Tamaño del mercado del mercado de gestión de la cadena de suministro, participación e análisis de la industria, por módulo (sistema de gestión de transporte, sistema de gestión de almacenes, abastecimiento y adquisición, fabricación, software de gestión de inventario y otros), por implementación (en las premisas y la nube), por tamaño empresarial (PYME y gran empresa), por industria (discreta, proceso y otros) y pronosticado regional, 2024-2032

El tamaño del mercado global de gestión de la cadena de suministro se valoró en USD 23.58 mil millones en 2023. Se proyecta que el mercado creciera de USD 26.25 mil millones en 2024 a USD 63.77 mil millones por 2032, que exhibe una tasa compuesta anual del 11.7% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado global de gestión de la cadena de suministro con una participación de 32.49% en 2023.

SCM es el proceso de implementación, planificación y control de las operaciones de una cadena de suministro para cumplir con los requisitos de los clientes. SCM incluye el proceso que transforma las materias primas en productos finales y abarca una comunidad de socios comerciales involucrados en satisfacer a los clientes finales.

Los bloqueos relacionados con la pandemia, la escasez de mano de obra, la geopolítica e incluso el clima afectaron significativamente la cadena de suministro global, lo que condujo a cuellos de botella de la cadena de suministro, aumentos de costos e interrupción. En respuesta, la organización comenzó a adoptar diferentes estrategias, como proveedores de apuntalamiento y cadenas de suministro integradas verticalmente. Debido a esto, el mercado fue testigo de un crecimiento entre las organizaciones.

Sin embargo, la pandemia Covid-19 llevó a las empresas de todo el mundo a implementar software de TI basado en tecnologías digitales para optimizar sus operaciones. La creciente digitalización de las empresas y el aumento de las políticas gubernamentales que favorecen la implementación del software de tecnología digital impulsan el crecimiento del mercado. Por ejemplo, según expertos de la industria, la inversión en transformación digital global en 2020 alcanzó USD 1.5 billones, con inversiones de pequeñas empresas y grandes corporaciones surgiendo.

Tal aumento en la implementación del gobierno de las plataformas de tecnología digital e iniciativas para la digitalización durante la pandemia Covid-19 aumenta ligeramente la demanda de soluciones de gestión de la cadena de suministro.

Tendencias del mercado de gestión de la cadena de suministro

Adografía creciente del comercio electrónico para ayudar al crecimiento del mercado

Con el advenimiento del comercio electrónico, las empresas han comenzado a vender sus productos en línea, lo que ha ayudado a llegar a un público más grande que nunca. Esta tendencia también aumentó la competencia entre las empresas que intentan ganar los núcleos de los clientes al proporcionarles mejores productos y servicios a precios asequibles.

El comercio electrónico hizo que las compras fueran más convenientes y accesibles para los compradores ofreciendo múltiples opciones de pago, como tarjetas de débito, tarjetas de crédito y políticas de devolución fácil para garantizar que los clientes estén satisfechos con sus compras.

Estas tecnologías ayudan a las empresas a rastrear el rendimiento de las ventas por hora, comprender qué quieren sus clientes y cómo pueden mejorar su estrategia comercial para satisfacer esas necesidades. Desde el abastecimiento de materias primas hasta la entrega de productos a los clientes, B2B Supply Chain Management (SCM) abarca todos los niveles de transacciones.

Además, el crecimiento del comercio electrónico está afectando a SCM de muchas maneras. Primero, la creciente demanda de entrega justo a tiempo establece presión a los proveedores para entregar productos más rápido y de manera más eficiente. En segundo lugar, el comercio electrónico afectará la gestión de la cadena de suministro al permitir que las compañías navieras intercambien documentos electrónicamente durante el proceso de cumplimiento.

Por lo tanto, los factores anteriores en el comercio electrónico se consideran factores de tendencia en el mercado SCM.

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Factores de crecimiento del mercado de gestión de la cadena de suministro

Inclinación hacia los avances e inversiones tecnológicas para impulsar el crecimiento del mercado

Las cadenas de suministro impulsadas por la IA se utilizan para impulsar la eficiencia operativa y aumentar los ingresos de las empresas.

Estas tecnologías están principalmente en procesos como la fabricación, el mantenimiento y las ventas. Permiten el flujo de la cadena de suministro ininterrumpido mediante la predicción de fallas antes de que ocurran.

Estas tecnologías se utilizan cada vez más para mejorar la transparencia, la visibilidad de la cadena de suministro, la conectividad y el uso de SCM. Las empresas han aprovechado la automatización para lograr eficiencias en sus cadenas de suministro durante décadas. Este ritmo de cambio se acelera debido a avances tecnológicos como la automatización inteligente (IA). IA combinainteligencia artificialy robótica para automatizar procesos complejos para máquinas.

