Tamaño del mercado de detección y prevención de fraudes en América Latina, participación y análisis de la industria, por componente (soluciones y servicios), por área de aplicación (reclamaciones de seguros, lavado de dinero, pagos electrónicos y otros), por implementación (en la nube y en las instalaciones), por tamaño de empresa (grandes empresas y pequeñas y medianas empresas (PYME)), por vertical (BFSI, TI y telecomunicaciones, venta minorista y bienes de consumo empaquetados, gobierno, construcción y bienes raíces, energía y servicios públicos, viajes y transporte, juegos, Manufactura, Sa

El tamaño del mercado de detección y prevención de fraudes en América Latina se valoró en 1,20 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 1,37 mil millones de dólares en 2025 a 5,08 mil millones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 15,60% durante el período previsto.

Las soluciones de detección y prevención de fraude son un conjunto de software y servicios implementados por las empresas en sus unidades comerciales para aprovechar soluciones de seguridad avanzadas y abordar incidentes de fraude. Las soluciones ayudan a las empresas a detectar y eliminar futuras ocurrencias de actividades delictivas como estafas, fraudes y otras.

El crecimiento del mercado en América Latina está impulsado por el hecho de que los usuarios están cambiando su enfoque hacia el comercio electrónico ycomercio móvilplataformas. Así, debido al aumento de la atención en las plataformas online, las actividades fraudulentas están aumentando. Esto ha llevado a una creciente demanda de soluciones de detección de fraude.

El mercado está dominado por actores clave establecidos, incluidos Serasa Experian, upLexis, ClearSale, Accenture PLC, IBM Corporation y Thales Group. Estos actores se están centrando significativamente en el lanzamiento de productos al establecer asociaciones con proveedores de pagos, plataformas en la nube y ecosistemas fintech para fortalecer sus carteras.

Impacto de la IA generativa

Los crecientes casos de fraude de identidad sintética y deepfake impulsan la demanda de soluciones FDP

El principal impacto de la IA generativa (gen AI) en el mercado de detección y prevención de fraudes de América Latina es la rápida escalada del fraude de identidad sintética y deepfake. Las herramientas Gen AI son capaces de crear rostros, voces y documentos hiperrealistas, lo que permite a los estafadores eludir los sistemas tradicionales de verificación y autenticación de identidad. Por ejemplo,

• Según una encuesta realizada por Sumsub, una empresa de verificación de identidad de extremo a extremo, muestra un aumento del 700 % en los intentos de fraude deepfake y un aumento del 140 % en los ataques de identidad sintética desde el primer trimestre de 2024 al primer trimestre de 2025 en Brasil.

Además,fintechs, las instituciones financieras y los operadores de juegos de azar de toda la región se enfrentan ahora a riesgos a gran escala en los que los estafadores utilizan personas generadas por IA para abrir nuevas cuentas, lavar dinero y explotar sistemas de pago instantáneo como PIX.

DINÁMICA DEL MERCADO

IMPULSORES DEL MERCADO

Sector de empresas emergentes emergentes y creciente adopción de plataformas de pagos digitales para impulsar el crecimiento del mercado

Se espera que el creciente número de nuevas empresas en sectores como el comercio minorista y el comercio electrónico, la manufactura y la atención médica, entre otros, impulsen el crecimiento del mercado de detección y prevención de fraudes en América Latina. La creciente financiación e inversión por parte de agencias gubernamentales está impulsando a las nuevas empresas a adoptar soluciones para proteger su canal comercial de los ciberataques en línea. El creciente número de ciberataques en línea, sitios web falsos, estafas de pagos y otros, en países como Brasil y México, también está alentando a las pequeñas y medianas empresas a adoptar este tipo de soluciones. Según una encuesta de la industria, el fraude con tarjetas de crédito en América Latina es aproximadamente un 97 % mayor que en América del Norte, y los ataques de malware de banca digital aumentaron un 113 % en el primer semestre de 2024 en comparación con 2023.

Además, factores como la aparición depago digitalLos sistemas, los fundamentos de la digitalización, el entorno socioeconómico y otros están impulsando la adopción de estas soluciones. La adopción de métodos de pago digitales está aumentando en toda la región. Según expertos de la industria, el sistema de pago instantáneo (PIX) en Brasil se ha convertido en el sistema dominante, manejando aproximadamente 42 mil millones de transacciones en 2023. Si bien es eficiente, su ubicuidad lo convierte en el principal objetivo de los estafadores.

