Tamaño del mercado de subestaciones de bajo voltaje, participación y análisis de la industria, por instalación (exterior e interior), por aplicación (transmisión y distribución), por usuario final (servicios públicos e industrial) y pronóstico regional, 2026-2034

El tamaño del mercado mundial de subestaciones de bajo voltaje se valoró en 73,96 mil millones de dólares en 2025. Se proyecta que el mercado crecerá de 77,86 mil millones de dólares en 2026 a 115,43 mil millones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,04% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado de subestaciones de baja tensión con una participación del 42,68% en 2025.

Una subestación de bajo voltaje es un dispositivo utilizado en la transmisión de electricidad que normalmente maneja voltajes de hasta 1000 voltios CA o 1500 voltios CC. Este dispositivo ayuda a optimizar el flujo de energía dentro de la red, disminuyendo las pérdidas y mejorando la eficiencia general del sistema. Las subestaciones de bajo voltaje se utilizan principalmente para reducir el voltaje medio (MT) a los voltajes más bajos necesarios para oficinas, hogares y otros edificios.

Las subestaciones de bajo voltaje se utilizan en áreas urbanas para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. La creciente necesidad de una transmisión y distribución eficiente de electricidad está impulsando la demanda global del mercado.

General Electric (GE) es uno de los actores clave en el mercado, junto con competidores como Schneider Electric, Siemens, ABB y Eaton. El crecimiento del mercado está siendo impulsado por la creciente demanda de soluciones de distribución de energía confiables y eficientes desde el punto de vista energético.

DINÁMICA DEL MERCADO

IMPULSORES DEL MERCADO

Avances en tecnologías para impulsar el crecimiento del mercado

El sector industrial es uno de los pilares centrales de la economía global, impulsando una amplia gama de aplicaciones. Esta influencia se debe a los avances en las tecnologías asociadas a los dispositivos industriales. Como resultado, el sector está experimentando una expansión global, atrayendo inversiones de empresas bien establecidas.

Por ejemplo, en septiembre de 2023, Eaton anunció una inversión por valor de 500 millones de dólares para ampliar su capacidad de fabricación de soluciones eléctricas en los mercados de servicios públicos, comercial, sanitario, industrial y residencial. Este movimiento estratégico tiene como objetivo satisfacer la creciente demanda de las soluciones eléctricas de Eaton fortaleciendo su huella operativa y de fabricación en América del Norte.

RESTRICCIONES DEL MERCADO

Alto costo de inversión para obstaculizar el crecimiento del mercado

Las subestaciones están integradas con líneas de transmisión y distribución que soportan el flujo de electricidad. Todo el proceso necesita equipos pesados, incluidas subestaciones, cuyo despliegue inicial suele ser costoso. Además, los proyectos de transmisión y distribución exigen grandes inversiones debido a su implementación a gran escala a nivel mundial. Este factor particular puede obstaculizar el crecimiento del mercado de subestaciones de bajo voltaje en muchos países. El desafío es particularmente significativo en los países en desarrollo, donde los recursos financieros limitados dificultan la realización de proyectos de infraestructura de alta inversión.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Alteración de la tecnología de la red para crear nuevas oportunidades a nivel mundial

En los últimos años, elred inteligenteEl concepto ha sido tendencia debido a los crecientes requisitos de una red eléctrica más eficiente, sostenible y resiliente capaz de manejar la creciente demanda de energía. Además, la integración de fuentes de energía renovables en la red es un avance importante en el sector energético, que contribuye a reducir el impacto ambiental. Por lo tanto, las empresas trabajan continuamente en tecnología de red que pueda integrarse con subestaciones y otros productos energéticamente eficientes. El 26 de mayo de 2023, Mitsubishi Electric Corporation anunció que su socio con sede en Taipei, Shihlin Electric & Engineering Corporation, recibió un contrato de Taiwan Power Company para entregar el primer compensador estático síncrono de Taiwán (STATCOM) para la aplicación de estabilización de la red eléctrica. El STATCOM, suministrado por Mitsubishi Electric, se instalará en la subestación Nanke en Tainan y será parte de la subestación diseñada específicamente para integrarse perfectamente con el paisaje y la comunidad circundante.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE SUBESTACIONES DE BAJA TENSIÓN

La integración de energías renovables y tecnologías digitales impulsará el crecimiento del mercado en el futuro

El crecimiento del mercado de subestaciones de bajo voltaje (BT) está impulsado por la creciente demanda de electricidad, el desarrollo de infraestructura y la integración de fuentes de energía renovables. Este crecimiento se ve impulsado aún más por la adopción de subestaciones digitales, que mejoran la eficiencia operativa y la confiabilidad a través de tecnologías avanzadas como IoT e IA. Además,subestaciones digitales, que utilizan tecnologías como IoT, IA y aprendizaje automático, son cada vez más frecuentes. Ofrecen capacidades mejoradas de monitoreo, control y automatización, lo que conduce a una mayor estabilidad y eficiencia de la red.

