Tamaño del mercado de la banca de inversión, participación y análisis de la industria, por tipo de servicio (fusiones y adquisición (M&A), mercados de capital de renta variable, mercados de capital de deuda (DCM), servicios comerciales y de corretaje, y suscripción), por la industria de los usuarios finales (servicios financieros, atención médica, energía e energía, industrial, bienes raíces y construcción, y otros), y pronosticaciones regionales, 2025 - 2032

El tamaño del mercado de la banca de inversión global se valoró en USD 103.23 mil millones en 2024. Se prevé que el mercado creciera de USD 110.12 mil millones en 2025 a USD 183.28 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7.5% durante el período de pronóstico.

La industria mundial de bancos de inversión actúa como piedra angular de la industria financiera. Facilita la recaudación de capital, fusiones y adquisiciones, comercio, así como servicios de asesoramiento estratégico para corporaciones, gobiernos e instituciones. El mercado es de naturaleza cíclica y está estrechamente relacionado con factores como tendencias macroeconómicas, movimientos de tasas de interés y desarrollos geopolíticos. El panorama competitivo está muy dominado por jugadores como Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Barclays y Bank of America Merrill Lynch, que aprovechan el alcance global, el análisis de datos avanzados y las carteras diversificadas para mantener sus posiciones de liderazgo.

Además, el mercado global está listo para la transformación continua, que está impulsada por la digitalización, aumentando la demanda de asesoramiento de ESG y la expansión de oportunidades en mercados emergentes como India. Además, factores que incluyeninteligencia artificialLa automatización y la cadena de bloques también están cambiando por completo la forma en que las funciones de comercio y cumplimiento, mientras que los mandatos de sostenibilidad están impulsando aún más a los bancos a proporcionar soluciones de financiamiento más innovadoras. A pesar de la compresión del margen y el aumento de la competencia de las firmas de asesoramiento boutique y los participantes de FinTech, los bancos de inversión globales que se están adaptando rápidamente a las necesidades de los clientes y las expectativas regulatorias que se están adaptando rápidamente a una ventaja competitiva y capturan nuevas vías de crecimiento.

Impacto de la IA generativa

La IA generativa está remodelando el panorama del banco de inversiones

La IA generativa está alterando por completo el mercado bancario global mediante la racionalización de las operaciones, mejorando las habilidades de toma de decisiones, la inversión y la apertura de nuevas vías para la participación del cliente. Genai está reduciendo la carga de trabajo manual y la eficiencia de impulso al automatizar tareas como el modelado financiero, la creación de libros de lanzamiento y el análisis de mercado, lo que permite a los banqueros concentrarse más en el asesoramiento estratégico. También permite información más rápida de vastas conjuntos de datos, que mejoran el abastecimiento de acuerdos, así como la evaluación de riesgos. Además, IA generativaMejora la experiencia general del cliente personalizando la comunicación y ofreciendo herramientas dinámicas de informes. Aunque la IA presenta desafíos relacionados con el gobierno y el cumplimiento de los datos, su integración se está convirtiendo rápidamente en un diferenciador competitivo para los bancos que tienen como objetivo innovar y escalar.

Impacto de las tarifas

Aumento de la volatilidad en el mercado debido a la reversión reciente de los aranceles

La industria del banco de inversión global se ha vuelto significativamente volátil debido a los recientes aranceles de reversión del gobierno de los Estados Unidos. La pausa en la implementación de la tarifa ha impulsado momentáneamente la confianza de los inversores. Sin embargo, no ha podido restaurar la estabilidad en los mercados de capitales por completo. Las actividades de inversión, especialmente las fusiones y adquisiciones (M&A), así como la suscripción de capital, han pasado por una fuerte disminución, con abril de 2025 registrando la actividad más baja de M&A en más de dos décadas, según Dealogic. Esta recesión ha llevado aún más a reducciones de bonificación estimadas de hasta un 20% para los banqueros de inversión. Aunque los escritorios comerciales se han beneficiado debido al aumento de la volatilidad del mercado, la incertidumbre general en torno a las políticas comerciales continúa obstaculizando los acuerdos corporativos y los sentimientos de los inversores, creando desafíos para el crecimiento continuo de la industria global.

