Tamaño del mercado de Eyewear de América Latina, Share & Covid-19 Impact Analysis, por tipo de producto (Spectacles {Frames and Lens}, Gafas de sol {Plano y prescripción}, y lentes de contacto {tóricos, multifocales y Sphere}), por canal de distribución (tienda minorista, tienda en línea y clínicas ophalmic), y regalos regionales, 2023-2030.

El tamaño del mercado de Eyewear de América Latina fue de USD 12.89 mil millones en 2022. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 13.71 mil millones en 2023 a USD 21.85 mil millones para 2030, que exhibe una tasa compuesta anual de 6.9% durante el período de pronóstico.

Las gafas es un accesorio diseñado para la corrección de la visión para proteger los ojos de los escombros, las radiaciones dañinas y la luz. Incluye gafas, lentes de contacto y gafas de sol. Se usan ampliamente para la corrección de la visión o la protección de los ojos de las luces UV y las partículas dañinas. La creciente prevalencia de los trastornos oculares, combinado con avances tecnológicos recientes en este sector, ha influido en varios actores clave en esta industria para desarrollar productos rentables y eficientes para los clientes de la región. Por ejemplo, según un artículo publicado en la Biblioteca Electrónica Científica en línea (Scielo) en 2021, una encuesta realizada por el Instituto de Geografía y Estadísticas de Brasil ha estimado que 3.6% o 7.2 millones de la población brasileña sufre de ceguera o alguna forma de discapacidad visual.

Además, el estilo de vida cambiante y las tendencias de moda modernas están listos para influir en la demanda de productos atractivos. Esto está programado para impulsar el crecimiento del mercado de las gafas de América Latina durante el período de pronóstico.

Impacto Covid-19

La demanda restringida del producto de las gafas debido a la cancelación de los procedimientos no esenciales condujo al impacto negativo en el mercado

El estallido de la pandemia Covid-19 tuvo un efecto negativo general en el mercado. Las medidas de bloqueo impuestas en varios países latinoamericanos, incluidos Brasil, México, Argentina y otros, afectaron negativamente a varias industrias, incluido este mercado. Debido a estas medidas, muchas organizaciones médicas informaron reprogramación o cancelación de procedimientos oftálmicos no esenciales. Ellos también recomendaron telesaludEntre los profesionales de la salud y los pacientes para evitar el contacto físico y prevenir la transmisión del coronavirus.

• Según un artículo publicado por ARQ Bras Oftalmol en 2022, se observó que en Brasil, el número total de visitas de pacientes a la atención oftálmica disminuyó en un 41,4% en el hospital São Paulo Ophtalmic Emergency Room (ER), Brasil, durante el pandemico.

Además, varios actores del mercado registraron una disminución en sus ingresos en 2020 debido a las perturbaciones en las cadenas de suministro, el cierre de tiendas minoristas, centros comerciales y clínicas oftálmicas.  Postón de los procedimientos electivos y no esenciales, incluidos los chequeos para los ojos. El mercado demostró un fuerte crecimiento en 2021 después de la relajación de las restricciones Covid-19. Se espera que el mercado sea testigo de perspectivas de crecimiento constante durante el período de pronóstico (2023-2030).

Últimas tendencias

El aumento de la población geriátrica y los avances tecnológicos son las tendencias vitales 

La creciente población que envejece es una de las principales transformaciones sociales de las 21^callesiglo. Actualmente, el envejecimiento de la población se observa en la mayoría de los países latinoamericanos y es uno de los principales riesgos de deterioro de la visión o trastornos oftálmicos. La población envejecida es más susceptible a numerosas complicaciones médicas relacionadas con la salud ocular. Por lo tanto, apoyaría el crecimiento del mercado. Según un artículo de 2022 publicado por la Organización Panamericana de la Salud (PAHO), que está asociada con la Organización Mundial de la Salud, el último censo en 2017 reportó 2,850,171 personas mayores de 60 años en Chile. Se estima que para 2030 esta cifra se estima en 22.4% y en 2100 se proyecta que alcanzará el 36,6%.

El aumento de los ingresos disponibles es responsable del aumento del gasto en salud ocular y nuevas tendencias de moda. Los clientes se inclinan hacia productos que proporcionan una mejor visión para la conducción nocturna y se sienten más cómodos para la lectura y el uso de la computadora. Del mismo modo, las lentes protectoras UV evitan que los ojos se dañen causados ​​por los rayos dañinos de UV A y UV B del sol. La adopción de tales productos avanzados está listo para impulsar el crecimiento del mercado en los próximos años.

Estas son las tendencias clave en el mercado latinoamericano.

Descargar muestra gratuita para conocer más sobre este informe.

