Tamaño del mercado de farmacia, participación e análisis de la industria, por tipo (prescripción y OTC), mediante el entorno (farmacias hospitalarias, farmacias minoristas, farmacias electrónicas y otras), y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado global de farmacia se valoró en USD 2,051.5 mil millones en 2023. Se prevé que el mercado creciera de USD 2,187.5 mil millones en 2024 a USD 3,886.3 mil millones para 2032, exhibiendo una CAGR de 7.4% durante el período del pronosticado. América del Norte dominó el mercado de la farmacia con una cuota de mercado del 38.26% en 2023.

Las farmacias son tiendas físicas o en línea donde los productos farmacéuticos y los productos médicos se venden principalmente. También ofrecen varios artículos que generalmente se encuentran en tales ubicaciones, incluidos suplementos dietéticos, cosméticos y productos relacionados con la salud. Muchos productos farmacéuticos requieren una receta, mientras que la selección de productos restante está disponible sobre el mostrador (OTC).

El mercado de farmacia está influenciado por varios factores clave, incluida la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, un envejecimiento de la población y el aumento del acceso a la salud en todo el mundo. Avances en tecnología, como el surgimiento de las farmacias digitales ytelemedicina, también están contribuyendo a la expansión del mercado. Además, una mayor demanda de medicamentos de venta libre (OTC), productos de bienestar y soluciones de atención médica personalizadas, combinadas con cambios regulatorios de apoyo y un enfoque en la atención preventiva, continúa impulsando el crecimiento dentro del sector farmacéutico.

La pandemia Covid-19 tuvo un impacto significativo en el crecimiento del mercado. Durante la crisis, las farmacias se hicieron esenciales para proporcionar medicamentos, equipos de protección personal (PPE) y otros suministros de atención médica. La demanda de medicamentos de venta libre (OTC), suplementos de impulso de inmunidad y desinfectantes aumentaron durante este período. Las farmacias electrónicas fueron testigos de un rápido crecimiento debido a los bloqueos y las medidas de distanciamiento social. Sin embargo, las interrupciones de la cadena de suministro y los retrasos en los tratamientos no esenciales plantearon desafíos para el sector durante la pandemia.

Tendencias del mercado de farmacia

Aumento de la adopción de farmacias electrónicas para proporcionar mejores medicamentos a sus hogares

La creciente adopción de farmacias electrónicas está dando forma al mercado de farmacia, principalmente debido a la demanda de una mayor comodidad y una selección más amplia de productos. En los últimos años, los consumidores se sienten más cómodos con las plataformas digitales, y las farmacias electrónicas se han convertido en una opción preferida para acceder a medicamentos recetados, medicamentos de venta libre (OTC) y varios artículos relacionados con la salud de la comodidad de sus hogares.

• Por ejemplo, según un artículo publicado por Invest India en junio de 2021, en India, con una creciente adopción de los clientes, ha habido un aumento en el interés de los inversores en las farmacias electrónicas, con el sector obteniendo USD 700 millones en inversiones solo en 2020. Se espera que la expansión de las farmacias electrónicas aumente el mercado de farmacia en el futuro.

Además, la creciente adopción deteléfono inteligenteEl uso y los avances en tecnologías de salud digital permiten procesos de pedido y entrega sin problemas. Las farmacias electrónicas a menudo proporcionan características, como recargas automáticas, recordatorios de adherencia a los medicamentos y asesoramiento de salud personalizado, mejorando la experiencia general del consumidor. Además, con frecuencia ofrecen precios competitivos, descuentos y acceso a una gama más amplia de productos que pueden no estar disponibles en las farmacias minoristas.

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Factores de crecimiento del mercado de farmacia

Creciente prevalencia de enfermedades crónicas para impulsar el crecimiento del mercado

La creciente prevalencia de enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, trastornos cardiovasculares y enfermedades respiratorias, es un importante impulsor del crecimiento en el mercado de farmacia. A medida que la población global y los estilos de vida se vuelven más sedentarios, la incidencia de estas condiciones a largo plazo ha aumentado significativamente. Los pacientes con enfermedades crónicas requieren un manejo médico continuo, incluido el uso regular de medicamentos, lo que aumenta la demanda de medicamentos recetados y servicios farmacéuticos.

