Tamaño del mercado de Regtech, participación e análisis de la industria, por despliegue (nube y local), por tipo de empresa (grandes empresas y pequeñas empresas y medianas), por aplicación (gestión de riesgos, cumplimiento regulatorio y gobernanza), por el usuario final (BFSI, fabricación, TI y telecomunicaciones, atención médica, gobierno y otros) y pronósticos regionales, 2025-2032

El mercado global de Regtech se valoró en USD 15.80 mil millones en 2024. Se prevé que el mercado creciera de USD 19.60 mil millones en 2025 y alcanzara USD 82.77 mil millones por 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 22.8% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado global con una participación del 32.53% en 2024.

Varios factores, incluido el rápido aumento en la adopción de tecnologías avanzadas y la necesidad de que las empresas aborden los requisitos regulatorios cada vez más complejos, está impulsando la expansión del mercado. A medida que las regulaciones se vuelven más complejas y cambian con frecuencia, las técnicas tradicionales de gestión de cumplimiento manual ya no son viables. Como resultado, las empresas están recurriendo a tecnologías de vanguardia como inteligencia artificial, análisis de big data, aprendizaje automático y blockchain para optimizar las operaciones de cumplimiento. Estas tecnologías permiten la automatización de tareas diarias, monitoreo en tiempo real de transacciones y datos, análisis predictivo de amenazas potenciales y verificación segura de identidad.

Además, el enfoque en la regulación financiera está impulsando el crecimiento del mercado. Sin embargo, las reglas diferentes y conflictivas en otras jurisdicciones están obstaculizando el mercado al aumentar la complejidad e inconsistencia, lo que dificulta que las empresas desarrollen soluciones unificadas que cumplan con los estándares regulatorios dispares en múltiples regiones.

Además, se prevé un aumento en el lavado de dinero y el fraude para impulsar el crecimiento del mercado. La creciente aplicación de productos y un aumento en el número de regulaciones favorables en varios países están impulsando el crecimiento del mercado. Por ejemplo,

• En abril de 2022, la Autoridad Monetaria de Hong Kong introdujo el Centro de Conocimiento Regtech para alentar a las empresas a adoptar soluciones para apoyar el crecimiento del negocio.

La pandemia Covid-19 impulsó la adopción de soluciones de tecnología regulatoria en diversas industrias debido al aumento de la política de trabajo desde el hogar. Como los empleados dependían mucho de las herramientas de chat y colaboración, la necesidad de gobernanza aumentó. Además, las industrias confidenciales de manejo de datos, como BFSI, atención médica y minorista, se basaron en el trabajo remoto, lo que aumenta el riesgo de robo de datos. Las amenazas cibernéticas y los riesgos de privacidad fueron las principales preocupaciones para las empresas. Esto aumentó la demanda de la solución durante la crisis Covid-19.

Tendencias del mercado de Regtech

Aliento del gobierno para implementar soluciones de tecnología regulatoria

Los gobiernos de todo el mundo están alentando a las empresas a implementar soluciones de tecnología regulatoria. La rápida digitalización está creando desafíos para las agencias gubernamentales en la obtención de datos y contribuyendo a ayudar a las empresas a cumplir con las regulaciones de manera eficiente. Por ejemplo,

• En mayo de 2023, el Gobierno de Australia, bajo la Iniciativa de Investigación e Innovación de Negocios (BRII), otorgó USD 5 millones a pequeñas y medianas empresas para apoyar la tecnología de regulación.
• En mayo de 2021, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) anunció una subvención de USD 35 millones para mejorar la tecnología regulatoria y la precisión de sus informes.
• En noviembre de 2020, el Gobierno de Hong Kong introdujo una hoja de ruta de dos años para acelerar la adopción de la tecnología. Los desafíos externos y los modelos en evolución en el sector bancario están ganando el enfoque del gobierno hacia la gobernanza.

El creciente apoyo gubernamental está programado para impulsar el crecimiento del mercado de Regtech.

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Factores de crecimiento del mercado de Regtech

Integración de tecnologías emergentes para impulsar el crecimiento del mercado

Los actores de la industria están invirtiendo en la implementación de tecnologías avanzadas para impulsar la eficiencia operativa y el crecimiento del negocio global. Sin embargo, para tratar en múltiples países, las empresas deben seguir varias regulaciones específicas del país. Por lo tanto, los proveedores de soluciones están invirtiendo en proporcionar aplicaciones innovadoras y eficientes de las tecnologías de integración. Por ejemplo, la tecnología blockchain está ganando popularidad en la industria, ya que ofrece capacidades transparentes y seguras de mantenimiento de registros. Del mismo modo, la inteligencia artificial proporciona varias aplicaciones de casos de uso que están ayudando a los actores del mercado a ofrecer soluciones específicas de condición. Por ejemplo,

• En mayo de 2023, el proveedor de soluciones regulatorias CONTINGLYADVENTSIant lanzó una herramienta anti-fraude integrando la inteligencia artificial y su solución regulatoria. La nueva solución marca la actividad sospechosa y las tipologías de fraude para garantizar transacciones seguras.

