Tamaño del mercado de feromonas agrícolas, participación y análisis de la industria, por tipo (feromonas sexuales, feromonas de agregación y otros), por función (interrupción del apareamiento, detección y monitoreo y captura masiva), por aplicación (dispensadores, trampas y método de pulverización), por tipo de cultivo (cultivos de campo, cultivos de huerto, hortalizas y otros) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de feromonas agrícolas se valoró en 4,91 mil millones de dólares en 2024. Se espera que el mercado crezca de 5,72 mil millones de dólares en 2025 a 17,72 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 17,54% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de feromonas agrícolas con una participación de mercado del 32,58% en 2024. Además, se prevé que el tamaño del mercado de feromonas agrícolas en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 3,62 mil millones para 2032, impulsado por la creciente adopción de enfoques de manejo integrado de plagas y un mayor enfoque gubernamental en promover el uso de agroquímicos sostenibles en el país. 

Las feromonas agrícolas son señales químicas utilizadas para alterar el comportamiento de las plagas, monitorear y atrapar plagas que atacan los cultivos. Desempeñan un papel crucial al influir en el comportamiento de las plagas que afectan el rendimiento de los cultivos. Los agricultores suelen utilizar feromonas agrícolas importantes, como feromonas sexuales, feromonas de agregación y otras. Estas feromonas son fundamentales para la adopción de prácticas de manejo integrado de plagas, apoyadas por los gobiernos de varios países. Se espera que su naturaleza menos tóxica en comparación con los pesticidas sintéticos y su aplicación relativamente fácil aumenten su demanda en países donde los gobiernos pretenden reducir el uso de pesticidas químicos nocivos.

La propagación del virus COVID-19 afectó significativamente las operaciones de fabricación y las estrategias de marketing a nivel mundial. Entre los sectores afectados, surgieron empresas de agronegocios con un potencial sustancial para interactuar con agricultores y comercializadores después de COVID-19. Las empresas de agronegocios, en particular las empresas de insumos agrícolas (AIC), orientaron sus estrategias de marketing hacia productos como feromonas, pesticidas, fertilizantes y otros durante la pandemia. Confiaron en redes y plataformas digitales, renunciando a los equipos de marketing en el terreno. Los fabricantes se centraron estratégicamente en establecer asociaciones de ventas nacionales e internacionales y agilizar la administración para atender las consultas de los agricultores, mantener el impulso de las ventas y fomentar el crecimiento en este sector.

Descripción general del mercado mundial de feromonas agrícolas

Tamaño del mercado y pronóstico:

• Tamaño del mercado en 2024: 4.910 millones de dólares
• Tamaño del mercado en 2025: 5.720 millones de dólares
• Tamaño del mercado previsto para 2032: 17.720 millones de dólares
• CAGR: 17,54% entre 2025 y 2032

Cuota de mercado:

• América del Norte dominó el mercado de feromonas agrícolas con una participación del 32,58% en 2024, impulsada por la creciente adopción de enfoques de manejo integrado de plagas y fuertes iniciativas gubernamentales que promueven agroquímicos sostenibles en países como Estados Unidos.
• Por tipo, se espera que las feromonas sexuales conserven la mayor participación de mercado en 2025, respaldadas por una extensa investigación, lanzamientos de nuevos productos y una aplicación generalizada para alterar el comportamiento de apareamiento de las plagas.

Aspectos destacados clave del país:

• Estados Unidos: Se prevé que alcance los 3.620 millones de dólares para 2032, impulsado por la adopción del manejo integrado de plagas y el apoyo gubernamental a insumos agrícolas sostenibles.
• China: Las iniciativas gubernamentales sobre protección ambiental y agricultura sostenible están fomentando un fuerte crecimiento en el uso de feromonas.
• India: Las crecientes restricciones regulatorias a los pesticidas químicos y el impulso a las prácticas de agricultura orgánica están impulsando la demanda de protección de cultivos basada en feromonas.
• Brasil: Creciente popularidad de las feromonas, con innovaciones destinadas a mejorar su asequibilidad y eficiencia para la producción de cultivos alimentarios.
• Kenia: desarrollo en etapa inicial respaldado por aprobaciones gubernamentales para productos a base de feromonas, con un interés creciente en soluciones sostenibles para la horticultura comercial y la producción de cereales.
• Europa: Segunda región más grande del mercado, que se beneficia de políticas de control de plagas ecológicas y de la adopción generalizada de prácticas de manejo integrado de plagas.

