Tamaño del mercado semioquímico, participación e análisis de la industria, por tipo (feromonas y aleloquímicas), por función (captura de masa, detección y monitoreo y interrupción del apareamiento), por tipo de cultivo (cultivos de campo, cultivos de huertos, cultivos vegetales y otros) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado global de semioquímicos se valoró en USD 5.48 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 6.29 mil millones en 2025 a USD 17.51 ​​mil millones para 2032, que exhibe una tasa compuesta anual de 15.75% durante el período de pronóstico. Según nuestro análisis, el mercado global exhibió un crecimiento promedio de 7.0% en 2020 en comparación con 2019. América del Norte dominó el mercado semioquímico con una cuota de mercado de 30.47% en 2024.

Además, se proyecta que el mercado de semioquímicos de EE. UU. Llegará a USD 2.77 mil millones para 2032, debido a la demanda de control de plagas ecológicos.

La creciente demanda de productos alimenticios orgánicos para reducir la repercusión relacionada con la salud de los productos convencionales cultivados con la aplicación de fertilizantes y pesticidas químicos ha aumentado la necesidad de sosteniblebiopesticidascomo semioquímicos. La aplicación de bio pesticidas en la agricultura ha aumentado en la última década debido a la aplicación generalizada de la gestión integrada de plagas (IPM) y la protección de cultivos. El aumento del conocimiento sobre los beneficios de abandonar los pesticidas convencionales, el control suave de las plagas, la reducción de los residuos químicos en las plantas y el manejo de la resistencia a las plagas son componentes esenciales de la protección de cultivos. Los semioquímicos, por lo tanto, se han convertido en una de las herramientas críticas en el manejo de varios verduras, frutas y cultivos de alto valor.

Impacto Covid-19

Las interrupciones en el transporte en medio de Covid-19 para afectar significativamente el mercado

La pandemia Covid-19 tuvo un gran impacto en el sector agrícola en todo el mundo. Las interrupciones de la cadena de suministro, las interrupciones de marketing y las restricciones de viaje están afectando negativamente el mercado. Por ejemplo, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la producción de pesticidas disminuyó bruscamente en los meses iniciales de la pandemia debido a los cierres nacionales impuestos en muchos países. Sin embargo, las crecientes preocupaciones de alimentos y salud han llevado a un resurgimiento de la demanda de alimentos orgánicos, frutas y verduras, que se anticipa que perseguirá después de la pandemia. Se espera que el creciente interés del consumidor en comer alimentos naturales aumente la demanda de productos de los agricultores después de la pandemia.

Tendencias del mercado semioquímico

La creciente popularidad de la agricultura orgánica para combinar el crecimiento del mercado

La adopción de la agricultura orgánica se está extendiendo a nivel mundialalimentos orgánicosganar popularidad entre los consumidores. Esto se ha atribuido al creciente conocimiento sobre los beneficios para la salud del consumo de productos alimenticios orgánicos. La creciente conciencia sobre los efectos nocivos de los pesticidas y fertilizantes químicos ha impulsado en gran medida el crecimiento del mercado de la agricultura orgánica a nivel mundial. Según las estadísticas publicadas por el Instituto de Agricultura Orgánica, el área cultivada bajo agricultura orgánica creció en 2 hectáreas de MN en 2017 para alcanzar las hectáreas de 71.5 Mn en 2018. El área creciente de la agricultura orgánica en todo el mundo ha aumentado la demanda de soluciones de control de mentalidad biológicas y amigables con el medio ambiente.

Los mercados desarrollados en América del Norte y Europa son los principales consumidores de alimentos orgánicos y de etiqueta limpia. La creciente conciencia entre los agricultores en estas regiones sobre los enfoques sostenibles está impulsando el crecimiento general del mercado.

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Factores de crecimiento del mercado semioquímico

Aumento de la demanda de soluciones de protección de cultivos sostenibles para impulsar el crecimiento del mercado

Los sectores agrícolas de todo el mundo usan activamente pesticidas y pesticidas para un control efectivo de plagas y altos rendimientos. Según la Organización de Alimentos y Agricultura (FAO), se usaron 4.100 mil toneladas de pesticidas en todo el mundo en 2018. Sin embargo, en los últimos años, el aumento de la conciencia del consumidor sobre los efectos nocivos de los pesticidas químicos y los pesticidas en los cultivos y, como resultado, la salud humana ha obligado a los agricultores de todo el mundo a optar por mejores prácticas agrícolas. Esto ha llevado a una mayor comisión de los sistemas de gestión de cultivos sostenibles y un mayor uso de bio pesticidas.

