Tamaño del mercado de suplementos dietéticos en Europa, participación y análisis de la industria, por tipo (vitaminas, minerales, enzimas, ácidos grasos, proteínas y otros), por forma (tabletas, cápsulas, polvo y líquido), por aplicación (control de energía y peso, salud de huesos y articulaciones, salud general, inmunidad, salud cerebral y mental, piel/cabello/uñas, salud cardíaca, envejecimiento saludable y otros), por usuario final (niños, adultos, mujeres embarazadas y Geriátrico), por canal de distribución (supermercados/hipermercados, farmacias, online y otros) y previsiones por país, 20

El tamaño del mercado europeo de suplementos dietéticos se valoró en 26,60 mil millones de dólares en 2024 y se prevé que crezca de 28,74 mil millones de dólares en 2025 a 50,69 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 8,45% durante el período previsto.

Algunos de los actores clave en la industria europea de suplementos dietéticos incluyen Abbott Industries, Glanbia Nutritionals y GSK plc, entre otros.

Suplementos dietéticosSon sustancias específicas que se desarrollan y diseñan para agregar nutrientes al cuerpo. El mercado está impulsado por el rápido aumento de la población geriátrica en varias economías europeas, seguido de un creciente enfoque en medidas y prácticas de atención sanitaria preventiva. La demanda de suplementos naturales, veganos y de etiqueta limpia está mostrando una fuerte trayectoria de crecimiento debido a la creciente inclinación de los consumidores hacia productos naturales y productos compuestos por menos ingredientes químicos.

Descripción general del mercado europeo de suplementos dietéticos

Tamaño del mercado y pronóstico:

• Tamaño del mercado en 2024: 26.600 millones de dólares
• Tamaño del mercado en 2025: 28,74 mil millones de dólares
• Tamaño del mercado previsto para 2032: 50.690 millones de dólares
• CAGR: 8,45% entre 2025 y 2032

Cuota de mercado:

• Los suplementos vitamínicos mantuvieron la participación dominante en 2024, impulsados ​​por una mayor conciencia sobre las deficiencias vitamínicas y un fuerte enfoque de los consumidores en el bienestar físico y mental. El segmento de las cápsulas liderado por la forma, favorecido por su conveniencia, asequibilidad y dosificación precisa. Por aplicación, la salud general representó la mayor proporción, respaldada por el alto uso de productos en todos los grupos de edad. Los adultos fueron los principales usuarios finales en 2024, impulsados ​​por la demanda de productos dirigidos a la inmunidad, la energía y la salud ósea. Las farmacias siguieron siendo el canal de distribución dominante, respaldadas por la confianza de los consumidores en la calidad y autenticidad de los productos.

Aspectos destacados clave del país:

• Italia: Lideró el mercado regional de suplementos a base de hierbas debido a la alta demanda de productos botánicos y a las regulaciones favorables del Ministerio de Salud y la EFSA que garantizan la calidad y la seguridad.
• Reino Unido: Se prevé que registre la tasa compuesta anual más alta del 9,79 % entre 2025 y 2032, respaldada por la creciente adopción de suplementos dietéticos entre su población que envejece y que busca beneficios de salud específicos.

DINÁMICA DEL MERCADO

Impulsores del mercado

Personalización de productos nutricionales para impulsar el crecimiento del mercado europeo de suplementos dietéticos  

El crecimiento sostenible del mercado europeo de suplementos dietéticos dependerá de ofertas personalizadas, lo que implica que se espera que el concepto único sea reemplazado por una nutrición personalizada. La ola de digitalización ha llegado rápidamente al sector de la nutrición. Intervención tecnológica en forma de inteligencia artificialse utiliza cada vez más para analizar datos, como biomarcadores, historial médico y genética, con el fin de desarrollar soluciones hiperpersonalizadas.

Los consumidores están mostrando una mayor disposición a ofertas personalizadas y hechas a medida, que incluyen dieta, suplementos y ejercicio. Se espera que los suplementos nutricionales desempeñen un papel crucial en el avance del concepto de salud predictiva y proactiva.