Además, los principales actores en este mercado están invirtiendo e integrando tecnologías de software avanzadas como la computación en la nube, la IA, el aprendizaje automático y otros en SCM. Por ejemplo,

• En diciembre de 2021, según una encuesta de Gartner, entre 211 profesionales de la cadena de suministro, el 34% de los encuestados dijo que adaptar la nueva tecnología es el cambio estratégico más importante en las organizaciones de la cadena de suministro.

Tal aumento en la adopción e integración del software SCM basado en la IA y basado en la nube entre los actores clave impulsa el crecimiento del mercado.

Factores de restricción

La subcontratación de las operaciones de fabricación y los procesos de adquisición a diferentes ubicaciones geográficas crea desafíos SCM

Para minimizar los costos en toda la cadena de suministro, las empresas trasladan las operaciones de fabricación a países con impuestos laborales más bajos y costos de transporte de materias primas. Para algunas organizaciones, la producción de outsourcing involucra múltiples países para diferentes partes de sus productos.

Sin embargo, la subcontratación y la red de adquisiciones de la compañía extienden el proceso de producción a nivel mundial. Elegir proveedores en diferentes ubicaciones geográficas complica la cadena de suministro. Las empresas deben coordinar, comunicarse y colaborar con fiestas transfronterizas sobre fabricación, almacenamiento y logística.

Además, a pesar de la creciente complejidad de la cadena de suministro del fabricante, estas partes extienden o mantienen tiempos de entrega rápidos para los clientes que desean recibir sus productos a tiempo. Por lo tanto, existe un riesgo inherente de perder la visibilidad, el control y la gestión adecuada sobre el inventario, particularmente si las aplicaciones empresariales no están integradas.  Esto requiere administrar diversas estructuras de datos en todas las geografías, un desafío importante para la externalización de operaciones de fabricación y procesos de adquisición.

Análisis de segmentación del mercado de gestión de la cadena de suministro

Por análisis de módulos

Una creciente necesidad de protección ambiental y reducción del tiempo para aumentar la demanda segmentaria

Basado en el módulo, el mercado Global SCM está segmentado en el sistema de gestión de transporte,sistema de gestión de almacenes, Abastecimiento y adquisición, fabricación, software de gestión de inventario y otros (gestión de pedidos).

Se estima que el sistema de gestión del transporte crece con una TCAC más alta del 14,2% durante el período de pronóstico. Los factores, como la necesidad de un transporte eficiente debido a las regulaciones y la protección del medio ambiente, la rentabilidad y la reducción del tiempo, están acelerando la adopción de sistemas de gestión de transporte en la región. Según estudios recientes, aproximadamente el 35.0% de las empresas están adoptando el sistema de gestión de transporte para administrar su red de transporte.

El segmento de fabricación dominó el mercado global, con la mayor participación del mercado de gestión de la cadena de suministro en 2023, ya que la fabricación ayuda a las empresas a capturar el valor en toda la cadena de suministro, identificar problemas potenciales de la cadena de suministro y permitir una mejor asignación de recursos.

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Por análisis de implementación

El aumento de la inclinación hacia la computación en la nube entre las PYME y las empresas aumentan la adopción de la nube

Por implementación, el mercado se clasifica en las instalaciones y la nube.

El segmento de la nube mantuvo una importante participación de mercado en 2023 y se espera que crezca con la CAGR más alta de 2024 a 2032. Según una encuesta realizada por Accenture, alrededor del 21% de los ejecutivos de la cadena de suministro desplegaron capacidades habilitadas en la nube en todas sus cadenas de suministro. La creciente adopción de la computación en la nube entre las empresas de todo el mundo del mercado de ayuda en el mundo. Según la UE, alrededor del 42.0% de las empresas europeas han adoptado la computación en la nube para sus negocios.

Se estima que el segmento local es testigo de un crecimiento constante durante el período de pronóstico, ya que las compañías tienen que invertir un capital significativo en la compra de los servidores y el hardware para que se ejecute. Además, si los datos almacenados en las instalaciones tienen un mayor riesgo, las empresas optan principalmente por soluciones en la nube en lugar de locales.

Por análisis de tamaño empresarial

Adopción creciente del software de gestión de la cadena de suministro entre escala pequeña y media para impulsar el mercado

En este informe, el mercado SCM se analiza en grandes empresas y PYME.

Se estima que las pequeñas y medianas empresas (PYME) muestran la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Esto se atribuye principalmente al aumento de la adopción del software de gestión de la cadena de suministro entre las empresas manufactureras a pequeña y mediana escala de todo el mundo. Además, según la organización del Banco Mundial, las PYME representaron la mayoría de los negocios en todo el mundo y contribuyeron alrededor del 50.0% del empleo.