Además, elProcesamiento del lenguaje naturalSubfield of AI está ganando tracción al ofrecer la facilidad de interpretar el lenguaje humano en documentos legales, textos regulatorios, redes sociales, artículos de noticias y otros. Se espera que el aumento de la eficiencia del producto con la integración de tecnologías avanzadas impulse el crecimiento del mercado.

Factores de restricción

Falta de estándares de la industria para obstaculizar el crecimiento del mercado

La solución está ganando tracción con el aumento de las regulaciones. Sin embargo, actualmente, no hay una empresa para estandarizar las herramientas y servicios de Regtech. Como las necesidades específicas de la industria son diferentes, es esencial establecer un punto de referencia para los actores del mercado para la debida diligencia. La falta de operación y capacidades transparentes está limitando el establecimiento de estándares. Estos factores pueden obstaculizar la adopción de las soluciones hasta cierto punto.

Análisis de segmentación del mercado de Regtech

Por análisis de implementación

Incursos de seguridad de datos en aumento para impulsar la adopción de soluciones locales

Sobre la base de la implementación, el mercado está segmentado en instalaciones y nubes.

El segmento local está listo para dominar el mercado durante el período de pronóstico. La creciente preocupación de la seguridad de los datos está establecida para aumentar la demanda de soluciones locales.

Se estima que el segmento de solución basado en la nube registra una tasa de crecimiento rápida durante el período de pronóstico. Esto se debe al aumento de la demanda detransformación digitaly computación en la nube. La implementación en la nube de la tecnología ofrece una fácil accesibilidad e integración con inteligencia artificial y otras tecnologías.

Por análisis de tipo empresarial

Facilidad de gestión empresarial para impulsar la demanda de productos en grandes empresas

Según el tipo de empresa, el mercado se clasifica en pequeñas y medianas empresas y grandes empresas.

Se espera que el segmento de las grandes empresas obtenga la máxima participación de ingresos durante el período de pronóstico. Es probable que las empresas con presencia en múltiples países inviertan en estas soluciones para la fácil gestión del cumplimiento específico del país.

El segmento de las empresas pequeñas y medianas está listo para presenciar una tasa de crecimiento rápida durante el período de análisis. Es probable que la adopción de soluciones digitales impulse la necesidad de gestión técnica y regulatoria.

Por análisis de la aplicación

Centrarse en el negocio amigable para el cumplimiento para impulsar el crecimiento del segmento de cumplimiento regulatorio

Según la aplicación, el mercado está segmentado en la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la gobernanza.

El segmento de cumplimiento regulatorio está listo para registrar la mayor participación en el mercado durante el período de pronóstico. Las empresas están invirtiendo en la solución para mejorar los negocios y administrar los cumplimientos regulatorios de maduración rápidamente.

El segmento de gestión de riesgos está listo para presenciar una rápida tasa de crecimiento durante el período de pronóstico. Esto se debe al aumento en el número de ataques cibernéticos en varias industrias. Es probable que las empresas con un gran conjunto de información confidencial del cliente inviertan en la solución.

El segmento de gobernanza está listo para mostrar una tasa de crecimiento constante durante el período de pronóstico. Es probable que la introducción a la nueva gobernanza técnica alimente el crecimiento del mercado. Por ejemplo, el lanzamiento del gobierno de IA debido a su riesgo en áreas sensibles como la aplicación de la ley, la atención médica y las finanzas está creciendo.

Por análisis del usuario final

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Atacos cibernéticos al aumento para aumentar la demanda de cumplimiento estandarizado en el sector BFSI

Para el usuario final, el mercado se clasifica en BFSI, fabricación, atención médica, TI y telecomunicaciones, gobierno y otros (minoristas).

El segmento BFSI está programado para obtener una participación de mercado dominante durante el período de estudio. Se espera que el alto riesgo y la estricta gobernanza en el sector BFSI aumenten la adopción de la solución. El sector debe abordar varios desafíos de cumplimiento, que probablemente alimentar el crecimiento del mercado.

El segmento de atención médica está configurado para mostrar una tasa de crecimiento rápida durante el período de análisis debido a las regulaciones que cambian rápidamente. La industria ha sido testigo de un crecimiento exponencial en ataques cibernéticos en los últimos años. Según un estudio de Bitglass, la información de salud protegida (PHI) de 26 millones de ciudadanos estadounidenses se vio afectada con tales ataques cibernéticos. 

El segmento de fabricación está listo para ganar una participación significativa durante el período de pronóstico. Esto se debe al creciente número de especificaciones regulatorias para estandarizar la calidad del producto y cumplir con las políticas ambientales.

Ideas regionales

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El mercado de América del Norte está listo para registrar la mayor participación de ingresos durante el período de pronóstico. Se espera que el aumento en la adopción digital alimente la demanda de tecnología regularizada. Es probable que el fuerte crecimiento de la tecnología alimente la demanda del producto.

