Tamaño del mercado de aluminio, participación y análisis de la industria, por producto (láminas, placas, productos fundidos, extrusión y otros), por tipo de aleación (aleación fundida y aleación forjada), por uso final (construcción, transporte {aeroespacial, automotriz y marino}, embalaje {alimentos y bebidas, cosméticos y otros}, electricidad, bienes de consumo duraderos, maquinaria y equipos, y otros) y pronóstico regional. 2024-2032

El tamaño del mercado mundial del aluminio se valoró en 249,83 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 265,13 mil millones de dólares en 2025 a 403,29 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,17% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado del aluminio con una participación de mercado del 64,23% en 2023. Además, se prevé que el tamaño del mercado del aluminio en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 43,05 mil millones de dólares para 2032, impulsado por la creciente adopción por parte de los fabricantes de vehículos eléctricos para reducir el peso de los vehículos.

El aluminio es un metal dúctil, no magnético y de color blanco plateado que desempeña un papel fundamental en la industria y el comercio modernos. Su combinación única de peso ligero y resistencia excepcional ha transformado drásticamente sectores que van desde el aeroespacial hasta el de automoción, donde la reducción de peso equivale a eficiencia. Su resistencia a la corrosión y conductividad lo hacen integral para aplicaciones eléctricas y de construcción. Además, su amplio uso en productos de consumo cotidiano, envases y sistemas de transporte resalta su importancia en la sociedad moderna. Además, la creciente demanda del producto por parte devehículos eléctricosy los OEM están apoyando el crecimiento del mercado del aluminio.

Durante la pandemia de COVID-19, la prolongada desaceleración de las operaciones en varias industrias, como la automotriz, la construcción, la electrónica, los electrodomésticos y la maquinaria industrial en todo el mundo, provocó interrupciones de la producción a corto plazo. Los precios del producto fluctuaron significativamente durante este período. A medida que la situación de la pandemia empeoraba, el valor del metal disminuía y su precio bajaba constantemente. A medida que el mundo se recuperaba de la pandemia y aumentaba la demanda, se observó una reversión en los precios de los productos, que alcanzaron valores máximos históricos.

VISIÓN GENERAL DEL MERCADO MUNDIAL DEL ALUMINIO

Tamaño del mercado y pronóstico:

• Tamaño del mercado en 2024: 249 830 millones de dólares
• Tamaño del mercado en 2025: 265 130 millones de dólares
• Tamaño del mercado previsto para 2032: 403.290 millones de dólares
• CAGR: 6,17% de 2024 a 2032

Cuota de mercado:

• Asia Pacífico lideró el mercado en 2023 con una participación dominante del 64,23%, frente a los 147.630 millones de dólares en 2023, impulsado por la rápida urbanización, el crecimiento de la construcción y la producción de automóviles.
• Por producto, los productos fundidos tuvieron la mayor participación en 2023 debido a su asequibilidad y versatilidad, mientras que se prevé que el segmento de láminas crezca más rápido.
• Por tipo de aleación, las aleaciones forjadas dominaron en 2023 debido a su resistencia y ductilidad superiores, adecuadas para aplicaciones de alto rendimiento.
• Por uso final, el segmento de transporte tuvo la mayor participación de mercado en 2023, impulsado por la creciente demanda de materiales livianos en los sectores de vehículos eléctricos, aeroespacial y marino.
• Se prevé que el mercado estadounidense del aluminio alcance los 43.050 millones de dólares en 2032, impulsado por la creciente producción de vehículos eléctricos y las aplicaciones aeroespaciales.

Aspectos destacados clave del país:

• China: Se espera que las aplicaciones eléctricas tengan una participación del 13,2% en 2023, respaldadas por la infraestructura y la demanda industrial.
• Estados Unidos: Fuertes perspectivas de crecimiento, especialmente en los sectores de vehículos eléctricos y aeroespacial, donde el aligeramiento es fundamental.
• Alemania: La transición automotriz hacia la movilidad eléctrica y la eficiencia del combustible continúa impulsando el uso de aluminio.
• India: La urbanización y el aumento de las actividades de construcción impulsan la demanda en los sectores estructurales y de embalaje.
• Medio Oriente y África: Crecimiento constante respaldado por la expansión de la infraestructura y las necesidades de materiales de construcción resistentes a la corrosión en las zonas costeras.