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ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por instalación

El segmento de exteriores domina debido a la creciente demanda en áreas remotas

Según la instalación, el mercado se divide en interior y exterior.  

El segmento exterior está dominando la cuota de mercado mundial de subestaciones de bajo voltaje debido a la creciente demanda en áreas remotas. La necesidad de subestaciones exteriores en los países en desarrollo para soportar líneas de transmisión y distribución está impulsando el segmento exterior.

El segmento de interior ha experimentado un crecimiento más lento en los últimos años debido a sus aplicaciones y diseño pequeño y compacto. Estos diseños se implementan en áreas donde el espacio es la principal preocupación. Por ejemplo, en abril de 2023, Bharat Bijlee, pionero en ingeniería eléctrica en la India, construyó una subestación interior dentro de una terminal de aeropuerto en una importante ciudad india. El proyecto cumplió con todas las aprobaciones legales establecidas por la AAI, Petróleo, la Autoridad Central de Electricidad (CEA) y la Organización de Seguridad de Explosivos (PESO).

Por aplicación

Ampliación de la Red de Distribución Eléctrica para apoyar el Crecimiento del Segmento

Por aplicación, el mercado global se bifurca en transmisión y distribución.

El segmento de distribución está dominando el mercado global debido a la rápida expansión de las redes de distribución de electricidad en todo el mundo. Además, es uno de los componentes principales de la infraestructura eléctrica general y el segmento posee más del 50% de la aplicación total.

En octubre de 2024, L&T Electrical & Automation obtuvo múltiples contratos para diseñar y construir infraestructura de red esencial, incluidas subestaciones ylíneas de transmisión, que refuerzan la importancia de una red robusta de transmisión y distribución en una red eléctrica unificada.

La transmisión es el segundo segmento más grande, impulsado por la creciente demanda de líneas de transmisión en áreas rurales remotas. Los crecientes proyectos de líneas de transmisión han estado influyendo en la subestación de baja tensión en los últimos años.

Por usuario final

Adopción de energía renovable para impulsar la expansión del segmento de servicios públicos en los próximos años

Por usuario final, el mercado global se divide en servicios públicos e industrial.

El segmento de servicios públicos domina el mercado a nivel mundial debido a la amplia gama de líneas de transmisión y distribución que sirven tanto a áreas urbanas como rurales. La mayoría de las subestaciones se utilizan en operaciones de servicios públicos, lo que las convierte en un componente clave.

El sector industrial es el segmento de más rápido crecimiento, impulsado por la expansión de los sectores industriales. El crecimiento en este sector está respaldado por la adopción de fuentes renovables, tecnología de red y avances en la operación. 

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SUBESTACIONES DE BAJA TENSIÓN

El mercado se ha estudiado geográficamente en cinco regiones principales: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

Asia Pacífico

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Asia Pacífico es la región dominante a nivel mundial y tiene la participación máxima en el mercado de subestaciones de bajo voltaje. La demanda está influenciada por el rápido crecimiento económico en países clave como India y China. Además, es probable que el desplazamiento de la población hacia zonas remotas aumente el consumo de electricidad tanto en el sector industrial como en el residencial.

En julio de 2023, Hitachi Energy anunció la exitosa implementación y puesta en servicio de su solución RTU560 para la Autoridad Metropolitana de Electricidad (MEA) en Tailandia. Esta iniciativa fue parte de un proyecto para mejorar la red eléctrica en Bangkok y sus regiones cercanas. El despliegue de una RTU560 en cada una de las 28 subestaciones en la región de trabajo de MEA tiene como objetivo atraer sus competencias de monitoreo y control y proporcionar conectividad para garantizar una red de distribución de energía confiable.

América del norte

América del Norte es la región de más rápido crecimiento debido a la disponibilidad de numerosos fabricantes en la región y una sólida cartera de productos y servicios para aplicaciones de transmisión y distribución.

La creciente demanda de subestaciones de bajo voltaje también se ve impulsada por las operaciones de exploración de la región.

Estados Unidos es el país dominante en América del Norte, debido a la amplia adopción de tecnología en el país. Además, el impulso del gobierno hacia la estabilización de la red está aumentando la demanda en el mercado. Por ejemplo, en agosto de 2024, el Departamento de Energía anunció una financiación de 2.200 millones de dólares para ocho nuevos proyectos en 18 estados destinados a reforzar la red eléctrica. La inversión ayudaría a construir más de 600 millas de nuevas líneas de transmisión y a mejorar 400 millas de las líneas actuales.

Europa

Europa está experimentando un lento crecimiento debido a múltiples factores macro y microeconómicos. La geopolítica desequilibrada en la región europea está desafiando la expansión industrial. A pesar de esto, países emergentes como Alemania, Francia y el Reino Unido se centran continuamente en productos energéticamente eficientes, como subestaciones, para ampliar las líneas de transmisión en estos países. En diciembre de 2023, GE Vernova y MYTILINEOS, una empresa industrial con sede en Grecia, anunciaron planes para proporcionar trabajos de ingeniería y tecnología para las dos estaciones convertidoras VSC HVDC. Las subestaciones de bajo voltaje sirven como terminales para cables HVDC y convierten la corriente continua en corriente alterna, lo que permite la transmisión de electricidad a la red de transmisión terrestre.

