Pharmaceutical Packaging Market Size, Share & Industry Analysis By Material (Plastic, Glass, Metals, Paper & Paperboard), By Product Type (Bottles, Caps & Closures, Pre-Fillable Inhalers, Pre-Fillable Syringes, Vials & Ampoules, Blister Packs, Bags & Pouches, Jars & Canisters, Cartridges), By Drug Delivery Mode (Injectable Packaging, Oral Drug Delivery Packaging, Topical Drug Delivery Packaging, Embalaje de suministro de medicamentos pulmonares, embalaje de suministro de medicamentos transdérmicos, envasado de suministro de medicamentos oculares y medicamentos nasales),

El tamaño del mercado global de envases farmacéuticos se valoró en USD 110.55 mil millones en 2024. Se proyecta que valga USD 116.58 mil millones en 2025 y alcanzó USD 177.12 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 6.16% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado de envases farmacéuticos con una cuota de mercado del 30% en 2024.

El embalaje farmacéutico abarca los procesos y materiales utilizados para proteger, preservar y entregar productos farmacéuticos. Sirve múltiples funciones, incluida la protección de medicamentos de factores ambientales como la humedad, la luz y las variaciones de temperatura, y la garantía de que el producto permanezca dentro de su contenedor designado sin fugas o contaminación. Además, proporciona detalles esenciales como instrucciones de dosificación, fechas de vencimiento e información de cumplimiento regulatoria, lo que contribuye al crecimiento del mercado global de envases farmacéuticos.

El embalaje farmacéutico es el proceso de contener, protección y entrega de un medicamento para garantizar su seguridad y eficacia. Incluye lo físicoembalajey todas las operaciones relacionadas desde la producción hasta la distribución. La creciente demanda de medicamentos y medicamentos farmacéuticos ha llevado a un aumento en el consumo de envases farmacéuticos, lo que aumenta el crecimiento del mercado. AMCOR PLC y GERRESHEIMER AG son los principales fabricantes, que representan el rápido crecimiento del mercado.

Dinámica del mercado

Conductores del mercado

Creciente demanda de la industria farmacéutica y el aumento de la conciencia de la salud para impulsar el crecimiento del mercado

La industria farmacéutica está creciendo rápidamente, principalmente en economías en desarrollo como China, India y Brasil y en economías desarrolladas como Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania. El crecimiento se atribuye al aumento de la población, el aumento de las innovaciones tecnológicas, el aumento de la conciencia de la salud, la adopción de procesos de fabricación avanzados, el aumento del gasto en los sistemas de atención médica pública y la implementación de nuevas regulaciones gubernamentales para controlar la propagación de enfermedades infecciosas. Además, se espera que la creciente demanda de productos biológicos y tratamientos emergentes, como las terapias celulares y génicas, promueva el crecimiento delfarmacéuticoindustria y fomentar la cuota de mercado global de envases farmacéuticos.

Según la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas, en 2022, América del Norte representó el 52.3% de las ventas farmacéuticas mundiales en comparación con el 22.4% para Europa. Según IQVIA (Midas de mayo de 2023), el 64.4% de las ventas de nuevos medicamentos lanzados entre 2017-2022 estaban en el mercado estadounidense, en comparación con el 16,4% en el mercado europeo (5 principales mercados).

Aumento de la adopción de medicamentos genéricos en los países en desarrollo para impulsar el crecimiento del mercado

La creciente adopción de medicamentos genéricos en los países en desarrollo, debido a su bajo costo, alimentará la demanda de envases farmacéuticos. Un medicamento genérico es un medicamento farmacéutico con los mismos ingredientes químicos, dosis, uso previsto, efectos secundarios y ruta de administración que el fármaco original. Muchas compañías están invirtiendo en la fabricación de medicamentos genéricos para proporcionar tratamientos medicinales a un costo menor. Este empaque juega un papel importante en el proceso de fabricación de medicamentos genéricos, ya que son necesarios para empacar y proteger los medicamentos durante el almacenamiento y el transporte. Por lo tanto, la creciente demanda de medicamentos genéricos impulsará el uso de envases farmacéuticos.

Según Invest India, India es uno de los mayores proveedores de vacunas de bajo costo en el mundo y el mayor proveedor de medicamentos genéricos, que tiene una participación del 20% del suministro global por volumen.