Tendencias del mercado de feromonas agrícolas

Mayor enfoque hacia el desarrollo de feromonas rentables para impulsar el crecimiento del mercado

El avance de la tecnología y la utilización de equipos para la producción en masa y el suministro de feromonas de insectos a los productores de cultivos en hileras pueden crear oportunidades sustanciales para que los productores amplíen su base de consumidores. Un ejemplo notable ocurrió en mayo de 2022 cuando Saltigo, una subsidiaria de la empresa química global Lanxess, se asoció con Provivi Inc. para la producción de Pheron E7-E/Z9-12Ac, una feromona de insecto. Aprovechando su experiencia, Lanxess entregó una feromona rentable que mitiga eficazmente los riesgos de plagas en nueces, vides y frutas.

En economías impulsadas por la agricultura, como China e India, el aumento de las medidas regulatorias que restringen los pesticidas químicos y el aumento de insumos agrícolas sostenibles, como losbiopesticidas, se prevé que impulsen la demanda de feromonas. Además, las mayores inversiones de los actores clave del mercado para expandir su presencia en las economías asiáticas a través de estrategias de marketing innovadoras podrían aumentar significativamente el crecimiento del mercado de feromonas agrícolas en la región. La creciente producción de cultivos orgánicos ha contribuido a impulsar la demanda de insumos agrícolas sostenibles y naturales, que pueden ser un impulsor de ciertas feromonas agrícolas. La adopción de feromonas de insectos en campos agrícolas orgánicos para evitar que los insectos se reproduzcan en los cultivos se está volviendo popular debido a su alta especificidad de plagas y su naturaleza relativamente menos tóxica.

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Factores de crecimiento del mercado de feromonas agrícolas

Ampliar la selección de prácticas de manejo integrado de plagas para la agricultura sostenible para impulsar el crecimiento del mercado

La eficacia excepcional de las feromonas contra plagas críticas que dañan los cultivos, a diferencia de ciertas feromonas convencionalescontrol de plagasquímicos, está contribuyendo a su popularidad entre los productores que adoptan prácticas de manejo integrado de plagas. Las feromonas están ganando un reconocimiento sustancial como la solución ideal para la agricultura sostenible moderna. Se espera que su potencial para inducir confusión entre las plagas objetivo, frenando su reproducción y proliferación en los campos de cultivo y evitando al mismo tiempo efectos adversos sobre la biodiversidad, aumente el atractivo de estos productos químicos para la protección de cultivos. Esta adopción gradual puede conducir a estrategias de prevención de plagas a largo plazo en este sector. La creciente preocupación por la seguridad alimentaria debido a la creciente población mundial está impulsando la adopción de insumos de protección y producción de cultivos eficaces y ecológicos para evitar daños a los cultivos causados ​​por insectos. Esto aumentará aún más la demanda de feromonas en los próximos años.

Proliferación de la demanda de cultivos hortícolas de alto valor a nivel mundial para impulsar el crecimiento del mercado

La demanda de cultivos de alto valor, como frutas y verduras, está experimentando un aumento significativo en varias partes del mundo debido a la alta rentabilidad asociada a su producción. Este aumento de la demanda ha llevado a una mayor utilización de feromonas de insectos en el sector hortícola de la agricultura para proteger estos cultivos de los ataques de plagas, impulsando en consecuencia el crecimiento del mercado. Por ejemplo, según la Autoridad de Desarrollo de Exportaciones de Productos Agrícolas y Procesados ​​(APEDA), una agencia gubernamental, la superficie total dedicada a la horticultura en la India ha experimentado un aumento constante, alcanzando alrededor de 28,88 (mh) en el año 2022-23, en comparación con 28,04 (mh) el año anterior.

