Tamaño del mercado de software de procesamiento de imágenes y procesamiento de datos sísmicos, participación y análisis de la industria, por servicio (adquisición de datos y procesamiento e interpretación de datos), por tecnología (imagen 2D, imagen 3D e imagen 4D), por ubicación (en tierra y mar adentro), por aplicación (geotérmica, secuestro de carbono, exploración y producción de petróleo y gas, estudios marinos, exploración de minerales, exploración de aguas subterráneas y otros), por usuario final (marino, petróleo y gas, minería, Agricultura, y otros) y Pronóstico Regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de software de procesamiento de datos sísmicos e imágenes se valoró en 8,82 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado tendrá un valor de 9,69 mil millones de dólares en 2025.y alcanzar20,64 mil millones de dólares para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de crecimiento del 11,41% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado global con una participación del 30,36% en 2023.

Las imágenes sísmicas son una de las herramientas más utilizadas para comprender los procesos de la corteza terrestre. La industria de exploración de hidrocarburos contribuye principalmente al avance de las imágenes sísmicas. El procesamiento de datos sísmicos es extremadamente importante para obtener imágenes de estructuras geológicas subterráneas. Se utiliza a nivel mundial para buscar hidrocarburos y explorar las partes más profundas de la Tierra.

Los avances recientes en las técnicas de adquisición de datos sísmicos han aumentado muchas veces la cantidad de datos. Los métodos de procesamiento también cambiaron hacia la alta resolución, lo que aumentó el esfuerzo computacional. Una gran cantidad de datos y algoritmos matemáticos complejos hacen que el procesamiento de datos sísmicos sea una tarea computacional muy intensiva, que requiere computadoras de alto rendimiento y gran memoria para las actividades de exploración.

El brote de la pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en el mercado mundial de software de procesamiento de imágenes y procesamiento de datos sísmicos, provocando interrupciones en la recopilación de datos de campo debido a los bloqueos y las restricciones a la movilidad. Sin embargo, también aceleró la adopción del trabajo remoto ytransformación digital, impulsando la demanda de soluciones de software sísmico basadas en la nube. Dado que las empresas de petróleo y gas enfrentaban dificultades financieras, se produjo un cambio hacia soluciones de software rentables y un mayor enfoque en la eficiencia operativa.

Tendencias del mercado de software de procesamiento de datos e imágenes sísmicas

Asociaciones industriales y colaboraciones en software sísmico basado en la nube

Tradicionalmente, las empresas sísmicas dependían de sistemas físicos locales.centros de datosy clústeres informáticos de alto rendimiento para procesar datos sísmicos. Estos sistemas a menudo requerían importantes inversiones iniciales en hardware y mantenimiento, lo que podía resultar costoso e ineficiente, especialmente para empresas más pequeñas o proyectos a corto plazo. La tendencia hacia soluciones basadas en la nube ofrece una alternativa más flexible y escalable. Con la computación en la nube, los datos sísmicos se procesan de forma remota en plataformas como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud, lo que permite a las empresas evitar la necesidad de una costosa infraestructura interna.

En 2022, Baker Hughes se asoció con Microsoft Azure para crear una plataforma de datos basada en la nube que admita el procesamiento de datos sísmicos en tiempo real. Esta colaboración se centra en mejorar las velocidades de almacenamiento, acceso y procesamiento de datos para proyectos energéticos globales, con énfasis en mejorar la eficiencia operativa en proyectos de energía tanto tradicionales como renovables.

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Factores de crecimiento del mercado de software de procesamiento de datos e imágenes sísmicas

El creciente énfasis en la optimización de los costos del proceso está impulsando el crecimiento del mercado 

Desarrollar tecnologías, como la nube, big data,inteligencia artificialy análisis, impulsa el crecimiento del mercado y tiene un inmenso potencial para explorar la industria del petróleo y el gas. Las tecnologías, como la computación en la nube, han mejorado la agilidad empresarial al dividir las funciones comerciales. Big data y análisis ayudan a los actores clave a analizar e innovar datos estructurados de diferentes fuentes y generar información en tiempo real. Sin embargo, el auge de nuevas técnicas en geofísica conduce inevitablemente a un uso cada vez mayor de términos relacionados con estas técnicas.

