Tamaño del mercado de asesoramiento de robo, participación e análisis de la industria, por tipo (Pure Robo-Advisors y Hybrid Robo-Advisors), por usuario final (inversores minoristas, individuos de alto nivel de red y PYME y clientes corporativos), por tipo de servicio (Asesor de Wealth basado en planes directos/basados en objetivos y integrales) y Forotronización regional, 2025-2032.

El tamaño del mercado de asesoramiento de Robo Global se valoró en USD 8.39 mil millones en 2024. Se prevé que el mercado creciera de USD 10.86 mil millones en 2025 a USD 69.32 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 30.3% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado global con una participación de 43.74% en 2024.

Los Robo Advisory Market Players proporcionan una plataforma que ofrece servicios financieros automatizados para usuarios finales. El mercado está evolucionando a un ritmo acelerado, impulsado por avances tecnológicos, aumentando las inversiones en el sector financiero y los compromisos relacionados con el mercado, como el lanzamiento de soluciones nuevas y mejoradas y asociaciones y adquisiciones relevantes.

Para agregar a esto, las empresas también están invirtiendo en soluciones que ayudan a educar a los niños sobre sus finanzas, límites de gastos y objetivos de ahorro. Por ejemplo,

• Abril de 2023:Acorns completó la adquisición de una firma de banca digital, Gohenry, con el objetivo de esclareciar a los niños sobre el dinero. La compañía adquirida proporciona una tarjeta de gasto para niños de 6 a 18 años, que está vinculada a un software de administración de dinero. La herramienta permite a sus padres rastrear las transacciones y establecer límites de gasto o objetivos de ahorro.

Además, la creciente inclinación de los usuarios finales hacia la adopción de una estrategia de inversión de ESG está reforzando el crecimiento del mercado. En los últimos años, la creciente popularidad de los servicios híbridos de robo-aconsejo entre individuos de alto nivel de red ha impactado positivamente en el mercado. El mercado también ha sido testigo de un aumento en la presencia de empresas que proporcionan servicios directos basados en planes/objetivos en todo el mundo.

La pandemia Covid-19 tuvo un impacto positivo en el mercado, registrando un aumento del 13% en cuentas durante este período. Los jugadores del mercado, como el grupo Vanguard vieron un aumento del 14% en sus activos bajo administración (AUM). Según los expertos de la industria, se espera que el mercado crezca a un ritmo acelerado durante el período de pronóstico debido a la creciente demanda de servicios híbridos de robo-advisoramiento.    

Impacto de la IA generativa

Incorporación de la experiencia generativa de IA en Robo Aviory Solutions para ayudar a los usuarios finales a obtener asesoramiento de inversión personalizado

La IA generativa ha creado un impacto significativo en el mercado. Recientemente, varios líderes financieros han informado incorporar capacidades de Gen AI para desarrollar soluciones que brinden asesoramiento de inversión. Por ejemplo,

• Mayo de 2023:JPMorgan Chase introdujo un servicio de software similar a ChatGPT que proporciona asesoramiento de inversión utilizando una forma disruptiva de inteligencia artificial.

Los chatbots tradicionalmente disponibles en sectores financieros solo brindan servicios directos. Carecen de explicaciones relacionadas con los conceptos de inversión y financieros. Por lo tanto, la incorporación de capacidades generativas de IA sería patrimonial para los actores del mercado.

Además, usandoIA generativaCapacidades, Robo Advisors puede usar tendencias anteriores del mercado y riesgos potenciales para ofrecer asesoramiento de inversión mejor y personalizado para los clientes. Además, SEI destacó recientemente la aparición de asesores generativos de robo, que son capaces de proporcionar asesoramiento de inversión más personalizado.

Por lo tanto, a medida que avanza la industria de la IA, se espera que el mercado se beneficie inmensamente en los próximos años.

Tendencias del mercado de asesoría de robo

El aumento de la inclinación de los usuarios finales hacia la inversión de ESG acelerará el crecimiento del mercado

El mercado está experimentando varias tendencias, como la creciente demanda de asesores robo híbridos y la inclinación de los usuarios finales hacia la inversión de ESG. La inversión de ESG se refiere a inversiones en empresas que se esfuerzan por hacer un futuro sostenible. Este tipo de estrategia de inversión permite a los usuarios finales alinear sus planes de inversión con ética personal. Además, ESG ofrece fuertes rendimientos de su inversión.

Según una encuesta reciente de Morgan Stanley, más del 77% de los inversores en todo el mundo prefieren inversiones sostenibles. Además, más del 57% informó que su inclinación hacia la inversión sostenible ha crecido en los últimos dos años, mientras que el 54% esperaba que, en los próximos años, aumentarán sus esfuerzos de inversión sostenible. Los principales factores que impulsan la popularidad de este tipo de inversión son los hallazgos de la ciencia del clima y el desempeño de las inversiones sostenibles. La encuesta se realizó en octubre de 2023, y se informó que los encuestados superaban los 2.802 en todo el mundo.

