Tamaño del mercado de subestaciones de bajo voltaje, participación e análisis de la industria, por instalación (al aire libre y interior), por aplicación (transmisión y distribución), por usuario final (servicios públicos e industriales) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado global de subestaciones de bajo voltaje se valoró en USD 60.99 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 64.47 mil millones en 2025 a USD 99.67 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 6.42% durante el período de pronóstico. Asia Pacific dominó el mercado de subestaciones de bajo voltaje con una participación de 46.86% en 2024.

Una subestación de bajo voltaje es un dispositivo utilizado en la transmisión de electricidad que generalmente maneja voltajes de hasta 1,000 voltios de CA o 1,500 voltios de CC. Este dispositivo ayuda a optimizar el flujo de energía dentro de la red, disminuyendo las pérdidas y mejorando la eficiencia general del sistema. Las subestaciones de bajo voltaje se utilizan principalmente para reducir el voltaje medio (MV) a los voltajes más bajos necesarios para oficinas, hogares y otros edificios.

La subestación de bajo voltaje se utilizan en áreas urbanas para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. La creciente necesidad de transmisión y distribución de electricidad eficientes está impulsando la demanda global del mercado.

General Electric (GE) es uno de los actores clave en el mercado, junto con competidores como Schneider Electric, Siemens, ABB y Eaton. El crecimiento del mercado está siendo impulsado por la creciente demanda de soluciones de distribución de energía de eficiencia energética y confiable.

Dinámica del mercado

Conductores del mercado

Avances en tecnologías para impulsar el crecimiento del mercado

El sector industrial es uno de los pilares centrales de la economía global, que impulsa una amplia gama de aplicaciones. Esta influencia se debe a los avances en las tecnologías asociadas con dispositivos industriales. Como resultado, el sector está experimentando una expansión global, atrayendo inversiones de empresas bien establecidas.

Por ejemplo, en septiembre de 2023, Eaton anunció una inversión por valor de USD 500 millones para expandir su capacidad de fabricación de soluciones eléctricas en los mercados de servicios públicos, comerciales, saludables, industriales y residenciales. Este movimiento estratégico tiene como objetivo satisfacer la creciente demanda de las soluciones eléctricas de Eaton al fortalecer sus huellas de fabricación y operativa en América del Norte.

Restricciones de mercado

Alto costo de inversión para obstaculizar el crecimiento del mercado

Las subestaciones están integradas con líneas de transmisión y distribución que respaldan el flujo de electricidad. Todo el proceso necesita equipos de servicio pesado, incluidas subestaciones, que a menudo son costosas de implementar inicialmente. Además, los proyectos de transmisión y distribución exigen grandes inversiones debido a su implementación a gran escala a nivel mundial. Este factor particular puede obstaculizar el crecimiento del mercado de subestaciones de bajo voltaje en muchos países. El desafío es particularmente significativo en los países en desarrollo, donde los recursos financieros limitados hacen que sea difícil emprender tales proyectos de infraestructura de alta inversión.

Oportunidades de mercado

Alteración de la tecnología de la red para crear nuevas oportunidades a nivel mundial

En los últimos años, elcuadrícula inteligenteEl concepto ha sido una tendencia debido a los crecientes requisitos para una red eléctrica más eficiente, sostenible y resistente capaz de manejar la creciente demanda de energía. Además, la integración de fuentes de energía renovables en la red es un avance importante en el sector energético, que contribuye al impacto ambiental reducido. Por lo tanto, las empresas trabajan continuamente en tecnología de red que pueden integrarse con subestaciones y otros productos de eficiencia energética. El 26 de mayo de 2023, Mitsubishi Electric Corporation anunció que su socio con sede en Taipei, Shihlin Electric & Engineering Corporation, recibió un contrato de Taiwan Power Company para entregar el primer compensador síncrono estático (STATCOM) de Taiwán por la aplicación de la estabilización de la grilla de energía. El Statcom, suministrado por Mitsubishi Electric, se instalará en la subestación Nanke en Tainan y formará parte de la subestación específicamente diseñada para combinarse sin problemas con el paisaje y la comunidad circundantes.

Tendencias del mercado de subestaciones de bajo voltaje

La integración de la energía renovable y las tecnologías digitales aumentará el crecimiento del mercado en el futuro

El crecimiento del mercado de subestaciones de bajo voltaje (LV) se debe al aumentar la demanda de electricidad, el desarrollo de la infraestructura y la integración de fuentes de energía renovables. Este crecimiento se ve impulsado aún más por la adopción de subestaciones digitales, que mejoran la eficiencia operativa y la confiabilidad a través de tecnologías avanzadas como IoT y IA. Además,subestaciones digitales, utilizando tecnologías como IoT, IA y aprendizaje automático, se están volviendo cada vez más frecuentes. Ofrecen capacidades mejoradas de monitoreo, control y automatización, lo que lleva a una mejor estabilidad y eficiencia de la red.