La evolución de las capacidades digitales y de la nube ha permitido a los operadores transferir su base de costos de herramientas costosas y estáticas a análisis profundos y procesables. Esto da como resultado una confiabilidad mejorada, una mayor flexibilidad y un desbloqueo de la innovación. Por ejemplo, Petrosys Ltd., uno de los principales fabricantes de productos de procesamiento de datos sísmicos, ha desarrollado el software Petrosys Pro que gestiona, manipula y analiza la información subyacente de las fuentes de datos SIG, de exploración y de producción más comunes y de los costos de producción.

En agosto de 2022, CGG se asoció con Schlumberger, uno de los principales actores, y algunas otras empresas del ecosistema de datos sísmicos unificados de Versal para presentar los datos de Schlumberger Multiclient. Se ha vuelto conveniente para los consumidores ver los datos sin problemas de todos los proveedores multicliente sísmicos participantes a través de la interfaz en línea intuitiva y fácil de usar de Versal, simplificando el acceso a datos multicliente globales estandarizados.

Implementación creciente de la transformación digital para impulsar el mercado de software de imágenes y procesamiento de datos sísmicos

La industria del petróleo y el gas ha comenzado a adoptar tecnologías digitales centradas en una mejor comprensión de los recursos de los yacimientos y el potencial de producción. Esto ha mejorado la seguridad y la salud y, por tanto, ha aumentado la eficiencia operativa en los yacimientos petrolíferos. Además, muchas empresas están logrando mejoras incrementales en el rendimiento mediante el uso específico de tecnologías comerciales y digitales, lo que se espera que impulse el crecimiento del mercado de servicios de software geofísico.

Además, las empresas han experimentado una transformación digital que ha llevado a la adopción del almacenamiento permanente.  En lugar de mantener datos sísmicos valiosos en numerosos tipos de medios que envejecerán y cambiarán con el tiempo, empresas como Katalyst Data Management proponen a sus clientes una solución de almacenamiento permanente. Pueden recuperar datos de E&P de cualquier medio utilizado para registrar datos sísmicos.

El auge de nuevas técnicas en imágenes sísmicas, junto con la capacidad de procesar y analizar datos rápidamente y respaldar la toma de decisiones y la implementación en tiempo real, ha cambiado el enfoque de varios actores clave hacia un futuro energético sostenible. Por ejemplo, en marzo de 2023, Halliburton anunció que Petrobras planeaba utilizar la plataforma digital Landmark iEnergy para gestionar sus desafíos subterráneos. Las empresas firmaron un contrato que brinda a Petrobras acceso a toda la suite Halliburton Landmark DecisionSpace® 365 Geoscience, que incluye tecnologías de próxima generación basadas en la nube, como modelado terrestre escalable, interpretación de litología asistida, motor sísmico y Neftex.

FACTORES RESTRICTIVOS

Privacidad de datos y ataques cibernéticos asociados con equipos de monitoreo sísmico para obstruir el crecimiento del mercado 

Los instrumentos geofísicos, como los monitores sísmicos, están conectados a Internet, lo que hace que los datos registrados sean vulnerables a amenazas cibernéticas, interrumpiendo eventualmente el procesamiento y la recopilación de datos. Preocupaciones como protocolos no seguros, datos no cifrados y una autenticación deficiente provocan diversas violaciones de seguridad. Además, los sistemas sísmicos modernos se implementan mediante dispositivos IoT que vinculan e intercambian datos con otros dispositivos a través de Internet. Esto puede amenazar el equipo y el riesgo potencial de fuga de datos que los profesionales de TI suelen ver en las aplicaciones de IoT.

Varias industrias, como las de petróleo y gas y la minería, emplean diferentes tecnologías operativas, incluidos hardware y software, para respaldar la centralización. La convergencia de plataformas tecnológicas activas permite un mayor acceso a los dispositivos y componentes a los que se dirigen principalmente los ciberdelincuentes. Además, utilizando nuevas tecnologías como big data,computación en la nubey el análisis ha generado complejos encuentros de seguridad y los ha expuesto a riesgos cibernéticos. Sin embargo, las medidas de protección, como las campañas de ciberespionaje, tienen como objetivo salvaguardar el acceso a la información y los conocimientos técnicos más recientes y modernos para que puedan mantener una ventaja razonable y prosperar en una economía global orientada al mercado.

Por ejemplo, en 2022, un ciberataque a empresas del norte de Europa, incluido el centro de refinación de petróleo de Ámsterdam-Rotterdam-Amberes (ARA), interrumpió el movimiento de carga refinada. Ciberataques como este violan la coherencia de la oferta, afectando a la empresa, la economía y el mercado.

