Tamaño del mercado de la plataforma de comercio en línea, participación e análisis de la industria, por tipo (comisiones y tarifas de transacción), por tipo de interfaz (escritorio, basado en la web y basados en aplicaciones móviles), por usuarios finales (inversores bancarios y de instituciones financieras, inversores minoristas, corredores y otros), y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado global de la plataforma de negociación en línea se valoró en USD 10.15 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 10.82 mil millones en 2025 a USD 16.71 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 6.4% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado global con una participación de 40.79% en 2024. Además, se predice que el mercado de la plataforma de negociación en línea de EE. UU. Crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 4,300.3 millones para 2032.

Una plataforma de negociación en línea es una plataforma de software utilizada para monitorear los precios del mercado en vivo y, en consecuencia, ayudar al usuario a realizar la actividad de venta, compra y mantener las acciones. Las plataformas de negociación incluyen servicios comerciales, como la negociación de bonos, monedas internacionales, acciones (acciones) y otras herramientas financieras. El mercado de plataformas y soluciones de comercio en línea ayuda a los bancos, comerciantes y corredores individuales a evaluar las oportunidades del mercado financiero y eliminar los factores de riesgo.

Se anticipa que la creciente demanda de plataformas comerciales personalizadas de usuarios finales, como bancos gubernamentales y no profesionales, impulsará la demanda de estas soluciones. Los avances tecnológicos y la integración de las plataformas comerciales en los teléfonos inteligentes son algunos factores importantes que se espera que creen diversas oportunidades de mercado para los actores clave. Además, las empresas en el mercado se centran en expandir sus unidades de negocios en todo el mundo. Por ejemplo,

• En enero de 2024, NFTFN lanzó una plataforma de negociación perpetua para ordenales e inscripciones en el ámbito de Bitcoin NFTS. La compañía tenía como objetivo crear oportunidades para la participación activa dentro del ecosistema de activos digitales en rápida expansión.

La pandemia Covid-19 desencadenó el estrés social y condujo a interrupciones económicas en todo el mundo. Con el cierre de las instalaciones de producción y las unidades de fabricación en todo el mundo, la tasa de desempleo también aumentó en varios países. La Organización Mundial del Comercio (OMC) pronosticó una caída en el comercio exterior entre 13% y 32% durante la pandemia. Esta disminución significativa en los volúmenes comerciales globales destacó la naturaleza interconectada de las economías y las cadenas de suministro a nivel mundial. Además, la pandemia expuso vulnerabilidades en los sistemas comerciales existentes, lo que provoca llamados a la diversificación y localización de cadenas de suministro para mitigar riesgos similares en el futuro.

• El índice S&P 500 cayó alrededor del 20% en poco más de tres semanas y luego cayó otro 30% en un récord de 30 días.
• El índice Euro Stoxx 50 cayó en su ritmo más rápido de la historia.
• Del mismo modo, en 2020, del 20 de febrero^thal 9 de marzo^th, el rendimiento de la nota del Tesoro de EE. UU. A 10 años disminuyó de 1.52% a 0.54%.

Impacto de la IA generativa

La predicción del mercado mejorada y la toma de decisiones para aumentar la integración de la IA generativa

IA generativaha modernizado plataformas de comercio en línea mediante la implementación de algoritmos sofisticados capaces de analizar grandes conjuntos de datos para predecir las tendencias del mercado con una precisión sin precedentes. Estos sistemas impulsados por la IA emplean técnicas avanzadas, como redes neuronales recurrentes y redes adversas generativas para estimular los escenarios del mercado, lo que permite a los comerciantes tomar decisiones informadas en tiempo real. Al aprovechar la IA generativa, las plataformas de comercio en línea han sido testigos de una mayor eficiencia, riesgos reducidos, mayor automatización y mayor rentabilidad, lo que permite a los inversores navegar por los mercados volátiles con mayor agilidad.

