestos inorgánicos.fosfato. Además, su creciente demanda se debe principalmente a su capacidad para garantizar el éxito en el logro de la productividad de los cultivos y la reducción de la necesidad de fertilizantes sintéticos que son costosos y perjudiciales para el medio ambiente.

Se espera que el segmento de azotobacter crezca a una tasa compuesta anual del 11,90% durante el período previsto.  

Por aplicación

El segmento de tratamiento foliar tiene una participación importante debido a su alta eficacia

Según su aplicación, el mercado se divide en tratamiento de semillas y tratamiento de suelos.

El segmento de tratamiento de semillas tuvo la mayor participación de mercado de biofertilizantes debido a su amplia utilización en la administración de estos fertilizantes. Las semillas de cultivos y plantas se someten a un tratamiento con fertilizantes biológicos para evitar ataques virales o bacterianos, lo que reduce significativamente el rendimiento de los cultivos. Además, los fertilizantes biológicos aplicados a las semillas promueven la fijación de nitrógeno atmosférico y lo hacen fácilmente disponible para el cultivo. Por aplicación, eltratamiento de semillasEl segmento mantuvo la participación del 58,85% en 2024.

El segmento de aplicaciones florecerá con una tasa de crecimiento del 12,70% durante el período previsto. Los fertilizantes para el suelo ayudan a mejorar la fertilidad del suelo y aumentar el rendimiento de los cultivos mediante el suministro de nutrientes esenciales directamente al suelo.

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Por cultivo

El segmento de cereales liderará debido a la alta demanda de cereales orgánicos

En términos de tipo de cultivo, el mercado se divide en cereales, legumbres y oleaginosas, frutas y hortalizas, cultivos de fibras, césped y plantas ornamentales, entre otros.

En la actualidad, la aplicación defertilizantes organicosLa producción de cereales es elevada en comparación con otros tipos de cultivos. Se prevé que el segmento de cereales mantenga su posición dominante durante todo el período previsto. Los cereales se consumen ampliamente en todo el mundo. La alta demanda de cereales orgánicos tanto en las economías desarrolladas como en las en desarrollo debido a los posibles beneficios para la salud que ofrecen está impulsando el crecimiento de la industria de los cereales orgánicos. En numerosos experimentos y pruebas de campo, la aplicación de fertilizantes biológicos en cultivos de cereales ha aumentado significativamente sus rendimientos entre un 60% y un 85%.  Además, se espera que el segmento tenga una participación del 44,49% en 2025.

Además, se prevé que los cereales crezcan a una tasa compuesta anual del 12,59% durante el período de estudio.

Por formulario

El segmento seco emergerá como dominante debido a su alta eficacia

Según la forma, el mercado se segmenta en líquido, en polvo/seco, a base de portador y encapsulado/a base de gel.

Se espera que el segmento seco mantenga su dominio durante el período previsto en el mercado global. Esto se atribuye a la facilidad de aplicación y a la alta eficacia de los productos. Esta forma de productos representa el tipo más utilizado y cultivado en todo el mundo. Además, se espera que el segmento tenga una participación del 53,98% en 2025.

Además, se proyecta que la forma líquida crecerá a una tasa compuesta anual del 12,85% durante el período de estudio.

Perspectivas regionales del mercado de biofertilizantes

Por regiones, el mercado se clasifica en Europa, América del Norte, Asia Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

América del norte

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América del Norte mantuvo la participación dominante en 2023 con un valor de 700 millones de dólares y también asumió la participación líder en 2024 con 780 millones de dólares. El crecimiento excepcional del mercado de la región es una clara indicación de la popularidad del producto en todo el departamento agrícola y entre las partes interesadas. Otros factores importantes que contribuyen al mercado de biofertilizantes son la creciente demanda y producción de productos orgánicos. En 2025, se estima que el mercado estadounidense alcanzará los 580 millones de dólares.

• Por ejemplo, en marzo de 2025, una de las principales empresas de tecnología agrícola de EE. UU., Pivot Bio, lanzó productos denominados PROVEN y RETURN que garantizan un suministro constante de nitrógeno a las plantas de algodón.

Europa

Se prevé que otras regiones, como Europa y Asia Pacífico, presenciarán un crecimiento notable en los próximos años. Europa ocupó la parte dominante en 2023, valorada en 500 millones de dólares, y también ocupó el primer lugar en 2024 con 550 millones de dólares. La creciente rigurosidad en el uso de fertilizantes químicos, junto con una creciente conciencia sobre los peligros nocivos asociados con los fertilizantes sintéticos, ha llevado a un mayor uso de fertilizantes biológicos. Los fertilizantes biológicos más utilizados en el mercado europeo son Rhizosum PK, Rhizosum K, Cedomon y Cerall. Durante el período previsto, se prevé que la región europea registre una tasa de crecimiento del 11,89%, que es la segunda más alta entre todas las regiones y alcanzará la valoración de 620 millones de dólares en 2025. Esto se debe principalmente al avance de las capacidades de investigación en estas regiones, lo que lleva a una gran demanda de estas enzimas.