Análisis de segmentación del mercado de software de procesamiento de imágenes y procesamiento de datos sísmicos

Por análisis de servicio

La adquisición de datos domina el mercado impulsada por la demanda de datos del subsuelo precisos y de alta calidad para respaldar la exploración energética

Basado en el servicio, el mercado global de software de procesamiento e imágenes sísmicos se segmenta en adquisición de datos y procesamiento e interpretación de datos.

El segmento de adquisición de datos tiene la mayor cuota de mercado entre otros servicios. El propósito de adquirir y procesar datos sísmicos es conocer el interior de la Tierra y comprender ciertos aspectos de la Tierra. Para ello, primero es necesario determinar las relaciones entre los objetos propuestos y los parámetros medidos. Se espera que este segmento alcance el 55,34% de la cuota de mercado en 2025.

Luego, como primer paso, se diseña la recopilación de datos para resolver el problema y analizar las señales sísmicas registradas para filtrar y eliminar el ruido de componentes no deseados. Luego, se crea una imagen superficial del suelo que permite una interpretación geológica. Finalmente, se obtiene una estimación de la distribución de las propiedades del material debajo de la inversión superficial. La segunda etapa utiliza el procesamiento de datos para detectar y mejorar la señal deseada. La tercera etapa interpreta los datos en función de los datos procesados. El segmento de integración y procesamiento de datos está preparado para crecer con una tasa compuesta anual considerable del 10,93% durante el período previsto (2025-2032).

Por análisis de tecnología

La tecnología 3D domina el mercado ya que permite una mejor interpretación de formaciones geológicas complejas

El segmento de tecnología se divide en tipos 2D, 3D y 4D. Se utilizan principalmente dos tipos de imágenes sísmicas, 2D y 3D. Las imágenes sísmicas 2D implican el uso de una única línea sísmica, que proporciona una imagen geológica del subsuelo bidimensional.

La tecnología 3D domina el mercado de software de procesamiento de imágenes y procesamiento de datos sísmicos debido a los avances en la trechnología 3D. En los estudios sísmicos de reflexión tridimensionales (3D), se distribuyen en un área hasta mil o más detectores de sonido. Luego, la fuente de sonido se mueve de un lugar a otro para obtener los resultados deseados. Los sistemas sísmicos 3D son generalmente cuadrículas de líneas uniformes y espaciadas uniformemente. La herramienta sísmica 3D también hace avances significativos en otras áreas de las ciencias de la Tierra, como la geología ígnea y estructural. El análisis de datos sísmicos 3D puede proporcionar información sobre la geometría del yacimiento, calibrar las propiedades de la roca y vigilar el flujo. A partir de esta información se formula la estrategia de recuperación.  Se prevé que este segmento posea el 63,98% de la cuota de mercado en 2025.

Se prevé que el segmento 4D registre una tasa compuesta anual significativa del 12,31% durante el período previsto (2025-2032).

Por análisis de ubicación

Las actividades sísmicas marinas dominan el mercado principalmente debido al alto valor de los recursos energéticos marinos

Según la ubicación, el mercado mundial de software de procesamiento e imágenes sísmicos se segmenta en tierra y mar. 

El sector offshore tuvo la mayor cuota de mercado en 2023 debido al aumento de proyectos y contratos en el extranjero en varias regiones. Por ejemplo, Shearwater GeoServices Holding AS anunció que Petronas Suriname EandP B.V. (PSEPBV) y una subsidiaria de Petronas llevarán a cabo un gran estudio sísmico 3D remolcado para el Bloque 52 frente a la costa de Surinam. La mayoría de los estudios sísmicos se centran en áreas marinas, ya que la industria del petróleo y el gas depende en gran medida de los estudios sísmicos para localizar reservas de petróleo y gas en alta mar. La ubicación terrestre es el tipo de más rápido crecimiento ya que la adquisición de datos sísmicos 3D desde el suelo se realiza colocando estaciones de geófonos cerca de las ubicaciones de origen, pero no necesariamente en la misma dirección. Se espera que este segmento gane el 62,04% de la cuota de mercado en 2025.

Se prevé que el segmento terrestre documente una CAGR sustancial del 12,15% durante el período previsto (2025-2032).

