Tamaño del mercado de aleación de manganeso, participación e análisis de la industria, por tipo (silicomanganeso, alto carbono-ferromanganeso, mediano y bajo carbono-ferromanganese y otros), aplicación (fabricación de acero, accesorios de soldadura, fundición y otros) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado de aleación de manganeso global fue de USD 25,615.7 millones en 2019 y se proyecta que alcanzará USD 42,004.4 millones para 2027, exhibiendo una tasa compuesta anual de 7.4% durante el período de pronóstico. Asia Pacific dominó el mercado de aleaciones de manganeso con una cuota de mercado de 70.6% en 2019. Además, se proyecta que el mercado de aleaciones de manganeso de EE. UU. Llegará a USD 1.670.4 millones para 2027, respaldado por su uso generalizado en el acero y la construcción.

Las aleaciones de manganeso (MN) son mezclas de metales y metaloides junto con el metal de manganeso. Se han desarrollado y comercializado varios tipos diferentes de aleaciones de MN, pero las principales categorías son silicomanganesas (SIMN), ferromanganesas (FEMN), aleaciones de manganeso (ALMN) y manganeso nitridios (FEMN). Estas aleaciones varían en el contenido de manganeso, carbono, silicio, hierro, fósforo y nitrógeno, que alteran su rendimiento y rigen su utilización.

Descripción general del mercado de aleaciones de manganeso y métricos clave

Tamaño y pronóstico del mercado:

• Tamaño del mercado de 2019: USD 25,615.7 millones
• Tamaño del mercado de pronóstico 2027: USD 42,004.4 millones
• CAGR: 7.4% de 2019–2027

Cuota de mercado:

• Asia Pacific dominó el mercado de aleaciones de manganeso con una participación del 70.6% en 2019, impulsada por una fuerte producción de acero en China e India, y aumentando la demanda de los sectores de construcción y automotriz.

Destacados del país clave:

• China: sigue siendo el líder mundial en consumo de aleación de acero y manganeso, respaldado por la iniciativa Belt and Road y la expansión de la infraestructura doméstica.
• India: crecimiento significativo en la producción de acero y la demanda de aleaciones debido a las iniciativas de urbanización e infraestructura.
• Estados Unidos: proyectado para llegar a USD 1.670.4 millones para 2027, impulsado por la demanda de construcción y fabricación de acero.
• Sudáfrica y Australia: proveedores de mineral de manganeso clave, aunque la producción está cambiando hacia países asiáticos como China e India debido a las ventajas de costos laborales.
• Malasia: Vio un aumento rápido en la producción de aleaciones de 80 kt a 600 kt entre 2016–2018.

La aplicación principal de MN está en la industria del acero en la que se agrega principalmente en forma de ferroalloys. Según la Asociación Mundial de Acero, la producción combinada de acero en China e India creció de 882.4 millones de toneladas métricas en 2016 a 1,107.5 millones de toneladas métricas en 2019, un aumento total de 54.9% a 59.2% a nivel mundial. Tal crecimiento en la producción de acero está justificado por las industrias de construcción y automotriz en expansión en la región y se espera que sea la razón vital detrás de la alta demanda de aleaciones a base de manganeso para proporcionar acero con excelentes propiedades mecánicas. Además, estas aleaciones también se están utilizando cada vez más en otras aplicaciones, como productos químicos, tintes, fertilizantes,alimento para animalesy baterías de células secas, que se espera que proporcione las nuevas vías de crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Interrupción en la minería del mineral de manganeso debido a la propagación de Covid-19 para restringir el crecimiento

La industria minera se ha visto gravemente afectada por la propagación del coronavirus. El movimiento del hombre y el material se ha visto afectado y lo mismo ha causado interrupciones en la cadena de suministro del producto. Los 5 principales fabricantes de manganeso, a saber, Sudáfrica, Australia, China, Gabón y Brasil, están bajo un cierre completo durante períodos más largos. Dichas restricciones no solo han afectado las actividades mineras en estos países, sino que también han impactado severamente las actividades de importación-exportación. Esto ha causado interrupciones en el suministro de mineral de manganeso, así como la producción de aleaciones de manganeso.

Además, las actividades de producción en la industria del acero se habían detenido considerablemente durante el primer semestre de 2020 en los principales países productores, como China, India y Rusia. Esto ha resultado en una disminución significativa en la absorción de estas aleaciones de la industria del acero. Sin embargo, a medida que los gobiernos en estos países están tratando de volver a realizar el funcionamiento de sus industrias, se espera que el mercado se regularice en los próximos dos años.

Últimas tendencias

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El cambio en las actividades de producción hacia los países asiáticos es una tendencia actual

Aunque los principales sitios mineros de MN Min están presentes en África y Australia, las actividades de fabricación de estas aleaciones se concentran en los países asiáticos, incluidas China e India. Según la Institución Internacional de Manganeso (IMNI), solo China representa aproximadamente el 70% de la producción de SIMN, mientras que India representa aún más el 12%. Por otro lado, la producción de HC FEMN también se concentra en estos países y representa alrededor del 50% de la producción global total.

