Tamaño del mercado de productos biológicos agrícolas, participación y análisis de la industria, por tipo (biopesticidas, bioestimulantes y biofertilizantes), por fuente (microbianos y bioquímicos), por método de aplicación (pulverización foliar, tratamiento de suelos, tratamiento de semillas y otros), por cultivo (cultivos en hileras {, cereales, semillas oleaginosas, cultivos de fibra y legumbres}, frutas y verduras {frutas y verduras}, césped y plantas ornamentales, y otros) y regional Previsión, 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de productos biológicos agrícolas se valoró en 15,10 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 17,16 mil millones de dólares en 2025 a 43,58 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 14,24% durante el período previsto.

La explotación del medio ambiente debido al uso excesivo deproductos químicos para la protección de cultivosSe espera que fomente la demanda de productos biológicos. Estos productos se pueden aplicar solos o en combinación con productos químicos sintéticos resistentes a plagas. Se prevé que sus aplicaciones generalizadas en la agricultura impulsen el crecimiento del mercado mundial en los próximos años. La demanda de estos productos está aumentando para satisfacer también la demanda de manejo de cultivos antes y después de la cosecha. El aspecto de comercialización del mismo puede facilitarse aún más adoptando estrategias de innovación de productos, desarrollando un servicio integral de última milla y sentando una base sólida para un marketing y distribución eficaces.

Además, fabricantes como BASF SE, Bayer AG., Novozymes A/S, Syngenta AG y UPL Ltd., entre otros, son actores clave en la industria de los productos biológicos agrícolas. Se espera que el creciente enfoque en la investigación y el desarrollo de soluciones de productos innovadoras respalde el crecimiento constante del mercado.

DINÁMICA DEL MERCADO

IMPULSORES DEL MERCADO

La demanda cada vez mayor de alimentos orgánicos desempeñará un papel crucial en la demanda de productos

La producción mundial de frutas, verduras y cereales está creciendo de manera constante. Con el aumento del ingreso disponible en las economías desarrolladas y emergentes, la demanda de frutas y verduras de alta calidad está aumentando rápidamente. Según datos proporcionados por FAOSTAT, la producción mundial de frutas y verduras alcanzó los 2.100 millones de toneladas en 2023. El uso de dichos productos ayuda a mejorar la fertilidad del suelo y aumentar el contenido microbiano al reponer la población de microorganismos en el suelo. Además, varios cultivos agrícolas habían mostrado un mayor rendimiento cuandobiofertilizantesfueron utilizados.   

RESTRICCIONES DEL MERCADO

Falta de directrices regulatorias bien definidas para productos biológicosPuede obstaculizar el crecimiento del mercado

Una limitación importante para el crecimiento del mercado de productos biológicos agrícolas es la naturaleza vaga y el alcance limitado de los sistemas regulatorios en todo el mundo. La ausencia de armonización internacional socava el propósito mismo para el cual se crearon estos órganos rectores. Los retrasos en los procedimientos de registro y aprobación de nuevos productos también están inhibiendo su crecimiento efectivo. El mercado necesita una estandarización de la información que permita su crecimiento orgánico y reduzca el número de inconsistencias para fabricantes y productores. Todavía no existe una definición única y aceptada a nivel mundial para dichos productos con fines legales, regulatorios o comerciales. Por ejemplo, el término "bioestimulante vegetal" se utiliza desde el año 1997. Estos factores habían frenado el crecimiento del mercado de productos biológicos agrícolas.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Impulso creciente hacia la agricultura orgánica para crear oportunidades de expansión del mercado

Los gobiernos de todo el mundo están adoptando varias políticas (por ejemplo, la política de la granja a la mesa de la Unión Europea que tiene como objetivo reducir el consumo de pesticidas en un 50% hasta 2030) y están implementándolas para reducir la dependencia de los agricultores de pesticidas y fertilizantes químicos. Están proporcionando incentivos a los agricultores para que cultiven cultivos orgánicos, creando así un marco que apoya la transición de los agricultores a insumos agrícolas con bajos residuos. A medida que se desarrollan constantemente nuevas tecnologías, las empresas tienen la oportunidad de desarrollar productos dirigidos a dichos mercados y desarrollar nuevos productos. Las empresas pueden aumentar sus cuotas de mercado en las respectivas categorías lanzando nuevas líneas de productos o ampliando sus líneas de productos actuales.    