Tendencias del mercado del aluminio

La creciente incorporación de productos en las industrias de automoción y transporte es la tendencia actual

Aunque el aluminio (Al) se utiliza en los automóviles desde hace muchos años, su proporción en los vehículos nuevos está aumentando. Los ingenieros y diseñadores automotrices prefieren mucho este metal por su capacidad para reducir las emisiones y aumentar la economía de combustible. Los fabricantes de vehículos eléctricos están incorporando este metal para reducir el peso del vehículo y conseguir una mejor autonomía. Además, los fabricantes de automóviles como Mercedes y BMW están sustituyendo cada vez más el acero inoxidable por el producto, ya que presenta propiedades físicas similares y una naturaleza ligera. Se estima que los factores mencionados anteriormente impulsan el crecimiento del mercado del aluminio. Asia Pacífico fue testigo de un crecimiento del mercado del aluminio de 167,64 mil millones de dólares en 2022 a 147,63 mil millones de dólares en 2023.

Factores de crecimiento del mercado del aluminio

Creciente popularidad del producto secundario para ayudar al crecimiento del mercado

El consumo global de productos reciclados o secundarios representa una proporción significativa. Los residuos obtenidos de la industria automotriz, latas de bebidas, equipos y maquinaria se reciclan y reutilizan debido a su rentabilidad. El reciclaje secundario o de chatarra utiliza una fracción de la energía necesaria para producir nuevos metales a partir del mineral, lo que reduce el daño al medio ambiente. Además, el reciclaje de productos secundarios no reduce la calidad del metal, por lo que se puede reciclar indefinidamente. La demanda de latas de aluminio sigue impulsando el crecimiento del mercado. Además, reciclar latas de productos ahorra recursos naturales y energía y reduce la presión sobre los vertederos. Fabricar latas nuevas a partir de productos reutilizados ahorra alrededor del 95% de la energía utilizada en la creación de latas a partir debauxita. Se espera que el creciente enfoque en el consumo de productos de origen sostenible impulse aún más el reciclaje de productos e impulse el crecimiento de este mercado durante el período previsto.

Creciente demanda del sector del transporte para impulsar el crecimiento del mercado

Se prevé que la creciente demanda de productos del sector del transporte, incluidas las industrias aeroespacial, automotriz y marina, impulse el crecimiento del mercado. En el sector aeroespacial, el aluminio es esencial debido a su naturaleza liviana, lo que mejora directamente la eficiencia del combustible y reduce las emisiones. Los fabricantes de aviones como Boing y Airbus buscan continuamente reducir el peso de los aviones para mejorar la eficiencia del combustible y la capacidad de carga útil. Las aleaciones de aluminio se utilizan ampliamente en las estructuras de los aviones, incluidos el fuselaje, las alas y el tren de aterrizaje, debido a su relación resistencia-peso y a su resistencia a la fatiga y la corrosión.

La industria automotriz también está impulsando significativamente la demanda de productos. Con el impulso global para reducir las emisiones de carbono y mejorar la economía de combustible, los fabricantes de automóviles están incorporando cada vez más aluminio en el diseño de sus vehículos. Se prevé que esta tendencia impulse significativamente la demanda del producto. Por ejemplo, Rio Tinto predice que el uso de aluminio en camiones y automóviles livianos aumentará alrededor de un 30%, de 177 kg/vehículo en 2015 a 227 kg/vehículo en 2025.

Las propiedades ligeras del metal contribuyen significativamente a la reducción de peso de los vehículos, mejorando su eficiencia de combustible y su rendimiento. Se utiliza en componentes de motores, paneles de carrocería, ruedas y, cada vez más, en carcasas de baterías de vehículos eléctricos. El cambio hacia los vehículos eléctricos amplifica aún más la demanda de productos, ya que ayuda a compensar el peso de las baterías pesadas, mejorando la autonomía y la eficiencia de los vehículos eléctricos.

