"Estrategias inteligentes, dando velocidad a su trayectoria de crecimiento"
El tamaño del mercado global de software de finanzas personales se valoró en USD 1.28 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 1.35 mil millones en 2025 a USD 2.19 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 7.2% durante el período de pronóstico.
El mercado global está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por el aumento de la digitalización, la necesidad de una mayor transparencia financiera y la creciente demanda de soluciones automatizadas. Las aplicaciones móviles también han evolucionado como una herramienta esencial para administrar las finanzas personales sobre la marcha.
En el alcance del trabajo, hemos estudiado software ofrecido por empresas; Quicken Inc., el tipo infinito, necesita un presupuesto LLC, Buxfer Inc., Doxo Inc. y otros. Estos jugadores han adoptado varias estrategias para fortalecer su posición de mercado y aumentar su penetración en el mercado en la industria del software de finanzas personales.
Muchas soluciones de Gass Manager ofrecen aplicaciones móviles fáciles de usar que permiten a los usuarios rastrear los gastos, establecer presupuestos y analizar los hábitos de gasto en cualquier momento y en cualquier lugar. Además, mientras que las soluciones de Gass Manager proporcionan información valiosa, los asesores financieros pueden ofrecer asesoramiento y orientación personalizados. La integración de la tecnología y la experiencia humana pueden conducir a una planificación financiera más efectiva. Por ejemplo,
La pandemia Covid-19 afectó positivamente al mercado debido a una mayor necesidad de software que ayude a las personas a administrar sus cuentas bancarias, tarjetas de crédito, inversiones, ingresos y gastos a través de teléfonos inteligentes o computadoras mientras están en bloqueo.
El aumento de los casos de uso de la IA generativa en las finanzas personales ha llevado a decisiones financieras efectivas
IA generativase está convirtiendo en un recurso ampliamente utilizado en finanzas personales, mostrando las actitudes cambiantes hacia el presupuesto, la inversión y la planificación financiera. Las herramientas como Google Gemini, Cleo y ChatGPT están ayudando a las personas a tomar decisiones financieras complicadas. Por ejemplo, Gemini (anteriormente conocido como Bard) puede evaluar datos financieros extensos, producir informes, hacer predicciones y ofrecer sugerencias personalizadas.
Además, una encuesta de 2024 realizada por Experian afirma que, de los 2,011 adultos estadounidenses, el 67% de la población de Gen Z encuestada (de 18 a 27 años) y el 62% de los millennials encuestados (de 28 a 43 años) han utilizado inteligencia artificial para ayudar con sus finanzas. Los usuarios dicen que las herramientas generativas de IA, incluido el chatGPT, han ayudado en áreas que incluyen ahorro y presupuesto (60%), planificación de inversiones (48%) y mejora del puntaje de crédito (48%).
Rise of FinTech para emerger como una tendencia clave en la gestión de finanzas personales
La financiación personal está experimentando un transformación digitalImpulsado por los avances innovadores en FinTech, lo que lleva a una era de facilidad y efectividad inigualables. La transformación Fintech ha hecho que la gestión de finanzas personales sea más accesible, simplificada y personalizada para adaptarse a los requisitos individuales. A través de la banca móvil y las inversiones automatizadas, los métodos de ahorro, gasto e inversión están experimentando una revisión completa.
La necesidad de servicios personalizados, integración de tecnologías de IA y ML, banca digital, herramientas financieras automatizadas y blockchain y criptomonedas, representa cambios tecnológicos rápidos en el panorama de fintech global. Aunque estas tecnologías todavía están en sus primeras etapas, su influencia en la gestión de las finanzas personales podría ser sustancial. Proporcionan formas y posibilidades de inversión innovadoras para la banca descentralizada, lo que puede dar lugar a servicios financieros más accesibles.
Adopción rápida de la banca móvil para impulsar la expansión del mercado
La aparición de la banca móvil, impulsada por la disponibilidad generalizada de teléfonos inteligentes y la necesidad de servicios financieros convenientes, ha alterado los hábitos de los consumidores, el entorno competitivo y todo el sector bancario. Con una facilidad inigualable, los clientes pueden utilizar servicios bancarios en cualquier momento y desde cualquier lugar. Las empresas de FinTech y los Neobanks han contribuido significativamente a este cambio, aumentando la participación de mercado. Muchos bancos han comenzado a colaborar con estas entidades para proporcionar servicios de banca móvil mejoradas.
La aparición de aplicaciones de banca móvil y opciones de FinTech de vanguardia han hecho que el manejo de las finanzas personales sea más manejable y eficiente. Esta transición es esencial para los millennials y la generación Z, que son competentes con la tecnología y encuentran distintos desafíos y perspectivas financieras.
