Middle East and CIS Power Generator Rental Market Size, Share & COVID-19 Impact Analysis, By Power Rating (Below 75 kVA, 75-375 kVA, 375-750 kVA and Above 750 kVA), By Fuel Type (Diesel, Gas, and Others), By Application (Continuous Load, Standby Load, and Peak Load), By End-user (Telecom, Banking, Mining, Datacenter, Construction, Fabricación, turismo y otros) y pronóstico regional, 2021-2028

El tamaño del mercado de alquiler de alquiler de potencia de Medio Oriente y CIS fue de USD 2.54 mil millones en 2020. El impacto global de Covid-19 ha sido sin precedentes y asombroso, con alquileres de generadores de energía que presenciaron un shock de demanda negativa en todas las regiones en medio de la pandemia. Basado en nuestro análisis, el mercado exhibió una disminución del 11.99% en 2020. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 2.79 mil millones en 2021 a USD 4.56 mil millones en 2028 a una tasa compuesta anual de 8.7% durante el período 2021-2028. El aumento repentino en la CAGR es atribuible a la demanda y el crecimiento de este mercado que regresan a los niveles pre-pandemias una vez que termina la pandemia.

El alquiler del generador de energía, también conocido como Power on Hire, es un servicio que proporciona equipos de generación de energía, como generadores, a todos los usuarios finales. Los generadores de alquiler están proporcionando flexibilidad en la calificación de energía requerida, los costos de mantenimiento e instalación insignificantes y los costos iniciales más bajos. Se prevé que el mercado de alquiler de alquiler de energía de Medio Oriente y CIS crezca a un ritmo rápido, debido a la creciente demanda de las industrias mineras y de petróleo y gas. Estos sectores usan conjuntos de generadores contratados temporalmente para un período específico.

La demanda de soluciones de alquiler de generador de energía ha disminuido significativamente en medio de la pandemia de Covid-19

Este mercado se ha visto afectado intermediamente por el estallido de este problema de salud global. Las soluciones de alquiler de generadores de energía están ampliamente integradas en diferentes sectores para proporcionar energía adicional para aliviar las posibilidades de interrupciones y mantener operaciones. Rusia, Arabia Saudita y EAU se encuentran entre los principales países que fabrican e instalan sistemas de generación de energía debido al inmenso potencial de inversión en estos países. Además, estos países han sufrido diversos cierres a nivel nacional de operaciones industriales, residenciales y comerciales para contener la propagación de esta infección viral.

Como el brote de pandemia global ha afectado a todos los países de todo el mundo, los gobiernos y las organizaciones han introducido planes significativos para hacer frente a la "nueva normalidad" en el mundo posterior al covid-19. Por ejemplo, el 20 de marzo de 2020, Arabia Saudita ha anunciado un conjunto de paquetes de apoyo por un total de casi USD 61 mil millones para luchar contra la novela coronavirus. Los paquetes incluyen exenciones y el aplazamiento de algunos paquetes de cuotas gubernamentales para apoyar los sectores bancarios y PYME, y un subsidio salarial del 60% de los salarios de los empleados sauditas en el sector privado.

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Últimas tendencias

Aumento de las inversiones en el Medio Oriente para que el generador de energía favorezca el crecimiento

Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos han surgido como principales centros de inversión en las naciones del Medio Oriente. El enfoque continuo hacia el turismo y la creación de oficinas clave por varias multinacionales ha llevado a un aumento significativo en los sectores de construcción y comerciales en Arabia Saudita. Además, el Reino de Arabia Saudita también había introducido su marco de desarrollo estratégico, Saudi Vision 2030, para crear nuevos establecimientos y transformar las infraestructuras nacionales. En septiembre de 2018, el Fondo de Inversión Pública (PIF) en el país dio a conocer sus planes para iniciar el Proyecto Amaala Giga bajo el programa Vision para convertir la costa del noroeste del reino en un destino turístico global. El nuevo proyecto se dirige a construir nuevas villas privadas, un club de yates, una academia de artes y hoteles, en más de 4,150 km²Área a través de la tierra y la extensión del mar Mediterráneo para ofrecer una experiencia recreativa de lujo.