Los semioquímicos son biopesticidas, ecológicos y orgánicamente seguros. Se espera que un aumento en las actividades de investigación y desarrollo destinada a expandir la cobertura de estos pesticidas aumente el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico del mercado semioquímico.

Fuerte demanda de cultivos de alto valor para aumentar el crecimiento

La preferencia del consumidor ha cambiado a alimentos más saludables y seguros para mantener una buena salud en los últimos años. Las tendencias emergentes como el consumo de alimentos orgánicos, de etiqueta limpia, natural y sin pesticidas también han desarrollado el sector agrícola en todo el mundo. La creciente demanda de cultivos de alto valor, como materias primas orgánicas, frutas orgánicas y verduras, está impulsando el crecimiento del mercado en todo el mundo. Los consumidores se han vuelto más conscientes de la seguridad de los alimentos que consumen, y esto ha llevado a cambios significativos en el uso de pesticidas y los programas de control de plagas. Hoy, los agricultores comienzan a implementar enfoques sostenibles y ecológicos para reducir el uso de pesticidas tradicionales que los consumidores perciben como inseguros. Se espera que la creciente conciencia del consumidor sobre los beneficios de los cultivos de calidad impulse el crecimiento del mercado en los próximos años.

Además, a medida que las dietas veganas se vuelven más aceptables en los países desarrollados, especialmente en Europa, también lo hace el consumo de cultivos de alto valor, como frutas, verduras ynueces.

Factores de restricción

Falta de conciencia y alto costo de ingredientes activos para obstaculizar el crecimiento del mercado

Aunque los pesticidas biológicos se consideran más seguros para la cosecha y el medio ambiente, se espera que la ausencia de conocimiento sobre los semioquímicos entre los agricultores en los mercados en desarrollo en Asia Pacífico, Medio Oriente y África impulsen el crecimiento del mercado. Además, se espera que los altos requisitos de mantenimiento junto con los altos costos en comparación con los pesticidas convencionales restrinjan significativamente el crecimiento del mercado global. El alto costo de estos biopesticidas desalienta a los pequeños agricultores de incorporar estos métodos en sus prácticas agrícolas. Además, los costos laborales adicionales requeridos para la aplicación aumentan aún más su costo e dificulta el crecimiento del mercado. Sin embargo, se espera que el mayor apoyo del gobierno para el mayor uso por parte de los agricultores ayude a abordar estos problemas en el futuro cercano.

Análisis de segmentación del mercado semioquímico

Por análisis de tipo

Las feromonas emergerán como el tipo más preferido en la industria

El segmento de feromona posee una gran participación, ya que es el tipo de seguridad de cultivos más utilizado por los agricultores.Feromonasson producidos por especies que pueden alterar el comportamiento de otras especies pertenecientes a la misma familia. Por lo tanto, las feromonas son populares como de naturaleza específica de la especie. La baja toxicidad y la alta actividad en pequeñas dosis son responsables del aumento de la aplicación de feromonas. Se espera que este segmento crezca en su TCAG más alta, ya que estos compuestos ayudan a superar la resistencia del huésped y brindan oportunidades de crecimiento atractivas. Se proyecta que el segmento de feromonas genere USD 5.26 mil millones en ingresos para 2025.

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El segmento de aleloquímicos exhibe un crecimiento notable debido a la creciente utilización y efectividad para controlar las plagas de insectos sobre las malas hierbas y los cultivos de campo. En los cultivos de campo, los aleloquímicos se pueden utilizar después de extractos de plantas, rotación, mantillo y uso de cultivos de cobertura para el control de plagas naturales.

