Tamaño del mercado de maquinaria de mantenimiento ferroviario, participación y análisis de la industria, por tipo de producto (batidoras, máquinas de mantenimiento de lastre, rectificadoras de rieles, máquinas de elevación y manipulación de vías, y otros), por usuario final (gobierno, operadores ferroviarios privados y contratistas), por tipo de venta (nuevas ventas y ventas de posventa) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de maquinaria de mantenimiento ferroviario se valoró en 4,54 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 4,79 mil millones de dólares en 2025 a 7,13 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,8% durante el período previsto.

La maquinaria de mantenimiento ferroviario implica una gran cantidad de herramientas y equipos especializados que se utilizan para el mantenimiento y reparación de la infraestructura ferroviaria para garantizar el funcionamiento fluido y eficiente de los sistemas de señalización, vías férreas, líneas aéreas y otra infraestructura ferroviaria. Algunos tipos comunes de maquinaria de mantenimiento ferroviario son las bateadoras, rectificadoras de rieles, máquinas de mantenimiento de lastre, máquinas de elevación y manipulación de vías, y otras. Estas máquinas desempeñan un papel importante a la hora de garantizar la seguridad de los pasajeros evitando averías y retrasos.  

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Las crecientes inversiones en infraestructura ferroviaria, la expansión de las redes ferroviarias y la modernización de la infraestructura ferroviaria obsoleta impulsan en gran medida el crecimiento del mercado. Los actores privados, así como los gobiernos de todo el mundo, están invirtiendo cada vez más en infraestructura ferroviaria para mejorar la conectividad, promover opciones de transporte sostenible y reducir el tiempo de viaje. Por ejemplo,

• En septiembre de 2024,Alstom SA anunció una inversión de alrededor de 70 millones de dólares para mejorar la infraestructura ferroviaria de Italia a través de innovaciones, como trenes de hidrógeno, y capacidades de producción ampliadas en varios sitios.    
• En junio de 2024,El Gobierno español anunció una inversión de casi 2.400 millones de dólares para mejorar la infraestructura ferroviaria en el norte de España.
• En septiembre de 2023,El Gobierno de Alemania anunció un plan para invertir más de 40 mil millones de dólares en infraestructura ferroviaria hasta 2027.   

Existe un fuerte impulso para ampliar la red ferroviaria tanto en las economías desarrolladas como en las economías en desarrollo. Esto está creando una demanda de maquinaria de mantenimiento ferroviario de alta calidad para garantizar la seguridad de estas redes en expansión.    

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto negativo en el mercado de maquinaria de mantenimiento ferroviario debido a la disminución del tráfico de pasajeros y de las inversiones ferroviarias, la reducción de la demanda de mantenimiento y las interrupciones en la cadena de suministro. Según la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC), en 2020, la mayoría de las empresas ferroviarias miembros de la UIC experimentaron una contracción del tráfico de entre un -40 % y un -60 % en comparación con 2019. Los estrictos cierres, junto con las restricciones de viaje, provocaron una disminución significativa del tráfico de pasajeros por ferrocarril. Esto afectó gravemente a los ingresos de los operadores ferroviarios, lo que, a su vez, redujo sus gastos de capital en mantenimiento y nueva maquinaria.

IMPACTO DE LA SOSTENIBILIDAD Y LAS PREOCUPACIONES AMBIENTALES EN EL MERCADO

Creciente importancia de la sostenibilidad ambiental en la industria ferroviaria para impulsar el crecimiento del mercado

La sostenibilidad medioambiental se ha convertido en un factor importante en las industrias modernas, incluida la industria ferroviaria. A medida que aumentan las preocupaciones sobre el cambio climático, las empresas que operan en el sector ferroviario adoptan cada vez más prácticas de fabricación sostenibles para limitar su huella ambiental. Aunque el transporte ferroviario se considera uno de los modos de transporte más ecológicos, los operadores ferroviarios adoptan cada vez más prácticas que mejoran aún más la sostenibilidad de sus operaciones, incluido el uso de maquinaria de mantenimiento respetuosa con el medio ambiente.

Hay un cambio hacia la fabricación de maquinaria de mantenimiento ferroviario energéticamente eficiente que consume menos combustible, tiene un funcionamiento más silencioso y produce menos CO2. Los fabricantes se centran cada vez más en desarrollar equipos alimentados por fuentes de energía renovables para minimizar el impacto ambiental.