Factores de conducción

Creciente prevalencia de trastornos oculares en América Latina para impulsar el crecimiento del mercado

En los últimos años, ha habido un crecimiento significativo en los trastornos oftálmicos como el glaucoma, la miopía, la catarata y otros en los países latinoamericanos. Uno de los principales factores responsables de esto es el uso creciente de pantallas digitales, como televisores, computadoras y dispositivos móviles, lo que ha llevado a un aumento en el número de casos de deterioro de la visión entre la población general.

En general, el uso de ayudas visuales, a saber, gafas y lentes de contacto, entre las personas crecerían significativamente según la edad. Esto se debe principalmente a la mayor incidencia de trastornos oculares como la miopía, la hiper miopía y la degeneración macular relacionada con la edad entre los pacientes geriátricos.

• Por ejemplo, según la oftalmología de BMC, en 2021, se demuestra que la prevalencia de degeneración macular relacionada con la edad (AMD) aumenta con el envejecimiento, que varía de 1.5% -16.7% durante ≥50, 15.1% para ≥60 años y 31.5% durante ≥80 años en Brasil.

Los factores anteriores y el estilo de vida cambiante, el aumento del gasto per cápita y el cambio de patrones de compra de consumidores en América Latina favorecería el crecimiento del mercado. Además, se espera que la introducción de gafas y lentes de contacto tecnológicamente avanzados aumente la demanda de estos productos.   

Factores de restricción

La creciente adopción de LASIK y otras cirugías puede obstaculizar la demanda del producto

 A pesar de los desarrollos significativos en tecnologías y diseños, ciertos factores están limitando su adopción. Uno de ellos es la creciente adopción de LASIK y otros procedimientos quirúrgicos para la corrección de la visión. El creciente número de procedimientos quirúrgicos oftálmicos se produce debido a la introducción de tecnologías avanzadas. Además, la mayor tasa de éxito de tales cirugías en comparación con los productos utilizados para corregir el deterioro de la visión aumentaría su popularidad.

Además, las políticas limitadas de reembolso y varios efectos secundarios asociados con el uso a largo plazo de estos productos pueden restringir el crecimiento del mercado en los países desarrollados y emergentes. Según un artículo publicado por la Biblioteca Electrónica Científica Online (Scielo) en 2021, analizando la frecuencia de ceguera y discapacidad visual en la región central-oeste de Brasil, aproximadamente 1.1 millones de personas en todo el mundo experimentan pérdida de visión principalmente, ya que no tienen acceso a los servicios de cuidado ocular. Más del 90.0% de esas personas viven en países de bajos y medianos ingresos (LMIC).

Tales limitaciones para la atención oftálmica están restringiendo el crecimiento del mercado.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo de producto

El segmento de Spectacles tenía una cuota de mercado dominante debido a la creciente demanda de corrección de la visión

Según el tipo de producto, el mercado está segmentado engafas, gafas de sol y lentes de contacto. El segmento de Spectacles se bifurca aún más en cuadros y lentes. El segmento de Spectacles tenía la cuota de mercado dominante de gafas de América Latina en 2022. Esto se debió a la creciente prevalencia de deterioro de la visión, miopía e hipermetropia entre la población general, lo que llevó a una mayor demanda de dispositivos y productos de corrección de la visión.

El segmento de lentes de contacto se divide en tórico, multifocal y esfera. Se proyecta que el segmento de lentes de contacto registre una tasa de crecimiento significativa durante el período de pronóstico. La expansión se puede atribuir al aumento del cambio de los pacientes con corrección de la visión hacia las lentes de contacto debido a sus mejores propiedades estéticas, facilidad de uso y funcionalidad que los espectáculos tradicionales.

El segmento de gafas de sol se clasifica aún más en Plano y gafas de sol recetadas. Las gafas de sol son protectoresgafasEso evita que la luz solar brillante y la luz visible de alta energía dañen o incomoden los ojos. La creciente adopción de gafas de sol para mejorar la apariencia física y la protección ocular está promoviendo el crecimiento segmentario.

Para saber cómo nuestro informe puede ayudar a optimizar su negocio, Hable con un analista

Por análisis de canales de distribución

La tienda minorista dominó el mercado impulsado por la presencia de una gran cantidad de tiendas en la región

Basado en el canal de distribución, el mercado se fragmenta en tiendas minoristas, tiendas en línea y clínicas oftálmicas. El segmento de la tienda minorista mantuvo una participación dominante en el mercado en 2022. El dominio se atribuye a las crecientes inversiones, colaboraciones estratégicas y adquisiciones de actores clave para expandir sus negocios. En abril de 2023, Ben & Frank, una marca líder directa al consumidor (DTC), recibió una inversión adicional del Fondo Latino de Latina de L Catterton. La inversión ayudó a alimentar el continuo crecimiento y expansión de Ben & Frank en América Latina. Además, la gran cantidad de tiendas minoristas en toda la región contribuyen al crecimiento segmentario.

Se espera que el segmento de las tiendas en línea muestre una CAGR significativa durante el período de pronóstico. Esto se debe al cambio creciente de los clientes en las ciudades metropolitanas y capitales hacia plataformas de comercio electrónico para comprar productos.

