Tamaño del mercado de tratamiento de semillas, participación y análisis de la industria, por tipo (productos químicos sintéticos y biológicos), por función (protección y mejora de semillas), por técnica de aplicación (recubrimiento de semillas, aderezo y granulación de semillas), por etapa de la semilla (en la granja y fuera de la granja), por tipo de cultivo (cereales, semillas oleaginosas, frutas y verduras, y otros) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de tratamiento de semillas se valoró en 5.000 millones de dólares en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 5.520 millones de dólares en 2025 a 11.740 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 11,38% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de tratamiento de semillas con una participación de mercado del 31% en 2024.

El tratamiento de semillas, un concepto novedoso y reciente en insumos agrícolas, ha transformado la industria agrícola de un paradigma de un solo producto a un enfoque sistémico que aborda múltiples desafíos que afectan el rendimiento y la calidad de los cultivos. El aumento de las prácticas agrícolas sostenibles y las prácticas agrícolas sostenibles también están contribuyendo a la adopción de prácticas de tratamiento de semillas a nivel mundial. El potencial de crecimiento de las semillas tratadas sigue siendo prometedor en los mercados maduros de las economías desarrolladas que están en transición hacia productos adecuados, sostenibles y sistémicos. Además, se espera que el crecimiento futuro del mercado global surja del desarrollo de soluciones novedosas que sean efectivas, económicas y ayuden a mejorar la producción de cultivos. BASF SE, Bayer AG, UPL Ltd. y Corteva Agriscience son actores destacados que operan en el mercado global.

DINÁMICA DEL MERCADO

Impulsores del mercado

Necesidad creciente de aumentar el rendimiento de los cultivos debido al mayor gasto en alimentos

Un fuerte aumento de la producción agrícola impulsa principalmente la industria mundial. Según el Gobierno de la India, el sector agrícola representa el 18,8 % del valor añadido bruto (VAB) del país en 2021-22 y ha experimentado un crecimiento flexible en los últimos dos años. Creció un 3,9% en 2021-22 y un 3,6% en 2020-21. El aumento significativo en la producción de productos agrícolas se puede atribuir a la introducción de nuevas tecnologías, innovaciones de productos y mejoras de procesos en el sector agrícola.

El moderno tratamiento de semillas se compone de nuevas sustancias activas y formulaciones que proporcionan un control duradero y de amplio espectro de plagas y enfermedades. Además, estos nuevos productos para el tratamiento de semillas se mezclan con precisión y constan de varios ingredientes activos, diferentes agentes humectantes, colorantes y, a veces, repelentes de aves, cuya seguridad para la semilla, el productor y el medio ambiente se prueba estrictamente. Por lo tanto, los tratamientos de semillas modernos son seguros para los productores y el medio ambiente, además de sus objetivos específicos.control de plagasacercarse. Por lo tanto, se espera que estos productos cumplan con los estándares ambientales, de eficacia y de seguridad.

Habilitar un marco normativo y normativo para reducir la enfermedad y mejorar la productividad

El crecimiento del mercado mundial de tratamiento de semillas está impulsado por el apoyo del sector público a las políticas agrícolas y los esfuerzos para hacer la agricultura más lucrativa. Los gobiernos y las autoridades reguladoras de todo el mundo han concretado sus esfuerzos hacia el sector agrario, que ya está fuertemente subsidiado en algunos mercados emergentes dependientes de la agricultura. Los gobiernos de diferentes economías desarrolladas y en desarrollo se han dado cuenta de la importancia de tratar las semillas para garantizar una emergencia óptima de los cultivos. En comparación con la aplicación foliar de otros insumos convencionales, el tratamiento de las semillas con soluciones sintéticas o biológicas es un método bien dirigido para reducir la enfermedad y mejorar el rendimiento.

Restricción del mercado

Baja conciencia y desafíos tecnológicos modernos para obstaculizar el crecimiento del mercado

La principal limitación para el crecimiento del mercado es su utilización subóptima en países donde puede desempeñar un papel fundamental en la mejora del rendimiento y la protección de cultivos. Los agricultores de muchos países en desarrollo desconocen los diferentes aspectos del tratamiento de las semillas. Los desafíos agrícolas modernos exigen soluciones innovadoras a partir de insumos ecológicos para proteger y mejorar los productos básicos. Además, los productores deben tener mayor precaución a la hora de no mezclar los productos biológicos con los productos, lo que reduce drásticamente la eficacia de dichas soluciones. El predominio de los métodos tradicionales de protección de cultivos y su mayor disponibilidad entre los agricultores pueden desplazar a las nuevas semillas tratadas que se lanzan al mercado.