• Por ejemplo, en julio de 2022, la Clínica de Cleveland informó que el 20.0% de los pacientes con enfermedad meningocócica que sobrevivieron después del tratamiento con antibióticos tendrán consecuencias a largo plazo, como sordera, daño nervioso, pérdida de extremidades, daño renal o daño cerebral. Se espera que esto conduzca a los pacientes hacia soluciones preventivas para evitar tales complicaciones, lo que impulsa las ventas de farmacias a largo plazo.

Las farmacias juegan un papel crucial en el proporcionar medicamentos y los servicios de gestión de la salud esencial. Los farmacéuticos a menudo colaboran con los proveedores de atención médica para garantizar la adherencia adecuada a los medicamentos, los ajustes de dosificación e interacciones farmacológicas, particularmente para los pacientes que se ocupan de múltiples afecciones crónicas. Esto ha llevado a una mayor demanda de servicios de farmacia especializados, ampliando aún más el papel de las farmacias en la atención de enfermedades crónicas.

Además, el uso creciente de productos de venta libre (OTC), como suplementos y dispositivos para el autocontrol, como monitores de presión arterial y medidores de glucosa, respalda la necesidad de servicios de farmacia integrales. A medida que las enfermedades crónicas continúan afectando a millones de personas a nivel mundial, se espera que la demanda de soluciones de medicamentos y atención médica proporcionadas por las farmacias crezca durante el período de pronóstico.

Aumento del gasto de atención médica en productos farmacéuticos para impulsar el crecimiento del mercado

En los últimos años, los gobiernos, las entidades privadas y las personas han asignado más recursos a la atención médica, y la demanda de productos farmacéuticos ha aumentado. Esta mayor inversión permite un mejor acceso a servicios y tratamientos médicos, lo que lleva a un mayor consumo de medicamentos recetados, como medicamentos especiales, medicamentos de venta libre (OTC) y productos relacionados con la salud.

• Por ejemplo, según datos de la OCDE, Estados Unidos gastó USD 1.448.1 per cápita en 2021 y USD 1.280.8 per cápita en 2019. Se espera que tal aumento en el gasto en productos farmacéuticos aumente la demanda de farmacias en los EE. UU.

Los gobiernos de muchos países están expandiendo la cobertura de atención médica, que a menudo incluye subsidios para medicamentos esenciales. Esto amplía el acceso de la población a los tratamientos necesarios, aumentando la demanda general de productos farmacéuticos. Del mismo modo, los proveedores de atención médica privados y las aseguradoras están invirtiendo en una cobertura de drogas más amplia, lo que impulsa el consumo de medicamentos genéricos y de marca. Además, el gasto en salud en investigación y desarrollo (I + D) está dando como resultado tratamientos nuevos e innovadores, estimulando aún más el mercado de farmacia.

Además, el aumento de los presupuestos de atención médica en los países en desarrollo está mejorando la infraestructura y mejorando los canales de distribución de medicamentos, lo que permite que los productos farmacéuticos alcancen una población más amplia. Con este acceso ampliado, las farmacias ven volúmenes de ventas más altos. El aumento del gasto también respalda los avances en tecnologías de atención médica, como herramientas de salud digitales y telefarmacia, lo que facilita a los pacientes acceder a los medicamentos y mejorar el cumplimiento del tratamiento.

Factores de restricción

El aumento en los costos de los medicamentos podría obstaculizar el crecimiento del mercado

A medida que aumentan los precios de los medicamentos recetados, tanto los pacientes como los sistemas de atención médica enfrentan un aumento de las cargas financieras, lo que limita el acceso a medicamentos esenciales. Muchos pacientes, particularmente en regiones de bajos y medianos ingresos, luchan por pagar medicamentos de alto costo, lo que lleva a una mayor adherencia a los tratamientos prescritos. Esto, a su vez, afecta la demanda general de crecimiento del mercado de productos farmacéuticos y obstáculos.

Para los gobiernos y las aseguradoras de atención médica, el creciente costo de las drogas ejerce una inmensa presión sobre los presupuestos de atención médica. Como resultado, los formuladores de políticas pueden imponer controles de precios o restricciones a los reembolsos de drogas, lo que puede reducir los márgenes de ganancias para las compañías farmacéuticas. En casos extremos, algunos medicamentos de alto costo pueden excluirse de la cobertura de seguro o estar disponibles solo para un número limitado de pacientes, lo que restringe aún más el crecimiento del mercado de farmacia.

Además, los altos precios de los medicamentos a menudo conducen a una reacción pública y requieren reformas, lo que provoca regulaciones más estrictas y escrutinio de precios. Las compañías farmacéuticas pueden enfrentar una presión creciente para justificar los costos de los nuevos medicamentos, especialmente en los casos en que el precio parece desproporcionado a sus beneficios terapéuticos.