Mayor producción y formulación de suplementos novedosos e innovadores para impulsar el crecimiento 

El mercado europeo de suplementos dietéticos es muy competitivo y dinámico. Varias marcas y actores especializados están liderando el mercado con sus ofertas innovadoras, personalizables y estéticas. Los actores destacados se embarcan en el desarrollo de bebidas nutritivas deportivas innovadoras para atraer a los entusiastas del fitness y a los deportistas. Por ejemplo, en agosto de 2019, Glanbia Nutritionals anunció el lanzamiento de un producto de nutrición deportiva con creatina estable al calor, listo para beber, para satisfacer la creciente demanda de complementos alimenticios listos para consumir. La experiencia en productos y la lealtad generalizada hacia las marcas regionales en Europa han llevado a intensas actividades de fusiones y adquisiciones.

Restricciones del mercado

Regulaciones estrictas asociadas con suplementos para limitar el crecimiento del mercado

A pesar de la mayor demanda en Europa, ciertos factores están limitando el crecimiento del mercado dentro de la región, como la estricta y compleja estructura regulatoria para la comercialización de productos nutracéuticos. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que es un importante organismo regulador de complementos alimenticios y otros productos nutracéuticos, aprueba un complemento sólo después de una fundamentación rigurosa y un análisis basado en evidencia de las afirmaciones hechas por los fabricantes.

Oportunidades de mercado

Aumentar el gasto en productos sanitarios preventivos para crear oportunidades de crecimiento del mercado

A medida que aumentan los costos de la atención médica, más consumidores adoptan atención médica preventiva. Están gastando en productos como suplementos dietéticos como medida proactiva para estimular la inmunidad y reducir los gastos médicos a largo plazo. La pandemia de COVID-19 ha acelerado aún más la adopción de enfoques de atención sanitaria preventiva, debido al aumento de la demanda entre los consumidores preocupados por la salud. Según el Instituto Editorial Multidisciplinario Digital (MDPI), los tipos de productos más consumidos durante el COVID-19 fueron vitamina D, multivitaminas, vitamina C y otros. Esto ha creado una oportunidad para que los fabricantes amplíen su presencia en el mercado mediante el lanzamiento de nuevos productos basados ​​en ingredientes naturales y orgánicos.

Tendencias del mercado de suplementos dietéticos en Europa

La disponibilidad de productos en los canales en línea está impulsando de manera crucial el crecimiento del mercado  

El crecimiento del mercado europeo de suplementos dietéticos está impulsado por la creciente demanda de productos que contienen vitaminas y minerales entre los europeos. Por ejemplo, según la Encuesta Nacional sobre Dieta y Nutrición, aprox. El 40% de las personas mayores de 65 años y el 33% de los adultos de entre 19 y 64 años consumen productos en el Reino Unido. Se espera que la aparición de canales minoristas en línea y las cambiantes tendencias de compras en Europa impulsen el mercado en esta región. La experiencia de compra fácil y cómoda, la promoción de ventas y la disponibilidad exclusiva de productos en varias plataformas de comercio electrónico son algunas de las tendencias clave del mercado europeo de suplementos dietéticos.

La creciente población vegana y vegetariana, particularmente entre los consumidores más jóvenes, es un importante impulsor del mercado de suplementos de origen vegetal. Europa es uno de los principales mercados de productos veganos y existe una mayor demanda de suplementos de origen vegetal que puedan llenar los vacíos nutricionales y proporcionar vitaminas, minerales y proteínas esenciales. Por lo tanto, una mayor conciencia de los beneficios nutricionales y la sostenibilidad ambiental de los productos de origen vegetal continúa impulsando el crecimiento del mercado. Estos productos se consumen cada vez más en toda la región europea.

Impacto del COVID-19

La mayor atención de los consumidores a aumentar la inmunidad y ayudar a la salud general como medida preventiva contra el coronavirus impulsó significativamente la demanda de suplementos dietéticos y de salud en toda Europa. Por ejemplo, según la sede europea del Grupo SIRIO, una organización global de desarrollo, innovación y fabricación de contratos nutracéuticos (CDMO), la demanda de productos que estimulan la inmunidad o suplementos dietéticos se aceleró durante la pandemia de COVID-19. Varios minoristas, tanto grandes como pequeños, de complementos alimenticios informaron de un enorme aumento en la demanda de suplementos durante este período.

La interrupción del comercio de países asiáticos como China e India, que son los principales exportadores de hierbas y otros ingredientes utilizados en estos productos, provocó retrasos en la producción. Esto provocó un aumento en el precio de las materias primas importadas. La demanda de otros ingredientes, como vitaminas y minerales, también aumentó durante la pandemia, lo que provocó directamente un aumento en los precios de las materias primas.

