Tamaño del mercado de litio, participación e análisis de la industria, por producto (carbonato, hidróxido, cloruro, metal, fluoruro y otros), por aplicación (baterías, vidrio y cerámica, lubricante, polímeros, metalurgia, médico, tratamiento de aire y otros), por el usuario final (automotriz, consumo electrónica, industrial, almacenamiento de energía y otros), y otros forecastes, 2024-2024-202.

El tamaño mundial del mercado de litio se valoró en USD 22.36 mil millones en 2023. Se proyecta que el mercado creciera de USD 13.90 mil millones en 2024 a USD 55.52 mil millones por 2032 a una tasa compuesta anual de 18.9% durante el período de pronóstico 2024-2032. Asia Pacific dominó el mercado de litio con una cuota de mercado de 61.27% en 2023. Además, se proyecta que el mercado de litio de EE. UU. Llegará a USD 13.45 mil millones para 2032, alimentado por la producción de baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía.

El litio es un metal alcalino blanco plateado, suave y altamente reactivo. Es el metal más ligero y el elemento sólido menos denso en condiciones estándar. Se usa para hacer aleaciones con aluminio y magnesio, lo que mejora su fuerza y ​​las hace más ligeras. Estas aleaciones se utilizan en aviones, marcos de bicicletas y trenes de alta velocidad. Es un componente clave de las baterías recargables utilizadas en muchos dispositivos, incluidas las computadoras portátiles, teléfonos inteligentes, cámaras digitales y vehículos eléctricos (EV). Baterías de iones de litio (lib)son populares debido a su alta densidad de energía, lo que los convierte en una buena opción para dispositivos donde el peso y el tamaño son importantes.

La creciente demanda de baterías recargables en computadoras portátiles y teléfonos móviles y avances rápidos en vehículos eléctricos están impulsando la demanda de baterías de iones de litio (LIB). Además de las baterías de iones de litio, se utiliza en muchas industrias, incluidos lubricantes, vidrio y cerámica y fundición. Se anticipa su papel crucial en las tecnologías de energía limpia, como los EV y el almacenamiento de energía solar, junto con una amplia gama de áreas de aplicación, fomentará el crecimiento del mercado global del mercado de litio durante el período de pronóstico.  

Las principales empresas como SQM, Albermale Corporation, Tianqi Lithium Corporation y Arcadium Lithium Co, Ltd. están impulsando el crecimiento del mercado mediante inversiones orgánicas e inorgánicas en línea. Las empresas que invierten agresivamente para aprovechar el máximo potencial del mercado.

Dinámica del mercado

Conductores del mercado

El aumento de la adopción de vehículos eléctricos ayudará al crecimiento del mercado

La evolución de la industria automotriz en los últimos años tendrá un impacto masivo en el mercado de vehículos eléctricos (EV). Los EV están diseñados para reemplazar los métodos de viaje convencionales debido a los avances tecnológicos, la baja emisión de carbono, el bajo mantenimiento y la unidad más suave. Junto con estas ventajas, el EV ofrece la comodidad de cargar en casa, un sonido reducido del motor y una alta economía de combustible. Los EV también pueden ahorrar una cantidad significativa de emisiones de carbono en comparación con los automóviles con gasolina. Según algunas estadísticas, los EV emiten un 40% menos de CO2 que los autos de combustión durante la vida de un automóvil. Por lo tanto, los EV ofrecen una gran experiencia y ayudan a reducir las emisiones de GEI. Los LIB se utilizan en la mayoría de los vehículos eléctricos híbridos totalmente eléctricos y enchufables (PHEV). Los LIB son la opción más popular para los vehículos eléctricos (EV) porque son rentables y tienen una alta densidad de energía. El litio es el ingrediente principal en LIBS, y se espera que la creciente demanda de EV y LIB ayude a crecimiento del mercado de forma natural durante el período de pronóstico.