Se espera que Estados Unidos muestre un rápido crecimiento durante el período de estudio. Esto se debe a la creciente adopción de la inteligencia artificial,aprendizaje automático, minería de datos y otras tecnologías en el país. Se espera que la creciente digitalización aumente la demanda del producto.

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Se espera que la cuota de mercado del Regtech de Asia Pacífico registre un rápido crecimiento durante el período de pronóstico. Se espera que la creciente demanda de regulaciones de varias industrias impulse el crecimiento del mercado en la región. Los gobiernos de países como China, India, Corea del Sur y Japón están interesados ​​en implementar regulaciones estrictas sobre tecnología. Según el informe de prevención de fraude a prueba de fraude en los canales digitales, la región ha invertido USD 83 millones en nuevas tecnologías de prevención de fraude.

Se espera que Europa exhiba un fuerte crecimiento durante el período de pronóstico. El sector bancario europeo ha invertido significativamente en cumplir con las regulaciones en evolución de GDPR, MiFID, PSD2 y otros. Según la encuesta, 140 compañías de Regtech tienen su sede en Europa.

Se estima que el mercado de Medio Oriente y África muestra una tasa de crecimiento constante durante el período de estudio. La adopción de la solución es muy baja en países como Turquía. Sin embargo, Israel y el CCG para mostrar un fuerte crecimiento durante el período de pronóstico. Con el aumento de las oportunidades, varios actores clave del mercado están invirtiendo en oportunidades de negocios en la región. Por ejemplo,

• En abril de 2023, Clausematch Inc. anunció la primera asociación de Medio Oriente con Várri Consultancy para proporcionar experiencia en gobernanza, riesgo y gestión de cumplimiento.

Del mismo modo, América del Sur está listo para mostrar tasas de crecimiento prometedoras durante el período de pronóstico. Según la encuesta de Fenergo, la regulación de la Comisión Nacional de Bancaria de Valores (CNBV) disminuyó en un 11% con la adopción de las soluciones.

Actores clave de la industria

Los ingresos de las empresas aumentarán con las crecientes asociaciones estratégicas para la expansión del cliente

Los actores clave en el mercado están interesados ​​en ofrecer soluciones innovadoras para las necesidades específicas de la industria. Estos jugadores están colaborando estratégicamente y ingresan asociaciones para expandir el conocimiento del mercado y las especificaciones de los países en la obligación. Los jugadores están fortaleciendo la posición del mercado utilizando la adquisición estratégica de jugadores pequeños.

Lista de Top Empresas regtech

• Actico GmbH (Alemania)
• Ascent Technologies, Inc.(A NOSOTROS.)
• Deloitte Touche Tohmatsu Limited(Londres)
• IBM Corporation(A NOSOTROS.)
• Jumio Corporation (EE. UU.)
• Chainalysis Inc. (EE. UU.)
• Metricstream Inc.(A NOSOTROS.)
• Thomson Reuters(Canadá)
• Broadridge Financial Solutions, Inc. (EE. UU.)
• Accuidad Inc.(A NOSOTROS.)

Desarrollos clave de la industria

• Junio ​​de 2023:Dassault Systèmes anunció que fortaleció la experiencia comercial de servicios financieros de Outscale, su marca en la nube y operador soberano y sostenible de experiencias como servicio, a través de la adquisición e integración de soluciones de Innova Regtech. Con esto, Dassault Systèmes reafirmó su reclamo de hacer de un socio confiable para las instituciones financieras.
• Abril de 2023:Hummingbird Regtech lanzó su aplicación para profesionales en el sector de cumplimiento para combatir el crimen financiero con su pila tecnológica personalizada. La aplicación ofreció herramientas para el trabajo diario de los profesionales de cumplimiento y ayudaría a alinearse con las regulaciones actuales.
• Marzo de 2023:Ascent Technologies, Inc. introdujo una nueva oferta adicional, el cuadro de mando de la confianza de cumplimiento, que ofrece cambios regulatorios, análisis y monitoreo. Ayudaría a las empresas a mapear soluciones y servicios en cumplimiento regulatorio.
• Junio ​​de 2023:Dassault Systems anunció la integración de la solución Innova Regtech para automatizar el control de cumplimiento para las instituciones financieras. La nueva integración está proporcionando a la organización la capacidad de asociarse con otras organizaciones financieras como BNP Paribas Securities Services y otros. 
• Junio ​​de 2023:Corlytics Group adquirió Clausematch Limited e introdujo capacidades inteligentes de mantenimiento y creación de documentos regulatorios para el cliente de la industria. La compañía tenía como objetivo proporcionar soluciones para manejar problemas de regulación.

Cobertura de informes

El informe de investigación proporciona un análisis detallado de la industria y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos/servicios y aplicaciones líderes del producto. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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Informe de alcance y segmentación