En la industria marina, la resistencia a la corrosión y las propiedades livianas lo hacen ideal para la construcción naval. Se utiliza ampliamente en la construcción de cascos y superestructuras de barcos,barcosy yates. La reducción de peso conduce a una mejor eficiencia del combustible y una mayor capacidad de carga útil, crucial para buques comerciales y militares.

En general, la excepcional eficiencia del combustible y otras funcionalidades relativamente superiores que ofrece el producto están impulsando su demanda en todo el sector del transporte, que abarca las industrias automotriz, aeroespacial y marina.

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FACTORES RESTRICTIVOS

La implementación de regulaciones ambientales más estrictas puede obstaculizar el crecimiento del mercado

Varios países de todo el mundo han tenido que adoptar nuevas regulaciones como resultado de la expansión de los problemas relacionados con el medio ambiente y las crecientes expectativas públicas de que los gobiernos tomen medidas para reducir los niveles de contaminación. Se espera que la implementación de estrictos estándares y regulaciones industriales por parte de gobiernos y asociaciones limite el crecimiento del mercado. Durante la última década, los consumidores se han vuelto cada vez más conscientes y preocupados por la salud ambiental. Los gobiernos y las organizaciones internacionales, en colaboración con el sector privado, están estableciendo metodologías para monitorear los efectos adversos de la extracción de mineral de bauxita. Las empresas que producen productos de aluminio necesitarán gastar más para cumplir con estas estrictas regulaciones, lo que probablemente restringirá el crecimiento del mercado. Se prevé que las estrictas regulaciones gubernamentales sobre los productos de Al para reducir el impacto ambiental cambiarán el enfoque de la industria hacia la sostenibilidad.

Análisis de segmentación del mercado de aluminio

Por análisis de producto

Segmento de productos fundidos Representaron la mayor proporción debido a su asequibilidad

Según el producto, el mercado se segmenta en láminas, placas, productos fundidos, extrusión y otros. 

El segmento de productos fundidos representó la mayor participación en el mercado en 2023 y se estima que mantendrá su posición de liderazgo durante todo el período previsto. Los productos fabricados con aluminio fundido son muy versátiles y van desde simples dispositivos portátiles hasta complejas piezas de automóvil. La asequibilidad que ofrece la aleación fundida la convierte en un material insustituible. 

Se estima que el segmento de láminas crecerá al ritmo más rápido durante el período de pronóstico. Las láminas de metal se utilizan ampliamente en la fabricación de latas de embalaje, autopartes, utensilios de cocina y productos de construcción. Las crecientes actividades comerciales y la expansión de la industria de la construcción entre los países en desarrollo están impulsando el crecimiento del segmento. Este segmento ganó el 25% de la cuota de mercado en 2024.

Por análisis de tipo de aleación

Segmento de aleación forjada Dominó el mercado debido a su alta resistencia y ductilidad.

Según el tipo de aleación, el mercado se divide en aleaciones fundidas y aleaciones forjadas.

El segmento de aleaciones forjadas representó la mayor parte del mercado mundial en 2023. En la producción de aleaciones forjadas, el metal se somete a procesos mecánicos como forjado, laminado y extrusión. Esto hace que la aleación forjada sea mecánicamente más resistente y dúctil en comparación con las aleaciones fundidas. Este uso cada vez mayor de aleaciones forjadas en diversas aplicaciones requiere una alta resistencia del material, incluidas varillas de soldadura, estructuras de aviones, estructuras de motocicletas yrecipientes a presión. Por lo tanto, se prevé que el segmento de aleaciones forjadas crezca sustancialmente con una tasa compuesta anual considerable del 6,27% durante el período previsto (2024-2032).

La alta flexibilidad de fundición que ofrecen las aleaciones fundidas aumenta su uso para formar una amplia gama de formas. Esta aleación se prefiere en aplicaciones como máquinas herramienta, herrajes para ventanas, ruedas fundidas, carcasas de ejes, carcasas de cajas de cambios, culatas de motores, herramientas de jardín y equipos agrícolas. Además, las aleaciones fundidas tienen un precio más bajo en relación con las aleaciones forjadas. La funcionalidad específica y la rentabilidad de las aleaciones fundidas las hacen insustituibles en muchas aplicaciones, lo que genera un alto crecimiento del segmento. Se prevé que el segmento de aleaciones fundidas capte el 28% de la cuota de mercado en 2025.