Oportunidad de mercado

Aumento de la demanda de soluciones biológicas para brindar oportunidades de crecimiento del mercado

La creciente necesidad de soluciones biológicas siguiendo las tendencias de la agricultura sostenible es una nueva oportunidad en el mercado. Son un gran avance en términos de la transición desde los métodos químicos de protección de cultivos y en términos de nuevas fuentes de insumos agrícolas que serán adoptados tanto por los agricultores como por los consumidores. Tratamientos biológicos de semillas derivados de microbios naturales.extractos de plantas,o las bacterias beneficiosas ofrecen una opción de protectores de semillas que pueden proteger las semillas y fomentar un desarrollo saludable, sin depender de productos químicos tóxicos.

Tendencias del mercado de tratamiento de semillas

Incorporación de tecnologías innovadoras para sustituir la participación manual

La mayoría de los responsables de las políticas agrícolas se centran en los sistemas agrícolas orgánicos y relacionados con ellos. Esta ruta hacia la sostenibilidad generalmente ignora las necesidades de los sistemas agrícolas convencionales en las tierras agrícolas más fértiles. Sin embargo, se han realizado análisis sobre los efectos de los entornos políticos nacionales e internacionales en las estrategias de innovación de las empresas que desarrollan productos en las áreas de pesticidas, como insecticidas y fungicidas, biotecnología y semillas, que potencialmente podrían reducir el impacto ambiental de todos los sistemas agrícolas. Las últimas tecnologías, como las formulaciones de liberación controlada, la microencapsulación y los polímeros avanzados, han ofrecido resultados significativos para que los tratamientos obtengan un rendimiento más confiable en los campos, tengan múltiples resultados beneficiosos en una sola aplicación de semillas y se adhieran mejor a las semillas. La tecnología también ha ofrecido soluciones biológicas tradicionales, como microbios beneficiosos, que ayudan de forma natural a mejorar el desarrollo de las raíces y la salud de las plantas.

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Impacto de los aranceles en el mercado

Los aranceles estadounidenses sobre las importaciones agrícolas y los contraaranceles de los socios comerciales han transformado el panorama del sector agrícola. Las medidas comerciales han provocado inestabilidad de precios, perturbado los mercados de exportación y tensado las alianzas con importantes socios comerciales como China, México y la UE.  Según el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, los aranceles pueden provocar una contracción del 3,3% al 4,7% del comercio agrícola internacional y una disminución del PIB internacional del 0,3% al 0,4%. Los gastos adicionales relacionados con materias primas, equipos y envío a través de tarifas pueden contribuir al aumento de los precios de los materiales para el tratamiento de semillas, lo que afecta a agricultores y consumidores. Las perturbaciones del comercio también tienden a causar problemas en las cadenas de suministro y cambios en las fuerzas del mercado, lo que puede beneficiar a algunas áreas pero perjudicar a otras.

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por tipo

Los productos químicos sintéticos tienen la mayor cuota de mercado debido al alto coste de las semillas transgénicas

Según el tipo, el mercado se segmenta en productos químicos sintéticos y biológicos.

Los productos químicos sintéticos son fungicidas o insecticidas que se aplican a las semillas para controlar las enfermedades de las semillas y las plántulas. Se espera que el segmento de productos químicos sintéticos sea testigo de un fuerte desempeño de ventas sobre el tratamiento biológico, ya que lleva menos tiempo controlar las enfermedades y plagas de las plantas, lo que lo convierte en el segmento líder del mercado. Se encuentran disponibles varias maquinarias de tratamiento automático con alta precisión, lo que las hace menos laboriosas. El alto costo desemillas genéticamente modificadases un factor importante en la demanda y el crecimiento de los tratamientos químicos. Las plantas cultivadas a partir de semillas tratadas con productos químicos que inducen resistencia, como el ácido salicílico, el ácido jasmónico y otros, exhiben efectos duraderos de protección en las diferentes etapas de desarrollo de los cultivos.

Se prevé que el segmento de tratamientos biológicos muestre un crecimiento sustancial, ya que este tratamiento se compone de recursos renovables que contienen ingredientes activos naturales que ofrecen protección contra patógenos transmitidos por el suelo, mejoran el estrés abiótico y aumentan el crecimiento de las plantas.