Insights de país

Basado en la geografía, el mercado se divide en Brasil, México, Argentina, Columbia, Chile, Perú, Ecuador y el resto de América Latina.

Según el tamaño del mercado, Brasil dominó el mercado con un valor de USD 5.09 mil millones en 2022. La creciente demanda de estos productos, las crecientes iniciativas de los gobiernos para mejorar la conciencia, y se espera que la presencia de actores clave en el país impulse la expansión del mercado. El creciente número de pacientes sometidos a pruebas oculares fue responsable del dominio de este país en 2022. Además, Brasil y México son los países afectados por la degeneración macular relacionada con la edad.

Se anticipa que México será el segundo país líder más grande en términos de ingresos. Este crecimiento es atribuible a la presencia de infraestructura de salud bien establecida en el país para pruebas y exámenes oftálmicos y el creciente casos de trastornos oculares entre la población mexicana.

Argentina y Columbia representaron una cuota de mercado sustancial en 2022. Esto se debió a la creciente conciencia sobre la atención de la visión y el creciente gasto de individuos en productos premium y modernos.

Actores clave de la industria

Portafolio de productos diversificados y una fuerte presencia en el mercado para ayudar a Alcon, Essilorluxottica, CooPervision, Inc. y otras compañías para obtener la primera posición

 En términos del panorama competitivo, el mercado es extremadamente competitivo y refleja la presencia de varios jugadores que van desde establecidos hasta emergentes. Incluye fabricantes principales como Alcon, Essilorluxottica, CooPervision, Inc., Johnson & Johnson Services, Inc., Bausch Health Incorporated y Carl Zeiss. Poseen una sólida cartera de productos, incluidas gafas de sol y lentes de contacto, que representaron una participación dominante en el mercado de América Latina en 2022.

Estas compañías están fortaleciendo gradualmente sus posiciones de mercado a través de diversas colaboraciones, adquisiciones y nuevos lanzamientos de productos. Por ejemplo, en julio de 2021, Essilorluxottica completó la adquisición de un interés de propiedad del 76.7% en GrandVision de Hal Optical Investments. Esto agregó más de 7,200 tiendas ópticas minoristas en más de 40 países, 37,000 empleados y un aumento en los ingresos anuales. Además, proporcionó una fuerte presencia en Europa y América Latina debido a sus 10,000 tiendas existentes y varias plataformas en línea patentadas.

Otros actores importantes como Lentisplus.com, Safilo Group S.P.A, Ben & Frank, Leco.mx, Infinit.LA, Weblens.com y Willbloom.cl, se centran continuamente en desarrollar productos avanzados y ampliar sus canales de distribución en toda la región para establecer su punto de apoyo en el mercado interno.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Alcon(Suiza)
• Essilorluxottica (Francia)
• Cooperación(A NOSOTROS.)
• Johnson & Johnson Services, Inc.(A NOSOTROS.)
• Alcon(Suiza)
• Carl Zeiss Meditec AG (Alemania)
• Bausch Health Incorporated(A NOSOTROS.)
• Safilo Group S.P.A (Italia)
• Ben y Frank (México)
• Infinit Eyewear Tecnología de Shopify (Argentina)
• Bloom (Chile)

Desarrollos clave de la industria:

• Abril de 2023:Ben & Frank, una marca líder de gafas mexicanas, lanzó una nueva línea de marcos ópticos utilizando Eastman Acetate Renew.
  
  
• Julio de 2022:Lentesplus adquirió Livo para acelerar su expansión a las gafas y desplegar su estrategia omnicanal al resto de Latam.
  
  
• Julio de 2022:De Rigo y Gap lanzaron colaborativamente su primera colección de gafas con la marca Gap. Se sometieron a asociación en 2021 para ofrecer una línea versátil y de alta calidad de gafas de sol y estilos ópticos para adultos y niños.
  
  
• Febrero de 2022:CooPervision se asoció con Plastic Bank para establecer la primera lente de contacto neutral de plástico. El acuerdo involucró a 18 subsidiarias de cooperación en Europa y América del Norte, con nueve más en Asia, América del Sur y Europa programadas para unirse en 2022.
  
  
• Diciembre de 2021:LenteSplus, un minorista de lentes de contacto en línea, adquirió Newlentes, un negocio de lentes de contacto brasileño, para ingresar al mercado brasileño.

Cobertura de informes

An Infographic Representation of Latin America Eyewear Market

View Full Infographic

Para obtener información sobre varios segmentos, comparta sus consultas con nosotros

El Informe de Investigación de Mercado de Eyewear de América Latina proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, el tipo de producto y el canal de distribución. Además de esto, ofrece información sobre las tendencias del mercado, destaca los desarrollos clave de la industria y ofrece una cuenta del impacto Covid-19. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento en los últimos años.

Informe de alcance y segmentación