Además, se ha observado un cambio en las actividades de producción hacia los países asiáticos debido a la presencia de mano de obra barata y una alta demanda de la enorme industria del acero en la región. Por ejemplo, el Instituto Internacional de Manganeses (IMNI) informó que la producción de aleación de MN en Sudáfrica se redujo de alrededor de 880 kt a 400 kt entre 2014 y 2018, mientras que la producción en Malasia se expandió de 80 kt a 600 kt entre 2016 y 2018. Se espera que tal cambio en las actividades de producción satisfaga la creciente demanda de estas aleaciones en Asia Pacific.

Factores de conducción

Se espera que el crecimiento de la industria del acero sea un impulsor clave para el crecimiento

La aleación de manganeso se usa principalmente en la producción de aceros de aleación. La demanda de productos de acero ha crecido considerablemente en los últimos años debido al creciente enfoque de los gobiernos de China, India, Brasil y Sudáfrica para construir una infraestructura y viviendas robustas para la creciente población en estos países.  Según la Asociación World Steel, la producción de acero se ha expandido de 1,606.3 millones de toneladas métricas en 2016 a 1,869.9 millones de toneladas métricas en 2019, creciendo a una tasa compuesta anual de 5.2% entre 2016 y 2019. Se espera que tal crecimiento en la producción de acero sea el factor de manejo clave para el crecimiento del mercado de las aleaciones de MN.

Creciente demanda de acero de manganeso de la industria automotriz para crear oportunidades de crecimiento

La industria del automóvil siempre ha buscado materiales que puedan proporcionar una mayor fuerza a la estructura del cuerpo del automóvil. El acero ha sido el material de elección para los fabricantes de automóviles y vehículos comerciales para la construcción de cuerpos de vehículos debido a su alta relación resistencia / peso y una excelente resistencia al impacto. Como se espera que la industria automotriz rejuvenezca después del covid-19 debido a la creciente capacidad de gasto de las personas, especialmente en los países asiáticos y latinoamericanos, se espera que la demanda de acero gane tracción durante el período de pronóstico. Además, la demanda de vehículos comerciales para logística y trabajos pesados también está ganando impulso en el mercado global, que será una razón vital detrás del crecimiento lucrativo en la demanda de aceros de aleación y, a su vez, alimentará el crecimiento del mercado general durante el período de pronóstico.

Factores de restricción

Las regulaciones relacionadas con la exposición al manganeso pueden obstaculizar la demanda

A pesar de que las aleaciones de manganeso se utilizan en enormes cantidades en la fabricación de aleaciones de acero, la exposición al polvo y los humos de manganeso se ha relacionado con el envenenamiento que puede causar deterioro de las habilidades motoras y los trastornos cognitivos en los humanos. Por lo tanto, para preservar la salud humana, las organizaciones como la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) han establecido un límite de exposición permisible y recomendado para el manganeso a 5 mg/m3 y 1 mg/m3 durante una jornada de trabajo de 8 horas, respectivamente. Además de eso, también han establecido que la exposición al manganeso por más de 500 mg/m3 es peligrosa para la vida de los seres humanos. Por lo tanto, se espera que tales regulaciones creen un obstáculo para la adopción de manganeso y sus aleaciones en diversas industrias de uso final donde la exposición directa es posible.

SEGMENTACIÓN

Por tipo

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El silicomanganeso será el segmento dominante durante el período de pronóstico

Sobre la base del tipo, el análisis de mercado de aleación de manganeso se segmenta en silicomanganese, ferromanganeso de alto carbono, ferromanganeso y otros de carbono bajo (MLC) y otros. Silicomanganese es el segmento principal en el mercado global debido a la gran demanda de la fabricación de acero de manganeso. La adición de silicomanganeso en el proceso de fabricación de acero ayuda a obtener un bajo contenido de carbono en los aceros, lo que mejora aún más la pureza y la resistencia de tales aceros de aleación. Debido a esta propiedad, este segmento explicaría una participación dominante y se espera que fortalezca aún más su posición durante el período de pronóstico.

Por otro lado, el ferromanganeso actúa como desoxidante, desulfurante y delgase en aceros. Ayuda en la eliminación del nitrógeno y otros elementos peligrosos encontrados durante la fundición del hierro. La adición mejora la enduribilidad y la resistencia a la abrasión del acero. Como MLC Ferromanganese agrega una menor cantidad de carbono en el acero entre los dos grados disponibles, este segmento está ganando lentamente impulso en el mercado global.

Por aplicación

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La fabricación de acero será el segmento más grande respaldado por una alta demanda de la industria automotriz

Según la aplicación, las tendencias del mercado de aleaciones de manganeso se segmentan en la fabricación de acero, accesorios de soldadura, fundición y otros. Según Ferroglobe, una compañía clave que opera en el mercado, más del 90% del mineral de manganeso minado en todo el mundo se utiliza en la producción de aceros en forma de aleaciones. Con la producción de acero ganando tracción debido a la demanda amplificada de las industrias de construcción y automotriz, también se espera que la demanda de estos productos crezca considerablemente a partir de la aplicación de fabricación de acero.

Por otro lado,soldaduraes una operación necesaria realizada ampliamente para unir piezas de metal para formar artículos valiosos que comienzan desde productos domésticos como muebles y armarios hasta reactores de fabricación y maquinaria industrial pesada. Los accesorios de soldadura, como las varillas, contienen una pequeña cantidad de aleación de manganeso. La adición de tales aleaciones ayuda a mantener las propiedades físicas y químicas de estas varillas reduciendo el contenido de carbono. Por lo tanto, con el creciente uso de los procesos de soldadura para piezas metálicas adyacentes, la demanda de estas aleaciones también está creciendo en el mercado global.

Ideas regionales

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El tamaño del mercado de aleación de manganeso en Asia Pacífico se situó en USD 18,084.9 millones en 2019. El crecimiento se atribuye a la creciente adopción de ferromanganeses de alto carbono en la industria del acero. Además de esto, la creciente actividad de producción del acero en China también alimentará la demanda en esta región. 

El rápido crecimiento en la industria del automóvil ha aumentado la demanda de acero en Europa. Este crecimiento es atribuible a los avances crecientes en automóviles y camiones para que sean livianos. Se anticipa que América del Norte exhibirá un crecimiento significativo, debido a la adopción de silicomanganeses en accesorios de soldadura. Además, el rápido crecimiento en la industria de la construcción debido a la creciente demanda de edificios residenciales aumentará la necesidad de acero.

Además, la creciente utilización del acero para establecer plantas petroquímicas aumentará el consumo de productos en América Latina. El crecimiento en esta región se atribuye aún más al aumento del uso de ferromanganeses de carbono alto y bajo en la fabricación de fundiciones. Además, se anticipa que la creciente demanda de acero para el desarrollo de infraestructura en Brasil mostrará un impacto positivo en el mercado durante los próximos años. Se espera que el Medio Oriente y África registren un crecimiento moderado.

Actores clave de la industria

Las empresas líderes se centran en las asociaciones y la expansión de la capacidad para desarrollar redes de distribución

La adquisición y la expansión son estrategias importantes utilizadas por las empresas líderes para mantener sus posiciones en el mercado. Eramet es una de las compañías más destacadas que operan en el mercado. La compañía participa en actividades mineras y metalúrgicas y ofrece aleaciones de manganeso en todo el mundo. También ofrece varios productos, como aleaciones de níquel y súper permanentes, metales no ferrosos y sus derivados, y aceros especiales de alto rendimiento.

Lista de jugadores clave perfilados en este informe:

• Eramet (Francia)
• Ferroglobe (Reino Unido)
• Maithan Alleys Ltd. (India)
• Nava Bharat (India)
• Rohit Ferro-Tech Limited (India)
• Vale (Brasil)
• OM Holdings Ltd. (Singapur)
• Hickman, Williams & Company (Estados Unidos)
• Marubeni Tetsugen Co., Ltd. (Japón)
• Guangxi Jinmeng Manganese Industry Co., Ltd. (China)
• Citic Dameng Mining Industries Limited (China)
• Mongolia Interior Yao Kui Especial Ferroalloy Co. Ltd. (China)
• Manganeso del Golfo (Australia)
• Tata Steel (India)
• Transalloys (Sudáfrica)
• Simpac (Corea del Sur)
• Moil (India)
• Otros jugadores clave

Desarrollos clave de la industria:

• Junio de 2018 -Maithan Alloy, un fabricante y exportador líder de aleaciones de manganeso de valor agregado completó la adquisición de Anjaney Minerals y Salanpur Sinters. Salanpur Sinters está involucrado en el lanzamiento de metales, mientras que Anjaney Minerals está involucrado en la minería de minerales de hierro. Esta adquisición ayudaría a las aleaciones de Maithan en la producción de acero y expandiría su oferta de productos.
• Febrero de 2018:Ferroglobe PLC completó la adquisición de las plantas de manganeso europeas de Glencore en Francia y Noruega. Esta adquisición ayudó a Ferroglobe a convertirse en los mayores productores con más de medio millón de toneladas de ventas de aleaciones de manganeso y a aumentar su plataforma existente al tiempo que proporciona ventajas significativas a sus clientes.

Cobertura de informes

An Infographic Representation of Manganese Alloy Market

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El informe de investigación de mercado de aleación de manganeso proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos cruciales como empresas líderes, tipos y aplicaciones. Además, ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos vitales de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

Informe de alcance y segmentación