Además, el país tiene una gran cantidad de recursos naturales, como hidrocarburos a granel y reservas minerales, lo que puede ayudar a expandir su potencial de crecimiento significativo en el sector de alquiler de generadores de energía. Mejorar el apoyo financiero para explorar los enormes depósitos, respaldados por bajos costos de perforación y producción, también ha establecido una perspectiva favorable para el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en abril de 2020, el Ministerio de Recursos de la Industria y Minerales, Arabia Saudita, asignadas alrededor de 54 reservas mineras en diferentes áreas consistentes en Asir, Makkah, Hai'l, Riyadh, Najran y Madinah para propulsar el documento de visión de la visión para 2030. El área total cubierta por las ubicaciones alocadas es por encima de 4,000 km2 con varios metales y minerales, como, tales, el área de cobre, el área total cubierta por las ubicaciones alocadas es por encima de 4.000 km2 con varios metales de los metales, como, los mínimos de cobre. Plata, hierro, cuarzo, molibdeno, plomo, estaño y otros metales de tierras raras.

Factores de conducción

Una creciente necesidad de electrificación y suministro de energía continua en la región de Medio Oriente para impulsar el crecimiento del mercado

El aumento de las fallas en las líneas de transmisión y distribución, la falla en los equipos de generación de energía, los problemas de la red abruptos, las calamidades naturales y varios otros factores con frecuencia afectan la fuente de alimentación en los países de Medio Oriente. Varias autoridades públicas y privadas están adoptando fácilmente medidas para disminuir las duraciones de corte de energía para permitir a los clientes continuar con sus operaciones.

Los cortes de energía inesperados han aumentado significativamente la demanda de los consumidores de fuentes de energía de respaldo confiables en sectores industriales y comerciales, impulsando el crecimiento del mercado de alquiler de alquiler de generadores de energía de Medio Oriente y CIS. En junio de 2020, por ejemplo, los servicios de electricidad fueron interrumpidos en ciudades y pueblos en Asir, Jazan, Najran, Al Baha y algunas gobernaciones en la parte suroeste de la región de Makkah debido a las malas condiciones climáticas. Según la compañía de electricidad saudita (SEC), alrededor del 25% de las torres móviles no funcionaban ya que los sistemas de suministro de energía de respaldo habían dejado de funcionar después de las interrupciones de energía extendidas por más de 10 horas.

Alta demanda de suministro de energía continua desde el sector minero para impulsar el crecimiento del mercado

Los conjuntos de generadores de alquiler se utilizan principalmente para suministrar energía en áreas con conectividad de cuadrícula muy baja. Las actividades mineras se encuentran entre las áreas de aplicación clave para los generadores, ya que la mayoría de las actividades mineras se llevan a cabo en áreas remotas, donde la fuente de alimentación a través de la red no está disponible.

Impulsado por el aumento de las inversiones, es probable que el sector minero en Rusia, Kazajstán y varios otros países de la CII sean testigos de un crecimiento notable. Además, se anticipa que se lanzarán nuevos proyectos mineros en Rusia, Kazajstán y Uzbekistán en los próximos años. Se anticipa que los factores mencionados anteriormente aceleran la demanda de soluciones de alquiler de generadores de energía. Por ejemplo, según la Comisión de Comercio e Inversión de Australia, Rio Tinto Group planea invertir alrededor de AUD 100 millones en una mina de cobre en el norte de Kazajstán. La compañía ha formado una empresa 50/50 con un operador nacional de activos mineros llamados Tau-Ken Samruk para explorar los recursos minerales en todo el país.

Factores de restricción

Regulaciones ambientales estrictas que rigen la emisión y la reducción de ruido al crecimiento del mercado de Hamper

El Medio Oriente y África y Europa han enmarcado numerosas reglas estrictas para limitar las emisiones de carbono de las operaciones de la planta de energía. Estas reglas también indican los niveles de ruido del generador diesel aceptado para disminuir la contaminación acústica causada porgenerador dieseloperaciones. Varias agencias ambientales, como la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones (TRA), en los EAU, han impuesto regulaciones estrictas a los generadores de energía diesel. Otro factor crucial que obstaculiza la adopción de generadores diesel es la conversión hacia alternativas más verdes proporcionadas por las compañías de servicios de energía (ESCO).

SEGMENTACIÓN

Por análisis de calificación de energía

El segmento de más de 750 kVA contabilizó la mayor participación de mercado

Basado en la calificación de energía, el mercado se segmenta por debajo de 75 kVA, 75-375 kVA, 375-750 kVA y más de 750 kVA. Entre estos, el segmento de 750 kVA anterior dominó la cuota de mercado de alquiler de alquiler de potencia de Medio Oriente y CIS en 2020. Se anticipa que mantendrá su liderazgo durante el período de pronóstico debido a la necesidad indispensable de situaciones de energía de emergencia en aplicaciones de servicio pesado.

La demanda de 75-375 generadores de KVA también está aumentando en toda la región debido a la creciente configuración de pequeñas instalaciones industriales junto con el aumento de las actividades de construcción, que están preparadas para impulsar la perspectiva del segmento.