Restricciones de mercado

Las preocupaciones ambientales y éticas asociadas con su producción y procesamiento pueden impedir su expansión del mercado

La extracción de litio tiene un impacto social y ambiental significativo, especialmente debido al agotamiento y la contaminación del agua. Su producción requiere grandes cantidades de agua, lo que puede desviar el agua de las comunidades locales y la agricultura. Por ejemplo, en el Salar de Atacama de Chile, las operaciones mineras usan alrededor del 65% del agua de la región. El proceso de extracción también puede contaminar las fuentes de agua. Por ejemplo, un proyecto minero de litio en China filtró productos químicos tóxicos en el río Liqi, matando peces y destruyendo pastizales. En Argentina, los lugareños afirmaron que las operaciones habían contaminado las corrientes utilizadas por el ganado y los humanos.

Además, se requieren productos químicos tóxicos para procesar este metal, como níquel, cobalto, manganeso, cobre, plomo y mercurio. Los electrolitos tóxicos y inflamables que contienen Liclo4, LibF4 y LipF6 se usan en LIBS. Liberar tales productos químicos tóxicos a través de la emisión del aire, la lixiviación o los derrames pueden dañar el ecosistema, la producción de alimentos y las comunidades. Su minería, particularmente a través de métodos de bono abierto, conduce a una extensa degradación de la tierra. Se despejan grandes áreas de tierra para dar paso a las operaciones mineras, destruir hábitats y causar una pérdida significativa de biodiversidad. Por lo tanto, aumentar las preocupaciones ambientales y éticas asociadas con su producción y procesamiento puede impedir su expansión del mercado.

Oportunidades de mercado

El impulso hacia el almacenamiento de energía creará oportunidades remunerativas para los actores del mercado

Los sistemas de almacenamiento de energía permiten la separación de la energía utilizada de la energía producida, ya sea eléctrica o térmica. La electricidad generalmente se almacena a través de medios químicos (como baterías de plomo-ácido o libs, por ejemplo) o métodos mecánicos (como el almacenamiento hidroeléctrico). A medida que los costos de las tecnologías de energía solar y eólica continúan disminuyendo, una parte creciente de la energía renovable será más común. Mientras tanto, la adopción devehículos eléctricosestá impulsando la necesidad de reducir las emisiones de carbono en el sector de transporte. Esta situación destaca el potencial significativo y la importancia del almacenamiento de energía eléctrica y térmica para apoyar los esfuerzos de descarbonización profundas. Los sistemas de almacenamiento de electricidad que se basan en el rápido avance de las baterías y otras tecnologías permitirán más flexibilidad en el sistema, lo cual es crucial a medida que aumenta la proporción de fuentes de energía renovables. Los LIBS son el tipo de batería más utilizado para aplicaciones eléctricas y electromagnéticas. Por lo tanto, el impulso hacia el almacenamiento de energía y tal crecimiento masivo en el almacenamiento de energía creará oportunidades remunerativas para los actores del mercado.

Tendencias del mercado global de litio

Transición hacia la sostenibilidad y el reciclaje para combinar el crecimiento del mercado

El desarrollo sostenible requiere un enfoque integrado que tenga en cuenta las preocupaciones ambientales junto con el desarrollo económico. A medida que el mundo cambia hacia un futuro más verde y más sostenible, el papel del litio se está volviendo más crucial para impulsar esta transformación. Puede ser una fuente de energía sostenible, pero el proceso de minería y extracción de ella puede tener impactos ambientales negativos. En respuesta a esto, las empresas en el mercado de litio están implementando varias prácticas sostenibles para reducir los impactos ambientales negativos, como mejorar la eficiencia de la producción y los sistemas de recuperación de materiales.