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Análisis de segmentación

Por instalación

El segmento al aire libre domina debido al aumento de la demanda en áreas remotas

Según la instalación, el mercado se divide en interiores y al aire libre.  

El segmento al aire libre está dominando la cuota de mercado global de subestaciones de bajo voltaje debido a la creciente demanda en áreas remotas. La necesidad de subestaciones al aire libre en los países en desarrollo para apoyar las líneas de transmisión y distribución está impulsando el segmento al aire libre.

El segmento interior ha experimentado un crecimiento más lento en los últimos años debido a sus aplicaciones y un diseño pequeño y compacto. Estos diseños se implementan en las áreas donde el espacio es la principal preocupación. Por ejemplo, en abril de 2023, Bharat Bijlee, pionero en ingeniería eléctrica en India, construyó una subestación interior dentro de una terminal del aeropuerto en una gran ciudad india. El proyecto cumplió con todas las aprobaciones legales establecidas por AAI, Petróleo, Autoridad Central de Electricidad (CEA) y la Organización de Seguridad de Explosivos (PESO).

Por aplicación

Expansión de la red de distribución de electricidad para respaldar el crecimiento del segmento

Por aplicación, el mercado global se bifurca en transmisión y distribución.

El segmento de distribución está dominando el mercado global debido a la rápida expansión de las redes de distribución de electricidad en todo el mundo. Además, es uno de los componentes principales de la infraestructura de energía general, y el segmento posee más del 50% de participación en la aplicación total.

En octubre de 2024, L&T Electrical & Automation aseguró múltiples contratos para diseñar y construir infraestructura de cuadrícula esencial, incluidas subestaciones ylíneas de transmisión, que refuerza la importancia de una red de transmisión y distribución robusta en una red de electricidad unificada.

La transmisión es el segundo segmento más grande, impulsado por la creciente demanda de líneas de transmisión en áreas rurales remotas. Los crecientes proyectos de la línea de transmisión han influido en la subestación de bajo voltaje en los últimos años.

Por usuario final

Adopción de energía renovable para alimentar la expansión del segmento de los servicios públicos en los próximos años

Por el usuario final, el mercado global se divide en servicios públicos e industriales.

El segmento de servicios públicos domina el mercado a nivel mundial debido a la amplia gama de líneas de transmisión y distribución que sirven a áreas urbanas y rurales. La mayoría de las subestaciones se utilizan en operaciones de servicios públicos, lo que las convierte en un componente clave.

La industrial es el segmento de más rápido crecimiento, impulsado por la expansión de los sectores industriales. El crecimiento en este sector está respaldado por la adopción de fuentes renovables, tecnología de red y avances en funcionamiento. 

Mercado de subestaciones de bajo voltaje Outlook regional

El mercado ha sido estudiado geográficamente en cinco regiones principales: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

Asia Pacífico

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El Asia Pacífico es la región dominante a nivel mundial y posee la máxima participación en el mercado de subestaciones de bajo voltaje. La demanda está influenciada por el rápido crecimiento económico en países clave como India y China. Además, es probable que el cambio de población hacia áreas remotas aumente el consumo de electricidad tanto en los sectores de la industria como en los residenciales.

En julio de 2023, Hitachi Energy anunció el despliegue exitoso y la puesta en marcha de su solución RTU560 para la Autoridad Metropolitana de Electricidad (MEA) en Tailandia. Esta iniciativa fue parte de un proyecto para mejorar la red de energía en Bangkok y sus regiones cercanas. La implementación de un RTU560 en cada una de las 28 subestaciones en la región de trabajo de MEA tiene como objetivo atraer sus competencias de monitoreo y control y proporcionar conectividad para garantizar una red de distribución de energía confiable.

América del norte

América del Norte es la región de más rápido crecimiento debido a la disponibilidad de numerosos fabricantes en la región y una fuerte cartera de productos y servicios para aplicaciones de transmisión y distribución.

La creciente demanda de subestaciones de bajo voltaje también es alimentada por las operaciones de exploración de la región.

Estados Unidos es el país dominante en América del Norte, debido a la extensa adopción de la tecnología en el país. Además, el impulso del gobierno hacia la estabilización de la red está aumentando la demanda en el mercado. Por ejemplo, en agosto de 2024, el Departamento de Energía anunció USD 2.2 mil millones en fondos para ocho nuevos proyectos en 18 estados destinados a reforzar la red eléctrica. La inversión ayudaría a construir más de 600 millas de nuevas líneas de transmisión y la actualización de 400 millas de líneas actuales.

Europa

Europa está experimentando un crecimiento lento debido a los múltiples factores macro y microeconómicos. La geopolítica desequilibrada en la región europea está desafiando la expansión industrial. A pesar de esto, países emergentes como Alemania, Francia y el Reino Unido se centran continuamente en productos de eficiencia energética, como subestaciones para expandir las líneas de transmisión en estos países. En diciembre de 2023, GE Vernova y Mytilineos, una empresa industrial con sede en Grecia, anunciaron planes para proporcionar obras de ingeniería y tecnología para las dos estaciones de convertidor HVDC VSC. La subestación de bajo voltaje sirve como terminales para el cable HVDC y convierte la corriente continua en corriente alterna, lo que permite la transmisión de electricidad a la red de transmisión en tierra.