RESTRICCIONES DEL MERCADO

La creciente incidencia de fraudes de datos y la disponibilidad limitada de profesionales calificados obstaculizan el crecimiento del mercado

Las empresas almacenan sus datos y archivos cruciales junto con los datos de los clientes y los clientes en los servidores. Por tanto, para asegurar y proteger los datos, detectar el fraude es fundamental para las empresas. Sin embargo, es probable que los ciberataques cada vez más avanzados, las actividades fraudulentas y las nuevas amenazas no identificadas desafíen las soluciones tradicionales de detección de fraude.

Se espera que la llegada de fraudes avanzados con mayor intensidad de ataque obstaculice el crecimiento del mercado durante el período previsto. Con la llegada de tecnologías centrales como la nube, big data y otras, están surgiendo en el mercado herramientas avanzadas de fraude con algoritmos complejos, lo que dificulta que las soluciones tradicionales realicen un seguimiento y monitoreo con una disponibilidad limitada de profesionales capacitados en toda la región.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Potencial de mercado sin explotar en América Latina para crear oportunidades de crecimiento lucrativas

América Latina ofrece importantes oportunidades de crecimiento para los proveedores de soluciones de prevención y detección de fraude. La creciente conciencia sobre los riesgos de fraude y la necesidad de altas medidas de seguridad presentan un panorama de mercado dinámico para soluciones innovadoras. América Latina lidera el mundo en fraude con tarjetas de crédito, con tasas un 97% más altas que América del Norte y un 222% más altas que la región de Asia Pacífico. La región también experimenta la mayor pérdida de ingresos debido al fraude, con un 20%.

Según el Banco Mundial, las PYMES constituyen más del 90% de todas las empresas en América Latina, pero sólo una porción menor ha implementado mecanismos formales de detección de fraude. Esta falta de preparación los deja vulnerables a pérdidas financieras. Por lo tanto, el potencial de mercado sin explotar en el sector de detección y prevención de fraudes en América Latina ofrece importantes oportunidades de crecimiento para los proveedores de soluciones.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE FRAUDE EN AMÉRICA LATINA

Adopción de tecnologías avanzadas que incluyen inteligencia artificial, aprendizaje automático y biometría para ayudar al crecimiento del mercado

Las instituciones financieras en América Latina están aprovechando significativamente la inteligencia artificial (IA) yaprendizaje automático (ML)tecnologías para mejorar las capacidades de detección de fraude. Estas tecnologías permiten el análisis en tiempo real de los datos de las transacciones, identificando patrones y anomalías indicativas de actividades fraudulentas.

Además, se están adoptando métodos de autenticación biométrica, como el escaneo de huellas dactilares y el reconocimiento facial, para mejorar las medidas de seguridad.

Además, los gobiernos de Brasil y México están inspirando a empresas emergentes y micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) a adoptar soluciones de detección y prevención de fraude invirtiendo en diferentes proyectos innovadores de empresas emergentes.

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por componente

Creciente demanda de soluciones de seguridad avanzadas para ayudar al crecimiento del segmento

Según los componentes, el mercado se divide en soluciones y servicios.

Las soluciones se dividen en subsegmentos que incluyen análisis de fraude, autenticación y gobernanza, riesgo y cumplimiento. Además, el segmento de fraude se divide en subsegmentos como análisis predictivo, análisis de clientes, análisis de redes sociales,análisis de grandes datosy análisis de comportamiento.

El segmento de soluciones capturó la mayor participación de mercado de detección y prevención de fraudes en América Latina en 2024. Esto se debe a la creciente adopción de soluciones de seguridad avanzadas en industrias como BFSI, manufactura, atención médica, TI y telecomunicaciones, petróleo y gas, entre otras. Además, el aumento de las transacciones bancarias digitales impulsa la adopción de soluciones FDP en toda la región. Por ejemplo,

• La adopción generalizada de PIX, el sistema de pago instantáneo de Brasil, registró más de 1,5 billones de dólares en transacciones mensuales en 2023, lo que pone de relieve la necesidad de contar con sistemas sólidos de prevención del fraude.

Se proyecta que el segmento de servicios crecerá al CAGR más alto durante el período de pronóstico. Esto se debe a la creciente demanda de servicios gestionados y profesionales por parte de las pequeñas y medianas empresas.

Por área de aplicación

La creciente adopción de pagos digitales en línea conduce a Crecimiento del segmento de pagos electrónicos

Según el área de aplicación, el mercado se clasifica en reclamaciones de seguros, lavado de dinero, pagos electrónicos y otros.

