Tamaño del mercado de pequeños satélites, participación e análisis de la industria, por aplicación (comunicación, navegación, observación de la tierra y otros), por componente (telemetría, seguimiento y comando, sistema de energía, sistema de propulsión, comando y manejo de datos, y otros), por tipo (minisatellite, microsatélite, nanosatellita y picos3252ay, 2024

El tamaño global del mercado de satélite pequeño se valoró en USD 11.41 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 14.21 mil millones en 2025 a USD 19.67 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 4.8% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el pequeño mercado satelital con una cuota de mercado del 49.17% en 2024.

Un pequeño sate es un satélite compacto que tiene una masa de menos de 1000 kg y es significativamente más pequeño que los satélites tradicionales. También se puede construir utilizando menos personal en un plazo más corto, lo que aumenta su practicidad. Estos satélites tienen una variedad de propósitos que incluyen comunicación, monitoreo, observación de la tierra e inspecciones en órbita.

Los avances recientes en el sector espacial privado han aumentado significativamente la cuota de mercado para un pequeño SAT en todo el mundo y en el futuro dominarán el mercado. Las iniciativas clave de compañías privadas como Starlink, OneWeb y Kuiper están aumentando la demanda global de estos satélites. Además, la rentabilidad, la funcionalidad mejorada de los componentes miniaturizados, como receptores, sistemas de propulsión y procesadores, se anticipa que alimentará el crecimiento del mercado de 2025 a 2032.

Instantánea y destacados del mercado de satélite pequeño global

Tamaño y pronóstico del mercado:

• 2024 Tamaño del mercado: USD 11.41 mil millones
• 2025 Tamaño del mercado: USD 14.21 mil millones
• Tamaño del mercado de pronóstico 2032: USD 19.67 mil millones
• CAGR: 4.8% de 2025–2032

Cuota de mercado:

• América del Norte lideró el mercado global de satélite pequeño en 2024 con una participación del 49.17%, impulsada por iniciativas de banda ancha en curso, un fuerte apoyo gubernamental y una amplia participación del sector privado de compañías como SpaceX, OneWeb y el Kuiper de Amazon.
• Por aplicación, se proyecta que el segmento de comunicación sea el de más rápido crecimiento, alimentado por la creciente demanda de Internet de alta velocidad en regiones desatendidas y el desarrollo de grandes constelaciones satelitales en órbita terrestre baja.

Destacados del país clave:

• Estados Unidos: domina el despliegue global, con fuertes inversiones de sectores públicos y privados. Programas como Starlink y los contratos satelitales comerciales de la NASA están impulsando una demanda constante.
• India: emergente como un centro de fabricación y lanzamiento; Jugadores como Azista BST están ampliando para producir dos satélites por semana para satisfacer las necesidades globales.
• Reino Unido: el principal crecimiento europeo de SAT europeo, respaldado por iniciativas financiadas por la ESA como Open Cosmos y el aumento de la innovación comercial.
• China: expandiendo sus capacidades satelitales rápidamente para la comunicación, la observación de la tierra y el uso militar, apoyado por programas espaciales impulsados por el gobierno.
• EAU: Fortalecer su papel en el espacio a través de inversiones satelitales para el desarrollo nacional, con un enfoque en aplicaciones civiles y de defensa en colaboración con socios globales.

Dinámica del mercado

Conductores del mercado

Empuje hacia la producción en masa de satélites para impulsar la expansión del mercado

El aumento del enfoque hacia la rentabilidad y los satélites de retransmisión ha llevado a la aparición de la producción en masa en la industria espacial. Muchas empresas públicas y privadas en todo el mundo han comenzado la producción en masa satelital o las líneas de ensamblaje. Por ejemplo, en junio de 2023, Azista BST Aerospace, una empresa conjunta entre India y Alemania se centró en la fabricación, lanzó con éxito su satélite inaugural al espacio utilizando un cohete SpaceX Falcon 9. Además, Azista BST planea producir satélites en India a gran escala para el mercado internacional, apuntando a una tasa de producción de dos satélites cada semana desde una instalación de 50,000 pies cuadrados ubicados en Ahmedabad. El satélite inicial de la compañía, ABA First Runner (AFR), pesa 80 kg y se construye en una plataforma de bus modular, con una carga útil óptica de detección remota.