Por análisis de uso final

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Segmento de transporte dominado debido a la creciente preferencia por el metal ligero

Según el uso final, el mercado se segmenta en construcción, transporte, embalaje, electricidad, bienes de consumo duraderos, maquinaria y equipos, y otros. 

El segmento de transporte tuvo la mayor cuota de mercado del aluminio en 2023, impulsado por elcreciente adopción de Al en la industria automotriz debido a sus propiedades livianas. Se prevé que este segmento muestre una tasa compuesta anual significativa del 6,54% durante el período de pronóstico (2024-2032).

Se espera que el segmento de la construcción crezca con la CAGR más alta durante el período previsto. El creciente número de actividades de construcción y desarrollo de infraestructura y la creciente adopción de productos en encimeras y revestimientos de interiores son los factores clave detrás del crecimiento del segmento. Se prevé que este segmento gane el 20% de la cuota de mercado en 2025.

Se espera que la creciente demanda de envases de productos sostenibles por parte de la industria de alimentos y bebidas y las estrictas regulaciones gubernamentales para frenar el uso de envases de plástico tengan un impacto positivo en el crecimiento del segmento de envases. 

La creciente demanda de Al metal por parte de los fabricantes de maquinaria y el sector industrial está impulsando el crecimiento del segmento de maquinaria y equipos.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Según la región, el mercado se divide en América del Norte, Asia Pacífico, América Latina, Oriente Medio y África y Europa.

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El tamaño del mercado en Asia Pacífico se situó en 147,63 mil millones de dólares en 2023 y 161,53 mil millones de dólares en 2024, y la región tiene la participación dominante del mercado. La rápida urbanización y el desarrollo de infraestructura, particularmente en países como China e India, están impulsando el uso extensivo del producto en la construcción de componentes estructurales y fachadas, impulsando así el crecimiento regional. Es probable que el mercado chino alcance los 130.150 millones de dólares en 2025. La industria automotriz regional, impulsada por el objetivo de lograr eficiencia de combustible y reducir las emisiones, depende significativamente de materiales como el Al, tanto en la producción de vehículos convencionales como eléctricos. Además, el creciente énfasis enreciclaje de metalesy la expansión de la industria del embalaje en los países en desarrollo son factores que contribuyen al crecimiento del mercado en la región. Se prevé que India tendrá un valor de 8.180 millones de dólares en 2025, mientras que se espera que Japón gane 10.840 millones de dólares en el mismo año.

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Europa es el segundo mercado más grande que probablemente estará valorado en 40.980 millones de dólares en 2025, registrando una tasa compuesta anual sustancial del 5,02% durante el período previsto (2024-2032). En el mercado europeo, la demanda del metal está ligada a su rápida adopción en la industria automovilística. Se prevé que la industria automotriz desempeñe un papel fundamental a medida que Europa se compromete a reducir las emisiones de carbono y promover el cambio a los vehículos eléctricos. El mercado del Reino Unido continúa expandiéndose y se prevé que alcance un valor de mercado de 1010 millones de dólares en 2025. Las propiedades livianas del producto son esenciales para lograr la eficiencia del combustible y limitar la huella de carbono, lo que lo convierte en la opción preferida en la fabricación de automóviles. Además de los complejos diseños estructurales, los fabricantes de automóviles están utilizando procesos y técnicas avanzados para integrar metales ligeros en otras piezas de vehículos. Además, la gran demanda de aplicaciones como embalaje ypaneles solaresestá impulsando el crecimiento del mercado en Europa. Se prevé que Alemania crecerá con una valoración de 9.980 millones de dólares en 2025, mientras que Francia alcanzará los 3.120 millones de dólares en el mismo año.