Las grandes empresas tenían la principal participación de mercado en 2023, ya que las grandes empresas están utilizando esta solución para mejorar la gestión de inventario, lo que conduce a una planificación de demanda más efectiva. Además, el software se utiliza para mejorar la capacidad de respuesta a actividades imprevistas, incluida la ausencia del personal, los pedidos personalizados urgentes, los bienes faltantes, la falla de la máquina y otros.

Por análisis de la industria

Adopción creciente del software SCM entre industrias discretas para impulsar el mercado

Según la industria, el mercado se divide en discretos, procesos y otros.

La industria discreta dominó el mercado global en 2023 y se estima que crecerá con la CAGR más alta durante el período de pronóstico.

La demanda de la industria discreta está aumentando debido al aumento de la adopción de soluciones SCM en la fabricación. Por ejemplo,

• Según una encuesta realizada por Aptean, alrededor del 64.0% de los fabricantes discretos tienen untransformación digitalhoja de ruta en lugar de todos los departamentos.
• Según NIST, la fabricación discreta representa el 36.0% de la fabricación de EE. UU. De este modo, la adopción de la solución de gestión de la cadena de suministro está aumentando en la industria manufacturera discreta.

Por lo tanto, los hechos anteriores contribuyen al crecimiento de la industria discreta en SCM.

Se estima que la industria del proceso crece a una tasa de crecimiento constante durante el período de pronóstico, ya que involucra una cadena de suministro compleja con múltiples intermediarios, proveedores y clientes, lo que dificulta analizar y rastrear el movimiento de materiales y productos a través de la cadena de suministro.

Ideas regionales

Geográficamente, el mercado se divide en cinco regiones clave, América del Norte, América del Sur, Europa, Oriente Medio y África y Asia Pacífico. Se clasifican aún más en países.

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El crecimiento del mercado de la gestión de la cadena de suministro de América del Norte está impulsado por la creciente adopción de soluciones SCM en esta región. Según investigaciones recientes, el uso de la solución SCM en la región creció en un 9.0% a Y-O-Y en 2021. La industria logística en los EE. UU. Representa aproximadamente el 10.0% del PIB total y se espera que alcance alrededor de 175.0 billones en 2022. A medida que la industria de la logística es testigo del crecimiento, la demanda de SCM también aumentará en los próximos años. Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), hay más de 5.0 millones de trabajadores de transporte y almacén solo en los EE. UU. Las corporaciones multinacionales están invirtiendo en la industria de la logística de EE. UU. Para facilitar el flujo de bienes en el mercado de consumo más grande del mundo.

Los actores clave en la región se están centrando en ofrecer a los clientes soluciones avanzadas para mejorar la eficiencia y la experiencia del cliente. Por ejemplo, Oracle anunció unanálisis de nubesSolución que ofrece a los clientes de la cadena de suministro y fabricación de Oracle Fusion Cloud la información necesaria para comprender, detectar y resolver problemas más rápido en toda la cadena de suministro.

Se estima que Asia Pacífico contiene la CAGR más alta en el período de pronóstico. El crecimiento de la región se debe principalmente a la evolución de las verticales de la industria, incluidos BFSI, fabricación y logística y transporte. Varios proveedores regionales clave se centran en desarrollar e introducir soluciones SCM avanzadas para satisfacer la creciente demanda de operaciones de la cadena de suministro resistente entre estas verticales.

Además, los actores de la región están invirtiendo en el desarrollo de instalaciones de logística entre varios países. Por ejemplo, el operador global de almacén con sede en Singapur GLP invirtió alrededor de USD 5.60 mil millones para desarrollar instalaciones de logística en Japón. El desarrollo en las instalaciones logísticas está aumentando la demanda de soluciones de cadena de suministro para una mejor gestión y una mejor eficiencia.

El mercado de Europa SCM está impulsado por el aumento sustancial deIndustria 4.0y IoT. Según la Oficina Estadística Federal de Alemania, la creciente necesidad de una gestión efectiva de procesos de producción y la adopción temprana de la automatización resultó en el 82.0% de las grandes organizaciones que utilizan soluciones de gestión de la cadena de suministro.

Como la actividad de comercio electrónico alcanzó su punto máximo durante Covid-19, la importancia de construir una cadena de suministro más centrada en el consumidor y basada en el propósito se hizo evidente. Casi el 80.0% de los clientes en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita han cambiado a compras en línea, según la investigación de Accenture. Como resultado, las organizaciones europeas están invirtiendo más en cadenas de suministro para servir mejor a sus clientes.

Se estima que el mercado sudamericano crece con una CAGR considerable durante el período de pronóstico. Antes de la pandemia Covid-19, el 37.0% de las organizaciones usaban soluciones accesibles en la web en su cadena de suministro sudamericana. Sin embargo, durante la pandemia, hubo un aumento en la demanda de soluciones SCM entre las organizaciones regionales.

