Tamaño del mercado de reguladores del crecimiento vegetal, participación y análisis de la industria, por tipo (citoquininas, auxinas, giberelinas, etileno y otros), tipo de cultivo (cereales, semillas oleaginosas y legumbres, frutas y verduras, césped y plantas ornamentales, y otros) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de reguladores del crecimiento de las plantas se valoró en 4,67 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 5,18 mil millones de dólares en 2025 a 11,50 mil millones de dólares en 2032 a una tasa compuesta anual del 12,08% durante el período previsto 2025-2032. Europa dominó el mercado de reguladores del crecimiento vegetal con una cuota de mercado del 33,4% en 2024.

Además, se prevé que el mercado estadounidense de reguladores del crecimiento vegetal alcance los 1.000 millones de dólares en 2032, respaldado por mayores necesidades de productividad agrícola.

Varios estudios/estadísticas sugieren que la PGR para árboles, arbustos, coberturas vegetales y setos reduce la mano de obra de poda y recorte en aproximadamente un 50%. A diferencia de las hormonas vegetales producidas por las plantas, los humanos sintetizan artificialmente los reguladores del crecimiento de las plantas para ayudar al crecimiento y desarrollo de las plantas. Se espera que el tamaño del mercado aumente significativamente en los próximos años, dada la creciente demanda de cereales alimentarios de alta calidad. Según el Consejo Indio de Investigación Agrícola (ICAR), el consumo de cereales alimentarios en la India alcanzaría los 345 millones de toneladas en 2030. Las empresas asiáticas de PGR han hecho esfuerzos considerables para adquirir otras empresas para lograr la expansión regional y aumentar la reputación de su marca.

Agricultores de todos los tamaños han estado experimentando el impacto de la crisis de la COVID-19, desde requisitos de distanciamiento social hasta restricciones de viaje y cierres de mercados. Desde el punto de vista del consumo, los pequeños agricultores de los países en desarrollo se encuentran entre los que corren un mayor riesgo de sufrir un impacto económico causado por la pandemia de COVID-19, ya que incluso las más mínimas fluctuaciones en el precio de los productos pueden tener consecuencias significativas en sus negocios.

Numerosas empresas de renombre internacional han logrado minimizar el impacto del COVID-19 en sus operaciones. Por ejemplo, Corteva, una empresa química, agrícola y de semillas con sede en EE. UU., se centró en monitorear y rastrear el estado de sus proveedores de materias primas, movimientos logísticos e instalaciones de producción en 2020 para garantizar que COVID-19 no interrumpiera su cadena de suministro de protección de cultivos. La empresa no se ha visto relativamente afectada por la crisis del COVID-19, dada la fortaleza de su canal de distribución.

Descripción general del mercado mundial de reguladores del crecimiento vegetal

Tamaño del mercado:

• Valor 2024: 4.670 millones de dólares
• Valor 2025: 5.180 millones de dólares
• Valor previsto para 2032: 11.500 millones de dólares, con una tasa compuesta anual del 12,08% entre 2025 y 2032

Cuota de mercado:

• Europa lideró el mercado de reguladores del crecimiento vegetal con una participación del 33,4% en 2024 y sigue siendo dominante, respaldada por una alta adopción en cultivos de cereales y frutas.
• Por tipo de cultivo, se prevé que el segmento de cereales tenga una participación del 36% en 2025.

Aspectos destacados clave del país:

• Se espera que el mercado de reguladores del crecimiento vegetal en Japón alcance los 253,48 millones de dólares en 2025.
• Se prevé que el mercado estadounidense alcance los 1.000 millones de dólares en 2032.
• Se prevé que India será testigo de una fuerte tasa compuesta anual del 12,70%, mientras que se prevé que Europa crecerá a una tasa compuesta anual del 9,44% durante el período previsto.

Tendencias del mercado de reguladores del crecimiento vegetal

El aumento del comercio y la producción mundial de frutas es una tendencia destacada

Se espera que las empresas de PGR de renombre internacional se dirijan a los principales países productores y consumidores de fruta, como Australia y Japón, para lograr márgenes de beneficio más sustanciales. En este sentido, es probable que el crecimiento de la industria australiana del aguacate impulse la demanda de RFG durante el período previsto.