El enfoque en los métodos de producción en serie permite un ensamblaje rápido y pruebas de satélites, lo que puede conducir a ciclos de desarrollo más cortos y precios más bajos para los usuarios finales, impulsa así el crecimiento global del mercado de pequeños satélites.

En febrero de 2023, la agencia espacial rusa, Roscosmos, reveló planes para establecer líneas de producción para satélites destinados a telecomunicaciones y propósitos de teledetección. Además, se está produciendo una flota de satélites destinados a proporcionar conectividad de banda ancha basada en el espacio, similar a StarLink y OneWeb, a través de procesos de producción simplificados y rentables. Como resultado, la producción en masa ha abierto oportunidades para constelaciones asequibles de pequeños desechos.

Restricciones de mercado

Vida corta de satélites pequeños para coger el crecimiento del mercado

Debido a las limitaciones relacionadas con el peso y las dimensiones de estos satélites, los elementos como los sistemas de propulsión y energía están equipados con una cantidad limitada de alternativas de combustible y respaldo. Además, dados los recursos limitados, los operadores pueden llevar a cabo un número limitado de maniobras de mantenimiento de la estación. Como resultado, la longevidad general de estos satélites se reduce significativamente en comparación con los satélites tradicionales.

La vida útil de estos satélites varía de un mes a cinco años, en contraste con los satélites tradicionales, que pueden operar durante 15 años o más. A través del proyecto Starlink, SpaceX ha desplegado aproximadamente 3,500 SAT pequeño, cada uno se espera que dure alrededor de cinco años. Como resultado, para garantizar un servicio continuo de banda ancha, los satélites de desmantelamiento deben reemplazarse por otros nuevos. Esta necesidad contribuye a los gastos generales de tales iniciativas y podría obstaculizar la expansión del mercado. 

Oportunidad de mercado

Aumento de los servicios satelitales en múltiples sectores impulsa el crecimiento del mercado

La creciente demanda de Internet rápido, especialmente en áreas que generalmente están desatendidas, es un controlador clave. Los satélites pueden brindar servicios de banda ancha a través de redes, facilitando la conectividad mundial y los proyectos de apoyo como StarLink de SpaceX y el Proyecto Kuiper de Amazon. Existe un requisito creciente para imágenes de alta resolución para aplicaciones como la agricultura, el desarrollo urbano, la respuesta a desastres y la supervisión ambiental. Los satélites se utilizan cada vez más para recopilar datos en tiempo real, lo cual es esencial para tomar la toma de decisiones informadas en estos campos.

SATS pequeños proporcionan una opción económica para llevar a cabo investigaciones científicas y experimentar con nuevas tecnologías en el espacio. Esta ventaja es especialmente atractiva para las universidades e instituciones de investigación con el objetivo de innovar mientras evita los gastos significativos vinculados a las misiones satelitales convencionales. Además, los gobiernos están utilizando progresivamente satélites para fines como vigilancia, reconocimiento y comunicación por satélite, debido a su bajo costo y características de implementación rápida, que impulsan aún más la demanda del producto.

Por ejemplo, en septiembre de 2024, la NASA seleccionó a ocho compañías para una nueva iniciativa destinada a adquirir datos de observación de la Tierra y entregar servicios asociados. El programa comercial de adquisición de datos SmallSAT de la agencia en la rampa11 es un contrato de premio múltiple con una estructura de precio fijo firme, con un formato de entrega indefinida/de cuestión indefinida. Con un valor potencial total de USD 476 millones, repartido entre todos los contratistas seleccionados, el programa permanecerá efectivo hasta el 15 de noviembre de 2028.

Se espera que la creciente demanda de mejorar la seguridad nacional, impulsada por el aumento de las tensiones geopolíticas, impulse aún más la inversión en este sector.

Tendencias del mercado de pequeños satélites

Avances en la tecnología de impresión 3D para aumentar la expansión del mercado

Avances recientes en Impresión 3D han permitido la producción de pequeños componentes con requisitos de tolerancia precisos. Adition Manufacturing ofrece una selección más amplia de materiales compuestos, incluidas aleaciones de titanio y aluminio, así como plásticos. Esto da como resultado una fuerza mejorada a nivel de componente y reduce significativamente el peso. Además, la tecnología permite la producción de formas intrincadas que serían desafiantes o inalcanzables utilizando técnicas de fabricación convencionales. Esta capacidad permite el desarrollo de estructuras livianas y multifuncionales que mejoran la eficiencia general de los satélites.

