Tamaño, participación y análisis del mercado japonés de cosméticos, por producto (cuidado del cabello, cuidado de la piel, maquillaje y otros), por género (hombres y mujeres), por canal de distribución (tiendas especializadas, hipermercados y supermercados, canales en línea y otros), 2025-2032

El tamaño del mercado japonés de cosméticos valía 19,62 mil millones de dólares en 2024 y se estima que crecerá de 20,75 mil millones de dólares en 2025 a 33,24 mil millones de dólares en 2032 y se prevé que crezca a una tasa compuesta anual del 6,96% durante el período previsto.

El mercado japonés de cosméticos está creciendo de manera constante, impulsado por el enfoque de los consumidores en el cuidado de la piel, la eficacia de los productos y las rutinas minimalistas. Los líderes nacionales, incluidos Shiseido, Kao y KOSÉ, mantienen el dominio, aunque enfrentan una competencia cada vez mayor de marcas globales y actores especializados. Creciente demanda de ingredientes naturales y orgánicos, sosteniblesembalajey las soluciones antienvejecimiento reflejan las cambiantes prioridades de los consumidores, mientras que el comercio electrónico y las ventas en línea transfronterizas están ampliando el alcance de la distribución. 

• Por ejemplo, según Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC), “Salud y Belleza” es una de las categorías de productos del comercio electrónico que ha mostrado un crecimiento constante de las ventas en Japón de aproximadamente 7.620 millones de dólares en 2017 a 10.110 millones de dólares en 2022 en el comercio minorista por correo electrónico.
• El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI) también informó que el comercio electrónico transfronterizo con China continúa creciendo, y que los productos cosméticos japoneses se encuentran entre las principales categorías de productos adquiridos por los consumidores chinos.

A pesar de los desafíos de los cambios demográficos y la dependencia de la demanda externa, el mercado continúa creciendo a través de la orientación al lujo, la innovación y la alineación con las tendencias globales de sostenibilidad. 

Tendencias del mercado

Las cambiantes preferencias de los consumidores dan forma al mercado de cosméticos de Japón

En Japón, las tendencias de belleza están cambiando hacia rutinas centradas en el cuidado de la piel, y los consumidores prefieren productos mínimos pero altamente efectivos. Existe un interés creciente por los ingredientes naturales y tradicionales, junto con formulaciones limpias y transparentes. La demanda de soluciones antienvejecimiento es fuerte debido al envejecimiento de la población del país, mientras que el cuidado y el maquillaje masculino están surgiendo como nuevas áreas de crecimiento. La sostenibilidad también está dando forma al mercado, y las marcas enfatizan los envases ecológicos y el abastecimiento responsable, respaldados por el aumento constante de las ventas de productos de belleza en línea y transfronterizos.

• Por ejemplo, según datos de la Asociación de la Industria Cosmética de Japón (JCIA), el valor total de los envíos de productos de belleza en Japón en 2023 fue de 9.230 millones de dólares, un aumento del 2,9% en comparación con 2022.

Conclusiones clave

• Por segmentación de categorías, el cuidado de la piel representó el 33,14% del mercado de cosméticos de Japón en 2024.
• Por segmento de género, el tamaño del mercado de mujeres se valoró en 15,23 dólares en 2024.
• Por segmentación de canales de distribución, se proyecta que los canales en línea crecerán a una tasa compuesta anual del 7,25% durante el período de pronóstico.
• El mercado de cosméticos en Japón alcanzó un valor de 19,62 mil millones de dólares en 2024.

Factores de crecimiento del mercado

La creciente importancia de la demanda de cosméticos medicinales y de cuidado de la piel para impulsar el crecimiento del mercado

Un factor clave de crecimiento en el mercado de maquillaje de Japón es la creciente preferencia de los consumidores porprotección de la piely productos de belleza medicinales, a menudo llamados “cuasi-medicamentos” en Japón, productos que afirman tener beneficios terapéuticos o funcionales (por ejemplo, antienvejecimiento, reparación de la piel, protección UV). Los consumidores japoneses buscan algo más que meras mejoras estéticas; La seguridad, la eficacia, la salud de la piel y las formulaciones respaldadas científicamente se están volviendo fundamentales para las decisiones de compra, lo que impulsa el crecimiento del mercado de cosméticos en Japón.