Análisis de segmentación del mercado de farmacia

Por análisis de tipo

Receta para mantener una mayor participación debido a su gran adopción entre los pacientes

Según el tipo, el mercado se segmenta en prescripción y OTC.

En 2023, el segmento de prescripción mantuvo la mayor parte del mercado de farmacia debido a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, como diabetes, cáncer y afecciones cardiovasculares, que requieren medicamentos a largo plazo. Los avances en la investigación farmacéutica también contribuyen al desarrollo de medicamentos recetados especializados dirigidos a estas afecciones de salud complejas. Además, las poblaciones que envejecen, particularmente en las regiones desarrolladas, impulsan la demanda de medicamentos recetados.

El segmento OTC posee una participación significativa del mercado de farmacia. El crecimiento segmentario se debe al aumento de la conciencia de la salud y un enfoque creciente en el autocuidado, las personas recurren a los productos OTC para manejar dolencias menores como resfriados, alergias y alivio del dolor sin la necesidad de prescripciones. Además, la expansión de los canales minoristas y de comercio electrónico ha hecho que los medicamentos OTC estén ampliamente disponibles, lo que aumenta las ventas. Los productos OTC a menudo son más asequibles, alentando a los consumidores a optar por estos medicamentos, lo que contribuye a la participación de mercado sustancial y el crecimiento continuo del segmento.

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Estableciendo el análisis

Farmacias minoristas para mantener una participación mayoritaria debido a la presencia de una gran cantidad de disponibilidad de medicamentos

Según el entorno, el mercado está segmentado en farmacias hospitalarias, farmacias minoristas, farmacias electrónicas y otras.

Se anticipa que las farmacias minoristas representarán la mayor parte del mercado. Estas tiendas físicas a menudo ofrecen una amplia gama de productos de salud más allá de los medicamentos, como los artículos de bienestar y cuidado personal, que impulsa el tráfico peatonal y las ventas. Además, la tendencia creciente de las farmacias de la cadena, que proporcionan servicios estandarizados, programas de fidelización y ofertas de atención médica ampliada como las vacunas, ha fortalecido la posición del segmento de farmacias minoristas en el mercado general.

En 2023, el segmento de farmacias del hospital tenía una participación sustancial en el mercado de farmacia. El número de admisiones de pacientes en hospitales está aumentando debido a la creciente prevalencia de afecciones crónicas. Se espera que los ingresos del paciente aumenten la adopción de recetas, lo que aumenta los ingresos de las farmacias del hospital. Además, el número creciente de hospitales especializados es el factor principal que se espera que tenga un impacto en el crecimiento del segmento de farmacias hospitalarias durante el período de pronóstico.

El segmento de farmacias electrónicas está creciendo rápidamente y ganando una participación significativa en el mercado de farmacia debido a su conveniencia, accesibilidad y precios competitivos. Los consumidores prefieren cada vez más plataformas en línea para comprar medicamentos, especialmente para afecciones crónicas, ya que permite la entrega a domicilio, comparaciones de precios más fáciles y acceso a una gama más amplia de productos. El aumento de la telemedicina también ha contribuido al crecimiento de las farmacias electrónicas, lo que hace que sea más simple para los pacientes obtener recetas y medicamentos digitalmente.

• En septiembre de 2021, Yikang, un líder de la cadena de farmacia minorista en el noroeste de China, invirtió en canales en línea y digitalización. Ha creado una base de clientes de más de 10 millones de miembros para su aplicación móvil y miniprogramas.

Ideas regionales

Según la región, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

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América del Norte dominó el mercado con un ingreso de USD 785.0 mil millones en 2023 y se espera que continúe su dominio durante el plazo de pronóstico. La participación se debe al aumento del gasto de atención médica, la alta prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes y las afecciones cardiovasculares, y la población que envejece. La región también está a la vanguardia de la innovación farmacéutica, con extensas inversiones de I + D que conducen a la introducción de nuevos medicamentos. Además, el aumento de las farmacias electrónicas, la telemedicina y la medicina personalizada mejora el acceso a los medicamentos.

• Según un informe de 2021 publicado por la Federación Internacional de Diabetes, hay aproximadamente 537 millones de adultos que viven con diabetes a partir de 2021, que se proyecta que aumente a 430 millones para 2030.