Tendencias del mercado de la banca de inversión

Cambiar hacia la digitalización para transformar el sector bancario de inversión

El mercado global está cambiando rápidamente hacia la digitalización, principalmente debido a los avances en inteligencia artificial, big data y tecnologías de automatización. Las plataformas digitales están mejorando la eficiencia en el comercio, la gestión de riesgos y el cumplimiento. Además, también ofrecen servicios al cliente personalizados con la ayuda de ideas impulsadas por la IA. Esta tendencia continua de digitalización está reconstruyendo los modelos comerciales tradicionales, ya que los bancos de inversión ahora están adoptando herramientas tecnológicas que no solo mejoran sus ofertas de servicios, sino que también reducen los costos operativos. La automatización está acelerando y simplificando procesos complejos, como el modelado financiero y la ejecución de la transacción, lo que ha resultado en una toma de decisiones más rápida. Debido a esta tendencia en curso, las empresas que no se adaptan a esta transformación digitalquedarse atrás y perder su ventaja competitiva.

Dinámica del mercado

Conductores del mercado

Los bancos de inversión amplían las ofertas de ESG para satisfacer la demanda del mercado

El creciente énfasis en los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) está impulsando la demanda de servicios de asesoramiento especializados dentro del mercado del IB. Dado que los inversores mundiales, los clientes institucionales y los gobiernos están priorizando la sostenibilidad, los bancos de inversión están tratando de expandir sus ofertas de ESG para satisfacer esta demanda. Este marcador también está influyendo directamente en la toma de decisiones estratégicas, y los bancos juegan un papel importante en el asesoramiento sobre bonos verdes, financiamiento sostenible e inversiones compatibles con ESG. A medida que se expande el mercado global de activos sostenibles, los bancos de inversión están utilizando su experiencia para aprovechar este cambio, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado de la banca de inversión.

Restricciones de mercado

Presiones regulatorias Desafiar los márgenes de beneficio del mercado de bancos de inversión

La industria mundial continúa luchando con el exceso de regulaciones que se han impuesto desde la crisis financiera de 2008. Estas regulaciones, que están diseñadas para mitigar los riesgos sistémicos y garantizar la estabilidad del mercado, a menudo conducen a mayores costos de cumplimiento y limitaciones operativas para los bancos de inversión. Además, el aumento de los requisitos de reserva de capital, las restricciones a las actividades comerciales, junto con el aumento del escrutinio en las transacciones transfronterizas, han hecho que sea aún más costoso y complejo que las empresas realicen negocios. Esta restricción también ha apretado los márgenes de ganancias, especialmente para los bancos más pequeños, que carecen de los recursos necesarios para navegar por el panorama regulatorio en evolución continua de manera tan efectiva como los jugadores globales más grandes.

Oportunidades de mercado

La expansión en los mercados emergentes presenta potencial de crecimiento

Los bancos de inversión apuntan a los mercados emergentes para el crecimiento y las oportunidades, ya que estas regiones experimentan un desarrollo económico relativamente rápido y urbanización. A medida que los gobiernos en estos mercados invierten en proyectos de infraestructura, privatizaciones, iniciativas de aumento de capital y demanda de servicios de banca de inversión. Además, el creciente número de empresas locales y multinacionales que buscan expansión transfronteriza crea nuevas oportunidades para fusiones y adquisiciones, OPI y servicios de asesoramiento financiero. Por lo tanto, los bancos de inversión que invierten estratégicamente en la construcción de su presencia en estos mercados emergentes de alto crecimiento tienen más probabilidades de beneficiarse de la floreciente demanda de servicios financieros, especialmente en regiones como Asia Pacífico, América Latina y partes de Medio Oriente y África.

Análisis de segmentación

Por tipo de servicio

Tarifas de asesoramiento estratégico en tecnología y atención médica Boost Mergers & Adquisiciones Segmento de crecimiento del segmento

Según el tipo de servicio, el mercado está segmentado en fusiones y adquisición (M&A), mercados de capital de capital, mercados de capital de deuda (DCM), servicios de negociación y corretaje y suscripción. Las fusiones y adquisiciones (M&A) tienen la mayor participación en el mercado de la banca de inversión, ya que continúa cumpliendo con una implacable demanda corporativa de crecimiento estratégico, consolidación y acuerdos transfronterizos. Los bancos de inversión continúan ganando fuertes tarifas de asesoramiento de grandes transacciones en muchos sectores críticos, como la tecnología y la atención médica.