Restricciones de mercado

Aumento de drogas farmacéuticas falsificadas para restringir el crecimiento del mercado

Los medicamentos farmacéuticos falsificados son medicamentos falsos que contienen ingredientes falsos o no activos y pueden contaminarse. Estas drogas farmacéuticas falsificadas son ilegales y también perjudiciales para la salud. El aumento de los productos farmacéuticos falsificados a menudo está vinculado al embalaje de terceros, donde los fabricantes de contratos producen medicamentos adicionales no registrados y los venden a falsificadores para obtener ganancias adicionales. Por lo tanto, el aumento de las drogas farmacéuticas falsificadas restringirá el crecimiento del mercado de envases farmacéuticos.

Oportunidades de mercado

La introducción de materiales de envasado sostenible e inteligente genera oportunidades de crecimiento

Con un enfoque cada vez mayor en la sostenibilidad, existe una creciente demanda de materiales reciclables, biodegradables y ecológicos. Las empresas están explorando alternativas aplástica, como polímeros a base de plantas o soluciones en papel. Los materiales que proporcionan funcionalidad adicional, como control de humedad, evidencia de manipulación o mecanismos de liberación de fármacos, están ganando una gran tracción. El embalaje activo (por ejemplo, los carroñeros de oxígeno, los absorbedores de humedad) y el empaque inteligente (por ejemplo, sensores, etiquetas RFID) también están ganando popularidad, presentando oportunidades de crecimiento lucrativo.

En octubre de 2024, Bayer lanzó un envasado de ampolla de polietileno (PET) de polietileno (PET) para su renombrada marca Aleve. Desarrollado en asociación con el especialista en envases farmacéuticos de Liveo Research, esta solución innovadora reduce la huella de carbono del envasado en un 38%1. Marca un paso en la administración ambiental al eliminar el uso de cloruro de polivinilo (PVC).

Desafíos de mercado

Las regulaciones complejas y en evolución desafían el crecimiento del mercado

La navegación de regulaciones complejas y variables en diferentes regiones requiere recursos y experiencia significativos. La industria del envasado farmacéutico debe adherirse a regulaciones estrictas establecidas por organismos reguladores globales como la FDA (EE. UU.), EMA (UE) y quién. El cumplimiento de las leyes sobre etiquetado, serialización, resistencia al niño y evidencia de manipulación es obligatorio. Sin embargo, estas regulaciones cambian constantemente, y mantenerlas al día en múltiples mercados es un desafío. Las compañías farmacéuticas globales a menudo enfrentan la tarea de garantizar que el embalaje cumpla con una variedad de estándares nacionales e internacionales mientras permanecen rentables, lo que puede obstaculizar el crecimiento del mercado. Además, abordar el impacto ambiental de los materiales y procesos de envasado, lo que provoca un cambio hacia la práctica sostenible, desafía aún más el crecimiento del mercado.

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Tendencias del mercado de envases farmacéuticos

Desarrollo de nuevos sistemas de envasado de drogas para impulsar el desarrollo del mercado

El desarrollo de nuevos sistemas de envasado de drogas ha aumentado la demanda de envases farmacéuticos. El nuevo sistema de envasado de drogas incluye inhaladores prefellados yjeringas prefelladas, que son unidades de vacuna de dosis única y sirven como reemplazos para jeringas y viales tradicionales. Los inhaladores y jeringas precargados están diseñados para proteger a los medicamentos del contacto directo con un entorno externo o al paciente, evitando la contaminación. También reduce el desperdicio y proporciona el cumplimiento del paciente al ofrecer una dosis medida autoadministrada.

La creciente población envejecida y el aumento de las enfermedades, como la diabetes y el asma, alimentan la demanda de estos productos, lo que ayudará al desarrollo de nuevos sistemas de envasado grupal de plástico de fármacos. Además, la integración de sensores e interfaces digitales para monitorear la adherencia a los medicamentos y proporcionar datos en tiempo real a los proveedores de atención médica también surge como una tendencia prominente.

• Según la Directiva Falsificada de Medicamentos, la Agencia Europea de Medicamentos, en 2019, más de 1.2 billones de productos farmacéuticos en todo el mundo fueron rastreados utilizando números de serialización, de los cuales el 49% de ellos en los EE. UU.

