Tamaño del mercado del mercado de gestión de beneficios de farmacia, participación e análisis de la industria, por servicio (servicios de farmacia especializada, diseño y administración del plan de beneficios, procesamiento de reclamos de farmacia, gestión de formulario y otros), por proveedor de servicios (compañías de seguros, farmacias minoristas y PBMS independientes) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado de la gestión de beneficios de farmacia global se valoró en USD 573.27 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 609.13 mil millones en 2025 a USD 898.77 mil millones por 2032, exhibiendo una tasa CAGR de 5.7% durante el período de pronóstico. EE. UU. Dominó el mercado de gestión de beneficios de farmacia con una cuota de mercado del 96.96% en 2024.

Las empresas de gestión de beneficios de farmacia existen entre proveedores de seguros, tiendas de farmacia y fabricantes de medicamentos. Negocian con los fabricantes de medicamentos y las farmacias minoristas para gestionar el gasto genérico y de la marca. La creciente prevalencia de enfermedades crónicas y el aumento del gasto de atención médica en los países desarrollados y emergentes están dando como resultado la creciente demanda de gestión de costos de los medicamentos recetados. Esto lleva a un impulso en la demanda de estos servicios en el mercado global.

Descripción general del mercado de la gestión de beneficios de farmacia global (PBM)

Tamaño del mercado:

• Valor 2024:USD 573.27 mil millones
• Valor 2025:USD 609.13 mil millones
• Valor de pronóstico 2032:USD 898.77 mil millones, con unCAGR de 5.7% de 2025–2032

Cuota de mercado:

• Líder regional:Estados Unidos dominó el mercado con una participación del 96.96% en 2024, impulsada por un alto volumen de presentaciones de recetas, una gran población asegurada y regulaciones gubernamentales favorables que respaldan los PBM.
• Región de mayor crecimiento:Se prevé que Canadá crecerá en la CAGR más alta, respaldada por el aumento de los gastos de medicamentos recetados, las reformas de atención médica y las redes en expansión de los proveedores de servicios PBM.
• Líder de usuario final (por servicio):Los servicios de farmacia especializada lideraron el mercado en 2024, alimentados por la creciente demanda de acceso asequible a medicamentos de alto costo para condiciones crónicas y raras.

Tendencias de la industria:

• Adopción de aprendizaje automático:Los PBM están aprovechando ML/AI para la detección de fraude, la automatización de reclamos y la optimización de costos, por ejemplo, Capital RX y Optum RX utilizando herramientas de precios con AI.
• Cambiar hacia flujos de trabajo digitales:Mayor preferencia por los sistemas avanzados y automatizados sobre los procesos convencionales para racionalizar las cadenas de suministro y reducir el error humano.
• Herramientas de transparencia de precios:Herramientas como Optum RXVentaja de precioPermitir la comparación en tiempo real de los precios dentro y fuera del beneficio, impulsando la eficiencia de rentabilidad.
• Normalización posterior al covid:Mientras que PBMS vio un aumento de los ingresos durante Covid-19 debido a los costos de vacuna y medicamentos especializados, los ingresos se normalizaron para 2021-2022 a medida que el precio de los medicamentos se estabilizó.

Factores de conducción:

• Gasto farmacéutico en ascenso:Los medicamentos de marca de alto costo y un aumento en las recetas de enfermedades crónicas (por ejemplo, 4 mil millones de recetas/año en los EE. UU.) Están aumentando la demanda de servicios de PBM.
• Aumento de la inflación del precio de los medicamentos:Con el aumento de los costos de los medicamentos (por ejemplo, un aumento del 4 al 5% en EE. UU. En 2021), PBMS ayudan a administrar los precios a través de la negociación y el descuento.
• Crecimiento en volúmenes de prescripción:La población asegurada en expansión y los regímenes de tratamiento complejos están aumentando las presentaciones de prescripción, aumentando la necesidad de contención de costos.
• Carga de enfermedades crónicas:Las afecciones cardiovasculares, respiratorias y metabólicas están estimulando un crecimiento sostenido en la demanda de medicamentos especializados y de mantenimiento.

La inflación del precio de los medicamentos ha afectado recientemente el gasto en salud, aumentando la adopción de estos servicios entreseguro médicoProveedores. Por lo tanto, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y la inflación de los precios de los medicamentos ha sido fundamental para impulsar el crecimiento del mercado de la gestión de beneficios de farmacia.

• Por ejemplo, según un informe de investigación de Kaiser Family Foundation, el costo de los medicamentos de alrededor del 17.0% del total de medicamentos de la Parte D y Parte B de Medicare aumentó en más del 7.5% en 2020 en comparación con el año anterior.