Se espera que los mercados de capital de renta variable (ECM) tengan la tasa de crecimiento anual compuesta más alta (CAGR) durante el período de pronóstico, lo que refleja un resurgimiento de la actividad de OPI, el aumento del interés de los inversores en las acciones y más emisores de los mercados emergentes y las empresas basadas en la tecnología.

Los mercados de capital de deuda (DCM) siguen siendo una vía crítica para la financiación soberana y corporativa, particularmente durante un período de tasas de interés crecientes.

Los servicios de negociación y corretaje, que incluyen todos los comercios en nombre de la contraparte o los clientes de contraparte del banco, se están beneficiando de la volatilidad del mercado en curso y el aumento de la participación en los inversores minoristas.

Los servicios de suscripción continúan garantizando que la emisión de deuda y capital tenga una cantidad saludable de acceso de capital, incluso en condiciones cambiantes del mercado.

Para saber cómo nuestro informe puede ayudar a optimizar su negocio, Hable con un analista

Por la industria de los usuarios finales

Los servicios financieros dominan debido a las soluciones de gestión de riesgos

Según el tipo de industria, el mercado está segmentado en servicios financieros, atención médica, energía y energía, industriales, bienes raíces y construcción, y otros. Los servicios financieros tienen una participación dominante en el mercado global del IB con una demanda consistente de bancos, compañías de seguros, así como a los administradores de activos para las soluciones de asesoramiento, asignación de capital y gestión de riesgos. También mantienen una base de clientes diversa con instrumentos financieros complejos, así como una variedad de factores estresantes financieros, lo que resulta en mayores volúmenes de transacciones y compromisos de asesoramiento.

Se estima que la atención médica muestra la CAGR más alta en el próximo período de pronóstico. Ha habido un resurgimiento de M&A, financiación de biotecnología y actividad relacionada con las OPI, impulsadas por un fuerte interés de los inversores después de la pandemia. Este crecimiento es atribuible a innovaciones y cambios regulatorios, junto con las crecientes necesidades de capital en la industria de las ciencias de la vida.

Energy & Power depende de IB para la financiación de proyectos, la reestructuración y los bonos vinculados a la sostenibilidad.

La expansión del sector industrial se debe en gran medida a la consolidación y transacciones transfronterizas, y los servicios de bancos de inversión que se requieren para todo tipo de automatización, impulsados ​​por la transición energética.

Los bienes raíces y la construcción continúan manteniendo una relación con los bancos de inversión a medida que administran los servicios relacionados con los REIT, las ventas no públicas de activos y la financiación de proyectos relacionados con los servicios de infraestructura.

El segmento de otros captura una gama integral de sectores como la tecnología, los medios y varios otros servicios, donde existe una demanda constantemente creciente de mercado de capitales y servicios de asesoramiento. 

Mercado de banca de inversión Perspectivas regionales

El mercado ha sido estudiado geográficamente en cinco regiones principales: América del Norte, América del Sur, Europa, Asia Pacífico y Medio Oriente y África.

América del norte

Para obtener más información sobre el análisis regional de este mercado, Descargar muestra gratuita

América del Norte tiene la mayor participación de mercado en el mercado global para la banca de inversión basada en tener una infraestructura financiera bien establecida, una cantidad significativa de actividad corporativa y la presencia de muchos bancos de inversión globales grandes y establecidos. América del Norte continúa liderando en términos de servicios de asesoramiento, comercio y suscripción de fusiones y adquisiciones, siendo Estados Unidos el Centro Mundial de Mercados de Capital y Acuerdos. La alta cuota de mercado de América del Norte se mantiene en función de la presencia de grandes grupos de capital, algunos de los marcos regulatorios más avanzados, el capital privado fuerte y los ecosistemas de fondos de cobertura.

Descargar muestra gratuita para conocer más sobre este informe.

