Tamaño del mercado de biopesticidas, participación y análisis de la industria, por tipo (bioinsecticida, biofungicida, bionematicida y otros), por fuente (microbianos y bioquímicos), por modo de aplicación (aplicación foliar, tratamiento de semillas, aplicación al suelo), por forma (líquida y seca), por cultivo (cereales, semillas oleaginosas, frutas y verduras {frutas y verduras}, legumbres, cultivos de fibra, césped y plantas ornamentales y otros), por Canal de distribución (contratación pública/subvenciones, ventas directas, tiendas minoristas/comerciantes agrícolas, en línea/plataformas de

El tamaño del mercado mundial de biopesticidas se valoró en 8,57 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 9,91 mil millones de dólares en 2025 a 29,24 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 16,72% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de biopesticidas con una participación de mercado del 37,69% en 2024.

Los biopesticidas son un tipo de pesticida producido a partir de materiales naturales como plantas, animales, bacterias y ciertos minerales que se utilizan para controlar plagas y patógenos agrícolas. Se espera que el mercado crezca significativamente en los próximos años, impulsado por una mayor conciencia sobre las desventajas de los pesticidas convencionales y un aumento en la demanda de prácticas agrícolas sostenibles. Además, las crecientes iniciativas gubernamentales para apoyar las actividades de investigación y desarrollo impulsarían aún más el crecimiento del mercado.

Además, el mercado abarca varios actores importantes, incluidos Syngenta AG, Bayer AG, BASF SE y Bioceres S.A., entre otros. La diversificación de las líneas de productos y la expansión del canal de distribución han respaldado el crecimiento de estas empresas en el mercado global.

DINÁMICA DEL MERCADO

IMPULSORES DEL MERCADO

La demanda cada vez mayor de alimentos orgánicos desempeñará un papel crucial en la demanda de productos

La agricultura orgánica se defiende cada vez más como una alternativa ideal a las técnicas convencionales para reducir el impacto general sobre el medio ambiente. Se espera que la prometedora trayectoria de crecimiento de las prácticas de agricultura orgánica beneficie el crecimiento futuro de los pesticidas de base biológica con una mayor demanda de productos fitosanitarios orgánicos y naturales. Según los datos proporcionados por la Encuesta de Investigación Económica, las ventas minoristas de productos alimenticios orgánicos en los EE. UU. ascendieron a 65.400 millones de dólares en 2024. El fuerte énfasis de los gobiernos y otras partes interesadas en el modo de agricultura orgánica y sostenible ha aumentado la adopción del producto.  

RESTRICCIONES DEL MERCADO

La vida útil limitada y los altos costos asociados con el producto pueden obstaculizar el crecimiento del mercado

Aunque se considera que el producto es más seguro para los cultivos y el medio ambiente, tiene una vida útil corta o limitada y un alto riesgo de contaminación. Además, se espera que los altos requisitos de mantenimiento de algunos productos, junto con sus altos costos de aplicación en comparación con varios pesticidas tradicionales, surjan como obstáculos importantes para el crecimiento del mercado. Además, los altos costos del producto impiden que los agricultores pequeños o marginales implementen estos métodos en sus prácticas agrícolas. Además, los costos de aplicación del producto se ven incrementados aún más por los costos laborales adicionales necesarios para su aplicación, lo que está limitando el crecimiento del mercado.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

La creciente demanda de cultivos especiales creará oportunidades de expansión del mercado

A nivel mundial, la demanda de cultivos especiales está aumentando entre los consumidores. Cultivos hortícolas comobayas, frutas de árboles y otros tienen una demanda cada vez mayor entre los consumidores preocupados por su salud. Por lo tanto, para mejorar el rendimiento de estos cultivos y protegerlos de las plagas, se requieren insumos agrícolas especializados. Estos cultivos son muy susceptibles al cambio climático y algunos países siguen requisitos estrictos sobre residuos y controlan rigurosamente las frutas importadas. Por tanto, las empresas tienen la oportunidad de desarrollar productos específicamente adecuados para su uso en dichos cultivos.  

