Tamaño del mercado del acero de alta resistencia, participación e análisis de la industria, por tipo (aleación baja de alta resistencia (HSLA), fase dual (DP), plasticidad inducida por transformación (viaje), martensítica (MS) y otros), por aplicación (construcción y construcción; mecánico y equipos pesados; ferrocarril, aviación y marina; y otros), y pronóstico regional, 2024-2032;

El tamaño global del mercado de acero de alta resistencia fue de USD 31.03 mil millones en 2019 y se proyecta que alcanzará los USD 54.07 mil millones para 2027, exhibiendo una tasa compuesta anual de 7.4% durante el período de pronóstico. Asia Pacific dominó el mercado de acero de alta resistencia con una cuota de mercado de 63.62% en 2019. Además, se proyecta que el mercado de acero de alta fortaleza de EE. UU. Llegará a USD 5.22 mil millones para 2027, impulsado por la demanda en proyectos automotrices de infraestructura ligera e infraestructura.

La demanda de materiales con una alta relación resistencia / peso se observa desde varias industrias de uso final, como el automóvil y la construcción. El acero de alta resistencia (HSS), que es un tipo avanzado de acero, tiene propiedades superiores que el acero convencional, como la luz en peso y la alta ductilidad, maleabilidad y soldabilidad. La adición de aditivos ha mejorado aún más las propiedades anticorrosiones de este grado de acero, lo que lo hace atractivo para aplicaciones mineras, aeroespaciales y marinas. Por otro lado, los requisitos en evolución para los materiales de construcción automotrices, que pueden mejorar la eficiencia del combustible y la resistencia del vehículo, han proporcionado un impulso a la demanda de HSS.

Los jugadores que operan en el mercado han estado buscando soluciones para reducir su huella de carbono. Como la producción de HSS presenta una carga más baja en la industria de la generación de energía, ayuda a las compañías eléctricas a cumplir con sus objetivos de sostenibilidad, lo que favorece aún más su adopción.  

Descripción general del mercado de acero de alta fuerza global

Tamaño y pronóstico del mercado:

• Tamaño del mercado de 2019: USD 31.03 mil millones
• Tamaño del mercado de pronóstico 2027: USD 54.07 mil millones
• CAGR: 7.4% durante 2019–2027

Cuota de mercado:

• Asia Pacific dominó el mercado con una participación del 63.62% en 2019, impulsada por la creciente demanda de las industrias de maquinaria automotriz, de construcción y pesadas en China, India y Japón.
• Por tipo: aleación baja de alta resistencia (HSLA) lideró el segmento debido a su resistencia superior, resistencia a la corrosión y formabilidad, lo que lo convierte en adecuado para aplicaciones automotrices y estructurales.

Destacados del país clave:

• Estados Unidos: se espera que alcance USD 5.22 mil millones para 2027; Aumentado por el uso de HSS en la fabricación de vehículos livianos y los principales proyectos de infraestructura.
• China: Major productor y consumidor, impulsado por la producción automotriz y los mega proyectos de construcción; También conduce en la producción mundial de acero.
• Japón: Fuerte adopción en industrias de maquinaria automotriz y de alta tecnología.
• Alemania: demanda impulsada por componentes de fabricación de vehículos eléctricos (EV) y acero de grado aeroespacial.

Interrupciones en la red global de la cadena de suministro para obstaculizar el crecimiento del mercado

La aparición del impacto de Covid-19 ha afectado ligeramente el rendimiento del mercado con desafíos clave que son interrupciones en la cadena de suministro y una demanda reducida de las industrias automotrices y de construcción debido a una reducción en las actividades de producción y construcción. Desde el último trimestre de 2019, muchos países, incluidos China, India, Estados Unidos y Brasil, que fueron los principales consumidores de acero, han estado bajo varios períodos de cierre, lo que afectó el transporte de hombres y materiales por igual. La industria minera también se ha enfrentado a un tremendo tiempo de inactividad desde la aparición de la pandemia de coronavirus y ha afectado significativamente la disponibilidad de materias primas requeridas para la formación de aleaciones de acero. Además, las restricciones en la producción y el transporte de HSS durante los últimos meses han influido negativamente en el potencial de crecimiento del mercado.