TENDENCIAS DEL MERCADO DE BIOFERTILIZANTES

Un aumento de las iniciativas y el apoyo del gobierno para impulsar el crecimiento del mercado

Los gobiernos de todo el mundo reconocen cada vez más el impacto negativo de los pesticidas convencionales.Biopesticidas, con sus orígenes naturales y acciones específicas, ofrecen una alternativa más sostenible que se alinea con los objetivos gubernamentales de protección ambiental. El producto se considera más seguro en comparación con otros pesticidas convencionales y, por tanto, en muchos países su registro requiere menos datos y tiempo. Por ejemplo, en la India, la Junta Central de Control de Insecticidas y el Comité de Registro han desarrollado reglas simplificadas para el registro de biopesticidas en comparación con los registros de pesticidas químicos con el fin de promover el uso de productos biopesticidas en la agricultura.

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Análisis de segmentación

Por tipo

El desarrollo en la agricultura orgánica intensificó el crecimiento del segmento de biopesticidas

Por tipo, el mercado se divide en biopesticidas,bioestimulantesy biofertilizantes.

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El segmento de biopesticidas representó la mayor cuota de mercado mundial de productos biológicos agrícolas en 2024, debido al creciente enfoque de los agricultores y agricultores en el desarrollo de productos resistentes a las plagas para aumentar el rendimiento de cultivos de alta calidad. Los avances en la agricultura orgánica y la creciente demanda de productos ecológicos están aumentando aún más la demanda de biopesticidas en todo el mundo. Además, el creciente interés de las partes interesadas de la industria agrícola en el manejo de plagas y la adopción de una estrategia más segura para manejar la población de plagas son algunos de los principales factores que impulsan el crecimiento del segmento. 

Se espera que el segmento de biopesticidas crezca a una tasa compuesta anual del 16,72% durante el período previsto.

Por fuente

Adopción creciente entre los agricultores para aumentar la expansión del segmento microbiano

Según la fuente, el mercado se segmenta en microbianos y bioquímicos.

El segmento microbiano representa la mayor cuota de mercado. Se prevé que el segmento mantenga su dominio durante el período previsto, debido a la creciente adopción de microbios por parte de los agricultores para resolver varios problemas agrícolas importantes. Estas cuestiones incluyen la protección de las plantas, el mantenimiento de la salud del suelo y el aumento de la productividad de los cultivos. Se espera que la creciente investigación sobre diversos microbios que tienen el potencial de desempeñar papeles importantes en la protección de cultivos impulse aún más el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico. En 2025, se prevé que el segmento domine con una participación del 55,23%. Se espera que el segmento microbiano crezca a una tasa compuesta anual del 15,88% durante el período previsto.

También se prevé que el segmento de bioquímicos crezca de manera constante en el futuro. Los bioquímicos son insumos agrícolas derivados de fuentes biológicas, como alimentos, plantas, árboles y desechos biológicos. Por tanto, sirven como un buen sustituto de los productos químicos convencionales y ayudan a reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Además, el uso de bioquímicos en la agricultura puede disminuir las emisiones de carbono y mantener el equilibrio ecológico, lo que se espera que allane el camino para el crecimiento del segmento.

Por método de aplicación

El segmento de aplicaciones foliares obtuvo mayores ingresos debido a su potencia suficiente para aumentar el crecimiento y la productividad de las plantas

En cuanto al método de aplicación, el mercado se divide en pulverización foliar, tratamiento del suelo, tratamiento de semillas y otros.

El segmento de aspersión foliar tuvo una participación importante en el mercado en 2024 debido a que aplicarlos con aspersión foliar proporciona numerosos beneficios agronómicos sobre otros y es el enfoque más utilizado debido a su simplicidad. Además, se prevé que la mayor adopción de la pulverización foliar por parte de agricultores orgánicos y convencionales, grandes y pequeños, ayude al crecimiento del segmento. Por aplicación, el segmento foliar tuvo una participación del 62,6% en 2024.