• Según los datos de la Asociación de la Industria Cosmética de Japón (JCIA), la belleza medicinal (cuasi-fármacos) ha aumentado su cuota de mercado en los últimos años. En 2022, estos productos representaron aproximadamente el 50 % del mercado total de maquillaje en términos de valor de envío, lo que refleja una mayor aceptación por parte de los consumidores de productos funcionales y orientados a los efectos.

Restricciones del mercado

El envejecimiento de la población y la disminución de la demografía juvenil obstaculizarán el crecimiento del mercado

Una limitación importante para el mercado de cosméticos de Japón es la disminución y el envejecimiento de la población del país, lo que reduce la base a largo plazo de consumidores de productos de belleza más jóvenes y que gastan mucho. Si bien la demanda de productos antienvejecimiento y funcionales para el cuidado de la piel sigue siendo fuerte, la proporción cada vez menor de grupos demográficos más jóvenes limita el crecimiento en categorías impulsadas por tendencias, como maquillaje de color y productos de belleza orientados a la moda. Este desafío demográfico presiona a las marcas a depender en gran medida de la premiumización, el turismo receptor o la expansión en el extranjero para mantener el impulso.

• Según la Oficina de Estadísticas de Japón, las personas de 65 años o más representaban el 29,1% de la población en 2023, la proporción más alta jamás registrada, mientras que la población total ha seguido disminuyendo durante 14 años consecutivos. Este desequilibrio demográfico limita el potencial de demanda interna a largo plazo de productos de maquillaje.

Análisis de segmentación

Por producto 

Según el producto, el mercado se segmenta encuidado del cabello, cuidado de la piel, maquillaje y otros.

El segmento del cuidado de la piel representó la mayor cuota de mercado de cosméticos de Japón en 2024. La belleza en Japón está profundamente arraigada en el valor cultural de una piel clara, saludable y de aspecto natural, que a menudo se considera la base de la belleza general. Los consumidores priorizan la salud de la piel a largo plazo sobre la cobertura cosmética a corto plazo, lo que impulsa una demanda constante de limpiadores, humectantes, sueros, protectores solares y productos antienvejecimiento. El envejecimiento de la población del país aumenta aún más el interés en el cuidado funcional de la piel y la belleza medicada (cuasi-medicamentos) que atacan las arrugas, la pigmentación y la protección UV.

• Según los datos de la JCIA para los envíos de 2023, los productos para el cuidado de la piel representaron el 43,6% del valor de mercado, seguidos por el cuidado del cabello con el 28,0%, el maquillaje con el 20,7% y los perfumes y agua de colonia contribuyeron solo con el 0,7%.

Por género 

Según el género, el mercado está segregado en hombres y mujeres.

Las mujeres continúan liderando el mercado en Japón debido a expectativas culturales, sociales y profesionales de larga data que enfatizan el cuidado, el cuidado de la piel y una apariencia refinada. Las mujeres japonesas tradicionalmente adoptan rutinas de cuidado de la piel desde una edad temprana, a menudo heredadas a través de prácticas familiares, haciendo del maquillaje una parte esencial de la vida diaria en lugar de un lujo ocasional. La amplia disponibilidad de productos centrados en las mujeres en todas las categorías, desde cuidado básico de la piel y protección solar hasta productos avanzados antienvejecimiento y maquillaje, refuerza aún más su dominio en el mercado. 

Por canal de distribución 

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en tiendas especializadas, hipermercados y supermercados, canales online y otros.

Los hipermercados y supermercados lideraron el segmento del canal de distribución. Estos canales ofrecen comodidad, accesibilidad y asequibilidad, alineándose con las preferencias de los consumidores por las compras diarias de productos de belleza. Están ampliamente distribuidos en áreas urbanas y suburbanas, lo que facilita a los compradores adquirir productos para el cuidado de la piel, el cabello o el uso diario.constituirproductos junto con comestibles y artículos para el hogar. Los consumidores japoneses también valoran los entornos minoristas familiares y confiables, donde pueden acceder a marcas nacionales reconocidas a precios competitivos. Además, los supermercados suelen realizar promociones frecuentes, ofertas combinadas y campañas de temporada, que atraen a compradores preocupados por su presupuesto y refuerzan su fuerte presencia en el mercado.