Los métodos de extracción y reciclaje más amigables con el medio ambiente pueden ayudar a crear una economía circular sostenible. La investigación está en marcha para mejorar el rendimiento y la sostenibilidad de los LIB y desarrollar formas innovadoras de mejorar las tasas de reciclaje, reduciendo los costos asociados. Una economía circular para LIB es un sistema de circuito cerrado que reutiliza y recicla baterías para maximizar el valor de sus materias primas y reducir los desechos. La economía circular puede ayudar a conservar los recursos naturales reutilizando materiales en lugar de agotar los recursos finitos. También puede reducir el uso de energía, las emisiones de gases de efecto invernadero y los costos ambientales asociados con la minería y la producción de baterías.

La reducción de las entradas de energía y el uso de fuentes de energía renovables puede reducir la intensidad de carbono de su producción. Los dispositivos de recuperación de energía (ERD) pueden reducir la cantidad de electricidad necesaria para refinar las sales de litio. ERDS también puede ayudar a mantener las aguas residuales ricas en nutrientes de las fuentes de agua locales. Por ejemplo, Energy Recovery, Inc. ofrece un dispositivo PX diseñado para recuperar energía de las aguas residuales, capturando y reutilizando efectivamente la energía de presión presente en el flujo de aguas residuales, reduciendo así la energía requerida para aumentar la presión de las aguas residuales que ingresan al sistema. Dichas innovaciones tecnológicas en técnicas de extracción de litio crearán un entorno progresivo para el mercado.

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Impacto de Covid-19

Las medidas de bloqueo, la incertidumbre económica y la reducción del gasto del consumidor disminuyen las ventas de vehículos, materiales de construcción y dispositivos electrónicos, lo que lleva a una menor demanda de litio. En 2020, el peso total de este metal importado a los Estados Unidos fue testigo de una disminución del 6%, mientras que el peso total de las exportaciones experimentó una caída del 31% en comparación con el año anterior. El costo anual promedio por tonelada métrica de carbonato de litio importado al país cayó en un 20% desde 2019, y el costo anual promedio por tonelada métrica de hidróxido de litio importado disminuyó en un 35%. A medida que la pandemia se propagó e se intensificó en Europa, numerosas instalaciones de producción de LIB detuvieron la producción o redujeron significativamente la producción, lo que afectó a toda la cadena de suministro automotriz.

Proteccionismo comercial e impacto geopolítico

Además, según el Servicio Geológico de EE. UU. (USGS), el mundo tiene un estimado de 88 millones de toneladas de reservas, pero solo una cuarta parte es económicamente viable para la mía. Por lo tanto, en la actualidad, hay una disponibilidad limitada de reservas. Además, la producción global está dominada por los tres productores más grandes, incluidos Australia, Chile y China. Como resultado, existe una dependencia excesiva en estos metales, que se concentran en geografías limitadas. Por lo tanto, cualquier tipo de cuellos de botella de la cadena de suministro, como restricciones comerciales, tarifas y tensiones geopolíticas, pueden crear turbulencia en los precios del litio, creando varios desafíos para los actores del mercado.

Análisis de segmentación

Por producto

El segmento de carbonato posee una participación dominante debido a la demanda de productos de la industria de las baterías

Sobre la base del producto, el mercado se clasifica en carbonato, hidróxido, cloruro, metal, fluoruro y otros.

El carbonato tenía una cuota de mercado global de litio global en 2023. También se conoce como sal de litio, preferiblemente utilizado para procesar óxidos metálicos. El carbonato de litio (LI2CO3) es un componente clave en LIB, utilizado para producir materiales de cátodo y electrolitos. Li2Co3 se usa ampliamente en la industria automotriz debido a la venta creciente de vehículos eléctricos, lo que proporciona impulso al crecimiento del mercado significativamente en los últimos años. También se utiliza en la industria farmacéutica para fabricar medicamentos para el tratamiento de pacientes que tienen trastorno bipolar y para prevenir los dolores de cabeza por conglomerados. La eficacia de reducir el punto de fusión de la sílice en el vidrio de horno y agregar color y brillo a la cerámica lo ha convertido en un ingrediente esencial en el vidrio ycerámicoindustria, alimentando su demanda.