Impacto de Covid-19

La pandemia Covid-19 impactó positivamente en el mercado. La industria farmacéutica estuvo operativa en la fabricación de productos de atención médica y el apoyo gubernamental para medicamentos y medicamentos genéricos contribuyó al crecimiento del mercado. Los actores clave en el mercado automatizaron sus operaciones para mantenerse al día con la creciente demanda de envases relacionados con los productos farmacéuticos Covid-19.

Análisis de segmentación

Por material

Propiedades notables ofrecidas por el material plástico aumenta el crecimiento del segmento de plástico

Basado en el material, el mercado está segmentado en plásticos, vidrio, metal, papel y cartón y otros.

El plástico es la materia prima más utilizada en la producción de envases farmacéuticos. Los plásticos son dominantes debido a su versatilidad, naturaleza liviana y rentabilidad. Materiales como tereftalato de polietileno (PET) ypolipropileno (PP)se usan comúnmente. Los plásticos son fáciles de moldear en cualquier forma y tamaño, ofrecen propiedades protectoras y son rentables, lo que los hace ideales para empacar productos farmacéuticos. Estos materiales protegen las drogas del daño físico y la contaminación, y se utilizan en artículos como botellas, cierres, paquetes de ampolla, frascos y botes, y sobrescribe.

Paper & Paparboard es el segundo material más grande utilizado en la industria farmacéutica debido a sus propiedades livianas y de bajo costo. Se utilizan principalmente en empaques secundarios y terciarios para hacer cajas de cartón, envolturas encogidas, cajas y cartón.

Por tipo de producto

Surge en la demanda de botellas de vidrio para medicamentos sólidos y líquidos impulsa el crecimiento segmentario

Según el tipo de producto, el mercado se clasifica en botellas, gorras y cierres, inhaladores pre-rellenables, jeringas pre-rellenables, viales y ampolas, paquetes de ampolla, bolsas y bolsas, frascos y botes, cartuchos y otros.

Las botellas son el segmento dominante, ya que se usan ampliamente para medicamentos orales líquidos y sólidos. El crecimiento en este segmento se atribuye a sus propiedades livianas, fáciles de moldear y de bajo costo. Junto con la creciente demanda de botellas de vidrio, también se prefieren varias botellas de plástico en el empaque de medicamentos sólidos y líquidos, como tabletas, cápsulas, jarabes, gotas para los ojos y gotas de nariz.

El segmento de jeringas pre-relleno posee la segunda parte más grande del mercado. Estas jeringas listas para llenar son livianas, transparentes y resistentes a las roturas. El uso creciente de terapias de inyección de dosis múltiple aumentará la demanda de jeringas pre-rellenables durante el período de pronóstico.

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Por modo de administración de medicamentos

Protección adicional ofrecida por la administración de medicamentos orales impulsa el crecimiento del segmento de envasado de suministro de medicamentos orales

Según el modo de administración de medicamentos, el mercado está segmentado en oralentrega de drogasEmbalaje, envasado de suministro de medicamentos tópicos, embalaje inyectable, embalaje de administración de medicamentos oculares, embalaje de administración de medicamentos pulmonares, embalaje de suministro de medicamentos transdérmicos, embalaje de suministro de medicamentos nasales y otros.

El embalaje de entrega de medicamentos orales representaron la mayor parte del mercado global. Las preparaciones farmacéuticas se consumen por vía oral en formas como tabletas, cápsulas, polvos, líquidos y semi-líquidos. La flexibilidad en el diseño de la dosis y la producción rentable del sistema de administración de medicamentos orales los convierten en una opción ideal, alimentando aún más el desarrollo de envases de administración de fármacos orales.

El embalaje inyectable es el segundo segmento más grande del mercado, que cubre una amplia gama de preparaciones, desde soluciones de inyección hasta implantes. Productos como jeringas prefelladas o bolígrafos de inyector automático, viales y ampolas se utilizan en envases inyectables.

Por tipo de embalaje

Aumento de la demanda de productos farmacéuticos aumenta el crecimiento del segmento primario

Según el tipo de embalaje, el mercado se clasifica en primaria, secundaria y terciaria.