Por lo tanto, un aumento significativo en el costo del fármaco está alimentando la demanda y la adopción de los servicios de gestión de beneficios de farmacia (PBM) y se espera que aumente aún más el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

La pandemia Covid-19 tuvo un impacto positivo en el mercado global. El precio más alto de las vacunas y medicamentos especializados Covid-19 aumentó la demanda de servicios de gestión de beneficios de farmacia, lo que lleva a un aumento significativo en los ingresos de los principales actores. Sin embargo, debido a la finalización de las unidades de vacunación en la mayoría de los países, junto con la disponibilidad de una amplia gama de medicamentos a un precio más bajo, los ingresos de las compañías clave que operan en el mercado volvieron al nivel pre-Pandemia para 2021 y 2022.

Tendencias del mercado de gestión de beneficios de farmacia

El aumento de la adopción del aprendizaje automático para suavizar el flujo de trabajo aumenta el crecimiento del mercado

La creciente adopción de los servicios de gestión de beneficios de farmacia entre proveedores de seguros, cadenas de farmacia minorista y fabricantes de medicamentos está cambiando la preferencia de los proveedores de servicios del flujo de trabajo convencional al flujo de trabajo avanzado utilizando el aprendizaje automático. Como resultado, las compañías pueden proporcionar una cadena de suministro simplificada, entrega rápida de pedidos por correo y atender a muchas cadenas de seguros y farmacia minorista en un período corto.

Por ejemplo, Capital RX, un jugador prominente en los EE. UU., Utiliza el aprendizaje automático (ML) yInteligencia artificial (IA)Algoritmos para reducir el error humano y el tiempo para el procesamiento de reclamos. Por lo tanto, la integración de la tecnología ML y AI en el flujo de trabajo está aprovechando a las empresas para reducir los costos médicos y aumentar la eficiencia de los procedimientos de cobertura.

Además, los algoritmos de aprendizaje automático (ML) pueden analizar grandes cantidades de datos para identificar patrones de reclamos sospechosos, ahorrando miles de millones de dólares en costos de gasto fraudulentos. Además, pueden ayudar a analizar los datos de los pacientes para recomendar los medicamentos más efectivos basados ​​en las personas, mejorar los resultados del tratamiento y reducir los costos.

• Por ejemplo, en enero de 2023, Optum RX Price Edge fue diseñado para que los compradores encuentren el mejor precio, ya sea dentro o fuera del beneficio de la farmacia. Esta oferta avanzada compara la acción de costos en beneficio de un miembro con los precios disponibles a través de tarjetas de descuento.

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Factores de crecimiento del mercado de gestión de beneficios de farmacia

Aumento de los gastos farmacéuticos para impulsar el crecimiento del mercado

La creciente prevalencia de enfermedades crónicas de la población global está aumentando la demanda de opciones de tratamiento. Como resultado, numerosas grandes compañías farmacéuticas se están concentrando en desarrollar medicamentos de marca de alto costo para tratar enfermedades crónicas. Esto condujo a un aumento en el gasto farmacéutico significativamente en los últimos años.

• Por ejemplo, según un informe publicado por la tecnología farmacéutica, los precios de los medicamentos en los EE. UU. Aumentaron un 4,0% en 2021, rompiendo una tendencia de un aumento lento en años anteriores. Según los administradores de SingleCare, el precio del individuomedicamentos recetadosAumentará en un 5% en 2021.

Esto, junto con un número creciente de presentaciones de prescripción en los últimos años para una amplia gama de enfermedades crónicas, incluidas enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas y otros, está aumentando el gasto de atención médica. Por ejemplo, según un informe de la encuesta de los administradores de SingleCare en 2022, se estima que cada año se distribuyen 4 mil millones de recetas cada año en los EE. UU. Y se espera que experimente un aumento significativo en el recuento de prescripción de la prescripción en unos pocos años.

Además, los medicamentos costosos y complejos requieren manejo y manejo especializados, que PBMS están equipados para proporcionar. Por lo tanto, un aumento significativo en el costo de los medicamentos, junto con un aumento en el número de prescripción de la presentación a nivel mundial, está llevando a un aumento en la carga de atención médica. Esto ha resultado en una mayor demanda y adopción para estos servicios para reducir los costos de los medicamentos, administrar el gasto farmacéutico y ayudar a la expansión del mercado durante el período de pronóstico.

Factores de restricción

Falta de transparencia en las ganancias de las ganancias responsables de restringir la adopción

Aumentar el gasto de drogas y la creciente presentación de prescripción a nivel mundial son factores clave que impulsan el crecimiento del mercado. Sin embargo, varios problemas de transparencia asociados con las prácticas comerciales de gestión de beneficios de farmacia siempre son una preocupación en los servicios de gestión de beneficios de farmacia. Las fuentes de ingresos de estos servicios rara vez se divulgan a los proveedores de seguros, unidades de farmacia minorista o fabricantes de medicamentos. Como resultado, una gran proporción de los costos de drogas va a los proveedores de servicios.