FACTORES RESTRICTIVOS

Altos costos de producción para frenar el crecimiento del mercado

La naturaleza costosa de diversas feromonas de insectos, en comparación con los insecticidas y otros pesticidas convencionales, plantea una restricción importante al crecimiento del mercado global. El mayor costo de estos productos los convierte en una opción antieconómica para el control de plagas en la agricultura a gran escala. Para la producción y el mantenimiento de feromonas de insectos se necesitan trabajadores y profesionales altamente cualificados, como científicos químicos, investigadores, asistentes de laboratorio y costosos equipos de laboratorio. La falta de disponibilidad de mano de obra calificada actúa como un obstáculo para los productores de economías de bajos ingresos donde hay falta de recursos.

La producción del componente básico de una formulación, que incluye la propia feromona, es bastante costosa. Incluso el componente de feromona más económico tiene un coste por gramo relativamente alto. Envasar estas feromonas en dispensadores aumenta aún más el costo del producto final, lo que dificulta su coste para los pequeños agricultores o cultivadores.

Análisis de segmentación del mercado de feromonas agrícolas

Análisis por tipo

El segmento de feromonas sexuales domina debido a una extensa investigación y lanzamientos de nuevos productos

Según el tipo, el mercado se divide en feromonas sexuales, feromonas de agregación y otras. El segmento de feromonas sexuales se ha convertido en el tipo más eficaz y líder. Su participación sustancial se debe principalmente a la creciente conciencia sobre las aplicaciones de las feromonas y a la extensa investigación. Las feromonas sexuales son una combinación única o compleja de diferentes sustancias químicas que ayudan a atraer al sexo opuesto de la misma especie.

Las feromonas de agregación se han convertido en el segundo tipo de feromona más utilizado. Están presenciando un aumento significativo en su uso, ya que atraen a congéneres de ambos sexos, lo que ayuda a prevenir ataques masivos de plagas e insectos. Además, los otros tipos de feromonas, como las feromonas de alarma, están ganando un adepto significativo entre los productores del país.

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Por análisis de funciones

El segmento de alteración del apareamiento tiene una participación importante ya que puede controlar eficazmente poblaciones de plagas específicas

Según su función, el mercado se divide en alteración del apareamiento, detección y seguimiento y captura masiva. El segmento de alteración del apareamiento representa la mayor cuota de mercado y se ha convertido en el enfoque más eficaz en los últimos años para el control de plagas. Funciona interrumpiendo la comunicación química de los organismos e impidiendo su apareamiento mediante la dispensación de feromonas sexuales sintéticas, que afectan la reproducción del organismo. Muchos científicos han demostrado su eficacia con diversos estudios y han obtenido resultados fructíferos que ayudan a reducir significativamente la población de plagas. La alteración del apareamiento es una herramienta importante en el sistema de MIP que puede ayudar a lograr la sostenibilidad junto con la seguridad y la seguridad alimentaria. Sin embargo, se necesitan más esfuerzos para promover esta tecnología.

El segmento de detección y monitoreo está experimentando un crecimiento constante en este sector, ya que ayuda a monitorear las infestaciones de plagas en los cultivos. El método de captura masiva también ha demostrado ser eficaz cuando se utiliza como método independiente o en combinación con otros enfoques. Ha habido una reducción significativa en la población de plagas, así como en los daños causados ​​por las plagas, mediante el uso de este enfoque.

Por análisis de aplicaciones

El segmento de dispensadores será testigo de la expansión debido a su mayor aplicabilidad

Según la aplicación, el mercado se divide en dispensadores, trampas y método de pulverización. El segmento de dispensadores es el segmento dominante entre varias aplicaciones y se prevé que permanezca en una posición destacada, expandiéndose con una notable CAGR de dos dígitos del 17,18% durante el período de pronóstico. Los dispensadores son el modo de aplicación más preferible en una estrategia sostenible basada en feromonas en el Manejo Integrado de Plagas (MIP). Utiliza una técnica de difusión simple para liberar feromonas en el entorno circundante, brinda más beneficios que el aerosol y produce una concentración de feromonas en un área limitada. Por tanto, se utiliza habitualmente para alterar los patrones de apareamiento de las plagas de insectos.