Lista de empresas clave en el mercado de gestión de la cadena de suministro

Adquisiciones y asociaciones estratégicas para impulsar la expansión del mercado de jugadores clave

Los actores clave que operan en el mercado están entrando en asociaciones estratégicas y colaboraciones con proveedores de tecnología. Los jugadores clave adoptan esta estrategia para integrar SCM con tecnologías emergentes como Cloud, AI y otros. Por ejemplo,

• En septiembre de 2022,Accenture adquirió MacGregor Partners, un proveedor de tecnología y consultoría de cadena de suministro especializado en gestión de almacenes y logística inteligente. La adquisición desarrolló la red de la cadena de suministro de Accenture y las capacidades de transformación impulsadas por la tecnología Blue Yonder.
• En agosto de 2022,Kinaxis adquirió MPO para fusionar la planificación de la cadena de suministro con la ejecución en tiempo real para órdenes perfectas. La adquisición de la ejecución de orquestación múltiple de MPO y la planificación de respuesta rápida de Kinaxis proporciona una imagen en tiempo real de cada pedido a lo largo de su ciclo de vida desde el compromiso planificado hasta la entrega final.

 Lista de empresas clave perfiladas:

• Corporación Oracle(A NOSOTROS.)
• IBM Corporation(A NOSOTROS.)
• Kinaxis (Canadá)
• SAP SE(Alemania)
• Wolters Kluwer N.V.(Países Bajos)
• Blue Yonder Group, Inc. (EE. UU.)
• Dar a(A NOSOTROS.)
• soluciones O9, Inc. (Texas)
• Logilidad (EE. UU.)
• Gainsystems, Inc. (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria:

• Febrero de 2024:Blue Yonder adquirió Flexis AG, un proveedor de tecnología de software. La adquisición tiene como objetivo expandir y agudizar las ofertas de Blue Yonder para clientes industriales y automotrices.
• Diciembre de 2023:Blue Yonder introdujo Blue Yonder Orchestrator, una capacidad de IA generativa que ayuda a las empresas a tomar decisiones más inteligentes y una rápida orquestación de la cadena de suministro.
• Agosto de 2023:O9 Solutions firmó una asociación estratégica con el gobierno de Telangana para desarrollar una Academia de Habilidades de Cadena de Suministro especializada, y la compañía también está comenzando su centro de I + D en Hyderabad
• Julio de 2023:Genpact extendió su asociación con las soluciones O9 para transformar la planificación y la toma de decisiones para ayudar a las empresas a navegar por la interrupción continua de la cadena de suministro mediante el uso de IA generativa.
• Enero de 2023:Oracle presentó nuevas capacidades logísticas dentro de Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing para ayudar a los clientes a mejorar la precisión, mejorar la flexibilidad, reducir los costos y automatizar el cumplimiento regulatorio
• Octubre de 2022:O9 Solutions, un proveedor de plataforma de software AI Enterprise, lanzó la "detección de suministros". Esta solución está diseñada para ayudar a las empresas a pronosticar interrupciones de suministro al limitar el efecto de los golpes a nivel macro en las cadenas de suministro específicas y modificar estrategias para evitar cualquier impacto adverso en sus negocios.
• Agosto de 2022:Wolters Kluwer, una información profesional, soluciones de software y proveedor de servicios, participó en la Cumbre Ejecutiva de la cadena de suministro de América del Norte de 2022 (NASCES) en Chicago, IL. Este evento reúne a los proveedores de servicios y soluciones y expertos de la industria para comparar, establecer contactos, aprender y compartir soluciones a tareas mundiales que enfrentan todos los profesionales de la cadena de suministro en su trabajo diario.
• Julio de 2022:NTT Data y SAP Japan y Asia Pacific anunciaron una solución co-innovativa para desarrollar la gestión de seguros de la cadena de suministro. La solución, "Producto conectado", es una oferta empaquetada desarrollada cooperativamente por TI Services Lead and Digital Business, SAP SE y NTT Data.
• Junio ​​de 2022:Infor, una compañía en la nube, anunció Mount Franklin Foods, un fabricante de productos de servicio de alimentos, eligió la solución de alimentos y bebidas de Cloudsuite de Infor. Esta solución ayuda a la empresa a impulsar la eficiencia operativa, administrar una mayor transparencia de la cadena de suministro y desarrollar la satisfacción del cliente.
• Junio ​​de 2022:La logilidad, un proveedor de gestión de la cadena de suministro con sede en Atlanta, adquirió Starboard Solutions Corp., un proveedor de programas de computadora que construye un gemelo digital de la cadena de suministro físico del cliente. Esta adquisición ayudó a aumentar la rentabilidad de la cadena de suministro y mejorar la cartera de productos de la compañía.

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