El segmento de pagos electrónicos registró la mayor participación de mercado en 2024. El crecimiento se atribuye a una creciente adopción de pagos en línea, banca móvil,billetera móviltransacciones, USSD/STK y SMS. El sector de pagos electrónicos lidera el mercado de Detección y Prevención de Fraudes en América Latina, impulsado por la adopción generalizada de sistemas de pagos digitales como PIX.

Se espera que el segmento de reclamaciones de seguros crezca a su CAGR más alto durante el período previsto, debido al creciente número de compañías de seguros y sus ofertas.

Por implementación

Aumento de la adopción de soluciones de seguridad en la nube para impulsar el crecimiento del segmento

Según la implementación, el mercado se divide en nube y local.

El segmento de la nube capturó la mayor cuota de mercado en 2024 y se espera que crezca al CAGR más alto durante el período previsto. Este crecimiento se debe principalmente al cambio de paradigma de los usuarios finales haciaseguridad en la nubesoluciones de las soluciones de seguridad tradicionales locales. Además, las organizaciones de todo el país están migrando a sistemas de detección de fraude basados ​​en la nube para beneficiarse de la escalabilidad, la rentabilidad y las capacidades de monitoreo en tiempo real.

Se prevé que el segmento local aumente con un crecimiento constante debido al uso constante de soluciones y servicios de detección y prevención de fraude en todos los sectores gubernamental y educativo.

Por tamaño de empresa

Adopción creciente de soluciones de seguridad en grandes empresas para aumentar el crecimiento del segmento

Por tamaño de empresa, el mercado se segmenta en grandes empresas y pequeñas y medianas empresas (PYME).

El segmento de grandes empresas ocupó la posición dominante en 2024, debido a la creciente demanda de consultoría y servicios gestionados en todas las instituciones financieras. Además, las grandes empresas gestionan vastas redes de transacciones y datos confidenciales a través de múltiples canales, lo que las convierte en objetivos atractivos para los estafadores. Además, las estrictas regulaciones obligan a las grandes organizaciones de la región a implementar sólidos sistemas de detección de fraude.

Se espera que el segmento de pequeñas y medianas empresas (PYME) crezca con una CAGR excepcional durante el período previsto. El crecimiento se debe a la creciente demanda de soluciones FDP en las pymes y al creciente número de nuevas empresas en países como Brasil, México, Argentina y otros.

Por vertical

Los crecientes riesgos de fraude impulsan la adopción de análisis avanzados en el sector BFSI

Por usuario final, el mercado se segmenta en BFSI, TI y telecomunicaciones, venta minorista y bienes de consumo empaquetados, gobierno, construcción y bienes raíces, energía y servicios públicos, viajes y transporte, juegos de azar, manufactura, atención médica y ciencias biológicas, medios y entretenimiento, y otros.

El sector BFSI capturó la mayor participación del mercado en 2024. La creciente adopción de pagos móviles,banca digitalservicios y plataformas financieras en línea ha aumentado el volumen de transacciones, haciendo que el sector sea más vulnerable a diversos tipos de fraude, incluido el fraude de pagos, el robo de identidad y la apropiación de cuentas. Estos factores están impulsando la adopción de herramientas avanzadas de análisis de fraude, como análisis predictivo, análisis de redes sociales, entre otras, en el sector BFSI. Por ejemplo,

• En 2023, las pérdidas por fraude digital en Brasil aumentaron casi un 17 %, lo que llevó a los bancos a implementar medidas avanzadas de detección de fraude.

Se prevé que el segmento de atención médica y ciencias biológicas experimente la mayor tasa de crecimiento durante el período de pronóstico. Esto se debe a la gran demanda de soluciones de autenticación y análisis de fraude en clínicas y hospitales para proteger la información personal de los pacientes.

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Perspectivas del país del mercado de detección y prevención de fraudes en América Latina

Según la geografía, el mercado se divide en Brasil, México y el resto de América Latina.

Brasil

Brasil mantuvo la participación dominante en 2023, valorada en 510 millones de dólares, y también asumió la participación líder en 2024 con 580 millones de dólares. Este crecimiento se debe principalmente al desarrollo de diversos proyectos TI. Además, se espera que la creciente demanda de soluciones antifraude para detectar y eliminar ciberataques durante pagos y transacciones en línea favorezca el crecimiento del mercado. La creciente adopción de aplicaciones de pago en línea y servicios de banca móvil se considera uno de los impulsores clave del mercado en Brasil.