Las trampas son otra aplicación popular ampliamente utilizada en el manejo de cultivos. Estas trampas se pueden utilizar para monitorear plagas específicas en áreas agrícolas mediante el uso de feromonas específicas. Capta y retiene insectos de manera eficiente y es rentable. Por lo tanto, es probable que florezca la demanda de aplicaciones de trampas, por lo que se espera que registre el crecimiento más rápido en el sector de feromonas agrícolas durante el período previsto.

Por análisis de tipo de cultivo

Los cultivos hortícolas representan la mayor participación de mercado a medida que la producción de frutas y verduras está aumentando a nivel mundial

Por tipo de cultivo, el mercado se clasifica en cultivos extensivos, hortalizas, hortalizas y otros. El segmento de cultivos hortícolas representa la mayor cuota de mercado, ya que el cultivo de cultivos hortícolas como frutas y verduras está aumentando a nivel mundial. Empresas como Rusell IPM, Suterra LLC y otras están trabajando en el desarrollo de feromonas sexuales innovadoras específicas para cultivos. Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), cada año, entre el 20 y el 30% de los rendimientos de los cultivos se desperdician debido a los ataques de plagas.

Los cultivos extensivos, como el algodón, el arroz, la soja y el trigo, también son propensos a varias plagas y, para erradicarlas, ha aumentado la utilización de feromonas, ya que también han demostrado ser eficaces contra estos cultivos.

La demanda de diversas verduras está creciendo a nivel mundial debido a la creciente adopción de dietas veganas y vegetarianas entre los consumidores. El uso de feromonas en cultivos como pepino, tomate, patatas y otros está aumentando rápidamente para proteger las hortalizas contra los ataques de plagas.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Geográficamente, el mercado se estudia en todas las regiones, incluidas América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

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El mercado de feromonas agrícolas de América del Norte alcanzó los 1.600 millones de dólares en 2024, lo que lo convierte en una región importante en el mercado global. El uso de feromonas de insectos en la agricultura norteamericana se está expandiendo a un ritmo impresionante debido a varias razones. Los principales países productores de alimentos de América del Norte están adoptando cada vez más enfoques de manejo integrado de plagas, lo que impulsa el crecimiento del mercado. Además, existe un creciente enfoque gubernamental en el uso de agroquímicos sostenibles en la región para producir y proteger cultivos.

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Europa se sitúa como la segunda región líder en el mercado. Las feromonas están ganando un reconocimiento más amplio como herramientas de control de plagas de próxima generación en la región, que funcionan en armonía con la naturaleza. Su mayor uso en tallos se debe a su alta efectividad y a la promoción y adopción de estrategias agroquímicas sostenibles en diferentes países europeos. La gran conciencia de la región sobre las prácticas modernas de control de plagas y la creciente adopción de enfoques de manejo integrado de plagas en la agricultura presentan importantes oportunidades para el crecimiento del mercado de feromonas agrícolas, lo que respalda una economía limpia y verde.

Se prevé que Asia Pacífico sea la región de más rápido crecimiento durante el período previsto. Se espera que China, seguida de India, domine este mercado debido a su potencial para convertirse en líderes mundiales en insumos agrícolas innovadores. Se prevé que el énfasis del gobierno chino en la protección ambiental creará oportunidades sin explotar para las feromonas agrícolas en los próximos años.

La demanda de feromonas de tipo agrícola está aumentando rápidamente en toda América del Sur. Brasil está siendo testigo de un aumento en la popularidad de estas feromonas, y los actores de la industria se centran en la innovación para mejorar la efectividad, asequibilidad y facilidad de aplicación de las feromonas. Las colaboraciones entre pioneros de la industria y empresas privadas productoras de cultivos alimentarios tienen como objetivo desarrollar productos ambientalmente seguros.semioquímicoy controles de insectos a base de feromonas.