• Según datos proporcionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Estados Unidos exportó 13.530 millones de dólares en frutas y verduras en 2024.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE BIOPESTICIDAS

Aumento del apoyo e iniciativas gubernamentales para impulsar el crecimiento del mercado

Los gobiernos de todo el mundo reconocen cada vez más el impacto negativo de los pesticidas convencionales. Los biopesticidas, con sus orígenes naturales y acción específica, ofrecen una alternativa más sostenible que se alinea con los objetivos gubernamentales de protección ambiental. El producto es más seguro en comparación con otros pesticidas convencionales y, por tanto, en muchos países su registro requiere menos datos y tiempo. Por ejemplo, en la India, la Junta Central de Control de Insecticidas y el Comité de Registro han desarrollado reglas simplificadas para el registro de biopesticidas en comparación con los registros de pesticidas químicos con el fin de promover el uso de productos biopesticidas en la agricultura.

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Análisis de segmentación

Por tipo

Se buscan fertilizantes fijadores de nitrógeno debido a su capacidad para generar un mayor rendimiento

Según el tipo, el mercado se segmenta enbiofungicida, bioinsecticida, bionematicida y otros.

Se espera que el segmento de bioinsecticidas ocupe una parte importante del mercado mundial. En comparación con los insecticidas convencionales, el desarrollo de nuevos productos y el tiempo asociado al desarrollo de bioinsecticidas es menor, lo que proporciona una ventaja económica a los fabricantes. Por tanto, este beneficio, junto con la eficacia del control de plagas, respalda el crecimiento del segmento de los bioinsecticidas. 

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Por fuente

Los microbianos dominan el segmento debido a la alta eficacia en la producción de cultivos

Según la fuente, el mercado se segmenta en microbianos y bioquímicos.

Se espera que el segmento microbiano tenga una cuota de mercado dominante de biopesticidas. En 2025, se prevé que el segmento domine con una participación del 61,15%. Los microbios han demostrado su capacidad para mejorar la absorción de nutrientes y al mismo tiempo impulsar el desarrollo de la microbiota residencial de las plantas.  Además, estos pesticidas son alternativas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente a los pesticidas químicos.

Se espera que el segmento de bioquímicos crezca a una tasa compuesta anual del 15,20% durante el período previsto.  Los altos costos de producción encarecen estos productos, lo que lleva a una menor aceptación en comparación con los productos microbianos.

Por modo de aplicación

El segmento de aplicación foliar mantendrá una mayor cantidad de ingresos debido a su potencia suficiente para aumentar el crecimiento y la productividad de las plantas

Según el modo de aplicación, el mercado se segmenta en aplicación foliar, aplicación al suelo,tratamiento de semillasy otros.

Se espera que el segmento de aplicaciones foliares asegure una mayor participación de ingresos en el mercado global con fuertes proyecciones de crecimiento durante el período de pronóstico. La aplicación del producto mediante este método puede dar como resultado un rápido crecimiento de las plántulas después de la germinación. El segmento tenía una participación del 81,17% en 2024.

El tratamiento de semillas florecerá con una tasa de crecimiento del 16,97% durante el período previsto. El producto utilizado para el tratamiento de semillas está ganando popularidad entre los cultivadores debido a la creciente conciencia sobre el tratamiento de productos agrícolas a base de microbios para mejorar la calidad de las semillas y restablecer la variedad microbiana.

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Por cultivo

El segmento de frutas y verduras exhibirá una participación mayoritaria atribuida a la creciente demanda de productos orgánicos

Según el cultivo, el mercado se segmenta en cereales, oleaginosas, frutas y verduras, entre otros.

Se espera que el segmento de frutas y verduras tenga una participación mayoritaria en el mercado global durante el período previsto. La creciente popularidad de los productos orgánicos entre los consumidores impulsa la demanda de frutas y verduras en el mercado. Además, las frutas y verduras suelen ser más susceptibles a los daños causados ​​por las plagas en comparación con otros cultivos, lo que requiere soluciones seguras para el control de plagas. Se espera que el segmento tenga una participación del 44,58% en 2025.

Además, se prevé que los cereales crezcan a una tasa compuesta anual del 17,47% durante el período de estudio.

Por formulario

El segmento de líquidos dominará gracias a su mayor aplicabilidad

Según la forma, el mercado se segmenta en líquido y seco.

Se espera que el segmento líquido mantenga su dominio durante el período previsto en el mercado. Los líquidos pueden aplicarse directamente en los campos o mezclarse con otros insumos agrícolas y luego aplicarse a los cultivos o al suelo. Puede penetrar el suelo más fácilmente, lo que facilita el control de plagas.  Además, se espera que el segmento tenga una participación del 55,7% en 2025.

Además, se proyecta que la forma seca crecerá a una tasa compuesta anual del 16,8% durante el período de estudio.

Por canal de distribución

La contratación pública liderará debido al aumento de las compras al por mayor

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en adquisiciones/subsidios gubernamentales, ventas directas, tiendas minoristas/comerciantes agrícolas, plataformas de comercio electrónico/en línea y cooperativas/organizaciones de agricultores.

Se espera que el segmento de contratación pública mantenga su dominio durante el período previsto en el mercado global. El gobierno está promoviendo prácticas agrícolas y apoya directamente a sus agricultores distribuyéndoles dichos productos de forma gratuita o a un precio limitado. También ayuda a las empresas a vender sus productos al gobierno a granel.  Se espera que este canal tenga una participación del 27,76% en 2025.

Además, se prevé que las ventas directas crezcan a una tasa compuesta anual del 16,51% durante el período de estudio.

Perspectivas regionales del mercado de biopesticidas

Por geografía, el mercado se clasifica en Europa, América del Norte, Asia Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

América del norte

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América del Norte mantuvo la participación dominante en 2023 con un valor de 2,79 mil millones de dólares y también tomó la participación líder en 2024 con una participación en los ingresos de 3,23 mil millones de dólares. Los consumidores de la región optan cada vez más por alimentos orgánicos, buscando opciones más saludables y minimizando su exposición a residuos químicos. Esta tendencia ha estado impulsando la demanda de alternativas naturales de control de plagas, impulsando el crecimiento del mercado en la región. El endurecimiento de las normas y reglamentos relativos al uso de productos químicos sintéticos para la protección de cultivos para proteger el medio ambiente de implicaciones peligrosas también está impulsando el crecimiento del mercado regional. Para 2025, se estima que el mercado estadounidense alcanzará los 3.130 millones de dólares.

• Por ejemplo, en mayo de 2025, Super Growers, una empresa con sede en EE. UU., lanzó al mercado Omnicide IPM, un biopesticida de próxima generación basado en tecnología de nanoemulsión. El producto ayuda en el control de plagas, hongos y deportes.

Europa

Se prevé que Europa será testigo de un crecimiento notable en los próximos años. Europa ocupó la parte dominante en 2023 con un valor de 1.950 millones de dólares y también se hizo con la parte líder en 2024 con unos ingresos de 2.250 millones de dólares. Una enorme población decomida organicaLos consumidores y el endurecimiento de las restricciones regulatorias relacionadas con el uso de pesticidas sintéticos son algunos de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado en toda la región. Durante el período previsto, se prevé que la región europea registre una tasa de crecimiento del 16,44%, que es la segunda más alta entre todas las regiones y alcanzará la valoración de 2.690 millones de dólares en 2025. El consumo de productos orgánicos es uno de los factores clave que impulsa la demanda de biopesticidas en la región. Respaldados por estos factores, países como Alemania prevén registrar una valoración de 550 millones de dólares, Francia registrará 460 millones de dólares e Italia registrará 270 millones de dólares en 2025.