Además, muchos proyectos automotrices y de construcción se han pospuesto o archivado debido a la pandemia de coronavirus, que ha reducido efectivamente la absorción de acero de alta resistencia de estas industrias. Sin embargo, la construcción de instalaciones médicas como hospitales y centros de cuarentena brinda una oportunidad novedosa para que los actores del mercado ganen la ventaja durante este período de crisis.

Últimas tendencias

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Utilización de acero de alta resistencia en la producción de equipos automotrices, aviación y marinos para impulsar el mercado

En el escenario global actual, HSS está ganando tracción para la aplicación en equipos aeroespaciales y marinos. Debido a su alta relación resistencia / peso, alta durabilidad y propiedades de gestión del calor, ha encontrado el impulso sustancial para la aplicación en productos aeroespaciales como aviones y satélites. Por otro lado, sus propiedades anticorrosivas pueden ayudarlo a mantener las condiciones impositivas que enfrentan durante su aplicación en el campo marino. La demanda de productos livianos con una fuerza sustancial está aumentando la fabricación de barcos, submarinos y sus componentes, lo que presenta una excelente oportunidad de crecimiento para el mercado. Además, el desarrollo devehículos eléctricosY Hybrid Automotive ha presentado una demanda de materiales de alta resistencia, como HSS para reforzar el vehículo, al tiempo que respalda la demanda de eficiencia de combustible. Debido a estos factores, se espera que la demanda de HSS crezca a un ritmo considerable a medida que el efecto de CoVID-19 disminuye.

Factores de conducción

Creciente demanda de acero de alta resistencia desde la industria automotriz para ayudar al crecimiento del mercado

HSS se usa principalmente para la excelente resistencia que ofrece, lo que reduce la cantidad de acero requerida para fabricar un vehículo y varias piezas de automóviles, por lo que hace que el vehículo sea ligero. Esto ayudará aún más a reducir la cantidad deCO₂Las emisiones de los vehículos a través de una mayor economía de combustible y causan menos daños a las superficies de la carretera. El aumento del consumo de materiales livianos de la industria automotriz influirá efectivamente en el crecimiento de este mercado.

Además, este acero es resistente a la corrosión y ofrece una excelente resistencia al choque. Por lo tanto, aumenta la seguridad y la durabilidad de los vehículos y pasajeros que viajan en estos vehículos. Se espera que la creciente demanda de vehículos eléctricos e híbridos aumente la demanda de dicho acero durante el período de pronóstico.

HSS es un material importante utilizado en el diseño de puentes y otras infraestructuras a medida que su uso aumenta la distancia entre los tramos centrales y requiere menos vigas de soporte. El aumento de las actividades de desarrollo de infraestructura en varias regiones aumentará el consumo de este acero. Del mismo modo, se espera que el crecimiento en las industrias aeroespaciales, marinas, de equipos y maquinaria y electrónica impulse la demanda de este acero a alturas más nuevas.

Factores de restricción

El alto costo de producción es el factor clave que restringe el crecimiento

El mineral de hierro es el material principal requerido para la producción de HSS, junto con otros elementos menores como cobre, cromo y níquel. Como el mineral de hierro y estos elementos menores son productos costosos, el costo general del producto es más alto que el acero convencional. Además, el costo de estos materiales es altamente fluctuante, lo que afecta el potencial de margen de los fabricantes. Además, el transporte y la logística del acero de alta resistencia aumenta aún más al costo del producto. Debido a todos estos factores, todo el costo del producto se vuelve sustancialmente más alto que el acero tradicional, que es la razón clave detrás de la adopción restringida de HSS en el mercado global.