El mercado de Medio Oriente y África aún se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo. Kenia está utilizando feromonas para proteger sus cultivos. Por ejemplo, en 2021, Pherogen SPOFR obtuvo la aprobación de la Junta de Productos de Control de Plagas de Kenia, y está previsto que el fabricante de feromonas Provivi lance comercialmente el producto en Kenia. Empresas operativas clave en la región están estableciendo una base sólida en medio de un cambio transformador en las prácticas agrícolas, lo que lleva a una mayor demanda de insumos agrícolas más eficaces en cultivos hortícolas y cereales comerciales.

Lista de empresas clave en el mercado de feromonas agrícolas

Énfasis en la innovación de soluciones sostenibles de protección de cultivos para fortalecer la presencia en el mercado

El mercado está fragmentado, con varios actores pequeños y grandes compitiendo por cuota de mercado. Actores clave como BASF SE, Gowan Company, Russell IPM, Suterra LLC y Provivi Inc. poseen una proporción significativa de la cuota de mercado total mundial de feromonas agrícolas. Estos actores se están centrando en desarrollar soluciones de protección de cultivos eficientes, orgánicas y sostenibles para reducir la dependencia de pesticidas sintéticos dañinos. Además, los pioneros de la industria están buscando activamente aprobaciones regulatorias para expandirse a los mercados extranjeros.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Russell IPM(Reino Unido)
• Compañía química Shin-Etsu (Japón)
• Isagro SpA (Italia)
• Grupo Biobest (Bélgica)
• SEDQ Cultivos Saludables SL (España)
• ISCA Global (EE.UU.)
• Suterra LLC(A NOSOTROS.)
• Provivi, Inc. (EE. UU.)         
• Sistemas biológicos Koppert(Países Bajos)
• Pacific Biocontrol Corporation (EE.UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Septiembre de 2023:Russell IPM fabricó una solución de interrupción del apareamiento fácil de usar, asequible y eficiente, DISMATE YSB, para controlar el crecimiento del "barrenador del tallo del arroz". El producto recién lanzado demostró ser muy eficaz para reducir el crecimiento del "barrenador del tallo del arroz" y, por lo tanto, logró casi un 90% de control en las pruebas.
• Mayo de 2023:Biobest Group NV, uno de los pioneros en el mercado biológico mundial, anunció su carta de intención para adquirir un fabricante con sede en Estados Unidos, BioWorks Inc.
• enero 2023: Bayer se asoció con M2i Group para suministrar a los agricultores productos biológicos de protección de cultivos a base de feromonas dirigidos a plagas de lepidópteros en cultivos que incluyen frutas de hueso y de pepita, tomates y uvas.
• mayo 2022: BASF adquirió la empresa italiana Horta S.r.l., especializada en soluciones agrícolas digitales. La empresa desarrolló innovadores sistemas de apoyo a la decisión agronómica (DSS), que se utilizan para cultivos como uvas, tomates, cereales y aceitunas.
• marzo 2022: Provivi presentó sus últimas soluciones de protección de cultivos basadas en feromonas, llamadas Nelvium, al colaborar con Syngenta Crop Protection, una de las empresas agrícolas líderes del mundo, en toda Indonesia.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona información cualitativa y cuantitativa, inteligencia de mercado en este mercado y un análisis detallado del tamaño y la tasa de crecimiento de todos los segmentos posibles del mercado. El informe también proporciona un análisis elaborado basado en investigaciones de la dinámica del mercado y su panorama competitivo. Numerosos conocimientos clave proporcionados en el informe incluyen una descripción general de los mercados relacionados, análisis de acciones, desarrollos recientes de la industria como fusiones y adquisiciones, análisis de la cadena de suministro, escenario regulatorio en países clave, tendencias clave de la industria y perspectivas del mercado.

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