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Por función

La protección de semillas experimentará el mayor crecimiento debido a costos competitivos y esfuerzos de aplicación reducidos

Por segmento de función, el mercado se segmenta en protección de semillas y mejora de semillas.

Se prevé que el segmento de protección de semillas será testigo del crecimiento más rápido, ya que proporciona una solución de protección completa contra diversos factores estresantes de las plantas en un solo producto que es amigable para los productores, los cultivos y el medio ambiente. Además, en comparación con los productos fitosanitarios convencionales, los tratamientos protectores de semillas ofrecen costos competitivos, reducen los esfuerzos de aplicación y ahorran tiempo.

La creciente popularidad de las mejoras físicas de las semillas es un enfoque alternativo a otros tratamientos químicos, que proporcionan una mejor solución en el mercado de las semillas y se espera que afecten el crecimiento del mercado. Los tratamientos con campos magnéticos se consideran herramientas prácticas para mejorar las semillas de cultivos hortícolas; sin embargo, su aplicación se limita a gran escala. Los campos magnéticos y las radiaciones ionizantes son los tratamientos de semillas previos a la siembra más favorables entre los métodos físicos.

Por técnica de aplicación

La protección temprana del cultivo contra la infección foliar impulsa el crecimiento de la técnica de tratamiento de semillas

Según la técnica de aplicación, el mercado se segmenta en recubrimiento de semillas, aderezo de semillas y granulación de semillas.

El tratamiento de semillas es el segmento de más rápido crecimiento, lo que permite que la semilla germine más rápido que las semillas no tratadas. Los apósitos para semillas promueven relaciones tempranas con microorganismos beneficiosos del suelo, como las micorrizas, que ayudan a la absorción de nutrientes. Controla la infección de las semillas y protege el cultivo de la infección foliar, lo que reduce la presión de las enfermedades más adelante en la temporada, hace que los fungicidas incorporados al cultivo sean más efectivos y reduce la posible pérdida de rendimiento y calidad durante el llenado del grano.

Se prevé que el recubrimiento de semillas ocupará una parte importante del mercado mundial. La creciente incidencia de enfermedades de las semillas que afectan de manera indeseable el crecimiento y la salud general de los cultivos están generando una demanda agregada de ingredientes de recubrimiento de semillas para protegerlas del ataque de plagas y otros microorganismos dañinos en el ambiente del suelo.

Por etapa de semilla

El aumento de la tolerancia al estrés abiótico aumenta la utilización del tratamiento en la granja

Por etapa del segmento de semillas, el mercado comprende dentro y fuera de la granja.

En el tratamiento fuera de granja es el segmento líder debido a la fácil disponibilidad desemillaspara los agricultores y la mezcla manual de pesticidas ahorra tiempo. Además, el uso de semillas ya tratadas ayuda a impulsar la productividad agrícola.

El segmento agrícola está experimentando una demanda global significativa debido a un enfoque eficaz para aliviar las condiciones adversas del semillero, como la formación de costras y la humedad limitada del suelo. El tratamiento en granja ofrece un potencial fotosintético más sustancial a las plantas que son tolerantes al estrés abiótico.

Por tipo de cultivo

Los cereales exhibirán la mayor proporción en el mercado debido a su creciente aplicación en la industria alimentaria

Según el tipo de cultivo, el mercado se segmenta en cereales, oleaginosas, frutas y verduras, entre otros.

Se espera que el segmento de los cereales tenga la mayor participación en el mercado, debido al fuerte enfoque del gobierno en la seguridad alimentaria en los mercados en desarrollo. Además, la demanda de cereales está aumentando, ya que tienen una amplia gama de aplicaciones en la industria alimentaria.

Semillas oleaginosasestán ganando terreno significativo en los últimos años a medida que aumenta la urbanización en los países en desarrollo, se espera que los hábitos alimentarios y los patrones de alimentación tradicionales cambien hacia los alimentos procesados, lo que aumenta la demanda de aceites vegetales. Según las Perspectivas Agrícolas 2021-2030 de la OCDE y la FAO, se espera que la India mantenga un alto crecimiento del consumo de aceite vegetal per cápita del 2,6% anual, alcanzando los 14 kg per cápita en 2030, lo que requerirá un alto crecimiento de las importaciones del 3,4% anual.

Perspectivas regionales del mercado de tratamiento de semillas

Geográficamente, el informe del mercado global cubre análisis en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Medio Oriente y África.