TENDENCIAS DEL MERCADO

Urbanización y expansión de las redes ferroviarias del metro para impulsar el crecimiento del mercado

La rápida urbanización en curso en todo el mundo está dando como resultado la expansión de las redes de metro y ferrocarril suburbano. Los países en desarrollo, como China, Brasil e India, están invirtiendo sustancialmente en ampliar su infraestructura ferroviaria para dar cabida a la creciente población urbana.

Por ejemplo,

• En agosto de 2024,El Gobierno de Brasil anunció planes para adquirir 33 nuevos trenes de metro para actualizar el envejecimientomaterial rodanteinfraestructura y mejorar la accesibilidad del metro.
• En junio de 2024,El Gobierno de la India ultimó una serie de objetivos, incluido el inicio del metro en 31 ciudades, frente a las 21 actuales.

Los trenes de Metro necesitan un mantenimiento rutinario y preciso debido al gran volumen de tráfico que manejan, lo que genera una mayor demanda de maquinaria de mantenimiento. Además, los sistemas de trenes de cercanías también están experimentando una mayor demanda en las ciudades metropolitanas. Estos sistemas exigen un mantenimiento regular de las vías y la infraestructura para garantizar un funcionamiento fluido y reducir los retrasos, lo que, a su vez, impulsa el tamaño del mercado mundial de maquinaria de mantenimiento ferroviario.

DINÁMICA DEL MERCADO

Impulsores del mercado

Enfoque creciente en la seguridad ferroviaria y la prevención de accidentes para aumentar el crecimiento del mercado

En los últimos años, los accidentes ferroviarios han aumentado significativamente, especialmente en los países en desarrollo, debido al deficiente mantenimiento de las vías y la infraestructura. Por ejemplo, en septiembre de 2024, un tren cargado de carbón cerca de Uttar Pradesh, India, descarriló debido a un mantenimiento deficiente, según la investigación inicial. Estos incidentes han llevado a que se preste cada vez más atención a mejorar los estándares de seguridad en todas las redes ferroviarias. A medida que los operadores ferroviarios privados y los gobiernos den más importancia a la seguridad, se espera que aumente durante el período de pronóstico la necesidad de mantenimiento regular y el uso de maquinaria avanzada para detectar y reparar fallas.

El cambio del mantenimiento reactivo al predictivo y preventivo está ampliando aún más el mercado de maquinaria de mantenimiento ferroviario. La maquinaria de mantenimiento, como las bateadoras, la maquinaria estabilizadora, las máquinas de mantenimiento de lastre y las rectificadoras de rieles, son esenciales para ejecutar las prácticas de mantenimiento preventivo. Además, los operadores ferroviarios están adoptando tecnologías de monitoreo de vanguardia que detectan fallas en los componentes ferroviarios antes de que ocurran.

Restricciones del mercado

El alto costo de inversión inicial, junto con las interrupciones en la cadena de suministro, obstaculizan el crecimiento del mercado

Uno de los principales desafíos en el mercado de maquinaria de mantenimiento ferroviario es el alto costo inicial de adquirir estas máquinas y herramientas avanzadas. Las bateadoras, rectificadoras de rieles, limpiadores de balasto y vehículos de inspección de vías requieren una importante inversión de capital. La maquinaria automatizada que integra tecnologías de vanguardia, como la robótica y los sistemas de sensores, es comparativamente cara. El elevado coste de esta maquinaria dificulta la inversión en ella para los operadores ferroviarios más pequeños o con un presupuesto limitado.    

Además, se espera que la escasez de materias primas, como el acero y los componentes electrónicos, obstaculice el crecimiento del mercado de maquinaria de mantenimiento ferroviario. La escasez de materias primas infla el coste de fabricación de maquinaria de mantenimiento ferroviario y provoca plazos de entrega más largos.

Oportunidades de mercado

Mayor transporte de carga para ofrecer oportunidades lucrativas

La expansión del comercio mundial, el crecimiento del comercio electrónico y la sólida producción industrial tanto en las regiones en desarrollo como en las desarrolladas han llevado a un aumento del transporte de carga por ferrocarril. En Estados Unidos, los ferrocarriles de carga representan alrededor del 40% del volumen de carga de larga distancia. Los ferrocarriles de carga entregan materias primas y bienes a los segmentos industrial, mayorista y minorista de la economía. El transporte ferroviario de mercancías tiene varias ventajas, entre ellas accesibilidad, menores costos y eficiencia. El transporte ferroviario suele utilizarse para transportar grandes volúmenes de bienes y materias primas a largas distancias, lo que los convierte en una parte crucial de la cadena de suministro.

