Tamaño del mercado del software de reconciliación, participación e análisis de la industria, por implementación (en la nube y en las empresas), por tipo de empresa (empresas pequeñas y medianas (PYME) y grandes empresas), por uso final (bancos, instituciones financieras y seguros), y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado del software de reconciliación global se valoró en USD 2.01 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 2.30 mil millones en 2025 a USD 6.44 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 15.8% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado global con una participación de 34.33% en 2024. Además, se predice que el mercado de software de reconciliación de EE. UU. Crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 1.331.8 millones para 2032.

El software de reconciliación optimiza y automatiza el procedimiento de cierre financiero al hacer coincidir los datos de los estados bancarios, el libro mayor y las facturas. Compara dos registros financieros para confirmar que están de acuerdo entre sí. Coincide con los saldos en los registros contables de una empresa con los datos correspondientes en un extracto bancario.

Este software ayuda a las empresas para garantizar que sus registros internos sean precisos, confiables e integrales. También permite a los usuarios autenticar y completar automáticamente las conciliaciones, que luego se dirigen a los aprobadores para verificar. Otras características destacadas de este software incluyen una pista de auditoría, importación automatizada de datos, informes de errores y escalabilidad según los requisitos comerciales, los informes de errores y la seguridad. Dichas características impulsan la demanda de este software en organizaciones bancarias, financieras y de seguros. Los jugadores clave están decididos a buscar colaboraciones y alianzas relevantes que los ayuden a alcanzar una vasta base de clientes. Por ejemplo,

• En enero de 2023,Trintech, en colaboración con Jeeves, introdujo una solución financiera de cierre y reconciliación. Jeeves revela la suite ADRA de Trintech para ayudar a las organizaciones en los nórdicos a racionalizar y acelerar sus procedimientos financieros de cierre y reconciliación.

El aumento en el uso del comercio electrónico debido a la pandemia de Covid-19 y el aumento de las transacciones en línea en todo el mundo aceleró el uso del software de reconciliación durante la pandemia. Además, la incorporación de mecanismos modernizados, como la inteligencia artificial (AI) y AR/VR, entre otros, mejoraron las competencias de la solución. Por lo tanto, los efectos posteriores de la pandemia han contribuido al crecimiento del mercado.

Impacto de la IA generativa

Implementación de capacidades mejoradas de IA generativa en el sector bancario para combinar el progreso del mercado

IA generativaOfrece varios beneficios para el sector bancario y financiero. La IA generativa puede mejorar la productividad y minimizar los costos al optimizar y automatizar varias progresiones. Su capacidad de examinar los datos en la actualidad permite a los bancos tomar decisiones con datos con una mejor precisión y reducir los riesgos.

Mecaniza el procedimiento de reconciliación mediante transacciones correspondientes y reconociendo inconsistencias. Disminuye considerablemente el esfuerzo manual, lo que permite a los equipos financieros enfatizar las exclusiones y tareas planificadas. Por lo tanto, la implementación de la IA generativa en los procesos de reconciliación ayuda a los usuarios con una mejor precisión, detección de fraude más rápida, información basada en datos, costos reducidos y una mejor productividad. Por lo tanto, los actores clave del mercado están mejorando sus ofertas de reconciliación en el sector bancario y financiero con mecanismos generativos de IA para ofrecer una mejor experiencia del cliente a los usuarios. Por ejemplo,

• En septiembre de 2023,Temenos anunció el lanzamiento de una solución bancaria segura con la ayuda de IA generativa para clasificar automáticamente las transacciones bancarias de los clientes. Con la nueva solución, los clientes pueden interpretar los ingresos de las fuentes, como intereses, salarios, ingresos por alquiler y dividendos, para verificar su carga fiscal dentro del año y conciliar la presentación de informes de impuestos de fin de año.

Tendencias del mercado de software de reconciliación

Integración de tecnologías avanzadas en software de reconciliación para respaldar la expansión del mercado

La digitalización está en aumento en diversas verticales de la industria. Las instalaciones financieras renovadoras rápidamente aseguran un aumento en la base de clientes y las competencias progresivas de las soluciones. El análisis de datos, la nube y la IA, y el aprendizaje automático son las tecnologías más implementadas a nivel mundial en todo el sector financiero. Los niveles de adopción varían ampliamente según la ejecución tecnológica y la adopción regional. Por ejemplo,

• Según los expertos de la industria, el estudio de la nube cubre la tecnología más ampliamente empleada en el sector bancario, que representa aproximadamente el 45%, seguido deBI (inteligencia empresarial)al 37%.