Rising Cyber ataques sobre las finanzas personales para limitar el crecimiento del mercado
Las amenazas de phishing e ingeniería social prevalecen en el panorama cibernético de la industria de servicios financieros. En estos incidentes, los ciberdelincuentes engañan a las personas para que revelen sus detalles personales o financieros, a menudo disfrazando como una organización confiable. El fraude en línea, los esquemas de phishing y el robo de identidad han crecido, presentando peligros considerables a la seguridad financiera de las personas. La facilidad de las transacciones bancarias y digitales en línea puede ayudar a los ciberdelincuentes a atacar a las víctimas desprevenidas.
Sistemas y aplicaciones que operan en las medidas de seguridad de la demanda de la nube más allá de simplemente dependiendo de los proveedores de la nube para VPN, firewall y protección WAF. A medida que la información y los datos de las aplicaciones alojadas en la nube se vuelven más expuestas, estas interfaces requieren consideraciones de seguridad más allá del simple control de acceso. Además,teléfono inteligentey el uso creciente de las aplicaciones de finanzas personales de los usuarios de tabletas existe el riesgo de ataques cibernéticos que obstaculiza significativamente el crecimiento del mercado. Esto se debe a que los datos se transmiten a través de plataformas de computación en la nube, que plantea riesgos para estos dispositivos de actividades maliciosas derivadas de la exposición a los datos.
El aumento de la adopción del software de finanzas personales entre las economías en desarrollo brinda una gran oportunidad para la expansión del mercado
Las economías emergentes en las regiones de Asia Pacífico, América del Sur y Medio Oriente y África (MEA) tienen un potencial significativo para el crecimiento de los servicios de tecnología financiera (FINTech), que se anticipa impulsar el crecimiento del mercado de software de finanzas personales durante todo el período de pronóstico. Además, el aumento continuo en el uso de Internet y los teléfonos móviles en las naciones en desarrollo ofrece múltiples oportunidades para el mercado.
Además, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático apoyan a las instituciones financieras en diferentes fases del proceso de gestión de riesgos, incluido el reconocimiento de la exposición al riesgo, la cuantificación, la predicción y la evaluación de sus impactos.
El aumento de la demanda de software de presupuesto para servicios personalizados impulsó el crecimiento del segmento
Según las herramientas, el mercado está segmentado en el software de presupuesto, el software de gestión fiscal, el software de planificación de jubilación, el software de seguimiento de inversiones y otros segmentos.
El software de presupuesto tenía la cuota de mercado de software de finanzas personales más significativas en 2024. El planificador de presupuesto ayuda tanto a las personas como a los propietarios de pequeñas empresas organizar y administrar sus gastos. Les permite alcanzar la estabilidad financiera asegurando los pagos oportunos de las facturas y reservando dinero para gastos más considerables, incluido un vehículo o una casa. Además, se espera que la creciente introducción de los planificadores presupuestarios en todo el mundo imprete el crecimiento de este segmento.
Se proyecta que el software de seguimiento de inversiones registre la CAGR más alta durante el período de pronóstico. La expansión de este sector puede estar vinculada a la creciente conciencia sobre las inversiones entre los consumidores. Diferentes organizaciones, incluida la Oficina de Educación y Defensa de los Inversores (OIEA) de la Comisión de Bolsa y Valores, trabajan para mejorar el conocimiento de la inversión entre las personas. Además, varias aplicaciones de finanzas personales, incluidas las de Quicken Inc., Buxfer Inc. e Intuit, ofrecen características de seguimiento de inversiones que respaldan el crecimiento de este sector.
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La demanda de la función de "facilidad de uso" para administrar las finanzas personales aumentó la adopción de soluciones basadas en la web
El software de financiación personal basado en la web dominó el mercado en 2024. El dominio del software basado en el escritorio proviene en gran medida de sus características integrales, como gráficos y gráficos, que son más accesibles en escritorios que en dispositivos móviles. Las instituciones pueden encontrar este software más beneficioso debido a la naturaleza compleja de su flujo de efectivo. Varios programas de finanzas personales, como Moneydance, una herramienta de financiación personal específica de escritorio, se pueden utilizar en sistemas operativos Windows, Mac o Linux.
El segmento basado en dispositivos móviles probablemente crecerá con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. La expansión de este segmento puede estar vinculada a la adopción generalizada de teléfonos móviles a nivel mundial. Por ejemplo, en 2022, Newzoo International B.V., una empresa de datos centrada en los videojuegos y los jugadores, informó que las tasas de penetración de teléfonos inteligentes en China, Estados Unidos y Japón alcanzaron el 68.4%, 81.6%y 78.6%, respectivamente. Además, varias compañías de software personal basadas en escritorio han comenzado a lanzar aplicaciones que funcionan en los sistemas operativos de Android e iOS, contribuyendo al crecimiento segmentario.