Tendencias del mercado de la plataforma de comercio en línea

Plataformas que admiten NFT y el comercio de criptomonedas para ser una tendencia emergente

El aumento en la popularidad de los tokens no fungibles (NFT) y el crecimiento continuo del mercado de criptomonedas han dado lugar al desarrollo y la adopción generalizada de plataformas dedicadas al comercio NFT y criptográfico. Estas plataformas sirven como mercados digitales donde los usuarios pueden comprar, vender e intercambiar NFT y varias criptomonedas. Al aprovechar la tecnología blockchain, estas plataformas aseguran transparentes y seguras transacciones registrándolas en un libro mayor descentralizado, proporcionando a los usuarios una prueba de propiedad inmutable. Por ejemplo, enDiciembre de 2023, Robinhood amplió sus servicios criptográficos a la Unión Europea, lo que permite a los usuarios comerciar con más de 25 monedas digitales. La compañía abrirá una lista de espera para el comercio de acciones a principios de 2024, alineándose con las crecientes oportunidades de las empresas criptográficas con sede en EE. UU..

Otro aspecto que está impulsando la tendencia es la integración de los contratos inteligentes y de auto-ejecutación con los términos del acuerdo directamente escrito en el código. Además, el uso de protocolos financieros descentralizados en estas plataformas mejora la liquidez y permite a los usuarios participar en actividades financieras, como préstamos y préstamos, directamente dentro del ecosistema.

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Factores de crecimiento del mercado de la plataforma de comercio en línea

Información del mercado con inteligencia artificial para impulsar la adopción de plataformas comerciales, alimentando el crecimiento del mercado 

Inteligencia artificial (IA)se espera que transforme el futuro de las plataformas comerciales en línea. Las empresas están implementando IA en sus plataformas comerciales en forma de robo-asesores. La plataforma permite a los analistas estudiar el mercado con alta precisión y ayuda a las empresas comerciales a mitigar eficientemente los riesgos para proporcionar mayores rendimientos. Algunas de las compañías que han implementado IA y sus aplicaciones con sus plataformas comerciales incluyen:

• TECNOLOGÍAS DE TRACXN (Epoque Plus)- El comercio de IA completamente automatizado de Epoque comprende tres motores alimentados por IA, incluido un motor de estrategia que analiza las operaciones potenciales, un motor de pedido que realiza acciones operativas y un motor activo que utiliza el aprendizaje automático para mejorar su rendimiento.
• Kavout Corporation, Seattle, Washington - Kavout, una plataforma de IA, utiliza análisis predictivo, big data y aprendizaje automático junto con el modelo de análisis cuantitativo KAI de la compañía. La plataforma ayuda a los comerciantes y usuarios a identificar posibles ganadores y perdedores a corto plazo en el mercado de valores.

Factores de restricción

Las reglas y regulaciones estrictas pueden impedir la adopción de plataformas comerciales en línea

Las empresas de software de comercio en línea están ampliamente reguladas por reglas gubernamentales, agencias reguladoras extranjeras, organizaciones autorreguladoras y numerosos intercambios. Los proveedores deben cumplir con las funciones regulatorias y de cumplimiento. Del mismo modo, para realizar actividades del cliente, estos proveedores están obligados bajo ciertas reglas ordenadas por los reguladores primarios. La incapacidad de hacerlo puede provocar sanciones al proveedor.  Además, la falta de conciencia sobre las soluciones en las naciones en desarrollo puede obstaculizar el crecimiento del mercado de la plataforma de negociación en línea en el futuro cercano.

Análisis de segmentación del mercado de la plataforma de comercio en línea

Por análisis de tipo

La participación y transparencia mejorada del comerciante para aumentar el crecimiento del segmento de comisiones

Según el tipo, el mercado se ha bifurado en comisiones y tarifas de transacción.

Entre ellos, se prevé que el segmento de comisiones tenga la mayor participación de mercado durante el período de pronóstico. Las comisiones proporcionan claridad y transparencia para los comerciantes que les permiten comprender y predecir fácilmente sus costos comerciales. También mejora la confianza y la participación en la plataforma. Por lo tanto, estos factores están listos para conducir al crecimiento del segmento de comisiones.

Se espera que el segmento de tarifas de transacción crezca sustancialmente durante el período de pronóstico. Las tarifas de transacción implican cobrar una tarifa por cada transacción realizada dentro de la plataforma, incluida la compra y venta de valores. Estos modelos son impulsados por la creciente implementación de modelos basados en suscripción y el aumento de los activos digitales.

Por análisis de tipo de interfaz

Alta demanda de plataformas de comercio descargables para impulsar la expansión del segmento de escritorio

Basado en el tipo de interfaz, el mercado de la plataforma de comercio en línea se ha segmentado en escritorio, basado en la web y aplicaciones móviles.