Este factor está presionando a los actores del mercado para que incorporen criterios de ESG en sus soluciones, lo que acelerará aún más el crecimiento del mercado de asesoría global de Robo.

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Factores de crecimiento del mercado de asesoría de robo

La evolución de las preferencias del consumidor en la implementación de estrategias de inversión garantizará el crecimiento del mercado

Varias tecnologías de digitalización y automatización han impactado enormemente la industria financiera. Entre estos, la tecnología más destacada son los asesores de Robo que proporcionan asesoramiento a la gestión de cartera y asesoramiento de inversión utilizando análisis de datos y algoritmos.

Los factores impulsores clave del mercado incluyen la creciente demanda de asesores de inversiones automatizados, la integración de tecnologías de la nueva edad en las plataformas de asesoramiento Robo y la facilidad de uso y la rentabilidad de las soluciones robo-advicultura. Además, el factor principal que acelera el crecimiento del mercado son las preferencias cambiantes del consumidor. Según la encuesta de Wealth Modern Schwab publicada en 2024, las generaciones mayores han mostrado una mayor tasa de participación en el departamento de inversión. Por otro lado, las generaciones más jóvenes están comenzando a invertir más en los próximos años. El cuadro a continuación destaca las respuestas de los encuestados estadounidenses que actualmente están implementando estrategias de inversión para lograr sus objetivos financieros.

Según la tabla anterior, más del 28% de los estadounidenses prefieren la estrategia de inversión de asesores Robo en 2024. El porcentaje más alto (41%) se registra entre los Millennials, seguido por la Generación Z con el 40% que prefiere la estrategia de inversión de Robo en 2024. La tabla también representa que aunque el 56% de los estadounidenses optan actualmente por la estrategia de compra y invertir invertir, la población también está aumentando la tabla de inclinación hacia la inclinación hacia la inclinación hacia el 56%. (32%), inversión de acciones fraccionarias (37%), inversión automatizada o robo-advisor (28%), inversión temática (25%) e inversión socialmente responsable (31%).

Por lo tanto, el aumento de los avances tecnológicos, el aumento del enfoque en las estrategias de inversión automatizadas, la creciente demanda de plataformas robo-advisorías y las preferencias de evolución del consumidor están impulsando el crecimiento del mercado.

Factores de restricción

Las preocupaciones de privacidad de los datos para afectar negativamente la adopción de Robo Advisory Solutions

Aunque el mercado está ganando tracción, quedan varios desafíos evidentes que pueden obstaculizar el crecimiento del mercado. Estos incluyen la inexactitud de los resultados impulsados por el algoritmos, las preocupaciones de privacidad de los datos y las amenazas cibernéticas. Como los asesores de Robo tienen información crítica sobre los usuarios finales, se vuelve crucial proteger esta información.

Además, según los expertos de la industria, la confianza en los servicios financieros automatizados es el factor más significativo para reforzar su adopción. Ha habido dudas sobre la precisión de los algoritmos que brindan asesoramiento automatizado de inversión. También hay preocupaciones con respecto a la consideración precisa de las tendencias actuales del mercado y los riesgos potenciales.

Para hacer frente a estas preocupaciones, los actores del mercado están invirtiendo en tecnologías de la nueva edad para mejorar la eficiencia de las soluciones de asesoramiento Robo.

Análisis de segmentación del mercado de asesoría de Robo

Por análisis de tipo

La popularidad de los asesores robo híbridos aumentó entre los individuos de alto nivel de red debido a su versatilidad

Por tipo, el mercado se clasifica en puro robo-advisors y híbridos advisores robo.

En 2024, el segmento híbrido de robo-advisors dominó el mercado debido a su amplia gama de servicios, aumentando la inclinación de la población hacia los servicios de asesoramiento de Robo híbrido y la creciente demanda de asesoramiento de inversiones a medida. Según un estudio reciente de expertos de la industria, la mayoría de los inversores han mostrado interés en los asesores robo híbridos. Además, este tipo de servicio robo-advisoratorio atrae a personas de alto valor de la red, ya que prefieren la combinación de tecnología y recomendación humana para sus requisitos financieros. Además, según Refinitiv, asesores financieros que integraron tecnologías digitales experimentaron un aumento del 77% en su retención de clientes. Este hallazgo indica un crecimiento saludable del segmento en el futuro.