El aumento del uso de software basado en la nube para habilitar el acceso a múltiples dispositivos condujo a un crecimiento segmentario
Basado en la implementación, el mercado se bifurca en la nube y en las instalaciones.
El segmento de la nube mantuvo la mayor participación de mercado en 2024 y se estima que continuará su dominio durante el período de pronóstico. Se anticipa que un aumento en el uso de servicios en la nube por numerosas compañías en todo el mundo impulsará el crecimiento de este segmento. Además, la nube facilita la sincronización de datos y permite a los usuarios acceder a múltiples dispositivos. Por ejemplo, un individuo puede hacer una transición sin esfuerzo entre un dispositivo móvil y un escritorio utilizando la implementación de la nube; Por lo tanto, estas ventajas probablemente estimularán el crecimiento del segmento durante el período proyectado.
Se espera que las locales, por otro lado, muestren un crecimiento moderado de CAGR durante el período de pronóstico. El aumento del software de finanzas personales en las instalaciones se debe a sus fuertes características de seguridad. Las soluciones locales permiten el control sobre las actualizaciones de software y con qué frecuencia ocurren. En consecuencia, esta opción es favorecida por muchas pequeñas empresas, ya que proporciona el método óptimo para salvaguardar y supervisar su información financiera.
Aumento de la necesidad de mejorar el proceso de planificación financiera entre los usuarios de las pequeñas empresas para aumentar la expansión del segmento
El mercado está segmentado en usuarios de pequeñas empresas y consumidores individuales, en función del usuario final.
Según los usuarios finales, se estima que la adopción del software de finanzas personales entre los usuarios de pequeñas empresas crecerá con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Numerosas pequeñas empresas y empresas en el hogar utilizan software de finanzas personales para organizar y diferenciar la información financiera de sus empresas, generando los conocimientos analíticos necesarios para mejorar la planificación financiera. Esta adopción puede estar vinculada a las ventajas ofrecidas por el software, que facilita el seguimiento de gastos y el presupuesto, la facturación y la gestión de pagos, y la gestión del flujo de efectivo para los propietarios de pequeñas empresas. Además, se espera que el creciente número de pequeñas empresas en todo el mundo impulse el crecimiento de este segmento. Por ejemplo,
Además, los consumidores individuales tenían la mayor participación de mercado en 2024 debido al uso creciente de las personas en el software de finanzas personales, ya que están mejor equipados para tomar decisiones financieras informadas al proporcionar una visión general clara y en tiempo real de su bienestar económico. El aumento en el uso del software de finanzas personales puede vincularse a una mayor conciencia financiera entre las personas. Los expertos de la industria informan que más del 60% de los estadounidenses creen que son más capaces de alcanzar sus objetivos financieros que las generaciones anteriores.
El mercado ha sido estudiado geográficamente en cinco regiones centrales: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.
North America Personal Finance Software Market Size, 2024 (USD Billion)
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El mercado de América del Norte representó la mayor participación en todo el mundo en 2024. El crecimiento del mercado regional está impulsado por la presencia de las principales compañías de software de finanzas personales, incluidas Quicken Inc., PayPal Inc. y Buxfer Inc. Además, es probable que aumenten las campañas y las iniciativas de educación financiera y las iniciativas de educación financiera a esta expansión durante el período de previsión.
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El mercado de software de finanzas personales en los EE. UU. Ha sido dominante en los últimos años en la región de América del Norte. Esta expansión está vinculada a la creciente adopción de la tecnología digital de la nación, lo que lleva a una notable integración de la gestión de finanzas personales de FinTech en las rutinas financieras de las personas. Una encuesta realizada por el Centro de Investigación Pew en 2023 revela que aproximadamente la mitad (54%) de los adultos en los EE. UU. Afirman tener un conocimiento considerable sobre las finanzas personales. Además, el 33% informó haber conocido una cantidad moderada sobre las finanzas personales, mientras que el 13% admitió haber tenido conocimiento limitado o ningún conocimiento. La comprensión de las finanzas personales abarca varias estrategias financieras, como ahorrar, presupuestar, gestionar de deuda o inversión.
Se proyecta que Asia Pacific Market crecerá con la CAGR más alta entre 2025 y 2032. La creciente demanda de opciones de autoservicio y productos y servicios personalizados ha impulsado la expansión del sector bancario móvil. Las innovaciones en tecnología han llevado al desarrollo de varias características valiosas en la banca móvil, incluida la atención al cliente en tiempo real, las interfaces intuitivas y las transacciones instantáneas.