Según el informe de Eurostat sobre frutas relacionadas con el verano, los países de la UE cosecharon casi 8,6 millones de toneladas de frutas de verano, incluidas sandías, melones, fresas, melocotones y nectarinas, en 2022. España es uno de los principales productores de frutas relacionadas con el verano, y produce casi la mitad de las sandías de la UE y el 32% de las sandías. Las tendencias históricas de la producción y el comercio mundial de frutas sugieren que es probable que el uso de RFG en la producción de frutas sea considerable en el futuro previsible.

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Factores de crecimiento del mercado de reguladores del crecimiento vegetal

Necesidad creciente de mejorar la productividad de los cultivos respaldada por el apoyo del gobierno

La creciente necesidad de mejorar la productividad de los cultivos, junto con el aumento del consumo en todo el mundo, está favoreciendo el crecimiento del mercado de reguladores del crecimiento de las plantas. La creciente preocupación por la seguridad alimentaria ha aumentado aún más la producción de cereales en todo el mundo. China, India, Estados Unidos, Rusia, Brasil, Argentina, Indonesia y Francia son los principales países productores de cereales del mundo. Según el Departamento de Agricultura y Bienestar de los Agricultores, la producción de cereales alimentarios en la India fue de 330,05 TM en 2022-23, un aumento de 14 TM entre 2021 y 2022.

El aumento de la población y los cambios en los estilos de vida de los consumidores están provocando una gran demanda de todo tipo de cultivos, sobre todo de cereales, en todo el mundo. En países asiáticos como India y China, el aumento de la producción de cereales se puede atribuir a mejoras considerables en las prácticas de producción de cultivos y a la creciente disponibilidad de variedades de cereales de alta productividad.

Las crecientes oportunidades de exportación de frutas están favoreciendo la expansión del mercado

El creciente comercio y producción mundial de frutas está favoreciendo el crecimiento del mercado, dada la creciente popularidad y necesidad del uso de PGR en plantas frutales. Estados Unidos es uno de los mayores exportadores de frutas del mundo. Según el Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA/NASS), la producción de cítricos en EE. UU. alcanzó 4,9 millones de toneladas en 2022-23, aproximadamente un 12 % menos que en 2021-22 debido al mal tiempo y las escasas precipitaciones. Los PGR ayudan a superar los daños causados ​​por el estrés abiótico, ayudando así a los productores a mejorar el rendimiento de sus cultivos.

La amplia base de producción de la India ofrece oportunidades lucrativas para la exportación de frutas durante el período previsto. Según la Autoridad de Desarrollo de Exportaciones de Productos Agrícolas y Procesados ​​(APEDA), un ministerio del Gobierno de la India, India exportó frutas por valor de 668,75 millones de dólares durante el período 2019-20. El Reino Unido, Sri Lanka, los Emiratos Árabes Unidos, Nepal, Malasia, Qatar y Omán son los principales mercados de exportación de frutas indias.

FACTORES RESTRICTIVOS

Prevalencia creciente de productos sustitutos junto con un largo período de aprobación de nuevos PGR

La creciente prevalencia y popularidad de los sustitutos de los RFG, como los fertilizantes, continúan obstaculizando la demanda de RFG en todo el mundo. Según la FAO, el consumo mundial de fertilizantes ha aumentado de 101,77 kg a 136,82 kg por hectárea de tierra cultivable. A pesar del creciente consumo de RFG en todo el mundo, un número considerable de agricultores de todos los países, sobre todo en los mercados asiáticos, continúan siguiendo o practicando técnicas/sistemas agrícolas convencionales y dependen del uso de productos agrícolas convencionales como fertilizantes, en lugar de centrarse en nuevas soluciones para la protección/regulación de cultivos.

Análisis de segmentación del mercado de reguladores del crecimiento vegetal

Análisis por tipo

Las citoquininas tendrán una participación importante respaldada por una creciente evidencia empírica que indica su papel en la mejora de la resistencia de los cultivos

Según el tipo, el mercado se clasifica en citoquininas (CK), auxinas, giberelinas, etileno y otros. Si bien las auxinas, las CK y las giberelinas son los PGR más utilizados en todo el mundo,etilenoy el ácido abscísico (ABA) son los principales inhibidores del crecimiento de las plantas en todo el mundo. El segmento de citoquininas tuvo una participación dominante en el mercado en 2023. Se sabe que el uso de citoquininas tiene un impacto positivo en muchas facetas del desarrollo y crecimiento de las plantas, incluido el crecimiento de brotes y raíces, división y diferenciación celular, senescencia, dominancia apical, respuesta a factores estresantes abióticos y bióticos, y desarrollo de frutos y semillas. 