Análisis de segmentación del mercado de acero de alta resistencia

Por análisis de tipo

Segmento de aleación baja de alta resistencia para exhibir un rápido crecimiento

Basado en el tipo, el mercado se segmenta en aleación baja de alta resistencia (HSLA), doble fase (DP), plasticidad inducida por transformación (Trip), martensítica (MS) y otros.  Entre estos, HSLA representa la mayor participación de mercado debido a sus características, incluida la ductilidad, altamente formable, dureza más alta que los aceros de carbono ordinarios, la soldabilidad y la alta resistencia a la corrosión. El aumento de la demanda de HSLA de aplicaciones como Automotive and Building & Construction impulsará el mercado global.

La fase dual es un acero atenuable al horno que se utiliza principalmente para fabricar zonas de cruje en la estructura del cuerpo de un vehículo como capucha, puertas, rieles delanteros y traseros, sujetadores y ruedas. Esto se debe a que su resistencia de rendimiento y su ductilidad se pueden controlar monitoreando la temperatura de endurecimiento de la alianza y el horno. El uso de este tipo de producto está aumentando en la fabricación de piezas automotrices, lo que se espera que aumente su demanda. Además, otros tipos de acero de alta resistencia incluyen acero de viaje, acero martensítico, acero de fase compleja (CP), acero ferrítico-bainítico y acero formado en caliente (HF). El aumento de la demanda de todo esto de varias aplicaciones impulsará sustancialmente el crecimiento del mercado de acero de alta resistencia.

Por análisis de la aplicación

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El segmento automotriz para generar los mayores ingresos

El mercado está segmentado en automotriz, construcción y construcción, equipos mecánicos y pesados, ferrocarril, aviación y marina, y otros, según la aplicación. Entre estos, se espera que el segmento automotriz domine durante todo el período de pronóstico. HSS se usa en cuerpos automotrices debido a su capacidad para ofrecer alta resistencia y menor peso que el acero convencional. El peso reducido de un vehículo significa baja emisión de carbono, alta eficiencia de combustible y un mejor rendimiento, que son los aspectos más importantes en la industria automotriz.

El aumento de la urbanización y las actividades de infraestructura han llevado a una mayor demanda de aceros HSLA y DP. El crecimiento en el Medio Oriente y África (MEA) debido a la necesidad de edificios residenciales y comerciales, ha llevado al aumento en el consumo de este tipo de aceros.

Este acero también se está utilizando para la fabricación de equipos pesados, piezas de ferrocarril y aviación, y aplicaciones electrónicas y de energía. Se espera que la creciente demanda de acero de alta resistencia de estas aplicaciones impulse el mercado en los próximos años. 

Ideas regionales

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El tamaño del mercado en Asia Pacífico se situó en USD 19.74 mil millones en 2019, dominando la cuota de mercado del acero de alta resistencia. Se espera que la región continúe su dominio durante el período de pronóstico debido a la mayor demanda de las aplicaciones automotrices, de construcción y construcción, y de equipos mecánicos y pesados. China, India y Japón son países clave que contribuyen al crecimiento del mercado en la región debido a la creciente demanda de las industrias automotrices y de construcción en estos países. China es el principal productor y consumidor de este tipo de acero en todo el mundo debido a la gran producción de automóviles en el país.

Se proyecta que Europa presencie un crecimiento sustancial en este mercado. La creciente demanda de material liviano para la fabricación de vehículos eléctricos e híbridos contribuiría al crecimiento del mercado en esta región. Además, el uso de HSS en el desarrollo de la construcción y la infraestructura es otro factor que impulsa el mercado en Europa.

Se anticipa que el mercado en América del Norte crecerá en una CAGR significativa. Estados Unidos es uno de los principales consumidores de este acero para aplicaciones automotrices y mecánicas y de equipos a nivel mundial, lo que ayudará en el crecimiento del mercado.

El aumento de la demanda de acero de alta resistencia del desarrollo de construcción e infraestructural es uno de los principales factores que influyen en el crecimiento del mercado en América Latina y Oriente Medio y África. Además, se usa ampliamente en aplicaciones mineras y automotrices en estas regiones. El aumento de la demanda de acero con mayor resistencia y menor peso proporcionará un impulso a los ingresos en estas regiones.