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México

Se proyecta que México crecerá con la tasa de crecimiento más alta durante el período de pronóstico. El gobierno de México está adoptando en gran medida diversas estrategias de digitalización para lograr soluciones y servicios sólidos de seguridad en línea. Además, se espera que la creciente implementación de varias estrategias y lineamientos de dominio público para establecer una plataforma de pago robusta y segura basada en soluciones avanzadas de detección de fraude para su funcionamiento acelere significativamente la adopción de soluciones FDP en México. Por ejemplo,

• En diciembre de 2024, Inter.mx colaboró ​​con Stripe para lanzar un modelo de seguro freemium en México, integrando la detección de fraude mediante StripeRadarpara garantizar transacciones seguras.

Además, la demanda de soluciones de pago seguras está aumentando, ya que el 79% de las compras en línea en México se realizan mediante dispositivos móviles.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave de la industria

Una amplia gama de ofertas de productos, junto con una fuerte presencia geográfica de empresas clave, respaldaron su posición de liderazgo

El mercado latinoamericano de detección y prevención de fraudes muestra una estructura concentrada con numerosas empresas pequeñas y medianas que operan activamente en toda la región. Estos actores participan en la innovación de productos, asociaciones estratégicas y expansión geográfica.

Serasa Experian, ClearSale, Accenture PLC, IBM Corporation, Amdocs y Thales Group son algunos de los actores dominantes del mercado que crean activamente soluciones avanzadas para satisfacer las demandas de los clientes. Además, se centran en la colaboración, adquisiciones y asociaciones con actores regionales para mantener el dominio en todas las regiones.

Aparte de esto, otros actores destacados en el mercado incluyen upLexis, idwall, Unico ID, Incognia, HS Prevent y FullFace Biometric Solutions. Estas empresas están llevando a cabo diversas iniciativas estratégicas, como inversiones en I+D y expansión geográfica, para fortalecer su crecimiento empresarial.

LARGA LISTA DE EMPRESAS CLAVE ESTUDIADA

• Serasa Experian(Brasil)
• upLexis (Brasil)
• ClearSale (Experian) (Brasil)
• ID Único (Brasil)
• Prevenir HS(Brasil)
• pared de identificación(Brasil)
• Soluciones Biométricas FullFace (Brasil)
• Accenture PLC (Irlanda)
• Grupo Thales (Francia)
• Corporación IBM(A NOSOTROS.)
• Amdocs (EE.UU.)
• incognia(A NOSOTROS.)
• Koin (Brasil)
• Shipay (Brasil)
• Naapi (Brasil)
• Timón de datos (Brasil)
• iDenfy (Lituania)
• Significado (EE.UU.)
• Arriesgado (Israel)
• Futuro registrado (EE. UU.)

...y más

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• enero 2025 –La empresa brasileña Grupo FS planea invertir 1.800 millones de dólares para establecer tres centros de datos en Brasil. Esta medida está impulsada por factores como la estabilidad política, la disponibilidad de energía renovable y la creciente demanda local de infraestructura digital segura.
• diciembre 2024 -Unico ID obtuvo 25 millones de dólares en una ronda de financiación Serie B. La inversión se utilizará para expandir sus soluciones biométricas de prevención de fraude en América Latina y mejorar sus tecnologías de verificación de identidad.
• Octubre 2024 –Experian acordó adquirir la brasileña ClearSale, una empresa de gestión de fraude, por 350 millones de dólares. La medida tiene como objetivo ampliar su conjunto de identidad y fraude (ID&F), particularmente en la detección de fraude en transacciones, complementando sus fortalezas existentes en la apertura de cuentas y la prevención de adquisiciones.
• Octubre 2024 –Serasa Experian, parte de Experian, lanzó Valida Bets, una plataforma de detección de fraude centrada en el cumplimiento para el sector del juego brasileño. La plataforma incluye KYC, biometría facial, controles de manipulación de dispositivos y servicios de geolocalización.
• febrero 2023 –Accenture adquirió Morphus, un proveedor de servicios de inteligencia sobre amenazas digitales con sede en Brasil. A través de esta adquisición, la compañía apunta a expandir su presencia en Brasil y América Latina.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de mercado de detección y prevención de fraudes en América Latina ofrece información cualitativa y cuantitativa sobre la industria y un análisis detallado del tamaño y la tasa de crecimiento para todos los segmentos posibles del mercado. Junto con esto, el informe proporciona un estudio detallado de la dinámica del mercado, las tendencias emergentes, las oportunidades y el panorama competitivo. Los conocimientos clave del mercado que se ofrecen en el informe son las tendencias de adopción de soluciones de detección y prevención de fraude, desarrollos recientes de la industria, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, análisis de Porter's Five Force, análisis FODA consolidado de actores clave, estrategias comerciales de los principales actores del mercado, indicadores macro y microeconómicos y tendencias clave de la industria.

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