Es probable que la creciente demanda de CK para plantas ornamentales anime a numerosos fabricantes de CK en todo el mundo a explotar las oportunidades comerciales dentro del espacio de las plantas ornamentales. Se prevé que el segmento de citoquininas genere 2.010 millones de dólares en ingresos para 2025.

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Por análisis de tipo de cultivo

Los actores clave se centran en desarrollar productos novedosos para cultivos de cereales para impulsar la demanda de productos del segmento

Según el tipo de cultivo, el mercado se clasifica en cereales, semillas oleaginosas y legumbres, frutas y verduras, césped y plantas ornamentales, entre otros, nutrición infantil, bebidas y otros. Los reguladores del crecimiento de las plantas son productos populares en la producción de cereales. Si bien estos productos se utilizan más ampliamente en los países europeos, el registro de nuevos reguladores del crecimiento de las plantas y el aumento de la investigación dentro del segmento de los cereales en otros mercados internacionales como el oeste de Canadá son indicativos de la creciente aplicación de estos reguladores en los cereales en todo el mundo. Es probable que los fabricantes apunten al mercado de trigo de Canadá en los próximos años, dada la creciente demanda interna de productos a base de trigo. La creciente producción de cereales en todo el mundo también pone de relieve la creciente popularidad de los reguladores del crecimiento de las plantas en la agricultura. Se espera que el segmento de cereales tenga una participación del 36% en 2025.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Estados Unidos lideró el mercado de PGR de América del Norte en 2023. Numerosos fabricantes comparten el espacio de mercado de reguladores del crecimiento vegetal de Estados Unidos. Fine Americas Inc. es una de las empresas líderes en América del Norte. Esta empresa opera a través de varios distribuidores repartidos por toda América del Norte, incluidos Winfield Solutions, LLC, American Clay Works, Helena Chemical Co, Crop Production Services, Gar Tootelian, Inc, Leffingwell Ag, CPS, Ag Rx, Brehob & Son y N.M. Bartlett Inc. El mercado norteamericano está impulsado por el creciente consumo de cultivos agrícolas, sobre todo en los EE. UU. El maíz, el algodón, las frutas, los frutos secos, la soja y los cultivos oleaginosos, el trigo y las legumbres son los principales cultivos agrícolas en Estados Unidos y Canadá también están presenciando una demanda significativa de todos los PGR, ya que es uno de los principales exportadores de productos agrícolas del mundo. El sector agrícola en el oeste de Canadá se ha ido diversificando a lo largo de los años, no sólo en términos de lo que se cultiva sino también de cómo lo cultivan los agricultores. En el oeste de Canadá se encuentran disponibles comercialmente dos categorías principales de PGR: agentes liberadores de etileno ygiberelinainhibidores.

Francia emergió como el mercado más grande de Europa en 2024 con una cuota de mercado del 21,7%. Es probable que el país mantenga su primera posición durante todo el período previsto. Se espera que el Reino Unido surja como un mercado importante durante el período previsto. El uso de PGR es una práctica común en el Reino Unido. El Gobierno de Alberta atribuye la alta demanda de PGR en el Reino Unido a una temporada de crecimiento más larga y un clima más húmedo donde el acame puede conducir a pérdidas promedio de rendimiento de hasta el 25% (cada 3 a 4 años). Se prevé que Europa crecerá a una tasa compuesta anual del 9,44% durante el período previsto.

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Se prevé que Asia Pacífico presente importantes oportunidades de crecimiento para el mercado debido al aumento de los ingresos disponibles y la mejora del nivel de vida en la región. China es el mercado más destacado de reguladores del crecimiento vegetal en Asia Pacífico. El rápido crecimiento demográfico del país está creando la necesidad de una alta productividad en la agricultura, impulsando así la demanda del producto.

• Se espera que el mercado de reguladores del crecimiento vegetal en Japón alcance los 253,48 millones de dólares en 2025.
• Se proyecta que India será testigo de una fuerte tasa compuesta anual del 12,70% durante el período previsto.