Se espera que el crecimiento del tráfico ferroviario de mercancías aumente la necesidad de una infraestructura ferroviaria confiable que pueda soportar mayores cargas sin fallas. Se espera que esto, a su vez, ofrezca amplias oportunidades de crecimiento a la maquinaria de mantenimiento ferroviario durante el período previsto.

Desafíos del mercado

La escasez de mano de obra cualificada y la incertidumbre económica limitarán el crecimiento del mercado

La industria ferroviaria es esencial para las redes e infraestructuras de transporte modernas y es responsable del transporte eficiente de mercancías y personas a largas distancias. Sin embargo, el sector se enfrenta a un problema importante a la hora de cultivar y mantener una fuerza laboral cualificada capaz de adaptarse a los nuevos desarrollos, los avances tecnológicos y las necesidades cambiantes del mercado. A medida que la industria crece, es importante enfatizar la contratación y retención de personal calificado.

Además, numerosas empresas ferroviarias se han enfrentado a importantes desafíos debido a la crisis económica provocada por la pandemia, y se prevé que su recuperación llevará más tiempo en comparación con otros métodos de transporte. Se espera que esto, a su vez, reduzca la inversión en maquinaria de mantenimiento ferroviario durante el período previsto.

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por tipo de producto

La máquina bateadora dominará el mercado debido a la creciente importancia de la seguridad de las operaciones ferroviarias 

Según el tipo de producto, el mercado se clasifica en bateadoras, máquinas de mantenimiento de lastre, rectificadoras de carriles, máquinas elevadoras y manipuladoras de vías, entre otros.

Se espera que la máquina bateadora domine el mercado y crezca con la CAGR más alta durante el período de pronóstico, ya que es extremadamente importante para mejorar la seguridad y la calidad de la conducción. En 2024, este segmento adquirió el 37 % de la cuota de mercado. Las vías ferroviarias mal mantenidas provocan a menudo descarrilamientos, por lo que el apisonamiento es una función de seguridad crucial. El apisonamiento mejora la suavidad de los viajes en tren al minimizar el desgaste y las vibraciones en la vía. Esto, a su vez, mejora la comodidad de los pasajeros y reduce los costos de mantenimiento para los operadores ferroviarios.  

Las máquinas de mantenimiento de lastre tendrán la segunda mayor cuota de mercado durante el período de previsión. Las máquinas de mantenimiento de lastre más utilizadas incluyen reguladores de lastre y limpiadores de lastre. Los limpiadores de lastre desempeñan un papel extremadamente importante en la operación ferroviaria al limpiar y reciclar el lastre eliminando los escombros y la suciedad que se acumulan durante el período.      

Por usuario final

Mayor enfoque por parte del gobierno en mejorar la confiabilidad y eficiencia de las redes ferroviarias para aumentar el crecimiento del mercado

Según el usuario final, el mercado se segmenta en gobierno, operadores ferroviarios privados y contratistas.

El segmento de usuarios finales gubernamentales representó la mayor cuota de mercado en 2023, ya que la infraestructura ferroviaria en muchos países es propiedad de las autoridades gubernamentales y está gestionada por ellas. En muchos países, el gobierno es responsable del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria. Esto conduce a importantes inversiones en maquinaria de mantenimiento ferroviario para minimizar los accidentes, mantener la calidad de las vías y evitar el tiempo de inactividad del servicio. Se espera que el segmento gubernamental posea el 53% de la cuota de mercado en 2025.  

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Se prevé que los contratistas crezcan a la tasa compuesta anual más alta del 6,6% durante el período previsto. Los contratistas aportan experiencia especializada en operaciones de mantenimiento ferroviario. A menudo tienen conocimientos avanzados sobre el tendido de vías, el apisonamiento y la limpieza de balasto, lo que permite a los gobiernos aprovechar la experiencia externa para un mejor mantenimiento de la infraestructura ferroviaria. 

Por tipo de venta

Actualizaciones y modernizaciones de máquinas para impulsar las ventas en el mercado de posventa

Según el tipo de ventas, el mercado se segmenta en ventas nuevas y ventas de posventa.