Por análisis de aplicaciones

La exploración y producción de petróleo y gas es el segmento líder debido al aumento de las actividades de exploración

Según la aplicación, el mercado mundial de software de procesamiento de imágenes y procesamiento de datos sísmicos se segmenta en geotermia, secuestro de carbono, exploración y producción de petróleo y gas, estudios marinos, exploración de minerales y exploración de aguas subterráneas.

La exploración y producción de petróleo y gas es el segmento líder, ya que mejora la capacidad de interpretar datos sísmicos y utilizarlos para la evaluación de cuencas, modelado de fallas estructurales, caracterización de yacimientos, análisis de física de rocas, desarrollo de campos y estudios de producción. Se prevé que este segmento domine con una cuota de mercado de64,86% en 2025.

El uso eficaz de los estudios sísmicos permite a los profesionales de la industria identificar prospectos, evaluar recursos potenciales, reducir el riesgo e incluso cuantificar las reservas para tomar decisiones bien informadas que impulsen esfuerzos de exploración exitosos. Gracias al aumento de las actividades, los métodos sísmicos se están convirtiendo en técnicas establecidas en el sector minero.

Esto trae nuevas oportunidades para los geofísicos. Los estudios sísmicos de superficie tridimensionales son ideales en entornos geológicos complejos como las áreas mineras. Las aplicaciones también incluyen métodos sísmicos de pozos, como VSP e imágenes de pozos cruzados.

Es probable que el segmento de exploración minera muestre una CAGR considerable del 10,28% durante el período previsto (2025-2032).

Por análisis del usuario final

El segmento de petróleo y gas lidera el mercado debido a la continua necesidad de exploración y producción de nuevas reservas de la industria

El usuario final está segmentado en petróleo y gas, minería, agricultura y marina. 

El segmento de petróleo y gas domina el mercado. Esta industria siempre ha estado a la vanguardia de la innovación tecnológica. Los avances tecnológicos han impulsado el crecimiento de la industria, desde perforaciones más profundas y exploración de ubicaciones remotas hasta la extracción eficiente de hidrocarburos. El segmento dominó el mercado con una participación del 67,08% en 2024.

La minería ocupa el segundo valor de mercado más alto para el segmento de usuarios finales, ya que recientemente se ha desarrollado el método sísmico, basado en el registro sísmico vertical inverso. Se trata de una tecnología sísmica de pozos recientemente desarrollada que combina la exploración sísmica y la tecnología de ingeniería de perforación petrolera. La adquisición de datos sísmicos marinos recopila información sobre la superficie submarina generando pulsos de sonido y registrando ecos del fondo del océano.

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PERSPECTIVAS REGIONALES

América del Norte domina el mercado debido a numerosas actividades de exploración de petróleo y gas, incluidos proyectos de esquisto y costa afuera

Según la geografía, el mercado se ha estudiado en cinco regiones clave, incluidas América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África, y América Latina.

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Según la geografía, el mercado se ha estudiado en cinco regiones clave, incluidas América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África, y América Latina. 

América del Norte tuvo un papel dominante en el Mercado de software de procesamiento de datos e imágenes sísmicas.Compartir con una valoración de 2.450 millones de dólares en 2023 y 2.450 millones de dólares en 2024 y se espera que continúe su dominio en los próximos años. El Laboratorio Sísmico de Albuquerque del Servicio Geológico de los Estados Unidos del Departamento del Interior tiene la intención de adjudicar un contrato de entrega indefinida/cantidad indefinida de equipos sísmicos para respaldar los programas de monitoreo de terremotos y volcanes. Es probable que el mercado estadounidense alcance los 2.670 millones de dólares en 2025. 

Asia Pacífico es el segundo mercado más grande que probablemente ganará 2.520 millones de dólares en 2025, mostrando una tasa compuesta anual del 13,45% durante el período previsto (2025-2032). Se prevé que China tenga 1.290 millones de dólares en 2025. En Asia Pacífico, se prevé que la India alcance los 260 millones de dólares en 2025, mientras que es probable que Indonesia alcance los 260 millones de dólares en 2025.

La licitación buscará sistemas integrados que contengan sensores, unidades de adquisición de datos y sensores y unidades separados. El contrato está establecido para un período de pedido de cinco años a partir del 1 de mayo de 2024. Las respuestas al aviso de solicitud previa deben entregarse antes del 12 de enero de 2024. El contrato respaldará la Red Sismográfica Global, el Sistema Sísmico Nacional Avanzado, las redes regionales y el Programa de Volcanes de la agencia.