América del norte

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América del Norte tiene la mayor cuota de mercado de tratamiento de semillas, que ascendió a 5.190 millones de dólares en 2024. Se debe principalmente a condiciones agroeconómicas favorables, homogeneidad en términos de nivel de intensificación y perfil de los agricultores, y una amplia gama de zonas y cultivos agroclimáticos. Los mercados de Estados Unidos y Canadá buscan abordar el creciente desafío de optimizar los recursos naturales y gestionar los crecientes costos laborales. Las semillas tratadas están preparadas para contribuir a los esfuerzos para abordar los desafíos mencionados anteriormente debido a su alta productividad y al mismo tiempo reducir el uso de agroquímicos. Los actores clave del mercado se han centrado en ampliar su gama biológica de tratamientos de semillas para satisfacer la creciente demanda. Por ejemplo, en diciembre de 2024, UPL Corp., un proveedor de soluciones agrícolas integrales y sostenibles, lanzó NIMAXXA, un bionematicida. El nuevo producto es un tratamiento de semillas bionematicida de triple cepa para la protección de nematodos durante toda la temporada en soja y maíz, registrado por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.

Europa

El mercado regional de semillas tratadas en Europa está impulsado principalmente por su sólida demanda, especialmente en Europa occidental, que exhibe un nivel proporcionalmente alto de uso de agroquímicos en comparación con el área de plantación. Se prevé que las semillas tratadas con soluciones contribuyan al manejo de la resistencia y alivien la complejidad operativa. Europa central y oriental tienen un gran potencial para intensificar la demanda, ya que estas regiones carecen de intervenciones tecnológicas, lo que se ve agravado aún más por patrones climáticos irregulares y limitaciones naturales. La región ha estado experimentando un cambio creciente hacia el manejo integrado de plagas y soluciones biológicas, y los agricultores buscan cada vez más alternativas ecológicas a los tratamientos químicos tradicionales, lo que alimenta la demanda de tratamientos biológicos para semillas. Los fabricantes que operan en la región se han centrado en ampliar su gama biológica para satisfacer la creciente demanda. Por ejemplo, en octubre de 2023, Syngenta AG, una empresa mundial de tecnología agrícola, reforzó su enfoque en productos biológicos. Amplió su liderazgo en el tratamiento de semillas al abrir su primer centro de servicios biológicos en The Seedcare Institute en Maintal, Alemania. El nuevo centro abordaría la creciente demanda de los agricultores en toda la UE de soluciones de tratamiento biológico de semillas.

Asia Pacífico

Se espera que el mercado de Asia Pacífico muestre la tasa de crecimiento más rápida en comparación con el promedio mundial. China e India son mercados clave que se combinan para dominar el mercado de tratamiento de semillas de Asia Pacífico. La región ha sido testigo de una demanda constante de tratamiento de semillas en los últimos años, debido a la creciente modernización de la agricultura y la creciente demanda de alimentos. El escenario de producción de alimentos básicos como el trigo y el arroz en la región sigue siendo favorable. Las semillas tratadas con pesticidas se utilizan para aumentar la productividad de esos cultivos importantes, incluso en tierras marginales con bajos insumos agrícolas. También se espera que la región contribuya considerablemente al sector mundial de la agricultura orgánica. El sector agrícola sigue siendo esencial para los medios de vida de las personas y la estabilidad económica mundial. La demanda y el consumo de cultivos para alimentos, piensos y combustible proliferan, lo que genera una creciente necesidad de aumentar el rendimiento de los cultivos. Además, se espera que la aparición de recubrimientos de semillas biodegradables ofrezca importantes oportunidades de crecimiento para los actores de este mercado.

Sudamerica

La demanda de soluciones tratadas para semillas está aumentando en Brasil y Argentina en América del Sur. La soja, el maíz, el arroz, el frijol y el sorgo son productos cuyas semillas están siendo tratadas cada vez más con mezclas de soluciones químicas y biológicas, debido a su mayor aceptación en la región. El segmento de productos químicos ofrece control temprano en la temporada, mientras que el tratamiento microbiano exhibe un control extendido a medida que coloniza las raíces en desarrollo. Además, se espera que el segmento agrícola crezca más rápido debido a factores de estabilidad y viabilidad biológica. 