Se prevé que las ventas del mercado de repuestos crezcan a la tasa compuesta anual más alta del 6,1% durante el período previsto. Se espera que los rápidos avances tecnológicos en la maquinaria de mantenimiento ferroviario aumenten la demanda de ventas posventa para actualizaciones y modernizaciones de máquinas. Estas mejoras permiten que la maquinaria más antigua siga siendo competitiva al mejorar la eficiencia y la precisión, así como el cumplimiento de las nuevas regulaciones.

El nuevo segmento de ventas representó la mayor cuota de mercado en 2023 debido a la expansión de las redes ferroviarias a nivel mundial. Ha habido una demanda significativa de nueva maquinaria de mantenimiento para respaldar las instalaciones y el mantenimiento de nuevas vías. Es probable que el segmento posea el 63% de la cuota de mercado en 2025.

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO FERROVIARIO

El mercado cubre cinco regiones principales, principalmente América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América del Sur.

ASIA PACÍFICO

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Asia Pacífico representó la mayor cuota de mercado de maquinaria de mantenimiento ferroviario en 2023 debido a las crecientes inversiones en infraestructura ferroviaria, la rápida urbanización y el crecimiento demográfico, el creciente número de proyectos de electrificación ferroviaria y la expansión de las redes ferroviarias de mercancías. Las autoridades gubernamentales de esta región están realizando importantes inversiones para ampliar y modernizar la infraestructura ferroviaria. El valor del mercado regional en 2024 fue de 1.580 millones de dólares y, en 2023, el valor de mercado lideró a la región en 1.490 millones de dólares. Según las Naciones Unidas (ONU), la región de Asia Pacífico alberga alrededor del 60% de la población mundial. Esto ha provocado una mayor urbanización de las ciudades y una fuerte demanda de transporte público. Esto, a su vez, aumentó la necesidad de un mantenimiento regular de las vías férreas para hacer frente al aumento de la demanda. Es probable que India alcance los 380 millones de dólares y que Japón alcance los 230 millones de dólares en 2025.

China se prepara para dominar el mercado gracias a sólidas inversiones en infraestructura ferroviaria

Según el China State Railway Group, durante el período enero-abril de 2024, la inversión en activos fijos en el sector ferroviario de China alcanzó alrededor de 26 mil millones de dólares, un aumento sustancial del 10,5% respecto al mismo período del año anterior. Se espera que el mercado en China alcance los 490 millones de dólares en 2025. La red ferroviaria de alta velocidad de China es la más grande del mundo. Una red ferroviaria de alta velocidad de este tipo exige un mantenimiento regular, lo que aumenta la demanda de maquinaria de mantenimiento ferroviario para garantizar la fiabilidad y la seguridad.

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América del norte

El crecimiento de la región de América del Norte se atribuye en gran medida a la expansión del ferrocarril de carga y a los estrictos requisitos regulatorios. Se prevé que la región será el tercer mercado más grande, con 1.170 millones de dólares en 2025. El ferrocarril de mercancías es una parte importante de la red logística de la región. Los crecientes volúmenes de carga debido al sólido comercio internacional han ampliado la red ferroviaria de carga en América del Norte. Esto, a su vez, impulsó la demanda de maquinaria de mantenimiento ferroviario para mantener vías que transporten cargas pesadas de manera constante. Se espera que el tamaño del mercado estadounidense alcance los 800 millones de dólares en 2025.  

Europa

Se prevé que la región representará el segundo tamaño de mercado más alto de 1.390 millones de dólares en 2025, exhibiendo la segunda tasa compuesta anual de crecimiento más rápido del 4,1% durante el período previsto. Se prevé que la región europea crecerá estancada durante el período previsto. Europa tiene una red ferroviaria bien desarrollada, a diferencia de las regiones emergentes, como Asia Pacífico, Medio Oriente y América del Sur, donde la infraestructura ferroviaria avanza rápidamente. Esto limita la demanda de nueva maquinaria, ya que los sistemas existentes a menudo se mantienen en lugar de ampliarse. Se espera que el valor de mercado en el Reino Unido sea de 170 millones de dólares en 2025.

Por otro lado, se prevé que Alemania alcance los 270 millones de dólares y que Francia tenga 250 millones de dólares en 2025.