En los próximos años, se espera que el segmento Pure Robo Advisors registre la CAGR más alta principalmente debido a su rentabilidad. Según los expertos de la industria, se ha observado que el número de inversores de jóvenes de generación está aumentando en todo el mundo. Esta generación prefiere plataformas digitales que brindan asesoramiento de inversión conveniente y efectivamente. Debido a estas razones, se espera que el segmento gane más tracción durante el período de pronóstico.

Por análisis del usuario final

Mercado dominado por las personas con un valía de alto nivel debido a la necesidad de servicios de asesoramiento Robo a medida

Por usuario final, el mercado se divide en inversores minoristas, individuos de alto nivel de red y PYME y clientes corporativos.

El segmento individual de alto nivel de red lideró el mercado en 2024. Varios actores del mercado brindan servicios personalizados para clientes de alto nivel de red. Estos jugadores incluyen Vanguard Group, Inc., Betterment y otros. Los servicios personalizados, los conocimientos basados en algoritmos, el análisis de datos y la eficiencia alientan a HNWI a adoptar más asesores robo. Dichos servicios ayudan a estas personas a tomar decisiones comerciales más informadas.

Se espera que el segmento de inversores minoristas registre la CAGR más alta durante el período de pronóstico. La pandemia reforzó el crecimiento del segmento cuando las personas se vieron obligadas a quedarse en casa, lo que dio lugar a más cuentas. Además, el efecto de esto duró en los años post-pandémicos, así como a los inversores minoristas, se hizo más consciente de las soluciones de aconsejo robo a medida. Se espera que esta creciente conciencia atraiga a más clientes en los próximos años.

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Por análisis de tipo de servicio

Los servicios directos basados en planes/basados en objetivos obtuvieron la máxima tracción debido a una estructura de tarifas más baja

Por tipo de servicio, el mercado se bifurca en servicios directos basados en planes/objetivos y servicios de asesoramiento de riqueza integral.

En 2024, los servicios directos basados en el plan/objetivos dominaron la cuota de mercado de asesoramiento Robo debido a su rentabilidad. Los asesores basados en planes directos/basados en objetivos atienden a clientes que buscan una estructura de tarifas más baja y los máximos rendimientos de los ingresos. Los jugadores del mercado que ofrecen servicios robo-advicio basados en objetivos se centran en los objetivos financieros específicos de los usuarios finales. Estos servicios son más populares a medida que los usuarios finales permanecen alineados con sus objetivos financieros y también se benefician de los asesoramiento personalizado de inversión financiera. Los servicios basados en planes directos/basados en objetivos son principalmente populares entre los inversores minoristas.

En los próximos años, se espera que el segmento integral de servicios de asesoramiento de riqueza aumente sustancialmente debido a la expansión de las economías, el aumento de los ingresos y la necesidad de módulos de asesoramiento ROBO efectivos.

Ideas regionales

Geográficamente, el mercado se estudia en las siguientes regiones clave: América del Norte, América del Sur, Europa, Medio Oriente y África y Asia Pacífico.

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América del Norte mantuvo la mayor participación de mercado global. Factores, como una gran presencia de líderes del mercado, incluidos Betterment y Wealthfront Corporation, el aumento de la popularidad del software robo-aconsejado entre la población, y los desarrollos recientes en el mercado consolidarán el dominio de la región. Además, varias compañías están atendiendo la creciente demanda de soluciones de inversión automatizadas en toda la región. Por ejemplo,

• Febrero de 2023:Santander Bank NA anunció su asociación estratégica con Sigfig para integrar herramientas digitales que transformarán la experiencia de inversión del cliente. Con la ayuda de esta asociación, la compañía desarrolló Santander Pathfinder, una nueva herramienta automatizada de gestión de inversiones. La nueva herramienta ayuda a los clientes a ahorrar efectivamente su jubilación o trabajar hacia sus objetivos financieros a largo plazo.

Además, el mercado europeo ocupa el segundo lugar en términos de generar ingresos para el mercado global. La región ha estado experimentando una creciente demanda de plataformas de asesoramiento Robo en los últimos años. Además, los países, como el Reino Unido, Alemania y Francia, han mostrado un crecimiento constante en el mercado de servicios robo-advisory. Además, la presencia de las principales instituciones financieras yfintechLas empresas impulsarán aún más el crecimiento del mercado regional.

En los próximos años, se espera que Asia Pacífico registre la tasa más alta debido a la mayor demanda de servicios de asesoramiento Robo de las economías en desarrollo, como China e India. Además, la creciente inclinación de los usuarios finales hacia la adopción de servicios de inversión automatizados está impulsando la tasa de crecimiento del mercado regional. Se espera que los factores, como la creciente población de clase media, el aumento de los intereses expertos en tecnología y la digitalización acelerada impulsen la cuota de mercado regional en los próximos años.