El segmento primario es el tipo de empaque más significativo, que crece en la CAGR más alta de este mercado. Este embalaje contacta directamente con el medicamento, por lo que debe cumplir con todos los parámetros regulatorios y mantener la calidad del medicamento. Las botellas de plástico, las gorras y cierres, los paquetes de ampolla, los inhaladores pre-rellenables, las bolsas y los tubos de medicamentos son algunos de los productos incluidos en este empaque.     

El segmento secundario se utiliza para agrupar productos empaquetados primarios. Este segmento consta de cajas y cartones. Este embalaje proporciona información detallada sobre el medicamento, incluidos los ingredientes, el nombre del fabricante, la dirección, las precauciones e instrucciones de uso y almacenamiento, lo que ayuda a diferenciar los medicamentos.

Perspectivo regional del mercado de envases farmacéuticos

El mercado ha sido estudiado geográficamente en cinco regiones principales: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.

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El aumento de los gastos de atención médica impulsa el crecimiento del mercado norteamericano

América del Norte posee la mayor participación de mercado, siendo Estados Unidos el mayor contribuyente. El crecimiento de esta región se debe a la industria farmacéutica en rápido aumento. La creciente demanda de productos de envasado primario, el aumento de los gastos de atención médica y el aumento de la prevalencia de enfermedades están impulsando el mercado en esta región.

• Según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, en 2023, se estima que el gasto en salud de los Estados Unidos ha superado a USD 4.5 billones, por lo que asciende a aproximadamente el 18% del PIB.

El aumento de las ventas farmacéuticas mejora el crecimiento del mercado de Europa

El mercado europeo es el segundo más grande del mundo, con Alemania, el Reino Unido e Italia liderando el camino. Las botellas de plástico, los contenedores, los viales, las ampolas y las jeringas prefelladas han contribuido al crecimiento de esta región. El aumento de las ventas farmacéuticas en la región europea contribuye al crecimiento del mercado.

• Según la Federación Europea de Industrias Farmacéuticas y Asociación, en 2021, la participación de Europa en las ventas farmacéuticas mundiales fue del 23,4%. Según IQVIA, el 16.8% de las ventas de nuevos medicamentos lanzados entre 2016-2021 fueron en Europa, considerando los 5 principales mercados (Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido).

Las crecientes fusiones y adquisiciones aumentan el crecimiento del mercado en Asia Pacífico

Asia Pacífico es la tercera región dominar, ya que China, Japón e India son contribuyentes clave. Se espera que las crecientes inversiones, fusiones, adquisiciones y expansiones de empresas de fabricación farmacéutica en estos países brinden oportunidades de crecimiento al mercado.

• La adquisición de ABBVIE de la adquisición de Merck y Merck de Versum Materials son ejemplos de la consolidación que se lleva a cabo para escalar la producción y mejorar las carteras de medicamentos en la región.

El aumento de la enfermedad cardiovascular fomenta un crecimiento constante en los años proyectados

La región de América Latina experimentará un crecimiento constante en el período proyectado. El creciente apoyo gubernamental hacia la industria farmacéutica, el aumento del gasto de atención médica y la creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares aumentan la demanda de drogas farmacéuticas, aumentando así el crecimiento del mercado.

• Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente el 30% de todas las muertes en América Latina se atribuyen a enfermedades cardiovasculares.

Surge en la población geriátrica en la región del crecimiento del mercado de ayudas

La región de Medio Oriente experimentará un crecimiento significativo en el período proyectado. La creciente necesidad de implantes médicos y aplicaciones de diagnóstico in vitro aumentará el crecimiento del mercado en Medio Oriente y África. La creciente población geriátrica y las enfermedades crónicas alimentan la demanda de productos farmacéuticos, impulsando el consumo de productos farmacéuticos.

• Según la Organización de las Naciones Unidas, se espera que la población mayor en África crezca más rápido que en otras regiones del mundo. Para 2050, se proyecta que el número de adultos mayores (60+) en África aumentará a aproximadamente 200 millones, lo que representa aproximadamente el 9% de la población total.