Actores clave de la industria

Jugadores clave para fortalecer su posición al proporcionar soluciones avanzadas a la industria de la construcción

Los principales productores de acero de alta resistencia tienen una producción generalizada en todo el mundo, lo que lleva a un mercado diversificado. La mayoría de estos productores se encuentran en Asia Pacífico. Los productores ubicados en América del Norte y Europa tienen como objetivo aumentar su presencia en China y otros países de Asia Pacífico para fortalecer su posición de mercado e impulsar el crecimiento empresarial.

Los actores clave en el mercado han desarrollado una fuerte presencia regional, canales de distribución y ofrendas variadas de productos. ArcelorMittal S.A., Baosteel Group Corporation y Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation son los principales actores en este mercado. Han adoptado estrategias como la adquisición y las empresas conjuntas para aumentar su huella regional y participación de mercado.

Lista de empresas clave perfiladas en el mercado de acero de alta fortaleza:

• ArcelorMittal S.A. (Luxemburgo)
• Baosteel Group Corporation (China)
• Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (Japón)
• Grupo HBIS (China)
• Grupo Posco (Corea del Sur)
• JFE Steel Corporation (Japón)
• United States Steel Corporation (EE. UU.)
• China Steel Corporation (China)
• Autoridad de Acero de India Limited (Sail) (India)
• Tata Steel (India)
• Angang Steel Company Limited (China)
• Hebei Puyang Iron and Steel Group Co., Ltd. (China)
• JSW Steel (India)
• SSAB Ab (Suecia)
• Novolipetsk Steel (NLMK) (Rusia)
• Citic Pacific Special Steel Holdings (China)
• Hyundai Steel Company (Corea del Sur)
• Voestalpine AG (Austria)
• Nucor Corporation (EE. UU.)
• Thyssenkrupp AG (Alemania)
• Metinvest Holding, LLC (Ucrania)
• Pao Severstal (Rusia)
• Gerdau S.A. (Brasil)
• Grupo Shandong de hierro y acero (China)
• Otros jugadores clave

Desarrollos clave de la industria

• Diciembre de 2019:ArcelorMittal y Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation adquirieron conjuntamente Essar Steel India Limited y formaron una empresa conjunta llamada Arcelormittal Nippon Steel India Limited. Essar Steel fue el cuarto mayor fabricante de acero de la India. ArcelorMittal tendrá una participación del 60% en esta empresa conjunta y el acero Nippon tendrá la participación restante del 40%. Esta adquisición y empresa conjunta ayudará a las empresas a satisfacer la demanda de acero en la India.
• Diciembre de 2019:HBIS Group y POSCO Group han firmado un Memorando de Entendimiento (MoU) para formar una empresa conjunta para el desarrollo, producción y venta de productos de acero de alta gama en China para la industria del automóvil. Con esta empresa conjunta, las compañías tienen como objetivo aprovechar las oportunidades en la industria automotriz en China.
• Junio de 2018:Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation adquirió Ovako AB, un productor especializado de acero en Suecia, que ha desarrollado una tecnología global de nivel superior sobre acero de alta limpieza para acero de rodamiento y otros productos relacionados. Con esta adquisición, la compañía espera fortalecer sus negocios especiales de acero y desarrollar un sistema de promoción comercial global para satisfacer la creciente demanda de acero.

Cobertura de informes

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El informe de investigación de mercado proporciona información cualitativa y cuantitativa en este mercado y un análisis detallado del tamaño del mercado y la tasa de crecimiento para todos los segmentos posibles en el mercado. El mercado HSS está segmentado por tipo, aplicación y geografía.

Junto con esto, el informe proporciona un análisis elaborativo de la dinámica del mercado y el panorama competitivo. Varias ideas clave presentadas en el informe son el análisis de tendencias de precios, los desarrollos recientes de la industria en el mercado global, el escenario regulatorio en países cruciales, factores macro y microeconómicos, análisis FODA y tendencias clave de la industria, panorama competitivo y perfiles de la compañía.

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