Los avances en las baterías han creado una gran demanda para el segmento de hidróxido, que se espera que sea testigo de la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Se fabrica a partir de fuentes variadas como rocas duras y salmueras de petróleo. Para aprovechar el potencial de crecimiento del segmento de hidróxido, varios fabricantes a nivel mundial están construyendo plantas para expandir su negocio y asegurar un lugar en la cadena de valor.

Otro producto importante, el cloruro, se utiliza principalmente para la producción de metal por electrólisis y se utiliza principalmente en la producción de componentes automotrices. También se utiliza en medicina, principalmente para diagnosticar enfermedades y en aplicaciones bioquímicas, que se espera que genere moderadamente su demanda.

Por aplicación

Baterías para mantener una participación mayoritaria debido a la creciente demanda de la electrónica de consumo y el sector EV

Sobre la base de la aplicación, el mercado está segmentado en baterías, vidrio ycerámica, lubricante, polímeros, metalurgia, médico, tratamiento de aire y otros.

El segmento de baterías representó una cuota de mercado mayoritaria en 2023 y probablemente continuará su dominio durante el plazo de pronóstico. Las libs se usan en muchas combinaciones de materiales activos para el cátodo, el electrolito y el ánodo. Son baterías primarias o secundarias. Las baterías primarias se utilizan en cámaras, calculadoras, juegos electrónicos, relojes, computadoras y otros dispositivos. En contraste, las baterías secundarias se utilizan en computadoras portátiles, teléfonos, tabletas, vehículos eléctricos, herramientas inalámbricas y cámaras de video. Se espera que un aumento en las ventas de vehículos eléctricos debido a un aumento en el ingreso per cápita y las preferencias de los usuarios impulsen el mercado LIB.

Aumenta la velocidad de fusión de vidrio, reduce la viscosidad y reduce la temperatura de la fusión. Esto da como resultado beneficios de mayor producción, ahorro de energía y moldeo. Reduce las temperaturas de disparo, reduce la expansión térmica, aumenta la fuerza de los cuerpos cerámicos, mejora la viscosidad para el recubrimiento y mejora el color, la fuerza y ​​el brillo del esmalte. También es responsable de la expansión térmica baja o cercana de la cerámica de vidrio, lo que permite su uso en rangos de alta temperatura sin rotura de voltaje. Atribuido a sus varias ventajas, se usa ampliamente en aplicaciones de vidrio y cerámica, lo que impulsa su demanda durante el período de pronóstico.

La grasa de litio es un lubricante de alta calidad que reduce la fricción entre las piezas móviles y extiende la vida útil del equipo. También ofrece una alta capacidad de transporte de carga y es tolerante a las altas presiones, lo que lo convierte en un ingrediente ideal en muchas mezclas de lubricantes. Como resultado, la demanda del producto en aplicaciones de lubricación se establece moderadamente durante el período de pronóstico.

Por usuario final

La industria automotriz domina el mercado debido a la creciente preferencia por los vehículos híbridos y eléctricos

Sobre la base del usuario final, el mercado está segmentado en automotriz,Electrónica de consumo, Industrial, Almacenamiento de Energía y otros.

La industria automotriz está actualmente dominada por el consumo de combustibles fósiles, pero se está moviendo cada vez más hacia fuentes de energía alternativas, como la respaldo de iones de litio.bateríatecnología. Se espera que la creciente demanda de vehículos eléctricos (EV) y el cambio hacia la energía limpia impulsen la demanda del producto en los próximos años. Por ejemplo, el Ministerio de Indias Indias de India lanzó la Fase II de la fama (adopción y fabricación más rápidas de vehículos híbridos y eléctricos) el 1 de abril de 2019 con un apoyo presupuestario total de USD 1.200 millones durante cinco años. Dichas iniciativas gubernamentales están preparadas para conducir el segmento de baterías hasta 2032.