Por ejemplo, en septiembre de 2023, Swissto12 obtuvo aproximadamente USD 28 millones en financiamiento para expandir sus operaciones de fabricación destinadas a transformar el mercado geoestacionarios con satélites significativamente más pequeños, aprovechando su experiencia en la impresión 3D.

Además, en enero de 2023, Swissto12 anunció que había asegurado un contrato valorado en USD 32.5 millones para la construcción del satélite Intelsat 45 utilizando tecnología de impresión 3D, encargada por la Agencia Espacial Europea (ESA). La mayoría de sus componentes, incluidos los filtros de guía de onda, los diplexores, la cadena de alimentación de banda KA, la matriz de antenas y otros, se fabricarán exclusivamente a través de la impresión 3D. Dados los beneficios de los tiempos de producción más cortos, la flexibilidad mejorada y el potencial de producción en masa, se espera que la creciente adopción de la tecnología de impresión 3D impulse el crecimiento en el mercado global.

Actualmente se están realizando nuevos desarrollos para mejorar la tecnología de impresión 3D para su uso en el espacio. En particular, las iniciativas que exploran sistemas de fabricación aditivos que pueden producir estructuras considerables en el espacio pueden transformar la construcción y el despliegue de satélites. Un sistema propuesto presenta una pista continuamente extensible, lo que permite que los satélites impriman autónomas estructuras más grandes mientras están en órbita.

Descargar muestra gratuita para conocer más sobre este informe.

Análisis de segmentación

Por aplicación

Se estima que el segmento de comunicación es de más rápido crecimiento debido a mayores inversiones e interés

Según la aplicación, el mercado se clasifica en comunicación, navegación, observación de la tierra y otros.

Se estima que el segmento de comunicación es el mercado de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico debido a la creciente demanda de acceso a Internet de alta velocidad, especialmente en áreas remotas y desatendidas. Iniciativas como Starlink de SpaceX tienen como objetivo proporcionar cobertura de banda ancha global a través de grandes constelaciones de pequeños satélites, que pueden brindar servicios de baja latencia debido a su proximidad a la Tierra. Esta demanda está impulsando una inversión significativa e interés en los satélites de comunicaciones. Además, el lanzamiento de extensas constelaciones de SAT pequeño mejora la cobertura y mejora la transmisión de datos y las capacidades de recopilación. Dichas constelaciones pueden entregar conectividad global ininterrumpida, lo que las hace apelar para las compañías de telecomunicaciones. Por ejemplo, Starlink tiene la intención de lanzar miles de satélites para garantizar una cobertura generalizada.

Para saber cómo nuestro informe puede ayudar a optimizar su negocio, Hable con un analista

Por componente

Segmento del sistema de propulsión para crecer rápidamente debido a numerosas aplicaciones

Basado en el componente, el mercado está segmentado en telemetría,Seguimiento y comando, sistema de energía, sistema de propulsión, manejo de comandos y datos, y otros.

Se estima que el segmento del sistema de propulsión es el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. El progreso de los sistemas de propulsión para los satélites ha ganado importancia a medida que la demanda de tales satélites continúa aumentando. Este avance es alimentado por innovaciones tecnológicas, la necesidad de operaciones eficientes en el espacio y las limitaciones específicas asociadas con las misiones satelitales. Con el progreso realizado en sustitutos monopropelantes, sistemas de propulsión eléctrica y tecnologías híbridas combinadas, la perspectiva para las misiones satelitales parece brillante. Estas innovaciones mejoran el rendimiento de la misión al tiempo que abordan importantes problemas ambientales relacionados con las actividades espaciales.

Con peso

El segmento de microsatélites será el de más rápido crecimiento, impulsado por los avances en tecnología

Basado en el peso, el mercado está segmentado en minisatellite, microsatélites, nanosatélites y picosatélites.

Los microsatélites son aquellos que pesan entre 10 y 100 kilogramos. Se estima que el microsatélites es el segmento de más rápido crecimiento debido a sus avances tecnológicos sobre otros tipos. Los microsatélites proporcionan una elección económica para una variedad de aplicaciones, como la observación de la tierra, los estudios científicos y las telecomunicaciones comerciales. Sus gastos reducidos de producción y lanzamiento en comparación con los satélites convencionales los hacen atractivos para los sectores público y privado. Un aumento en la financiación de organismos gubernamentales y empresas privadas en tecnología espacial ha fortalecido la industria de los microsatélites. Los esfuerzos centrados en mejorar la seguridad nacional, el monitoreo del medio ambiente y el avance de la exploración científica están alimentando la demanda de estos satélites compactos.