La región MEA es el tercer mercado más grande, cuyo valor se espera que sea de 1.840 millones de dólares en 2025. En esta región, se espera que el mercado del CCG alcance los 360 millones de dólares en el mismo año.

Sudáfrica representa un mercado emergente clave para los topógrafos sísmicos. El cese de los estudios sísmicos marinos socavaría el crecimiento proyectado del mercado de Sudáfrica al amenazar el estudio sísmico local aguas arriba.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

El panorama competitivo está impulsado por la adopción de tecnología avanzada y un creciente enfoque en los sectores de energía renovable

El mercado es un panorama competitivo altamente fragmentado, con muchos actores que brindan una amplia gama de servicios a lo largo de una cadena de valor global con servicios de encuestas para múltiples clientes. Numerosas empresas operan activamente en software de datos sísmicos para satisfacer las demandas específicas de los clientes finales, principalmente en petróleo y gas, minería y otros. Equine ASA es una de las principales empresas que operan en el mercado de software de procesamiento de imágenes y procesamiento de datos sísmicos. La empresa ofrece una amplia gama de soluciones. La empresa tiene una fuerte presencia en el mercado y una cartera diversa de productos y servicios, que atienden aplicaciones industriales y comerciales. La participación de mercado de Tesla es sustancial debido a su amplia base de clientes, experiencia tecnológica y alcance global.

Lista de las principales empresas de software de procesamiento de imágenes y procesamiento de datos sísmicos:

• Halliburton(A NOSOTROS.)
• CGG (Francia)
• SLB (EE.UU.)
• Equinor ASA (Noruega)
• Fugro (Países Bajos)
• Geoservicios de pardela(Noruega)
• Tecnología DUG (Australia)
• TGS-NOPEC Geofísica(A NOSOTROS.)
• AspenTech (EE.UU.)
• GLOBEClaritas (Nueva Zelanda)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Mayo 2023-Halliburton anunció que su software DecisionSpace Geosciences es su caja de herramientas de geociencia estándar, y OpenWorks presenta un universo abierto de datos del subsuelo como su base de datos corporativa para interpretaciones de los datos del subsuelo. El vicepresidente senior de Halliburton Digital Solutions, Nagaraj Srinivasan, dijo que se prevé que DecisionSpace Geosciences proporcione una plataforma para conocimientos del subsuelo, experiencia con equipos multidisciplinarios y habilidades en Equinor.
• Mayo 2023-CGG, una empresa mundial de datos sísmicos, firmó un contrato con la empresa petrolera OMV para continuar su operación dedicada en un centro en su oficina central en Viena durante los primeros tres años. Según el acuerdo, CGG declaró que OMV continuaría obteniendo ventajas del acceso interno a la tecnología avanzada de caracterización de yacimientos y imágenes sísmicas de CGG.
• marzo 2023-Halliburton anunció que Petrobras planea utilizar la plataforma digital Landmark iEnergy® para gestionar sus desafíos del subsuelo. Las empresas celebraron un contrato que proporciona a Petrobras acceso a toda la suite de geociencia Halliburton Landmark DecisionSpace® 365, que incluye tecnologías de próxima generación basadas en la nube como modelado terrestre escalable, interpretación de litología asistida, motor sísmico y Neftex.
• febrero 2023-El descubrimiento Cappahayden K-67 de Equinor recibió una licencia de un regulador petrolero costa afuera canadiense en la cuenca Flemish Pass frente a la costa de Terranova, Canadá. Con base en la interpretación de los datos sísmicos y del pozo asociados con el descubrimiento, C-NLOPB estima que el descubrimiento Cappahayden K-67 contiene aproximadamente 385 millones de barriles de petróleo recuperable.
• agosto 2022- CGG se asoció con Schlumberger y algunas otras empresas en el ecosistema de datos sísmicos unificados de Versal para presentar los datos de Schlumberger Multiclient. Se ha vuelto conveniente para los consumidores ver los datos sin problemas de todos los proveedores multicliente sísmicos participantes a través de la interfaz en línea intuitiva y fácil de usar de Versal, simplificando el acceso a datos multicliente globales estandarizados.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de mercado proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave, como los principales actores del mercado, los tipos de productos/servicios y las principales aplicaciones del producto. Además, ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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ALCANCE Y SEGMENTACIÓN DEL INFORME