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El segmento de consumo electrónica ha crecido exponencialmente en los últimos tiempos. Los LIB se usan en dispositivos recargables para almacenar las relaciones de energía a peso adecuadas y un alto voltaje de circuito abierto. El avance en la tecnología de la batería está haciendo que los productos electrónicos sean más refinados y delgados, lo que hace que un mayor uso de las baterías para aumentar el tiempo de funcionamiento de los productos. Además, estas baterías tienen una alta densidad de potencia para más duración de la batería en un paquete más ligero. Por lo tanto, se espera que un aumento en la demanda de teléfonos inteligentes y electrónica de consumo impulse el crecimiento del mercado.

Aparte de la automoción yElectrónica de consumo, se utiliza en varias industrias para una amplia gama de aplicaciones, que incluyen, entre otros, vidrio, cerámica, lubricantes, tratamiento de aire y otros. Se espera que una gama tan amplia de áreas de aplicación alimente la demanda a una tasa moderada en los próximos años.

Perspectiva regional del mercado de litio

Asia Pacífico

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Se estima que Asia Pacific Lithium Market tiene la mayor parte de los ingresos por ventas mundiales, debido al uso generalizado del producto en los sectores industriales, incluidos automotriz, energía, electrónica de consumo, químicos, fabricación general y otros. La región se está desarrollando rápidamente debido a diversas iniciativas gubernamentales y al aumento de las inversiones extranjeras en el sector industrial. La fácil disponibilidad de materias primas, mano de obra y apoyo de los gobiernos nacionales está apoyando el crecimiento del mercado.

Además, la presencia de una gran cantidad de empresas productoras de litio en países emergentes como China, Taiwán, Japón, Corea del Sur e India está aumentando la demanda de litio. China es uno de los mayores productores de componentes electrónicos, como celdas de combustible, baterías y condensadores. Ha habido avances en tecnologías de celdas de combustible para vehículos eléctricos que se alinean con las reglas establecidas por el gobierno para reducir la contaminación que ocurre debido a la quema de petroquímicos y gasolina, lo que creará un entorno progresivo para el mercado.

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América del norte

Es probable que el mercado en el mercado de América del Norte aumente considerablemente durante el período de pronóstico. La creciente adopción de fuentes de energía más limpias debido a las estrictas reglas regulatorias está aumentando el crecimiento regional. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) tiene varios esquemas y programas de financiación que apoyan el uso de fuentes de energía verde y sostenible, como la energía solar, el viento, el geotérmico y otros. La creciente adopción de paneles solares ha creado una demanda sustancial de células y baterías para almacenar energía.

Europa

Europa ha sido testigo de un importante desarrollo industrial en la última década. La creciente inversión de la Unión Europea en I + D en los sectores de automóviles, TIC y salud son algunos factores que impulsan el crecimiento del mercado. Europa está invirtiendo enormemente para expandir su infraestructura energética. Por ejemplo, para impulsar la industria de fabricación de baterías de Europa, la Comisión Europea financió más de USD 3 mil millones en diciembre de 2023 durante los próximos tres años.

América Latina

América Latina representa alrededor del 70% de las reservas de litio del mundo, donde el metal se usa en baterías recargables para EV y teléfonos móviles. El "Triángulo de Litio" es una región en los Andes que abarca partes de Argentina, Bolivia y Chile y contiene aproximadamente el 50% de los recursos de litio conocidos del mundo. Apoyando así el crecimiento regional en los próximos años.

Medio Oriente y África

Se espera que el Medio Oriente y África tengan un crecimiento significativo del mercado impulsado por los países del CCG debido a la mayor inversión en energía verde y turismo. Hay muchas iniciativas para producir baterías en la región del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC). Por ejemplo, StateVolt, un productor de baterías con sede en California, planea construir una gigafactory en Ras Al Khaimah, EAU, para fabricar celdas de baterías de estado sólido para 2026. De manera similar, Arabia Saudita y los EAU están invirtiendo en instalaciones de procesamiento de litio para asegurar un suministro estable de litio para la producción de baterías locales. Dichos parámetros apoyarán el crecimiento del mercado regional en el período previsto.