Por uso final

Segmento comercial para crecer rápidamente debido al aumento de la constelación de satélite para los servicios

Basado en el uso final, el mercado está segmentado en civil, militar y comercial.

Se anticipa que el segmento comercial es el segmento de más rápido crecimiento debido a la aparición de jugadores privados que ofrecen servicios basados en el espacio. Starlink y OneWeb son dos proyectos principales en curso para las aplicaciones comerciales de satélites.

El segmento civil crecerá moderadamente durante el período de pronóstico debido a las aplicaciones en gestión de desastres, planificación municipal y otros.

Pequeña perspectiva regional del mercado satelital

El mercado ha sido analizado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

América del norte

Para obtener más información sobre el análisis regional de este mercado, Descargar muestra gratuita

América del Norte dominó la cuota de mercado satelital global y se espera que crezca constantemente durante el período de pronóstico debido a varios proyectos en curso y futuros. La creciente demanda de sistemas de comunicación confiables es un factor clave que impulsa el crecimiento en la industria satélite. Las empresas como SpaceX y OneWeb están encabezando esfuerzos para lanzar extensas redes de satélites destinados a ofrecer acceso mundial de banda ancha en respuesta a la creciente demanda de Internet de alta velocidad, especialmente en regiones con servicio limitado. En los últimos años, el sector de la comunicación ha representado más del 95% del valor de mercado de los satélites. América del Norte se beneficia de una importante financiación gubernamental en iniciativas espaciales, especialmente de organizaciones como la Aeronáutica Nacional y la Administración del Espacio (NASA) y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Estos fondos facilitan una variedad de misiones, que abarcan la vigilancia militar, la evaluación ambiental y la exploración científica. Por ejemplo, en abril de 2024, el Pentágono adjudicó su primer contrato al contratista de defensa estadounidense, SAIC para integrar un satélite, en colaboración con el fabricante de naves espaciales Gomspace. El mercado satelital pequeño de EE. UU. Está experimentando un crecimiento robusto, impulsado por la creciente demanda de satélites Leo de órbita de la Tierra en varios sectores, incluidas las comunicaciones, la observación de la tierra y las aplicaciones militares.

Europa

Se estima que Europa es la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. El mercado de pequeños satélites en Europa está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por los avances en tecnología, una creciente demanda de servicios satelitales y un apoyo robusto de los gobiernos. Varios gobiernos y agencias europeas, especialmente la Agencia Espacial Europea (ESA), están realizando inversiones sustanciales en el desarrollo de tecnologías satelitales. Este respaldo fomenta las asociaciones entre las instituciones públicas y las empresas privadas, estimulando la innovación y la mejora de las capacidades de producción dentro de la región. En 2024, el Reino Unido dirigió el pequeño mercado Europeo SAT, seguido de Alemania, Francia, Italia y Rusia. Estas naciones han desarrollado fuertes industrias aeroespaciales que juegan un papel crucial en la producción e innovación de los satélites. Por ejemplo, en noviembre de 2024, la pequeña compañía europea SAT Open Cosmos aseguró un contrato con la Agencia Espacial Europea para desarrollar tres CubeSats destinados a investigar el campo magnético y la ionosfera de la Tierra.

Asia Pacífico

El pequeño mercado satelital en la región de Asia Pacífico está viendo una expansión rápida, alimentada por innovaciones tecnológicas, crecientes inversiones en exploración espacial y una creciente necesidad de servicios satelitales en múltiples sectores. La necesidad de redes de comunicación confiables, especialmente en regiones aisladas y desatendidas, es un factor importante que alimenta el mercado en la región. Naciones como India y Japón están implementando proactivamente un pequeño SAT para mejorar la conectividad y facilitar aplicaciones como Internet de las cosas (IoT) Servicios, telecomunicaciones y transmisión.