Por análisis de funciones

La interrupción del apareamiento surgirá como la función principal entre el segmento de funciones

Según la función, el mercado se bifurca en detección y monitoreo, captura de masa y destrucción de pares. La interrupción del apareamiento ha surgido como una característica importante, ya que es más efectiva en infestaciones de plagas bajas a modestas. Además, la interrupción del apareamiento controla especialmente las especies objetivo, reduciendo en gran medida el número de apareamiento y evitando que las especies se reproduzcan.

La detección y la vigilancia se usan principalmente para la detección temprana de los insectos, especialmente cuando hay una infestación indetectable. La detección temprana y el monitoreo de insectos permiten programas de gestión de plagas integrados más efectivos al optimizar los períodos de aplicación de pesticidas y calcular la efectividad de las opciones de control. La captura de mástiles es una característica altamente efectiva contra infestaciones de plagas bajas a moderadas. Sin embargo, en los momentos en que las poblaciones de insectos son densas, la captura de masa se usa en la coordinación con otros métodos de control. Según el fabricante de feromonas, el uso de trampas a granel le permite reducir el número de tratamientos químicos en más del 70%. Por lo tanto, el uso de semioquímicos para monitorear los insectos a través de trampas a granel está aumentando.

Por análisis de tipo de cultivo

El segmento de los cultivos de huerto posee una participación de mercado importante respaldada por una alta demanda de cultivos de alto valor

Debido a la creciente demanda del consumidor de cultivos de alta calidad, los semioquímicos se aplican principalmente en huertos en comparación con otros cultivos, como verduras y cultivos. Los huertos también son susceptibles a plagas como polillas de codificación, moscas de frutas y barrenadores de durazno. Se espera que el segmento de huertos tenga una participación del 47% en 2025.

También se han convertido en una de las herramientas clave en el manejo integrado de plagas (IPM) de varios cultivos vegetales. Esto se debe a que el mecanismo de acción de los semioquímicos en las plagas objetivo es indirecto, lo que afecta el comportamiento de las plagas al atraerlos o disuadirlos, evitando así el daño.

La creciente popularidad de los biopesticidas en cultivos como el arroz, el trigo, la soja y el sorgo ha aumentado la demanda de biopesticidas entre los agricultores de cultivos. Se espera que las tendencias emergentes hacia el consumo de alimentos orgánicos y de etiqueta limpia fomenten el uso orgánico de pesticidas en estos cultivos.

Ideas regionales

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El tamaño del mercado de América del Norte se situó en USD 1.67 mil millones en 2024 y se anticipa que liderará el mercado durante el período de pronóstico debido a la creciente implementación de soluciones integradas de gestión de plagas (IPM) para la protección de cultivos en toda la región. La creciente conciencia sobre el cultivo sostenible entre los agricultores en los EE. UU. Y Canadá ha contribuido significativamente al crecimiento del mercado en la región. Se anticipa que las crecientes intervenciones gubernamentales para aumentar la utilización de pesticidas sostenibles impulsan el crecimiento del mercado en los próximos años.

Según la organización alimentaria y agrícola, Europa tiene el segundo área más grande bajo agricultura orgánica. Europa posee la segunda cuota de mercado semioquímica más alta en términos de valor. La fuerte demanda de productos orgánicos en países, incluidos el Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, ha requerido a los agricultores para implementar métodos de protección de cultivos biológicos en los programas de gestión de plagas. Las innovaciones recientes, como la teledetección y la imagen espacial, en la región, ayudan a los agricultores a abordar sus problemas de plagas y generarán aún más el crecimiento del mercado. Se anticipa que Europa crece a una tasa compuesta anual del 15.35% durante el período de pronóstico.

El crecimiento del mercado en el Pacífico de Asia se atribuye principalmente a la creciente conciencia sobre la protección de los cultivos y los métodos para aumentar el rendimiento de los cultivos entre los agricultores. Se espera que el creciente área agrícola que está bajo agricultura orgánica alimenta aún más la demanda en la región. Numerosas políticas para mejorar el sector agrícola están en marcha en la región de Asia Pacífico a nivel nacional y global, con el objetivo de aumentar el rendimiento agrícola y mejorar las condiciones de trabajo. En los países de la ASEAN, el plan maestro de la ASEAN sobre el desarrollo rural, la agricultura y la silvicultura y las directrices de la ASEAN para la inversión responsable en alimentos son las principales políticas que trabajan para él. Dichas políticas permitirán a los agricultores acceder a productos químicos innovadores, como los semioquímicos, adaptarlos a las prácticas agrícolas y aumentar el rendimiento. Además, en Asia Pacífico, casi el 32% del total de la fuerza laboral empleada se encuentra en la industria agrícola, y muchos son pequeños titulares de granjeros. Sin embargo, existe un crecimiento lucrativo prospectivo para el desarrollo agrícola y las condiciones de trabajo mejoradas con la adopción de nuevas tecnologías.