Se predice que el segmento de 75 kVA por debajo de los 75 kVA observará un crecimiento potencial debido a varios factores, incluida una mejor optimización de eficiencia de combustible, fácil mantenimiento, bajo gasto operativo, funciones confiables y otros.

Por análisis de tipo de combustible

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Segmento diesel para crecer a un ritmo alto

Según el tipo de combustible, el mercado se clasifica en diesel, gas y otros. El segmento de generadores diesel dominó el mercado de sistemas de alquiler de generadores de energía de Medio Oriente y CIS durante el período de pronóstico. Los generadores diesel no requieren bujías o cables, reduciendo así sus costos generales de mantenimiento. Su vida útil también es más larga que la de otros tipos de generadores.

El segmento del generador de gas también es un segmento clave del mercado.Generadores de gas naturalHaga menos ruido y ofrezca emisiones más bajas en comparación con otros tipos de generadores. Sin embargo, el gas natural es altamente inflamable y es probable que el alto costo de operación y mantenimiento de los generadores de gas natural obstaculice el crecimiento del segmento.

El segmento otros comprende combustibles como propano y biogás.

Por análisis de la aplicación

Segmento de carga continua para mantener la posición más alta

Según la aplicación, el mercado puede dividirse principalmente en carga continua, carga máxima y carga en espera.

Se proyecta que el segmento de carga continua representará la mayor participación en el mercado debido a los desarrollos crecientes en todas las regiones que son inaccesibles para la red y exigen una potencia constante para un número ilimitado de horas. Los generadores de carga continua se utilizan como fuente primaria de potencia y no solo para potencia en espera o potencia de respaldo. Estos generadores pueden suministrar energía en situaciones en las que no hay una fuente de utilidad disponible.

La carga de afeitar pico es otro segmento significativo del mercado de Medio Oriente y CIS, ya que la demanda de la variable para las operaciones de carga está aumentando.

Se proyecta que el segmento de carga en espera crezca a un ritmo rápido debido a las infraestructuras que cambian rápidamente de diferentes verticales, especialmente para impulsar las actividades turísticas, exigiendo la accesibilidad de energía las 24 horas, los 7 días de la semana.

Por análisis del usuario final

Segmento minero para mantener la posición más alta

Basado en el usuario final, el mercado está segregado en minería, telecomunicaciones, banca, centro de datos, construcción, fabricación, turismo y otros.

El segmento minero es uno de los principales segmentos del mercado. El sector minero está creciendo rápidamente en todas las regiones debido al aumento de la producción y la exportación de diferentes minerales y metales para servir a la producción de diferentes bienes.

El segmento de construcción está ganando terreno en los países de Medio Oriente, como Arabia Saudita y Kuwait, debido a una gran cantidad de próximos proyectos de desarrollo de infraestructura.

El segmento de telecomunicaciones está creciendo a un ritmo más rápido en la región de Medio Oriente y CIS. La región de Medio Oriente y África del Norte está implementando en gran medida redes 5G. A partir de 2019, 10 compañías habían lanzado servicios 5G en cinco estados árabes del CCG, a saber, EAU, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar y Bahrein.

Ideas regionales

El mercado ha sido analizado en dos regiones clave, a saber, los países de Medio Oriente y la CEI. Se anticipa que la región del Medio Oriente crece a un ritmo alto durante el período de pronóstico. El creciente gasto para revolucionar la infraestructura comercial e industrial para atraer inversiones extranjeras y turistas favorecerá el paisaje del sector de la construcción en la región. Además, la adopción de técnicas avanzadas de actores regionales para continuar sus operaciones en situaciones difíciles, como la pandemia Covid-19, se suma aún más al crecimiento regional. Por ejemplo, en junio de 2020, los Falcon Eye Drones con sede en los EAU anunciaron que Arabia Saudita está recurriendo hacia la utilización deVehículos aéreos no tripulados (UAV)o drones para monitorear proyectos y garantizar la seguridad al tratar con brotes de coronavirus sin suspender las operaciones.

El aumento exponencial de la demanda de energía y la infraestructura de generación de energía en rápida expansión para satisfacer las necesidades de energía están favoreciendo el panorama competitivo de la industria.

El vasto potencial en los países del CCG, incluidos Kuwait, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahrein, para explorar y producir petróleo y gas a través de activos en tierra y en alta mar está listo para fomentar la demanda de soluciones de alquiler de generadores de energía.

Los países de la CEI han observado la instalación significativa de diferentes tecnologías de generación de energía, comoenergía solar, energía eólica y plantas de energía de gas natural, para satisfacer las necesidades de diferentes operaciones comerciales e industriales. Diferentes sectores que involucran operaciones de servicio pesado han atraído inversiones sustanciales, aumentando la demanda de soluciones de alquiler de generadores de energía. Países como Rusia, Kazajstán y Azerbaiyán se esfuerzan por ocupar una posición significativa en las actividades de exploración de petróleo y gas. Los países de la CEI son las mayores ubicaciones productoras de petróleo fuera de la organización de los países exportadores de petróleo (OPEP). Además, el aumento continuo de los gastos de construcción para fabricar nuevas estructuras a nivel estatal y nacional por parte de diferentes naciones, junto con políticas gubernamentales favorables para estabilizar la seguridad energética en los edificios, se establecen para complementar el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Se anticipa que el sector de telecomunicaciones de Rusia crece a un ritmo rápido. La compañía de torres más grande del país, Towerco LLC, construyó 819 nuevos sitios, que incluyen más de 600 nuevas ubicaciones, y han agregado más de 1,400 nuevas tenencias en total. Russian Towers ahora tiene un total de más de 4,000 sitios y 7,000 inquilinos.

Actores clave de la industria

Aggreko se centrará en expandir su línea de productos y utilizar sus canales para comercializar nuevos productos

Aggreko es una empresa de propiedad pública que se ocupa de proporcionar productos modulares de energía y energía, servicios y soluciones para apoyar métodos de generación renovables y no renovables. Aggreko atiende a diversos verticales de la industria, incluidas la agricultura, la minería, la petroquímica y el refinación, la construcción, los productos farmacéuticos, el petróleo y el gas, las telecomunicaciones, la fabricación y muchos más a través de una red de más de 200 ubicaciones que abarcan todo el mundo. La compañía tiene un tamaño de flota total de aproximadamente 10,000 MW en todo el mundo.

• En junio de 2019, Aggreko firmó un acuerdo con Cirque du Soleil para suministrar control de temperatura y equipos de generación temporal de energía para la compañía global de entretenimiento en vivo. La compañía ha apoyado a Cirque du Soleil a través de cuatro continentes y tiene como objetivo garantizar que sus espectáculos funcionen sin problemas durante 2019 y más allá, especialmente en ciudades que van desde Los Ángeles hasta Riad.

En general, el mercado está altamente fragmentado, con una gran cantidad de actores clave que ofrecen una amplia gama de productos a nivel local y global en toda la cadena de valor. Numerosas empresas están operando activamente en diferentes países para satisfacer las demandas específicas de los clientes. Además, otros participantes clave que operan en la industria incluyen Caterpillar Inc., Atlas Copco, Cummins Inc., Generac Power Systems, Byrne Equipment Rental y otros, lo que lleva a proporcionar varios gensets calificados en diferentes verticales.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Aggreko(Reino Unido)
• Caterpillar Inc.(Estados Unidos)
• Atlas Copco (Suecia)
• Cummins Inc. (Estados Unidos)
• Generac Power Systems (Estados Unidos)
• Byrne Equipment Rental LLC (EAU)
• Sudhir Rentals (India)
• Generación U-Power (FZC) (EAU)
• Saudi Diesel Equipment Co., Ltd. (Arabia Saudita)
• Saudi Emarati Electric Power Generators Co. (Arabia Saudita)

Desarrollos clave de la industria:

• Septiembre de 2020 -Caterpillar Inc. introdujo el conjunto de generadores diesel CAT DE1100 GC. Este generador recientemente desarrollado garantiza una operación confiable, proporcionando información extensa sobre la potencia de salida y la operación del motor. El DE1100 GC, diseñado para los mercados de Medio Oriente, África y Asia Pacífico, se fabricará localmente en las instalaciones de Caterpillar en Hosur, India.
• Mayo de 2020 -Atlas Copco unió fuerzas con un proveedor de equipos de energía y generación de energía de Arabia Saudita, Energia MTC. La compañía también compró más de 105 unidades de los generadores de diesel QAS de Atlas Copco para satisfacer la creciente demanda en la región de Medio Oriente y África del Norte (MENA).

Cobertura de informes

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El informe de investigación de mercado de alquiler de generadores de energía de Medio Oriente y CIS presenta una evaluación integral de la industria al ofrecer información, hechos, información relacionados con la industria y datos históricos. Se han adoptado varias metodologías y enfoques para hacer suposiciones y puntos de vista significativos para formular el informe. Además, el informe cubre un análisis e información detallados de mercado según los segmentos del mercado, que incluyen calificación de energía, tipo de combustible, aplicación, usuario final y regiones, ayudando a nuestros lectores a obtener una visión general integral de la industria de la energía de Medio Oriente y la CEI.

Informe de alcance y segmentación