Panorama competitivo

Actores clave de la industria

Los actores del mercado están adoptando estrategias de innovación de productos para atraer nuevos clientes

SQM, Albermale Corporation, Tianqi Lithium Corporation y Arcadium Lithium Co, Ltd. se identifican como fabricantes clave en el estudio de mercado global de litio. Los jugadores que operan en el mercado han adoptado estrategias de expansión orgánica e inorgánica para capitalizar el creciente potencial del mercado. El mercado global de litio se consolida, con actores principales que mandean acciones significativas. Las principales empresas como Albermale, SQM y Tianqi Lithium están impulsando el crecimiento del mercado al invertir en expansiones de capacidad y tecnologías de producción innovadoras. El aumento de la producción y otros esfuerzos sostenibles realizados por los actores del mercado aumentará la demanda del producto durante el período de pronóstico.

Lista de jugadores clave perfilados

• Corporación Albemarle(A NOSOTROS.)
• SQM S.A.(Chile)
• Litio tianqi(Porcelana)
• International Lithium Corp.(Canadá)
• LSC Lithium Corporation(Argentina)
• FMC Corporation (EE. UU.)
• American Lithium Corp. (EE. UU.)
• Livent (EE. UU.)
• Avalon Advanced Materials (Canadá)
• Sayona Mining Limited (Australia)

Desarrollos clave de la industria

• Agosto de 2024:Arcadium Lithium adquirió el negocio de metal de litio de Li-Metal por USD 11 millones para mejorar las capacidades de producción y la sostenibilidad. Esta adquisición incluye propiedades e instalaciones intelectuales, que respalda la demanda de materiales de batería avanzados y permiten métodos innovadores de producción de metal de litio.
• Enero de 2023:Ganfeng Lithium Co., Ltd. anunció una inversión de USD 2.14 mil millones en dos nuevas fábricas de baterías para aumentar sus capacidades de producción en 34 GWH. Esta instalación se sumará a la fabricación, que se espera que crezca a alrededor de 100 GWh anualmente.
• Diciembre de 2022:Sigma Lithium anunció que la compañía obtuvo un fondo de USD 100 millones de Synergy Capital para construir la primera fase de una expansión de USD 155 millones en su Proyecto Grota Do Cirilo Lithium en Minas Gerais, Brasil. Esta mina puede generar hasta 270,000 toneladas por año de concentrado de litio de alta pureza de grado de batería, igual a aproximadamente 36,700 toneladas de equivalente de carbonato de litio (LCE).
• Septiembre de 2022: SQM S.A. anunció un programa de innovación sostenible llamado 'Proyecto Salar Futuro', que desarrolla una nueva forma de producción de litio con cero uso de agua dulce. La inversión inicial de este proyecto de USD 1.500 millones tiene como objetivo lograr una huella de agua cero al lograr la neutralidad de carbono.
• Junio ​​de 2022:Albemarle Corporation inauguró una tercera planta de conversión química La Negra III/IV, en Antofagasta. Esta instalación es una de las plantas de conversión modernas en América Latina. Esta instalación duplicará la producción de litio, reducirá el consumo de agua en un 30% por tonelada métrica y se comprometerá con una línea de producción sostenible.

Cobertura de informes

El informe de investigación proporciona un análisis de mercado detallado, centrado en aspectos cruciales como empresas líderes, productos, aplicaciones y usuarios finales. Además, proporciona datos cuantitativos sobre el tamaño del mercado, el análisis, la metodología de investigación y las ideas sobre las tendencias del mercado. También destaca los desarrollos vitales de la industria y el panorama competitivo. Además de los factores mencionados anteriormente, abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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