Estados Unidos continúa siendo el epicentro del mercado de asesoramiento de inversiones globales y es el hogar de principales actores como Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase y Citigroup. El panorama de la banca de inversión de EE. UU. Es muy competitivo. Continúa prosperando debido a la concentración de la sede corporativa, los mercados de capitales sofisticados, así como su posición de liderazgo en innovaciones globales de M&A, OPI e innovaciones financieras. Además, una enorme población, un entorno regulatorio abierto y dinámico, y una rápida adopción de herramientas de inteligencia fintech e artificial proporcionan a los Estados Unidos una ventaja estratégica adicional.

Para saber cómo nuestro informe puede ayudar a optimizar su negocio, Hable con un analista

Sudamerica

El mercado en América del Sur se está expandiendo gradualmente, a medida que las reestructuraciones de la deuda, las privatizaciones y el interés renovado de los inversores ayudan a impulsar actividades relacionadas con fusiones y adquisiciones. Desafíos como la turbulencia política y la incertidumbre regulatoria continúan existiendo en la región. Además, Brasil y Chile han mejorado la estabilidad macroeconómica, proporcionando condiciones favorables para un crecimiento modesto durante el período de pronóstico.

Europa

Europa constituye un mercado desarrollado con un potencial de crecimiento restringido, pero es relativamente fuerte en la actividad transfronteriza de M&A y la recaudación de capital en centros financieros como Londres, Frankfurt y París. La venta y compra de empresas siempre estará restringida por marcos regulatorios y vientos en contra geopolíticos. Aún así, se espera que registre un crecimiento constante en Europa junto con las reformas del sector financiero necesarias y las inversiones con ESG.

Medio Oriente y África

El Medio Oriente y África están experimentando un crecimiento lento a fondo de las estrategias de diversificación económica, especialmente en los estados del Golfo, y un aumento en la actividad y el financiamiento de la infraestructura de la riqueza soberana. La región también está despertando el interés de los bancos de inversión a nivel mundial, al mismo tiempo que la inversión en la transición energética y los bienes raíces están aumentando.

Asia Pacífico

Es probable que Asia Pacífico experimente la CAGR más alta durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por las crecientes tasas de desarrollo económico de las economías emergentes, los mercados de capital en expansión y los niveles crecientes de actividad corporativa. El aumento de los volúmenes de oferta pública inicial, las inversiones de infraestructura e innovaciones financieras digitales están causando que la región sea muy atractiva para los bancos de inversión globales, así como los bancos de inversión regionales, con un fuerte deseo de participar en nuevas oportunidades para impulsar el crecimiento de las ganancias.

Panorama competitivo

Actores clave de la industria

Capacidades extensas junto con las redes globales impulsan el liderazgo del mercado entre los principales bancos de inversión

Las empresas dominantes en el mercado global pueden caracterizarse por su amplio alcance global, capacidades de servicio universal, una gran base de capital y capacidades técnicas avanzadas. Estas compañías, en su mayoría bancos multinacionales grandes, brindan una gama completa de servicios (incluidos servicios de asesoramiento de fusiones y adquisiciones, servicios de suscripción, servicios de gestión de activos y comercio) y capitalizan su sólida experiencia en la industria, relaciones sólidas con los clientes y habilidades integrales de gestión de riesgos para mantener el liderazgo. Su adaptabilidad a los cambios regulatorios, las inversiones en la transformación digital y su capacidad para atacar a los mercados emergentes los han posicionado para mantenerse al frente y capitalizar las oportunidades de crecimiento en diferentes mercados geográficos.

Larga lista de empresas estudiadas (incluidas, entre otros) a)

• Goldman Sachs.(A NOSOTROS.)
• Morgan Stanley (EE. UU.)
• Bank of America Corporation (EE. UU.)
• J.P. Morgan Chase & Co.(A NOSOTROS.)
• Citigroup Inc. (EE. UU.)
• Barclays(Reino Unido)
• UBS Group AG (Suiza)
• Wells Fargo. (A NOSOTROS.)
• HSBC Holdings Plc (Reino Unido)
• Deutsche Bank AG(Alemania)
• BNP Paribas (Francia)
• Societe Generale S.A. (Francia)
• Credit Suisse Group AG (Suiza)
• RBC Capital Markets (Canadá)
• Jefferies Financial Group Inc. (EE. UU.)
• Nomura Holdings, Inc. (Japón)
• Macquarie Group Limited (Australia)
• Lazard (EE. UU.)
• Evercore (EE. UU.)
• Rothschild & Co (Francia)