• Por ejemplo, un artículo de investigación del Berkeley Research Group en enero de 2022 informó que más de la mitad del gasto total en medicamentos de marca va a la cadena de suministro, incluidos los gerentes de beneficios de farmacia, en lugar de los fabricantes de medicamentos.

Por lo tanto, los fabricantes de medicamentos y los proveedores de seguros están experimentando una disminución significativa en las ganancias. Como resultado, la mayoría de los proveedores de seguros abandonan la colaboración con PBMS, mientras que aquellos que se sienten reacios. Por lo tanto, la tasa de adopción de estos servicios se reduce y se anticipa que obstaculiza el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Análisis de segmentación del mercado de gestión de beneficios de farmacia

Por análisis de servicio

La creciente demanda de medicamentos especializados dio como resultado un dominio segmentario

Por servicio, el mercado está segmentado en el servicio de farmacia especializada, el diseño y la administración del plan de beneficios, el procesamiento de reclamos de farmacia, la gestión del formulario y otros. El segmento de servicios de farmacia especializada representó la cuota de mercado de gestión de beneficios de farmacia más alta en 2024. La creciente prevalencia de enfermedades crónicas y raras aumentó la demanda de opciones de tratamiento como medicamentos especializados. Sin embargo, los medicamentos de alto precio son inasequibles para la mayoría de la población de pacientes, lo que lleva a la creciente demanda de estos servicios para disminuir el precio de los medicamentos especializados a un rango asequible. Además, el desarrollo de medicamentos innovadores aumenta aún más la demanda de servicios de farmacia especializada que ofrecen opciones de tratamiento más nuevas. La creciente demanda de medicamentos especializados está impulsando el crecimiento del segmento de servicios de farmacia especializada.

Se espera que el segmento de diseño y administración del plan de beneficios crezca con la CAGR más alta durante el período de pronóstico debido al aumento del número de pacientes que optan por la cobertura del seguro médico y el diseño del plan de beneficios para su tratamiento médico. Según los archivos de inscripción de Medicare Advantage de Medicare Services de Medicare y Medicaid Services (CMS), 30.8 millones de personas en los EE. UU. Se inscribieron en un plan de Medicare Advantage, que representaba el 51.0% de la población elegible de Medicare en 2023.

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Por análisis del proveedor de servicios

La consolidación entre aseguradoras y proveedores de servicios condujo a un mayor dominio del segmento de compañías de seguros

Según el proveedor de servicios, el mercado se divide en compañías de seguros, farmacias minoristas y PBMS independientes. El segmento de compañías de seguros dominaron la cuota de mercado. Un número creciente de fusiones y adquisiciones entre compañías de seguros y proveedores de servicios de gestión de beneficios de farmacia conduce a un dominio segmentario durante el período de pronóstico. Además, también se espera que el aumento en el número de personas cubiertas por el seguro comercial aumente el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

• Por ejemplo, en octubre de 2021, First Medical Health Plan, Inc. renovó y extendió su asociación con Abarca Health LLC. para los servicios de gestión de beneficios de farmacia durante tres años adicionales con un nuevo modelo financiero.

Se prevé que el segmento de farmacias minoristas crezca con la CAGR más alta durante el período de estudio. Un número creciente de unidades de farmacia minorista y la entrada de grandes empresas, incluidas Amazon y Walmart en la cadena de farmacia minorista son algunos de los principales factores clave atribuidos al rápido crecimiento del segmento.

Ideas regionales

El tamaño del mercado en los EE. UU. Se situó en USD 555.84 mil millones en 2024. La presencia de una gran población de pacientes bajo cobertura médica, regulaciones gubernamentales favorables para los gerentes de beneficios de farmacia y el creciente número de administradores de beneficios de farmacia en el país son los factores destacados para el dominio regional.

• Por ejemplo, según un informe de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros, en marzo de 2021, alrededor de 66 compañías de gestión de beneficios de farmacia en los Estados Unidos atendieron a más de 270.0 millones de estadounidenses.

Se espera que Canadá crezca con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. El aumento del gasto farmacéutico y un número creciente de presentaciones de prescripción en Canadá conducen a una mayor demanda de servicios de gestión de beneficios de farmacia.

• Por ejemplo, según un informe del Gobierno de Canadá, los planes de drogas públicas canadienses fueron testigos de un gasto de USD 12.5 mil millones en medicamentos recetados en 2019-2020, un aumento del 3.7%. Además, se anticipa que la expansión de la red por parte de los actores clave del mercado en Canadá fomenta la tasa de adopción de estos servicios durante el período de estudio.