Según datos de la JCIA, los canales de distribución del mercado masivo, incluidos supermercados, farmacias y minoristas en general, representan la mayor parte de las ventas de productos de belleza, mientras que los grandes almacenes y las tiendas especializadas atienden principalmente a segmentos premium o de nicho.

Lista de empresas clave en el mercado

Los actores clave en el mercado japonés de cosméticos incluyen Shiseido, Kao Corporation, KOSÉ y Pola Orbis, que tienen fuertes raíces nacionales y reconocimiento mundial. Estas empresas aprovechan la herencia japonesa de cuidado de la piel de alta calidad, invierten fuertemente en investigación y desarrollo de productos funcionales y antienvejecimiento, y amplían sus carteras con marcas premium y de mercado masivo. Sus estrategias se centran en la expansión global, el compromiso digital y las iniciativas de sostenibilidad, como envases ecológicos y formulaciones limpias, lo que garantiza que mantengan el liderazgo en un entorno altamente competitivo.

Junto a estos gigantes, actores emergentes e innovadores, incluidas marcas naturales de nicho, nuevas empresas independientes y marcas especializadas en cuidado masculino, están ganando terreno al atraer a consumidores más jóvenes y audiencias internacionales. Sus estrategias enfatizan la belleza limpia, los ingredientes naturales, las rutinas minimalistas y la distribución impulsada por el comercio electrónico, lo que les permite diferenciarse de los actores establecidos. Las colaboraciones, el marketing impulsado por personas influyentes y los lanzamientos ágiles de productos permiten que estas marcas más pequeñas sigan siendo competitivas y capten el crecimiento en segmentos en evolución como la belleza masculina, el cuidado natural de la piel y las ventas en línea transfronterizas. 

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Compañía Shiseido, limitada(Japón)
• Corporación Kao(Japón)
• Corporación KOSÉ(Japón)
• Pola Orbis Holdings Inc. (Japón)
• Corporación DHC(Japón)
• Noevir Holdings Co., Ltd. (Japón)
• Corporación Mandom(Japón)
• Corporación Fancl (Japón)
• Rohto Pharmaceutical Co., Ltd. (Japón)
• Shu Uemura (Japón)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Diciembre de 2024:El conglomerado de belleza japonés Kosé Corporation adquirió Pañpuri, una marca de bienestar de lujo con sede en Bangkok conocida por sus productos premium para el baño y el cuerpo, cuidado de la piel, cuidado del cabello y fragancias inspirados en las prácticas de bienestar indígenas tailandesas. Pañpuri, que generó aproximadamente 32 millones de dólares en ingresos en 2024, opera 26 tiendas independientes en Tailandia y está presente en 15 mercados en Asia y Europa.  La adquisición posiciona a Kosé para acelerar el crecimiento global de Pañpuri, aprovechando la herencia de bienestar de este último como una “auténtica marca de bienestar de lujo de Asia”.
• Agosto de 2024:Kao Corporation presentó Kanebo Fusion-Ing Solution, un suero de próxima generación diseñado para ofrecer un enfoque integral para mejorar la textura y la hidratación de la piel. El producto incorpora la "tecnología Fusion-Ing" patentada de Kao, que combina múltiples sistemas de penetración, incluida la administración de ceramidas y mecanismos de retención de sebo, para abordar la piel desigual, la sequedad y la falta de brillo. Este lanzamiento destaca el compromiso de Kao de promover el cuidado de la piel de alto rendimiento basado en la innovación científica, al tiempo que fortalece el posicionamiento de su marca premium Kanebo en los mercados japonés y global.

COBERTURA DEL INFORME

el japonmercado de cosméticosEl informe proporciona un análisis detallado del mercado. Se centra en la dinámica del mercado y desarrollos clave de la industria, como fusiones y adquisiciones. Además, incluye información sobre las tendencias de la industria cosmética, incluidos ingredientes limpios, abastecimiento ético y formulaciones seguras, entre otros. Además de esto, el informe también ofrece información sobre las últimas tendencias de la industria y el impacto de diversos factores en la demanda de cosméticos.

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