Desarrollos clave de la industria

• Mayo de 2025:Morgan Stanley logró el mejor bookrunner global de OPI, liderando ofertas de más de USD 7 mil millones en valor en 65 compromisos de OPI y realizando algunas compañías de alto perfil para acceder a los mercados públicos en 2024.
• Marzo de 2025:Wells Fargo y Deutsche Bank ingresaron a la lista de los 10 principales bancos de inversión globales por capitalización de mercado en 2025. Esto refleja la dinámica del mercado que cambia rápidamente y un cambio en el panorama competitivo entre las principales instituciones financieras.
• Enero de 2025:Stifel Financial Corp. firmó un acuerdo definitivo para adquirir Bryan Garnier, un principal banco de inversión europeo independiente que se especializa en tecnología y atención médica. La adquisición se sumará al negocio de asesoramiento global de Stifel y accederá más a los mercados europeos clave, al tiempo que refuerza sus habilidades en fondos de asesoramiento y crecimiento de M&A.
• Noviembre de 2023:Janney Montgomery Scott anunció la adquisición de TM Capital, un banco de inversión de mercado medio líder centrado en el asesoramiento de M&A en los servicios comerciales, industriales, atención médica y sectores de consumo, que amplía la plataforma de banca de inversión de Janney y la cobertura de mercados estadounidenses notables.
• Octubre de 2023:Deutsche Bank concluyó su adquisición de Numis Corporation PLC, formando 'Deutsche Numis'-una plataforma de banca de inversión prominente del Reino Unido que se centra en el asesoramiento, el corretaje corporativo y los servicios de ECM, fomentando el crecimiento y las conexiones del cliente de Deutsche Bank en el Reino Unido.

Análisis de inversiones y oportunidades

El mercado global de bancos de inversión se identifica como un entorno de inversión resistente y transformante con una mayor actividad de fusión y adquisición de fusiones transfronterizas, más capital recaudando tanto en los mercados de capital y de deuda, y cambiando rápidamente los servicios financieros a medida que los consumidores continúan adoptando la digitalización y el autoservicio. La naturaleza cíclica del mercado es atractiva para los inversores, ya que a menudo pueden aprovechar las recuperaciones económicas, al tiempo que utilizan la volatilidad del mercado como barómetro para medir el sentimiento global de recaudación de capital. Los avances en análisis, inteligencia artificial generativa y automatización están aumentando la eficiencia operativa en la evaluación de los riesgos, el servicio de los clientes y la generación de ingresos, que mejoran los márgenes de los grandes actores en el mercado. La diferenciación del mercado de banca de inversión en los segmentos de asesoramiento, suscripción y clientes comerciales brinda a esas empresas ingresos, a pesar de los cambios en las condiciones del mercado.

Además, las oportunidades internacionales para las empresas globales se multiplican por la recuperación económica en los mercados emergentes, especialmente en todo Asia Pacífico, donde la actividad económica continua, la actividad corporativa en etapa temprana y los mercados financieros más sólidos están aumentando la demanda de servicios de bancos de inversión. Este enfoque renovado en la actividad en los mercados extranjeros, junto con las tendencias macro, como las finanzas sostenibles a largo plazo, la mayor demanda de bonos verdes e inversiones vinculadas a ESG, creará nuevas oportunidades de asesoramiento y suscripción para los bancos de inversión. Los sectores más tradicionales, como la atención médica, la tecnología y la energía limpia, continuarán observando una mayor actividad de capital y creando una tubería activa de transacciones futuras y rendimientos de los inversores. Todas estas facetas ponen al mercado global de bancos de inversión en una posición muy prometedora para acceder a oportunidades de inversión estratégica a largo plazo.

Cobertura de informes

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, los tipos de servicios y la industria de usuarios finales del sector de banca de inversión. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

Para obtener información detallada sobre el mercado, Descargar para personalizar

Informe de alcance y segmentación