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por tipo

Los suplementos vitamínicos mantienen una participación dominante debido a su creciente demanda

Según el tipo, el mercado se segmenta en vitaminas, minerales, enzimas, ácidos grasos, proteínas y otros.

Las vitaminas representaron la mayor cuota de mercado de suplementos dietéticos en Europa en 2024, debido a su mayor conciencia entre los consumidores. Como las deficiencias de vitaminas son frecuentes entre los consumidores, estos suplementos ayudan a abordar los problemas.  

La base de consumidores es amplia en toda la región, ya que los consumidores están muy inclinados a mejorar su salud física y mental y mejorar la calidad de sus vidas. La demanda de vitaminas, minerales y suplementos multivitamínicos tradicionales es significativamente mayor entre las mujeres, mientras que los hombres se inclinan más por suplementos que pueden aumentar su energía y resistencia, así como mejorar su salud intestinal.

Por formulario

El segmento de cápsulas liderará impulsado por la creciente demanda de envases convenientes

Según la forma, el mercado se segmenta en tabletas, cápsulas, líquidos y polvo.

El segmento de cápsulas liderará debido a su mayor demanda en toda la región. Los consumidores se inclinan por ellos debido a su conveniencia.embalaje, mayor asequibilidad que los suplementos líquidos y dosis definidas. La mayoría de los actores del mercado nacional e internacional optan por encapsular sus suplementos vitamínicos, multivitamínicos, multiminerales y aminoácidos en diferentes tamaños de cápsulas.

Las tabletas son otra forma importante en la que los consumidores compran suplementos con frecuencia. Estos productos tienen dosis definidas y, a diferencia de los polvos, se encuentran en un formato listo para consumir, eliminando así la necesidad de mezclar o medir los productos antes de consumir.

Por aplicación

Salud general El segmento representa la mayor participación de mercado debido a la alta tasa de uso  

Según la aplicación, el mercado se segmenta en control de energía y peso, salud de huesos y articulaciones, salud general, inmunidad, salud cerebral y mental, piel/cabello/uñas, salud cardíaca, envejecimiento saludable y otros.

Entre todos los segmentos, la salud general representa la mayor cuota de mercado debido a la popularidad del producto. Estos productos respaldan el bienestar general de los consumidores y ayudan a prevenir una amplia gama de enfermedades. Estos productos son fundamentales para los consumidores que optan por la atención sanitaria preventiva. Los entusiastas del fitness prefieren consumir estos productos para apoyar la energía y el crecimiento general.

Los productos específicos para el tratamiento de la energía y el control del peso, así como productos para la salud de los huesos y las articulaciones, también son populares entre los consumidores.nutrición deportivay están dirigidos a consumidores que padecen enfermedades graves de salud.

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By Usuario final

El segmento de adultos mantiene una posición de liderazgo ya que representa el mayor consumo de suplementos

Según el usuario final, el mercado se subsegmenta en niños, adultos, mujeres embarazadas y geriátricos. 

Los adultos representaron la mayor participación de mercado en 2024, ya que tienden a consumir más estos productos por sus beneficios a corto plazo y una mejor inmunidad. Las poblaciones jóvenes y trabajadoras consumen estos productos para mejorar su energía e inmunidad, y también para favorecer la salud ósea, ocular y otros problemas de salud.  

La población geriátrica representa otro usuario importante de suplementos, ya que ayudan a apoyar y reducir los problemas relacionados con la edad, satisfacer las necesidades nutricionales de los adultos mayores y también mejorar las condiciones de salud de los consumidores.

BCanal de Distribución

Las farmacias representan la mayor participación de mercado debido a la alta confianza de los consumidores en la calidad del producto

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en supermercados/hipermercados, farmacias, online y otros.

Las farmacias representan la mayor cuota de mercado debido a la disponibilidad de productos de alta calidad. Se percibe que estas tiendas venden productos auténticos y, por lo tanto, la confianza del consumidor es alta en los productos vendidos a través de ellas.

Los supermercados/hipermercados son otro canal importante a través del cual los consumidores venden y compran productos. La variedad y disponibilidad de productos son altas en estas tiendas, y los consumidores pueden comprar fácilmente productos al por mayor y con grandes descuentos.

Perspectivas del país del mercado europeo de suplementos dietéticos

Geográficamente, el informe del mercado europeo de suplementos dietéticos cubre análisis en el Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, España y el resto de Europa.