Medio Oriente y África

Se prevé que la demanda de semillas tratadas en Medio Oriente y África crecerá significativamente. La mayor tolerancia al estrés biótico y abiótico hace que el segmento de protección de semillas sea popular en la región. No es sólo la funcionalidad dominante asociada con las semillas tratadas, sino que también se espera que muestre un crecimiento más rápido en los próximos años. Insecticidas seguidos defungicidasse utilizan ampliamente, siendo el tratamiento de semillas el método más común. Los actores clave del mercado se han centrado en expandir sus negocios en la región y satisfacer la creciente demanda de tratamiento de semillas. Por ejemplo, en mayo de 2022, Corteva Agriscience invirtió en un nuevo laboratorio del Centro de Tecnologías Aplicadas a Semillas (CSAT) en Rosslyn, Pretoria. La nueva instalación utilizaría equipos líderes en la industria y se centraría específicamente en el desarrollo de recetas y pruebas de seguridad de soluciones aplicadas a semillas, y satisfaría las demandas actuales de los productores de granos en África y Medio Oriente.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave de la industria

Centrarse en la expansión de la cartera por parte de actores destacados del mercado para respaldar el crecimiento del mercado

El mercado mundial de tratamiento de semillas está moderadamente consolidado, con empresas agroquímicas globales y actores locales establecidos compitiendo por participación de mercado. Syngenta AG es uno de los principales actores con una enorme base de clientes y ofrece sus productos a nivel mundial. La empresa se centra en la innovación de nuevos productos y en ampliar su base de mercado para fortalecer su presencia en el mercado. Por ejemplo, en noviembre de 2023, Syngenta Canada Inc. lanzó Cruiser Maxx Vibrance Potato, un nuevo insecticida y fungicida para el tratamiento de semillas de papa. El nuevo producto ofrece protección contra plagas y enfermedades.

Otros actores clave, como BASF SE, Bayer AG, UPL Ltd. y Corteva Agriscience, se están centrando en fusiones, adquisiciones y asociaciones estratégicas para obtener un panorama de mercado más competitivo. La entrada de actores de nicho en el mercado contribuye a intensificar la competencia, impactando positivamente el crecimiento del mercado. 

Actores clave en el mercado de tratamiento de semillas

Lista de empresas de tratamiento de semillas perfiladas

• Syngenta AG(Suiza)
• BASF SE(Alemania)
• Bayer AG (Alemania)
• UPL Ltd. (India)
• Corteva Agrociencia(A NOSOTROS.)
• NuFarm Ltd. (Australia)
• Corporación FMC (EE. UU.)
• Sumitomo Chemical Co., Ltd. (Japón)
• Croda Int. PLC (Reino Unido)
• Germain's Seed Technology, Inc.(A NOSOTROS.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• marzo 2024 -Syngenta Vegetal Seeds inauguró un nuevo laboratorio de salud de semillas en Hyderabad, India. La inauguración fortaleció la inversión continua de la compañía en capacidades de control de calidad, y la instalación es una de las instalaciones de prueba de semillas más avanzadas del mundo.
• febrero 2024 -Locus Agricultura, unbiológico agrícolaLa compañía lanzó seis nuevos tratamientos biológicos para su línea de productos Rhizolizer Duo, que incluían tres biológicos en surco para maíz, algodón y legumbres, y tres tratamientos para semillas de trigo y cereales, soja y maíz.
• Octubre 2023 -Corteva, Inc., una empresa estadounidense, lanzó Straxan, un tratamiento fungicida de semillas en Canadá. El nuevo producto es una formulación lista para usar y fácil de aplicar que se enfoca en enfermedades prominentes transmitidas por las semillas y el suelo.
• Agosto 2022 -BASF y Poncho Votivo anunciaron una asociación con Field of Dreams Movie Site, un famoso campo de maíz en los EE. UU. Con un control de insectos de amplio espectro y una fuerte protección contra nematodos, Poncho Votivo ofrece mayores rendimientos.
• Mayo 2022 –Syngenta lanzó un nuevo producto de tratamiento de semillas, VICTRATO. El nuevo producto ayuda a controlar los nematodos y las enfermedades fúngicas transmitidas por el suelo, aumentando la calidad y el rendimiento de muchos cultivos, incluidos la soja, el maíz, los cereales, el algodón y el arroz.

COBERTURA DEL INFORME

El informe del mercado global de tratamiento de semillas analiza el mercado en profundidad y destaca aspectos cruciales como las tendencias del mercado, la dinámica del mercado, las empresas destacadas y los canales de distribución. Además de esto, el informe de estadísticas de mercado también proporciona información sobre el análisis del mercado global y destaca desarrollos importantes de la industria.

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