Asia Pacífico

Después de Europa, se estima que el mercado de Asia Pacífico alcanzará los 2 mil millones de dólares en 2025 y asegurará la posición de tercera región más grande del mercado. Se espera que este crecimiento del mercado regional sea impulsado por una creciente inversión por parte de los gobiernos y actores clave en I+D para desarrollar pesticidas eficaces y respetuosos con el medio ambiente que puedan ayudar a aumentar los rendimientos y mejorar la resiliencia. En toda esta región, se estima que China y Japón alcanzarán los 1.070 millones de dólares y 170 millones de dólares respectivamente en 2025.

América del Sur y Medio Oriente y África

Durante el período previsto, las regiones de América del Sur y Oriente Medio y África serían testigos de un crecimiento moderado en el espacio de mercado. El mercado de América del Sur en 2025 registrará una valoración de 1.350 millones de dólares. La falta de experiencia técnica y la disponibilidad limitada del producto son restricciones importantes que obstaculizan el crecimiento del mercado de biopesticidas en la región. En Oriente Medio y África, se espera que Israel crezca a una tasa compuesta anual del 16,24% durante el período previsto.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave de la industria

Las empresas se centran en fusiones, adquisiciones y colaboraciones para competir a nivel global

Los productos biopesticidas son componentes esenciales en los conceptos modernos de manejo integrado de plagas para lograr el nivel requerido de protección de cultivos contra plagas y enfermedades sin causar daños al medio ambiente ni a la salud humana. La creciente demanda de estos productos está impulsando a los actores clave del mercado a diversificar su cartera de productos y su red de distribución para aumentar el alcance del mercado y la base de consumidores. Además, las fusiones, adquisiciones y colaboraciones son las estrategias clave adoptadas por empresas como Marrone Bio Innovations para competir en el mercado global.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE DE BIOPESTICIDAS PERFILADAS

• BASF SE (Alemania)
• Syngenta AG(Suiza)
• Bayer AG(Alemania)
• Bioceres S.A. (Argentina)
• Novozymes(Dinamarca)
• Sistemas biológicos Koppert (Países Bajos)
• Floridienne SA (Bélgica)
• Grupo Gowan (Irlanda)
• Sumitomo Chemical Co., Ltd. (Japón)
• Certis USA LLC.(A NOSOTROS.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• mayo 2025: Sumitomo Chemical lanzó un nuevo biopesticida llamado Sumifly en el mercado europeo. El producto está compuesto de esporas del hongo entomopatógeno Isaria fumosorosea, que es eficaz contra diversas moscas blancas y trips en todas las etapas de su vida.
• junio 2025: ICAR-Instituto Indio de Investigación de Especias (ICAR-IISR) anunció el lanzamiento comercial de un nuevo producto biopesticida que ayuda a controlar las plagas del cardamomo. El producto se fabrica utilizando el hongo natural Lecanicillium psalliotae.
• agosto 2024: BioConsortia lanzó un nuevo biofungicida/bactericida llamado Amara que recibió el registro de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Este producto es adecuado para frutas y verduras de alto valor.
• Enero de 2024:UPL Limited, una empresa multinacional india, lanzó unabioinsecticida, Tackleador. El nuevo producto ayuda al control de plagas en diversos cultivos y está elaborado a base del hongo Beauveria bassiana.
• enero 2024: Simbiose, empresa brasileña, anunció el lanzamiento del fungicida Frontier Control (Bacillus velezensis). El nuevo producto es un fungicida microbiológico con formulación en suspensión concentrada (S.C.) y se utiliza para aplicación terrestre.
• Octubre de 2023:Vestaron Corporation, una empresa de bioinsecticidas con sede en Estados Unidos, recaudó 10 millones de dólares en financiación para nuevos planes de investigación y desarrollo de biopesticidas.
• Septiembre de 2023:Croda International plc., una empresa británica de productos químicos especializados, lanzó un nuevo biopesticida, Atlox BS-50. El nuevo producto es un polvo listo para usar para microbios formadores de esporas y satisface la demanda de biopesticidas.

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