Medio Oriente y África

Se prevé que la región de Medio Oriente y África muestre un crecimiento significativo durante el período previsto debido a la rápida urbanización y el crecimiento demográfico en los países del CCG, Turquía y África. Esto, a su vez, aumenta el desarrollo de nuevas vías ferroviarias, impulsando la demanda de maquinaria de mantenimiento ferroviario. Varios países de la región de Medio Oriente están invirtiendo cada vez más en proyectos de desarrollo de infraestructura ferroviaria para mejorar el comercio y la conectividad. Se espera que todos estos factores aumenten la demanda de maquinaria de mantenimiento ferroviario durante el período de pronóstico. Se estima que el tamaño del mercado del CCG será de 0,07 mil millones de dólares en 2025.   

Sudamerica

Se prevé que América del Sur crecerá moderadamente durante el período previsto debido al crecimiento económico de las actividades comerciales que están empujando a los gobiernos a mejorar las capacidades logísticas. Varias economías de esta región están ampliando sus redes ferroviarias, lo que en última instancia impulsa la demanda de maquinaria avanzada de mantenimiento ferroviario. Se prevé que la región será el cuarto mercado más grande con 300 millones de dólares en 2025.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave enfocados en fortalecer su posición en el mercado con desarrollos continuos

El mercado global de maquinaria de mantenimiento ferroviario está consolidado por actores líderes como ENVIRI CORPORATION (Harsco Rail), Nordco, Inc., Loram, Plasser & Theurer, China Railway Construction Corp., Speno International SA y Rhomberg Sersa Rail Holding GmbH, entre otros. Estas empresas están ampliando sus operaciones mediante la adopción de estrategias como fusiones, adquisiciones, lanzamientos de productos, colaboraciones y asociaciones.

Lista de empresas clave perfiladas

• ENVIRI CORPORATION (Harsco Rail) (EE.UU.)
• Nordco, Inc. (A NOSOTROS.)
• Loram(A NOSOTROS.)
• Plasser y Theurer (Austria)
• gamzen(India)
• Speno Internacional SA (Suiza)
• Corporación de Construcción de Ferrocarriles de China (China)
• Geismar (Francia)
• Rhomberg Sersa Rail Holding GmbH(Austria)
• ROBEL Bahnbaumaschinen GmbH (Alemania)
• RAILQUIP (EE.UU.)
• BBM Railway Solutions (EE. UU.)
• ISHIDA SEISAKUSYO (Japón)
• Ingeniería y maquinaria Co., Ltd de Quanzhou Jingli. (Porcelana)
• Salcef Group S.p.A. (Italia)
• STRABAG Rail GmbH (Alemania)
• Ferrocarril Swietelsky (Australia)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Septiembre de 2024: Harsco Rail exhibirá sus soluciones avanzadas, como soluciones de pavimentación ferroviaria, soluciones de tratamiento ferroviario, maquinaria especializada, tecnología m protran y soluciones de construcción y renovación de vías en la exposición InnoTrans 2024 en Berlín, Alemania.
• Octubre de 2022: Plasser & Theurer gana un contrato para el suministro de ocho maquinaria ferroviaria para el mantenimiento y la construcción de una nueva infraestructura ferroviaria de Polonia Railway Lines.
• Octubre de 2021: SINARA Transport Machine ensambló dos bateadoras en San Engineering yLocomotorasen Bangalore, India, para abordar los requisitos de localización del 51% del contrato encargado por Indian Railways (IR) en 2020.
• Abril 2021: Loram anunció el desarrollo de un centro de Investigación y Desarrollo (I+D) en Texas, Estados Unidos, con una inversión de USD 17 millones. A través de este desarrollo, la empresa planeó acelerar el desarrollo de productos para los clientes ferroviarios.
• Febrero de 2021: Plasser & Theurer anunció el lanzamiento de las últimas rectificadoras de carriles para trenes ligeros y tranvías. Esta máquina integra el método de molienda convencional con piedra de afilar con molienda oscilante.       

COBERTURA DEL INFORME

El informe de análisis de mercado de maquinaria de mantenimiento ferroviario proporciona un análisis en profundidad de la dinámica de la industria del mercado y el panorama competitivo. El informe también proporciona estimaciones y pronósticos del mercado basados ​​en la tecnología, el usuario final y las regiones. Proporciona varios conocimientos clave sobre los desarrollos recientes de la industria en el mercado, como fusiones y adquisiciones, factores macro y microeconómicos, análisis FODA y perfiles de empresas.

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