A pesar de su considerable crecimiento, el mercado indio de PGR enfrenta múltiples obstáculos. Un mercado nacional de agroquímicos altamente fragmentado, la intensificación de la competencia entre los actores organizados y no organizados de la PGR y la excesiva dependencia de los agroquímicos estándar (genéricos) continúan agravando el desafío. Tata Chemicals Ltd., Dharmaj Crop Guard Limited, Peptech Biosciences Ltd., Varsha Bioscience and Technology India Pvt Ltd., Star Bio Science y Volkschem Crop Science Pvt. Limitado. Ltd. son los principales fabricantes nacionales de PGR.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Syngenta AG, Bayer AG y Corteva, Inc. ocuparán posiciones destacadas en el mercado global

En términos de panorama competitivo, Syngenta AG, Bayer AG y Corteva, Inc. tienen una participación importante en el mercado global total. La consolidación ha llevado a que sólo cuatro o cinco empresas posean la mayor parte de la cuota de mercado global. La creciente conciencia sobre los beneficios de la aplicación de reguladores del crecimiento de las plantas para un rendimiento de calidad aumentará su adopción en el futuro. Se espera que los principales actores se centren en el lanzamiento de nuevos productos para seguir siendo competitivos en los próximos años.

En los últimos años, las fusiones entre importantes empresas de protección de cultivos indican una creciente consolidación en la industria global. Se espera que las megafusiones entre Dow y DuPont para formar Corteva, Monsanto y Bayer AG, Syngenta y ChemChina, y la corporación FMC traigan consigo una alta consolidación en el mercado en los próximos años. Los últimos años han sido testigos de diversos acontecimientos. Por ejemplo, en marzo de 2021, Bayer AG anunció que su inversión anual de 2.000 millones de euros en I+D en ciencias agrícolas es casi el doble del gasto de sus siguientes competidores más cercanos.

Lista de las principales empresas de reguladores del crecimiento vegetal:

• BASF SE (Mannheim, Alemania)
• Bayer AG (Leverkusen, Alemania)
• Corteva, Inc. (Delaware, EE. UU.)
• Syngenta AG(Basilea, Suiza)
• Nufarm Ltd.(Melbourne, Australia)
• Sumitomo Chemical Co. Ltd. (Ehime, Japón)
• UPL Limited (Bombay, India)
• FMC Corporation (Pensilvania, EE. UU.)
• Tata Chemicals Ltd. (Bombay, India)
• Sichuan Guoguang Agrochemical Co., Ltd (Sichuan, China)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Agosto de 2023: AMVAC, una empresa global proveedora de soluciones de tecnología agrícola, amplió su oferta de productos con la introducción de un regulador del crecimiento de las plantas: la mandolina, especialmente formulada para cítricos.
• Marzo de 2023:Sumitomo Chemical India Ltd., una filial de Sumitomo Chemicals, lanzó un nuevo regulador del crecimiento de las plantas: Promalin® en Shimla, Himachal Pradesh. El producto está disponible en envases de 1 litro y 500 ml en dos estados del norte de la India: Himachal Pradesh y Jammu y Cachemira.
• Junio ​​de 2022:Valent Canada Inc., una empresa agrícola, amplió su asociación con Nufarm Agriculture Inc., una empresa australiana, para ampliar su canal de distribución en todo Canadá.
• Julio de 2021:Sumitomo Chemicals, una de las empresas agrícolas líderes, recibió la aprobación de registro para su regulador de crecimiento vegetal Accede. El producto fue desarrollado para reducir el costo de mano de obra en el cultivo y mejorar la calidad de melocotones y manzanas.
• Abril de 2021:Corteva, Inc. y Symborg, experto en tecnologías microbiológicas, anunciaron un acuerdo en torno a un producto de fijación de nitrógeno a base de microbios en EE. UU., Canadá, Brasil y Argentina. El producto Corteva, que se denominará optimizador de eficiencia de nutrientes Utrisha N, funciona en condiciones naturales de campo, adaptándose a las necesidades de crecimiento de las plantas y ayudando a maximizar el potencial de rendimiento de los cultivos de manera sostenible.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación de mercado incluye información cualitativa y cuantitativa sobre la industria. También ofrece información detallada del tamaño del mercado y la tasa de crecimiento para todos los segmentos posibles. Varios conocimientos clave e inteligencia de mercado presentados en el informe son una descripción general de los mercados relacionados, el panorama competitivo, desarrollos recientes de la industria como fusiones y adquisiciones, análisis FODA, el escenario regulatorio en países críticos y tendencias clave de la industria de reguladores del crecimiento de las plantas.

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