Las soluciones de reconciliación incorporadas tecnológicamente proporcionan varios avances, incluida la minimización de las horas de reconciliación y la reducción de los errores y la posibilidad de errores manuales. Por lo tanto, las empresas están invirtiendo en tecnología innovadora, como la IA generativa, para utilizar estas capacidades avanzadas y hacer frente a las inclinaciones de los usuarios que cambian rápidamente. Por ejemplo,

• En julio de 2023,Trimble anunció el lanzamiento del nuevo Lims Pro basado en la nube (Sistema de gestión y inventario de registros) para ayudar a las PYME a identificar las ganancias de crecimiento y la productividad. El nuevo software optimiza el procedimiento completo para los aserraderos, que lo lleva de días a horas sobre la reconciliación en tiempo real, la precisión de los datos mejoradas, los errores de procesamiento reducidos y los tiempos de giro de camiones más rápidos.

Dichas nuevas innovaciones, que integran tecnologías modernizadas en el sector bancario, aumentan la expansión del mercado.

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Factores de crecimiento del mercado del software de reconciliación

Creciente volumen de violaciones de seguridad y fraudes acelerar la adopción de soluciones de reconciliación

El creciente volumen de fraude de datos y violaciones de seguridad ha obstaculizado a varias industrias a nivel mundial. En los sectores financieros, los fraudes asociados a fintech han dado como resultado un porcentaje más alto que en otras industrias. Por ejemplo,

• Según los expertos de la industria en delitos económicos y fraude, los servicios financieros representaron un fraude del cliente del 44%. Junto con esto, el 38% representó el delito cibernético en 2022.

Los institutos financieros y los bancos implementan progresivamente soluciones de reconciliación para disminuir estas violaciones de seguridad. Las herramientas de conciliación ayudan a prevenir los daños y disputas bancarios debido a la ausencia de reconciliación de transacciones invertidas e invertidas. La implementación de una solución bancaria automática puede optimizar las operaciones, aliviar la identificación y la resolución de los cuellos de botella y elevar los esfuerzos. Permite la estandarización de los procesos, priorizar y supervisar cuentas importantes, lo que lleva a la información en el tiempo real y al análisis de entrega, y ayudar a las empresas estratégicas a tomar decisiones.

Por lo tanto, un aumento en los fraudes de servicios financieros ha alimentado el crecimiento del mercado de software de reconciliación global.

Factores de restricción

Los problemas de seguridad con respecto al software de reconciliación restringen el crecimiento del mercado

Las empresas están predominantemente preocupadas por la seguridad de sus datos financieros. El software de conciliación almacena datos financieros confidenciales, como historiales de transacciones, saldos de cuentas y otros detalles de la cuenta. Por lo tanto, mantener la privacidad y la protección de estos datos es esencial para las empresas. 

No mantener la privacidad puede dar lugar a un objetivo para ataques cibernéticos. El acceso no autorizado a las soluciones de reconciliación permitiría a los atacantes realizar transacciones fraudulentas, robar información financiera de las empresas e interrumpir los procedimientos financieros.

También puede conducir a infracciones de datos si el software no está asegurado adecuadamente, lo que permite a los atacantes de los ciberdesuros robar la información financiera de las empresas y venderla en la web oscura, lo que lleva al robo de identidad.

Los ataques de ingeniería social pueden hacer que los empleados revelen los datos confidenciales de la compañía o haga clic en enlaces maliciosos. Esto puede conducir al acceso al software de reconciliación e violar la seguridad de los datos confidenciales de la empresa.

Como este software no es del todo inmune a tales ataques, puede causar riesgos potenciales para las empresas y obstaculizar el crecimiento empresarial en el mercado.

Análisis de segmentación del mercado de software de reconciliación

Por análisis de implementación 

La implementación basada en la nube para combustir el progreso del mercado con tecnologías emergentes, como la banca neo 

Basado en la implementación, el mercado se bifurca en la nube y las instalaciones.

Se anticipa que el segmento de la nube florece a un ritmo acelerado en los próximos años. Neo-Banking es una tecnología emergente en el sector bancario. El aumento de la popularidad deneo-bancaha aumentado considerablemente durante la pandemia. Los estándares de distanciamiento social en medio de la pandemia y la dependencia aumentada de la tecnología han ayudado a los usuarios a adoptar la banca digital en lugar de la banca tradicional para lograr sus necesidades financieras. Esta adopción ha aumentado la demanda de software de reconciliación basado en la nube a un ritmo más rápido. Por ejemplo,

• En junio de 2023Oracle anunció la conciliación de la cuenta de NetSuite, que ayuda a automatizar y coincidir con los procedimientos de transacción. Como parte de la nube ERP de NetSuite, las soluciones ayudan a los clientes a automatizar y estandarizar el procedimiento de conciliación, reforzar los controles financieros internos y generar estados financieros más precisos.