Entre ellos, se predice que el segmento de escritorio capturará la mayor participación de mercado durante el período de pronóstico. El crecimiento se debe a la creciente demanda de plataformas de comercio descargables a través de las cuales los operadores pueden escanear y editar posiciones comerciales en línea con la ayuda de gráficos y otros indicadores. Las plataformas de escritorio ofrecen herramientas analíticas más completas y opciones de personalización, lo que las convierte en la opción preferida para comerciantes e inversores profesionales. Además, la disponibilidad de poderosos recursos informáticos y tamaños de pantalla más grandes mejora la experiencia comercial general, contribuyendo a su dominio en el mercado.

Se espera que el segmento basado en la aplicación móvil crezca sustancialmente durante el período de pronóstico. Creciente uso deteléfonos inteligentesY la adopción de dispositivos de medios y plataformas de redes sociales ayuda a aumentar la demanda de plataformas comerciales basadas en aplicaciones móviles. Se anticipa que este factor mejorará el crecimiento del mercado comercial en línea en el segmento de plataforma de comercio basado en la aplicación móvil.

Por análisis de usuarios finales

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Segmento de inversores bancarios y de instituciones financieras para liderar debido a la creciente adopción de la implementación de software comercial hecha por el cliente

Según los usuarios finales, el mercado se divide en inversores bancarios y de instituciones financieras, inversores minoristas, corredores y otros.

Se anticipa que el segmento de inversores de instituciones bancarias y financieras celebra la mayor participación del mercado de la plataforma de negociación en línea durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento se debe principalmente a la adopción aumentada de la implementación de software comercial hecha por el cliente en las instituciones bancarias y financieras. Estas instituciones requieren plataformas comerciales robustas y escalables para manejar grandes volúmenes de transacciones y satisfacer las diversas necesidades de sus clientes, desde inversores individuales hasta clientes institucionales. Además, el enfoque creciente en la digitalización y la proporcionar experiencias comerciales en línea perfectas ha llevado a los bancos e instituciones financieras a invertir fuertemente en plataformas de comercio en línea avanzadas, impulsando aún más su crecimiento.

• Por ejemplo, en enero de 2024, Emirates Islamic introdujo una plataforma de comercio digital y riqueza digital que cumple con la Shariah en su aplicación de banca móvil EI+. Esta plataforma permitió a los consumidores administrar sus inversiones al negociar en acciones que cumplen con la Shariah en los mercados locales e internacionales, proporcionando una visión integral de su cartera de inversiones.

Se proyecta que el segmento del corredor mostrará una tasa de crecimiento significativa durante el período de pronóstico. Esto se atribuye a la implementación creciente de soluciones comerciales basadas en la nube en las empresas de corredores para avanzar en un análisis en profundidad de las amenazas y disminuir la complejidad.

Ideas regionales

Las geografías cubiertas en este estudio incluyen América del Norte, América del Sur, Europa, Medio Oriente y África y Asia Pacífico. Estas regiones se clasifican aún más en varios países dominantes.

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Se espera que América del Norte domine el mercado durante el período de pronóstico. El crecimiento en la región se debe principalmente a la presencia de los principales actores, como Etna, Effectivesoft Ltd., Artezio LLC., TD Ameritrade Holding Corporation, Chetu Inc. y otros. Además, los actores clave en el mercado planean expandir su presencia comercial a nivel mundial.

Se espera que el mercado de Europa para la plataforma de comercio en línea crezca con una CAGR significativa durante el período de pronóstico. Las instituciones bancarias privadas en países como Francia, Alemania, Italia, España, Benelux y otras están invirtiendo altamente en la adopción de soluciones de plataformas comerciales electrónicas. Además, los actores clave en el mercado planean desarrollar una plataforma de negociación avanzada. Por ejemplo,

• En noviembre de 2023, GoodCryptox utilizó la función de abstracción de la cuenta de Ethereum para ofrecer a los usuarios funciones de comercio avanzadas y una interfaz de usuario suave. Los intercambios defi y centralizados aprovecharon redes sin confianza para evitar intermediarios y construir carteras diversas.