Respaldados por estos factores, países como España prevén registrar una valoración de 100 millones de dólares, Alemania registrará 0600 millones de dólares e Italia registrará 0800 millones de dólares en 2025.

Asia Pacífico

Después de Europa, se estima que el mercado de Asia Pacífico alcanzará los 560 millones de dólares en 2025 y asegurará la posición de tercera región más grande del mercado. La región es un mercado clave para los productos agrícolas debido a la gran población y la fuerte demanda de productos alimenticios. En esta región, se estima que India y China alcanzarán 120 millones de dólares y 290 millones de dólares cada una en 2025.

América del Sur y Medio Oriente y África

Durante el período previsto, las regiones de América del Sur y Medio Oriente y África serían testigos de un crecimiento moderado en este espacio de mercado. El mercado de América del Sur en 2025 alcanzará una valoración récord de 530 millones de dólares. Sin embargo, la mala logística y la falta de conocimiento de los agricultores son factores clave responsables del lento crecimiento de la región. En Oriente Medio y África, Sudáfrica alcanzará un valor de 0,06 mil millones de dólares en 2025.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave de la industria

Una amplia gama de ofertas de productos y una sólida red de distribución de empresas clave respaldaron su posición de liderazgo

Los actores del mercado se han dado cuenta del potencial de crecimiento futuro del producto. Intentan continuamente innovar y lanzar productos al mercado para satisfacer la demanda de los agricultores de soluciones para aumentar la resiliencia de los cultivos y la eficiencia en el uso de nutrientes.

Por ejemplo, en noviembre de 2023, Yara International ASA anunció el lanzamiento de YaraAmplix, una nueva marca de productos. La nueva cartera contiene ingredientes naturales, como algas marinas y extractos de plantas, que brindan efectos específicos, como una mayor eficiencia en el uso de nutrientes, rendimiento de los cultivos y una mayor tolerancia al estrés y la calidad abiótica.

Muchos otros actores del mercado, grandes y pequeños, se están embarcando en estrategias, como fusiones y adquisiciones, investigación y desarrollo, colaboración con el gobierno y otras, para establecer su prominencia en el mercado. Las empresas innovadoras se están centrando en el desarrollo de insumos agrícolas respetuosos con el medio ambiente para ayudar a los agricultores a producir productos orgánicos de alta calidad.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE DE BIOFERTILIZANTES PERFILADAS

• Bayer AG (Alemania)
• Syngenta AG(Suiza)
• UPL limitada (India)
• Grupo Gowan (EE. UU.)
• BASF SE (Alemania)
• Marrone Bio Innovations (EE.UU.)
• SEIPASA S.A. (España)
• I. Industrias (India)
• Novozymes A/S (Dinamarca)
• Sistemas biológicos Koppert(Países Bajos)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Septiembre 2025: ICL se asoció con BioPrime en una asociación a largo plazo para comercializar una solución de biofertilizantes en el mercado indio. Esta asociación ayudará a ICL a utilizar la plataforma BioNexus de BioPrime para lanzar biofertilizantes microbianos a gran escala para el mercado.
• Septiembre de 2024:La empresa india Krishak Bharati Cooperative Limited (KRIBHCO) firmó una asociación con Novonesis para desarrollar soluciones agrobio para mejorar el rendimiento de los cultivos y mejorar la calidad del suelo.
• Enero de 2024:La Asociación India de Biogás (IBA), una organización sin fines de lucro con sede en Haryana, anunció una demanda de incentivos para el “Fondo de Biogás y Fertilizantes”, como parte de la lista de deseos para el Presupuesto de la Unión, 2024. El objetivo de la asociación es promover el uso de fertilizantes cultivados orgánicamente y acelerar el crecimiento de la industria del gas natural biocomprimido.
• Diciembre de 2023:IPL Biologicals, una filial con sede en Gurugram, Haryana, firmó un memorando de entendimiento (MoU) con el gobierno de Gujarat para abrir una nueva instalación de producción de biopesticidas y biofertilizantes en el estado. El MoU se firmó por 4.000 millones y se centraría en minimizar el uso de productos químicos en la agroindustria.
• Agosto de 2023:Bionema Group Ltd., uno de los principales desarrolladores de tecnología de biocontrol en el Reino Unido, anunció el lanzamiento de su última incorporación de cuatro nuevos biofertilizantes para uso en silvicultura, agricultura y césped deportivo. La gama de productos recientemente lanzada, BioNFix y Rhizosafe, compuesta por Azospirillum lipoferum BNL714, Paenibacillus azotofixans BNL1913 y otros, son capaces de restaurar el ciclo de nutrientes del suelo, lo que promovería el crecimiento de las plantas.

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