Panorama competitivo

Actores clave de la industria

Participantes clave del mercado para presenciar oportunidades de crecimiento significativas con nuevos lanzamientos de productos

El mercado global de envases farmacéuticos es altamente fragmentado y competitivo, con algunos jugadores importantes que dominan al ofrecer soluciones de empaque innovadoras en la industria del envasado. Los actores del mercado se centran constantemente en expandir su base de clientes en todas las regiones mejorando y diversificando las ofertas de productos. El informe de mercado también destaca las fusiones y adquisiciones y expansiones por parte de los fabricantes.

Los principales actores de la industria incluyen AMCOR PLC, GerResheimer AG, Schott AG, Westrock, AptarGroup, Inc., Berry Global, Inc. y otros. Numerosas otras compañías en el mercado global de envases farmacéuticos se centran en las tendencias del mercado y en la entrega de soluciones de empaque avanzadas.

Algunas de las compañías clave perfiladas en el informe

• AMCOR PLC (Suiza)
• GerResheimer AG(Alemania)
• Schott AG(Alemania)
• Westrock(A NOSOTROS.)
• AptarGroup, Inc. (EE. UU.)
• Berry Global, Inc.(A NOSOTROS.)
• Nipro (Japón)
• CCL Industries Inc. (Canadá)
• West Pharmaceutical Services (EE. UU.)
• SGD Pharma (Francia)
• Ardagh Group S.A. (Luxemburgo)
• Documento internacional (EE. UU.)
• Comar LLC (EE. UU.)
• Vetter Pharma (Alemania)
• Nolato AB (Suecia)
• Origin Pharma Packaging (Reino Unido)
• Huhtamäki oyj (Finlandia)
• Parekhplast India Limited (India)
• Regente PLAST Pvt. Ltd. (India)
• Graham Blow Pack Pvt. Limitado (India)

Desarrollos clave de la industria

• Enero de 2024-SGD Pharma lanzó la extensión de su gama Clareo para incluir 10 ml y su rango de esterinidad de viales listos para usar en tamaños de 10 ml y 20 m. La gama Clareeo de viales de vidrio moldeado está disponible en tamaños de 10 ml a 200 ml. Estos viales están diseñados para cumplir con las especificaciones del mercado estadounidense y tienen un acabado GPI de 20 cuellos.
• Mayo de 2022-Bormioli Pharma, un fabricante de envases primarios de vidrio y plástico para uso farmacéutico, anunció el lanzamiento de EcOpositivo, una etiqueta para sus soluciones de empaque sostenibles. Incluye vidrio reciclado y plásticos, soluciones de plástico bide-basadas, biodegradables o compostables, y productos de polímeros avanzados.
• Abril de 2022-AMCOR, un líder mundial en el diseño y fabricación de soluciones de envasado responsables, anunció el más sostenible Laminado de High Shield a su cartera de envases farmacéuticos. Estas opciones de empaque reciclables y bajas en carbono cumplen con los requisitos de alto rendimiento de la industria al tiempo que respaldan las iniciativas de reciclaje de las compañías farmacéuticas.
• Junio ​​de 2022-Constantia Flexibles introdujo un laminado listo para reciclar con resistencia química mejorada. El tercero más grande del mundoembalaje flexibleEl fabricante lanzó el primer mono-material listado para reciclarse basado en polipropileno (PP) con alta resistencia química para productos farmacéuticos.
• Abril de 2021-AMCOR lanzó pruebas de clientes para un nuevo paquete de ampolla de polietileno reciclable mono-material, Amsky, que elimina el uso de cloruro de polivinilo, lo que lo hace reciclable.

Análisis de inversiones y oportunidades

En agosto de 2024, un nuevo anuncio de inversión en México estaba compuesto para impulsar la demanda de maquinaria de embalaje. Varias compañías farmacéuticas, incluidas Unilever, Abbott, Merck y más, anunciaron planes de inversión significativos para el mercado mexicano, lo que indica un posible aumento en la demanda de maquinaria de empaque.

Cobertura de informes

El informe de investigación de mercado proporciona un análisis detallado de mercado. La descripción general del mercado de envases farmacéuticos también se centra en aspectos clave, como los principales actores clave, el panorama competitivo, los tipos de productos/servicios, los segmentos de mercado, el análisis de cinco fuerzas de Porter y los principales segmentos del producto. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que han contribuido a la inteligencia y el crecimiento del mercado en los últimos años.

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Informe de alcance y segmentación