El tratamiento de semillas florecerá con una tasa de crecimiento del 13,90% durante el período previsto. El segmento de tratamiento de suelos también está experimentando un crecimiento sustancial a medida que aumenta la demanda de un tratamiento eficaz del suelo debido a la disminución de las tierras agrícolas disponibles para el cultivo.

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Por cultivo

El segmento de cultivos en hileras exhibió una participación mayoritaria atribuida a la creciente demanda de productos orgánicos

Según el cultivo, el mercado se divide en frutas y verduras, cultivos en hileras, césped y plantas ornamentales, y otros.

El segmento de cultivos en hileras que incluye cereales,semillas oleaginosas, los cultivos de fibra y las legumbres lideraron en 2024 debido a un aumento en la preferencia de los consumidores por alimentos menos procesados ​​y orgánicos. Los residuos de pesticidas suelen ser sustancialmente mayores en estos cultivos. Como resultado, las cadenas de tiendas de comestibles y los comercializadores de alimentos se encuentran bajo más presión para competir en base a la gestión de residuos de pesticidas. Además, los agricultores buscan productos, como productos biológicos, que puedan utilizarse sin aumentar los problemas de residuos de pesticidas. Además, se espera que el segmento tenga una participación del 55,42% en 2025.

El segmento de frutas y verduras también está experimentando un crecimiento significativo debido a su creciente consumo y a factores que promueven la salud. Se proyecta que el segmento crecerá a una tasa compuesta anual del 15,59% durante el período de estudio.

Perspectivas regionales del mercado de productos biológicos agrícolas

Por geografía, el mercado se clasifica en Europa, América del Norte, Asia Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

AMÉRICA DEL NORTE

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América del Norte tuvo la participación dominante en 2023 con un valor de 4,25 mil millones de dólares y también tomó la parte líder en 2024 con 4,81 mil millones de dólares. Se prevé que el crecimiento de este mercado en los EE. UU. se verá impulsado debido a varios factores. Estos incluyen el aumento de la superficie dedicada a cultivos extensivos, como trigo, algodón y soja, y un aumento preocupante de enfermedades e infecciones de las plantas. La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. ha desempeñado un papel proactivo al reconocer el fuerte potencial de demanda de bioestimulantes y, por lo tanto, la agencia está trabajando para reducir la incertidumbre regulatoria, lo que en última instancia reducirá los costos de llevar un producto al mercado. Se estima que en 2025 el mercado estadounidense alcanzará los 4.290 millones de dólares.

• Por ejemplo, en noviembre de 2024, Yara lanzó su cartera de productos bioestimulantes YaraAmplix en el mercado de EE. UU. y Canadá.

EUROPA

Se prevé que Europa será testigo de un crecimiento notable en los próximos años. Europa tuvo una participación en 2023 por valor de 3,94 mil millones de dólares y en 2024 con 4,46 mil millones de dólares. Los crecientes precios de los fertilizantes químicos a base de nitrógeno y fósforo y la creciente conciencia sobre sus impactos negativos en el medio ambiente y la salud humana están acelerando el uso de estos productos en la región. Durante el período previsto, se prevé que la región europea registre una tasa de crecimiento del 14,03%, que es la tercera más alta entre todas las regiones y alcanzará la valoración de 5.030 millones de dólares en 2025. Esto implica un enfoque regulatorio para fomentar el registro de productos biopesticidas y una importante inversión para la investigación y el desarrollo de protección de cultivos no químicos. Respaldados por estos factores, países como Alemania prevén registrar una valoración de 760 millones de dólares, Francia registrará 830 millones de dólares e Italia registrará 720 millones de dólares en 2025.

ASIA PACÍFICO

Después de Europa, se estima que el mercado de Asia Pacífico alcanzará los 3.640 millones de dólares en 2025 y asegurará la posición de tercera región más grande del mercado. Los gobiernos de China, India y otros países asiáticos están desarrollando planes para fomentar una producción mejor y más eficiente de pesticidas y también alentar a los agricultores a adoptar dichos productos para proteger sus cultivos. En esta región, se estima que China y Japón alcanzarán 1.860 millones de dólares y 680 millones de dólares cada uno en 2025.