Casi nueve de cada diez consumidores en mercados emergentes y desarrollados dentro de la región de Asia Pacífico participan activamente en la banca digital, y una mayoría están dispuestas a adquirir servicios bancarios adicionales a través de plataformas digitales. Se espera que este cambio impulse significativamente el crecimiento del mercado en la región en los próximos años.
El mercado en América del Sur ve una tasa de crecimiento moderada durante el período de pronóstico, debido a la creciente industria de la digitalización y los pagos innovadores de la región. Según los expertos de la industria, una proporción sustancial de todos los titulares de cuentas bancarias (44 por ciento) indicó que podrían imaginar tratar sus transacciones financieras exclusivamente a través de teléfonos inteligentes en Brasil en el cuarto trimestre de 2024.
Además, según la encuesta, alrededor del 40% de la población brasileña está ansiosa por las condiciones y finanzas económicas nacionales. La encuesta enfatiza que los brasileños son optimistas sobre el futuro en términos de finanzas y la economía.
Un gran interés en las aplicaciones de presupuesto y planificación caracteriza la industria de finanzas personales en Europa. Aplicaciones como YNAB, Splitwise, Finanzguru - Konten & Verträge y Emma - Presupuesto Planner Tracker, entre otros, experimentaron descargas significativas y participación de los usuarios en el primer trimestre de 2024, según lo informado por Sensor Tower.
La demanda de software de finanzas personales en Medio Oriente y África probablemente obtendrá un crecimiento saludable de CAGR durante el período de pronóstico. En los últimos años, la población del Medio Oriente ha visto un aumento notable en la educación financiera.
A medida que el Medio Oriente continúa navegando por su panorama económico único, abrazar el software de finanzas personales dentro del sector bancario, sin duda, desempeñará un papel fundamental en la configuración del futuro de las finanzas en la región.
Las empresas se centran en estrategias de expansión de productos para satisfacer las demandas en evolución del usuario final
El mercado se clasifica como moderadamente consolidado. Las compañías clave se involucran en proyectos de expansión, forman alianzas estratégicas e ingresan empresas conjuntas para mejorar su posición competitiva. Las empresas líderes se están concentrando en innovaciones tecnológicas e iniciativas de crecimiento para abordar la creciente demanda de herramientas de finanzas personales en todo el mundo. Además, los lanzamientos recientes de productos han llevado al establecimiento de colaboraciones destinadas a crear nuevas ofertas.
Un aumento en las inversiones en IA y aprendizaje automático ofrece el potencial de transformar el área de automatización para los procesos mundanos que requieren mucho tiempo y proporciona una experiencia del cliente mucho más simplificada y personalizada, lo que mejora el crecimiento del mercado.
Además, las principales instituciones financieras, incluidas Bank of America, JPMorgan y Morgan Stanley, están haciendo importantes inversiones enaprendizaje automáticoTecnologías para crear asesores de inversiones automatizados y sistemas de capacitación para identificar indicadores de problemas como el lavado de dinero y otras actividades fraudulentas, que se anticipa generar oportunidades rentables para el crecimiento del mercado del software de finanzas personales. Por ejemplo,
El informe del mercado de software de finanzas personales proporciona un análisis de mercado detallado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos/servicios y aplicaciones líderes de productos. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.
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ATRIBUTO |
DETALLES |
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Período de estudio |
2019-2032 |
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Año base |
2024 |
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Año estimado |
2025 |
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Período de pronóstico |
2025-2032 |
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Período histórico |
2019-2023 |
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Índice de crecimiento |
CAGR de 7.2% de 2025 a 2032 |
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Unidad |
Valor (USD mil millones) |
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Segmentación |
Por herramienta
Por tipo
Por despliegue
Por usuario final
Por región
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Empresas perfiladas en el informe |
Quicken Inc. (EE. UU.), The Infinite Kind (Scotland), necesita un presupuesto LLC (EE. UU.), Buxfer Inc. (EE. UU.), Doxo Inc. (EE. UU.), Money Dashboard Limited (U.K.), Moneyspire Inc. (EE. UU.), Personal Capital Corp. (EE. UU.), Pocket Smith Ltd. (New Zealand) y Paypal Inc. (EE. UU.). |
Se proyecta que el mercado alcanzará los USD 2.19 mil millones para 2032.
En 2024, el mercado fue valorado en USD 1.28 mil millones.
Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 7.2% durante el período de pronóstico.
El software de presupuesto lidera el mercado.
La rápida adopción de la banca móvil aumenta la expansión del mercado.
Necesita un presupuesto LLC, Quicken Inc., Personal Capital Corp., PayPal Inc., Moneyspire Inc. y Money Dashboard Limited son los mejores jugadores del mercado.
Se espera que América del Norte tenga la mayor participación de mercado.
Para el usuario final, se espera que los usuarios de las pequeñas empresas crezcan con la CAGR más alta durante el período de pronóstico.