El segmento local representa la mayor participación de los ingresos del mercado en los últimos años. Esta demanda se debe a una mayor seguridad de datos y a una mayor tasa de implementación de software entre las nuevas empresas y las pequeñas y medianas empresas.

Por análisis de tipo empresarial

La creciente popularidad del software de reconciliación entre las grandes empresas aumentó el crecimiento del segmento

El mercado global está bifurcado por el tipo de empresa en pequeñas y medianas empresas (PYME) y grandes empresas.

El segmento de las grandes empresas mantuvo la mayor participación de ingresos del mercado en 2024. Una solución bancaria automatizada faculta a las grandes empresas para reducir el error humano y ofrecer capacidades de solución de reconciliación efectivas. Por lo tanto, el uso del software ha aumentado entre las grandes empresas.

Se anticipa que el segmento de las PYME crecerá en una CAGR líder durante el período de pronóstico debido a los crecientes requisitos para los servicios de reconciliación basados en la nube. El poderoso software puede ayudar a las PYME automatizar tareas tediosas, como administrar registros financieros y datos contables mientras ahorra tiempo y minimiza los errores. Además, los diferentes modelos y planes de precios pueden ayudar a las PYME a ahorrar costos, aumentando así la necesidad de este software entre las PYME.

Por ejemplo,

• En julio de 2023,Trimble introdujo un nuevo LIMS PRO basado en la nube (sistema de inventario y gestión de log) para ayudar a las PYME a identificar mejoras y productividad de crecimiento. El nuevo software simplifica el procedimiento general para los aserraderos, de días a horas sobre la reconciliación del tiempo real, mejora la precisión de los datos, disminuye los errores de procesamiento y los tiempos de giro de camiones más rápidos.

Por análisis de uso final

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Rising preferencia por las aplicaciones bancarias automatizadas sobre los procesos tradicionales para aumentar el progreso del mercado

En términos de uso final, el mercado se divide en bancos, instituciones financieras y seguros.

El segmento de bancos representó la mayor participación de mercado en 2024 y también se proyecta que crecerá con una CAGR líder durante el período estudiado. Los procedimientos tradicionales de reconciliación manual son los más desafiantes e ineficientes en una empresa. Por lo tanto, varios bancos están cambiando a los procesos de conciliación con nuevas soluciones emergentes en el mercado. Por ejemplo,

• En abril de 2023,Modern Treasury introdujo un motor de conciliación para automatizar la conciliación para bancos y procesadores de tarjetas de crédito de terceros. Ayuda a las empresas a mejorar la productividad y la transparencia financiera.

La implementación de una solución bancaria automática ofrece un enfoque estándar y construido por el riesgo, independientemente del número de bancos, empresas, empresas y cuentas. Comprende un rastro grabado de cada acción de reconciliación para los auditores externos e internos, mejorando los procedimientos de reconciliación y minimizando las preocupaciones de seguridad asociadas con el proceso. Por lo tanto, estos beneficios sobre las progresiones tradicionales han aumentado la implementación de software entre los sectores bancarios. El uso del software de reconciliación en las instituciones financieras les ayuda a lograr una mayor precisión y control, proporciona información en tiempo real, mejora el cumplimiento regulatorio, mejora la detección de fraude y ofrece muchos más beneficios. Por lo tanto, la adopción de este software entre las instituciones financieras está aumentando, impulsando la demanda del mercado.

Ideas regionales

Basado en la geografía, el mercado se subdivide en cinco regiones clave: Europa, América del Norte, América del Sur, Asia Pacífico y Oriente Medio y África.  

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América del Norte mantuvo la mayor participación de ingresos del mercado para el año 2024. La región experimenta un fuerte crecimiento debido a la adopción temprana de tecnologías progresivas y un panorama muy competitivo. El desarrollo regional también se atribuye a la creciente tasa de aceptación de la nube y la disposición de los usuarios finales de implementar soluciones avanzadas. La creciente demanda de software de reconciliación basado en la nube en toda la región impulsa persistentemente el crecimiento del mercado. 

• Junio de 2022- Duco amplió su presencia abriendo una oficina en Boston para servir a una base de clientes en ascenso en América del Norte. La compañía ha estado creciendo de inmediato en la región, lo que representa aproximadamente el 50% de los ingresos de la empresa. También es uno de los principales impulsores de crecimiento que ha aumentado los niveles de satisfacción del cliente.