MEA y Sudamérica capturaron las acciones más bajas del mercado de asesoramiento de Robo Global en 2023. La falta de conciencia y la infraestructura apropiada y los factores económicos están obstaculizando el crecimiento del mercado regional. Sin embargo, el desarrollo gradualmente del interés entre los usuarios finales y las inversiones en instituciones financieras promete una tasa de crecimiento saludable para estas regiones durante el período de pronóstico.

La siguiente figura representa los hallazgos de una encuesta de 300 encuestados en todo el mundo realizado por Economist Impact. Más del 23% de los encuestados informaron que los servicios robo-advisores/gestión de patrimonio automatizado son los participantes no tradicionales que serán los mayores competidores para los bancos en los próximos años. Se compartió una creencia similar entre los europeos (28%), los norteamericanos (27%), los latinoamericanos (16%), los encuestados de Asia Pacífico (18%) y el Medio Oriente y los africanos (22%).

Actores clave de la industria

Tarifas más bajas, precios personalizados y asociaciones relevantes para ayudar a los actores del mercado a generar crecimiento de los ingresos

El ecosistema Robo Advisory incluye actores del mercado de serval, como proveedores de servicios (Beturment and Wealthfront Corporation) y proveedores de software. (Sigfig y AdvisorEngine) Los actores del mercado están adoptando varias estrategias comerciales para adelantarse a sus competidores. Están interesados en reducir sus tarifas y personalizar sus precios por los servicios que ofrecen. Además, están invirtiendo continuamente en tecnologías de la nueva edad, como la IA yAprendizaje automático (ML)para integrarlos en sus soluciones existentes y mejorar la experiencia del cliente. Los actores del mercado a pequeña escala tienen como objetivo asegurar fondos para desarrollar asesores innovadores de Robo y expandir su alcance geográfico y su conteo de miembros del equipo. Además, los actores del mercado también están invirtiendo en estrategias comerciales, como adquirir y asociarse con empresas relevantes, que incluyen proveedores de servicios bancarios tradicionales y asesores robo a pequeña escala.

Lista de Top Empresas de asesoramiento de Robo

• Mejoramiento (EE. UU.)
• Wealthfront Corporation (EE. UU.)
• Sigfig (EE. UU.)
• The Vanguard Group, Inc.(A NOSOTROS.)
• Charles Schwab Corporation (EE. UU.)
• Social Finance, Inc. (EE. UU.)
• Acorns Grow Incorporated (EE. UU.)
• AdvisorEngine (EE. UU.)
• Capital escalable GMBH (Alemania)
• Stashaway (Singapur)

Desarrollos clave de la industria

• Mayo de 2024:Manulife, con sede en Canadá, introdujo un servicio robo-advisory que se centra en el ecosistema obligatorio del Fondo de Providentes en Hong Kong. La compañía se asoció con Automl Capital y Syfe para el nuevo portal digital, que tendrá como objetivo "educar y fomentar la revisión y gestión proactiva de las inversiones de MPF".
• Marzo de 2024:APEX Fintech Solutions Inc. adquirió asesorario para fortalecer su plataforma de custodia y ejecución de RIA con una colección de soluciones de asesoramiento digital. Estas herramientas permitirán a las compañías de gestión de patrimonio mejorar sus experiencias de clientes a escala.
• Diciembre de 2023:Capital escalable obtuvo más de USD 65 millones en capital, lo que lo ayudará a expandir su negocio en Europa. Los países en los que la empresa ya está activa y tiene como objetivo expandirse aún más son Austria, Alemania, Francia, Italia, los Países Bajos y España.
• Mayo de 2023:Ritholtz Wealth Management introdujo una plataforma automatizada de asesoramiento digital, Good Advice Automated Wealth Management. El nuevo lanzamiento proporciona a los clientes directrices para su proceso de inversión completo, que incluye planificación financiera y gestión de activos. La plataforma cobra una tarifa máxima del 0,50% de los activos bajo administración y requiere un saldo bancario mínimo de USD 15,000.
• Enero de 2023:Charles Schwab Corporation completó la adquisición de la Alianza Familiar de la riqueza, que atiende a compañías de riqueza familiar que tienen usuarios finales de patrimonio neto ultra alto. Con esto, se espera que ambas compañías ofrezcan recursos de liderazgo de pensamiento y tecnologías centradas en los clientes de ultra altura de la red.

Cobertura de informes

El informe ofrece a sus lectores un análisis elaborativo del mercado, centrándose en factores importantes, como los actores clave del mercado, sus ofertas de servicios y los principales casos de uso. Además, proporciona información relacionada con todos los factores macro y microconómicos que afectan el crecimiento del mercado. El impacto del robo-advisory en la gestión de la patrimonio y el sector financiero general también está cubierto en este informe de mercado.

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