AMÉRICA DEL SUR, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA

Durante el período previsto, las regiones de América del Sur y Medio Oriente y África serían testigos de un crecimiento moderado en este espacio de mercado. El mercado de América del Sur en 2025 registrará una valoración de 2.540 millones de dólares. La demanda de los consumidores de productos libres de químicos y el aumento de las operaciones agrícolas en la región están impulsando la demanda debiocontrolproductos en la región. En Medio Oriente y África, se espera que Israel crezca a una tasa compuesta anual del 12,87% durante el período previsto. El uso cada vez mayor de prácticas agrícolas sostenibles, junto con políticas gubernamentales favorables y el apoyo al cultivo orgánico, son factores clave que influyen en el crecimiento del mercado en esta región.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave de la industria

Las empresas se centran en fusiones, adquisiciones y colaboraciones para competir en el mercado

El mercado global exhibe una estructura moderadamente consolidada debido a la presencia de varias empresas emergentes y bien establecidas. Las empresas destacadas tienen una participación significativa en el mercado debido a su enorme base de clientes, su sólida red de distribución y lealtad a la marca y la creciente producción mundial de alimentos. Fabricantes destacados como Novozymes y Syngenta también se centran en ampliar su huella aumentando el desarrollo de sus productos, invirtiendo en el lanzamiento de nuevos productos y luego instalando nuevos equipos para reducir las emisiones de carbono. Estos actores también colaboran y adquieren marcas regionales y locales para diversificar su cartera de productos. Por ejemplo, en 2024, Corteva invirtió en startups como Puna Bio y Symbiotics, que son actores clave en el mercado de soluciones biológicas.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE DE BIOLÓGICOS AGRÍCOLAS PERFILADAS

• Bayer AG(Alemania)
• BASF SE(Alemania)
• Syngenta AG(Suiza)
• UPL limitada (India)
• Marrone Bio Innovations (EE.UU.)
• SEIPASA S.A. (España)
• Sistemas biológicos Koppert (Países Bajos)
• Industrias PI (India)
• Novozymes A/S(Dinamarca)
• Grupo Gowan (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• mayo 2025: MustGrow Biologics Corp. lanzó tres soluciones biológicas que utilizan tecnología de punta en el mercado canadiense. Los productos clave que ofrece la empresa incluyen los inoculantes de micorrizas EZ-Gro Max, EZ-Gro Cyto y Rootella.
• marzo 2025: La empresa europea Cultiva lanzó el bioestimulante “Parka”, que recibió el registro oficial según la regulación de fertilizantes de la Unión Europea. Este registro ayudó a la empresa a ampliar el acceso de su producto a los agricultores de la Unión Europea.
• octubre 2023: Openeem Bioscience, una start-up de agroquímicos con sede en Brasil, lanzó "matriz biobotánica", un nuevo producto biológico destinado a controlar plagas y enfermedades agrícolas. Tiene previsto lanzar sus productos fitosanitarios para el año 2026. 
• Septiembre 2023: Croda International, una empresa con sede en el Reino Unido, presentó un nuevo sistema de entrega llamado Atlox BS-50, un sistema de entrega de microbios listo para usar que ayuda a reducir el tiempo de desarrollo del producto final y, por lo tanto, respalda un desarrollo más rápido de nuevos productos.
• Septiembre 2023: La corporación FMC lanzó una nueva marca de bioplaguicidas en Brasil llamada Biológicos da FMC. La nueva marca tiene como objetivo mejorar la productividad y adoptar nuevos modos de acción para una agricultura sostenible.
• agosto 2023: Bionema Group Ltd., un fabricante de productos biológicos agrícolas con sede en el Reino Unido, lanzó una nueva gama de productos biofertilizantes que se pueden utilizar en cultivos hortícolas y agrícolas, césped deportivo y otros cultivos ornamentales.
• mayo 2023: Nutrition Technologies, una de las empresas líderes en Agtech, lanzó Diptia, un biofertilizante derivado de excrementos de insectos. Este nuevo producto ayuda a reducir las enfermedades fúngicas de las plantas y favorece el crecimiento de las mismas.

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