Se anticipa que Asia Pacífico registra la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Este crecimiento se atribuye al creciente número de nuevas empresas que adoptan soluciones de reconciliación modernizadas. Uno de los principales factores es que varios gobiernos regionales apoyan de manera proactiva a las naciones en evolución en la implementación de soluciones de reconciliación, lo que ayuda al mercado de la región a liderar la tasa de crecimiento en todos los aspectos.

• En abril de 2022,La reconstrucción extendió su alianza en Asia Pacífico. La plataforma de conciliación y operación de operaciones tecnológicamente progresiva de la firma está ganando aclamación y visibilidad entre consultores de gestión financiera e integradores de tecnología en Indonesia, Hong Kong, India y Vietnam.

Se proyecta que Europa crecerá significativamente en los próximos años. Según las administraciones europeas, más del 70% de las empresas europeas están cambiando sus cargas de trabajo a la nube. Se debe principalmente a la optimización de los costos sobre el uso de la nube, y aproximadamente el 50% de las organizaciones han creado un enfoque basado en la nube para aumentar la competencia comercial. Generaría varias oportunidades de mercado para que los actores del mercado expandieran su presencia ensoftware bancario centralOfertas en Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia, España y otros países.

El crecimiento en la implementación de soluciones técnicas ha generado oportunidades para la digitalización en Medio Oriente y África y las regiones sudamericanas. Múltiples factores, como el cambio a la digitalización en la banca después de la pandemia, la expansión de los actores del mercado y la adopción de soluciones basadas en la nube, han influido en la cuota de mercado de la reconciliación en los sectores bancarios y financieros de estas regiones.

Actores clave de la industria

Altísimas énfasis en la adquisición estratégica y las asociaciones entre los actores del mercado para impactar positivamente el mercado

El mercado global se consolida con actores principales, como Blackline Inc., Broadridge Financial Solutions, Inc., Tata Consultancy Services Limited, Xero Limited, Gresham Technologies Plc, SmartStream Technologies Ltd y Duco. Estos actores del mercado se están expandiendo mediante la adopción de estrategias comerciales, como adquisiciones, fusiones, lanzamientos de productos, asociaciones y colaboraciones. Por ejemplo,

Lista de las principales compañías de software de reconciliación

• Blackline Inc.(A NOSOTROS.)
• Broadridge Financial Solutions, Inc. (EE. UU.)
• Tata Consultancy Services Limited (India)
• Xero Limited(Nueva Zelanda)
• Gresham Technologies PLC (Reino Unido)
• Smartstream Technologies Ltd (Reino Unido)
• Duco(Reino Unido)
• Reconart, Inc.(A NOSOTROS.)
• Solvexia (Australia)
• DeclaryMatching.com Limited (Reino Unido)

Desarrollos clave de la industria

• Octubre de 2023:Reconstruir la incorporación de API completa con Mambu aumentando su solución de reconciliación para la banca,fintechy clientes de servicios financieros. La integración de API con Reconcart mejora la eficiencia y la velocidad de los procedimientos de conciliación de cuentas cruciales.
• Septiembre de 2023:Broadridge anunció el lanzamiento de una solución de reconciliación y coincidencia basada en la nube. La plataforma mecaniza el procedimiento completo de conciliación desde el punto inicial, lo que resulta en una mayor eficiencia, precisión y transparencia al tiempo que minimiza el riesgo y el costo general de propiedad.
• Julio de 2023:Trintech anunció la adquisición de reconciliación precisa y reconciliación fronteriza de Fiserv. Con la adquisición, la compañía gana dos mejores soluciones de reconciliación, avanzando aún más en la línea de competencias de productos de la compañía.
• Junio de 2023:Shiji y Evention anunciaron una alianza estratégica para mejorar las operaciones financieras del hotel. Esta asociación tiene como objetivo mejorar el progreso económico dentro del sector de la hospitalidad, proporcionando una mejor precisión y eficiencia a los equipos de finanzas hoteleras.
• Abril de 2023:Duco anunció su apoyo de reconciliación a JBWere NZ. JBWere NZ usa DUCO para conciliar valores y efectivo detenidos con sus subcustodianos, bancos y registros de acciones. DUCO ayuda a las empresas a mejorar sus procedimientos de gestión de datos, desde la conciliación hasta la calidad de los datos.

Cobertura de informes

El informe analiza las regiones principales a nivel mundial para proporcionar una mejor comprensión de los aspectos destacados que impulsan el crecimiento de la industria. Además, el informe destaca las últimas tendencias de la industria y el mercado a nivel global. Junto con esto, también destaca algunos de los factores y restricciones estimulantes del crecimiento, ayudando al lector a obtener una visión general del mercado.

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