• Se espera que el mercado semioquímico en Japón alcance los USD 126.6 millones para 2025.
• Se proyecta que India presencie una fuerte tasa compuesta anual del 16,90% durante el período de pronóstico.

Se estima que el mercado en América del Sur crecerá en la tasa compuesta anual más rápida en los próximos años. Esto puede atribuirse al creciente cultivo comercial de cultivos de productos básicos. Se prevé que el creciente conocimiento sobre los pesticidas biológicos y la sostenibilidad agrícola impulsen significativamente el crecimiento del mercado en la región.

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Lista de empresas clave en el mercado de semioquímicos

Agrisciencia de Corteva para centrarse en colaboraciones estratégicas para fortalecer su presencia en el mercado

Corteva Agriscience se centra activamente en las colaboraciones con jugadores ya establecidos para fortalecer su presencia en el mercado. Por ejemplo, en mayo de 2020, la compañía anunció su acuerdo con M2I, un líder en protección de cultivos biológicos para llevar al mercado la cartera de semioquímicos de M2I.

El mercado exhibe una estructura consolidada, dominada por algunas compañías multinacionales. Los principales jugadores, como Shin-Etsu, Pacific Biocontrol Corp e investigación de Bedoukian, se centran en los desarrollos de nuevos productos (lanzamientos de productos), adquisiciones y asociaciones para consolidar aún más el mercado. La llegada de jugadores pequeños y de nicho en el mercado de pesticidas biológicos también contribuirá a una creciente competencia dentro del mercado, lo que tendrá un efecto positivo en su crecimiento.   

Lista de empresas clave perfiladas:

• Sedq Crops sanos SL (España)
• Corporación de Biocontrol del Pacífico(A NOSOTROS.)
• Beloukian Research, Inc. (EE. UU.)
• SUTERRA LLC (EE. UU.)
• Pherobank B.V.(Países Bajos)
• CBC Co., Ltd. (Japón)
• Certis USA LLC (EE. UU.)
• Koppert (Países Bajos)
• Isagro S.P.A. (Dinamarca)
• Russell IPM(Reino Unido)

Desarrollos clave de la industria:

• Octubre de 2020- Trécé Inc anunció el lanzamiento de su nuevo producto de interrupción de apareamiento, Cidetrak Imm MEC. El producto está diseñado específicamente para controlar las cinco plagas de polilla más destructivas que destruyen productos alimenticios agrícolas.
• Octubre de 2020 -SUTERRA LLC anunció el lanzamiento de una nueva feromona fachadoracontrol de plagasRango para reducir el daño del cultivo debido al gusano de naranja del ombligo, la polilla de la codificación y la polilla de la fruta oriental. Este lanzamiento ayudará a la compañía a impulsar su posición en este mercado.
• Abril de 2020 -Provivi entró en una colaboración con CABI, al registrar un nuevo producto de biocontrol, Pherogen Dispensador de spofr en Kenia. El lanzamiento del producto estaba destinado principalmente a controlar el ataque del gusano del ejército de otoño
• Marzo de 2020 -La investigación avanzada (JNCASR) y el Consejo Indio de Investigación Agrícola, India, desarrollaron una fórmula en polvo de semioquímicos que pueden hacer que el método de control de plagas basado en feromonas sea más barato.
• Octubre de 2018 -Koppert Biological Systems adquirió las actividades de cultivos biológicos de Horticoop B.V., que ayuda a expandir la base de consumidores. Mediante esta adquisición, la compañía tiene como objetivo servir mejor a sus consumidores con soluciones efectivas de protección de cultivos.

Cobertura de informes

El informe de investigación proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, el tipo y los tipos de cultivos. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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Informe de alcance y segmentación: