Tamaño del mercado de desmantelamiento marino, participación y análisis de la industria, por tipo de servicio (gestión de proyectos, costos de funcionamiento posteriores a la CoP, desmantelamiento de pozos, remoción de superficies superiores, remoción de subestructuras, infraestructura submarina y otros), por infraestructura (pozos, superficies superiores y subestructuras), por profundidad del agua (aguas poco profundas, aguas profundas y aguas ultraprofundas), pronóstico regional, 2026-2034

El tamaño del mercado mundial de desmantelamiento en alta mar se valoró en 8,52 mil millones de dólares en 2025. Se proyecta que el mercado crecerá de 9,07 mil millones de dólares en 2026 a 16,73 mil millones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,96% durante el período previsto.Europa dominó el mercado global con una participación del 49,65% en 2025.

El desmantelamiento offshore está impulsado principalmente por el envejecimiento de los activos estructurales, la aplicación de las regulaciones y la repriorización económica de las carteras offshore, más que por narrativas más amplias de transición energética. Estos activos ahora están llegando al final de su vida útil, con crecientes riesgos de integridad, problemas de corrosión y crecientes costos de mantenimiento que hacen que la operación continua sea económicamente injustificable. Además, una aplicación más estricta de la responsabilidad financiera y regulatoria está impulsando el crecimiento del mercado de desmantelamiento en alta mar. Los gobiernos están cerrando cada vez más las lagunas que antes permitían el abandono diferido. Por ejemplo, los reguladores ahora exigen garantía financiera total para las responsabilidades de desmantelamiento, lo que obliga a los operadores, especialmente aquellos con activos de última hora y empresas respaldadas por capital privado, a acelerar sus planes de desmantelamiento. En las cuencas maduras, se niegan las extensiones de licencia a menos que los procesos de desmantelamiento estén totalmente financiados y se programe su finalización.

Además, la racionalización de la cartera por parte de los principales operadores está acelerando el desmantelamiento de activos. Las grandes empresas de energía están saliendo de campos marinos marginales para reasignar capital hacia activos de mayor rentabilidad, incluidosGNL, centros de aguas profundas e inversiones bajas en carbono. Esta salida a menudo transfiere las obligaciones de desmantelamiento a especialistas, lo que desencadena la ejecución inmediata del proyecto. La preparación de plataformas para el desmantelamiento en alta mar implica aislar sistemas, retirar materiales peligrosos y preparar estructuras para un desmantelamiento y retirada seguros. Las consideraciones ambientales y de seguridad en el desmantelamiento en alta mar se centran en minimizar los riesgos para el personal y al mismo tiempo prevenir la contaminación y los daños ecológicos.

• Por ejemplo, en diciembre de 2025, la Autoridad de Transición del Mar del Norte (NSTA) identificó públicamente a 13 operadores que se habían retrasado en sus obligaciones de desmantelamiento en todo el Mar del Norte del Reino Unido, destacando la presión regulatoria sobre la eliminación de infraestructuras marinas obsoletas y los plazos para tapar pozos. Este anuncio destaca el creciente número de acciones de cumplimiento por parte de las autoridades destinadas a garantizar que las compañías de petróleo y gas cumplan con los cronogramas de desmantelamiento de pozos e instalaciones inactivos.

Allseas Group SA (Suiza) es un contratista offshore líder con un fuerte enfoque en el desmantelamiento offshore a gran escala, aprovechando su flota de carga pesada y tendido de tuberías. Los buques de carga ultrapesada de la compañía, como el Pioneering Spirit, permiten la remoción en una sola elevación de plataformas marinas completas, lo que reduce significativamente los plazos de los proyectos, la exposición costa afuera y los costos generales de desmantelamiento en cuencas maduras como el Mar del Norte.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE DESMANTELAMIENTO MARÍTIMO

El cambio hacia modelos integrados de desmantelamiento de contrato único es la tendencia clave del mercado

Una tendencia clave que está dando forma a la industria del desmantelamiento marino a nivel mundial es el cambio de una ejecución fragmentada y de múltiples proveedores hacia modelos de desmantelamiento integrados de contrato único (estilo EPC). Históricamente, los proyectos de desmantelamiento en alta mar se dividían entre múltiples contratistas, alcances separados para el taponamiento y abandono de pozos (P&A), la remoción de la superficie superior, la recuperación de infraestructura submarina y el desmantelamiento en tierra. Este enfoque a menudo generaba riesgos de interfaz, excesos de cronograma, costos de movilización duplicados y disputas de responsabilidad. En respuesta, los operadores otorgan cada vez más contratos de desmantelamiento de extremo a extremo a un único contratista principal o a un consorcio con responsabilidad total sobre el ciclo de vida. La movilización y desmovilización de barcazas torre de perforación son pasos cruciales en el desmantelamiento en alta mar, ya que permiten levantar, retirar y transportar de forma segura las estructuras de las plataformas.

Esta tendencia es evidente en cuencas maduras como las del Reino Unido y el Mar del Norte de Noruega, donde los reguladores exigen programas de desmantelamiento detallados y de costo seguro antes de la aprobación final de la inversión. La contratación integrada permite a los operadores fijar costos de manera temprana, transferir el riesgo de ejecución y simplificar el cumplimiento normativo a través de una única entidad responsable. Los contratistas con capacidades combinadas, que incluyen remoción de objetos pesados, servicios submarinos, coordinación de P&A de pozos y acceso a patios de reciclaje certificados, están obteniendo una ventaja competitiva que está impulsando la demanda del mercado. El desmantelamiento en alta mar en aguas poco profundas normalmente implica un acceso más fácil y una menor complejidad de elevación en comparación con las operaciones en aguas profundas.

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DINÁMICA DEL MERCADO

IMPULSORES DEL MERCADO

Maduración de la base de activos offshore para impulsar el tamaño del mercado

El mercado de desmantelamiento marino está siendo impulsado por la maduración de la base de activos marinos, particularmente en el Mar del Norte, el Golfo de México y Asia-Pacífico, donde una gran proporción de plataformas fijas, amarres submarinos y pozos han excedido su vida útil de diseño original. A medida que los yacimientos disminuyen, los operadores enfrentan riesgos de integridad cada vez mayores, fallas de inspección cada vez mayores y costos operativos desproporcionados, lo que hace que la producción continua sea antieconómica.

Una gran parte de las plataformas marinas, los sistemas submarinos y los pozos cuya remoción está actualmente programada se instalaron entre finales de los años setenta y principios de los noventa. Estos activos fueron diseñados para 20 a 30 años de operación, no los 40 a 50 años que muchos han alcanzado ahora mediante extensiones incrementales de vida. Como resultado, los operadores se enfrentan a problemas de degradación sistémica, como corrosión avanzada en camisas y conductores, grietas por fatiga en uniones soldadas, obsolescencia de los sistemas de control y deterioro de la integridad de los pozos. Además, las aseguradoras y los reguladores están endureciendo los criterios de aceptación para las operaciones de vida tardía, lo que hace que las extensiones de vida de los activos sean financieramente poco atractivas. Una vez que la producción cae por debajo de los umbrales económicos, el desmantelamiento se convierte en la única vía de cumplimiento viable, vinculando directamente la madurez de los activos con la retirada acelerada de los activos en alta mar.

RESTRICCIONES DEL MERCADO

Alto costo asociado con el desmantelamiento en alta mar para limitar el crecimiento del mercado

Una limitación importante para el desmantelamiento en alta mar es la alta intensidad de capital combinada con la persistente incertidumbre sobre los costos, que continúa retrasando la sanción de proyectos a pesar de la presión regulatoria. Los gastos de desmantelamiento están fuertemente concentrados al principio, lo que requiere un capital inicial sustancial para tapar y abandonar pozos, movilizar buques de carga pesada, limpieza submarina y desmantelamiento en tierra. Para los operadores que gestionan múltiples activos de última hora, estos costos compiten directamente con los gastos de capital sostenido (capex) y las prioridades del balance, lo que a menudo conduce a una ejecución por fases o diferida en lugar de una eliminación completa.

Además, las condiciones del subsuelo, las modificaciones de pozos no documentadas, la calidad desconocida del cemento y las lagunas en los datos de la infraestructura heredada frecuentemente resultan en un aumento del alcance durante la ejecución, particularmente para campos más antiguos desarrollados antes de que se establecieran los estándares de documentación modernos. En entornos marinos con ventanas climáticas adversas, el tiempo de inactividad de las embarcaciones y los excesos en los cronogramas pueden aumentar rápidamente los presupuestos más allá de las estimaciones iniciales.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Los programas de consolidación de escala y desmantelamiento especializado están impulsando las oportunidades de crecimiento

El desmantelamiento en alta mar presenta importantes oportunidades impulsadas por la agregación de proyectos, la especialización y la industrialización de las actividades de remoción en lugar del retiro de activos únicos. A medida que los volúmenes de desmantelamiento aumentan marcadamente en las cuencas maduras, los operadores están agrupando cada vez más múltiples plataformas, pozos y activos submarinos en programas de desmantelamiento de múltiples campos o para toda la cuenca. Esto crea oportunidades para que los contratistas obtengan acuerdos marco a largo plazo, lo que permitirá la optimización de la flota, la ejecución repetible y la estabilidad de los márgenes a través de eficiencias de escala.

Otra oportunidad clave radica en la transferencia de activos en etapas avanzadas de su vida útil y en los operadores exclusivos para el desmantelamiento. Los inversores financieros y las empresas especializadas están adquiriendo activos offshore al final de su vida útil específicamente para ejecutar el desmantelamiento a un costo menor a través de modelos operativos eficientes y estrategias de contratación optimizadas. Este cambio abre el mercado para socios de asesoría, ingeniería y ejecución con profunda experiencia en desmantelamiento en lugar de capacidades tradicionales de exploración y producción (E&P).

DESAFÍOS DEL MERCADO

La complejidad de la ejecución, el impacto ambiental y las limitaciones de los datos heredados presentan desafíos importantes

Uno de los desafíos más críticos en el desmantelamiento en alta mar es la complejidad de la ejecución que surge de la infraestructura heredada y de los datos históricos incompletos. Muchos campos marinos cuyo desmantelamiento estaba previsto se desarrollaron hace décadas, antes de la llegada de tecnologías estandarizadas.gestión de activos digitalesy documentación de integridad moderna. Los planos de construcción, los esquemas de pozos y los registros de modificaciones a menudo están incompletos o son inconsistentes, lo que crea incertidumbre durante la planificación del taponamiento y abandono de pozos (P&A) y de la remoción estructural. Esta falta de datos confiables aumenta el riesgo de encontrar condiciones de pozo desconocidas, conexiones no documentadas o materiales degradados durante la ejecución.

Análisis de segmentación

Por tipo de servicio

El desmantelamiento de pozos lidera el mercado debido a su actividad costosa e impulsada por el volumen

Según el tipo de servicio, el mercado se clasifica en gestión de proyectos, costos de funcionamiento posteriores a la CoP, desmantelamiento de pozos, remoción de superficies superiores, remoción de subestructuras, infraestructura submarina y otros.

En 2025, el segmento de desmantelamiento de pozos dominó la cuota de mercado del desmantelamiento en alta mar. El desmantelamiento de pozos domina la combinación de servicios de desmantelamiento marino porque es intensivo en costos y está impulsado por el volumen, y representa la mayor parte del gasto y la actividad total del proyecto. A nivel mundial, la obstrucción y abandono de pozos (P&A) generalmente representa entre el 45% y el 60% de los costos totales de desmantelamiento marino, dependiendo de la madurez de la cuenca y la complejidad del pozo. Sólo en el Mar del Norte del Reino Unido, los reguladores estiman que más de 7.500 pozos marinos requerirán un abandono permanente durante las próximas tres décadas, lo que convierte a los pozos en la clase de responsabilidad más grande.

El segmento de desmantelamiento de pozos está experimentando el mayor crecimiento y se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 8,92%.

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Por infraestructura

Wells Segments lidera el mercado debido a la responsabilidad por fin de vida útil más grande, más regulada y técnicamente irreversible

Según la infraestructura, el mercado se clasifica en pozos, superficies superiores y subestructuras.

En 2025, el segmento de los pozos dominaría el mercado mundial. Cada campo marino contiene múltiples pozos, incluidos pozos de producción, inyección, evaluación y suspendidos, cada uno de los cuales debe taparse y abandonarse permanentemente para cumplir con los estándares regulatorios. A diferencia de las superficies superiores o las estructuras submarinas, los pozos no pueden dejarse parcialmente en su lugar ni transferirse; El abandono es un requisito legal no negociable, lo que hace que los pozos sean estructuralmente dominantes en el alcance del desmantelamiento.

Un factor clave es el gran volumen de pozos heredados en cuencas marinas maduras. En el Reino Unido y el Mar del Norte de Noruega, el Golfo de México y el sudeste asiático, la mayoría de los campos marinos se desarrollaron utilizando un gran número de pozos para sostener la producción de la meseta. Muchos de estos pozos se perforaron antes de que se establecieran estándares modernos de barreras y cementación, lo que resulta en una mayor complejidad de abandono en la actualidad.

Se espera que el segmento de infraestructura superior crezca a una tasa compuesta anual del 7,35%.

Por profundidad del agua

Las aguas ultraprofundas dominaron el mercado debido al envejecimiento de los desarrollos de aguas ultraprofundas de primera y segunda generación

Según la profundidad del agua, el mercado se clasifica en aguas poco profundas, aguas profundas y aguas ultraprofundas.

En 2025, el segmento de aguas ultraprofundas dominaría el mercado mundial. Las aguas ultraprofundas dominan el desmantelamiento marino según la profundidad del agua porque la actividad de desmantelamiento se concentra cada vez más donde la intensidad de capital, la exposición regulatoria y la complejidad de los pozos se cruzan en el nivel más alto. Los proyectos de aguas ultraprofundas dependen en gran medida de arquitecturas submarinas con vínculos largos, un gran número de pozos e infraestructura de superficie mínima, lo que deja a los pozos como el principal pasivo de desmantelamiento una vez que se retiran las instalaciones anfitrionas.

Se espera que el segmento de aguas poco profundas crezca a una tasa compuesta anual del 7,77%.

Perspectivas regionales del mercado de desmantelamiento offshore

Por regiones, el mercado se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

América del norte

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Se prevé que América del Norte registre una tasa compuesta anual del 7,06% en los próximos años, la segunda más alta entre todas las regiones, y alcance una valoración de 2.300 millones de dólares para 2025. El desmantelamiento costa afuera es particularmente prominente en América del Norte, impulsado principalmente por la escala, la antigüedad y la estructura regulatoria del Golfo de México (GoM) de Estados Unidos. El GoM es una de las cuencas marinas más maduras del mundo y su desarrollo se remonta a la década de 1940. Como resultado, la región contiene más de 14.000 pozos marinos inactivos y más de 2.000 plataformas desmanteladas, lo que crea un flujo continuo de trabajos de abandono. Muchas plataformas de aguas poco profundas instaladas en las décadas de 1970 y 1990 han superado su vida útil, mientras que los campos de aguas profundas autorizados a principios de la década de 2000 están entrando ahora en fases tardías de su vida útil.

Mercado de desmantelamiento costa afuera de EE. UU.

Teniendo en cuenta la contribución sustancial de América del Norte y el dominio estadounidense dentro de la región, el mercado estadounidense puede estimarse analíticamente en alrededor de 2.260 millones de dólares en 2025, lo que representa aproximadamente el 26,49% del tamaño del mercado mundial.

Europa

Europa ocupó la parte dominante en 2025, valorada en 4,23 mil millones de dólares, y también mantuvo la posición de liderazgo en 2026, con 4,52 mil millones de dólares.

El desmantelamiento marino es muy activo en Europa, principalmente debido a la madurez y la intensidad regulatoria de la cuenca del Mar del Norte, que se extiende por el Reino Unido, Noruega, Dinamarca y los Países Bajos. Una parte importante del offshore de Europapetróleo y gasLa infraestructura se instaló entre los años 1970 y 1990 y ahora está funcionando mucho más allá de su vida útil de diseño original. Está previsto desmantelar más de 600 plataformas fijas y más de 10.000 pozos marinos en el Mar del Norte durante las próximas tres décadas, creando uno de los oleoductos de desmantelamiento más grandes y predecibles del mundo.

Mercado de desmantelamiento offshore del Reino Unido

Se estima que el mercado de desmantelamiento en alta mar del Reino Unido en 2025 rondará los 1.660 millones de dólares y se prevé que alcance los 1.790 millones de dólares en 2026, lo que representa aproximadamente el 19,51 % de los ingresos mundiales por desmantelamiento en alta mar.  

Asia Pacífico

Se estima que Asia Pacífico alcanzará los 1.480 millones de dólares en 2025 y asegurará la posición de la tercera región más grande del mercado. En la región, se estima que Australia y Malasia alcanzarán los 770 millones de dólares y los 280 millones de dólares, respectivamente, en 2025.

El desmantelamiento marino está ganando fuerte impulso en la región de Asia Pacífico debido al envejecimiento simultáneo de los primeros desarrollos marinos y al endurecimiento de la supervisión regulatoria nacional, particularmente en el Sudeste Asiático y Australia. Muchos campos marinos en Indonesia, Malasia, Tailandia y China se desarrollaron entre finales de los años 1970 y 1990 utilizando plataformas fijas en profundidades de poca a media profundidad. Estos activos ahora se acercan o superan su vida económica, con una producción en declive y problemas de integridad en aumento que obligan a los operadores a iniciar programas de abandono.

Mercado australiano de desmantelamiento offshore

Se estima que el mercado australiano de desmantelamiento marino en 2025 ascenderá a alrededor de 770 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 9,01 % de los ingresos mundiales por desmantelamiento marino.

El desmantelamiento costa afuera de Australia se está acelerando a medida que los activos envejecidos en el Estrecho de Bass y la Plataforma Noroeste enfrentan reglas de garantía financiera más estrictas y una mayor aplicación de la responsabilidad, lo que obliga a los operadores a pasar de una extensión prolongada de la vida útil al abandono de pozos a gran escala y la eliminación de infraestructura.

Mercado de desmantelamiento offshore de Malasia

Se prevé que el mercado de desmantelamiento marítimo de Malasia será importante a nivel mundial, con unos ingresos estimados en 2025 de alrededor de 280 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 3,34 % del mercado mundial de desmantelamiento marítimo.

Mercado de desmantelamiento offshore de Indonesia

Se estima que el mercado indonesio de desmantelamiento marino en 2025 ascenderá a alrededor de 150 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 1,74 % de los ingresos mundiales.

Resto del mundo

Se espera que el resto del mundo sea testigo de un crecimiento moderado en este espacio de mercado durante el período previsto. Se prevé que el mercado del resto del mundo alcance una valoración de 510 millones de dólares en 2025.

El desmantelamiento costa afuera en el resto del mundo está surgiendo de manera desigual en América Latina, Medio Oriente y África, impulsado por el envejecimiento de los activos costa afuera de primera generación y el endurecimiento gradual de las regulaciones, pero limitado por la limitada capacidad de ejecución local y el retraso en la aplicación del abandono.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave de la industria

Los proveedores están ampliando activamente su participación en el mercado de desmantelamiento en alta mar a través de asociaciones, aprobaciones regulatorias, expansión comercial y avances tecnológicos.

El mercado mundial de desmantelamiento en alta mar tiene una estructura de mercado fragmentada, que comprende actores destacados como Allseas Group SA, Heerema Marine Contractors y Boskalis Westminster NV, entre otros. Las empresas que operan en el desmantelamiento en alta mar están adoptando estrategias de crecimiento específicas centradas en fortalecer las capacidades técnicas, ampliar las aprobaciones regulatorias y gestionar los activos en alta mar obsoletos.

• Por ejemplo, en septiembre de 2025, TAQA U.K. adjudicó a Allseas el contrato de desmantelamiento Brae Alpha en el Mar del Norte Central del Reino Unido. Allseas se encargará de la ingeniería, preparación, remoción y eliminación (EPRD) de las partes superiores de 33.000 toneladas, la chaqueta de 13.000 toneladas y los 34 conductores utilizando su buque de carga pesada Pioneering Spirit, con una ejecución planificada de 2028 a 2032. El proyecto apunta a al menos el 95 % de la reutilización/reciclaje de materiales y se basa en la amplia cartera de desmantelamiento de Allseas en el Reino Unido.

Otros actores clave en el mercado global incluyen DEME Offshore, Saipem SpA, Subsea 7 SA, TechnipFMC PLC y otros. Se espera que estas empresas den prioridad a nuevas asociaciones y contratos para aumentar su participación en el mercado global durante el período de pronóstico.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE DE DESMANTELAMIENTO OFFSHORE PERFILADAS

• Grupo Allseas SA(Suiza)
• Contratistas marítimos Heerema(Países Bajos)
• Boskalis Westminster NV(Países Bajos)
• DEME Offshore (Bélgica)
• Saipem SpA(Italia)
• Subsea 7 SA (Reino Unido)
• TechnipFMC PLC (EE. UU.)
• Aker Soluciones ASA(Noruega)
• AF Gruppen ASA (Noruega)
• DeepOcean Group Holding BV (Países Bajos)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• En enero de 2026, Ithaca Energy adjudicó a AF Offshore Decom (una filial de AF Gruppen) un contrato para llevar a cabo la ingeniería, recepción, desmantelamiento y reciclaje de la plataforma de producción flotante FPF-1 en el sector británico del Mar del Norte. La instalación flotante pesa aproximadamente 23.000 toneladas métricas y está previsto que se reciba en AF Environmental Base Vats en 2026. El valor del contrato se estima en NOK 225-275 millones, lo que refuerza la creciente huella de AF Offshore Decom en proyectos complejos de desmantelamiento en alta mar que involucran importantes activos flotantes.
• En octubre de 2025, BP adjudicó a Heerema Marine Contractors un contrato de desmantelamiento para la ingeniería, preparación y remoción (EPR) de la parte superior y la cubierta de la plataforma Andrew en el Mar del Norte del Reino Unido. El alcance incluye la remoción, el transporte y la descarga de módulos críticos y la camisa de acero de cuatro patas, luego de la remoción en 2024 del conjunto de equipos de perforación (DES) Andrew. Se enfatizan altos estándares de seguridad, sostenibilidad y ejecución.
• En diciembre de 2025, Subsea7 obtuvo un contrato importante de Ithaca Energy para brindar servicios de desmantelamiento fuera de la estación para la unidad de almacenamiento flotante Alba (FSU) y la instalación FPF-1 del campo Greater Stella en el Mar del Norte del Reino Unido. El alcance incluye lavado de tuberías submarinas, servicios de embarcaciones de apoyo a buzos y limpieza del lecho marino. La ingeniería y la gestión del proyecto comenzarán inmediatamente desde Aberdeen, y las actividades de remoción en alta mar comenzarán en el segundo trimestre de 2026.
• En febrero de 2025, el brazo de desmantelamiento de AF Gruppen, AF Offshore Decom, obtuvo un contrato clave de Scaldis Salvage para la ingeniería y preparación costa afuera de tres plataformas unidas por puentes en la plataforma continental del Reino Unido. El proyecto, valorado entre NOK 100 y 125 millones, implicará trabajos de estudio, ingeniería y preparación antes de la remoción de la parte superior en el segundo trimestre de 2026, lo que destaca la creciente huella de AF Gruppen en la ejecución del desmantelamiento del Mar del Norte.
• En marzo de 2025, TechnipFMC reiteró su papel en las tecnologías de recuperación de infraestructura submarina, que son fundamentales para el desmantelamiento en alta mar, particularmente en soluciones de P&A de pozos de aguas profundas y herramientas de intervención remota. Aunque no se han revelado las adjudicaciones de proyectos de desmantelamiento específicos, el enfoque de la compañía en sistemas de intervención avanzados y monitoreo digital la está posicionando como proveedor preferido en los principales ámbitos de desmantelamiento a nivel mundial.

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