Se anticipa que el mercado en el resto del mundo crecerá con una CAGR significativa durante el período de pronóstico. Se anticipa que un número creciente de programas de concientización sobre la salud y un número creciente de ofertas de planes de salud por parte de proveedores de seguros en Brasil y Sudáfrica aumentarán la tasa de adopción de los servicios de farmacia. Por lo tanto, esto impulsará la demanda y adopción de los servicios de gestión de beneficios de farmacia y aumentará sustancialmente el crecimiento del mercado durante 2025-2032.

Actores clave de la industria

Estrategias de crecimiento inorgánico por jugadores clave LEDal dominio del mercado

Los principales jugadores, como CVS Health, Optumrx, Inc. y Cigna, dominan el mercado. El enfoque constante en las estrategias de crecimiento inorgánico, incluida la asociación y la adquisición de otros jugadores para expandir la presencia de la marca, son algunos de los factores clave que contribuyen al dominio del mercado.

Los jugadores prominentes, incluidos Medimpact, Anthem, Inc. y otras compañías, se centran en introducir nuevas soluciones y características para expandir sus carteras y aumentar el alcance del cliente. Por ejemplo, en septiembre de 2020, Medimpact introdujo una nueva solución para integrar los ahorros de tarjetas de descuento de prescripción con un plan tradicional. Centene Corporation y Abarca Health LLC son los otros actores clave que operan en el mercado.

Lista de las principales empresas de gestión de beneficios de farmacia:

• Salud CVS(A NOSOTROS.)
• Cigna(A NOSOTROS.)
• Optumrx, Inc.(A NOSOTROS.)
• Anthem, Inc. (EE. UU.)
• Centene Corporation (EE. UU.)
• Abarca Health LLC. (A NOSOTROS.)
• Medimpacto (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria:

• Diciembre de 2023- CVS Health anunció planes para lanzar CVS Costvantage con los servicios de gestión de beneficios de farmacia para sus pagadores comerciales en 2025 para garantizar una transición sin problemas.
• Noviembre de 2023- Optumrx, Inc., el Gerente de Beneficios de Farmacia (PBM) operado por la compañía de salud UnitedHealth, anunció planes para mover ocho productos de insulina populares al estado preferido en su formulario estándar para personas aseguradas comercialmente en los EE. UU.
• Julio de 2023- CVS Caremark anunció una asociación con el proveedor de servicios de medicamentos con descuento Goodrx para reducir los costos de receta de bolsillo para millones de personas.
• Abril de 2023 -La Unidad de Gestión de Beneficios de Farmacia (PBM) de Cigna anunció el lanzamiento de un nuevo plan de precios que comprenderá información precisa sobre reembolsos a medida que los legisladores de la farmacia están bajo un mayor escrutinio por parte de los legisladores estadounidenses por sus opacas prácticas de precios de drogas.
• Diciembre de 2022- Anthem, Inc. anunció que Ingeniorx, su socio de gestión de beneficios de farmacia, el 1 de enero de 2023, se unirá a la familia de compañías Carelon, cambiando su nombre a Carelonrx.
• Octubre de 2022 -El negocio de gestión de beneficios de farmacia de Cigna, Express Scripts, ingresó a una nueva colaboración estratégica con Centene Corporation para aumentar la asequibilidad y la accesibilidad de los medicamentos recetados para los consumidores.
• Enero de 2022- Centene Corporation adquirió Magellan Health, Inc. para proporcionar soluciones de salud integradas de toda la salud con mejores resultados de salud a costos más bajos.
• Noviembre de 2021 -Anthem, Inc. acordó adquirir una atención administrada Integra para hacer crecer su negocio de Medicaid y aumentar su red.
• Abril de 2021 -CVS Caremark celebró un contrato más amplio con el Plan de Beneficios de Servicio de todo el Gobierno, lo que permite que CVS Health recupere el negocio de farmacia especializada.
• Mayo de 2020-Express Scripts introdujo un nuevo programa, Express Scripts Parachute RX, para garantizar que los estadounidenses puedan asegurar muchos medicamentos recetados a precios asequibles y predecibles durante la pandemia Covid-19.
• Mayo de 2020-Anthem, Inc. lanzó Ingeniorx, un innovador gerente de beneficios de farmacia con experiencia clínica y un enfoque digital primero para personalizar las experiencias de los miembros. Este lanzamiento ayudó a la compañía a aumentar el alcance del cliente y los ingresos de la compañía.
• Diciembre de 2019- Optumrx, Inc. adquirió diplomático, un proveedor especializado de servicios de farmacia e infusión, con el objetivo de reducir el costo total de la atención y expandir su cartera.

Cobertura de informes

El informe de investigación de mercado de la gestión de beneficios de farmacia proporciona un análisis detallado de la industria y se centra en aspectos clave como empresas líderes, servicios y proveedores de servicios. Además, ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe del mercado abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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Informe de alcance y segmentación