Italia

Italia es una de las economías europeas destacadas en el sector de los suplementos a base de hierbas y lidera la cuota de mercado europeo. Esto se puede atribuir a la gran demanda de productos botánicos y sus principios activos, sumado a la prevalencia de una legislación permisiva sobre los complementos alimenticios botánicos y herbarios en el país. Para garantizar que los consumidores italianos sólo tengan acceso a productos seguros y de alta calidad, el Ministerio de Salud (Italia) y la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) están tomando iniciativas y medidas cruciales. Por ejemplo, en Italia un complemento nutricional sólo puede comercializarse si ha sido notificado al Ministerio de Sanidad y ha recibido la autorización del departamento.

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Reino Unido

Se prevé que el Reino Unido registre la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más alta del 9,79% durante el período 2025-2032. Estos productos están experimentando un crecimiento importante entre los consumidores que se están inclinando hacia los complementos alimenticios. Los consumidores están adoptando suplementos dietéticos para mejorar la salud y la calidad de sus vidas y su bienestar general. Como el Reino Unido tiene una gran proporción de población que envejece, estos suplementos están ganando popularidad ya que brindan apoyo de salud específico a los consumidores.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave de la industria

Los actores clave se centran en la innovación de productos para respaldar el crecimiento del mercado

La presencia de varios actores pequeños, medianos y grandes en la industria europea de suplementos ha intensificado la competencia en la región. Para seguir siendo competitivas, empresas como Herbalife Nutrition, Sanofi, Abbott y Bayer AG se están centrando en diversificar su cartera de productos y cubrir segmentos más amplios, a saber, salud gastrointestinal, deportes y energía, hígado y desintoxicación, salud de las articulaciones, salud mental y salud sexual. Por ejemplo, en enero de 2020, Herbalife Nutrition anunció el lanzamiento de Beta Heart. Este nuevo producto está diseñado específicamente para mantener los niveles de colesterol en sangre.

Actores clave en el mercado europeo de suplementos dietéticos

Abbott Laboratories, Amway Corp, GlaxoSmithKline plc, Glanbia Nutritionals y Bayer AG son algunos de los actores más importantes del mercado europeo de suplementos dietéticos. El mercado europeo está moderadamente consolidado y los cinco principales actores representan una parte importante de la cuota de mercado europeo de suplementos dietéticos.

Lista de empresas clave de suplementos dietéticos en Europa perfiladas

• Laboratorios Abbott(A NOSOTROS.)
• Corporación Amway(A NOSOTROS.)
• Archer Daniels Midland Company (EE. UU.)
• GlaxoSmithKline plc (Reino Unido)
• Glanbia Nutricionales(A NOSOTROS.)
• Herbalife Nutrition Ltd. (EE. UU.)
• Nestlé S.A. (Suiza)
• Danone S.A.(Francia)
• Pfizer Inc. (EE. UU.)
• Suntory Holdings Ltd. (Japón)
• Bayer AG (Alemania)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Febrero de 2025:SFI Health lanzó el producto de complemento dietético Equazen en el mercado de Portugal. La empresa fabrica productos que ayudan en el pensamiento cognitivo y mejoran el bienestar general.
• Octubre de 2024: La empresa minorista británica Boots lanzó suplementos diseñados específicamente para bebés y madres. El producto es parte de su línea de productos "Bump and Beyond Pregnant Multivitamin and Omega 3".
• Abril de 2024:La empresa belga Naturacare lanzó cuatro nuevos suplementos dietéticos en el mercado europeo: Vital Extend, Bacti Serenity, Electrolytes y Ovoiimune. Estos productos son eficaces y proporcionan inmunidad a los consumidores. 
• Noviembre de 2019:DSM adquirió AVA, una plataforma digital de nutrición personalizada que ofrece una amplia gama de recomendaciones de nutrición y entrenamiento en todo el segmento del bienestar. Anteriormente, DSM había colaborado con Mixfit, Tespo y Panaceutics para fortalecer su posición en el mercado europeo de nutrición personalizada.
• Enero de 2019:Sanofi S.A. anunció una asociación con Creasphere, un centro de innovación digital para la salud en Europa, para desarrollar soluciones sanitarias innovadoras y ampliar sus capacidades digitales.

COBERTURA DEL INFORME

El análisis del mercado europeo de suplementos dietéticos proporciona información detallada sobre el mercado y destaca aspectos cruciales como la industria de los suplementos, empresas destacadas, aplicaciones, usuarios finales y canales de distribución. Además de esto, el informe también proporciona información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos importantes de la industria.

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