El Asia Pacífico se encuentra entre las regiones de más rápido crecimiento en el mercado. Las instituciones bancarias y financieras en países como Japón, China, India, Oceanía, Corea del Sur y el sudeste asiático están aumentando sus inversiones para adoptar soluciones de plataformas comerciales personalizadas. Estos países tienen una amplia cantidad de proveedores de soluciones y servicios de plataformas de comercio electrónico. Además, los gobiernos y las empresas en países como Japón, Corea del Sur y Oceanía también están alentando la adopción decriptomoneda. La adopción de la criptomoneda ayudaría a crear diversas oportunidades de mercado para jugadores clave en los próximos años.

Se proyecta que América del Sur y Medio Oriente y África (MEA) exhiban un crecimiento estable durante el período de pronóstico. Las empresas en estas regiones han comenzado a centrarse en desarrollar soluciones de plataformas comerciales para las diversas industrias bancarias y financieras.

Actores clave de la industria

Los actores clave desarrollan soluciones innovadoras de plataforma comercial para fortalecer sus posiciones

El panorama competitivo del mercado de plataforma de comercio en línea está moderadamente fragmentado, con la presencia de marcas conocidas, junto con algunos actores regionales y locales. TD Ameritrade Holding Corporation, Interactive Brokers, E-Trade, Chetu Inc., Ally Financial Inc., Merrill Edge y Plus500 son los jugadores prominentes en el mercado global. Además, los actores clave en el mercado están implementando soluciones de plataformas comerciales con tecnologías avanzadas, como IA, Cloud y otros, para avanzar sus productos y ofrecer soluciones de vanguardia. Su objetivo es realizar altas inversiones en I + D, fusiones y adquisiciones, y procesos de adquisición mejorados en el caso de los servicios de software.

Lista de las principales empresas de plataformas de comercio en línea:

• TD Ameritrade Holding Corporation (EE. UU.)
• Corredores interactivos(A NOSOTROS.)
• Comercio e(A NOSOTROS)
• Software de perfil(Reino Unido)
• Chetu Inc.(A NOSOTROS.)
• Empirica (Polonia)
• Coder pragmático (Polonia)
• Effectivesft Ltd. (EE. UU.)
• Tecnologías radicales (Estonia)
• Devexperts LLC (Alemania)

Desarrollos clave de la industria:

• Diciembre de 2023- CFI introdujo su asistente de comercio de IA, mejorando el comercio en línea para nuevos usuarios. Esta iniciativa siguió el lanzamiento de Capitalize AI, permitiendo a los comerciantes automatizar estrategias comerciales sin requerir habilidades de desarrollo avanzadas, empoderándolos a través de la tecnología de IA.
• Noviembre de 2023 -TD Direct introdujo TD Active Trader, que ofrece características avanzadas para el comercio de valores y estrategias de opciones de EE. UU. Su infraestructura basada en la nube proporcionó una experiencia comercial simplificada con capacidades innovadoras de gráficos y espacios de trabajo personalizables.
• Noviembre de 2023 -Devexperts colaboró con FX Blue para ofrecer soluciones comerciales llave en mano para CFD y corredores de apuestas propagadas, combinando la infraestructura de backend de DXTrade con las interfaces móviles y basadas en la web de FX Blue para mejorar la experiencia comercial. También ofreció una conexión transfronteriza rápida y estabilidad para los comerciantes de Forex que operan a nivel mundial.
• Octubre de 2023 -Multi Commodity Exchange of India (MCX) lanzó su plataforma de derivados de productos básicos basados en la web después de recibir la aprobación de SEBI. Los cambios para los miembros incluyeron la capacidad de acceder a la nueva configuración front-end, incluida la estación de control de miembros de MCX y la estación comercial.
• Abril de 2023 -Twitter (x) se asoció con Etoro para ofrecer a los usuarios información en tiempo real sobre varias inversiones, incluidas acciones, productos y criptomonedas, directamente en la plataforma de microblogging. Permitió a los usuarios acceder a la plataforma de negociación de Etoro desde Twitter, integrando las redes sociales con servicios financieros.

Cobertura de informes

El informe de investigación proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave, como empresas líderes, tipos de productos y aplicaciones líderes de productos. Además de esto, ofrece información sobre las tendencias clave del mercado de la plataforma de comercio en línea y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado avanzado en los últimos años.

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Informe de alcance y segmentación