América Latina

América Latina posee una parte notable del bajo voltajemercado de la subestación, a pesar del crecimiento relativamente lento en la región. Sin embargo, países emergentes como Brasil y México han establecido sólidas bases industriales debido a la rápida industrialización. Esto ha llevado al despliegue eficiente de subestaciones en varias industrias. Por ejemplo, el 6 de marzo de 2024, la compañía federal de energía de México tenía más de 13 proyectos de transmisión en marcha como parte de sus esfuerzos para reforzar las líneas eléctricas y subestaciones en todo el país antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador finalizara su mandato en octubre. Estos desarrollos aumentan la demanda de una distribución de energía confiable y eficiente en la región.

Medio Oriente y África

El Medio Oriente y África demostraron un ligero crecimiento debido a la adopción de nuevas tecnologías y esfuerzos de electrificación. Países como los EAU, Arabia Saudita y Qatar están ampliando activamente sus líneas de transmisión y distribución. En septiembre de 2023, Arabia Saudita anunció que L&T Electrical & Automation conectaría varias regiones de la red nacional de electricidad a través de enlaces de corriente continua de alto voltaje (HVDC). Además, L&T establecería ± 500 kV de enlaces de transmisión HVDC y ha recibido instrucciones para una subestación aislada de gas de 380 kV y dos líneas de transmisión superior de 380 kV. Se espera que estos desarrollos de infraestructura a gran escala creen una demanda de subestación de bajo voltaje.

Actores clave de la industria

Panorama competitivo

Expansión en el sector industrial para aumentar la demanda de la subestación a nivel mundial

El mercado es altamente competitivo, con principales actores como Siemens Schneider Electric, ABB, Eaton y GE desarrollando activamente tecnologías avanzadas y formando asociaciones estratégicas para expandir su presencia en el mercado. Por ejemplo, el 9 de enero de 2023, Siemens Energy, que tiene una fuerte presencia en el mercado de Asia Pacífico, envió el primero de los tres en alta marTransformadorLos módulos se desplegarán en la Escocia de 950 MW Moray Moray East Wind Farm Offshore. El alcance incluye la subestación en tierra completa, incluidas tres SVC Plus (Statcom) y tres plataformas de subestación en alta mar. Además, Siemens Energy desplegará un cableado de exportación subterráneo de 35 kilómetros a la subestación en tierra en New Deer en Aberdeenshire.

Lista de las compañías clave perfiladas en el informe

• GE (EE. UU.)    
• NR Electric Co., Ltd. (China)
• Siemens(Alemania)
• Grids de poder de Hitachi ABB (Suiza)
• Schneider Electric(Francia)
• Comedia(Irlanda)
• Efacec (Portugal)
• Rockwell Automation (EE. UU.)
• Emerson (EE. UU.)
• Belden (EE. UU.)
• L&T Electrical & Automation (India)

Desarrollos clave de la industria

• Enero de 2025- L&T aseguró un acuerdo para una subestación crítica de 380 kV en Arabia Saudita, destinada a facilitarenergía solarintegración en la cuadrícula. Del mismo modo, en Kuwait, la compañía comenzará a trabajar en una subestación de 400 kV para fortalecer la infraestructura regional de la red.
• Noviembre de 2024-Se han instalado los disconectores de 66 y 145 kilovoltios (kV) con capacidad de ruptura de hielo en las subestaciones Leh, Khalsti, Drass y Kargil poseidas por la Corporación Power Grid de la India. Estas mejoras admiten operaciones confiables en climas extremos.
• Octubre de 2024- Schneider Electric industrializó una subestación especializada de almohadilla de quioscos sin SF6 con contención de arco interno para mejorar la seguridad. Este es uno de los primeros diseños de quioscos sin SF6 con clasificación de ARC en el mercado, ofreciendo la capacidad de crear una red más verde en Australia.
• Marzo de 2024-El gobierno federal de Nigeria anunció la adición de 625 MW a la red nacional, lo que aumenta su capacidad total a 4800 MW. Este hito se logró mediante el despliegue de dos Siemenssubestaciones móvilesen los estados de Lagos y Kebbi. Según el Ministro de Energía, se espera que estas subestaciones estratégicamente ubicadas alivien las restricciones de la capacidad de transmisión en más de 1300MV a nivel doméstico.
• Julio de 2023-PowerGrid, la utilidad de transmisión central de la India, informó la propiedad de alrededor de 63,000 km de líneas de transmisión y 107 subestaciones con una capacidad de transmisión de 63,000 MVA. La utilidad mantiene una utilidad de la red en un 99%, destacando su adherencia a las mejores prácticas y excelencia operativa.

Cobertura de informes

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, el tipo de producto y el panorama competitivo. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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