Los gobiernos europeos tienen sistemas de atención médica sólidos, que aseguran el acceso a medicamentos recetados y otros servicios de salud. La región también tiene sólidos marcos regulatorios que facilitan el desarrollo y la aprobación de nuevos medicamentos, incluidos los biosimilares. Además, la creciente conciencia de la atención médica preventiva y el aumento de las tendencias de automedicación contribuyen al crecimiento del segmento de venta libre (OTC), lo que aumenta las ventas generales de farmacia en los países europeos.

Se espera que el mercado de Asia Pacífico crezca a la CAGR más alta durante los años proyectados. La región ha visto un aumento en los casos de enfermedades crónicas, impulsando la demanda de medicamentos recetados y OTC. Además, las iniciativas gubernamentales para mejorar la infraestructura de la salud y el acceso a los medicamentos en economías en desarrollo, como China e India, han acelerado aún más la expansión del mercado de farmacia en esta región.

Se espera que los mercados de Medio Oriente y África y América Latina crezcan a una CAGR significativa durante el período de pronóstico. El crecimiento se debe a una mejor infraestructura de atención médica, al aumento de los ingresos desechables y al aumento de la inversión gubernamental en atención médica. Una creciente conciencia de la atención médica preventiva, junto con la prevalencia en expansión de enfermedades crónicas, está impulsando la demanda de medicamentos recetados y OTC.

Actores clave de la industria

Empresas con carteras de productos avanzados para tener una participación clave en el mercado

El panorama competitivo del mercado refleja una estructura fragmentada con la presencia de algunos actores del mercado con una participación de ingresos significativa en el mercado global. CVS Health, Walgreens Boots Alliance, Inc., Kroger | El Kroger Co tenía una participación de mercado significativa en 2023. CVS Health está en una posición destacada debido a su fuerte presencia geográfica, medicamentos robustos y diversificados, junto con productos OTC y una gran base de clientes en todo el mundo. Además, se espera que el enfoque en los nuevos lanzamientos fortalezca su posición en el mercado global.

Otras compañías que operan en este mercado incluyen Target Brands, Inc., Bellin Health Systems, Geisinger Health y otros jugadores pequeños y medianos. Estas compañías se dedican a diversas actividades estratégicas, como la introducción de diversas operaciones minoristas y el aumento de los ingresos comerciales a largo plazo.

Lista de las principales compañías de farmacia:

• Walmart Inc.(A NOSOTROS.)
• CVS Health (EE. UU.)
• Walgreens Boots Alliance, Inc.(A NOSOTROS.)
• Kroger | El Kroger Co (EE. UU.)
• Kaiser Foundation Health Plan, Inc.(A NOSOTROS.)
• Target Brands, Inc. (EE. UU.)
• Sistemas de salud de Bellin(A NOSOTROS.)
• Geisinger Health (EE. UU.)
• Rite Aid Corp. (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria:

• Junio de 2024 -Infosys Limited colaboró con Nihon Chouzai (TSE), la principal cadena de farmacia dispensadora de Japón. Esta colaboración amplió el acceso a la salud en Japón con servicios de medicamentos en línea mejorados en el país.
• Abril de 2024 -Platinumrx anunció la financiación de USD 800,000 en su ronda de semillas de la India Cociente. Anunciaron el despliegue de la capital para aumentar su red de almacenamiento y distribución en India.
• Marzo de 2024 -Eli Lilly y la Compañía y Amazon Pharmacy participaron en una asociación para ayudar a administrar el medicamento para bajar de peso con zepbound y otros medicamentos a los pacientes.
• Agosto de 2020 -Amazon, Inc. lanzó una farmacia de Internet en India, marcando su entrada en el sector de medicina en línea del país. Esta farmacia ofreció receta, de venta libre y medicamentos de ayurveda tradicionales, así como dispositivos de salud básicos.
• Agosto de 2020 -Flipkart anunció sus planes para ingresar al negocio de la farmacia electrónica en asociación con Pharmeasy para mejorar su presencia en la India.

Cobertura de informes

El informe de investigación cubre ampliamente el panorama competitivo, enfatizando los desarrollos clave de la industria, como fusiones, asociaciones y adquisiciones. También ofrece información sobre el número de farmacias en países y desarrollos clave, las tendencias de la industria dentro del mercado y analiza varios segmentos en diferentes regiones. Además, perfila a las compañías clave que proporcionan farmacia y análisis de la pandemia de Covid-19 en el mercado. El informe incluye ideas cualitativas y cuantitativas que fomentan el crecimiento del mercado.

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Informe de alcance y segmentación