América Latina

América Latina tiene una participación notable en la baja tensiónmercado de subestaciones, a pesar del crecimiento relativamente lento en la región. Sin embargo, países emergentes como Brasil y México han establecido bases industriales sólidas debido a la rápida industrialización. Esto ha llevado al despliegue eficiente de subestaciones en diversas industrias. Por ejemplo, el 6 de marzo de 2024, la compañía eléctrica federal de México tenía más de 13 proyectos de transmisión en marcha como parte de sus esfuerzos para reforzar las líneas eléctricas y subestaciones en todo el país antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador terminara su mandato en octubre. Estos desarrollos están impulsando la demanda de una distribución de energía confiable y eficiente en la región.

Medio Oriente y África

Medio Oriente y África demostraron un ligero crecimiento debido a la adopción de nuevas tecnologías y esfuerzos de electrificación. Países como los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar están ampliando activamente sus líneas de transmisión y distribución. En septiembre de 2023, Arabia Saudita anunció que L&T Electrical & Automation conectaría varias regiones de la red eléctrica nacional a través de enlaces de corriente continua de alto voltaje (HVDC). Además, L&T establecería enlaces de transmisión HVDC de ±500 kV y ha recibido instrucciones para una subestación aislada en gas de 380 kV y dos líneas de transmisión aéreas de 380 kV. Se espera que estos desarrollos de infraestructura a gran escala creen demanda de subestaciones de bajo voltaje.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

PAISAJE COMPETITIVO

Expansión del sector industrial para impulsar la demanda de subestaciones a nivel mundial

El mercado es altamente competitivo, con importantes actores como Siemens Schneider Electric, ABB, Eaton y GE desarrollando activamente tecnologías avanzadas y formando asociaciones estratégicas para expandir su presencia en el mercado. Por ejemplo, el 9 de enero de 2023, Siemens Energy, que tiene una fuerte presencia en el mercado de Asia Pacífico, envió el primero de los tres OffshoreTransformadorMódulos que se implementarán en el parque eólico Moray East de 950 MW frente a la costa de Escocia. El alcance incluye la subestación terrestre completa, incluidas tres plataformas SVC PLUS (STATCOM) y tres subestaciones marinas en la parte superior. Además, Siemens Energy desplegará un cableado de exportación subterráneo de 35 kilómetros hasta la subestación terrestre de New Deer en Aberdeenshire.

Lista de las empresas clave perfiladas en el informe

• GE (EE. UU.)    
• NR Electric Co., Ltd. (China)
• siemens(Alemania)
• Hitachi ABB Power Grids (Suiza)
• Electricidad Schneider(Francia)
• Eaton(Irlanda)
• Efacec (Portugal)
• Rockwell Automation (EE. UU.)
• Emerson (Estados Unidos)
• Belden (Estados Unidos)
• L&T Electricidad y Automatización (India)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• enero 2025- L&T consiguió un acuerdo para una subestación crítica de 380 kV en Arabia Saudita, con el objetivo de facilitarenergía solarintegración a la red. Asimismo, en Kuwait, la compañía iniciará las obras de una subestación de 400 kV para reforzar la infraestructura de la red regional.
• noviembre 2024- Se han instalado seccionadores de 66 y 145 kilovoltios (kV) con capacidad rompehielos en las subestaciones de Leh, Khalsti, Drass y Kargil, propiedad de Power Grid Corporation of India. Estas mejoras respaldan un funcionamiento confiable en climas extremos.
• octubre 2024- Schneider Electric industrializó una subestación de quiosco especializada sin SF6 que cuenta con contención de arco interno para mejorar la seguridad. Este es uno de los primeros diseños de quiosco sin SF6 con clasificación de arco interno del mercado, que ofrece la capacidad de crear una red más ecológica en toda Australia.
• marzo 2024-El Gobierno Federal de Nigeria anunció la incorporación de 625 MW a la red nacional, elevando su capacidad total a 4.800 MW. Este hito se logró mediante la implementación de dos Siemenssubestaciones móvilesen los estados de Lagos y Kebbi. Según el Ministro de Energía, se espera que estas subestaciones ubicadas estratégicamente alivien las restricciones de capacidad de transmisión en más de 1300 MV a nivel nacional.
• julio 2023-POWERGRID, la empresa de transmisión central de la India, informó ser propietaria de alrededor de 63.000 km de líneas de transmisión y 107 subestaciones con una capacidad de transmisión de 63.000 MVA. La empresa de servicios públicos mantiene un servicio de red en un 99%, destacando su adherencia a las mejores prácticas y excelencia operativa.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, el tipo de producto y el panorama competitivo. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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