Resto del mundo

Entre el resto del mundo, en las naciones de Medio Oriente y África, como los Emiratos Árabes Unidos, Israel y Brasil, están haciendo importantes inversiones en el espacio y han lanzado con éxito múltiples pequeños satélites para fines gubernamentales. Estos desarrollos están estimulando la expansión del mercado en el Medio Oriente, África y América del Sur y aumentando la demanda de pequeños satélites. Los gobiernos de la región de MEA están asignando cada vez más fondos a la tecnología espacial para ayudar a lograr los objetivos de desarrollo nacional. Países como los EAU y Arabia Saudita están haciendo esfuerzos para construir sus propias capacidades satelitales, fortaleciendo sus roles estratégicos en la exploración espacial. Las empresas conjuntas entre entidades públicas y fabricantes privados también contribuyen al crecimiento del mercado. América Latina está preparada para un crecimiento sustancial impulsado por la creciente demanda de aplicaciones satelitales, iniciativas gubernamentales de apoyo y otros factores. A medida que los países de la región continúan invirtiendo en sus capacidades espaciales y aprovechan pequeños SAT para diversas aplicaciones, es probable que mejoren sus posiciones dentro de la industria espacial global.

Panorama competitivo

Actores clave de la industria

Las empresas se centran en empresas conjuntas para ganar ventaja competitiva

Varios jugadores satelitales regionales e internacionales están colaborando para obtener una ventaja competitiva. Por ejemplo, OneWeb es una empresa conjunta de Bharti Airtel, Eutelsat, SoftBank y muchos otros. Los jugadores clave del mercado incluyen Airbus S.A.S., Boeing, Lockheed Martin y Thales Group. La creciente tendencia de las colaboraciones entre los fabricantes de satélites y los proveedores de servicios, destinada a mejorar las capacidades y ampliar las opciones de servicio se puede observar en el mercado global de pequeños satélite. Por ejemplo, en agosto de 2024, Redwire Corp. llegó a un acuerdo para adquirir un fabricante de pequeños fabricantes satélite enfocado para las operaciones del espacio de seguridad nacional, en un esfuerzo por fortalecer su presencia en ese mercado.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Airbus S.A.S. (Países Bajos)
• La empresa boeing (A NOSOTROS.)
• Lockheed Martin Corporation (A NOSOTROS.)
• Northrop Grumman Corporation (A NOSOTROS.)
• Sierra Nevada Corporation (EE. UU.)
• ST Engineering (Singapur)
• Grupo Thales (Francia)
• SpaceX (EE. UU.)
• L3Harris Technologies (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria:

Septiembre de 2024 - Satellogic Inc., reconocido como un favorito en los datos de observación de la Tierra de la Resolución de Subméter, anunció que ha sido elegido como uno de los ocho destinatarios bajo los contratos de adjudicación de múltiples múltiples múltiples de adquisición de datos comerciales de SmallSat de la NASA, que poseen un valor máximo de USD 476 millones para todos los destinatarios seleccionados.

Agosto de 2024 - La NASA agregó tres nuevas compañías a su contrato para lanzar misiones satelitales pequeñas, incluidas la ciencia y la tecnología de Arrow, el espacio de impulso y el espacio de momento. Estas compañías han sido elegidas como parte de la adquisición de la clase de riesgo de la NASA del contrato dedicado y de viaje compartido (VADR).

Septiembre de 2024 - La Fuerza Espacial de EE. UU. Ha elegido cuatro contratistas para desarrollar conceptos para una serie de nuevos y pequeños satélites GPS diseñados para mejorar la posición esencial, la navegación y la constelación de tiempo.

Septiembre de 2024 - La NASA seleccionó Firefly Aerospace, Inc. ubicada en Cedar Park, Texas, para brindar servicios de lanzamiento para la misión de Quicksounder de NOAA. La misión de Quicksounder tenía como objetivo apoyar el próximo marco satelital de NOAA para su futura iniciativa de órbita terrestre baja. QuickSounder representa el pequeño satélite inicial en la red de órbita de la tierra cercana de NOAA (neón).

Julio de 2023 - La Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO) ha lanzado con éxito siete satélites a la órbita terrestre baja (LEO). Esta misión PSLV-C56 se configuró en modo de núcleo autónomo. Uno de los principales modos de PSLV (lanzamiento del satélite polar Apense) indica que el automóvil no tiene motor. Cuando se ejecuta una carga útil muy pequeña durante esta misión, se utiliza esta versión de PSLV. El satélite DS-SAR principal pesa 360 kg, mientras que los otros seis satélites son muy pequeños, algunos de los cuales pertenecen a la categoría Nano.

Cobertura de informes

El informe de investigación proporciona un análisis detallado de mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos/servicios y aplicaciones líderes del producto. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado global de pequeños satélites y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

Para obtener información detallada sobre el mercado, Descargar para personalizar

Informe de alcance y segmentación