América del Norte es el tercer mercado más grande que albergará 38,24 mil millones de dólares en 2025. El mercado de América del Norte se caracteriza por una alta demanda de la industria automotriz y del transporte. La adopción de este metal por parte de los fabricantes de vehículos eléctricos para reducir el peso de los vehículos es un factor destacado que está impulsando el crecimiento del mercado en esta región. Además, la industria aeroespacial de rápido crecimiento de la región depende del Al debido a su alta relación resistencia-peso, lo que contribuye al aumento de la demanda. Además, el fuerte énfasis de la región en la sostenibilidad está impulsando a varias industrias a adoptar el metal en aplicaciones de fabricación, embalaje y construcción. Se espera que el mercado estadounidense esté valorado en 31.390 millones de dólares en 2025. 

América Latina es el cuarto mercado más grande, con un valor de 7.120 millones de dólares en 2025. En América Latina, el aumento del consumo de metales para actividades de construcción y desarrollo de infraestructura en países como Brasil y México son los principales factores impulsores. Además de esto, la industria de alimentos y bebidas de la región utiliza ampliamente el producto debido a su reciclabilidad y propiedades conservantes, que ayudan a mantener la frescura de los productos comestibles.

Se espera que el mercado en Oriente Medio y África sea testigo de un crecimiento moderado durante el período previsto debido al creciente sector de la construcción en la región. Las actividades regionales de edificación y construcción, encaminadas a lograr la diversificación económica, son razones importantes detrás de la demanda de metales. Al se prefiere por su resistencia a la corrosión, lo que lo convierte en un componente vital en materiales y estructuras de construcción, especialmente en áreas costeras donde la exposición al agua salada es una preocupación. Se prevé que el mercado de los EAU alcance los 2.180 millones de dólares en 2025.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave se centran en diversas estrategias para aumentar su presencia en el mercado

El mercado global está bastante fragmentado, con RusAL, CHALCO, Alcoa Corporation, China Hongqiao Group y Rio Tinto como los principales actores. Estos actores están capitalizando las actividades de investigación y desarrollo para servir a múltiples industrias de uso final. Están empleando varias estrategias de crecimiento, incluida la expansión de las carteras de productos, el fortalecimiento de las redes de distribución, la expansión de la capacidad y las adquisiciones para mantener su ventaja competitiva en el mercado.

Lista de los mejores Empresas de Aluminio:

• RusAL (Rusia)
• Corporación de Aluminio de China Limited (CHALCO) (China)
• Río Tinto (Reino Unido)
• Corporación Alcoa(A NOSOTROS.)
• Aluminio Global de Emiratos (EAU)
• Norsk Hydro ASA(Noruega)
• Industrias Hindalco Ltd.(India)
• Vedanta Aluminio y Energía(India)
• China Hongqiao Group Limited (China)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• mayo 2024- Emirates Global Aluminium lanzó la primera plataforma de fabricación digital de la región con la visión de avanzar en suIndustria 4.0estrategia. Se prevé que la medida desbloqueará valor adicional para la empresa.
• enero 2024- Alcoa anunció que suministrará aluminio con bajas emisiones de carbono al fabricante mundial de cables Nexans, fabricado con tecnología ELYSIS. ELYSIS es una asociación tecnológica para la producción de aluminio sin emisiones directas de gases de efecto invernadero, generando oxígeno como subproducto.
• enero 2024- Rio Tinto anunció la firma de su mayor acuerdo de compra de energía, adquiriendo la mayor parte de la electricidad del proyecto de energía eólica Bungaban de 1,4 GW de Windlab. Según el acuerdo, se suministrará electricidad renovable a sus operaciones de Gladstone en Queensland. Se prevé que la medida permitirá a la empresa reducir significativamente sus emisiones de carbono y hacer que su producción de aluminio sea más sostenible.
• Septiembre 2023- Norsk Hydro ASA anunció la apertura de su nueva línea de fundición HyForge en Rackwitz, Alemania, respondiendo al llamado de la industria automotriz para descarbonizar mediante la incorporación de chatarra de aluminio reciclado en la fabricación de vehículos.
• julio 2023- Rio-Tinto anunció la adquisición del 50% de las acciones de un productor de aluminio con contenido reciclado, Matalco, parte del grupo de empresas Giampaolo, con sede en Canadá. La medida se alinea con la visión de la empresa de suministrar materiales con bajas emisiones de carbono.

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El informe de investigación proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, el panorama competitivo, los tipos de productos y el uso final líder del producto. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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